印度尼西亚:计划实施电动车投放政策,各整车厂摸索应对补贴的方法

MPV的产量及出口量扩大,三菱Xpander迅速增长

2019/05/23

概要

  印尼汽车制造商协会(GAIKINDO)统计数据显示,2018年产量同比增长10.4%达134.4万辆,销量同比增长6.9%达115.1万辆,呈增长趋势。2018年整车(CBU)出口量也同比增长14.4%,2019年1~3月同比增长25.6%,总体呈增长趋势。

  印尼市场方面,2017年三菱汽车启动勿加泗(Bekasi)工厂后,扩大了其影响力。主力MPV Xpander带动了印尼国内销量及出口量的增长,2019年起还贴牌供应基于Xpander开发的日产汽车新款Livina。日产的普哇加达(Purwakarta)工厂缩小了日产品牌车的生产,将投产Xpander的发动机。
  中国整车厂五菱与东风小康(DFSK)也在2017年启动了新工厂。五菱已投放MPV、SUV等在内的4款车型,东风小康也投放轻型商用车与SUV。

  印尼政府提出到2025年将电动车销售比重扩大至20%、低碳排放车辆(low carbon emission vehicles: LCEV)的销量扩大至40万辆的目标。2019年3月,政府宣布,同年上半年将公布减轻LCEV奢侈税(PPnBM)的规定,并于2021年起正式实施。各整车厂都在观望政府的最终决定,为了获得针对电动车的补贴,正在摸索对象车型的开发和电动车的运行准备等对策。

印尼汽车产量、销量
(出处:根据印尼汽车制造商协会(GAIKINDO)资料制作)
三菱汽车勿加泗工厂扩大Xpander的产量
(资料:三菱汽车)

 

相关报告:
东盟:2018年新车创新高,但经济减退使得内需和出口低迷 (2019年3月)
中国整车厂根据“一带一路”政策,主要在亚洲和非洲开展海外事业 (2018年9月)
印度尼西亚:市场规模回升至110万辆,还在推动本土化生产 (2017年8月)

 



推动电动车的投放,利用镍矿新建电池工厂

  印尼政府提出到2025年将电动车销售比重扩大至20%、低碳排放车辆(low carbon emission vehicles: LCEV)的销量扩大至40万辆的目标,并推动相关法令的制定。各整车厂都在观望政府的最终决定,摸索相应的对策。(截至2019年4月)

 

根据CO2排放量考虑对奢侈税实施优惠政策

  2019年3月,印尼政府宣布,同年上半年将公布减轻LCEV奢侈税(PPnBM)的规定,并于2021年起正式实施。对象车型LCEV包括节能经济型车型(KBH2)、HEV、PHEV、FCEV、混合燃料车(FFV)和EV。

  现行奢侈税根据车种和排量的不同而有所不用,最高达125%,而新的税制预计根据燃油消耗量及CO2排放量计算。LCEV的税率降低的同时,原先税率较高的三厢车和旅行车的税率预计也将随着按车种划分方式的取消而降低。印尼国内三厢车的需求低下,主要是用于出口的车辆有望扩大印尼国内产量。

 

全球最大的镍储量国在苏拉威西岛建设电池工厂

  印尼政府利用国内的天然资源,开始建设大容量电池工厂。印尼是全球最大的镍储量国,锂离子电池的主要成分—镍的储量丰富,因此有望成为全球最大的锂离子电池生产国。通过在印尼国内建设电池工厂,可降低电动车的成本,新工厂有望成为推动电动化发展的关键。

  2018年11月,海事协调部长宣布,与韩国企业达成协议,将共同投资43亿美元新建锂离子电池工厂。新工厂落户中部苏拉威西岛莫罗瓦利(Morowali)县,于2019年1月动工。现代起亚汽车计划向西爪哇省勿加泗(Bekasi)投资10亿美元,新建年产能25万辆的新工厂,还将生产电动车。现代汽车将充分利用莫罗瓦利县出产的镍红土矿石。

  此外,2019年3月,政府代表团访美,访问了位于内华达州的特斯拉电池工厂(Tesla Gigafactory I)与加州Fremont的特斯拉EV工厂、以及劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL: Lawrence Berkeley National Laboratory)。访美的目的是收集美国可再生能源利用的技术、法规和方针进展相关信息和实地参观,主要视察了大容量电池技术与电动车产品。

 

