马自达:为形成全球200万辆产能,4年内追加2,500亿日元投资

凭借第2代创驰蓝天技术与美国新工厂的投产,计划从2021年起正式取得增长

2018/07/13

概要

CX-8
投放中国与澳大利亚的CX-8
(2018年北京车展拍摄)

  2018年4月,马自达发布了“未来发展方向”。将基于2012~2015年度的中期计划“结构改革计划”与2016~2018年度的“结构改革第2阶段”的成果,揭示了进一步在质与量两个方面取得大幅发展的未来方向。2019年起投放的创驰蓝天(第2代)技术取代了原先以所有车型为对象的“统一企划”,分为“小型产品群”与“大型产品群”开展产品企划。大型产品群包括电动化在内,将推出广泛的动力总成系列,旨在提高每辆车的单价。

  在美国,2021年度马自达与丰田共同建设的阿拉巴马新工厂将投产。为此,除了惯有的每年1,000亿日元左右的投资额以外,从2018年度起计划在4年内合计增加2,500亿日元的投资。还将加快经销网络的改革,4年内将合计向美国的经销网络投资400亿日元。2018~2020年度将是增长期以前的“稳固基础”时期,投资额将增加,美国新工厂投产的2021年度起,销售额与收益都计划真正实现增长。

  2021年度计划全球销售180万辆,到新工厂能完全投产的2023年度,全球销量计划达到200万辆。

 

相关报告
马自达的下一代汽油发动机SKYACTIV-X技术(2018年6月)
2018年日本汽车工程学会:6家乘用车整车厂的展示(2018年6月)

 



马自达:计划2023年度全球销售200万辆车

  马自达实施2012~2015年度的中期计划“结构改革计划”与2016~2018年度的“结构改革第2阶段”,期间将持续性投放创驰蓝天(第1代)车型,每年实现销量增长近5万辆。2018年度全球销售计划为166万辆。

  “结构改革第2阶段”还剩下1年时间,但马自达又在2018年4月发布“未来发展方向”。计划框架如下:

1)2018~2020年度:美国合资工厂投产的2021年度起,作为增长期以前的“稳固基础”时期,将以美国工厂为主积极开展投资。此外,还将开始投放第2代创驰蓝天产品。继续更新美国经销网络。

2)2021~2023年度:将充分利用现有产能,计划2021年度销售180万辆车。2021年度起销售额与收益两方面都正式进入增长期,计划到2023年度全球销售200万辆车。

 



投放第2代创驰蓝天产品,还将为MHEV配套

  马自达从2019年1~3月开始,开始投放创驰蓝天(第2代)产品。第1代产品以昂克赛拉为主,全部车型均采用“统一企划”,但第2代产品采用将平台分为小型产品群(以CX-3/新款CX(据称是在美国新工厂生产的SUV)为主)与大型产品群(阿特兹/CX-5/CX-8/CX-9等)。全球销量达到200万辆时,两大产品群计划分别销售120万辆与80万辆。

  为了开发具有更高附加值的产品,将大型产品群与小型产品群分开实施开发。目前正在考虑开发后轮驱动系统。此外,还获得丰田的技术许可,推进动力总成的电动化,计划提高每辆车的实际售价。电动化方面,2019年将投放MHEV与EV,2021年将投放PHV。

  内燃发动机方面,将投放应用了“SPCCI(点火控制式压燃)”技术的下一代发动机“SKYACTIV X”。马自达计划将SKYACTIV X发动机与电动化相结合,计划2019年1~3月期间发售的新款昂克赛拉(Mazda 3)预计将首次搭载SKYACTIV X发动机与MHEV系统。

  马自达与丰田计划共享控制车载导航、音乐和视频播放、连接智能手机的车载系统,马自达根据系统共享的方针,从新款昂克赛拉开始,将采用下一代MAZDA CONNECT。

  马自达还将继续开发柴油发动机,计划开发出尽可能不依赖后处理装置的柴油发动机。2017年12月在日本国内上市的CX-8就只推出了柴油发动机。

 

