全球摩托车产销量:中国、印度、东盟地区的概况
应对日趋严格的排放法规、EV推广政策采取的措施,以及新冠疫情对该行业带来的冲击
2020/07/31
概要
本报告统计全球摩托车产销量的同时,还将介绍摩托车主要生产国印度、中国以及印尼、泰国、越南等东盟地区的概况。
全球主要生产国的摩托车产量合计达5,700万辆左右(根据各国统计数据推算)。2019年摩托车全球需求同比下降7.0%至5,339万辆(根据雅马哈资料)。亚洲下降8.8%至4,268万辆,占整体需求的80%以上。
近年来,随着中国汽车的普及,摩托车市场呈萎缩趋势,但2019年产销量都超过1,500万辆,同比增长100万辆以上。由于电动摩托车明确了规格,因此各厂商都在加快投放电动摩托车。
印度2019年度(2019年4月~2020年3月)摩托车产量同比下降14.1%至2,104万辆,销量下降17.8%至1,742万辆,产销量均大幅下挫。除了经济放缓以外,由于引入新配置等以满足更严格的排放法规,使得车辆价格上涨,消费者购买趋势下降。2020年3月起受新冠疫情的影响还出现停产,预计市场情况暂时还将维持严峻。
2019年,东盟各国摩托车市场坚挺。虽然受到疫情影响前景不明朗,但和印度一样,踏板摩托车畅销,各厂商都投放新车型,扩大了产品阵容。
电动车的市场规模仍较小,但政府主导的电动化政策开始在各国推广,除了主要厂商以外,新兴EV厂商也开始涌现。由于充电基础设施及服务网络尚未完善,一些厂商通过先期导入EV车型,以及与网约车服务合作等,急于确立市场优势。
![]() |
![]() |
主要五国摩托车产量 | 主要五国摩托车销量 |
(出处:MarkLines根据各国汽车工业协会、摩托车协会等的统计数据制作。)
摩托车月度数据请点击以下链接查看:
相关报告:
宝马C evolution拆解调研:大型电动踏板摩托车的EV组件(2020年6月)
EV作为蓄电池的应用,电池共享服务(2020年4月)
2019年东京车展:各厂商摩托车的展示(2019年12月)
全球摩托车产量和销量:印度、中国、印尼和泰国等东盟地区概况(2019年7月)
印度两轮车产量及工厂产能分析(2019年6月)
2019年东京摩托车展:EV电机与轻量化零部件(2019年3月)
全球摩托车需求与产量
全球主要国家及地区摩托车产量
(单位:辆)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度(注1) | 13,349,349 | 15,427,532 | 15,744,156 | 16,883,049 | 18,489,311 | 18,830,227 | 19,933,739 | 23,154,838 | 24,499,777 | 21,036,294 |
中国 | 24,476,418 | 24,654,624 | 21,316,197 | 20,467,563 | 18,934,987 | 16,617,298 | 14,734,442 | 15,093,566 | 13,966,734 | 15,430,000 |
印尼(注2) | 7,395,390 | 8,006,293 | 7,079,721 | 7,736,295 | 7,926,104 | 6,708,384 | 6,215,350 | 6,320,794 | 7,010,529 | 7,297,893 |
越南 | 3,506,600 | 4,070,200 | 3,634,500 | 3,662,300 | 3,488,800 | 3,422,200 | 3,535,600 | 3,865,900 | 3,991,600 | n.a. |
泰国 | 2,685,338 | 2,954,877 | 3,149,105 | 2,820,592 | 2,442,161 | 2,397,427 | 2,446,249 | 2,535,916 | 2,578,161 | 2,533,269 |
巴基斯坦(注3) | 838,665 | 828,576 | 819,556 | 771,507 | 1,131,196 | 1,362,096 | 1,632,965 | 1,928,757 | 1,782,605 | n.a. |
菲律宾 | 813,361 | 762,947 | 588,458 | 729,690 | 754,125 | 806,594 | 1,040,556 | 1,173,883 | 1,220,270 | 1,161,646 |
巴西 | 1,830,614 | 2,136,891 | 1,690,187 | 1,673,477 | 1,517,662 | 1,262,708 | 887,653 | 882,876 | 1,036,788 | 1,107,758 |
中国台湾 | 1,031,997 | 1,207,428 | 1,086,084 | 1,115,223 | 1,175,259 | 1,118,848 | 1,217,442 | 1,237,080 | 1,088,657 | 1,027,867 |
日本 | 664,175 | 639,187 | 595,473 | 563,309 | 597,058 | 522,394 | 560,536 | 646,983 | 651,884 | 567,378 |
马来西亚 | 467,941 | 498,076 | 543,088 | 549,244 | 440,157 | 382,218 | 397,918 | 440,673 | 465,083 | 553,382 |
