乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2023年12月

2023年11月份乘用车市场分析

2023/12/08



　　中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

11月全国乘用车市场回顾

　　零售：2023年11月乘用车市场零售达到208.0万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%。今年累计零售1,934.5万辆，同比增长5.3%。

　　今年11月车市零售环比小幅走强，形成冬季时间升温的持续走强态势，这也是近几年的常见走势，原因是新能源车的增长动力驱动环比走强叠加小批量燃油车国六A车型清库。相较于历年的年末促销力度企稳收缩的特征，今年11月车市促销持续增大，燃油车和新能源车促销均环比增大，针对性的增换购促销和地方补贴，购车消费需求有所释放。

　　国家层面针对汽车行业的指引政策频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，多地陆续发布新的促消费政策，与企业促销合力对年底车市构成稳定支撑。持续的降价浪潮使得终端消费者观望情绪加重，终端促销边际效益递减， “双11”的市场火爆程度偏弱。

　　11月自主品牌零售115万辆，同比增长31%，环比增长1.8%。当月自主品牌国内零售份额为55.3%，同比增加1.9个百分点；2023年自主品牌累计份额52%，相对于去年同期增加4.7个百分点。11月自主品牌批发市场份额59.7%，较去年同期增加4.6个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，奇瑞、比亚迪、长安、吉利等传统车企品牌份额提升明显。

　　11月主流合资品牌零售66万辆，同比增长23%，环比下降3%。11月的德系品牌零售份额18.7%，同比减少0.4个百分点，日系品牌零售份额15.5%，同比增加0.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.9%，同比减少1.5个百分点。

　　11月豪华车零售27万辆，同比增长15%，环比增长22%。去年受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题逐步改善，但传统豪车市场需求并不很强。

　　出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。11月海关汽车出口52.4万辆，同比增长41.6%；1-11月海关汽车出口476.2万辆，同比增长59.8%，出口金额927亿美元，增长70.9%。乘联会统计口径下的11月乘用车出口（含整车与CKD）37.8万辆，同比增长50%，环比下降3%。1-11月乘用车出口345万辆，同比增长64%。11月新能源车占出口总量的23.5%。随着出口运力的提升，11月自主品牌出口达到33.3万辆，同比增长75%，环比增长5%；合资与豪华品牌出口4.5万辆，同比下降37%。

　　生产：11月乘用车生产264.5万辆，同比增长25.0%，环比增长8.0%。由于各地稳增长任务繁重，很多车企生产很努力。其中豪华品牌生产同比增长5%，环比增长26%；合资品牌生产同比增长15%，环比增长12%；自主品牌生产同比增长36%，环比增长3%。

　　批发：11月全国乘用车厂商批发254.9万辆，同比增长25.3%，环比增长4.3%。今年以来累计批发2,281.9万辆，同比增长8.9%。受新能源及出口市场拉动的促进，11月厂商销量创出当月历史新高。11月自主车企批发152万辆，同比增长36%，环比增长3%。主流合资车企批发73.6万辆，同比增长18%，环比增长3%。豪华车批发29万辆，同比下降1%，环比增长12%。

　　11月乘用车主力厂商总体表现较强。月销量万辆以上的乘用车企业厂商共35家（环比增加1家），其中同比增速超50%的有9家，同比增速超10%的有23家。

　　库存：11月厂商生产增产很努力，而零售回暖平稳，推动厂商和渠道库存增长，形成了厂商产量高于批发9.6万辆，而厂商国内批发高于零售9万辆的增库存走势。厂商与渠道从去年12月到今年10月持续去库存42万辆从而减缓了渠道库存压力，11月的库存增长较猛，为春节前预期的旺销备货。

　　新能源：11月新能源乘用车生产达到98.9万辆，同比增长37.3%，环比增长7.2%。今年以来累计生产783.5万辆，同比增长32.4%。11月新能源乘用车批发销量达到96.2万辆，同比增长31.5%，环比增长8.2%。今年以来累计批发777.7万辆，同比增长35.2%。11月新能源车市场零售84.1万辆，同比增长39.8%，环比增长8.9%。今年以来累计零售680.9万辆，同比增长35.2%。

