全球摩托车产量与销量 (下):巴西持续减少,巴基斯坦、欧洲取得增长

巴西、中国台湾、巴基斯坦、日本、欧洲、美国

2017/05/12

概要

先進国の二輪車需要 本报告是介绍全球主要摩托车生产国概況的下篇。本报告将介绍巴西、中国台湾、巴基斯坦和日本、欧洲、美国这些发达国家的情况 (印度、中国、东盟各国等主要生产国的摩托车市场情况请点击此处查看)。

 巴西摩托车产量在2011年超过200万辆后,由于经济不景气,不断减少,2016年产量同比下降29.7%至88.8万辆,13年后再次跌破100万辆。2016年销量也同比下降27.9%至85.8万辆。

 中国台湾摩托车产量走出2008年全球经济危机的低迷,逐渐复苏,2016年中国台湾销量增长,使产量增长8.8%达122万辆,是2009年以来的最高水平。中国台湾政府为扩大销量,从2016年1月起实施换购扶持政策,促使2016年销量同比增长18.0%达78.8万辆。
 
 巴基斯坦摩托车产量 (含三轮车) 在2016年度前9个月 (2016年7月至2017年3月) 同比增长21.2%达121万辆,市场持续大幅扩大。

 全球经济危机后,发达国家的摩托车市场大幅缩水,其中,欧洲的摩托车市场在此之后逐渐缩小,2014年触底,2016年反弹,增长9.1%达131万辆。美国长期保持缓慢的恢复趋势,但2016年下降2.1%至49.0万辆,6年来首次下降。日本2016年受带原动机第一种(-50cc)摩托车的销量持续下降影响,使国内销量同比下降8.3%至37.3万辆。市场缩水至约50年以来的新低。

 此外,大型摩托车厂商在日本本土2016年产量同比增长7.3%达56.1万辆。这是因为部分车型回归日本本土生产。


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巴西:2016年产量13年来首次跌破100万辆,2017年或主要依靠出口恢复生产

ブラジルの二輪車生産台数 巴西摩托车2016年产量同比下降29.7%至88.8万辆,这是2003年以来首次跌破100万辆大关。与2008年2011年超过210万辆的顶峰时期相比,减少了约6成。2016年批发销量大幅下降,同比下降27.9%至85.8万辆,也跌破了100万辆大关。
 尽管巴西承办了里约热内卢奥运会,但其效应有限,主要受到原材料价格的下跌造成投资减少影响,经济增长率连续2年下滑。当前经济倒退的形势可比拟上世纪30年代全球性恐慌。失业率上升、家庭消费持续减少,抑制了摩托车的销售。

 2017年1月,巴西摩托车工业协会 (ABRACICLO) 宣布,2017年市场将继续缩水,全年批发销量预计下降3.9%至82.5万辆。而出口量将增加,这使得2017年产量将同比增长2.5%至91.0万辆。

巴西各厂商摩托车产量

(辆)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
(预期)
宝马 - - - - 6,228 4,885 5,996 8,528 5,125 n.a.
Bramont 282 459 5 - - 15 163 - -
Buell - 450 - - - - - - -
Dafra 119,377 49,500 51,832 52,070 43,180 39,654 27,553 18,406 5,558
杜卡迪                 1,117
Harley
-Davidson
6,305 3,082 2,833 4,935 6,996 8,053 7,377 6,397 4,391
本田 1,600,270 1,196,226 1,441,662 1,687,436 1,397,698 1,375,350 1,239,188 1,041,492 758,787
Kasinski 7,829 4,106 23,722 61,636 30,786 3,552 - - -
Indian - - - - - - - - 566
川崎 - 1,954 10,710 11,606 10,566 8,073 5,392 6,363 3,327
Sundown 78,320 14,982 6,962 - - - - - -
铃木 NA 82,749 55,637 27,744 23,120 24,213 9,434 21,965 7,641
Traxx - - 28,328 16,110 12,232 21,512 21,715 17,267 2,163
TRIUMPH - - - - 228 3,012 4,398 4,393 3,388
雅马哈 328,524 185,965 208,923 275,354 159,153 185,158 196,446 137,897 95,590
合计 2,140,907 1,539,473 1,830,614 2,136,891 1,690,187 1,673,477 1,517,662 1,262,708 887,653 910,000
资料:ABRACICLO
(注) 1995年起在巴西生产摩托车的铃木2009-2011年的数据为推算值。

