2017年中国市场销量增长3%达2,887.9万辆,其中SUV超过1,000万辆

吉利与广汽集团销量增长;新能源车同比增加一半,达77.7万辆

2018/02/11

概要

中国の自動車販売台数

  2017年全年中国市场新车销量同比增长3.0%,达2,887.9万辆(基于工厂出货量,含出口量),创历史新高,但仍未达到中汽协 (CAAM) 年初预测的2,940万辆。2017年1月1日起受小型车减税政策的税率上调影响,乘用车销量同比仅增长1.4%至2,471.8万辆,增幅较低。

  同时,商用车销量同比增长13.9%达416.1万辆。主要原因是2018年1月起轻型柴油车必须符合“国Ⅴ”排放标准、2018年7月起全面禁止超限超载车辆通行,为此提前释放了需求。

  从集团来看,前五大集团 (上汽、东风、一汽、长安、北汽) 销量约达1,977.2万辆,占市场的约7成。合资、自主品牌均畅销的广汽集团 (第6名) 及各款车型均畅销的吉利集团 (第7名) 销量取得大幅增长。

  从车种来看,在中国人气极高的SUV车型销量同比增长13.3%达1,025.3万辆。其中约60%为自主品牌。基本型乘用车销量同比下降2.5%至1,184.8万辆,缩短了与SUV车型的销量差距。

  乘用车市场方面,自主品牌销量占1,072.2万辆。外资品牌方面,日系同比增长13.3%达448.4万辆,扩大了市场份额。韩系在年初发生的萨德部署问题也波及了下半年,全年销量同比下降36.1%至114.5万辆。

  2017年出口量得益于“一带一路”政策的推动,同比增长25.8%达89.1万辆,抑制了处于下降趋势的汽车出口。进口方面,2017年1-11月销量同比增长19.0%达114万辆。

  新能源车继续保持畅销,2017年销量是2016年的约1.5倍,达到77.7万辆。其中,EV乘用车销售46.8万辆、PHV乘用车销售11.1万辆。从整车厂来看,比亚迪继续领跑,第2名北汽新能源的销量取得增长。

 

相关报告
中国市场2017年上半年销量达1,335万辆,增幅放缓 (2017年8月)
中国汽车销量预测及各整车厂销售目标:减税政策将持续至年底,销量预计增长4.9%至2,940万辆 (2017年3月)



2017年销量同比增长3%,乘用车增速放缓,商用车同比增长13.9%

  中国2017年第4季度GDP增长率与第3季度持平,为6.9%。2017年全年GDP达82兆7亿元,同比增长6.9%,超过了政府6.5%的全年目标。尤其是第三产业的增长率高达8.0%,推动了整体GDP的增长率。

  但同时,2017年新车销量同比增长3.0%达2,887.9万辆,相比年初的中汽协(CAAM)预测的2,940万辆,还差52万多辆。达到过去5年以来的最低增长率。而商用车销量则十分畅销,销量同比增长13.9%达416.1万辆,首次超过400万辆,弥补了乘用车的增速放缓。商用车的畅销的主要原因是2018年1月起轻型柴油车必须符合“国Ⅴ”排放标准、2018年7月起全面禁止超限超载车辆通行,为此提前释放了需求。



中国汽车销量(千辆)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 增长率
(同比)
总计 19,306 21,984 23,492 24,598 28,028 28,879 3.0%
乘用车小计 15,495 17,929 19,701 21,146 24,377 24,718 1.4%
基本型乘用车 10,745 12,010 12,377 11,720 12,150 11,848 -2.5%
SUV 2,000 2,989 4,078 6,220 9,047 10,253 13.3%
MPV 493 1,305 1,914 2,107 2,497 2,071 -17.1%
交叉型乘用车 2,257 1,625 1,332 1,099 684 547 -20.0%
商用车小计 3,811 4,055 3,791 3,451 3,651 4,161 13.9%
卡车/半挂车 3,304 3,496 3,184 2,856 3,108 3,633 16.9%
客车 507 559 607 595 543 527 -3.0%

(资料:根据MarkLines数据库制作)
注1:销量基于工厂出货量,包括出口量和商用车底盘。
注2:2013年起,原先归类至交叉型乘用车的部分车型被重新分类至MPV。
注3:交叉型乘用车包括基本乘用车、SUV、MPV以外的全部乘用车车型。



