泰国: 2012年全年产量预计将创历史新高230万台

丰田形成76万台,日产形成42万台,五十铃形成40万台的生产体制

2012/11/01

概 要

タイの車種別自動車生産台数 泰国2012年全年汽车产量预计将大幅超过年初预测的200万台,达到230万台 (2012年10月泰国工业联盟)。从去年的东日本大地震及泰国国内洪灾的影响中恢复,Eco-Car等计划的开展促使产量回复。同年1-9月产量同比增长32.8%达170.6万台,整车出口量增长15%达73.5万台,洪灾后泰国作为生产及出口基地的重要性仍在上升。

2012年1-9月新车销量增长71.3%达100.1万台,已超过了年初100万台的目标。洪灾抑制的需求、泰国政府实行的Eco-Car计划及针对首次购买汽车的消费者的减税措置奏效等为主要原因。

泰国政府推行的Eco-Car计划中,继日产之后,本田,三菱,铃木开始生产和销售。三菱与铃木为生产Eco-Car新建工厂,2012年3月投产。丰田也新建工厂,2013年中期开始生产和销售Eco-Car。

加强产能方面,丰田截至2013年中期在泰国的年产能将从67万台提高至76万台。日产到2014年将新建年产能为20万台的工厂,年产能合计将达42万台。五十铃将新建生产皮卡的工厂,未来皮卡的年产能将扩大至40万台 (含10万台车辆的KD零部件)。

中重型商用车整车厂方面,日野汽车到2015年度将把车辆的年产能增加1.5倍至3.3万台。沃尔沃集团计划到2014年前投资20亿泰铢,扩大重卡与客车的年产能。

相关报告:泰国日系零部件配套厂 (1) (2012年6月)、(2) (2012年7月)



2012年全年产量预计达230万台,销量预计达130万台

タイの自動車生産・輸出・国内販売台数 泰国2011年上半年产量受东日本大地震导致的零部件供应不足影响,下半年受到泰国国内洪灾影响,10月大幅下降68%,11月大幅下降85%,全年比上一年度下降11.4%至146万台。大大低于年初制定的180万台的目标。出口量也下降18.0%至73万台,未达到年初的100万台的目标。

 2012年初开始,生产迅速恢复,1-9月产量同比增长32.8%达170.6万台。1t皮卡的比例有所缩小,但仍然占整体的半数以上。而Eco-Car计划及首辆汽车购买支持政策(到2012年底为止)促使乘用车的需求增加,乘用车占产量的比例有所扩大。截至10月,泰国工业联盟预计2012年全年产量可达230万台。

 2011年销量由于洪灾的影响,下半年增速放缓,仅达到上一年度同等水平的79万台。随着2012年1月起各公司的生产恢复,销量也逐步恢复。同年1-9月销量增长71.3%达100.1万台,已超过全年销量历史最高值—2010年的80万台。根据泰国工业联盟截至8月的预测,2012年全年销量预计可达130万台。

泰国汽车产量、出口量、新车销量

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-9月
2012年
1-9月
2012年
(预测)
产量 1,394,029 999,378 1,645,304 1,457,795 1,285,235 1,706,389 2,300,000
出口量 776,140 552,060 894,690 733,950 639,632 735,254
国内销量 615,270 548,871 800,357 794,081 583,957 1,000,577 1,300,000
(出口量/产量) 55.7% 55.2% 54.4% 50.3% 49.8% 43.1%
资料:产量与出口量出自泰国工业联盟 (The Federation of Thai Industries),国内销量出自Toyota Motor Thailand
(注) 1. 国内销量也包含进口车。泰国分品牌新车销量刊登于本报告的末尾。
2. 首次购买支持政策:泰国政府2011年9月13日通过了私家车购置减税方案。该方案适用于21岁以上购车者首次购买的车辆,最多返回10万泰铢的物品税。实施期限为2011年10月-2012年底。应用范围为排气量在1,500cc以下的泰国产车,或者售价在100万泰铢以下的车辆。财务省预计减税车辆总共50万台,退税总额300亿泰铢。(截至2012年10月下旬的汇率为1泰铢 = 2.59日元)

