墨西哥:Audi、起亚、BMW、丰田、日产/戴姆勒纷纷新建工厂

2014年年产322万辆居世界第7位,2020年将达500万辆

2015/11/16

概 要

メキシコのlight vehicle 生産・輸出台数
作为重要生产・出口基地的墨西哥

    墨西哥毗邻巨大的美国市场,人力成本低,与45个国家・地区签订了自由贸易协定(FTA)。因此被日美欧整车厂视为重要的生产・出口基地。2015年10月还参加了基本达成协议的环太平洋经济合作协定 (TPP),预计未来,各个海外整车厂将会活用在墨西哥生产的优势。2014年轻型车产量达历史最高的322万辆,超过巴西跃居世界第7位。出口量也紧接德国、日本,韩国位居第4。

2015年1-9月的生产・出口量创历史新高

    据墨西哥汽车工业会 (AMIA) 统计,2015年1-9月轻型车产量较去年同比增加6.5%达255万辆,出口同比增加6.7%达208万辆,均创同期历史最高纪录。出口量中,美国与加拿大共占北美总体的82.3%。据AMIA的Eduardo Solis会长预测,2017年产量将达400万辆,2020 年将超500万辆。

各个整车厂各扩大产能・新建工厂

    GM于2013-2018年投资50亿美元计划进行现有4座工厂的翻新・扩张。Ford投资25亿美元新建·扩张发动机・变速器工厂。VW也投资10亿美元用于现存工厂的扩张和设备的更新。(预计VW Group也有可能因尾气排放违规问题而变更计划,本报告基于已发布的计划进行报告。) 新建整车厂方面,VW旗下的Audi和现代汽车集团旗下的起亚汽车将分别于2016年启动新工厂。日产和Daimler新建合资工厂,2017年将开始共同生产小型高级车。BMW和丰田也计划于2019年新建工厂。

2015年1-9月墨西哥市场销量创历史最高的94.5万辆

    与大幅扩大生产・出口相对应的,墨西哥国内市场虽然增长缓慢,但2015年1-9月的轻型车销量与同年同比增加19.7%达94.5万辆为历史最高记录。终于恢复至金融危机前的水准。利用贷款的人数增加,价格限制,限制从美国进口二手车等措施推动了新车的销量。

    据LMC Automotive发布的2015年第三季度的预测称,2015年全年的轻型车销量预计较去年同比增加17.9%达133万辆。2016年至2018年将以每年1.1-2.0%的比例增加,2018年将达140万辆。

相关报告
墨西哥日系零部件配套厂:积极新建工厂 (2015年6月)

墨西哥与巴西的日系零部件配套厂:加强产能、生产新产品 (2015年7月)



2015年1-9月生产255万辆其中8成用于出口,出口量的8成面向北美

    墨西哥2015年1-9月的轻型车产量 (除中重型商用车外)显示,较去年同比增加6.5%増达255万辆创历史最高纪录。

    在墨西哥有,3家美国公司,4家日本公司以及VW进行轻型车的生产。2015年1-9月,产量第1位的日产较去年同比增加1.5%达61.7万辆。第2位GM增加0.3%达52.0万辆,第3位的FCA增加0.3%达37.4万辆。另一方面,2015年1月开始生产小型SUV HR-V的本田产量增加61.0%达14.5万辆,2014年10月投产Mazda2,2015年8月开始生产供给丰田车型的马自达,其产量也为本田相同的14.5万辆。

     2015年1-9月墨西哥出口量较去年同比增加6.7%达208万辆创历史最高纪录。面向汽车市场十分景气的美国出口增加7.5%达149万辆,占全体的71.4%。包括加拿大在内面向北美出口171万辆,占全体的82.3%。面向市场正在复苏的欧洲出口11.8万辆,大幅增长52.4%。另一方面,面向总体市场低迷的中南美向出口减少8.7%,面向亚洲也减少了32.2%。