电池材料相关企业将目光投向镍资源

  全球最大的不锈钢厂商—中国青山控股集团(Tsingshan Holding Group)在苏拉威西省莫罗瓦利工业园区构建的生产体系包含从镍矿石到含镍生铁(NPI)、不锈钢的全套工序,NPI产量约占印尼整体的80%(2017年)。
  该集团在莫罗瓦利工业园区内成立充电电池材料工厂。镍的年产能为5万吨,钴为4,000吨。中国电池厂商宁德时代和GEM的关联公司—日本阪和兴业等向合资公司QMB New Energy Materials Co., Ltd.出资,计划2019年度内投产。

  住友金属矿山公司与PT Vale Indonesia共同在苏拉威西岛南部的波马拉(Pomalaa)开展建设镍精炼工厂的可行性研究。该工厂将制造混合了钴的镍中间产品,并加工成硫酸镍。PT Vale Indonesia利用高压酸浸(HPAL)技术,正实施相关手续,以取得具备4万吨处理能力的精炼厂的环境许可。

 

三菱汽车:与印尼政府签署电动车普及相关备忘录

三菱自動車
三菱汽车在电动车普及相关共同研究中提供车辆
(资料:三菱汽车)

  2017年12月,三菱汽车与印尼政府就在该国普及电动车签署备忘录。三菱汽车将提供EV、PHV和快速充电器,共同开发电动车利用情况调查试验。共同研究方面,除了在城市、旅游景点、离岛等不同环境下对电动车的实用性进行测试以外,还将验证电动车对平准化电力的作用。

  根据该备忘录,2018年2月,三菱汽车向印尼政府捐赠了8辆Outlander PHEV和2辆i-MiEV,共计10辆车,还捐赠了4台快速充电器。将用于工业部和研究机构以电动车普及所需的基础设施完善调查为目的的共同研究。

  2018年12月,技术评估与应用署在雅加达郊区Surpong该署地块内启动充电站的运营。启动仪式上,除了三菱汽车的i-MiEV和Outlander PHEV以外,还演示了电动大巴、电动摩托车、电动自行车和其他EV等车辆的充电。充电站安装了50kW快速充电器,具备兼容CHAdeMO与CCS (Combined Charging System) 两种规格的插座,30分钟就可完成充电。三菱汽车的印尼销售子公司PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI)称,在正式向印尼投放EV之前,将等待政府的法规出台和市场接受度的提高。不过由于印尼的市场规模较大,应该很快就会向电动化发展。

 

本田和松下:开展电动摩托车换电式电池共享业务路试

ホンダとパナソニック
本田的换电式可移动电池 Mobile Power Pack
与松下在印尼启动电池共享业务路试

  2018年12月起,本田与松下宣布,在印尼启动采用电动摩托车的换电式电池共享业务路试。到2020年为止,将作为新能源和产业技术综合开发机构的辅助业务开展。这是本田首次以开展电池共享业务为前提开展的路试。

  路试中租售约300辆电动摩托车,在3个城市开设数十家充电站,共享约1,000个电池包。每个充电站最多可为8个电池包充电。可拆卸式电池解决了EV充电等待时间的问题。

  双方与建设咨询公司共同在印尼成立合资公司。通过路试确立技术和服务等,从而普及电动摩托车。将对共同开发的换电式锂离子电池、充电站、利用情况管理系统等进行测试。

 



市场动态:内需达110万辆,推动建设MPV、SUV的生产和出口基地

  印尼汽车制造商协会(GAIKINDO)统计数据显示,2018年产量同比增长10.4%达134.4万辆,销量增长6.9%达115.1万辆,均实现良好增长。
  2019年1~3月产量同比下降4.5%至31.5万辆,销量同比下降13.1%至25.4万辆。各整车厂主力车型都处于改款期,因此产销量临时性地有所下降。GAIKINDO预测,2019年全年销量有望达成110万辆(截至2019年3月)。


  从车种来看,印尼国内需求较高的MPV(多用途车)和SUV推进国产化的同时,三厢车的奢侈税率(30%~)与其他车种(10%~)相比较高,因此产销量有下降的趋势。
  LCGC(*注)的销量自2016年起保持在23万辆左右(下表中的Affordable Energy Saving Cars)。印尼政府目前正在制定电动车相关政策,各整车厂都减少了符合原LCGC政策条件的新车型投放,原因或是为新政策的出台、以及电动车的投放做准备。
(*注) LCGC(Low Cost Green Car):印尼工业部2013年7月发布LCGC政策的规定。条件包括:使用印尼相关品牌、LOGO、车型名,燃效高于20km/L,1200cc及以下汽油车与1500cc及以下柴油车(但是,三厢车与旅行车除外)等。符合条件的LCGC可免除奢侈税。