 

 



泰国生产基地:丰田与日产新建工厂,五十铃与福特启动新工厂

 关于生产基地今后的动向,丰田新建生产Eco-Car的工厂,重启Thai Auto Works,2013年中期年产能将加强至76万台。日产新建年产能为20万台的工厂,到2014年将形成42万台的生产体制。

 多家整车厂计划加强现有工厂的产能,三菱到2013年前将增加5万台产能,铃木到2017年前将增加6.5万台产能,日野到2015年前将增加2万台产能。

泰国主要整车厂的车辆生产基地

出资比例 组装工厂 年产能
(1,000台)
生产实绩
(1,000台)
(2011年)
生产车型
Toyota Motor
Thailand Co.,Ltd.
丰田 86.43% Samrong
(北榄)
230 516 丰田Hilux Vigo
Ban Pho
(北柳)
220 丰田Hilux Vigo、Fortuner
Gateway 1
(北柳)
220 丰田Camry、Camry HV、
Prius、Vios、Corolla、etc.
Gateway 2 0→70 - (定于2013年中期将投产,
生产Eco-Car)
Thai Auto Works
Co.,Ltd.
丰田 20% 北榄 0→20 - (定于2012年底重启,
生产商用车Hiace)
Hino Motors Mfg.
(Thailand) Co.,Ltd.
日野 80% Bang Pakong
(春武里)
13→
33(2015年)
9 Hino trucks & buses.
丰田IMV用零部件
Nissan Motor
(Thailand) Co.,Ltd.
日产 75%,
Siam Motors 25%
Bangna-Trad
(北榄)
220 185 日产Navara、Frontier、
Tiida、Teana、Sylphy、
March与Almera (Eco-Car)
新工厂 200 - (定于2014年启动)
皮卡等
Honda Automobile
(Thailand) Co.,Ltd.
本田 75.94%,
Asian Honda
Motor 13.05%
Ayutthaya 240 113 本田City、Jazz (Fit)、
Civic、Accord、CR-V、
Brio(Eco-Car)
Mitsubishi Motors
(Thailand) Co.,Ltd.
三菱汽车99.91% Laemchabang
(春武里)
(第1工厂)
60 208 三菱Lancer、Lancer EX、
Pajero Sport
(第2工厂) 140 Triton (L200)
(第3工厂) 150→
200(2013年)
- (2012年3月启动)
Mirage (Eco-Car)
Isuzu Motors
 Company
(Thailand) Ltd.
五十铃 71% Samrong
(北榄)
200 168 五十铃D-Max、衍生车型
Gateway 1
(北柳)
20 10 商用车
Gateway 2 80 - (2012年10月启动)
皮卡
General Motors
(Thailand) Co.,Ltd.
通用 100% 罗勇 180 (通用车辆)
39.9
雪佛兰 Aveo,Cruze、Captiva、
Sonic、Colorado、Trailblazer、
(截至2011年还生产Isuzu D-Max)
Ford 福特 100% 罗勇 150 - (2012年6月启动)
福特 Focus
AutoAlliance
(Thailand) Co.,Ltd.
福特 50%
马自达 45%
罗勇 140
(CKD 55)
93 福特 Ranger、Everest、
马自达 BT-50
100 93 马自达2、马自达3、福特 Fiesta
BMW Mfg. (Thailand)
Co.,Ltd.
宝马 100% 罗勇 10 4 宝马 3系、5系、
7系、X3
Thai-Swedish
Assembly Co.,Ltd.
AB 沃尔沃 100% 北榄 10 1 沃尔沃 S80
沃尔沃卡车、客车
Tan Chong
International Ltd.
Tan Chong 100% 曼谷 20 n.a. 扶桑车辆,UD卡车车辆
(委托生产)
Suzuki 铃木 100% 罗勇 35→100
(2017年)
- (2012年3月启动) Swift (Eco-Car)
(2014年起还将投放A-Star)
Thonburi Automotive
Assembly Plant
Co.,Ltd.
本地 100% 北榄 16 5 梅赛德斯奔驰 A-Class、C-Class、
E-Class、S-Class、M-Class
5 塔塔 Xenon
Y.M.C. Assembly
Co.,Ltd.
Yontrakit
Group 100%
曼谷 12 n.a. 光冈车辆

