乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年1月

2023年12月份乘用车市场分析

2024/01/09



　　中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

12月全国乘用车市场回顾

　　零售：2023年12月乘用车市场零售达到235.3万辆，同比增长8.5%，环比增长13.1%。今年以来累计零售2,169.9万辆，同比增长5.6%。

　　2023年12月车市零售环比大幅走强，车企年末冲刺和地方促消费共同推动市场火爆，12月促销在力度和广度上都有所增强，几乎波及所有厂商、所有车型，呈现历史罕见的年末加力促销冲刺的特征。12月份促销力度或伴随细分市场主销车型以价换量冲刺考核目标继续保持强力度；地区性购车补贴费大多在2024年1月份面临月结、年结，推动年底保持销量翘尾。

　　国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，多地促消费政策持续发力，与企业促销合力对年底车市构成稳定支撑。

　　12月自主品牌零售124万辆，同比增长17%，环比增长8%。当月自主品牌国内零售份额为52.9%，同比增加4个百分点；2023年自主品牌累计份额52%，相对于去年同期增加4.6个百分点。12月自主品牌批发市场份额58.2%，较去年同期增加0.8个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞、长安、吉利等传统车企品牌份额提升明显。

　　12月主流合资品牌零售79万辆，同比下降7%，环比增长20%。12月的德系品牌零售份额20.5%，同比份额持平，日系品牌零售份额16.5%，同比减少2.3个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.3%，同比减少1.1个百分点。

　　12月豪华车零售32万辆，同比增长23%，环比增长18%。去年受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题逐步改善，但传统豪车市场需求并不很强。

　　出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。11月海关汽车出口52.4万辆，同比增长41.6%；1-11月海关汽车出口476.2万辆，同比增长59.8%，出口金额927亿美元，增长70.9%。乘联会统计口径下的12月乘用车出口（含整车与CKD）38.5万辆，同比增长49%，环比增长3%。1-12月乘用车出口383万辆，同比增长62%。12月新能源车占出口总量的26.6%。随着出口运力的提升，12月自主品牌出口达到33.1万辆，同比增长45%，环比增长3%；合资与豪华品牌出口5.4万辆，同比增长81%。

　　生产：12月乘用车生产267.5万辆，同比增长26.6%，环比增长1.2%。由于各地稳增长任务繁重，很多车企生产很努力。其中豪华品牌生产同比增长14%，环比下降5%；合资品牌生产同比增长30%，环比增长2%；自主品牌生产同比增长28%，环比增长2%。

　　批发：12月全国乘用车厂商批发271.4万辆，同比增长22.0%，环比增长6.6%。今年以来累计批发创历史新高达2,553.1万辆，同比增长10.2%。受新能源及出口市场拉动的促进作用，12月厂商销量创出当月历史新高。12月自主车企批发158万辆，同比增长24%，环比增长4%。主流合资车企批发79.6万辆，同比增长17%，环比增长8%。豪华车批发34万辆，同比增长27%，环比增长17%。

　　12月乘用车主力厂商总体表现较强。万辆以上销量的乘用车厂商共37家（环比增2家），其中同比增速超50%的有13家，同比增速超10%的有24家，负增长的8家。

　　库存：12月厂商生产增产相对克制，而劲爆促销拉动零售较强，推动厂商和渠道库存下降，形成了厂商产量低于批发4万辆，而厂商国内批发低于零售2万辆的增库存走势。厂商与渠道从2023年1月份到12月总体保持稳定，渠道库存压力较大，去年9月至年末的渠道库存增长较猛，原因是为春节前预期的旺销备货。

　　新能源：12月新能源乘用车生产达到109.5万辆，同比增长45.4%，环比增长10.5%。今年以来累计生产892.0万辆，同比增长33.7%。12月新能源乘用车批发销量达到110.8万辆，同比增长47.5%，环比增长15.3%。今年以来累计批发886.4万辆，同比增长36.3%。12月新能源车市场零售94.5万辆，同比增长47.3%，环比增长12.1%。今年以来累计零售773.6万辆，同比增长36.2%。12月新能源车出口10.2万辆，同比增长39.8%，环比增长19.4%。今年以来累计出口104.8万辆，同比增长72.0%。

　　1)批发：12月新能源车厂商批发渗透率40.8%，较2022年12月33.8%的渗透率增加7个百分点。2023年累计批发渗透率34.7%，较2022年的28.1%增加6.6个百分点。12月，自主品牌新能源车渗透率59.3%；豪华车中的新能源车渗透率33.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

　　12月纯电动批发销量75.1万辆，同比增长32.9%，环比增长15.3%，全年累计纯电动611.3万辆，增长21.9%；12月插混总体销量35.7万辆，同比增长91.8%，环比增长15.3%，2023年插混累计批发275.1万辆增长85.1%。12月插混中真正插混车型批发24.4万辆，同比增长67%；增程式批发11.3万辆，同比增长183%。12月新能源批发结构中：纯电动68%、真插混22%、增程式10%，2022年12月为纯电动75%、真插混19%、增程式5%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