  2018年整车(CBU)出口量同比增长14.4%,2019年1~3月同比增长25.6%,持续呈增长趋势。主要出口车型包括丰田Fortuner (SUV)、Rush (小型SUV)、Avanza (MPV)、三菱Xpander (MPV)等。铃木计划使Ertiga (MPV)的出口量到2022年翻番,达到2.4万辆。本田自2019年3月起开始出口Brio (紧凑车)。今后以MPV和SUV为主向印尼国内投放新车型的同时,预计还将带动出口量的增长。

 

印尼汽车数据统计

(单位:辆)

产量 2016年 2017年 2018年 y/y 2018年
1-3月
2019年
1-3月
y/y
Sedan 29,644 30,202 25,807 -14.6% 9,915 5,718 -42.3%
4X2 663,794 681,942 744,663 9.2% 173,966 176,841 1.7%
4X4 19,378 19,840 24,133 21.6% 4,844 4,509 -6.9%
Bus 4,769 2,500 3,460 38.4% 1,003 797 -20.5%
Pick up 140,269 145,183 166,338 14.6% 43,981 34,325 -22.0%
Truck 64,283 88,036 118,142 34.2% 29,993 29,777 -0.7%
Affordable Energy
Saving Cars
255,660 249,834 261,171 4.5% 66,429 62,934 -5.3%
Total 1,177,797 1,217,537 1,343,714 10.4% 330,131 314,901 -4.6%
销量 2016年 2017年 2018年 y/y 2018年
1-3月
2019年
1-3月
y/y
Sedan 13,832 8,335 6,704 -19.6% 1,844 1,343 -27.2%
4x2 608,054 596,110 634,378 6.4% 160,003 137,653 -14.0%
4x4 4,930 3,427 3,134 -8.5% 765 984 28.6%
Bus 3,959 3,598 3,519 -2.2% 956 858 -10.3%
Pick up 120,652 128,278 143,473 11.8% 37,873 32,935 -13.0%
Truck 66,774 89,348 113,909 27.5% 27,594 24,299 -11.9%
Double Cabin 9,344 13,667 15,730 15.1% 4,423 3,403 -23.1%
Affordable Energy
Saving Cars
235,171 234,554 230,444 -1.8% 58,573 52,388 -10.6%
Total 1,062,716 1,077,317 1,151,291 6.9% 292,031 253,863 -13.1%
出口量 2016年 2017年 2018年 y/y 2018年
1-3月
2019年
1-3月
y/y
CBU (unit) 194,397 231,169 264,553 14.4% 56,237 70,619 25.6%
CKD (set) 202,626 85,369 82,028 -3.9% 19,090 18,174 -4.8%
进口量 2016年 2017年 2018年 y/y 2018年
1-3月
2019年
1-3月
y/y
CBU (unit) 75,571 87,937 84,148 -4.3% 25,946 16,443 -36.6%

出处:根据印尼汽车制造商协会(GAIKINDO)资料制作
注:销量是指Wholesales
2016年数据是2018年1月公布的数据,2017年及2018年数据是2019年1月公布的数据
2018年1-3月及2019年1-3月数据是2019年4月公布的数据

 



生产动态:三菱汽车与中国整车厂迅速扩大生产,商用车产量也实现增长

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印尼整车厂分布地图
(点击打开整车厂地图)

  2017年,三菱汽车的印尼勿加泗(Bekasi)工厂投产后,扩大了其影响力。主力MPV Xpander带动了印尼国内销量及出口量的增长,2019年起还贴牌供应基于Xpander开发的日产汽车新款Livina。
  日产汽车将缩小普哇加达(Purwakarta)工厂日产品牌车的生产,并投产Xpander的发动机。同时,Datsun品牌2018年投产小型MPV“CROSS”之后,又投放了小型两厢车“GO”以及MPV“GO+”的新车型。

  中国整车厂五菱与东风小康(DFSK)的新工厂也在2017年投产。五菱已投放MPV和SUV等4款车型,东风小康也投放了轻型商用车与SUV。

  主力整车厂大发/丰田、本田、铃木的本土化生产稳定,但目前预计在等待政府发布电动车政策,因此限制了新车型的投放。

 

商用车产量扩大

  随着政府持续对基础设施实施投资,商用车的需求有所扩大。

  三菱扶桑在2016年与三菱汽车的销售业务分离,以主力车型“Colt Diesel (Canter)”为核心,加强了雅加达工厂的商用车产量。2019年将发售中卡Fighter。2019年的销售目标为5.5万辆,计划在商用车市场取得45%以上的份额。

  五十铃也从2017年起本土化生产中重卡。还在2018年开始产销基于皮卡D-MAX的3t卡车Traga。

 

印尼主要整车工厂(摘录)