月度销量方面,商用车畅销

  2017年月度销量除了4月以外,均连续同比取得增长。但是,乘用车有4个月的销量同比下降,较为低迷。另一方面,商用车有2个月销量超过40万辆,弥补了乘用车的增速放缓。 中国自動車販売伸び率



车辆购置税的上调导致1.6L及以下乘用车销量下降

  2015年10月起实施的1.6L及以下排量乘用车的车辆购置税减半优惠政策,从2017年1月1日起上调至7.5%。这使得2017年1.6L及以下排量乘用车的销量同比下降2.4%至1,760.7万辆。受到2018年起结束上述优惠政策影响,需求在12月提前释放,使得销量增长,但1.6L及以下乘用车销量占乘用车市场整体的比重从上年的72.2%下降至69.6%。
   2018年1月1日起,1.6L及以下排量乘用车的车辆购置税率将恢复到10%。预计小型内燃机汽车的销量将进一步下降。

 此外,2018年1月1日至2020年12月31日期间购买的新能源车将免除车辆购置税。具体符合条件的新能源车目录将由政府机构发布。

乗用車月次販売台数推移


各集团销量:上汽集团市场份额达23.9%,广汽集团、吉利销量取得大幅增长

前五集团的销量合计约达1,977.2万辆,市场份额达68.5%

2012年以降の上位10社のシェア推移

  中国2017年各集团销量(含商用车)继2016年以来,继续由上汽集团保持首位,销量达691.6万辆,市场份额从上年的23.1%扩大至23.9%。前五大集团的自主品牌车型为销量作出贡献,合计销量约达1,977.2万辆,合计市场份额相比上年减少2个百分点,为68.5%。

  东风汽车集团继续保持第2名,但销量同比下降3.7%至406.7万辆。全年市场份额不到15%。市场份额下降的主要原因包括合资品牌东风悦达起亚与神龙汽车(PSA)的销售低迷等因素。

  第3名至第5名仍是一汽集团、长安汽车集团、北汽集团,但第4名长安汽车集团受到长安福特、长安铃木销售低迷影响,第5名北汽集团受到北京现代销售低迷影响,市场份额均有所下降。

  第6名广汽集团的自主品牌与合资品牌均实现畅销,销量同比增长21.0%达198.1万辆。第7名吉利集团销量同比大幅增长60.9%达140.3万辆,同时扩大了市场份额。



主要集团汽车销量

(千辆)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
上海汽车工业(集团)总公司 4,461.4 5,073.3 5,583.7 5,863.5 6,471.6 6,916.4
东风汽车集团 2,994.0 3,460.7 3,743.6 3,822.3 4,224.3 4,067.1
中国第一汽车集团 2,648.5 2,911.1 3,086.7 2,843.8 3,106.0 3,346.0
长安汽车(集团) 1,957.9 2,260.7 2,557.0 2,788.1 3,077.6 2,887.3
北京汽车集团 1,691.1 2,055.9 2,400.9 2,489.0 2,872.0 2,555.5
广州汽车集团 683.1 955.7 1,131.2 1,283.9 1,637.1 1,981.1
吉利控股集团 491.4 549.4 425.8 561.9 871.5 1,402.5
长城汽车股份 624.6 754.2 730.8 852.7 1,074.5 1,070.2
奇瑞汽车股份 563.3 469.4 486.1 517.8 698.5 672.7
华晨汽车集团 375.0 476.7 517.9 603.4 649.2 665.6

(资料:根据MarkLines数据库制作)

*上述销量包含中外合资品牌的销量。

 

 



乘用车市场:自主品牌市场份额约占40%,日系份额扩大,韩系与法系份额缩小

国別の乗用車販売シェア推移

  2017年自主品牌在乘用车市场的份额达43.4%,销量达1,072.2万辆。2017年增长率与2016年的22.1%相比,仅停留在2.5%。自主品牌中,上汽销售244.9万辆,继续保持首位。第2名是提出2017年销售100万辆目标的吉利汽车,销量同比增长60.6%达139.7万辆,从上年的第4名跃居第2。2017年上市的新款SUV远景S1、远景X1、远景X3均实现畅销。此外,月销量达2-3万辆的SUV博越、长期畅销车型三厢车帝豪等车型推动了吉利整体年销量的增长。第3名长安汽车销量同比下降7.5%。