 

 



Eco-Car 计划:本田Brio,三菱Mirage,铃木Swift,日产投放第2款车型Almera

Eco-Car认证车 (截至2012年10月)

上市 概要 售价 (泰铢) 销量
(2012年1-8月)
日产 March 10年 3月 5门两厢车。搭载1.2升3缸发动机,组配5速MT/
XTRONIC CVT。
37.5万~53.7万 19,561台
Almera 11年 10月 三厢车。继March之后,使用V平台。
搭载1.2升3缸发动机,组配5速MT/XTRONIC CVT。
CVT车配备怠速停止功能。
42.9万~59.9万 30,151台
本田 Brio 11年 5月 5门两厢车。搭载1.2升4缸i-VTEC发动机,组配5速MT/CVT。 39.99万~50.85万 11,119台
三菱 Mirage 12年 3月 5门两厢车。搭载1.2升3缸发动机,组配CVT。 38万~54.6万 13,997台
铃木 Swift 12年 3月 5门两厢车。搭载1.2升4缸发动机,组配CVT。 46.9万~55.9万 6,580台
(注) 1. 泰国政府规定的Eco-Car条件:(1) 发动机排量:汽油发动机在1300cc以下,柴油发动机在1400cc 以下 (2) 尾气排放标准:符合欧洲的欧4 (3) CO2排放量:120g/km以下 (燃效达20km/L 以上) (4) 生产规模:投产起5年内年产量达10万台 (未达标的将处以罚金)
2. 针对Eco-Car的商品税为17% (2.0升以下乘用车的商品税通常为30%)。
3. 针对整车厂的优惠措置:(1) 免除8年的法人税 (2) 免除Eco-Car生产相关的设备、机械的进口关税 (3) Eco-Car的进口零部件及原材料 (在泰国无法生产的零部件)的关税最多下调90% (2年期限)

 

Eco-Car认证车的生产,销售情况与计划
本田  2011年5月上市的Brio的年销售目标原本为4万台,但受到东日本大地震及泰国洪灾的影响,2011年销量仅为约3,000台。生产Brio的Ayutthaya工厂在2011年10月至2012年3月底期间停产。
 2012年9月,本田宣布基于Brio的小型三厢车将于同年内投放泰国市场。计划搭载与Brio相同的最大输出功率为90hp的4缸1.2升发动机。车名及售价等具体信息不明。
三菱汽车  投资约160亿泰铢,在现有第1、第2工厂的邻近土地(春武里府Laemchabang)建设第3工厂,2012年3月起投产Eco-Car全球战略小型车Mirage。同年6月开始出口至东南亚各国,7月出口至日本。今后还计划供应欧洲、澳洲、北美地区。2012年度的产量预计达12万台。2013年中期计划将第3工厂的年产能提高至20万台。
铃木  2012年3月,建于罗勇府的新工厂投产新Swift。首个年度生产15,000台,原计划在泰国国内销售1万台,由于预订情况良好,销量预计将超过3万台。泰国工厂目前的年产能为35,000台。
 铃木计划2014年在泰国工厂开始生产符合Eco-Car认证的低价位小型车A-Star(2012年2月报道)。A-Star目前在印度生产,2013年底进行全面改良后,还将在泰国投产。通过投放A-Star,泰国工厂的年产量将提高至约10万台。
丰田  向Gateway工厂 (北柳省) 投资169亿日元,建设第2工厂,计划从2013年中期开始以7万台的年产能生产Eco-Car等。
大众  大众原计划参与Eco-Car计划,但目前已退出该计划(2012年3月报道)。

 

 