采用马自达的自动驾驶技术Co-Pilot

  马自达还在发展先进安全配置i-ACTIVESENSE,2020年将启动自动驾驶技术Co-Pilot的路试,计划2025年就进行配套。Co-Pilot的意思是“飞机等交通工具的副驾驶员”,一般情况下由驾驶员担负驾驶的责任,而Co-Pilot始终监控驾驶员状态的同时,进行虚拟驾驶。如果系统判断驾驶员无法进行正常的驾驶时,Co-Pilot就会取代驾驶员进行驾驶,使车辆移动到安全的位置并停下。该技术旨在实现“无论何时都能安全放心地享受行驶乐趣”的自动驾驶。

  该系统尤其关注到了高龄驾驶员的问题,遵循了日本国土交通省2018年3月发布的“驾驶员异常状态对应系统(退避至路肩型)”基本设计书的方针。

  2017年10月上市的新款雷克萨斯LS已推出了“(Lane Tracing Assist(LTA)连动型) 驾驶员异常状态下停车辅助系统”的选配功能。由LTA控制时,如果驾驶员持续保持无操作的状态,就会通过声音、显示以及缓慢减速来发出警告,敦促驾驶员恢复操作,此外还会通过紧急指示灯与喇叭向车外发出异常情况警报,同时在本车道内减速停车,辅助回避车辆碰撞、伤害事故,降低事故伤害程度。停车后,还能解锁车门、自动连接求助网络寻求援助,是能尽快挽救驾驶员生命、协助救助的系统。

SKYACTIV(第2世代)商品群を投入 SmallとLargeの二つのArchitectureに分離し商品開発
投放创驰蓝天(第2代)产品群 分小型与大型两个平台开发产品

出处:马自达资料

 



以美国新工厂等为主,4年内追加2,500亿日元投资额,从2021年度起将实现真正增长

  马自达以确立200万辆销售体系为目标,将积极开展投资。除了惯有的1,000亿日元左右的投资额以外,还将以美国工厂为主,从2018年度起的4年内合计增加2,500亿日元的投资。马自达的年投资额分别为2016年度944亿日元、2017年度1,041亿日元,计划到2018年度增至1,450亿日元。

  美国新工厂投产前,将充分利用现有产能,计划到2021年度实现180万辆的销量。

  凭借实现工厂之间相互补充的Global Swing生产体系,使生产效率最大化,构建可持续性发展的业务基础与财务基础。

  投放第2代创驰蓝天产品群、美国新工厂投产的2021年度起将取得真正增长,计划将营业利润率扩大至5%以上。此外,销量与销售额也将取得增长,期间开发费用计划保持在销售额的4%左右。

4年間で2,500億円を上乗せ投資 2021年度以降の本格的収益成長を目指す
4年内追加投资2,500亿日元 2021年度起计划取得利润的真正增长

出处:马自达资料

 



加强美国市场:2021年起在阿拉巴马新工厂投产

  2017年8月,马自达与丰田签署了业务资本合作协议。共同开发EV的同时,还计划投资16亿美元,在美国阿拉巴马州建设年产能30万辆的合资整车工厂。新工厂将在2021年投产,30万辆的年产能中,马自达全新投放北美市场的跨界车占据其中15万辆。

  马自达2012年结束了与福特的合资工厂—Flat rock工厂的生产,目前在美国不具备生产基地。但是,马自达考虑到,在美国进行本土化生产能为提高马自达的品牌形象作出巨大贡献。

  2013年以来,负责统筹美国业务的丸本明于2018年6月就任马自达新一任社长,提出将加强美国市场,美国市场无论在收益方面还是在品牌方面都是马自达最重要的市场。

 

改革美国经销网络:挑战40万辆的年销量目标

  马自达从2016年起就致力于重组美国经销网络。计划2018年度起每年投资100亿日元,在4年内合计投资400亿日元,将新一代品牌经销店从目前的40家,以35个重点市场为主增加至300家。通过与理解马自达的品牌战略开展销售活动的经销店联手,贯彻不需要依靠降价的销售模式,从而提高经销店的利润率。

  新一代品牌经销店将取代原先以橙色与绿色为主色调的装修,采用黑色与木质色调、具有高级感的装修。计划每家店平均年销量达到1,000辆,还计划在35个重点市场实现55%的回购率。目前,马自达在美国的经销店约有600家,其中前25%的经销店利润率已经达到丰田和本田经销店的同等水平(Automotive News 2018.3.19)。

