乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年2月

2024年1月份乘用车市场分析

2024/02/08



　　中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

  

1月全国乘用车市场回顾

　　零售：2024年1月乘用车市场零售达到203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%。

　　2024年1月车市零售实现预期中的开门红走势，同比增长57.4%的重要因素是春节带来的节前消费时间差异。12月份有部分销量的透支，影响1月份的销量，再有就是预计中的有部分车型价格回升，地方促消费的消费券等活动减少，均构成了不利于1月份的放量走势。

　　国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，多地促消费政策持续发力，与企业促销合力对年底车市构成稳定支撑。

　　合资与自主车企的环比走势差异较明显。由于12月车市的合资车企普遍冲刺力度较大，而自主车企12月相对平稳，因此1月车市形成合资车企的燃油车零售销量环比下降15%，而自主车企的燃油车零售销量环比增长23%。因此吉利、奇瑞、长安等1月走势较强。入门级燃油车目前具有极高性价比，但春节前首购群体消费却明显不旺。

　　1月自主品牌零售112万辆，同比增长77%，环比下降10%。当月自主品牌国内零售份额为55.1%，同比增长5.9个百分点；2023年自主品牌累计份额52%，相对于去年同期增加4.6个百分点。1月自主品牌批发市场份额60.5%，较去年同期增长8.2个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，吉利、比亚迪、奇瑞、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。

　　1月主流合资品牌零售67万辆，同比增长43%，环比下降15%。1月的德系品牌零售份额19.2%，同比份额下降3.8%，日系品牌零售份额16.7%，同比持平。美系品牌市场零售份额达到6.5%，同比下降1.3个百分点。

　　1月豪华车零售24万辆，同比增长30%，环比下降22%。去年受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题逐步改善，但传统豪车市场需求并不很强。

　　出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。1月乘用车出口（含整车与CKD）35.5万辆，同比增长51%，环比降7%。1月新能源车占出口总量的26.8%，较同期下降5.2个百分点。随着出口运力的提升，1月自主品牌出口达到29.6万辆，同比增长61%，环比下降10%；合资与豪华品牌出口5.9万辆，同比增长40%。 

　　生产：1月乘用车生产202.1万辆，同比增长50.0%，环比下降24.5%。年初很多车企稳产降库存力度较大。其中豪华品牌生产同比增长27%，环比下降10%；合资品牌生产同比增长33%，环比下降29%；自主品牌生产同比增长68%，环比下降25%。

　　批发：1月全国乘用车厂商批发208.9万辆，同比增长44.4%，环比下降23.7%。受新能源及出口市场拉动的促进，1月厂商销量仍保持当月历史高位。1月自主车企批发126万辆，同比增长67%，环比下降20%。主流合资车企批发57.3万辆，同比增长24%，环比下降29%。豪华车批发25.4万辆，同比增长11%，环比下降25%。

　　1月乘用车主力厂商总体表现分化，一汽、东风、长安系的主力厂商总体较强。1月万辆以上销量的乘用车企业厂商共33家（12月37家），其中同比增速超100%的有8家，同比增速超10%的有23家，同比负增长的7家。环比12月看，增速超10%的有7家，环比负增长的23家，且环比负增长50%以上的有7家。

　　库存：1月厂商生产谨慎，而节前促销拉动零售较强，推动厂商和渠道库存下降，形成了厂商产量低于批发7万辆，而厂商国内批发低于零售30万辆的去库存走势。厂商与渠道从2023年9月份到1月总体去库存16万辆，春节前的渠道库存压力大幅缓解。

　　新能源：1月新能源乘用车生产达到73.4万辆，同比增长85.1%，环比下降33.3%。1月新能源乘用车批发销量达到68.2万辆，同比增长76.2%，环比下降38.8%。1月新能源车市场零售66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。1月新能源车出口9.5万辆，同比增长27.1%，环比下降6.9%。

　　1)批发：1月新能源车厂商批发渗透率32.6%，较2023年1月26.8%的渗透率提升5.8个百分点，但较2023年12月的40.7%下降8.1个百分点。1月，自主品牌新能源车渗透率43.8%；豪华车中的新能源车渗透率34.5%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.2%。