  日系2017年乘用车市场份额达18.1%,销量同比增长13.3%达448.3万辆。铃木以外所有日系整车厂的销量均实现增长。一些报道称,日系销量增长的主要原因是原韩系品牌的消费者流失至日系品牌。日系中销量最高的本田同比增长17.8%,达143.8万辆。2016年下半年上市的高端SUV冠道、以及2016年4月车型全改的全球市场车型思域在2017年继续保持畅销。2017年3月投放的SUV“UR-V”也为销量的增长作出贡献。雷诺-日产联盟销量同比增长14.6%达136万辆 (其中雷诺7.2万辆、日产128.8万辆)。面向年轻人群的启辰品牌车销量同比增长25.2%达14.3万辆。在2017年上海车展上中国首发的紧凑级SUV劲客、楼兰、奇骏、以及逍客等SUV车型也为销量的增长作出贡献。

  德系品牌2017年在乘用车市场的份额达19.6%,销量同比增长7.6%达485.4万辆。其中,大众集团销量同比增长3.8%,占400万辆。戴姆勒集团所有车型的销量均实现增长,尤其是2016年车型全改的E-Class作出贡献,销量同比增长35.7%达44.8万辆。宝马也实现了24.7%的增幅,但2017年投放的国产新车型只有1系,与其他豪华品牌相比,产品阵容较少。

  韩系 (现代与起亚) 2017年在乘用车市场的份额下滑至4.6%,销量仅114.5万辆。年初发生的美国在韩部署萨德事件产生影响。尽管投放了中国市场专用车型名图、紧凑级SUV“K5”等车型,2017年下半年仍未能挽回颓势。

  法系(PSA)销量同比下降37.5%至38.4万辆,乘用车市场的份额下滑至1.6%。作为全球市场车型投放的新款紧凑级SUV“天逸(C5 Aircross)”虽然畅销,但除了三厢车C6以外的现有车型销量均跌破上年。此外,豪华车品牌DS销量下降62.2%至0.7万辆。2018年1月,PSA集团与长安汽车共同宣布,为加强DS品牌 (新车型及新能源车相关),将各自增资18亿元。



各国乘用车品牌销量及市场份额

2016年 2017年 增长率
销量(千辆) 市场份额 销量(千辆) 市场份额 (同比)
自主品牌 10,459 42.9% 10,722 43.4% 2.5%
德系 4,513 18.5% 4,854 19.6% 7.6%
日系 3,959 16.2% 4,484 18.1% 13.3%
美系 2,978 12.2% 3,042 12.3% 2.2%
韩系 2,978 7.4% 1,145 4.6% -36.1%
法系 614 2.5% 384 1.6% -37.5%
其他及不详 62 0.3% 88 0.4% 0.4%

(资料:根据MarkLines数据库制作)



中国乘用车销量 (自主品牌/外资品牌集团详细销量:工厂出货量)

(辆)

国家 集团 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
中国 上海汽车工业(集团)总公司 1,492,918 1,655,695 1,771,467 1,983,728 2,218,894 2,448,841
吉利控股集团 498,897 553,128 430,158 564,828 869,530 1,396,285
长安汽车(集团) 793,086 837,532 975,045 1,113,317 1,219,609 1,128,345
长城汽车股份 487,370 627,434 612,486 753,230 968,850 950,315
北京汽车集团 114,404 240,172 456,730 623,569 866,875 766,400
东风汽车集团 428,169 503,566 555,883 597,927 740,274 696,526
奇瑞汽车 550,203 453,918 468,192 498,576 611,261 578,950
广州汽车集团 44,672 100,987 130,831 198,474 371,652 508,593
比亚迪汽车 456,056 506,190 437,725 441,930 494,361 404,976
中国众泰控股集团 122,194 134,263 166,252 222,899 333,087 317,036
华晨汽车集团 227,606 269,274 238,616 315,905 339,104 276,218
中国第一汽车集团 482,960 447,691 384,166 327,207 273,195 254,795
安徽江淮汽车集团 202,395 203,356 195,570 346,175 367,318 222,174
福建汽车工业集团 79,083 97,629 64,089 80,187 119,425 160,700
华泰汽车集团 34,071 28,729 54,073 71,172 73,029 132,175
江铃汽车集团 24,764 36,356 59,100 68,518 134,456 101,260
海马汽车集团 44,020 67,690 93,308 110,829 153,607 98,601
力帆实业(集团) 182,860 172,432 147,847 131,948 100,791 76,487
其他中国整车厂 97,309 83,133 91,923 120,781 204,013 203,037
中国 合计 6,363,037 7,019,175 7,333,461 8,571,200 10,459,331 10,721,714
德系 大众集团 2,608,896 3,037,895 3,505,893 3,455,818 3,872,604 4,020,245
戴姆勒集团 101,130 127,207 156,039 258,227 329,973 447,662
宝马集团 147,374 207,430 279,258 287,531 310,099 386,544
德系 合计 2,857,400 3,372,532 3,941,190 4,001,576 4,512,676 4,854,451
日系 本田 627,610 780,986 810,960 998,718 1,220,415 1,437,587
雷诺-日产 793,314 948,488 975,966 1,035,810 1,186,125 1,359,869
丰田集团 746,607 858,868 956,285 1,010,178 1,064,173 1,131,618
马自达 172,732 184,298 197,062 234,248 276,066 316,243
三菱 32,226 63,347 73,548 62,406 58,589 120,094
铃木 253,471 231,417 263,232 177,737 151,603 114,566
五十铃 0 0 0 2,070 1,806 3,577
日系 合计 2,625,960 3,067,404 3,277,053 3,521,167 3,958,777 4,483,554
美系