  为2021年新工厂投产作准备,年销量将从2017年的30.4万辆基础上扩大,计划在美国构建稳定销售40万辆车的体系。


  马自达一直以来不断努力提升马自达品牌的奢华高端感。从2012年度启动的“结构改革计划”开始,就投放魂动设计理念与创驰蓝天技术的新一代产品,提升了品牌价值。摆脱原先的“廉价品牌”形象,购买人群的平均年收入也逐渐提高。2016年上市的CX-9是马自达的豪华车代表,购买时与雷克萨斯、宝马、梅赛德斯奔驰品牌车进行比较的消费者也越来越多。


  此外,由于乘用车销量的下降,马自达2016~2017年在美国的市场份额所有下降。但是,2017年10月起除了日本广岛市宇品工厂以外,防府工厂也投产CX-5,到了2018年,以CX-5为主的SUV供应能力提高,市场份额也有所回升。此外,生产下一代产品时,所有工厂都将构建可同时生产三厢车和SUV的灵活生产体系。

 

美国市场各车型销量

2014年 2015年 2016年 2017年 2017年
1~5月
2018年
1~5月
Mazda 2 13,615 297 2 0 0 0
Mazda 3 104,985 107,885 95,567 75,018 33,361 30,363
Mazda 6 53,224 57,897 45,520 33,402 15,649 14,878
MX-5 Miata 4,745 8,591 9,465 11,294 5,927 3,858
乘用车小计 176,569 174,670 150,554 119,714 54,937 49,099
CX-3 0 6,406 18,558 16,355 6,398 7,295
CX-5 99,122 111,450 112,235 127,563 47,527 68,302
CX-9 18,497 18,048 16,051 25,828 10,414 12,335
Mazda 5 11,613 8,609 375 10 6 0
轻卡小计 129,232 144,513 147,219 169,756 64,345 87,932
合计 305,801 319,183 297,773 289,470 119,282 137,031
马自达市场份额 1.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.9%

资料:Automotive News

 



2018年至2019年初期间投放的新车型

  以下是马自达在2018年~2019年初期间投放的新车型。

  • 新款昂克赛拉:2019年1~3月上市的下一代新车型将采用下一代汽油发动机“SKYACTIV-X”以及下一代车辆结构技术“SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE”。预计还将首次搭载新MAZDA CONNECT,该系统基于马自达与丰田共享的车载系统。
  • CX-8:称之为“3排座跨界SUV”的CX-8于2017年12月在日本国内上市。2018年4~5月举行的2018年北京车展上展出。2018年下半年由长安马自达发售。2018年内CX-8还将在澳大利亚与新西兰上市。
  • 大幅改良款阿特兹:基于“通过致力打造基本车型三厢车提供具有车辆本身价值”的方针开发,2018年6月已在日本上市。三厢车受到SUV的需求挤压,销量低迷,但技术开发的根本仍在三厢车上,因此马自达表示将继续加强三厢车的开发。
    马自达与东丽共同开发的利用日本的传统与先进技术诞生的新材料“Ultrasuede・nu”全球首次应用于量产车等,加强了内饰的开发。此外,还采用部分下一代车辆结构技术“SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE”,更新座椅及悬架结构的同时,还采取有效的加固,提高了刚性,优化车身环状结构的连接。
    计划2020年投放市场的下一代阿特兹是“大型产品群”的核心车型之一。
  • 大幅改良款CX-3:2018年5月在日本发售大幅改良车型。柴油发动机的排量从1.5L扩大至1.8L,提高了2.0L汽油发动机的实际燃效。采用了部分下一代车辆结构技术SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE。
  • 改良款CX-5:马自达首次在2.5L汽油发动机上采用停缸技术。2.2L柴油发动机采用“快速多级燃效”等技术,提高了实际燃效与行驶性能。2018年2月在日本上市。
CX-8 アテンザ
还将投放中国和澳大利亚的CX-8(2018年北京车展) 大幅改良的阿特兹(日本版) (马自达资料)


马自达的利润率:2018~2020年度作为稳固基础的时期,为下一阶段的真正增长作准备

  马自达2017年度销售额增长8.1%、营业利润增长16.5%,但由于美国市场乘用车销量低迷等原因,使得营业利润率仅达到4.2%,是日本9家上市公司中最低的。由于2018年度日元升值(预计1美元=107日元)以及对美国新工厂等开始实施积极的投资等,预计营业利润率将在3.0%。在“未来发展方向”中也提到,2018年度起的3年将是投资额迅速扩大的“稳固基础”的时期。

  2021年度美国新工厂投产,届时将在质与量两方面取得真正的发展。

 