丰田扩充发动机产能,本田投放Jazz Hybrid,马自达投放马自达3

丰田:2013年中期整车年产能加强至76万台

 截至2013年中期,包括Toyota Motor Thailand (TMT)与Thai Auto Works (TAW),预计丰田在泰国的年产能合计将从67万台加强至76万台。
TMT ・生产乘用车的Gateway第1工厂在2012年5月将年产能从20万台加强至22万台。
・投入169亿日元,建设年产能7万台的Gateway第2工厂,计划2013年中期启动。
・生产销往亚洲及中近东的IMV的Ban Pho工厂于2011年9月将年产能从14万台提高至22万台。
TAW  2010年5月底停产的TAW对设备进行了改造,将于2012年底恢复生产。目前从日本进口的商用车Hi-Ace年产能预计将达2万台左右。投资额达29亿日元。

丰田:汽油发动机年产能加强至84万台、柴油发动机加强至61万台

汽油
发动机
 丰田宣布,泰国发动机工厂内,为Corolla配套的ZR汽油发动机 (1600cc与1800cc)的年产能到2014年初将从74万台加强至84万台 (2012年2月宣布)。还计划供应越南及台湾。新设铸造、机械加工、组装线,此次增加的10万台将在泰国实行全套生产,现有的74万台将仍从日本进口零部件,在泰国工厂组装。投资额达140亿日元。
柴油
发动机
 还将新建厂房,加强设备,增产柴油发动机 (DE) (2012年10月宣布)。目前DE的年产能为32万台,预计到2015年将加强至61万台左右。将为面向新兴国的战略车型IMV系列配套。投资额约达400亿日元。

 

日产:泰国的新中期经营计划提出,2016年度的市场份额实现15%以上

泰国日产2011年7月公布的新中期经营计划 "Power Up 2016"中,提出将扩充产品阵容,投放10款新车型,以加强产品力,计划将市场份额从2010年度的7.4%到2016年扩大至2倍以上。还将扩大经销网络,从2010年度的160个到2013年度扩大至210个。

日产:2014年新建年产能20万台的工厂

 日产将在泰国建设生产皮卡等产品的工厂,预计2014年启动 (2012年10月报道)。这儿是日产在泰国的第2个工厂。投资额达数百亿日元左右。将建于现曼谷郊区的北榄府工厂相邻地点。年产能22万台的现有工厂将继续实行全时生产,产能不足。新工厂初期年产能将在10万台左右,将分阶段增至20万台左右。

日产:泰国市场投放中型三厢车Sylphy的本地生产车

 2012年8月,日产在泰国市场投放了三厢车Sylphy的本地生产车。由泰国日产的Bangna-Trad工厂生产。搭载1.6升/1.8升发动机,组配无级变速器(CVT)/5速MT。售价为74.6万~93.1万泰铢。

 

本田:重启2012年3月底遭受洪灾侵害的泰国工厂

 本田受洪灾侵害的泰国工厂于2011年10月4日起全面停止作业,本田投资250亿日元进行了修复工程,并于2012年3月底重启。该工厂的停产,导致12万台生产的车型,以及供应零部件的全球工厂的生产量合计共减产26万台。泰国工厂从4月初开始实行日产1,000台,年产24万台左右的全时生产体制。

本田:在泰国开始生产和销售Jazz Hybrid

 2012年7月,本田宣布在泰国开始生产和销售小型混合动力车(HV)Jazz Hybrid (日本车名:Fit Hybrid)。泰国是本田继美国之后在海外生产HV的第2个国家。在泰国,普通小型车的商品税为30%,但HV的商品税为10%,预计今后HV将进行普及。本田在泰国的年销量计划为1万台,并出口至澳洲,新西兰。

 

马自达:投放新马自达3

 2012年5月,马自达在泰国市场投放新马自达3 (日本车名:Axela)。三厢车售价75.5~82.5万泰铢,两厢车售价86.9万泰铢。此前 1,600cc的马自达3在福特菲律宾工厂生产并出口至泰国,与2,000cc车型相同,在泰国与福特的合资工厂AAT工厂进行本地化生产。马自达通过投放该车型以及部分改良的马自达2等,计划2012年在泰国实现历史最高销量6万台。

 

 