巴西按排量分摩托车批发销量

(辆)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
(预期)
-50cc - 13,399 31,499 49,955 42,976 38,241 31,298 18,187 n.a. n.a.
51cc-150cc 1,656,432 1,388,156 1,589,711 1,759,354 1,381,365 1,364,423 1,195,792 1,009,080
151cc-300cc 184,993 145,625 167,635 194,287 152,655 139,162 144,628 111,846
301cc-450cc 16,921 4,368 305 1,044 4,532 1,982 4,938 1,082
451cc- 21,349 27,649 29,031 39,892 43,918 48,869 53,737 49,738
Total 1,879,695 1,579,197 1,818,181 2,044,532 1,625,446 1,592,677 1,430,393 1,189,933 858,120 825,000

资料:ABRACICLO



中国台湾:受销售激励政策支撑,地区销量创8年来新高

 台湾の二輪車生産台数 中国台湾2016年摩托车生产122万辆,同比增长8.8%,时隔2年取得增长。这得益于该地区销量同比增长18.0%达78.8万辆,8年来首次超过70万辆。这是由于政府2016年1月起实施的汽车与摩托车的换购激励政策产生了效果。该激励政策2017年也将继续实施。

 此外,中国台湾生产的约4成用于出口,2016年出口量连续2年下降,同比下降6.0%至42.7万辆。这是由于对前三大出口地日本、哥伦比亚和西班牙的出口量有所下降。

中国台湾各厂商摩托车产量

(辆)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
三阳 426,601 295,992 296,825 389,367 258,311 252,092 263,746 189,598 240,081
光阳 552,597 371,825 392,862 461,191 460,522 446,306 511,601 484,745 527,773
台铃 80,254 40,324 40,604 33,281 28,101 30,563 25,938 25,991 23,162
台湾山叶 438,534 279,627 274,996 297,674 307,015 352,389 331,469 362,003 365,180
摩特动力 40,805 23,534 17,063 21,045 30,357 33,452 41,878 56,463 61,243
合骐 1,414
哈特佛 7,913 7,518 5,938 2,915
联统 6,552 1,304 3,709 1,955 1,778 421 627 48 3
力道 372
合计 1,555,042 1,020,124 1,031,997 1,207,428 1,086,084 1,115,223 1,175,259 1,118,848 1,217,442

资料:台湾区车辆工业同业公会

中国台湾按排量分摩托车销量、出口量

(辆)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
地区
销量
-50cc 19,327 7,313 3,541 7,587 2,946 3,093 3,206 3,509 3,948
51cc-
100cc
330,637 189,842 135,091 115,148 92,688 87,683 41,889 29,479 84,408
101cc-
125cc
437,984 239,805 340,714 455,461 448,818 464,957 549,906 555,507 633,652
126cc- 69,255 40,989 60,041 60,094 59,798 86,766 77,382 76,244 62,255
电动车 595 319 2,098 1,325 2,365 2,940 1,654 3,018 3,754
合计 857,798 478,268 541,485 639,615 606,615 645,439 674,037 667,757 788,017
出口量 -50cc 243,718 169,565 131,063 135,460 132,246 118,085 121,179 93,379 88,194
51cc-
100cc
49,589 12,513 14,493 11,542 10,483 14,904 20,566 18,140 36,162
101cc-
125cc
267,356 256,667 225,609 319,050 217,307 187,497 210,578 216,161 165,098
126cc- 117,387 99,653 107,584 93,844 117,304 96,819 136,998 118,521 130,596
电动车 3,920 3,524 4,463 6,668 6,270 4,579 9,851 8,542 7,342
合计 681,970 541,922 483,212 566,564 483,610 421,884 499,172 454,743 427,392

资料:台湾区车辆工业同业公会



巴基斯坦:2016年7月-2017年3月产量大幅增长21.2%

 パキスタンの二輪車生産台数 巴基斯坦摩托车产量 (含三轮车) 2016年度前9个月 (2016年7月至2017年3月) 同比增长21.2%达121万辆。同期销量也同比增长21.4%达121万辆。本田等前三大厂商从2015年度起始终保持良好势头。

 2015年度 (2015年7月至2016年6月) 全球产量同比大幅增长20.4%达136万辆。销量也同比增长19.9%达136万辆。

巴基斯坦各厂商摩托车 (含三轮车) 产量

(辆)
  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2015-16
7-3月
2016-17
7-3月
本田 349,525 483,028 570,777 588,106 636,420 639,066 652,593 810,539 601,939 712,040
DYL Motorcycles 66,190 120,788 114,845 85,913 56,223 11,842 7,141 8,122 5,901 5,973
铃木 14,592 18,550 20,259 21,389 20,178 24,501 22,094 16,832 12,856 14,712

Sohrab
(摩托、三轮)