　　12月纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量16.1万辆，同比增长8%，环比增长21%，占纯电动的21%份额，同比减少5个百分点；A0级批发销量22.8万辆，占纯电动的30%份额，同比增加10个百分点；A级电动车14.3万辆，占纯电动份额19%，同比减少8个百分点；B级电动车销量20.2万辆，同比增长47%，环比增长12%，占纯电动份额27%。各级别电动车销量相对分化。

　　12月乘用车批发销量超两万辆的车型有30个：比亚迪宋：84,039辆、Model Y：62,158辆、宏光MINI：50,561辆、海鸥：50,525辆、五菱缤果：48,979辆、比亚迪秦：46,394辆、朗逸：42,203辆、比亚迪元：41,681辆、比亚迪海豚：36,514辆、轩逸：33,329辆、名爵ZS：32,019辆、Model 3：31,981辆、瑞虎8：27,107辆、问界M7：25,546辆、RAV4：25,154辆、哈弗H6：25,138辆、名爵5系：24,297辆、凯美瑞：24,251辆、埃安Y：24,018辆、帕萨特：23,923辆、CR-V：23,915辆、迈腾：23,676辆、锋兰达：22,616辆、锐放：22,542辆、途观：21,868辆、比亚迪汉：20,902辆、速腾：20,590辆、奥迪Q5：20,500辆、理想L7：20,428辆、比亚迪海豹：20,093辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位，优势地位明显。

　　2)零售：12月新能源车国内零售渗透率40.2%，较去年同期29.6%的渗透率增加10.6个百分点，全年渗透率35.7%，增加8.1个百分点。12月，自主品牌中的新能源车渗透率64.6%；豪华车中的新能源车渗透率29.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.0%。从月度国内零售份额看，12月自主品牌新能源车零售份额70.3%，同比减少0.4个百分点；合资品牌新能源车份额4.8%，同比减少2.2个百分点；新势力份额14.9%，同比增加0.9个百分点；特斯拉份额8%，同比增加1.5个百分点。

　　3)出口：12月新能源乘用车出口10.2万辆，同比增长39.8%，环比增长19.4%，占乘用车出口26.6%，较去年同期减少1.8个百分点；其中纯电动占比新能源出口的90%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的57%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，以及服务网络的不断完善，由此新能源出口市场仍然向好，前景可期。12月厂商出口方面，比亚迪汽车36,095辆、上汽乘用车19,427辆、特斯拉中国18,334辆、上汽通用五菱4,898辆、哪吒汽车3,002辆、长安汽车2,815辆、智马达汽车2,454辆、广汽传祺1,953辆、广汽埃安1,948辆、长城汽车1,892辆、赛力斯汽车（湖北）1,771辆、东风本田1,179辆、吉利汽车946辆、东风易捷特908辆、奇瑞汽车834辆、小鹏汽车693辆、江淮汽车621辆、赛力斯汽车540辆、一汽奔腾500辆、江铃新能源498辆、一汽红旗435辆、上汽大通403辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比近60%，是出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步增量，海外市场也有数据开始显现。

　　4)车企：12月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、赛力斯、理想、零跑等为代表的增程式电动车表现尤为较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到21家（环比增加3家，同比增加8家），占新能源乘用车总量92.8%（上月88.8%，去年同期80.3%）。其中：比亚迪340,178辆、上汽通用五菱117,533辆、特斯拉中国94,139辆、吉利汽车60,447辆、理想汽车50,353辆、长安汽车47,330辆、广汽埃安45,947辆、赛力斯36,270辆、上汽乘用车35,024辆、长城汽车29,816辆、奇瑞汽车20,887辆、上汽大众20,588辆、小鹏汽车20,107辆、上汽通用18,911辆、零跑汽车18,618辆、蔚来汽车18,012辆、北汽乘用车12,811辆、华晨宝马10,519辆、智己汽车10,412辆、岚图汽车10,017辆、广汽传祺10,013辆。

　　5)新势力：12月新势力零售份额14.9%，同比增加0.9个百分点；蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比总体表现仍较强。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源车批发30,585辆，占据主流合资纯电动50.2%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

　　6)普混：12月普通混合动力乘用车批发9.5万辆，同比增长28%，环比增长21%。其中广汽丰田36,548辆、一汽丰田33,783辆、东风风神5,826辆、广汽本田5,671辆、东风本田5,059辆、吉利汽车2,835辆、长安福特2,228辆、广汽传祺1,483辆、东风日产1,051辆、上汽通用五菱703辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

 

 

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