欧洲(注4) | 834,589 | 767,593 | 501,813 | 487,571 | 511,375 | 439,743 | 447,278 | 510,704 | 487,420 | n.a. |
总计 | 57,894,437 | 61,954,224 | 56,748,338 | 57,459,820 | 57,408,195 | 53,870,137 | 53,049,728 | 57,791,970 | 58,779,508 | - |
出处:根据各国汽车工业协会、摩托车协会等统计数据制作
注:1. 印度2019年度为2019年4月~2020年3月的统计值
2. 印尼2015年起的产量为推算值(销量+出口量)
3. 巴基斯坦2018年度为2018年7月~2019年6月的统计值,还包含三轮车的数据
4.欧洲2015年起是两国(意大利、德国)的暂定统计值,截至2014年为七国(奥地利、捷克、德国、西班牙、法国、意大利、英国)的统计值
全球主要国家摩托车销量
(单位:辆)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 11,768,910 | 13,409,150 | 13,797,185 | 14,806,778 | 15,975,561 | 16,455,851 | 17,589,738 | 20,200,117 | 21,179,847 | 17,417,616 |
中国 | 26,577,790 | 26,927,663 | 23,650,688 | 23,045,038 | 21,294,407 | 18,823,001 | 16,800,304 | 17,134,850 | 13,955,449 | 15,194,000 |
印尼 | 7,369,249 | 8,012,540 | 7,064,457 | 7,743,879 | 7,867,195 | 6,480,155 | 5,931,285 | 5,886,103 | 6,383,108 | 6,487,460 |
越南 | 3,070,000 | 3,562,000 | 3,109,000 | 2,793,000 | 2,711,000 | 2,849,000 | 3,121,020 | 3,272,353 | 3,386,098 | 3,254,964 |
泰国 | 1,835,660 | 2,002,245 | 2,125,646 | 1,999,048 | 1,699,218 | 1,671,237 | 1,738,254 | 1,810,856 | 1,788,459 | 1,719,370 |
出处:根据各国汽车工业协会、摩托车协会等的统计数据制作
注: 印度为4月~3月的年度统计
全球摩托车需求 (雅马哈调查)
(单位:千辆)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 424 | 445 | 442 | 460 | 450 | 407 | 373 | 384 | 369 | 362 |
北美 | 497 | 490 | 502 | 520 | 539 | 559 | 547 | 535 | 519 | 520 |
欧洲 | 2,040 | 1,976 | 1,744 | 1,649 | 1,515 | 1,525 | 1,576 | 1,501 | 1,539 | 1,635 |
亚洲小计 |
43,455 | 45,529 | 43,903 | 43,544 | 43,805 | 40,937 | 41,728 | 44,260 | 46,779 | 42,678 |
其他地区小计 | 7,779 | 8,911 | 8,897 | 9,504 | 9,360 | 9,209 | 7,550 | 7,315 | 8,163 | 8,173 |
总需求 | 54,195 | 57,351 | 55,490 | 55,678 | 55,669 | 52,637 | 51,774 | 53,995 | 57,369 | 53,368 |
出处:根据雅马哈发动机 财报资料制作
中国:产销量均超过1,500万辆,电动摩托车快速发展
![]() |
中国摩托车产量(按排量分) (出处:MarkLines根据中汽协资料等制作) |
中汽协(CAAM)2020年1月发布的数据显示,2019年摩托车产量达1,543万辆,销量达1,519.4万辆。据分析,随着应对国6排放标准的举措实施,电动摩托车取得迅速发展,因此产销量同比取得大幅度增长。
在中国,只要年满16岁,任何人都可以骑电动自行车,虽然各类电动摩托车已经普及,但2019年4月15日国家实施“电动自行车安全技术规范(有关电动自行车安全的技术规格)”,电动摩托车被划分为三类,分别是作为汽车需要驾照的“电动摩托车(EV: Electric Vehicle)”、“电动助动车(EM: Electric Moped)”以及不需要驾照的“电动自行车(EB: Electric Bicycle)”。各厂商看好今后电动摩托车市场的发展,正加快EV及EM类型的新车型投放。
近年来,汽车在中国普及,而摩托车市场逐步萎缩,2018年产销量都低于1,400万辆。从排量来看,150cc以下的产量下降,150cc及以上的产量增长。从厂商来看,与铃木合作的江门市大长江集团(豪爵品牌)生产222万辆(占比14.2%)、重庆隆鑫机车生产110万辆(占比7.1%)、力帆实业生产104万辆(占比6.7%)。2018年出口量为928万辆,同比基本持平。主要出口市场除了菲律宾、墨西哥、缅甸以外,还包括非洲各国、南美及美国等。
中国摩托车/三轮车产量