整车厂 运营公司 工厂 产能 生产车型
大发 PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) Jakarta 330,000 大发 Xenia/丰田 Avanza,
大发 Terios/丰田 Rush,
大发 Gran Max/丰田 Lite Ace, Town Ace, Hiace,
大发 Luxio, Hi-Max
Karawang 200,000 大发 Ayla/丰田 Agya,
大发 Sigra/丰田 Calya
丰田 PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Karawang 1 130,000 Kijang Innova, Fortuner
Karawang 2 120,000 Vios, Yaris, Sienta, Etios Valco (-2017年)
日野 PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia Purwakarta 50,000 Hino Dutro, Ranger, 重卡, 客车;
丰田 Dyna
本田 PT. Honda Prospect Motor Karawang 1 80,000 CR-V, HR-V, Mobilio, Freed (-2016年)
Karawang 2 120,000 Brio, Brio Satya, BR-V, Jazz (Fit), Mobilio
铃木 PT. Suzuki Indomobil Motor Tambun 133,000 Carry, Mega Carry, Karimun Wagon R, APV, APV Arena
Cikarang 120,000 Ertiga
日产 PT. Nissan Motor Indonesia Purwakarta 1 100,000 X-Trail (-2019年), Juke (-2018年), Serena (-2018年), Grand Livina (-2018年), Evalia (-2016年), Livina (-2016年)
Purwakarta 2 250,000 Datsun GO, GO+, CROSS (2018年-)
三菱汽车 PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) Bekasi (2017年-) 160,000
(2020年-) 220,000
三菱 Xpander (2017年-)/日产 Livina (2019年-);
三菱 Pajero Sport (2017年-), Colt L300 (2018年-)
三菱扶桑 PT. Krama Yudha Ratu Motors (KRM) Jakarta 160,000 Fuso Colt Diesel (Canter), Fighter (FM series, FN series, 2017年-), FE series (2017年-),
三菱 Colt L300 (-2018年), Colt T120SS (-2019年)
PT. Trijaya Union Tangerang - Fuso 客车底盘
五十铃 P.T. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Karawang 52,000
(予定) 80,000
Panther, Elf (N-Series), Forward (F-Series, 2017年-), Giga (2017年-), Traga (基于D-MAX, 2018年-)
五菱 PT. SGMW Motor Indonesia Cikarang (2017年-) 120,000
(2020年-) 150,000
五菱 Confero S (2017年-), Cortez (2018年-), Formo (2018年-), Almaz (2019年-);
宝骏 730 (2017年-)
东风小康
(DFSK)
PT. Sokonindo Automobile Cikande (2017年-) 50,000 Super Cab (2017年-), Glory 580 (2018年-), Glory 560 (2019年-)
现代 PT. Hyundai Indonesia Motor Bekasi 12,000 H-1 (2016年-), Starex (2017年-)
Astra PT. Gaya Motor Jakarta 60,000 宝马 3 Series, 7 Series, X1, X3;
MINI Countryman (2018年-);
UD Trucks:Quester, Kuzer (2019年-)

出处:基于MarkLines整车厂分布、产量数据、各公司公告及报道制作

 



印尼国内市场:MPV的销量占整体的约40%,SUV竞争激烈

MPV:三菱Xpander销量突飞猛进,丰田Avanza/大发Xenia在2019年初发售新车型

車型別販売台数
各车种销量
(出处:根据MarkLines销量数据制作)

  在印尼,多人乘坐的MPV(多用途车)人气居高不下,各整车厂除了计划在国内扩大销量以外,还将印尼定位为MPV出口基地,加强国内生产。MPV的销量在44万辆左右,约占整个新车市场(含商用车)的40%。

  丰田的MPV“Avanza”是印尼的畅销车型,为大发Xenia的贴牌车型。2019年1月新车型上市后,一改销量下滑的局面,取得稳健增长。2016年上市的LCGC车—小型MPV丰田Calya与大发Sigra的销量也稳健增长。

  三菱汽车于2017年发售的MPV“Xpander”在2018年销售7.5万辆,分车型销量中仅次于丰田Avanza,跃居第二。2019年仍保持畅销。五菱品牌的主力MPV“Confero S”也在上市首个年度—2018年销售1万辆以上。

 

SUV:各整车厂相继投放新车型,竞争激烈

  各整车厂相继投放SUV新车型,市场竞争激烈。

  2017年底投放新车型的大发Terios与贴牌供应的丰田Rush 2018年销量实现增长。丰田Fortuner与三菱Pajero Sport销售稳健,但销量增长停滞。擅长SUV的本田投放了HR-V、CR-V、BR-V等,也受到了激烈竞争的影响。铃木向印尼投放印度产SUV“Ignis”和“SX4 S-CROSS”等车型。

