乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2020年10月

2020年9月份乘用车市场分析

2020/10/13

10月全国乘用车市场展望
中国成为疫情下世界车市避风港
欧洲新能源车亟待中国市场证明
微型电动车需要便利化驾照
传统燃油车升级待突破

中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

9月全国乘用车市场回顾

零售：9月乘用车市场零售达到191.0万辆，同比去年9月增长7.3%，实现了连续3个月8%左右的近两年最高增速。今年1-9月的零售累计增速-12.5%,较1-8月累计增速-15.2提升3个百分点，体现行业的快速回暖态势。

今年全国乘用车市场7-9月增速保持强势态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖，尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强，稳定了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的车市低基数的特殊因素促进。第三是新能源车零售的翻倍回暖态势明显，推动车市走强。

考虑到今年中秋后移到10月，9月环比8月的零售增长12.1%，这相对历年的平均环比增速15%并不高，主要也是成都车展带动的秋季购车潮启动早，北京车展引发的新品等待现象并不明显，9月车市保持较强的火爆增长气氛。世界疫情背景下的开学季前的购车需求属于刚性的安全出行需求，因此9月的双节前消费需求难抵开学季拉动。

9月豪华车零售同比增长约33%，环比8月增长约5%，市场份额保持约15%的历史高位。消费升级的高端换购需求，加之豪华车型促销折扣价格下探带来的价格优势，迅速引领细分市场回暖。

9月自主品牌零售同比增长约1%，环比8月增长约16%，市场份额34.9%，较同期份额下降1.7%。国有自主表现超强，红旗、长安、蔚来等品牌同比高增长。

9月主流合资品牌零售同比增长约7%，且环比8月增长约12%；其中日系品牌零售份额24.5%，低于德系的26%份额；美系品牌份额走强达到10.0%，同比份额增加1.4个百分点。

20年1-9月的全国乘用车市场累计零售1292.5万辆，零售同比累计下降12.5%，今年累计销量同比下降184.7万辆，约占去年零售总量9个百分点。今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素对一季度影响208万辆，二季度零售同比损失只有17万辆,三季度的7-9月出现增量38万辆。

出口：9月乘联会乘用车整车与CKD出口6.2万辆，同比增长32.8%。其中自主品牌出口达到5.7万辆，同比增长134%，合资品牌出口下滑80%。

生产：9月乘用车生产201.2万辆，同比19年9月增长10.1%；1-9月累计生产1283.1万辆，同比下降12.5%，产量减少183.6万辆。9月豪华车生产同比增长35%，合资品牌同比增长6%，自主品牌同比增长8%。

批发：9月厂家批发销量206.1万辆，同比去年9月增长8.5%，环比8月增长18.7%。1-9月累计批发销量1310.7万辆，同比下降12.5%，减少188万辆。今年的休假对8月厂家销量带来损失，为国庆中秋双节的9月厂家批发正常补库。

库存：9月末厂家库存减少5.2万辆，渠道库存增加8.2万辆。1-9月的渠道库存相对减少22万辆，4-8月的经销商库存持续小幅补充,9月补充力度与历年相近。

新能源：9月新能源乘用车批发销量突破12.5万辆，同比增长99.6%，环比8月增长24.1%。其中插电混动销量2.2万辆，同比增长55%。纯电动的批发销量10.2万辆，同比增长105%。9月电动车高低两端强势增长趋势明显，其中A00级销量3.25万，份额提升到纯电动的32%。9月新能源车市多元化发力，上汽通用五菱24386辆、比亚迪19048辆、特斯拉中国11329辆，分列新能源三强，蔚来、小鹏、威马、合众、零跑等新势力车企很优秀。广汽新能源等也高增长，大集团新能源表现分化加剧。9月普通混合动力乘用车批发3.37万辆，同比去年9月增长17%。