(单位:辆)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 18,832,191 | 16,820,802 | 17,145,746 | 15,577,507 | 17,367,000 | |
摩托车 (按排量分) |
摩托车小计 | 16,617,298 | 14,734,442 | 15,093,566 | 13,966,734 | 15,430,000 |
-50cc | 861,671 | 735,961 | 706,174 | 718,492 | n.a. | |
50-90cc | 210,353 | 185,042 | 176,987 | 133,147 | ||
90-100cc | 1,130,136 | 901,335 | 800,479 | 703,857 | ||
100-110cc | 3,048,077 | 2,542,827 | 2,579,148 | 2,280,830 | ||
110-125cc | 6,745,801 | 6,076,870 | 6,073,746 | 5,690,927 | ||
125-150cc | 3,710,992 | 3,337,285 | 3,620,261 | 3,286,718 | ||
150-250cc | 747,878 | 820,711 | 941,441 | 941,710 | ||
250cc- | 38,751 | 49,577 | 95,913 | 108,612 | ||
电动车 | 123,639 | 84,834 | 99,417 | 102,441 | ||
三轮车 | 2,214,893 | 2,086,360 | 2,052,180 | 1,610,773 | 1,936,000 |
出处:中国汽车工业年鉴各年版、中汽协官网等
中国主要厂商产量
(单位:辆)
企业 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2016年 占比 |
2017年 占比 |
2018年 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 16,820,802 | 17,145,746 | 15,577,507 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
江门市大长江集团有限公司 | 1,762,473 | 2,201,835 | 2,215,698 | 10.5% | 12.8% | 14.2% |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1,131,088 | 1,185,828 | 1,100,020 | 6.7% | 6.9% | 7.1% |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1,096,339 | 1,146,750 | 1,040,297 | 6.5% | 6.7% | 6.7% |
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 863,124 | 988,584 | 978,840 | 5.1% | 5.8% | 6.3% |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1,040,768 | 989,509 | 825,404 | 6.2% | 5.8% | 5.3% |
宗申产业集团有限公司 | 992,698 | 1,109,703 | 793,440 | 5.9% | 6.5% | 5.1% |
洛阳北方企业集团有限公司 (包含洛阳北方易初摩托车有限公司) |
775,195 | 792,938 | 743,149 | 4.6% | 4.6% | 4.8% |
新大洲本田摩托有限公司 | 684,700 | 763,799 | 718,399 | 4.1% | 4.5% | 4.6% |
广州大运摩托车有限公司 | 853,703 | 980,080 | 660,669 | 5.1% | 5.7% | 4.2% |
钱江集团有限公司 | 324,289 | 383,878 | 443,778 | 1.9% | 2.2% | 2.8% |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 396,675 | 330,739 | 339,286 | 2.4% | 1.9% | 2.2% |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 324,884 | 299,146 | 310,895 | 1.9% | 1.7% | 2.0% |
出处:中国汽车工业年鉴各年版
注:刊登2018年前12名
中国摩托车出口量与主要出口市场
(单位:辆)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 总计 | 9,275,900 | 总计 | 8,507,868 | 总计 | 8,134,624 | 总计 | 9,287,590 | 总计 | 9,283,314 |
1 | 缅甸 | 956,833 | 缅甸 | 755,635 | 缅甸 | 909,094 | 缅甸 | 886,838 | 菲律宾 | 956,080 |