 

印尼主要车型的新车销量

(单位:辆)

整车厂/品牌 车型 2016年 2017年 2018年 车种/细分市场 备注
丰田 Avanza 124,787 116,311 82,167 MPV 大发Xenia的贴牌供应车型
三菱 Xpander - 13,070 75,075 MPV 2017年10月投产
丰田 Calya 45,715 73,236 63,970 MPV, LCGC 大发Sigra的贴牌供应车型
丰田 Innova 57,344 61,775 59,630 MPV IMV系列的7座MPV
本田 Brio 41,161 53,958 59,251 乘用车 A, LCGC 2018年10月发售新车型
大发 Hijet (Hi-Max) - 56,232 58,578 轻型商用车 2016年11月上市
铃木 Carry 31,051 44,528 54,942 轻型商用车 2017年1月投放改良车型,2019年4月发布新车型
丰田 Rush 24,245 20,039 53,145 SUV (Class B) 大发Terios的贴牌供应车
大发 Sigra 26,670 44,993 50,907 MPV, LCGC 2016年8月投产
本田 HR-V 43,075 39,081 34,891 SUV (Class B) 基于Fit (Jazz),2018年8月车型微改
铃木 Ertiga 31,244 35,338 32,592 MPV 2018年5月发售新车型
大发 Terios/Be-go 14,243 11,338 31,453 SUV (Class B) 2017年11月发售新车型
大发 Xenia 43,417 38,535 29,521 MPV 2019年1月车型微改
丰田 Agya 46,364 29,004 29,106 乘用车 A, LCGC 大发Ayla的贴牌供应车
大发 Ayla 39,193 28,051 26,952 乘用车 A, LCGC 2017年4月车型微改
本田 Mobilio 40,383 35,430 24,373 MPV 2017年1月车型微改,2019年2月发售改良款
三菱 L300 20,577 23,170 24,072 轻型商用车 2018年5月起在三菱汽车的勿加泗工厂生产
丰田 Fortuner 28,284 24,531 21,459 SUV (Class D) IMV系列的7座SUV
三菱 Pajero Sport 20,954 20,239 20,975 SUV (Class D) 2017年4月起在三菱汽车勿加泗工厂生产
本田 CR-V 7,175 15,905 14,565 SUV (Class C) 2017年4月发售新车型
本田 Fit (Jazz) 18,261 16,100 14,270 乘用车 B 2017年7月车型微改
铃木 Ignis - 14,157 13,802 SUV (Class B) 从印度进口
三菱 Triton (L200) 6,115 9,853 11,794 皮卡 从泰国进口
五菱 Confero S - - 11,062 MPV 2017年7月投产
丰田 Vitz (Yaris) 17,730 10,750 10,030 乘用车 B 2018年2月车型微改
三菱 Colt T120 SS 10,995 10,700 9,840 轻型商用车 2019年1月停产
本田 BR-V 46,160 21,932 9,143 SUV (Class B) 基于Brio
丰田 Hilux 9,122 7,661 9,126 皮卡 从泰国进口
三菱扶桑 Canter n.a. 7,036 7,152 轻型商用车 2017年累计销量达成100万辆
五菱 Cortez - - 5,857 MPV 2018年2月上市
铃木 Baleno - 2,548 5,453 乘用车 C 从印度进口
丰田 Voxy - 977 5,272 MPV 从日本进口
丰田 Sienta 18,103 14,968 5,113 MPV 2016年7月起本土化生产

出处:根据MarkLines销量、各国车型规划、各整车厂公告及报道制作
注:IMV系列是丰田面向新兴国家的战略车型

 

丰田集团保持50%以上的市场份额

ブランド別市場シェア
各品牌市场份额
(出处:根据印尼汽车制造商协会(GAIKINDO)资料制作)

  2018年新车销量(含商用车)从品牌来看,丰田的市场份额达30.6%,大发为17.6%,包括日野(3.5%)在内的丰田集团占据半数以上,达51.7%。

  其次,本田占14.1%、三菱汽车12.4%、铃木10.3%等,日系整车厂占整体市场的份额超过90%。

 



三菱汽车:扩大Xpander的产销量

  三菱汽车印尼销售子公司PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI)称,2019年销售计划是在2018年14.7万辆的基础上增加约2%,增至15万辆,年内将投放多款新车型和改良车型。

  跨界MPV“Xpander”为销量增长作出贡献,三菱汽车在印尼的市场份额从2017年的7.4%扩大至2018年的12.4%(2019年4月4日GAIKINDO公布)。

 