8,698 10,857 5,167 4,284 5,389 6,205 6,355 3,519 2,280 4,668

Qingqi
(摩托、三轮)

10,616 15,580 21,405 26,058 28,407 26,727 30,898 28,530 21,423 24,602
Hero 21,038 35,010 41,972 38,834 20,466 11,525 8,607 2,958 2,288 2,017
Ravi 18,243 22,951 26,882 22,308 17,935 21,848 23,794 20,837 14,654 14,040
Sazgar
(三轮)
4,690 10,863 15,699 16,328 10,244 13,414 13,713 18,010 13,267 17,380
Habib 15,462 19,234 21,659 25,356 24,294 16,379 - - - -
雅马哈 - - - - - - - 20,100 15,800 8,400

Road Prince
Motorcycle(摩托、三轮)

- - - - - - 135,017 168,300 114,563 160,635
United Auto
Motorcycle(摩托、三轮)
- - - - - - 230,984 264,349 193,069 245,037
合计 509,054 736,861 838,665 828,576 819,556 771,507 1,131,196 1,362,096 998,040 1,209,504

资料:Pakistan Automotive Manufacturers Association (PAMA)
(注):仅显示PAMA成员企业的数据。

巴基斯坦各厂商摩托车 (含三轮车) 销量

(辆)
  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2015-16
3-7月
2016-17
3-7月
本田 349,892 483,151 570,168 587,866 635,269 639,499 653,193 811,034 601,764 711,395
DYL Motorcycles 66,484 120,953 113,903 86,000 57,364 12,138 7,172 8,183 5,899 5,940
铃木 15,326 17,437 19,685 22,694 19,512 24,356 22,703 17,456 13,119 13,599
Sohrab(摩托、三轮) 8,800 10,538 5,501 4,276 5,545 5,717 5,776 3,275 2,031 4,174
Qingqi(摩托、三轮) 10,593 15,393 20,363 26,136 28,156 26,322 31,161 28,737 21,252 24,083
Hero 19,818 36,166 42,270 38,928 20,350 11,511 8,593 2,958 2,288 2,017
Ravi 18,457 23,304 26,920 22,121 19,211 22,425 23,794 20,837 14,654 14,040
Sazgar(三轮) 4,525 10,618 15,442 16,473 10,347 13,107 13,991 17,405 12,317 16,470
Habib 14,029 20,208 21,203 25,399 24,463 16,971 350 - - -
雅马哈 - - - - - - - 16,109 12,380 8,648
Road Prince
Motorcycle(摩托、三轮)
- - - - - - 135,017 168,300 114,563 160,635
United Auto
Motorcycle(摩托、三轮)
- - - - - - 231,137 264,349 193,069 245,037
合计 507,924 737,768 835,455 829,893 820,217 772,046 1,132,887 1,358,643 993,336 1,206,038

资料:Pakistan Automotive Manufacturers Association (PAMA)



日本:2016年产量时隔2年取得增长,增长7.3%达56.1万辆

 日本2016年国内销量同比下降8.3%至37.3万辆,跌破40万辆。是有记录的上世纪70年代以来的最低水平。尤其是带原动机第一种 (-50cc) 销量在2016年也大幅下跌,同比下降16.4%至16.2万辆。但是从细分类别来看,带原动机第二种 (51~125cc) 的销量同比增长6.9%达10.1万辆,3年来首次恢复到10万辆的水平。

 日本国内摩托车产量在1981年顶峰时期产量曾超过700万辆,受国内市场缩小、生产转移至海外影响而下降。但是,2016年国内产量时隔2年取得增长,同比增长7.3%达56.1万辆。其中原因包括本田将在国内销售的带原动机第一种 (~50cc) 从中国和越南回归至日本熊本制作所生产等。

 日本2016年出口量同比增长2.6%达42.9万辆,对欧美市场的出口量取得增长。

日本の二輪車販売
日本の二輪車生産

 

摩托车国内销量

(辆)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
带原动机第一种(~50cc) 458,023 295,908 255,561 231,247 257,045 246,095 238,786 228,918 193,842 162,130
带原动机第二种(51~125cc) 100,720 120,990 65,888 96,368 95,702 90,291 100,947 96,249 94,851 101,424
微型摩托车(126~250cc) 81,842 71,202 48,127 37,645 38,883 45,306 55,441 54,303 51,277 46,429
小型摩托车(251cc~) 81,868 78,041 63,763 58,108 53,362 60,715 65,289 70,151 66,621 62,908
全部排量合计 722,453 566,141 433,339 423,368 444,992 442,407 460,463 449,621 406,591 372,891
资料:JAMA
(注) 含进口车。带原动机第一种、带原动机第二种是出货量,微型摩托车是上报量,小型摩托车是检查上报量。