2 | 尼日利亚 | 934,745 | 菲律宾 | 724,408 | 菲律宾 | 830,679 | 菲律宾 | 810,168 | 墨西哥 | 879,535 |
3 | 菲律宾 | 627,948 | 墨西哥 | 611,252 | 墨西哥 | 620,324 | 墨西哥 | 809,278 | 缅甸 | 719,484 |
4 | 墨西哥 | 583,350 | 尼日利亚 | 470,162 | 多哥 | 454,098 | 阿根廷 | 715,055 | 多哥 | 456,204 |
5 | 多哥 | 371,143 | 阿根廷 | 435,785 | 阿根廷 | 393,317 | 多哥 | 561,221 | 尼日利亚 | 449,568 |
6 | 安哥拉 | 330,369 | 多哥 | 394,184 | 秘鲁 | 212,553 | 尼日利亚 | 269,819 | 阿根廷 | 440,513 |
7 | 哥伦比亚 | 262,438 | 沙特阿拉伯 | 246,600 | 美国 | 202,584 | 美国 | 261,896 | 米国 | 279,342 |
8 | 阿根廷 | 233,180 | 哥伦比亚 | 245,639 | 尼日利亚 | 190,993 | 秘鲁 | 228,572 | 埃及 | 249,073 |
9 | 巴西 | 192,014 | 埃及 | 202,018 | 哥伦比亚 | 187,817 | 土耳其 | 221,070 | 哥伦比亚 | 232,556 |
10 | 美国 | 180,337 | 美国 | 184,900 | 沙特阿拉伯 | 155,892 | 巴拉圭 | 164,211 | 秘鲁 | 222,865 |
资料:中国汽车工业年鉴各年版
印度:应对排放法规BS6、EV普及促进政策
![]() |
印度摩托车产量(按厂商分) (出处:MarkLines根据SIAM资料等制作) |
印度2019年度(2019年4月~2020年3月)摩托车产量同比下降14.1%至2,104万辆,销量下降17.8%至1,742万辆,产销量均大幅下挫。从厂商来看,Hero的产量达644万辆(占比0.6%)、本田达513万辆(占比24.4%)、Bajaj达394万辆(占比18.7%)、TVS达309万辆(占比14.7%)。
印度国内经济减速使得摩托车销售低迷,2020年4月排放法规从BS4改为BS6,各厂商都在投放符合BS6标准的车辆。由于需要新引入燃效良好的电子控制系统等,因此摩托车的车辆价格上涨10~15%左右,对消费者产生负担,预计销售暂时仍将持续低迷。
2020年3月底,为了应对新冠疫情扩散,印度政府实施全国规模的封锁。摩托车厂商也停产,4月,4家主要厂商(Hero、Honda、Bajaj、TVS)的国内销量为零。预计各厂商销量及销售额会大幅下降,加上对经销店的支援及对符合BS4标准的车型的回收等成本负担,预计严峻的局面仍将持续。
印度政府自2019年4月起启动了EV产销促进项目“FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India)”的第二期。FAME中提出,三轮车力争在2023年前实现纯电动化,而150cc及以下的摩托车力争在2025年前实现纯电动化。在第二期中,3年合计预算超过1,000亿卢比,除了100万辆电动摩托车和50万辆电动三轮车以外,还将向EV汽车和EV客车提供补贴,支持其投放,同时推动公共交通和共享服务的电动化。
摩托车市场整体销量下滑,但BS6标准的踏板摩托车畅销。此外,电动车市场规模虽然还小,但其销量也在稳健增长。除了主要厂商向这些细分市场投放新车型以外,新兴厂商也相继进军电动车市场。此外,2020年5月底知名打车服务公司Ola的EV部门宣布收购荷兰电动踏板摩托车厂商Etergo。疫情过后,不仅是印度国内,全球城市都有望加快采用具有数字化功能的电动车。
印度摩托车分车型产量、销量及出口量
(单位:辆)
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
产量 | Scooter | 5,276,138 | 5,926,499 | 7,117,795 | 7,095,164 | 6,027,198 |
Motor cycles | 12,816,203 | 13,088,208 | 15,167,481 | 16,499,424 | 14,359,418 | |
Mopeds | 737,886 | 919,032 | 869,562 | 905,189 | 649,678 | |
Total | 18,830,227 | 19,933,739 | 23,154,838 | 24,499,777 | 21,036,294 | |
销量 | Scooter | 5,031,678 | 5,604,673 | 6,719,909 | 6,701,430 | 5,566,036 |
Motor cycles | 10,700,406 | 11,094,547 | 12,620,690 | 13,598,190 | 11,214,640 | |
Mopeds | 723,767 | 890,518 | 859,518 | 880,227 | 636,940 | |
Total | 16,455,851 | 17,589,738 | 20,200,117 | 21,179,847 | 17,417,616 | |
出口量 | Scooter | 257,481 | 292,828 | 314,284 | 398,316 | 369,998 |
