乘用车市场信息联席分会（CPCA）合作报告　2026年11月

2026年10月份乘用车市场分析

2026/11/09

　　中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（简称乘联分会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。其前身是乘用车市场信息联席会（乘联会），成立于1994年，2009年加入中国汽车流通协会，成为其专业的分支机构“汽车市场营销研究分会”，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会，2024年更名为中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会。乘联分会内设三个工作部：乘用车工作部、商用车工作部、出口汽车工作部。目前，乘联分会会员单位覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要是微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

10月全国乘用车市场回顾

　　零售：2026年10月全国乘用车市场零售164.3万辆，同比下降27.1%，环比增长1.5%；1-10月乘用车累计零售1,497.8万辆，同比下降22.3%。

　　在2026年10月车市大盘承压、零售同比下滑的背景下，出口的强劲表现成为支撑车企销量的关键变量，且出口结构呈现出明显的“中低价主流车型”特征，这直接促进了主流自主品牌在业绩分化中表现更为突出。具体来看，10月乘用车出口（含整车与CKD）达92.8万辆，同比增长68.5%，出口占厂商销量的比例高达35%（去年为19%）。其中，新能源乘用车出口58.2万辆，同比大增144.7%，A00+A0级纯电动车占纯电出口的56%。由于出口车型以中低价主流车型为主，主打性价比和规模化优势的自主品牌（如比亚迪、奇瑞、吉利）在出口拉动下销量韧性更强，而依赖高端或纯燃油车型的车企则承受更大压力。这印证了当前车市的核心逻辑：在“国内存量博弈、海外增量突围”的格局下，出口的结构性红利正在重塑自主品牌的竞争位次。

　　10月国内车市最突出的特征是“旺季不旺”，传统“银十”成色严重不足。由于中秋落在9月，10月的销售时间长，环比9月表现较好。秋收后收入落袋和天气转冷，用车需求应该凸显，但今年支撑秋冬季车市增长的首购群体的购买表现较差，A00级和A级市场的低迷说明车市的政策近期主要是在支持消费升级，补贴指标门槛提升对没车群体的购车需求有一定的抑制。燃油车市场长期缺乏新品投放，且使用成本在上升，不利于首购群体的购买力全面释放。

　　近期油价处于高位，有色与矿端涨价，消费者购买力和购买意愿均偏低。

　　综合来看，10月乘用车市场呈现五大鲜明特征：一、总量同比持续深度承压，环比在修复但力度有限，结构性分化极致放大，“燃油加速萎缩、新能源韧性领跑”成为市场主线，高油价持续加速“油电替代”节奏；二、秋季新能源渗透率本应季节性走平，但今年持续突破新高，10月新能源零售渗透率攀升至67.5%，批发渗透率达67.3%，均创历史新高；三、增程市场格局巨变，小米与零跑的强势增长推动10月增程环比走强；四、10月燃油车出口占厂家燃油车批发销量40%（25年10月24%）、新能源车出口占厂家新能源批发33%（25年10月15%），“出口超越内需”稳住车企批发与利润，本月豪华新能源车的出口占厂家销量78%，出口销量成为拉动车企增长的核心动力；五、合资车企积极破局，上汽大众、一汽-大众纯电动新品强势暴增，上汽通用插混成为销量主力，日系混动表现较强。但当前车市下行属于短期政策扰动与高基数叠加的阶段性现象，并非汽车普及的基本面见顶，“大城市普及高、县乡普及弱”的头重脚轻特征尤为明显，下沉县域首购需求蓝海依然广阔。

　　10月燃油车零售同比下降45%，其中纯燃油车同比下降51%，普通混合动力车同比增长28%。燃油车中自主同比下降46%，主流合资同比下降46%，豪华同比下降37%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。

　　10月新能源车零售同比下降13.7%，其中自主下降15%，主流合资增长69%，豪华下降45%，自主A00级电动车国内零售受到补贴不利的政策影响跌幅较大。

　　10月自主品牌零售121万辆，同比下降22%，环比增长7%。当月自主品牌国内零售份额为73.8%，同比增长4.8个百分点。总体上自主品牌在新能源市场和出口市场表现较平稳。

　　10月主流合资品牌零售32万辆，同比下降38%，环比增长2%。10月德系品牌零售份额12.6%，同比下降1.1个百分点，日系品牌零售份额10.2%，同比下降2.1个百分点。美系品牌市场零售份额2.7%，同比下降1.1个百分点。

　　10月豪华车零售11万辆，同比下降39%，环比下降34%。10月豪华品牌零售份额7%，同比下降1.4个百分点。

　　出口：根据乘联数据，10月乘用车出口（含整车与CKD）92.8万辆，同比增长68.5%，环比增长1.0%，占乘用车厂商销量35%（上月36%，2025年同期19%）。10月新能源车占出口总量的62.8%，较同期大增20个百分点。10月自主品牌出口达到81.0万辆，同比增长77%；合资与豪华品牌出口11.8万辆，同比增长28%。