メキシコのメーカー別 light vehicle 生産台数メキシコからの仕向地別 light vehicle 輸出台数

墨西哥的轻型车生产・出口・销量统计

(辆)
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2014年
1-9月
2015年
1-9月
产量 2,260,776 2,557,550 2,884,869 2,933,465 3,219,786 2,396,308 2,552,921
出口辆数 1,859,517 2,143,884 2,355,564 2,423,084 2,642,887 1,952,501 2,083,224
出口/生产 82.3% 83.8% 81.7% 82.6% 82.1% 81.5% 81.6%
国内销量 820,406 905,886 987,747 1,063,363 1,135,409 789,568 944,907
资料:墨西哥汽车工业会 (AMIA)
(注) 1. 轻型车 (乘用车和轻型卡车) 合计,不含中大型卡车・客车。
2. 国内销量为国产车和进口车销量合计。2015年1-9月进口车销量为507,578辆,占整体的53.7%。

 

各个整车厂 轻型车 生产・出口・销量统计

(辆)
产量 出口辆数 国内销量
2013年 2014年 增长率 2013年 2014年 2013年 2014年
GM 645,823 678,388 5.0% 525,733 553,502 201,604 216,958
Ford 525,220 442,583 -15.7% 520,217 426,574 85,721 79,097
FCA 439,110 500,247 13.9% 402,105 465,718 96,303 88,803
VW 516,146 475,121 -7.9% 423,937 397,976 189,991 195,332
Renault-日产 680,213 805,871 18.5% 449,570 538,972 285,653 318,093
丰田 63,724 71,398 12.0% 63,724 71,398 60,740 69,597
本田 63,229 143,832 127.5% 37,798 104,738 58,381 60,128
马自达 0 102,346 0 84,009 33,348 40,997
其他 - - - - - 51,622 66,404
合计 2,933,465 3,219,786 9.8% 2,423,084 2,642,887 1,063,363 1,135,409

 

产量 出口辆数 国内销量
2014年
1-9月
2015年
1-9月
增长率 2014年
1-9月
2015年
1-9月
2014年
1-9月
2015年
1-9月
GM 518,672 520,011 0.3% 420,844 404,569 154,006 177,777
Ford 338,875 331,249 -2.3% 327,774 317,121 55,814 62,208
FCA 372,166 373,352 0.3% 340,158 351,663 61,767 72,702
VW 353,816 350,919 -0.8% 291,146 306,024 140,895 156,904
Renault-日产 607,934 617,034 1.5% 406,615 392,668 219,095 264,203
丰田 53,784 71,077 32.2% 53,784 68,142 46,422 55,568
本田 89,804 144,620 61.0% 62,258 120,687 39,581 49,646
马自达 61,257 144,659 136.2% 49,922 122,350 27,784 39,435
其他 - - - - - 44,204 66,464
合计 2,396,308 2,552,921 6.5% 1,952,501 2,083,224 789,568 944,907

资料:AMIA

 

 



2015年1-9月墨西哥市场销量创历史最高记录,主要整车厂销量增加

    2015年1-9月墨西哥轻型车销量较去年同比增加19.7%达94.5万辆创历史最高纪录。终于回了到了金融危机前的水平。除了贷款利用人数的增加,和价格限制因素外,应汽车整车厂及销售店要求,政府限制从美国进口二手的政策,也成为了新车销量增长的重要因素。

    2015年1-9月期主要整车厂销量均呈现增长。分整车厂统计方面:Renault-日产销量最高为26.4万辆,占市场份额的28.0%。GM为17.8万辆占市场份额的18.8%,VW为15.7万辆占市场份额的16.6%。2014年开始在墨西哥进行生产・销售的马自达销量为3.9万辆取得了4.2%的市场份额。

 

メキシコのメーカー別 light vehicle 販売台数メキシコの light vehicle 市場シェア

 

 



主要整车厂的轻型车生产基地

    下表为,在墨西哥生产轻型车的主要11家整车厂 (含计划生产的厂家) 的整车工厂概要。

     2015年1-8月,增产Chevrolet品牌次紧凑级车Aveo和小型SUV Trax的GM San Luis Potosi工厂产量增加了36.6%。增产小型三厢轿车 Sentra的日产 Aguascalientes第2工厂产量也增加了20.5%。2014年初开始运转的本田 Celaya工厂和马自达 Salamanca工厂的产量也大幅增加。

    生产车种增加方面,本田2015年1月开始在Celaya工厂生产小型SUV HR-V (日本名称为 Vezel)。马自达于2014年10月在Salamanca工厂生产Mazda2 (日本名称为 Demio),2015年8月开始生产基于Mazda2开发的面向丰田的的 Scion iA。未来计划方面,GM将在Ramos Arizpe工厂生产下一代紧凑级车型 Chevrolet Cruze,现在正在生产的高级中型SUV Cadillac SRX的下一代车型将移交美国进行管理。VW的Puebla工厂将在2016年开始生产新款小型SUVTiguan和新型4门轿跑。

