分析报告 排气系统 (日本市场篇)

参看排气系统(欧美市场篇)

在全球强化环保法规的背景下，能够减少CO2排放量、提高燃效、降低HC/NOx/CO等有害气体排放量的绿色环保发动机的需求当然不断上升。为了应对这种需求，整车厂和供应商积极进行各种零部件的轻量化、发动机的燃效改善和提高尾气净化率等活动。而对于和燃效、排气密切相关的发动机性能来说，润滑系统、运动系统的改良和燃烧控制系统最优化以及提高排气系统零部件所追求的性能是不可欠缺的。

排放标准方面，日本于2018年进行了加强，但细颗粒物（PM2.5）等空气污染在中国也备受重视，现行的“国5”排放标准已将NOx的排放限值规定为与欧洲相同的“60mg／km”。此外，中国将于2023年在全国范围实施新一代“国6b”排放标准，NOx的排放限值将减半至“30mg／km”，成为全球最严格的规定。该标准自2019年1月在广东市实行后，已率先引入包括上海在内的各主要城市。

由于此类标准的加强，在排放对策方面领先于中国零部件厂商的日本和欧美催化剂厂商业务量短期性的增加。

但长期来看，各整车厂和供应商均快速推进HV(混合动力车)、PHV(插电式混合动力车)、EV(纯电动车)等新能源车的开发。因此，排气系统零部件厂商在经营方面受到的影响较大，今后也需要充分关注上述发展动向，同时必须开发应对下一代新能源车的排气系统零部件、开展新业务。各公司正在探索向车身零部件、底盘零部件和电动化零部件等领域多元化发展。

另一方面，排气系统零部件包含和尾气净化直接相关的催化转换器，对排气系统零部件来说，提高催化转换器的性能同时根据各个发动机的需求选择最佳催化剂效果和背压(排气压力)设计非常有必要。由于受到车辆底盘布局的限制，含消声器/隔音装置的排气管/筒的处理、催化转换器的贝壳形状、排气歧管的管长/分支形状/内壁情况、排气轨迹的热容量等的调整也是非常重要的设计项目。

1) 本报告中的各种排气系统零部件

本报告中的零部件

• 排气管 (*)
• 消声器 (*)
• 催化剂载体
• 催化剂涂层
• 催化转换器/封装

(*) 不做特别说明的情况下，排气管类/硬管类统一称为“排气管”、消声器/消音器统一称为“消声器”。

本报告不涉及的主要零部件

• 排气歧管
• 氧传感器
• 柴油催化转换器 (含SCR系统)
• DPF
• 保持材料等催化转换器零部件
• 搭载于中重型商用车的排气系统零部件

下面，将对上述提到的本报告中的零部件进行简单介绍。

• 排气管: 连接歧管和消声器的管道。一直以来铝镀层钢管占主流，但是为了提高轻量化和耐腐蚀性，使用不锈钢钢管的情况正在不断增加。
• 消声器: 在排气路径上利用共鸣和缓冲等音声效果减弱声能，使用吸音材料降低排气声音的设备。
• 催化剂载体: 固定贵金属催化剂的基座。汽车产业使用的催化剂载体以蜂窝状为主。载体的材质方面，从最初开始采用的就是具有高熔点、稳定化学性质、高热传导性的作为陶瓷使用的氧化铝，但是氧化铝具有耐冲击性差的缺点，为了弥补这种缺点，使用金属载体的情况也正在不断增加。
• 催化剂涂层: 在基座载体上固定催化剂材料-贵金属的过程。具体是指将催化剂材料贵金属/氧化铝等和水混合，使之成为泥浆状，并涂抹于催化剂载体，然后烧制涂抹完毕的催化剂载体使之固定。
• 催化转换器/封装: 为了使被固定的催化剂在搭载于车地板下和排气歧管正下方的状态下依然能够承受发动机旋转振动、行驶振动、小石子等造成的严峻环境，把保持材料压紧固定在坚固的贝壳(外壳)内部，这一过程称为封装。封装完成的状态就是催化转换器总成，催化转换器和排气管、排气歧管通过法兰盘和焊接结合在一起，并嵌入排气线路。本报告把完成催化转换器总成的最终工序和生产贝壳状外壳、封装加工统称为“催化转换器/封装”。

