乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2023年10月

2023年9月份乘用车市场分析

2023/10/11



　　中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

9月全国乘用车市场回顾

　　零售：2023年9月乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5.0%，环比增长5.0%。今年以来累计零售1,523.3万辆，同比增长2.4%。

　　今年9月车市零售环比走势平稳，在8月创出当月历史新高的情况下，9月零售低于2017年9月的历史高点219万辆约9%。9月车市季度冲刺目标驱动促销明显走强，燃油车和新能源车促销均环比增大，购车消费需求有所释放。

　　国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消举措，对提振消费信心有较好的增进效果。

　　今年出游热度依然居高不下，中秋国庆假期自驾出游人数众多，伴随着道路、休息区、补能设施等基础建设的逐步完善，以及民宿体系精致化差异化发展，多重媒体发布助推自驾方案不断更新迭代，对安全性和智能辅助的需求更强烈。前几年的购车群体有了更好的产品选择和更加实惠的定价，车市更新消费需求提升较强。

　　9月自主品牌零售107万辆，同比增长20%，环比增长7.9%。2023年9月自主品牌国内零售份额为53.4%，同比增加6.4个百分点；2023年自主品牌累计份额51%，相对于去年同期增加4.9个百分点。9月自主品牌批发市场份额56.6%，较去年同期增加6.3个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车等传统车企品牌份额提升明显。

　　9月主流合资品牌零售67万辆，同比下降12%，环比增长4%。9月的德系品牌零售份额20.2%，同比减少0.9个百分点，日系品牌零售份额16.6%，同比减少1.1个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.3%，同比减少3.3个百分点。

　　9月豪华车零售27万辆，同比下降7%，环比下降4%。去年受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题逐步改善，豪车市场走势相对平稳。

　　出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。乘联会统计口径下的9月乘用车出口（含整车与CKD）35.7万辆，同比增长50%，环比增长8%。1-9月乘用车出口267.7万辆，同比增长68%。9月新能源车占出口总量的25.4%。随着出口运力的提升，9月自主品牌出口达到29.7万辆，同比增长46%，环比增长5%；合资与豪华品牌出口6.1万辆，同比增长80%。

　　生产：9月乘用车生产243.1万辆，同比增长2.8%，环比增长8.7%。由于市场竞争已发生结构性变化，企业生产极其谨慎。其中豪华品牌生产同比下降17%，环比下降11%；合资品牌生产同比下降10%，环比增长19%；自主品牌生产同比增长17%，环比增长8%。

　　批发：9月全国乘用车厂商批发244.9万辆，同比增长6.6%，环比增长9.5%。今年以来累计批发1,781.3万辆，同比增长6.6%。受新能源及出口市场拉动的促进，9月厂商销量创出当月历史新高。9月自主车企批发138万辆，同比增长21%，环比增长8%。主流合资车企批发75.8万辆，同比下降8%，环比增长16%。豪华车批发30.8万辆，同比下降6%，环比增长2%。

　　9月乘用车主力厂商总体表现较强。万辆以上销量的乘用车企业厂商共34家（环比增加4家），其中同比增速超50%的有6家，同比增速超10%的有18家。

　　库存：9月厂商生产增产慢，而零售回暖，推动渠道库存改善，形成了厂商产量低于批发1.8万辆，而厂商国内批发高于零售7万辆的去库存走势。厂家与渠道从去年12月到今年9月持续去库存55万辆，从而减缓了渠道库存压力。

　　新能源：9月新能源乘用车生产达到79.8万辆，同比增长10.7%，环比增长1.2%。今年以来累计生产590.0万辆，同比增长31.8%。9月新能源乘用车批发销量达到82.9万辆，同比增长23.0%，环比增长4.2%。今年以来累计批发590.4万辆，同比增长36.0%。9月新能源车市场零售74.6万辆，同比增长22.1%，环比增长4.2%。今年以来累计零售518.8万辆，同比增长33.8%。