Xpander销量扩大与产量加强

2017年4月 三菱汽车的勿加泗新工厂投产。年产能为16万辆,投产初期生产SUV“Pajero Sport”。
2017年8月 印尼国际车展上全球首发7座小型跨界MPV“Xpander”,车展期间预售5,000辆以上。
2017年9月 在勿加泗工厂投产Xpander。
2017年10月 发售Xpander。已预售2.3万辆以上,因此提前1个月在勿加泗(Bekasi)工厂实施2班制生产。
2018年4月 开始出口Xpander。首先供应给菲律宾,几个月内将以东盟为主扩大出口市场,2018年度出口计划约为3万辆。主要出口市场方面,泰国6,000辆,越南1,000辆,非洲各国1,000辆,中东各国500辆,南美500辆。
2018年7月 向勿加泗工厂的焊接及组装工序实施投资,Xpander的月产能从原先的5,000辆增至8,000辆,7月进一步增至1万辆。Xpander占勿加泗工厂产量的一半。
2018年8月 三菱汽车宣布,将应对东盟市场的需求,扩大Xpander的生产。Xpander原计划2018年度生产约10万辆,但预售量超过计划,因此产量增加20%,扩大至约12万辆。
2018年10月 三菱汽车宣布,到2020年度,勿加泗工厂的年产能将从16万辆扩大至22万辆。除了投资约40亿日元,扩建生产设备以外,还将新增800名员工,形成约4,100员工的生产体系。Xpander计划将年产量从11.5万辆到2020年度增至16万辆,其中包括东盟地区在内的海外出口量将从3万辆增至5万辆。Xpander自从在印尼上市以来,截至2018年9月底累计预售超过10万辆。
2018年10月 三菱汽车宣布,为Xpander配套的发动机计划在日产的印尼工厂年产16万台。由此,Xpander的零部件本地采购率将从70%扩大至80%。
2019年2月 日产汽车发布新款MPV“Livina”。基于三菱Xpander的贴牌供应车型,在三菱汽车的勿加泗工厂生产。
2019年3月 三菱汽车的印尼销售子公司MMKSI宣布,自2017年9月上市以来,Xpander在印尼国内累计18个月的销量达到10万辆。

 

Xpander Livina
Xpander(资料:三菱汽车) Livina(资料:日产印尼)


五菱:芝加朗工厂自投产以来,2年投放4款车型

  2017年8月起,上汽通用五菱汽车位于西爪哇省的芝加朗(Cikarang)工厂投产。虽然该公司进军印尼市场不足2年,却已投放了4款车型。

Confero S
(MPV)
2017年8月印尼国际车展上发布7座MPV Confero S。基于投放中国市场的五菱宏光。1.5L发动机组配5档MT。Confero S的起售价为1亿5,090万卢比。经济版Confero起售价为1亿2,880万卢比。
Cortez
(MPV)
2018年2月,发售7座MPV Cortez。起售价为2亿1,800万卢比。1.8L 4缸发动机(最大输出功率129hp,最大扭矩174Nm)组配6档MT或手自一体变速器(iAMT)。iAMT除了Eco、Sport两档以外,还可切换至5档手动挡。
Formo
(LCV)
2018年11月,发售轻型厢型车Formo。这是五菱投放印尼的首款轻型商用车(LCV),推出面包车和厢式货车两种车身。以中小企业为目标群,起售价为1亿3,580万卢比。搭载1.2L 4缸发动机(最大输出功率77hp,最大扭矩110Nm),组配5档MT。后轮驱动车型。
Almaz
(SUV)
2019年2月,发售首款SUV—Almaz。推出Eco和Sport两个版本,起售价为3亿1,880万卢比。Almaz搭载具备霍尼韦尔涡轮增压器的1.5L 4缸汽油发动机(最大输出功率140hp,最大扭矩250Nm),标准版组配CVT,还推出8档MT。搭载智能多媒体系统,通过连接于“Wuling Link”的10.4英寸大型触摸屏,可控制空调、确认胎压、使用各类娱乐功能等。


大发和丰田:加强MPV和SUV的国内销售和出口

大发:MPV等车型在国内的销量增加,投放人气车型运动版

  大发的印尼子公司PT Astra Daihatsu Motor (ADM)2018年销量同比增长8.1%达200,178辆,创历史新高。紧凑级MPV“Sigra”、Xenia、轻卡“Gran Max”等车型为销量的增长作出贡献。Sigra是2016年8月上市的LCGC车型,为7座A级MPV。在拉加横(Karawang)工厂生产,还贴牌供应丰田Calya。