2) 供应商的业务开展状况

• 最近，较为活跃的全球排气系统零部件主要供应商有法国佛吉亚(Faurecia)、美国天纳克(Tenneco)、德国埃贝赫(Eberspaecher)，以及日系的双叶产业、三五。日本国内市场生产的车辆所搭载的排气系统零部件由于包含排气管之类的很长的产品，所以本土生产、配套较为容易的日系供应商占主流地位。如果除去催化剂载体、涂层供应商，大型日系排气系统零部件供应商以丰田旗下的双叶产业和三五、日产旗下的康奈可、本田旗下的丰技研和三惠技研等整车厂系列为中心。因此，排气系统供应商在日本市场开展生产工厂时，大多数是建在距离整车厂车辆生产工厂很近的地方。
• 催化剂载体、涂层包括陶瓷成型、烧制(或者金属箔片加工)和贵金属涂装等工序，催化剂载体、涂层的供应商除了整车厂旗下的康奈可(金属载体)、电装(载体)、科特拉(涂层)，独立供应商也有逐渐增加的倾向。载体供应商包括日本碍子(NGK Insulators)、康宁(Corning)、金属载体的新日铁住金材料(Nippon Steel & Sumitomo Metal Materials)等，催化剂涂层供应商包括含合资的日系恩亿凯嘉(N.E. Chemcat)、UMICORE JAPAN、东京滤器、三金金属矿业等，以及英系的庄信万丰(Johnson Matthey)。另外，进行催化剂涂层的企业还包括年产不足10万台的日产汽车自主生产部门。
  由于催化剂的体积比排气管小，所以从物流和生产设备来看生产工厂并不一定要距离整车生产工厂很近。虽然也有作为一级供应商为整车厂配套催化剂涂层的情况，但是更多情况下是作为二级供应商为前面所述的排气系统零部件供应商配套，封装好之后再作为催化转换器总成给整车厂配套。
• 在欧美地区，各大供应商与法国佛吉亚、美国天纳克、德国埃贝赫等欧美系大型竞争对手合资、合作的现象较为多见。20世纪80年代后期以来，各大供应商积极响应整车厂客户的海外生产，率先在美国开设海外生产基地。2000年以后正式进军中国，其主要形式为与本土企业进行合资。之后，还积极在印度、巴西等新兴国家开设生产基地。
• 近年来，以业务优化为目的积极推进工厂重组和产能强化。各供应商纷纷提出为日系整车厂以外的整车厂扩大配套的课题。整车厂方面目前需要能够开发、生产、供应包含热端(排气歧管、催化转换器)和冷端(消声器)的排气系统全部功能的综合性排气系统供应商。
• 最近采购趋势的变化方面，配套丰田的2019年雷克萨斯UX的催化转换器采用了主营铸件业务的爱信高丘的产品。此外，马自达排气系统的主要供应商Hirotec已将排气零部件的销路扩大至丰田、日产和SUBARU。

●日系排气系统零部件供应商的主要国家生产基地/研发基地　

仅记载排气系统零部件(排气系统、排气管、消声器、排气岐管、催化剂、DPF (Diesel Particulate Filter))相关基地

3) 主要合作、合资关系图

[排气系统零部件供应商]

三五

[业务概要]

• 三五是丰田旗下老牌供应商，由丰田汽车工销合并前的丰田汽车工业设立，于1937年开始营业。生产基于汽车冲压件的排气系统零部件、车身零部件、底盘零部件等。其中，排气系统零部件的生产始于1954年，目前排气系统零部件的销售额占公司整体销售额的70%以上，是三五的主力产品群。
• 公司整体销售额约为4,045亿日元，员工数7,031名(2019年3月止、合并)，是日本排气系统零部件的最大供应商。
• 零部件分类：除了本报告所提到的排气管、消声器、催化转化器/封装，还生产排气歧管与DPF一体化的尿素SCR排气后处理系统等。
• 配套情况：作为丰田旗下供应商为丰田/大发的多款车型配套，其中消声器的配套份额居首。除了丰田集团以外，还为日产、本田等主要整车厂配套排气系统零部件。根据车型不同，有时三五会和双叶产业两家公司一起为主要客户丰田供应排气系统零部件。这种情况下，三五多为2WD配套、双叶产业多为4WD配套。

[开发相关]

• 三五在利用废热的集热器方面领先一步，2010年以后的第2代产品配套于丰田“Highlander-HV”、雷克萨斯“CT200h”、“Prius α”、“AQUA”，第3代产品配套于新款“Prius”。除了丰田，还配套于起亚“Niro”。