　　1)批发：9月新能源车厂商批发渗透率33.9%，较2022年9月29.3%的渗透率提升4.5个百分点。9月，自主品牌新能源车渗透率49.9%；豪华车中的新能源车渗透率31.1%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有5.8%。9月纯电动批发销量56.3万辆，同比增长11.2%，环比增长2.7%；插电混动销量26.6万辆，同比增长58.7%，环比增长7.3%，新能源车占比32%，较同期增加7个百分点。9月B级电动车销量16.6万辆，同比增长17%，环比下降2%，占纯电动份额29%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量9.4万辆，同比下降23%，环比增长10%，占纯电动的17%份额，同比减少7个百分点；A0级批发销量17.2万辆，占纯电动的31%份额，同比增加10个百分点；A级电动车11.4万辆，占纯电动份额20%；各级别电动车销量相对分化。

　　9月乘用车批发销量超两万辆的车型有26个：比亚迪宋62,840辆、Model Y 53,249辆、比亚迪秦45,072辆、比亚迪海鸥40,092辆、比亚迪海豚32,927辆、比亚迪元32,856辆、速腾30,661辆、朗逸29,895辆、哈弗H6 27,824辆、埃安Y 27,496辆、轩逸27,198辆、博越24,791辆、长安CS75 24,560辆、瑞虎7 23,486辆、凯美瑞23,340辆、CR-V 22,962辆、比亚迪汉22,794辆、锋兰达22,628辆、思域22,584辆、五菱缤果22,006辆、埃安S 21,546辆、帝豪20,874辆、瑞虎8 20,847辆、Model 3 20,824辆、帕萨特20,114辆、星越20,035辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位，优势地位明显。

　　2)零售：9月新能源车国内零售渗透率36.9%，较去年同期31.8%的渗透率提升5.1个百分点。9月，自主品牌中的新能源车渗透率59.4%；豪华车中的新能源车渗透率24.0%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.2%。从月度国内零售份额看，9月主流自主品牌新能源车零售份额72.1%，同比提升2.1个百分点；合资品牌新能源车份额5.8%，同比减少0.5个百分点；新势力份额14%，同比减少1.3个百分点；特斯拉份额5.8%，同比减少0.6个百分点。

　　3)出口：9月新能源乘用车出口9.1万辆，同比增长107%，环比8月增长16%，占乘用车出口25.4%；其中纯电动占比新能源出口的94.7%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的48%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，以及服务网络的不断完善，由此新能源出口市场仍然向好，前景可期。9月厂商出口方面，特斯拉中国30,566辆、比亚迪汽车28,039辆、上汽乘用车12,678辆、吉利汽车5,026辆、东风乘用车4,028辆、智马达汽车2,146辆、哪吒汽车1,473辆、创维汽车1,420辆、长城汽车791辆、小鹏汽车766辆、上汽通用五菱597辆、广汽传祺536辆、广汽埃安527辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比达60%，是出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。

　　4)车企：9月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到17家（环比增加2家，同比增加2家），占新能源乘用车总量88.4%（上月87.2%，去年同期83.2%）。其中：比亚迪286,903辆、特斯拉中国74,073辆、吉利汽车53,692辆、广汽埃安51,596辆、长安汽车42,812辆、理想汽车36,060辆、上汽通用五菱29,129辆、上汽乘用车27,057辆、长城汽车21,868辆、小鹏汽车16,076辆、零跑汽车15,800辆、蔚来汽车15,641辆、上汽大众15,014辆、奇瑞汽车13,385辆、哪吒汽车13,211辆、华晨宝马10,038辆、上汽通用10,005辆。

　　5)新势力：9月新势力零售份额14%，同比减少1.3个百分点；理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源车批发24,189辆，占据主流合资纯电动51%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

　　6)普混：9月普通混合动力乘用车批发91,481辆，同比增长12%，环比增长8%。其中广汽丰田32,199辆、一汽丰田29,138辆、东风本田7,713辆、广汽本田5,382辆、东风乘用车4,667辆、吉利汽车3,409辆、广汽传祺3,278辆、上汽通用五菱2,345辆、长安福特1,791辆、东风日产1,099辆、江苏悦达起亚457辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

 

 

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