  大发2017年11月发售基于Xenia的平台的7座紧凑级SUV“Terios”的新车型。2018年8月举行的GAIKINDO印尼国际车展(GIIAS 2018)上公布和发售了运动版Terios Custom。此外,还在该车展上公布了概念车Ayla Turbo,基于符合LCGC政策的紧凑车Ayla,将内外饰和行驶性能根据赛车用途进行改良。

Terios
(紧凑级SUV)
2017年11月,发售7座紧凑级SUV“Terios”的新车型。除了基于紧凑级MPV“Xenia”的平台进行改良以外,还搭载在拉加横(Karawang)工厂生产的东盟市场下一代发动机“2NR-VE (1.5L)”,车辆将在Sunter工厂生产。Terios还是丰田Rush的贴牌供应车型,并出口至新兴国家。可乘坐多人,还可搭载大量行李,可应对恶劣路况等各类道路环境等,贴近该国国情。
2018年8月,GAIKINDO印尼国际车展2018(GIIAS 2018)上展出并发售基于Terios的特別版车型“Terios Custom”。MT车型售价为2亿4,030万卢比,AT车型售价为2亿5,030万卢比。在前保险杠防撞块、格栅、挡泥板等安装装饰配件等,凸显了运动风格。
Ayla Turbo
(概念车)
2018年8月,GIIAS 2018上公布赛车版概念车“Ayla Turbo”。基于Ayla,将内外饰和行驶性能向赛车版进行改良。搭载低压缩比的1.2L VVT-i发动机、15英寸轮胎、提高了刚性的前后悬架和机油冷却器等。
Sirion
(进口紧凑车)
2018年2月,发售紧凑车“Sirion”的新车型。与原有车型一样,在马来西亚的Perodua生产,由PT Astra Daihatsu Motor (ADM)贴牌供应并销售。搭载面向东盟市场的下一代发动机1NR-VE(1.3L),组配5档MT或4档AT。

Terios Custom Ayla Turbo
Terios Custom Ayla Turbo

(资料:大发)

 

丰田:发售畅销车型Avanza的改良款

  丰田印尼销售子公司PT Toyota Astra Motor (TAM)于2019年1月发售改良款Avanza。预售量超过计划,累计达到近1.5万辆。Avanza是大发Xenia的贴牌供应车,是印尼市场的畅销车型。改良前月平均销量近7,000辆,新车型预售火爆,因此2019年销售计划定为每月7,500辆。小型MPV的需求扩大,TAM称,Avanza的1.5G MT版占据该细分市场的半数以上份额。

 

丰田:扩大SUV和MPV的出口

  丰田的印尼生产子公司PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)称,2018年丰田品牌的整车(CBU)出口量同比增长4%达20.6万辆以上,创历史新高。从车型来看,SUV“Fortuner”出口52,600辆(占整体的25%),MPV“Avanza”出口35,300辆,小型SUV“Rush”出口34,100辆(分别占17%)。此外,成套散件(CKD)的出口量为42,700辆。
  丰田目前从印尼向巴林、孟加拉国、老挝、缅甸、秘鲁、卡塔尔等80个国家出口整车,从开始出口到2018年9月为止,累计出口量已突破100万辆。据悉,出口车辆的零部件本地采购率达75~94%。

 

大发:在东南亚扩大先进安全配置的引进

  大发将在东南亚投放先进安全配置Smart Assist(SA)的最新版—第3代系统。在马来西亚,将为本土生产车型配套与日本轻型车一样的最新系统。随着新车型的投放,开始导入可检测行人的碰撞避让辅助制动系统等功能。今后还计划在东南亚最大的市场—印尼为车辆配套先进安全配置,推动开发和市场营销活动。

 

大发:加强印尼开发体系

  大发自2020年起将在印尼本土化开发下一代车型。平台和动力总成等基础技术将在日本开发,车身和内饰等将实施本土化开发。
  2017年4月,PT Astra Daihatsu Motor (ADM)的研发中心竣工。是大发继马来西亚的Perodua之后的第二个海外研发基地。承担丰田集团新兴国家车辆开发核心作用的大发将加强现地开发能力,建立能迅速投放符合当地国情产品的体系,从而加强集团整体影响力。

 



LMC Automotive产量预测:印尼2022年产量将超过140万辆

LMC Automotive,2019年3月)

  2018年印尼轻型车产量同比增长8%。增长的主要原因为:a)新款MPV,尤其是印尼国内市场对三菱Xpander、丰田Rush /大发Terios、五菱Confero S以及Cortez的需求增加;b)印尼产三菱Xpander的出口量增加。

  2018年印尼的出口量同比增长15%(增加3.3万辆),主要由Xpander带动增长。Xpander自2018年第2季度开始出口,同年出口量达2.7万辆,约占整体的10%。