福特新工厂生产新Focus,通用投放SUV Trailblazer与小型车Sonic

福特:独立新建年产能15万台的乘用车工厂,投产新Focus

 福特投资4亿5,000万美元,在罗勇府独立建设乘用车工厂,2012年5月举行了启动仪式。启动初期的年产能为15万台。2012年6月起投产小型两厢车新Focus。该工厂可混流生产6款车型,预计还将陆续生产其他车型。
 新Focus提供4门三厢车与5门两厢车,搭载1.6/2.0升汽油发动机,组配6速AT/5速MT。8月投放泰国市场,还开始向东盟各国及澳洲出口。三厢车在泰国的售价为75.9万~106.9万泰铢,两厢车为80.9万~107.9万泰铢。新Focus使用福特的全球C平台。

 

通用:投放雪佛兰品牌的SUV Trailblazer与小型车Sonic

Trailblazer  2012年6月,通用在泰国的罗勇工厂投产新SUV雪佛兰 Trailblazer,并投放泰国市场。7人乘坐的框架车身(body on frame)型中型SUV。搭载2.5/2.8升Duramax涡轮柴油发动机,组配5速MT/6速AT。售价为105.9~148.9万泰铢。新Trailblazer在罗勇工厂全球首次生产。今后计划出口至包括东盟各国在内的全球50个国家。
Sonic  2012年7月,在该工厂投产小型车雪佛兰 Sonic,并投放泰国市场。搭载还可使用E20的1.4升汽油发动机,组配5速MT/6速AT。Sonic定位为Aveo的后继车型,面向居住城市的年轻人群。4门三厢车售价54.8万~67.9万泰铢,5门两厢车售价60.1万~68.7万泰铢。

通用:启动年产能12万台的柴油发动机工厂

 通用投资2亿美元,在罗勇府的整车工厂邻近地点建设柴油发动机工厂,并于2011年9月启动。年产能达12万台。这是通用在东南亚的首个柴油发动机工厂。全球首次生产新开发的2.5/2.8升4缸柴油发动机Duramax。将为在泰国生产的新型皮卡雪佛兰 Colorado配套。

 

东风汽车:建设年产能5,000台的工厂,投产轻型商用车

 东风汽车在曼谷郊区的Gateway工业园区 (北柳省)建设年产能5,000台的工厂。获得泰国的泰华农民银行(Kasikorn)1亿682万泰铢(约合320万美元)的融资,用作建设资金。2012年2月投产轻型商用车。2012年在泰国的销量预计达3,000台(2011年销售实绩为2,000台)。2015年成立东盟经济共同体后,还计划出口至老挝、柬埔寨、缅甸、马来西亚等地区。

 

 



1t皮卡:五十铃投放在泰国开发的D-Max

五十铃的皮卡事业:泰国负责开发业务,预计将来年产能达40万台

 五十铃计划将以日本为中心的事业体制转变为日本、泰国、印尼的全球三极体制。将泰国作为主要生产皮卡的LCV基地,2010年4月开始已由泰国负责开发轻型皮卡。2011年10月,在泰国开发的泰国最畅销皮卡D-MAX的新车型上市。
 五十铃投资180亿日元,在商用车专用工厂Gateway工厂用地内新建生产皮卡及其衍生车型的工厂。2012年10月投产。初期年产能为8万台。还计划将皮卡专用工厂Samrong工厂的KD零部件年产能从6万台扩大至10万台,未来把泰国皮卡年产能提高至40万台 (含10万台车辆的KD零部件)。

 

福特/马自达:AAT的皮卡年产能从12万台加强至14万台

 2012年4月,马自达与福特向双方的合资公司AutoAlliance Thailand (AAT)追加投资2,700万美元,将皮卡工厂的年产能加强2万台。加强的产能将从2012年5月起实行,从而应对在AAT生产的新皮卡马自达BT-50以及福特Ranger的全球需求的增加。随着2万台产能的增加,AAT的皮卡年产能将从12万台增至14万台(含CKD的话为19.5万台),包括乘用车在内,合计年产能可达24万台。

 

 