通用集团 1,393,517 1,542,558 1,723,939 1,724,976 1,880,004 1,998,683
福特集团 418,501 678,951 801,603 870,707 951,189 837,938
FCA 11,338 48,397 68,090 39,488 146,439 205,177
美系 合计 1,823,356 2,269,906 2,593,632 2,635,171 2,977,632 3,041,798
韩系 现代-起亚汽车 1,340,038 1,577,574 1,766,084 1,678,920 1,792,022 1,145,012
法系 PSA 440,028 552,559 727,024 729,269 613,996 383,635
印度 塔塔集团 0 0 0 0 62,468 82,560
马来西亚 宝腾 45,421 69,708 62,125 9,017 0 0
不详 0 0 0 0 0 5,597
总计 15,495,240 17,928,858 19,700,569 21,146,320 24,376,902 24,718,321

(资料:根据MarkLines数据库制作)

以下是各集团包含的具体品牌
注1) 宝马集团:宝马、之诺
戴姆勒集团:梅赛德斯奔驰、腾势
大众集团:奥迪、斯柯达、大众
雷诺-日产:英菲尼迪、启辰、日产、雷诺
丰田集团:丰田、日野
FCA:菲亚特、吉普、克莱斯勒、道奇
通用集团:别克、凯迪拉克、雪佛兰
PSA:雪铁龙、标致、DS
注2) 宝骏、五菱品牌包含在上汽集团中。

 

 



各车种销售情况:SUV市场份额35.5%、销量1,025万辆、基本型乘用车销量同比下降2.5%至1,185万辆

車型別シェア推移

  基本型乘用车的销量同比下降2.5%至1,184.8万辆。市场份额持续下降,2017年缩水至41.0%。销量前十的车型中,除吉利帝豪以外均为合资品牌。

 SUV的增速虽然放缓,但仍是人气极高的车种,市场份额达到35.5%,销量达1,025.3万辆。SUV的销量中,自主品牌达610.6万辆,约占60%的份额,前十车型中多数是中国整车厂。而韩系SUV销量则同比大幅下降46.2%至32.5万辆。

  延续2016年的成绩,最畅销SUV车型仍由SUV产品阵容丰富的长城汽车的哈弗H6占据,销售50.6万辆。该车型于2017年4月进行车型全改。

  SUV细分市场中,C级SUV占近60%。C级SUV的最畅销车型是2017年上市的上汽通用五菱的新车型“宝骏510”,销售36.4万辆。起价仅6.88万元,从下半年起月销量达到3-5万辆,是非常热门的车型。第2名广汽乘用车的传祺GS4销售33.7万辆。该车型在2018年1月的底特律车展上展出。B级SUV中,最畅销的车型是长城汽车的哈弗H2。此外,本田的2家合资公司分别推出的姐妹车型均排名前列。东风本田的缤智与广汽本田的炫威合计销售30.6万辆。