Indonesian light vehicle production forecast by brand

  然而,2019年1月印尼产量同比下降10%,除了三菱汽车得益于Xpander稳健的出口量以外,其他所有品牌产量均下滑。1月产量下降主要受到新车型及改良车型上市前的交接期影响。其中值得关注的车型是丰田Avanza /大发Xenia的新车型(1月)、本田Mobilio与Civic的新车型、日产 Livina(2月)、五菱Almaz(3月)。

  预测2019年全年产量将同比增长4.8%至130万辆。背景要因为:a)对新车型的需求增长;b)2019年下半年五菱的SUV“Almaz”开始向东盟地区出口,作为新款雪佛兰Captiva发售。

  雪佛兰泰国子公司在曼谷国际车展上发布新Captiva。该车型是中国宝骏530的换牌版,在印尼作为五菱Almaz销售。LMC Automotive预计,在东盟地区销售的新款雪佛兰Captiva将是印尼产Almaz。


 第1季度值得关注的两个动向如下:

1) 五十铃将取消在印尼销售SUV“Panther”的下一代车型,现有车型将在2020年底停产。印尼政府将在2021年实施欧IV排放标准,因此五十铃或许将开发Panther的新发动机。

2) 印尼及澳大利亚政府签署了新的自由贸易协定(FTA)。在新FTA框架下,出口澳大利亚的印尼产车辆将免征进口税。印尼的整体出口量预计将取得增长,尤其是MPV与SUV细分市场或将获利。两个细分市场在印尼国内的税率均为10%,但三厢车约为30~40%,相比邻国,尤其是泰国,其三厢车的生产成本更高。目前,印尼或将成为东盟地区MPV和SUV的主要生产基地。韩国消息称,现代汽车将在印尼新建工厂,满足内需并向东盟和大洋洲地区出口。LMC Automotive将持续关注未来整车厂战略及出口量的重新分配。

印尼轻型车产量 (LMC Automotive, 2019年3月)

(单位:辆)

SALES GROUP GLOBAL MAKE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 1,122,938 1,145,701 1,240,212 1,299,751 1,323,667 1,387,637 1,442,892
Toyota Group Toyota 423,223 430,296 405,912 387,287 391,579 431,554 461,390
Daihatsu 297,328 304,907 325,598 303,190 281,583 291,484 323,776
Hino 3,340 3,857 2,720 13,458 14,929 14,715 15,783
Toyota Group sub-total 723,891 739,060 734,230 703,935 688,091 737,753 800,949
Renault-Nissan-Mitsubishi Mitsubishi 36,674 61,721 164,107 192,004 191,681 167,823 162,997
Datsun 25,640 8,894 11,840 10,794 20,975 25,456 26,265
Nissan 10,203 11,557 3,468 18,337 24,792 25,856 24,733
Dacia 99 127 177 90 177 165 159
Renault-Nissan-Mitsubishi sub-total 72,616 82,299 179,592 221,225 237,625 219,300 214,154
Honda Group Honda 195,274 181,497 156,592 170,514 158,943 192,873 175,165
Suzuki Group Suzuki 113,243 116,393 124,194 141,266 167,081 165,842 162,435
SAIC Group Baojun 0 123 6,456 14,494 19,747 20,397 24,605
Wuling 0 6,026 9,690 15,520 14,753 13,060 14,456
SAIC Group sub-total 0 6,149 16,146 30,014 34,500 33,457 39,061
Isuzu Motors Isuzu 7,372 6,990 9,658 13,383 16,178 15,175 16,841
Hyundai Group Hyundai 510 508 3,519 2,866 2,809 7,298 16,132
Daimler Group Fuso 6,242 7,237 7,808 6,641 6,386 6,740 7,399
Mercedes-Benz 1,548 3,106 3,145 2,938 2,842 2,231 3,330
Daimler Group sub-total 7,790 10,343 10,953 9,579 9,228 8,971 10,729
Dongfeng Motor Dongfeng 0 160 2,031 4,134 6,223 4,548 4,699
BMW Group BMW 2,102 2,302 3,127 2,527 2,722 2,219 2,523
MINI 0 0 170 308 267 201 204
BMW Group sub-total 2,102 2,302 3,297 2,835 2,989 2,420 2,727
Volkswagen Group Volkswagen 137 0 0 0 0 0 0
Audi 3 0 0 0 0 0 0
Volkswagen Group sub-total 140 0 0 0 0 0 0

Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (March 2019)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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关键词
印尼、MPV、电动化、LCEV、镍、电池、三菱、Xpander、大发、丰田、本田、铃木、日产、Datsun、三菱扶桑、五十铃、上汽、五菱、宏光、东风汽车、DFSK

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