Motor cycles | 2,210,615 | 2,027,297 | 2,483,307 | 2,865,851 | 3,136,519 | |
Mopeds | 14,780 | 20,152 | 17,412 | 16,674 | 13,859 | |
Total | 2,482,876 | 2,340,277 | 2,815,003 | 3,280,841 | 3,520,376 |
出处:印度汽车工业协会 (SIAM: Society of Indian Automobile Manufacturers) 资料等
注:Scooter:车轮尺寸在12英寸以下。包含Scooterettee。
Motorcycle: 车轮尺寸超过12英寸。包含Step-Through。
Mopeds: 发动机排量在75cc以下, 车轮尺寸超过12英寸。
印度各厂商/车型 摩托车产量
(单位:辆)
厂商 | 生产车型 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hero MotoCorp Ltd | Scooter | 903,417 | 827,696 | 915,796 | 736,248 | 422,987 |
Motorcycle | 5,709,973 | 5,818,049 | 6,676,571 | 7,095,611 | 6,021,841 | |
Total | 6,613,390 | 6,645,745 | 7,592,367 | 7,831,859 | 6,444,828 | |
Honda Motorcycle & Scooter India (Pvt) Ltd | Scooter | 2,905,219 | 3,378,302 | 4,064,900 | 3,916,174 | 3,431,995 |
Motorcycle | 1,549,834 | 1,666,216 | 2,129,352 | 1,977,835 | 1,697,537 | |
Total | 4,455,053 | 5,044,518 | 6,194,252 | 5,894,009 | 5,129,532 | |
Bajaj Auto Ltd | Scooter | - | - | - | 0 | 323 |
Motorcycle | 3,345,252 | 3,209,395 | 3,390,748 | 4,233,123 | 3,942,107 | |
Total | 3,345,252 | 3,209,395 | 3,390,748 | 4,233,123 | 3,942,430 | |
TVS Motor Company Ltd | Scooter | 791,572 | 868,103 | 1,154,552 | 1,298,308 | 1,066,682 |
Motorcycle | 1,003,029 | 1,065,915 | 1,371,340 | 1,563,473 | 1,372,112 | |
Mopeds | 737,886 | 919,032 | 869,562 | 905,189 | 649,678 | |
Total | 2,532,487 | 2,853,050 | 3,395,454 | 3,766,970 | 3,088,472 | |
India Yamaha Motor Pvt Ltd | Scooter | 327,539 | 482,120 | 457,524 | 421,423 | 336,775 |
Motorcycle | 459,238 | 488,782 | 589,550 | 649,054 | 522,087 | |
Total | 786,777 | 970,902 | 1,047,074 | 1,070,477 | 858,862 | |
Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd | Scooter | 225,937 | 290,304 | 433,858 | 624,025 | 680,932 |
Motorcycle | 150,721 | 135,287 | 143,062 | 118,811 | 117,779 | |
Total | 376,658 | 425,591 | 576,920 | 742,836 | 798,711 | |
Royal Enfield (Unit of Eicher Ltd) | Motorcycle | 511,611 | 666,822 | 829,227 | 842,103 | 679,413 |
Piaggio Vehicles Pvt Ltd | Scooter | 28,081 | 49,583 | 76,172 | 96,909 | 86,250 |
Harley-Davidson Motor Company India Pvt Ltd | Motorcycle | 11,802 | 10,049 | 9,484 | 7,364 | 4,533 |
Mahindra Two Wheelers Ltd | Scooter | 94,373 | 30,391 | 14,993 | 2,077 | 1,254 |
Motorcycle | 73,128 | 26,674 | 18,053 | 4,961 | 291 | |
Total | 167,501 | 57,065 | 33,046 | 7,038 | 1,545 | |
India Kawasaki Motors Private Ltd | Motorcycle | 855 | 729 | 1,466 | 3,318 | 1,533 |