日本:按排量分国内摩托车产量

(辆)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
带原动机第一种(~50cc) 264,336 162,928 108,417 87,513 104,936 90,886 74,940 76,569 66,438 99,319
带原动机第二种(51~125cc) 178,827 128,381 57,424 80,630 64,507 39,569 27,670 31,529 30,886 31,465
微型摩托车(126~250cc) 269,689 192,863 125,384 108,950 104,636 91,925 88,108 93,536 76,945 73,194
小型摩托车(251cc~) 963,245 742,667 353,676 387,082 365,108 373,093 372,591 395,424 348,125 356,558
全部排量合计 1,676,097 1,226,839 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309 597,058 522,394 560,536

资料:JAMA
(注):JAMA自2015年4月起未公布按厂商划分的产量。

 

日本摩托车出口量 (按地区/排量分)

(辆)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
亚洲 91,528 50,277 52,179 40,791 38,856 23,275 19,362 26,333 29,534 25,424
中近东 7,208 7,695 3,957 3,886 3,774 5,701 3,916 3,682 5,133 6,141
欧洲 465,328 370,169 211,064 228,072 174,286 163,533 147,965 174,507 170,746 201,182
北美 498,044 409,493 182,641 106,251 179,228 184,165 178,283 183,589 133,606 129,428
中美 15,444 13,816 5,280 5,348 5,968 4,770 4,231 6,420 6,025 5,035
南美 45,805 49,425 19,771 33,515 40,194 43,437 29,822 20,782 21,812 12,479
非洲 38,453 34,008 24,406 25,662 21,103 19,171 15,553 16,888 20,559 18,832
大洋州 70,986 67,304 44,581 49,939 41,576 35,111 31,765 33,383 30,234 30,098
合计 1,232,796 1,002,187 543,879 493,464 504,985 479,163 430,897 465,584 417,649 428,619
带原动机第一种(~50cc) 34,192 36,234 14,493 11,522 19,745 17,794 12,560 12,778 11,761 16,031
带原动机第二种(51~125cc) 134,570 95,114 44,708 48,976 45,853 35,579 27,676 29,771 30,823 30,181
微型摩托车(126~250cc) 177,673 149,530 101,298 85,506 83,594 69,963 64,566 63,891 59,851 59,805
小型摩托车(251cc~) 886,361 721,309 383,380 347,460 355,793 355,827 326,095 359,144 315,214 322,602

资料:JAMA

 



欧洲:主要国家复苏,2016年销量同比增长9.1%达131万辆

欧州主要国の二輪車販売 2016年欧洲摩托车销量连续3年取得增长,同比增长9.1%,约达131万辆 (注)。4年来首次达到该水平。主要5国 (法意德西英) 销量增长作出贡献。

  欧洲摩托车2014年产量7国合计同比增长4.9%达51.1万辆。(截至2017年4月,未公布2015年全年数据。暂定数据为,欧洲最大生产国意大利及第二大生产国德国2015年产量同比增长20%以上)。