  MPV方面,受到全面开放二胎政策影响,曾有预测2017年销量将有所扩大,但最终以同比下降17.1%至207万辆收尾,市场份额也下降至7.2%。MPV前十车型中,多数车型的销量跌破上年度,第3名上汽通用的別克GL8/新別克GL8在2016年进行车型全改,使得2017年销量同比增长82.3%达145.1万辆。

  交叉型乘用车的比重逐年下降,2017年比重为1.9%,销售54.7万辆,与2012年相比,下降75.8%。销售交叉型乘用车的整车厂均为自主品牌,其中销量的65.1%由上汽通用五菱占据。

SUVの国別販売台数推移 SUVセグメント別販売台数



2017年SUV市场前三车型

SUV (Class B) SUV (Class C) SUV (Class D) SUV (Class E)
车型 整车厂 销量
(千辆)
车型 整车厂 销量
(千辆)
车型 整车厂 销量
(千辆)
车型 整车厂 销量
(千辆)
1 哈弗 H2 长城汽车 215.1 宝骏 510 上汽通用五菱 363.9 哈弗 H6 长城汽车 506.4 哈弗 H9 长城汽车 13.9
2 炫威 东风本田 161.4 传祺 GS4 广汽乘用车 337.3 荣威 RX5 上汽乘用车 237.6 哈弗 H8 长城汽车 7.7
3 缤智 广汽本田 144.9 途观 上汽大众 332.4 奥迪 Q5 一汽大众 123.5 BJ80 北京汽车集团有限公司越野车分公司 6.6

(资料:根据MarkLines数据库制作/与中汽协定义的级别不同)



2017年各车种销量前十车型

基本型乘用车
车型 细分市场 整车厂 2016年(千辆) 2017年(千辆)
1 朗逸 C 上汽大众 478.9 457.1
2 英朗 GT C 上汽通用 370.4 417.0
3 轩逸/新轩逸 C 东风日产 368.0 405.9
4 花冠/卡罗拉 C 一汽丰田 324.1 336.0
5 速腾 C 一汽大众 341.3 332.7
6 捷达 C 一汽大众 348.4 326.0
7 福睿斯 C 长安福特 296.9 291.8
8 全新桑塔纳 C 上汽大众 282.8 270.4
9 帝豪 - 吉利控股集团 223.8 264.4
10 新宝来 C 一汽大众 219.3 250.4



SUV
车型 细分市场 整车厂 2016年(千辆) 2017年(千辆)
1 哈弗 H6 SUV (Class D) 长城汽车 580.7 506.4
2 宝骏 510 SUV (Class C) 上汽通用五菱 0.0 363.9
3 传祺 GS4 SUV (Class C) 广汽乘用车 327.0 337.3
4 途观 SUV (Class C) 上汽大众 242.2 332.4
5 博越 SUV (Class C) 吉利控股集团 109.2 286.9
6 CS75 SUV (Class C) 重庆长安 209.4 240.1
7 昂科威 SUV (Class C) 上汽通用 275.4 239.2
8 荣威 RX5 SUV (Class D) 上汽乘用车 90.0 237.6
9 哈弗 H2 SUV (Class B) 长城汽车 196.9 215.1
10 东风小康 - 东风小康 86.8 189.5



MPV
车型 整车厂 2016年(千辆) 2017年(千辆)
1 五菱宏光 上汽通用五菱 650.0 537.0
2 宝骏 730 上汽通用五菱 370.2 270.8
3 別克 GL8/新別克 GL8 上汽通用 79.6 145.1
4 欧诺 重庆长安 152.6 86.5
5 东风小康 东风小康 168.6 81.6
6 菱智 东风柳州 90.7 79.2
7 幻速 H3 北汽银翔 106.6 72.6
8 欧尚 重庆长安 118.2 66.7
9 瑞风 安徽江淮 64.5 66.5
10 杰德 东风本田 32.0 42.7

(资料:根据MarkLines数据库制作)

Lavida H6
上汽大众 朗逸 车型全改的长城汽车 H6
五菱宏光S1
(图片:五菱宏光S1/上汽通用五菱)

 

 



2017年新能源车销量达77.7万辆,同比增长约50%

  2017年出台了多项新能源车相关政策。在政府的助推下,新能源车销量进一步扩大,销量同比增长约50%,达77.7万辆。2018年1月中汽协公告显示,新能源乘用车销售57.9万辆 (EV 46.8万辆/PHV 11.1万辆)、新能源商用车销售19.8万辆 (EV 18.4万辆/PHV 1.4万辆),除了商用车PHV以外,同比均实现增长。