[生产相关]

• 日本国内的排气系统零部件生产工厂有4处。亚洲地区共有7处。其中，中国3处、泰国2处、印度和印度尼西亚各1处。欧美共有5处，其中欧洲只有土耳其拥有1处，北美方面美国有3处、加拿大有1处。此外，还在欧美、亚洲拥有技术支持基地。

双叶产业

[业务概要]

• 双叶产业是日本排气系统零部件的大型供应商之一。丰田汽车出资约31%，是双叶产业的最大股东，双叶产业生产以汽车冲压件为主的排气系统零部件、车身零部件、底盘零部件等。
• 公司整体销售额约为4,762亿日元(2020年3月止)，员工数10,590名(截至2019年3月底)。排气系统的合并销售额占34%，是仅次于三五的排气系统供应商。
• 销售额主要来自车身零部件，分地区销售额方面，日本国内占58%，其次为北美地区占23%，含中国在内的亚洲地区占17%。
• 零部件分类：双叶产业的主力产品群排气系统零部件与三五相同，除了本报告提到的排气管、消声器、催化转换器/封装，还生产排气歧管和DPF。此外，还将排气废热回收装置“POWEREV”产品化，该“POWEREV”可以回收发动机排出的废气的热量用于发动机冷却用水的预热，以此促进发动机暖风装置和暖气效率的提高。首次搭载于2006年上市的丰田“Estima Hybrid(AHR20W款)”，之后，组装至丰田“普锐斯(NHW20款)”和马自达“昂克赛拉(BY款)”等混合动力车以及寒冷地区专用车的排气系统。今后，希望通过小型轻量化和提高热交换率，实现搭载于混合动力车以外车型、改善燃效。预计今后除了一直以来的排气系统零部件，还将在排气废热回收装置方面与三五及丰技研展开竞争。
• 配套情况：虽然属于丰田旗下，但是也为丰田/大发之外的日产、三菱、铃木等主要整车厂供应排气系统零部件。如同在“三五”中所述，双叶产业和三五无论是在丰田集团内外都是竞争对手的关系。当双叶产业和三五共同为丰田同一车型配套时，三五多为2WD配套、双叶产业多为4WD配套，二者呈共存状态。

[开发相关]

• 在排放法规严格化及HV、PHV、EV增加等全球共同趋势下，双叶产业认为必须采取全球化应对措施，双叶产业希望提高以系统开发为中心的附加价值、开发可应对下一代新能源车的排气系统零部件，同时致力于扩大在北美及中国的订单。

[生产相关]

• 日本国内的排气系统零部件生产工厂含九州子公司在内共有6处。在亚洲地区已经在印度尼西亚和中国生产排气系统零部件，在北美地区通过2个工厂分别供应排气歧管和排气管。在欧洲通过捷克工厂供应排气管。
• 2018年2月宣布，决定将子公司重庆福达巴汽车部件有限公司出售给当地供应商天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司。12年12月成立的重庆福达巴因业绩持续不佳将进行选择和集中。出售后，双叶产业在中国的生产基地将变为7个。
• 2018年6月宣布，英国汽车零部件制造子公司Futaba Industrial UK和Futaba Manufacturing UK将于12月31日整合经营。存续公司为Futaba Manufacturing UK，2家公司的总销售额约为110亿日元。

马瑞利 (原 康奈可)

[业务概要]