　　1月纯电动批发销量40.4万辆，同比增长49.5%，环比下降46.5%；1月真插混总体销量18.8万辆，同比增长104%，环比下降23%；1月增程式批发9.1万辆、同比增长262%，环比下降22%。1月新能源批发结构中：纯电动59%、真插混28%、增程式13%。2023年1月为纯电动70%、真插混24%、增程式6%。回顾2023年，全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

　　1月B级电动车销量13.6万辆同比增长35%，环比下降34%，占纯电动份额34%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量8.6万辆，同比增长151%，环比下降46%，占纯电动的21%份额，同比增长8个百分点份额；A0级批发销量8.8万辆，占纯电动的22%份额，同比增长15%；A级电动车8.2万，占纯电动份额20%，同比份额持平；各级别电动车销量总体不强。

　　1月乘用车批发销量超两万辆的车型有20个，比亚迪宋:59,514辆、Model Y: 41,873辆、轩逸: 38,775辆、海鸥:36,447辆、长安CS75:34,780辆、速腾:31,747辆、CR-V:30,243辆、问界M7:29,998辆、Model 3:29,574辆、博越:27,316辆、瑞虎8:26,626辆、哈弗H6:26,508辆、帝豪EC7:26,108辆、朗逸:25,988辆、星越:25,005辆、瑞虎7:22,497辆、比亚迪秦:21,767辆、星瑞:21,253台、思域:20,954辆、帕萨特:20,223辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前2位，燃油车主力车型表现终于回归较强走势。

　　2）零售：1月新能源车国内零售渗透率32.8%，较去年同期25.6%的渗透率提升了7.2个百分点，但较去年12月渗透率40.3%下降7.5个百分点。1月，自主品牌中的新能源车渗透率51.8%；豪华车中的新能源车渗透率22.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.1%。从月度国内零售份额看，1月主流自主品牌新能源车零售份额70.3%，同比增加10个百分点；合资品牌新能源车份额4.9%，同比增加0.9个百分点；新势力份额14.8%，同比增加3.7个百分点；特斯拉份额6.0%，同比下降0.9个点。

　　3）出口：1月新能源乘用车出口9.5万辆，同比增长27.1%，环比12月下降6.9%，占乘用车出口26.8%，较去年同期下降5.2个百分点；其中纯电动占新能源出口的75%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的55%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，以及服务网络的不断完善，由此新能源出口市场仍然向好，前景可期。1月厂商出口方面，奇瑞汽车89,665辆、长安汽车38,269辆、比亚迪36,174辆、上汽乘用车33,716辆、特斯拉中国31,566辆、吉利汽车27,758辆、长城汽车22,644辆、上汽通用五菱15,102辆、江淮汽车9,643辆、江苏悦达起亚8,110辆、东风本田6,130辆、广汽乘用车4,957辆、长安福特3,791辆、东风汽车3,200辆、极星汽车2,821辆、哪吒汽车2,821辆、广汽本田2,720辆、一汽轿车2,600辆、一汽红旗2,504辆、神龙汽车2,330辆，其他车企的出口也在积极推进。从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比近60%，是出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚市场崛起，南美等市场恢复增长。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步增量，海外市场也有数据开始显现。

　　4）车企：1月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以赛力斯、理想、长安、零跑等为代表的增程式电动车表现尤为抢眼。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到18家（环比下降3家，同比增长12家），占新能源乘用车总量90.7%（上月92.4%，去年同期74%）。其中：比亚迪201,019辆、特斯拉中国71,447辆、吉利汽车65,826辆、长安汽车46,080辆、赛力斯37,105辆、理想汽车31,165辆、长城汽车24,988辆、上汽通用五菱17,916辆、奇瑞汽车16,365辆、东风汽车15,933辆、上汽通用13,562辆、零跑汽车12,277辆、华晨宝马11,102辆、广汽埃安11,005辆、上汽大众10,845辆、上汽乘用车10,434辆、蔚来汽车10,055辆、哪吒汽车10,032辆。

　　5）新势力：1月新势力零售份额14.8%，同比增加3.7个百分点；蔚来、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众领先，新能源车批发19,428辆，占据主流合资纯电动47%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

　　6）普混：1月普通混合动力乘用车批发6.5万辆，同比增长22%，环比下降31%。其中广汽丰田18,081辆、一汽丰田15,590辆、东风汽车9,471辆、东风本田9,613辆、广汽本田3,149辆、吉利汽车2,759辆、长安福特4,167辆、广汽传祺1,289辆、东风日产1,045辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

 

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