商用车:日野加强中卡产能,沃尔沃集团扩大卡车事业

日野:2015年度计划年产3.3万台车辆、3万台中型发动机

 日野汽车计划到2015年度前,以泰国与印尼为中心,加强车辆的产能,原本在日本进行的发动机的机械加工也开始在这2个国家进行,计划使其成为海外的核心生产基地。泰国方面,作为东盟地区的中卡核心生产基地,将生产中卡、轻卡与中型发动机。2015年度计划将车辆的年产能从2011年度的1.3万台加强至3.3万台。2011年10月,为Hino 500系列(Ranger)投产中型发动机。2015年度预计将年产3万台。

日野:在泰国建立开发卡车,采购零部件的基地

 日野汽车预计到2012年度将在泰国建立开发卡车、采购零部件的基地(2012年2月报道)。目前在泰国拥有中卡的主力生产基地,在印尼拥有轻卡的主力生产基地,如在泰国进行开发,能更具体地满足东南亚各国的需求,同时控制生产成本。开发基地的人数在100名左右。在泰国的零部件本地率将从目前的30%左右平均提高至70%。

 

沃尔沃集团:2012-14年投资40亿泰铢,扩充泰国的卡车、客车事业

 沃尔沃集团2012年3月宣布今后2年内将向泰国投资40亿泰铢。随着2015年东盟经济共同体的成立,预计该地区的重卡需求将有所增加,因此相应扩大事业。首先将投资20亿泰铢,扩大现有工厂的产能,除了满足泰国国内需求的增加,还将出口至老挝、缅甸、柬埔寨等国。此外,为了提高泰国国内的服务质量,还计划投资20亿泰铢,将直营店从目前的6家增至15家。
 截至2012年10月,旗下的UD卡车主要使用在日本采购的零部件,在Nissan Diesel Thailand (Tan Chong International 旗下)进行KD生产。未来还考虑在沃尔沃集团的泰国基地生产。

 

 



(参考)泰国分品牌新车销量

泰国分品牌新车销量

(台)
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1-9月
2012年
1-9月
丰田 282,088 262,209 230,315 325,670 289,439 216,404 380,751
五十铃 151,033 133,390 110,969 152,787 132,194 105,144 150,003
本田 58,525 90,807 93,409 114,056 83,952 60,879 106,444
日产 38,297 31,744 30,401 52,242 69,094 48,708 80,029
三菱 25,596 23,381 19,626 39,549 65,360 47,061 86,595
马自达 15,012 11,178 13,241 35,143 41,980 27,863 52,170
日野 8,064 7,157 6,923 9,861 10,138 6,974 12,083
铃木 2,210 7,251 2,460 5,486 9,688 5,994 14,794
三菱扶桑 2,318 1,536 1,240 790 642 462 1,263
UD 卡车 1,301 921 606 2,687 110 102 7
斯巴鲁 88 157 138 97 136 111 79
其他日本品牌 278 346 641
日本品牌合计 584,532 569,731 509,606 738,714 703,374 519,702 884,218
现代 66 898 1,788 3,048 4,514 3,160 3,625
起亚 308 400 348 652 907 535 1,081
大宇 4 65 31 31 43 36 2
通用 (雪佛兰) 22,794 22,204 15,111 20,026 31,595 21,026 52,943
福特 15,126 9,093 7,632 13,636 29,200 20,514 38,099
梅赛德斯奔驰 4,234 4,234 4,117 5,039 3,901 3,097 4,640
宝腾 3,279 2,939 5,530 5,197 4,400 2,849
宝马 1,473 1,876 2,356 3,016 3,053 2,438 4,109
沃尔沃 949 967 830 1,194 1,576 1,193 1,926
塔塔 262 1,566 5,269 5,162 3,760 3,616
大众 317 356 455 798 728 494 489
标致 87 126 120 75 144 109 126
五菱 378 258 384 455 313 319
其他 1,361 1,401 1,714 2,945 4,232 3,180 2,535
合计
(包含) 1t 皮卡
1t皮卡比例
631,251
405,865
64.3%
615,270
334,282
54.3%
548,871
275,892
50.3%
800,357
387,793
48.5%
794,081
365,636
46.0%
583,957
277,174
47.5%
1,000,577
480,832
48.1%

资料:Toyota Motor Thailand

 


参考资料:各公司宣传资料,各类报道

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