　　1)批发：11月新能源车厂商批发渗透率37.7%，较2022年11月36%的渗透率提升1.7个百分点。11月，自主品牌新能源车渗透率52.6%；豪华车中的新能源车渗透率35.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.9%。11月纯电动批发销量65.3万辆，同比增长15.2%，环比增长10.4%；插电混动销量30.9万辆，同比增长86.9%，环比增长3.8%，插混的新能源车占比32%，较同期增加9个点占比。11月増程式电动车销量9万辆，同比增长233%，环比增长8%，增程式的新能源占比9%，较同期增加5个百分点。11月纯插混的批发21.9万辆，较去年同期增长58%，环比10月增长2%，纯插混的新能源占比23%，较同期增加4个百分点。11月B级电动车销量17.9万辆，同比增长4%，环比增长10%，占纯电动份额27%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量13.2万辆，同比下降6%，环比增长24%，占纯电动的20%份额，同比减少5个百分点；A0级批发销量21.5万辆，占纯电动的33%份额，同比增加14个百分点；A级电动车11.2万辆，占纯电动份额17%，同比减少7个百分点；各级别电动车销量相对分化。

　　11月乘用车批发销量超两万辆的车型有26个：比亚迪宋61,694辆、Model Y 58,433辆、海鸥44,603辆、比亚迪秦42,440辆、比亚迪元42,323辆、轩逸38,554辆、比亚迪海豚35,246辆、速腾33,142辆、五菱缤果31,844辆、朗逸30,494辆、哈弗H6 30,065辆、CR-V 28,232辆、瑞虎7 25,924辆、星越25,198辆、博越24,679辆、宏光MINI 24,027辆、Model 3 23,999辆、瑞虎8 23,982辆、帝豪23,426辆、名爵ZS 23,313辆、锋兰达23,063辆、埃安Y 22,640辆、长安CS75 22,278辆、凯美瑞20,853辆、帕萨特20,485辆、比亚迪汉20,392辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位，优势地位明显。

　　2)零售：11月新能源车国内零售渗透率40.4%，较去年同期36%的渗透率提升4个百分点。11月，自主品牌中的新能源车渗透率62.1%；豪华车中的新能源车渗透率30.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.6%。从月度国内零售份额看，11月主流自主品牌新能源车零售份额70%，同比减少6个百分点；合资品牌新能源车份额5.1%，同比增加0.1个百分点；新势力份额15.1%，同比增加1.1个百分点；特斯拉份额7.8%，同比增加4.7个百分点。

　　3)出口：11月新能源乘用车出口8.9万辆，同比增长8%，环比下降21%，占乘用车出口23.5%；其中纯电动占比新能源出口的89%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的53%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，以及服务网络的不断完善，由此新能源出口市场仍然向好，前景可期。11月厂商出口方面，比亚迪30,629辆、上汽乘用车17,841辆、特斯拉中国16,928辆、智马达汽车4,800辆、哪吒汽车2,440辆、长城汽车2,229辆、创维汽车1,921辆、东风易捷特1,729辆、东风本田1,726辆、上汽通用五菱1,660辆、吉利汽车1,372辆、赛力斯1,251辆、小鹏汽车894辆、广汽埃安752辆、江铃汽车526辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比近60%，是出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步增量，海外市场也有数据开始显现。

　　4)车企：11月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、赛力斯、理想、零跑等为代表的增程式电动车表现尤为出色。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到18家（环比增加1家，同比增加5家），占新能源乘用车总量88.9%（上月88.8%，去年同期83.1%）。其中：比亚迪301,378辆、特斯拉中国82,432辆、上汽通用五菱71,143辆、吉利汽车64,834辆、长安汽车42,099辆、广汽埃安41,567辆、理想汽车41,030辆、长城汽车31,170辆、上汽乘用车28,280辆、赛力斯21,170辆、小鹏汽车20,935辆、上汽大众19,659辆、零跑汽车18,508辆、蔚来汽车15,959辆、奇瑞汽车15,188辆、上汽通用14,850辆、哪吒汽车12,506辆、华晨宝马11,062辆。

　　5)新势力：11月新势力零售份额15.1%，同比增加1.1个百分点；蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源车批发29,248辆，占据主流合资纯电动48%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

　　6)普混：11月普通混合动力乘用车批发7.88万辆，同比下降4%，环比增长17%。其中广汽丰田26,426辆、一汽丰田22,255辆、东风本田10,854辆、东风风神6,182辆、广汽本田5,584辆、长安福特2,416辆、广汽传祺1,998辆、东风日产1,649辆、吉利汽车914辆、上汽通用五菱525辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

 

 

相关报告：

乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2023年11月(2023年10月份乘用车市场分析)
乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2023年10月(2023年9月份乘用车市场分析)
乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2023年9月(2023年8月份乘用车市场分析)

 

 

本报告仅限会员查看。
剩余 4 章未读，申请试用账号继续阅读。

免费申请试用账号