• 马瑞利是日产旗下零部件供应商，日产汽车的出资比例约占40%，是其最大股东(日产集团的销售额占比为84.1%(2016年3月止))。2017年3月，马瑞利的母公司从日产汽车转变为投资基金Kohlberg Kravis Roberts(KKR)，KKR为了收购该公司成立了特殊目的公司CK Holdings Co., Ltd.(CHK)，在CHK实施的要约收购中，共收购了含日产汽车持有的41.5%在内的95.21%的股份。之后CHK完成全资子公司化手续，该公司2017年5月8日于东京证券交易所退市。
  CKH于2019年5月以约58亿欧元的价格从FCA手中收购了Magneti Marelli。2019年10月1日，康奈可(Calsonic Kansei)和玛涅蒂·马瑞利(Magneti Marelli)两家公司正式将公司名更改为“马瑞利(MARELLI)”。集团销售额达152亿欧元，全球排名第7的独立汽车零部件厂商由此诞生。
  未来也将在投资基金主导下进行业务整合和重组，计划2022年在东京证券交易所上市。
• 马瑞利日本公司整体销售额8,921亿日元，员工数22,382名(2019年3月止、合并)，是日本屈指可数的主要供应商，但与前述主营排气系统、排名前二的两家公司不同，排气系统零部件是众多零部件阵容中的一部分，作为日本排气系统零部件供应商排在丰田集团2家公司之后。
• 零部件分类：正如公司的名字一样，该公司是由原Calsonic(前身是日本散热器制造)和原Kansei(前身是关东精器)于2000年合并成立的，排气系统零部件沿袭自原来的Calsonic。由于是2家公司合资成立的，所以产品目录涉及许多方面，例如包含仪表和ECU的电子产品、内饰零部件/驾驶舱模块、包含空调设备的热交换器、以及排气系统零部件。
  排气系统零部件的产品阵容中值得一提的是与前2名公司不同，该公司还生产金属催化剂载体。(在“催化剂相关供应商”项目中的马瑞利(原 康奈可)一项中也有记载金属催化剂载体相关信息)
  其他的排气系统零部件与前2名公司相同，除了本报告涉及到的排气管、消声器、催化转换器/封装，还生产排气歧管和DPF。

[开发相关]

• 近几年虽然没有发布排气系统零部件的新产品，但是一直致力于扩大与排气系统零部件相关但属于热交换器部门的EGR冷却器的销售。排气系统零部件在日本国内市场的配套情况方面，除了日产汽车，在日产出资收购之前，就已经在为2016年归入日产汽车旗下的三菱汽车配套。

[生产相关]

• 排气系统零部件的日本国内生产基地包括群马县和神奈川县的2处，尤其是位于神奈川县的追滨工厂紧邻日产汽车追滨工厂。虽然近年来并没有特别引人注目的排气系统零部件相关投资，但是2013年12月把泰国生产热交换器产品和排气产品的Siam Calsonic(泰国 春武里府)的出资比例从49%提高至51%，使其成为合并子公司。
• 2019年9月宣布重组日本国内的生产基地。栃木工厂、佐野工厂1区计划2020年2月底停产，康奈可宇都宫株式会社计划2020年9月底停产，康奈可山形株式会社计划2020年10月底停产。

Hirotec

[业务概要]

• Hirotec是马自达的排气系统主要供应商。拥有零部件工厂和生产设备模具工厂。
• 公司整体销售额876亿日元(2019年），员工数1,903名(截至2020年4月)。
• 零部件分类：生产以排气管和消声器为主的排气系统零部件及车门面板(内外)的供应商。
• 配套情况：在日本，马自达的排气系统几乎全部由Hirotec配套。最近利用模具技术将销路扩大至丰田、日产和斯巴鲁。

[生产相关]

• 海外基地方面，在亚洲地区共有3处，为了应对福特、马自达在中国的整车生产，在南京和长春开设基地，为应对福特、马自达合资公司Auto Alliance (Thailand) Company ，在泰国也设置了工厂。
  在北美市场，在墨西哥开设基地，为马自达配套排气系统零部件。

SNIC

[业务概要]

• 2014年10月1日，(株)SNIC、(株)滨松管道和(株)铃木化成3家公司以SNIC作为存续公司合并。排气系统零部件属于原来浜松管道的产品。
• 公司整体销售额约685亿日元，员工数1,144名(2019年3月止)，但排气系统是3大支柱之一。
• 零部件分类：生产汽车座椅、内饰配件和排气系统零部件的供应商。
• 配套情况：铃木集团

[生产相关]

• 在静冈县有4家工厂，排气系统零部件由龙洋管道工厂生产。排气系统零部件属于原(株)滨松管道的产品。

坂本工业

[业务概要]

• 斯巴鲁的排气系统主要供应商。
• 集团销售额935亿日元(2019年3月止、合并)，日本国内销售额675亿元(占72%)，日本国内员工数842名
• 零部件分类：主要产品为排气系统零部件和燃油箱。
• 配套情况：斯巴鲁的排气系统产品几乎全部由坂本工业配套。由于丰田和斯巴鲁联盟，所以还为部分丰田和大发的车型配套。另外，排气系统零部件以外的产品还为斯巴鲁/丰田/大发以外的整车厂配套。

[生产相关]