马自达合并业绩

(百万日元)

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
计划
销售额 2,205,270 2,692,238 3,033,899 3,406,603 3,214,363 3,474,024 3,550,000
营业利润 53,936 182,121 202,888 226,775 125,687 146,421 105,000
营业利润率 2.4% 6.8% 6.7% 6.7% 3.9% 4.2% 3.0%
利润总额 33,087 140,651 212,566 223,563 139,512 172,133 130,000
净利润 34,304 135,699 158,808 134,419 93,780 112,057 80,000

出处:马自达财报资料


  马自达的全球销量从2012年度起每年持续增长超过5万辆,预计2018年度销量在166万辆。今后将充分利用现有产能,保持每年增长5万辆的速度,2021年计划销售180万辆车,美国新工厂到2023年度实现完全投产后,计划当年销售200万辆车。

 

马自达各地区销量

(1,000辆)

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
计划
2021年度
计划
2023年度
计划
日本 216 244 225 232 203 210 215
北美 372 391 425 438 429 435 457
欧洲 172 207 229 257 262 269 265
中国 175 196 215 235 292 322 322
其他 300 293 303 372 373 394 403
全球 1,235 1,331 1,397 1,534 1,559 1,630 1,662 1,800 2,000

出处:马自达财报资料

 



马自达2021年轻型车销量预计在159万辆(LMC Automotive公司预测)

LMCA

  LMC Automotive公司的销量预测(2018年第2季度)显示,马自达2018年轻型车销量预计得益于日本与美国市场的畅销,将比2017年增长4.5%至164万辆。但是,2019年~2021年销量预计将跌破160万辆,2021年将在159万辆。

  LMC Automotive分析,马自达的最大市场—亚太地区2018年销量预计增长4.4%,其中日本市场2017年12月上市的CX-8将作出贡献。中国的销量将超过日本,从长期来看,中国将持续成为马自达在亚太地区的最大市场。SUV的畅销支撑了需求的增长,预计2018年SUV车型占马自达销量比例将超过40%及以上。

  此外,关于马自达销量最高的国家—美国市场,LMC Automotive分析道,马自达自2008~2009年在美国市场获得2%的份额以来,市场份额持续缩水。但是,2018年得益于紧凑级SUV CX-5与中型SUV CX-9的畅销,有望挽回颓势。CX-5是马自达在美国市场的畅销车型,目前是唯一一款年销量达10万辆以上的车型。马自达好像并不十分在意销量的低迷。这是由于马自达希望将马自达品牌提升为高端品牌。例如,购买CX-9的半数消费者都将其与高端品牌的SUV进行比较。北美市场专用SUV CX-7预计到2021年上市,上市后将成为马自达的畅销车型,届时将取代CX-9成为唯一一款年销量达10万辆以上的车型,无疑将推动马自达整体销量的扩大。

 