Triumph Motorcycles (India) Pvt Ltd | Motorcycle | 760 | 290 | 906 | 868 | 185 |
UM Lohia Two Wheelers Pvt Ltd | Motorcycle | - | - | 7,722 | 2,903 | 0 |
Total | 18,830,227 | 19,933,739 | 23,154,838 | 24,499,777 | 21,036,294 |
出处:印度汽车工业协会 (SIAM: Society of Indian Automobile Manufacturers) 资料等
参考数据:印度摩托车产量(月度数据)
印尼:销量及出口量均取得增长,踏板摩托车超过80%
![]() |
印尼摩托车销量、出口量 (出处:MarkLines根据AISI资料等制作) |
印尼摩托车工业协会(AISI)的5家加盟企业2019年印尼国内摩托车销量(出货量)同比增长1.6%达648.7万辆,回升至2015年同等水平。2019年出口量增长29.2%达81万辆,产量在730万辆左右。
工业部提出,2020年国内销量目标保持在640万辆以上(截止2020年1月)。踏板摩托车占国内销量的80%以上,产品阵容也有所扩大。出口目标则定为增长11%达到90万辆,力争到2025年提高至100万辆。
2020年1~3月摩托车销量同比下降6.6%至157万辆。AISI事务局局长Hari表示,1月起摩托车销量低迷,全年销量预计较去年下降25~30%(截止2020年4月)。除了受新冠疫情影响致使消费能力下降以外,坏账的风险也使得摩托车贷款的审查更为严格。
本田2019年销量达4,910,688辆,市场份额占到76%。整车(CBU)出口量同比增长66.1%达301,935辆,占整体的37%。2019年6月上市的踏板摩托车Genio的年销量目标为50万辆。2020年1月发布进行了车型全改的主力踏板摩托车BeAT,计划年销售180万辆。2月又发布Cub型Revo (110cc)的新颜色车型及大型摩托车两款车型,希望通过陆续投放新车型来加强销售。然而,2020年4月印尼政府实施“大规模社交隔离(PSBB)”,使得本田的工厂暂时停工。6月起陆续复工,但根据国内销售情况,相较平时进行了减产。
印尼摩托车产量、销量、出口量
(单位:辆)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
产量 | 6,708,384 | 6,215,350 | 6,320,794 | 7,010,529 | 7,297,893 |
销量 | 6,480,155 | 5,931,285 | 5,886,103 | 6,383,108 | 6,487,460 |
出口量 | 228,229 | 284,065 | 434,691 | 627,421 | 810,433 |
出处:印尼摩托车协会 (AISI: Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia) 资料、各类报道等
注:产量为推算值(销量+出口量)
泰国:市场萎缩,产销量下降,电动摩托车的优惠举措
泰国工业联盟(FTI)数据显示,2019年摩托车产量(含用于出口的CKD组件)同比下降1.7%至253.3万辆。整车(CBU)产量下降5.6%至194.8万辆,但用于出口的CKD产量增长13.5%达58.5万辆。
泰国交通部陆运局(DLT)数据显示,2019年摩托车销量同比下降3.9%至171.9万辆。分厂商来看,本田销量为135.2万辆(占比78.6%),其次是雅马哈,销量为25.8万辆(占比15.0%)。
2020年1~5月销量同比下降18.3%至60.7万辆。市场整体呈萎缩趋势,受到新冠疫情的影响,4月起各厂商都停工,尽管5月经济活动的限制分阶段逐步放宽,但预计市场短期内很难复苏。往年作为展销会于3月下旬举行的曼谷车展延期至7月,各家厂商独自开展促销活动。
泰国自2020年1月起实施新商品税,税率的计算标准从排量改为CO2排放量,并且必须贴上环保贴纸。电动摩托车税率为1%,内燃机或混合动力车的CO2排放量在50g/km及以下时为3%,51g/km及以上时为5%,91g/km及以上时为9%,超过130g/km时为18%。按原有的排放量计算商品税,150cc以下(市场份额超过90%)的税率为2.5%。
此外,泰国投资委员会(BOI)继EV之后,正在制定电动摩托车的投资优惠制度,与EV一样,预计也将实施下调商品税以及减免企业所得税等措施。泰国的电动摩托车市场规模尚小,对今后的发展抱有期待的新兴厂商正在观望市场趋势。
![]() |
![]() |
泰国摩托车产量(按类别分) (出处:MarkLines根据FTI资料等制作) |
泰国摩托车销量(按厂商分) (出处:MarkLines根据DLT资料等制作) |
泰国各类型摩托车产量、出口量
(单位:辆)
产量 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Commuter (Moped) |
FAMILY | 1,425,734 | 793,829 | 900,735 | 1,017,193 | 975,847 |
AT/SCOOTER | 571,445 | 677,791 | 649,525 | 614,535 | ||
Sub-total | 1,365,274 | 1,578,526 | 1,666,718 | 1,590,382 | ||