• 在日本国内拥有生产工厂，并且为了应对斯巴鲁在美国的生产进行本地化生产、配套。

丰技研

[业务概要]

• 本田在排气系统和变矩器领域的主要供应商。
• 公司整体销售额1,634亿日元(2020年3月止），员工数6,472名(截至2019年3月底)。为配合本田的海外生产而设立工厂，因此海外销售比例较高。
• 零部件分类：产品围绕驱动系统、制动系统和排气系统3个部门展开。
• 配套情况：销售额约50%来自最大股东本田。另外，还为铃木供应排气系统零部件。

[开发相关]

• 在日本，栃木开发中心的开发总部及生产总部技术开发室是其主体，推动研发活动。在北美，Cardington Yutaka Technologies Inc. (美国俄亥俄州)是其主体，主要进行北美市场产品的研发。
• 进一步提高环保型技术，改善排放尾气净化性能、燃效、静谧性，研发提高生产率和产品竞争力的排气系统，进行生产技术开发。
  • 完成“新款N-BOX”配套的排气转换器和排气消声器的开发，在三重制作所开始量产。
  • 完成“新款Accord”配套的排气转换器的开发，Cardington Yutaka Technologies Inc.开始量产。
  • 完成“新款Swift Spotrs”配套的排气转换器及排气消声器的开发，三重制作所及日本国内合并子公司(株)Sumirex开始量产。
• <北美>
  北美市场产品中，主要进行汽车排气系统产品相关的产品开发。
  • 完成“新款Odyssey”配套的排气转换器及排气消声器的开发，Alabama Cullman Yutaka Technologies Llc.开始量产。

[生产相关]

• 2018年5月宣布，已开始考虑加强日本国内外混合动力车（HV）等电动车型使用的电机零部件的产能。2018年度设备投资约60亿日元，用于应对新机型和电机相关零部件。在静冈县拥有生产工厂，还在考虑在电动化迅速发展的中国进行生产。

Crefact(原 三惠工业)

[业务概要]

• 2018年由三惠工业更名为Crefact。资本构成为马自达出资46%，三菱汽车出资29%，双叶产业出资20%。位于冈山县总社市的三菱汽车工业园区，是三菱排气系统领域的主要供应商。
• 公司整体销售额268亿日元(2018年6月止），员工数419名(截至2018年6月底)，其中排气系统201亿日元(占75%)。
• 零部件分类：该公司是主营冲压等金属加工的企业，主要产品包括排气系统零部件和金属燃油箱。此外，还生产横梁和水泵等冲压加工产品、弯曲加工产品。
• 配套情况：主要为马自达、三菱配套，排气系统产品销售额占整体销售额的约70%。

[开发相关]

• 2013年11月起开始供应配套Axela HV的新型废热回收器“POWEREV”。该产品由丰田旗下双叶产业开发，与传统产品相比，热交换性能提高了30%，而热交换器的尺寸和重量减半。未来将向日本和欧美整车厂提供HV等提高热效率的功能性产品。

[生产相关]

• 排气系统零部件的生产工厂全部位于日本国内，为了应对全球化时代，积极开展含技术合作、技术援助在内的海外业务，关联企业遍布全球各地，中国台湾、泰国、马来西亚、印尼等东盟市场已有丰硕成果，在预计极具潜力的中国大陆市场乃至欧美市场均积极开展业务活动。

三惠技研工业

[业务概要]

• 三惠技研工业是本田集团的1级供应商，除排气系统零部件外，还生产车门框和保险杠罩等前端外饰零部件。
• 公司整体销售额1,055亿日元，员工数2,680名(2019年3月止、合并)，日本国内484亿日元（占46%）
• 零部件分类：排气系统（排气管、消声器、催化转换器）
• 配套情况：主要客户是本田，除了汽车，还多为摩托车配套产品。

[生产相关]

• 日本国内有3处排气系统零部件生产基地（群马县伊势崎市、三重县安浓市、静冈县浜松市）。伴随着客户的海外业务扩展，三惠技研工业也逐渐将业务转向海外，北美有4处基地，中国大陆有3处，印度有2处，中国台湾、印度尼西亚和泰国各有1处，共计12处。

爱信高丘

[业务概要]