马自达2021年轻型车销量将达159万辆

COUNTRY GLOBAL MAKE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mazda Motors Mazda 1,503,665 1,535,595 1,568,776 1,639,574 1,592,425 1,542,285 1,563,828
Isuzu 0 0 0 0 0 16,069 28,560
Total  1,503,665 1,535,595 1,568,776 1,639,574 1,592,425 1,558,354 1,592,388
USA Mazda 319,184 297,773 289,470 326,464 319,900 313,925 336,284
China Mazda 235,384 282,871 316,629 296,316 288,526 286,541 282,383
Japan Mazda 245,457 201,431 209,711 251,780 241,810 230,610 218,502
Australia Mazda 114,024 118,217 116,349 113,810 108,353 110,903 110,198
Canada Mazda 71,709 69,209 74,056 74,481 70,501 69,120 65,783
Thailand Mazda 39,451 42,537 51,355 54,287 45,784 37,673 48,511
Isuzu 0 0 0 0 0 13,424 17,089
Thailand sub-total 39,451 42,537 51,355 54,287 45,784 51,097 65,600
Germany Mazda 58,218 63,586 67,385 63,472 61,973 54,526 57,235
Mexico Mazda 57,393 54,855 54,163 50,575 46,574 45,749 47,672
Vietnam Mazda 20,359 32,108 26,009 36,989 36,965 37,896 34,498
Isuzu 0 0 0 0 0 2,514 10,055
Vietnam sub-total 20,359 32,108 26,009 36,989 36,965 40,410 44,553
UK Mazda 45,504 46,609 39,092 36,124 32,812 29,918 32,087
Russia Mazda 27,358 21,543 25,910 30,851 33,513 29,465 26,145
Colombia Mazda 15,768 17,770 18,993 21,024 21,655 22,551 23,426
Taiwan Mazda 10,463 22,898 22,415 19,505 19,257 19,508 20,119
Chile Mazda 11,624 13,060 15,411 17,742 18,159 18,879 19,988
Spain Mazda 15,282 18,297 18,538 19,251 19,206 17,424 17,498
New Zealand Mazda 10,089 11,236 12,151 11,751 12,110 12,237 12,318
Poland Mazda 9,335 11,232 11,338 11,563 12,242 10,977 10,951
France Mazda 8,473 10,387 11,851 11,136 10,970 9,764 10,450
South Africa Mazda 9,066 12,049 13,373 9,696 6,463 5,955 10,181
Italy Mazda 7,357 10,954 10,527 10,489 9,957 8,861 10,000
Austria Mazda 10,101 10,025 10,463 10,541 9,890 8,961 9,794
Netherlands Mazda 8,295 8,815 9,566 9,910 9,290 8,448 9,752
Malaysia Mazda 14,325 12,493 9,730 12,624 12,079 9,940 8,837
Isuzu 0 0 0 0 0 0 796
Malaysia sub-total 14,325 12,493 9,730 12,624 12,079 9,940 9,633
Iran Mazda 3,031 11,840 6,949 7,483 6,132 6,617 7,127
Switzerland Mazda 9,930 10,103 7,878 6,805 6,885 6,119 6,916
Belgium Mazda 5,741 7,353 7,739 8,163 7,030 6,243 6,776
Ecuador Mazda 3,651 2,546 4,062 5,590 5,466 5,789 6,042
Philippines Mazda 4,177 4,090 5,247 5,108 5,894 5,527 5,357
Isuzu 0 0 0 0 0 131 620
Philippines sub-total 4,177 4,090 5,247 5,108 5,894 5,658 5,977
Sweden Mazda 5,579 6,607 5,836 5,324 4,903 4,149 4,322
Singapore Mazda 5,287 7,091 8,509 7,805 6,685 5,484 4,281
Indonesia Mazda 8,895 5,107 3,861 4,557 3,681 3,667 3,915
Peru Mazda 3,435 3,215 3,338 3,381 3,603 3,682 3,903
Denmark Mazda 4,923 5,310 4,755 4,429 4,183 3,559 3,694
Egypt Mazda 1,924 546 784 1,134 2,442 3,326 3,217
Ireland Mazda 2,236 3,011 2,678 2,402 3,030 3,091 3,168
Norway Mazda 6,621 6,515 4,217 3,930 3,675 3,142 3,124
Czech Republic Mazda 2,637 3,107 3,291 3,356 3,394 3,014 3,013
Hungary Mazda 1,587 1,945 2,197 2,565 2,972 2,755 2,680
Ukraine Mazda 2,261 2,342 2,765 3,310 2,920 2,757 2,613
Portugal Mazda 1,468 2,615 2,766 2,557 2,571 2,195 2,346
Romania Mazda 1,095 1,583 1,946 2,168 2,496 2,419 2,339
Slovakia Mazda 1,545 1,925 1,894 1,860 1,930 1,764 1,767
Finland Mazda 1,628 1,967 1,745 1,635 1,860 1,694 1,731
Turkey Mazda 1,761 1,427 1,412 1,229 1,363 1,263 1,265
Slovenia Mazda 936 1,106 1,231 1,195 1,225 1,120 1,155
Bulgaria Mazda 603 703 712 908 952 861 878
Estonia Mazda 315 444 616 622 716 646 658
Luxembourg Mazda 327 561 634 654 589 514 538
Latvia Mazda 120 211 263 267 296 286 326
Lithuania Mazda 167 255 316 389 321 286 295
Uruguay Mazda 126 161 109 158 168 177 180
Kazakhstan Mazda 393 233 165 205 142 121 97
Greece Mazda 0 6 0 35 55 48 61
Brazil Mazda 0 2 2 0 0 0 0

资料: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Quarter 2 2018)
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
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关键词

马自达、SKYACTIV X、Co-Pilot、CX-5、CX-9、大型产品群、美国新工厂

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