  新能源乘用车整车厂的市场份额方面,比亚迪继续领跑,但市场份额从2016年的30%下降至19%。第2名是北汽集团旗下专注于新能源车的整车厂—北汽新能源汽车。销量前十的车型均为自主品牌车型,其中4款车型是2017年投放的车型。

  政策方面,针对整车厂,从2017年1日1日起实施《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,下调了补贴金额、提高了获得补贴的门槛。此外,从2017年7月1日起还实施了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》,提高了新能源车产业的准入条件。该政策的实施,使得2016年频发的整车厂骗补现象得以有效遏制,促进了市场的健全发展。9月下旬实施的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》规定,整车厂和进口车企业 (乘用车产量或进口量超过3万辆) 必须达到乘用车企业平均燃料消耗量、并生产一定比例的新能源汽车。针对消费者,12月实施了促进新能源车销售的政策《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》。由此,2018年1月1日至2020年12月31日期间,购买符合相关条件新能源汽车时将免征车辆购置税。

  随着新能源车产业的发展,EV电池配套厂的竞争也愈演愈烈。2017年1-11月驱动电池配套量第1名是宁德时代。第2名是比亚迪,第3名是沃特玛,前十名企业都是中国配套厂,占总体的75.5%。比亚迪致力于电池业务,在青海省成立了从事碳酸锂资源开发及产销相关产品的合资公司。

新エネルギー車販売台数 EV/HV/PHVの販売台数推移
2017年メーカー別のNEVのシェア



新能源车前十车型销量

(辆)

新能源车 整车厂 车型 2016年 2017年
1 EV 北汽新能源 EC180 4,128 77,628
2 EV 吉利知豆 D2 9,091 42,342
3 PHV 比亚迪 宋 DM 0 30,911
4 EV 比亚迪 32,524 25,624
5 EV 安徽江淮 iEV5 7,463 24,198
6 EV 比亚迪 比亚迪 E5 15,639 23,601
7 EV 吉利控股集团 帝豪     0 23,324
8 EV 北汽股份 绅宝 38,035 22,918
9 PHV 上汽乘用车 荣威 RX5     0 19,510
10 EV 奇瑞新能源 eQ1 0 18,554

 (资料:根据MarkLines数据库制作)

 



2017年进出口形势均良好

出口

輸出台数推移

  2017年中国汽车出口量受到全球经济复苏、“一带一路”政策的利好,同比增长25.8%达89.1万辆,阻断了汽车出口市场的下降趋势。尤其是乘用车的出口量同比大幅增长34.0%达63.9万辆。此外,工信部公告显示,已向30多个国家和地区出口新能源车。

  2017年中国乘用车出口量第一的整车厂是连续15年稳居第一的奇瑞汽车,同比增长22.3%达10.77万辆。2017年法兰克福车展上,奇瑞发布了PHV车型“Exeed TX”,该车型面向欧洲市场,搭载人工智能技术。



进口

輸入台数推移

  2017年1-11月中国汽车进口量同比增长19.0%达114万辆,自2014年1-11月以来首次突破100万辆。月度进口量方面,上半年除1月、2月、4月以外均超过10万辆。根据《关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知》规定,自2016年12月1日起对超豪华小汽车在生产(进口)环节加征10%消费税,征收范围为每辆零售价格130万元(不含增值税)及以上的乘用车和中轻型商用客车,但这一规定并未产生显著影响。

  2016年,商务部等八部门发布《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》,这使得2017年指定9个地区的平行进口车数量同比增长109%达13.6万辆。这一政策的实施旨在激活汽车市场活力、降低进口中高级车的价格。2018年起,将增设8个平行进口试点,包括内蒙古自治区满洲里口岸、江苏省张家港保税区、青岛前湾保税区等。将继续重点加强售后服务体系建设。

  2017年12月下旬,国务院发布了关税调整方案。2018年1月1日起,将调整部分进出口产品的关税税率。汽车产业方面,将下调特殊车辆、汽车相关零部件、激光焊接机器人等的关税。

注1) 2014年及2015年12月的进出口量根据年进出口量计算。
注2) 2014-2017年均不包括调整值。
注3) 截至2018年1月29日,2017年12月数据未公布。