• 爱信高丘是爱信集团6家主要公司之一。是爱信集团的铸造零部件供应商。作为丰田集团的2级供应商，主要供应铸件零部件材料，但也生产排气系统铸件和冲压复合产品。近年来，还扩充了排气系统和涡轮增压器等产品相关的开发业务，目标是成为1级供应商。
• 公司整体销售额3,100亿日元(2020年3月止），员工数15,699名(截至2019年3月底)。
• 零部件分类：生产排气歧管和催化转换器。主要产品是汽车铸件材料。
• 配套情况：丰田

[开发相关]

• 排气系统零部件方面，开发、量产排气歧管和催化剂一体化的排气模块系统等。

KIK

[业务概要]

• 丰田汽车东日本(株)的全资子公司。作为丰田的1级供应商，除排气系统零部件中的排气管外，还生产车身系统和悬架系统的冲压零部件。
• 公司整体销售额199亿日元，员工数353名(2019年3月止)。
• 零部件分类：排气管、大型冲压零部件
• 配套情况：丰田

[生产相关]

• 日本国内有1处生产基地（岩手县北上市），丰田汽车东日本公司内设有卫星车间。

[催化剂相关供应商]
有陶瓷载体和金属载体。催化剂越靠近发动机就会越早激活，但由于在汽车上可放置在升温速度快的排气管后面，因此多采用陶瓷载体。而在摩托车上大多安装于远离发动机的消声器内，采用升温快抗震性能强的紧凑型金属载体，但在汽车方面也越来越多地被使用条件苛刻的跑车等采用。

日本碍子(NGK Insulators)

[业务概要]

• 公司名称中的“碍子”意为绝缘陶瓷，电力绝缘陶瓷业务从日本陶业(现 Noritake)拆分成立日本碍子，目前是全球份额居首的电力绝缘陶瓷和工业用陶瓷产品的大型陶瓷企业。
  生产氧传感器和NGK火花塞的日本特殊陶业(NGK Spark Plug Co.,Ltd.)是于1936年从日本碍子拆分成立的。
• 公司整体销售额4,420亿日元(2020年3月止)，合并员工数20,115名(截至2019年3月底)。作为2级供应商，在全球范围内供应陶瓷催化剂载体。
• 2016年4月宣布， 已制定2020年度截止的“第4期环境行动5年计划”。目标是催化剂产品销售额比2013年度提高60%以上。该领域2013年度销售额约1,800亿日元，计划2020年度提高至3,000亿日元左右，但2018年度销售额为2,407亿日元，稳步增长。
• 零部件分类：生产名为“HONEYCERAM”的蜂巢催化剂载体，排气系统零部件方面，除了催化剂载体，还生产DPF和NOx传感器。
• 配套情况：为丰田和日产等主要整车厂配套。

[开发相关]

• 2019年8月宣布，将投资约60亿日元在小牧事业所（爱知县小牧市）建设新发动机实验楼“第2发动机实验楼”，以加强汽车废气净化产品的开发。实验楼将安装汽车发动机和废气测量装置，主要用于电加热式催化剂(EHC)等下一代产品的开发。预计2020年12月投入运营。该公司定位为下一代产品的EHC使用混合动力车和插电式混合动力车的车载电源来预热催化剂并保持净化性能。利用新实验楼加快开发，力争2023年以后实现量产。

[生产相关]

• 汽车催化剂载体陶瓷在日本国内有2处生产基地（爱知县小牧市、石川县能美市），海外在美洲、欧洲、南非和亚洲的5个国家（中国、韩国、泰国、印度尼西亚和印度）设有生产基地。
  粉末工厂除名古屋事业所外，还在比利时和美国进行生产，供应全球基地。
• 2018年9月宣布，将在汽车废气净化用陶瓷生产基地石川工厂(石川县能美市) 新增制作陶瓷原料的粉末生产设备。将投资约70亿日元在现有用地内扩建厂房并引进设备。将于2020年6月投产。随着排放标准的加强，以中国等亚洲国家为中心的废气净化用陶瓷的需求逐渐增长，将完善供应体制。

康宁(Corning)

[业务概要]

• 康宁总部位于美国，是全球规模最大的玻璃制品供应商。
• 公司整体销售额11,503百万美元(2019年度、合并)，排气系统零部件合并销售额1,499百万美元(占13％)，作为2级供应商，在全球范围内供应陶瓷催化剂载体。
• 零部件分类：在显示器玻璃和催化剂用蜂窝载体以及DPF等陶瓷方面具有极高的技术水平。
• 配套情况：为以丰田、日产、本田为首的几乎所有日系整车厂配套蜂窝载体。

