乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2020年8月
2020年7月份乘用车市场分析
2020/08/12
- 8月全国乘用车市场展望
- 一定要把民族汽车品牌搞上去
- 20年上半年中国汽车占世界份额32%
- 新能源进入高增长周期
- 自主品牌高端电动化时机恰好
- 车企集团自产锂电池是未来趋势
中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。
7月全国乘用车市场回顾
零售：7月乘用车市场零售达到159.7万辆，同比去年7月增长7.7%，实现了自2018年5月以来的最强正增长。20年1-7月的全国乘用车市场累计零售930.9万辆，零售同比累计下降18.5%，较1-6月累计增速提升4个百分点。今年累计销量同比少销212万辆，约占去年全年零售总量10个百分点，今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素，对一季度影响208万辆，二季度零售同比损失只有17万辆,三季度的开局7月出现增量12万辆，体现出行业快速回暖的态势。
7月环比6月的零售下降3.7%，较2011-2019年的历年平均7月环比增速下降7%的正常水平，高出4个百分点，呈现淡季不淡的消费走强态势。
今年全国乘用车市场销量同比增速的“V型”反转走势日益清晰。
这首先是：统筹防疫和经济发展政策显效发力的结果。我国经济景气持续恢复，各行业运营状况不断改善，促进购车需求释放。尤其是卡车市场持续4个月50%以上的高增长也是历史罕见的。
其次是：区域市场的全面走强。虽然7月长江沿线的洪水规模创本世纪新纪录。但目前国内新冠疫情被控制良好，尤其是北京短期内快速控制疫情，生产生活秩序稳步恢复，进一步强化购车消费的全面回暖。
第三是：线下营销活动的逐步恢复对车市消费促进明显。近期的重庆车展、长春车展和成都车展等顶级展会的市场关注效果突出，体现线下营销的不可替代性功效。
第四是：疫情下的区域需求结构的再平衡。中西部地区由于外出务工人员滞留，就地创业谋工的增加，购车群体在中西部开始释放。
第五是：高端消费的内循环化。前期的高端消费以海外旅游购物和国内长途游为主，近期受疫情影响改为国内自驾游、精品小团游等方式较明显，叠加暑假周期性影响，对车市促进较强。
三段式细分市场分析：1）7月豪华车零售同比增长30%，环比6月下降4%，市场份额保持15%的历史高位。消费升级的高端换购需求和豪华车型促销折扣价格下探，带来的价格优势迅速引领细分市场回暖。2）7月主流合资品牌零售同比增长4%，且环比6月下降6%；3）7月自主品牌总体改善明显，零售同比增长5%，环比6月增长2%，市场份额33.6%，较6月份额提升1.5%。
7月自主品牌主力厂家产销表现突出，实现下半年的开门红。一汽红旗、长安汽车等实现同比增长超50%、奇瑞汽车、长城汽车、广汽传祺等也都出现同比与环比双增长的良好走势。
中国市场成为国际车企的避风港。7月日系品牌零售份额25.1%，低于德系的27.3%；但日系批发份额达到26.3%，高于德系的25.9%，日系主力品牌全面走强。美系品牌走势明显改善，主力美系品牌同比均正增长。
出口：根据乘联会7月数据，国产汽车出口3.4万辆，同比下降29.0%。根据海关分国别数据看，目前汽车出口对发展中国家出口偏低，对美国及部分西欧国家出口较强。
生产：7月乘用车生产168.9万辆，同比19年7月增长13.3%；1-7月累计生产915.2万辆，同比下降18.2%，产量减少204万辆。7月豪华车生产同比增长37%，目前欧洲汽车零部件的供应链逐步复产，供应链断链风险基本消除。
批发：7月厂家批发销量163.6万辆，同比去年7月增长7.4%，环比6月下降4.1%。这也是持续3个月的批发同比正增长。1-7月累计批发销量930.5万辆，同比下降18.8%，减少217万辆。历年大部分企业高温假横跨7-8月，今年的休假更集中于8月初，7月厂家批发走势较顺畅。
库存：行业产销运行总体良好。7月厂家库存增加5.3万辆，1-7月厂家库存减少28万辆。7月的渠道库存相对减少0.1万辆，5-7月的经销商库存持续相对稳定。
新能源：7月新能源乘用车批发销量8.3万辆，同比增长28.3%，环比6月下降3.7%。其中插电混动销量1.6万辆，同比下降7%。纯电动的批发销量6.7万辆，同比增长37%。7月电动车高端化趋势明显，特斯拉以1.1万辆仍保持纯电第一，但比亚迪新能源总体销量达到1.4万辆，回归新能源第一。纯电动乘用车的A00级7月批发占比20%，预计下月即将发力。7月独资与新势力新能源表现较强，新势力品牌批发总量1.4万辆，同比增长174%，成为新能源车市重要力量。7月普通混合动力乘用车批发3万辆，同比去年7月增长36%。
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