 

 



2017年进口量 (各整车厂/品牌乘用车进口量)

  各整车厂/品牌2017年1-11月进口量继2016年以来,进口量最多的仍是宝马,与MINI合计,达到19.7万辆。宝马集团与其他集团相比,进口量较多的原因是,MINI品牌车为全部进口,宝马品牌车的国产车也较少等。

 前三名车型及进口量分别是雷克萨斯ES 3.9万辆、宝马X5 3.66万辆、丰田Land Cruiser Prado 3.58万辆。

(辆)

整车厂/品牌 2016年1-11月 2017年1-11月 增长率 (同比)
宝马 164,047 166,785 1.7%
梅赛德斯奔驰 120,404 131,183 9.0%
雷克萨斯 82,054 96,692 17.8%
保时捷 59,193 59,885 1.2%
奥迪 62,268 56,408 -9.4%
丰田 62,729 56,270 -10.3%
大众 57,904 51,003 -11.9%
斯巴鲁 38,939 48,272 24.0%
路虎 53,693 40,167 -25.2%
MINI 27,630 29,946 8.4%

(资料:根据MarkLines数据库制作)

 

 



中国主要集团汽车销量 (工厂出货量)

  下表是2017年主要汽车集团各整车厂的销量。2016年,前五大集团 (上汽、东风、一汽、长安、北汽) 同比增幅均保持在9%-10%左右,但2017年,除了上汽与一汽以外,其他集团同比均未实现增长,各集团胜负明显。第6名广汽集团除了实施改建工程的广汽乘用车(杭州)以外,旗下所有整车厂均畅销,使广汽集团销量同比增长21%达198.1万辆。第7名吉利集团所有车型均畅销,从2016年的76.7万辆扩大至124.8万辆,同比大幅增长60.9%。

(辆)

集团 整车厂 2016年 2017年 增长率
(同比)
上海汽车集团 上汽通用五菱汽车 2,130,177 2,150,018 0.9%
上汽大众 2,000,238 2,063,057 3.1%
上汽通用 1,880,004 1,998,683 6.3%
上海汽车乘用车 上海/仪征工厂 179,380 295,840 64.9%
上海汽车乘用车 南京工厂 142,337 211,612 48.7%
南京依依维柯汽车 75,772 70,307 -7.2%
上汽依维柯红岩商用车 15,517 40,017 157.9%
上汽大通汽车 27,142 39,093 44.0%
上海汽车商用车 18,981 32,024 68.7%
上海汽车乘用车 郑州工厂 0 14,585 -
上海申沃客车 (沃尔沃) 2,007 1,213 -39.6%
上海汽车乘用车 0 -1 -
小计 6,471,555 6,916,448 6.9%
东风汽车集团 东风日产乘用车 1,144,032 1,135,566 -0.7%
东风本田 570,077 714,257 25.3%
东风汽车 439,442 540,047 22.9%
神龙汽车 (PSA) 600,237 377,547 -37.1%
东风悦达起亚汽车 650,006 360,006 -44.6%
东风小康汽车 306,593 318,972 4.0%
东风柳州汽车 261,300 230,378 -11.8%
东风启辰汽车*1  - 143,206 -
东风汽车公司乘用车公司 147,729 125,018 -15.4%
东风雷诺汽车 30,006 72,188 140.6%
郑州日产汽车 30,028 23,235 -22.6%
东风裕隆汽车 40,514 18,800 -53.6%
东风汽车股份 4,347 7,832 80.2%
小计 4,224,311 4,067,052 -3.7%
中国第一汽车集团 一汽大众 1,872,366 1,957,188 4.5%
一汽丰田 645,088 693,098 7.4%
中国第一汽车集团 228,609 314,176 37.4%
一汽轿车股份 197,343 245,003 24.2%
一汽吉林汽车 61,052 67,598 10.7%
一汽海马汽车 62,861 41,831 -33.5%
天津一汽夏利 38,343 27,074 -29.4%
天津天汽集团美亚汽车制造 338 0 -
小计 3,106,000 3,345,968 7.7%
长安汽车(集团) 重庆长安汽车股份 1,284,646 1,250,316 -2.7%
长安福特 943,782 827,970 -12.3%
江西江铃控股 378,077 381,501 0.9%
长安马自达 189,640 192,053 1.3%
重庆长安铃木 115,330 83,896 -27.3%
保定长安客车制造 50,629 63,088 24.6%
合肥长安汽车 77,943 61,650 -20.9%
江西江铃集团轻型汽车 11,018 11,528 4.6%
长安标致雪铁龙汽车 16,123 6,088 -62.2%
南京长安汽车 7,181 5,258 -26.8%
江铃集团晶马汽车有限公司 (原:江西消防车辆厂) 3,186 3,306 3.8%
江铃重型汽车有限公司 (原:太原长安重型汽车有限公司) 52 636 1,123.1%
小计 3,077,607 2,887,290 -6.2%
北京汽车集团 北京现代汽车 1,142,016 785,006 -31.3%
北汽福田汽车股份 501,094 556,436 11.0%
北京奔驰 317,069 422,558 33.3%
北汽银翔汽车 303,116 260,432 -14.1%
北京汽车股份 344,721 177,882 -48.4%
北京新能源汽车股份 23,349 78,146 234.7%
江西昌河铃木 36,999 67,909 83.5%
重庆比速汽车 2,917 47,245 1,519.6%
北京宝沃汽车 30,015 44,380 47.9%
江西昌河汽车有限责任公司 72,997 34,346 -52.9%
北京汽车集团有限公司越野车分公司 13,658 26,723 95.7%
北汽(镇江)汽车 18,007 19,714 9.5%
北京汽车制造厂 33,684 17,673 -47.5%
北汽(广州)汽车 32,349 16,417 -49.3%
北汽(常州)汽车 0 633 -
小计 2,871,991 2,555,500 -11.0%