　　生产：10月乘用车生产265.4万辆，同比下降10.1%，环比增长2.4%。10月豪华品牌生产同比下降26%，环比下降12%；合资品牌生产同比下降37%，环比下降15%；自主品牌生产同比下降2%，环比增长7%。

　　批发：10月全国乘用车厂商批发263.3万辆，同比下降10.2%，环比增长3.3%；受出口暴增的促进激励，10月乘用车批发同比增速较零售增速高出16.9个百分点。10月自主车企批发209.0万辆，同比下降2%，环比增长6%。主流合资车企批发36.8万辆，同比下降36%，环比增长2%。豪华车批发17.4万辆，同比下降25%，环比下降22%。

　　10月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，零跑汽车、广汽埃安、北京汽车、上汽乘用车等车企实现同比20%以上高增长。10月车市集中度相对平稳，10万辆以上批发销量的乘用车厂商8家（上月6家，去年同期7家），占整体市场份额63.5%（上月54%，同期55%）。5-10万辆批发量的乘用车厂商份额占比16.1%（上月21%，同期22%），1-5万辆批发量的乘用车厂商份额占比16.8%（上月22%，同期22%）。

　　库存：由于10月市场运行压力较大，10月厂商批发低于生产2.1万辆，而厂商月度国内批发高于国内零售6.3万辆。今年去库存特征突出，1-10月总体乘用车行业库存下降60万辆（2025年同期下降10万辆、2024年同期下降94万辆、2023年同期下降9万辆）。

　　新能源：10月新能源乘用车生产达到183.5万辆，同比增长10.9%，环比增长10.7%。1-10月新能源乘用车累计生产达到1,325.2万辆，同比增长9.9%。

　　10月新能源乘用车批发销量达到177.2万辆，同比增长9.8%，环比增长6.2%；1-10月新能源乘用车累计批发销量达到1,322.3万辆，同比增长9.5%。10月常规燃油乘用车批发销量达到86万辆，同比下降35%，环比下降2%。

　　10月新能源乘用车市场零售110.9万辆，同比下降13.7%，环比增长2.3%；1-10月新能源乘用车市场零售886.9万辆，同比下降12.9%。10月常规燃油乘用车零售53万辆，同比下降45%，环比下降0.1%；其中普通混合动力车同比增长28%，环比增长1.3%。

　　10月新能源乘用车厂商出口58.2万辆，同比增长144.7%，环比增长3.9%；1-10月新能源乘用车厂商出口447.2万辆，同比增长139.7%。10月常规燃油乘用车出口34.6万辆，同比增长11%，环比下降4%。

　　1）批发：10月新能源车厂商批发渗透率67.3%，较2025年10月提升12个百分点。10月自主品牌新能源车渗透率77.1%；豪华车中的新能源车渗透率48.4%；主流合资品牌新能源车渗透率上升到20.7%。

　　10月纯电动批发销量119.2万辆，同比增长18.2%，环比增长5.6%；10月狭义插混销量42.7万辆，同比下降10.8%，环比增长0.9%；10月增程式批发15.2万辆，同比增长19.9%，环比增长31.3%。10月新能源批发结构中：纯电动占67.3%（同比+4.8%，环比-0.4%）、狭义插混占24.1%（同比-5.5%，环比-1.3%）、增程式占8.6%（同比+0.7%，环比+1.6%）。

　　10月B级电动车批发30.7万辆，同比增长12%，环比下降7%，占纯电动份额26%，较去年同期下降1.4个百分点。纯电动市场的A00级经济型电动车市场压力较大，10月A00级批发销量10.1万辆，同比下降41%，环比增长29%，占纯电动的8%份额，较去年同期大幅下降8.6个百分点；A0级批发销量45.6万辆，占纯电动的38%份额，同比增长13.6%；A级电动车26.9万辆，占纯电动份额23%，同比下降3.6个百分点；从长期普及趋势看，经济型电动车增长是最有潜力的，只有入门级电动车普及才能真正拉动车市有可持续的增量。