(注) 去除了2014年起无法获取销量数据的土耳其 (2013年:16.4万辆) 等进行的比较。

摩托车上牌量

(辆)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
奥地利 54,681 55,450 49,307 47,169 46,729 45,903 42,923 39,808 38,651 43,456
比利时 51,577 46,013 42,563 37,973 37,172 33,814 29,468 31,610 33,961 34,220
保加利亚 - - 0 0 0 349 400 - - -
克罗地亚 27,148 28,596 15,287 9,293 8,078 6,447 5,165 3,927 3,323 3,579
塞浦路斯 5,457 6,190 4,821 3,517 2,974 2,338 1,882 - - -
捷克共和国 16,106 15,348 11,541 8,271 8,198 9,317 n.a. 14198 14,928 15,146
丹麦 14,295 10,362 21,851 19,804 14,146 12,796 10,031 9,545 9,310 9,129
爱沙尼亚 7,375 6,893 285 260 302 999 1,054 1,185 1,155 1,212
芬兰 38,981 34,320 27,435 23,951 22,952 17,533 12,203 10,700 10,161 8,188
法国 448,417 427,907 370,588 343,326 332,224 296,845 253,969 251,496 242,888 253,067
德国 261,098 245,841 211,699 187,320 184,358 178,087 170,965 175,826 151,661 174,624
希腊 122,357 125,128 88,151 78,496 62,042 45,081 37,136 39,134 39,972 45,268
匈牙利 12,781 12,285 4,169 2,453 2,091 1,957 1,778 1,892 2,093 2,204
爱尔兰 3,523 3,194 1,674 1,219 1,032 844 610 965 1,249 1,626
意大利 566,655 531,359 509,150 396,493 330,271 258,008 187,516 184,879 196,700 219,865
拉脱维亚 5,919 5,298 1,128 1,264 1,815 2,148 2,033 1,801 1,594 1,577
立陶宛 4,420 11,026 7,389 1,424 1,601 1,193 1,228 1,217 1,024 1,103
卢森堡 2,021 2,030 1,993 1,957 2,190 2,177 2,642 2,742 2,578 2,709
马其顿 4,437 8,626 9,097 7,761 3,633 3,393 0 - - -
马耳他 532 699 608 568 746 812 - - - -
荷兰 73,664 86,555 110,684 103,489 93,788 79,110 68,923 73,539 77,625 80,697
波兰 99,487 146,690 103,276 80,903 78,217 67,749 56,143 50,561 54,296 49,731
葡萄牙 19,877 17,998 19,079 23,542 22,730 20,369 16,961 17,693 20,205 22,375
罗马尼亚 4,779 6,961   440 2,992 3,531 2,045 1,288 1,309 1,679
斯洛伐克 6,161 5,755 4,407 4,156 3,560 3,432 3,355 - 5,748 5,944
斯洛文尼亚 10,796 11,156 8,361 6,132 5,594 4,720 5,290 3,939 4,151 4,605
西班牙 395,341 294,163 176,467 168,484 142,683 116,642 108,094 126,260 148,492 172,176
瑞典 62,567 51,571 31,921 22,277 8,225 7,608 7,801 8,374 20,057 24,389
土耳其 191,897 189,572 83,647 111,341 193,606 176,873 164,132 - - -
英国 144,425 139,427 111,040 95,596 93,610 93,451 91,681 101,807 115,119 128,637
合计 2,656,774 2,526,413 2,027,618 1,788,879 1,707,559 1,493,526 1,285,428 1,154,386 1,198,250 1,307,206

(资料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

 

摩托车产量

(辆)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
暂定
奥地利 69,045 78,269 79,176 51,366 39,909 48,710 76,575 81,167 81,536 n.a.
捷克共和国 1,015 2,140 1,551 749 782 1,155 2,297 1,328 1,058 n.a.
德国 106,340 105,522 105,672 82,438 99,244 110,084 101,690 105,015 125,497 151,004
西班牙 253,710 245,403 115,734 115,602 123,123 95,399 27,050 5,010 9,700 n.a.
法国 232,427 215,453 172,526 109,705 92,900 74,359 23,931 38,885 48,853 n.a.
意大利 708,550 692,500 641,000 485,493 455,176 414,000 249,680 240,635 225,820 288,739
葡萄牙 65 44 33   0 0 0 0 0 n.a.
瑞典 533 550 0 0 0 0 0 0 0 n.a.
英国 42,078 32,371 33,923 22,658 23,455 23,886 20,590 15,531 18,911 n.a.
合计 1,413,763 1,372,252 1,149,615 868,011 834,589 767,593 501,813 487,571 511,375 439,743

(资料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles、ASSOCIAZIONE NAZIONALE CICLO MOTOCICLO E ACCESSORI、宝马。



美国:2016年销量6年来首次下降,降至49.0万辆

米国の二輪車販売 美国摩托车2016年销量同比下降2.1%至49.0万辆。2008年至2010年的2年内,销量从88.0万辆减半至44.0万辆,后销量逐渐复苏,2015年突破50万辆。然而,2016年再次跌破50万辆,自2010年以来的首次减少。

摩托车销量

(辆)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DUAL  45,250 27,210 23,351 26,483 30,592 33,296 34,497 36,900 n.a.
OFF-HWY  146,779 105,103 80,962 70,046 69,395 73,058 81,013 70,900 n.a.
ON-HWY  611,133 357,691 306,702 312,520 318,206 324,684 334,488 362,100 346,900
SCOOTER  76,748 31,451 28,483 31,850 41,105 34,742 33,528 30,700 n.a.
合计 879,910 520,502 439,678 440,899 459,298 465,783 483,526 500,678 490,200

(资料) Motorcycle Industry Council 、各类报道 
(注 1):Motorcycle Industry Council(MIC) 是主要摩托车厂商加盟的美国摩托车行业组织。MIC发布的销量是各成员的销量合计,占美国总市场的75%以上。

(注 2):2015、2016年的车型细分销量及2016年合计是MarkLines的推算数据。

 

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关键词
摩托车、巴西、中国台湾、巴基斯坦、日本、欧洲、美国

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