Sport | <150 | 381,591 | 204,261 | 163,245 | 118,160 | 81,316 |
150-399 | 135,815 | 160,204 | 133,388 | 107,501 | ||
≥400 | 115,008 | 153,218 | 144,810 | 169,281 | ||
Sub-total | 455,084 | 476,667 | 396,358 | 358,098 | ||
CBU Total | 1,807,325 | 1,820,358 | 2,055,193 | 2,063,076 | 1,948,480 | |
出口量 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
CBU | 349,878 | 299,026 | 368,358 | 371,190 | 364,050 | |
CKD | 590,102 | 625,891 | 480,723 | 515,085 | 584,789 | |
产量 CBU+CKD | 2,397,427 | 2,446,249 | 2,535,916 | 2,578,161 | 2,533,269 |
出处:泰国工业联盟 (FTI: The Federation of Thai Industries) 资料等
泰国各厂商摩托车销量(注册量)
(单位:辆)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
本田 | 1,346,222 | 1,367,005 | 1,419,311 | 1,401,626 | 1,351,889 |
雅马蛤 | 210,121 | 245,749 | 268,506 | 269,790 | 258,101 |
GPX | 13,620 | 28,441 | 31,000 | 28,826 | 19,657 |
铃木 | 29,795 | 23,435 | 21,442 | 19,253 | 21,681 |
Vespa | 9,247 | 12,094 | 14,611 | 17,868 | 23,540 |
川崎 | 24,460 | 23,631 | 16,527 | 17,321 | 14,001 |
Ryuka | 9,245 | 7,979 | 12,449 | 11,335 | 8,851 |
力帆 | - | - | 4,860 | 6,180 | 3,703 |
其他 | 28,527 | 29,920 | 22,150 | 16,260 | 17,947 |
总计 | 1,671,237 | 1,738,254 | 1,810,856 | 1,788,459 | 1,719,370 |
出处:泰国交通部陆运局 (DLT: Department of Land Transport) 资料等
参考数据:泰国摩托车注册量(月度数据)
越南、菲律宾、马来西亚产销量
摩托车产量
(单位:辆)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
越南 | 3,422,200 | 3,535,600 | 3,865,900 | 3,991,600 | n.a. |
菲律宾 | 806,594 | 1,040,556 | 1,173,883 | 1,220,270 | 1,161,646 |
马来西亚 | 382,218 | 397,918 | 440,673 | 465,083 | 553,382 |
出处:亚洲摩托车产业联盟 (FAMI: Federation of Asian Motorcycle Industries)、越南统计局 (GSO: General Statistics Office of Vietnam) 资料等
摩托车销量
(单位:辆)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
越南 | 2,849,000 | 3,121,020 | 3,272,353 | 3,386,098 | 3,254,964 |
菲律宾 | 850,462 | 1,138,338 | 1,319,084 | 1,590,333 | 1,704,898 |
马来西亚 | 380,802 | 396,343 | 434,850 | 471,782 | 546,813 |
出处:亚洲摩托车产业联盟 (FAMI: Federation of Asian Motorcycle Industries) 等
越南
越南摩托车协会(VAMM)的5家加盟厂商2019年国内摩托车销量同比下降3.9%至325.5万辆。2020年受疫情影响,预计将跌破300万辆。由于越南的公共交通机构尚未健全、汽车价格仍远高于收入水平、排量50cc及以下的电动摩托车无需驾照即可驾驶等因素,摩托车作为交通工具得到广泛普及,市场可以说已达到饱和状态。近年来,市场保持在300万辆左右,没有太大起伏,预计今后摩托车市场也难有增长。
另外,越南也有望普及电动摩托车,国产车厂商VinFast于2018年投放3款电动摩托车,本田和雅马哈也于同年投放混合动力车型。越南政府也在推动电动摩托车的使用,还有一些加强法规的动向,如胡志明市开展摩托车排放调查等。今后要普及电动摩托车,还需要解决完善充电基础设施等问题。
------------------
关键词
摩托车、印度、中国、印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、东盟、电动化、新冠肺炎
<全球汽车信息平台 MarkLines>