　　10月乘用车批发销量超两万辆的车型有25个（上月23个），比亚迪宋（74,365辆）、吉利星愿（71,337辆）、比亚迪元UP（69,216辆）、比亚迪海豚（39,096辆）、Model Y（38,567辆）、MG4 EV（35,876辆）、启源Q05（35,023辆）、比亚迪海鸥（32,287辆）、宏光MINI（31,402辆）、五菱缤果（30,954辆）、零跑A10（30,687辆）、方程豹钛7（30,274辆）、比亚迪元PLUS（30,240辆）、瑞虎7（30,239辆）、星舰7（29,501辆）、Model 3（29,262辆）、奇瑞JAECOO J5（26,689辆）、星越L（26,433辆）、博越（25,075辆）、MG ZS（23,574辆）、捷途旅行者（23,306辆）、比亚迪海豹06（22,467辆）、比亚迪海狮06（21,957辆）、比亚迪海狮05（21,106辆）、小鹏L03（20,637辆）。其中新能源车型占绝对主力地位。

　　2）零售：10月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率67.5%，较去年同期增长10.5个百分点，环比增长0.5个百分点。10月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率84.8%；豪华车中的新能源车渗透率19.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到19.7%。从月度新能源车国内零售份额看，10月自主品牌新能源车零售份额68.2%，同比下降2.6个百分点；主流合资品牌新能源车份额5.9%，同比增长2.6个百分点；新势力份额23.9%，零跑汽车等品牌拉动新势力份额同比增长1.2个百分点。

　　3）出口：10月新能源乘用车出口58.2万辆，同比增长144.7%，环比增长3.9%。占乘用车出口62.8%，较去年同期增长20个百分点；其中纯电动占新能源出口的61.7%（去年同期62.6%），作为核心焦点的A00+A0级纯电动车占纯电动出口的56.4%（去年同期42.1%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场需求的扩张，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中狭义插混占新能源出口的33.7%（去年同期34.7%）,增程占新能源出口的4.6%（去年同期2.7%）。虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主狭义插混出口发展中国家的数量在迅猛增长，优势明显。10月新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车（165,194辆）、奇瑞汽车（83,843辆）、吉利汽车（80,119辆）、特斯拉中国（59,012辆）、上汽乘用车（42,030辆）、长安汽车（30,343辆）、零跑汽车（21,132辆）、上汽通用五菱（16,866辆）、小鹏汽车（13,326辆）、广汽埃安（12,150辆）、长城汽车（12,029辆）。

　　从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比较高，国际化表现优秀。其中长城汽车CKD出口占比31.1%，上汽通用五菱CKD出口占比41.9%，零跑汽车CKD出口占比8.0%，上汽乘用车CKD出口占比27.6%。

　　4）车企：10月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪汽车纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强，上汽乘用车、上汽大众、上汽通用等新能源增长较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到23家（同比少1家，环比少1家），占新能源乘用车总量95.5%（上月94.3%，去年同期94.5%）。其中，比亚迪汽车（482,610辆）、吉利汽车（211,240辆）、奇瑞汽车（133,890辆）、零跑汽车（103,025辆）、长安汽车（99,494辆）、上汽通用五菱（97,241辆）、上汽乘用车（76,479辆）、特斯拉中国（67,829辆）、小鹏汽车（50,237辆）、小米汽车（50,168辆）、长城汽车（49,498辆）、广汽埃安（43,160辆）、蔚来汽车（34,246辆）、理想汽车（29,025辆）、东风汽车（28,141辆）、极狐汽车（24,857辆）、赛力斯汽车（22,136辆）、一汽奔腾（19,643辆）、上汽大众（17,975辆）、一汽大众（14,933辆）、上汽通用（12,344辆）、一汽红旗（11,629辆）、广汽丰田（11,058辆）。

　　国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌是：比亚迪汽车（250,301辆）、吉利汽车（131,708辆）、零跑汽车（83,573辆）、长安汽车（68,925辆）、上汽通用五菱（67,696辆）、小米汽车（50,123辆）、奇瑞汽车（44,747辆）、上汽乘用车（38,881辆）、长城汽车（37,469辆）、小鹏汽车（36,911辆）、蔚来汽车（34,030辆）、鸿蒙智行（33,538辆）、广汽埃安（30,011辆）、理想汽车（27,018辆）、极狐汽车（24,857辆）、东风汽车（21,262辆）、一汽奔腾（20,793辆）。

　　5）新势力：10月新势力零售份额23.9%，同比增长1.2个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比66.9%，较同期的74.3%占比大幅下降；新势力纯电动车中的10-15万级别销量占比大幅增长。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额达15.3%，同比增长0.8个百分点。极氪、奕派科技、埃安、极狐、岚图等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

　　6）普混：10月普通混合动力乘用车批发12.3万辆，同比增长38%，环比下降2%。其中一汽丰田（34,794辆）、广汽丰田（30,540辆）、吉利汽车（19,915辆）、上汽乘用车（13,160辆）、长城汽车（10,749辆）、长安福特（3,893辆）、东风本田（3,329辆）、广汽传祺（2,096辆）、广汽本田（1,752辆）、长安汽车（1,525辆）。吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车等自主普混车型在海外市场异军突起。

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