[生产相关]

• 不在日本国内进行生产，全部依靠进口。
• 2019年5月，康宁汽车环保(合肥)有限公司举行了庆祝量产的仪式。康宁在中国合肥建设的第2家工厂将生产汽车排放控制系统载体和过滤器。为应对2023年“国6”排放标准在全国范围实施，计划增强产能。

东京滤器

[业务概要]

• 如同公司名称一样，东京滤器生产各种过滤器。催化剂相关为马自达的2级供应商。
• 公司整体销售额706亿日元(2018年3月止)，员工数960名。
• 零部件分类：从事催化转换器的催化剂涂层和封装业务。
• 配套情况：汽车催化剂涂层业务的主要客户为马自达。除整车厂外，还多与重型设备和工业设备厂商交易。

[生产相关]

• 为了应对全球化趋势，在海外如中国、泰国、墨西哥分别拥有工厂。

[金属载体供应商]
金属载体为使用特殊的压延机将高耐热性不锈钢加工成20μm(0.02mm)～100μm(0.1mm)厚的箔后形成的蜂窝状产品。此不锈钢箔材料是包含几个百分点铝的特殊成分，使用中会在表面形成稳定的氧化膜，可承受约1,000°C的热疲劳环境。由于具有高温耐久性、低压力损失和高升温特性，用于以摩托车为主的大功率汽油车和柴油车等。

日铁化学&材料（原 新日铁住金材料）（金属载体）

[业务概要]

• 日本制铁(株)的全资子公司。新日铁住金材料于2018年10月1日与新日铁住金化学株式会社合并成为日铁化学&材料株式会社。是由半导体及电子材料、工业基础材料、环境及能源材料组成的金属产品企业。
  制造由不锈钢箔而非陶瓷制成的催化剂金属蜂窝载体，供应各催化转化器公司。
• 公司整体销售额2,157亿日元(2019年3月止)，员工数3,147名。金属载体业务的销售额未公布，但年产能为1,700万个。
• 零部件分类：催化剂金属蜂窝载体

[开发相关]

• 催化剂金属蜂巢载体是环境及能源部门的主力产品。1992年成功实现全球首例金属载体的产品化。该公司是唯一能够进行从材料开发到成形的一体化生产的供应商。在日本市场，其金属载体和Marelli(原 康奈可)属于竞争关系。

[生产相关]

• 日本国内在爱知县东海市日本制铁(株)名古屋制铁所内的金属载体工厂生产。海外方面，分别于2013年1月在印度尼西亚雅加达市郊区及2013年11月在印度金奈市开始运营生产汽车废气净化用金属载体的工厂。日本国内年产能为500万个，印度尼西亚和印度均为600万个/年。
  在加强摩托车用产品需求增长的亚洲地区的供应体制的同时，日本国内基地重点关注生产难度较高的汽车用产品等。

马瑞利(原 康奈可)（金属载体）

• 零部件分类：生产金属载体。
• 配套情况：与排气管等排气系统零部件一样，主要为日产配套，但也为部分三菱车型配套。

[催化剂涂层（Washcoat）供应商]
以下为催化剂涂层供应商概要。

科特拉(Cataler)

[业务概要]

• 科特拉是丰田旗下催化剂专业供应商，爱信精机、爱信高丘、爱信化工、丰田汽车是其主要股东。作为3级供应商，从事向催化剂载体进行催化剂涂层工序的代工。
• 公司整体销售额2,708亿日元(2020年3月止)，员工数2,493名(截至2020年4月1日)，日本国内2,048亿日元(占75％)。
• 2017年11月发布长期目标，到2025年将全球汽车用催化剂年销量提高至3,500万个，约为当前水平的1.6倍。由于全球环境法规日趋严格，计划扩大客户规模。
• 零部件分类：催化剂涂层
• 配套情况：为丰田、大发、铃木进行催化剂涂层工作。除了排气系统催化剂涂层业务以外，搭载于丰田“MIRAI”的燃料电池用电极催化剂也非常引人注目。

[开发相关]

• 汽车催化剂技术方面，开发出NOx吸收还原型3way催化剂(三元催化剂)。
• 2018年4月，静冈县磐田市的研发基地“ARK创造中心”正式投入运营。目标是加速催化剂技术的研发以开创新业务。该中心包括4层的研究楼、部分2层的实验楼和4层的实验楼。