(辆)

集团 整车厂 2016年 2017年 增长率
(同比)
广州汽车集团 广汽本田 638,791 705,010 10.4%
广汽乘用车 370,768 508,586 37.2%
广汽丰田 421,800 442,380 4.9%
广汽菲亚特克莱斯勒汽车 146,439 205,177 40.1%
广汽三菱汽车 55,888 117,388 110.0%
广汽日野汽车 1,801 2,601 44.4%
广州汽车集团乘用车 (杭州) 1,617 7 -99.6%
小计 1,637,104 1,981,149 21.0%
吉利控股集团 吉利控股集团 767,151 1,248,004 62.7%
沃尔沃汽车 70,342 91,052 29.4%
吉利知豆电动车 20,292 42,484 109.4%
康迪电动汽车集团 11,745 14,745 25.5%
吉利四川商用车有限公司 1,961 6,228 217.6%
小计 871,491 1,402,513 60.9%
长城汽车股份 1,074,471 1,070,161 -0.4%
奇瑞汽车股份 奇瑞汽车 566,110 500,833 -11.5%
奇瑞捷豹路虎汽车 62,468 83,888 34.3%
凯翼汽车 45,742 42,731 -6.6%
奇瑞新能源汽车 0 30,308 -
观致汽车有限公司 (Qoros) 24,188 14,959 -38.2%
小计 698,508 672,719 -3.7%
华晨汽车集团 华晨宝马   310,099 386,544 24.7%
沈阳华晨金杯汽车 263,457 194,069 -26.3%
华晨鑫源重庆汽车 75,647 85,015 12.4%
小计  649,203 665,628 2.5%
安徽江淮汽车集团 安徽江淮汽车股份/安徽江淮汽车集团 628,123 496,486 -21.0%
安徽安凯汽车股份 10,166 8,717 -14.3%
小计 638,289 505,203 -20.9%
比亚迪汽车 比亚迪汽车 507,639 418,284 -17.6%
深圳腾势新能源汽车 2,287 4,713 106.1%
广州广汽比亚迪新能源客车 178 1,567 780.3%
小计 510,104 424,564 -16.8%
中国众泰控股集团 湖南江南汽车 113,590 177,778 56.5%
成都新大地汽车 125,987 82,910 -34.2%
众泰控股集团 金坛工厂 93,510 56,348 -39.7%
小计 333,087 317,036 -4.8%
其他 1,864,454 2,067,673 10.9%
总计 28,028,175 28,878,904 3.0%

(资料:根据MarkLines数据库制作)

 *1:启辰自2017年2月起从东风日产乘用车独立出来单独成立公司。


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关键词
中国市场、销量、政策、自主品牌、新能源车、NEV、SUV、EV、PHV

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