[生产相关]

• 2017年11月宣布，随着接到欧洲整车厂的新订单，南非生产基地的产能将翻倍。2025年之前该工厂将满负荷生产，同时还将在美国开发新客户。欧洲方面，受柴油违规排放影响，需求正转向汽油发动机车辆，因此预计汽油车的高附加值催化剂的销量也将增加。

住友金属矿山

[业务概要]

• 住友金属矿山由金属业务和包含催化剂业务的功能材料业务两大支柱业务组成。该公司是日本汽车催化剂的先驱。从事催化剂涂层业务的子公司N.E. CHEMCAT是住友金属矿山和德国巴斯夫集团对半出资成立的合资公司，在催化剂涂层业界排名第2。
• 零部件分类：除了汽油发动机用、柴油发动机用(氧化催化剂、SCR催化剂、DPF)之外，还生产摩托车用、通用发动机用催化剂。
• 配套情况：汽车用催化剂的主要客户是铃木。

N.E. CHEMCAT

[业务概要]

• N.E. CHEMCAT是住友金属矿山和德国巴斯夫集团对半出资成立的合资公司。营业以日本国内整车厂为中心，作为3级供应商，从事向催化剂载体进行催化剂涂层工序的代工。
• 公司整体销售额558亿日元，员工数631名(2019年3月止、合并)。
• 零部件分类：在日本市场仅次于科特拉的催化剂涂层供应商。
• 配套情况：向日本国内全部8家主要乘用车整车厂供应催化剂。面向日产、本田、富士重工的配套比例均为最高。因此，才能保持仅次于科特拉的催化剂涂层供应商第二名的位置。

[生产相关]

• 在茨城县和静冈县2地进行的汽油催化剂生产已于2016年后集中在茨城县进行。同时，茨城县的柴油催化剂产能提高至当前水平的2.5倍。在日本国内汽车产量下降的同时，由于日本国内外排放标准的严格化，对柴油催化剂的需求将增加，因此对生产体制进行了了优化。

庄信万丰(Johnson Matthey)

[业务概要]

• 庄信万丰的总部位于英国，是一家专业从事催化剂、精密化学产品、贵金属的化学生产商。作为3级供应商，从事向催化剂载体进行催化剂涂层工序的代工。
• 公司整体销售额10,745百万英镑，员工数13,399名(2019年3月止、合并)。其中排气系统的合并销售额为2,720百万英镑（占25%）
• 配套情况：其在日本市场的催化剂涂层业务主要面向铃木和本田。不仅欧美，在包含中国市场在内的亚洲市场也获得许多业务机会。

[生产相关]

• 以前日本市场只进口销售，随着在日本市场的销售不断扩大，2004年在栃木县开设了与技术中心并设的汽车催化剂专业工厂。
• 2018年7月宣布，在中国江苏省举行了汽车催化剂工厂的动工仪式。工厂占地5万平方米。汽车排放标准正日趋严格，将支持客户应对中国“国6”排放标准。
• 2018年7月宣布，在波兰Gliwice举行了生产最新汽车催化剂的工厂的动工仪式。投资额达100万英镑的新工厂占地超2万5,000平方米，预计成为该地区规模最大的工厂。

Umicore日本触媒(Umicore Shokubai)

[业务概要]

• 该公司由比利时材料供应商Umicore和日本的化学公司日本触媒共同出资(Umicore 60%，日本触媒40%)
• 零部件分类：2012年成立的汽车专业催化剂合资公司。
• 配套情况：在日本国内，其产品有一半以上为三菱配套，其次是日产。

[开发相关]

• Umicore通过在北美、南美、欧洲及中国开设的生产、销售基地，向在全球开展业务的日系整车厂提供技术和产品。

[生产相关]

• 在兵库县姬路市拥有生产、研发基地。

日产汽车

此外，年产不足10万台的生产商还包括日产汽车的催化剂自主生产部门。

排气系统零部件主要供应商及配套整车厂一览（日本车）

注) P; Exhaust Pipe、M; Muffler、Cr; Catalyst Carrier、W; Washcoat、Cg; Canning
包括其他公司生产的姐妹车型、代工生产车型。不含贴牌供应车型。

排气系统

消声器

催化转换器

出资比例的( )包括间接持股比例 合资方的( )表示出资子公司

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