作为新工厂的生产计划,VW旗下Audi的新工厂将从2016年开始生产高级中型SUV Audi Q5。现代汽车集团旗下起亚汽车也将于2016年开始在新工厂生产紧凑级车型Forte。Daimler和Renault-日产Alliance的新合资工厂将分别就2017年的Infiniti,2018年Mercedes-Benz品牌小型高级车进行共同生产。BMW计划在2019年启动新工厂。丰田也将从2019年开始在新工厂生产Corolla。

主要轻型车相关整车厂的生产基地情况汇总

OEM 工厂名称 主要生产车型 产量 (辆)
2014年 2014年1-8月 2015年1-8月
GM Ramos Arizpe Cadillac SRX (新一代将移交美国管理), Chevrolet Captiva Sports, Chevrolet Sonic, Chevrolet City Express (Nissan 基于NV200,只作改修), 预定生产:下一代Chevrolet Cruze 173,400 127,510 86,252
Silao Chevrolet Silverado/GMC Sierra, Chevrolet Avalanche, Cadillac Escalade 373,966 249,338 250,439
San Luis Potosi Chevrolet Aveo, Trax 131,022 87,686 119,809
GM小计 678,388 464,534 456,500
Ford Hermosillo Ford Fusion, Lincoln MKZ 317,122 221,263 222,464
Cuautitlan Ford Fiesta 114,491 80,952 76,707
Ford小计 431,613 302,215 299,171
FCA Saltillo Ram Pickup, Ram ProMaster (基于Fiat Ducato) 254,810 166,412 174,675
Toluca Dodge Journey/Fiat Freemont, Fiat 500 245,437 163,492 157,417
Chrysler小计 500,247 329,904 332,092
VW(Audi) Puebla VW Beetle, Bora, Jetta, Golf预定生产:新型Tiguan (2016年末-), 新型4门轿跑 (2016年-) 475,121 312,513 324,146
San Jose Chiapa (预定2016年下半年运转开始)
Audi Q5 (2016年下半年-)
年产能力15万辆
VW小计 475,121 312,513 324,146
BMW San Luis Potosi (预定2019年开始运转)生产车种未定 年产能力15万辆
Daimler 及
Renault-日产
Alliance
Aguascalientes
(COMPAS)
Daimler 和 Renault-日产的合资工厂 (预定2017年开始运转)
Infiniti车 (2017年-), Mercedes-Benz车(2018年-)
年产能力23万辆
(2017年开始运转)
日产 Aguascalientes
第1工厂
Nissan Sentra, Versa, Tiida, Micra (日本名称为 March), Versa Note 383,685 265,280 238,220
Aguascalientes
第2工厂
Sentra 162,158 102,023 122,949
Cuernavaca Nissan Tsuru, Tiida, NV200, NP300 Frontier, Chevrolet City Express (基于NV200), 皮卡, 底盘 260,028 173,069 185,483
日产小计 805,871 540,372 546,652
丰田 Tijuana Toyota Tacoma 71,399 47,617 53,485
未定
(Guanajuato州)
(预定2019年开始运转)
Corolla (2019年-)
年产能力20万辆
丰田小计 71,399 47,617 53,485
本田 El Salto Honda CR-V 62,025 42,596 43,317
Celaya Honda Fit, HR-V (日本名 Vezel, 2015年1月-) 83,188 32,484 85,697
本田小计 145,213 75,080 129,014
马自达 Salamanca Mazda3 (日本名 Axela), Mazda2 (日本名 Demio), Toyota Scion iA (基于Mazda2, 2015年8月-) 102,346 51,107 137,602
现代汽车
(起亚汽车)
Pesqueria (预定2016年年中开始运转)
Forte (2016年-)
年产能力30万辆
资料:Ward's Automotive Yearbook, Ward's Automotive Report
(注) 1. 产量方面由于出处不同,与AMIA公布数据有所出入。
2. 除上表外墨西哥还有五十鈴,日野,Daimler,Volvo Trucks,Scania,MAN,Paccar,Navistar的整车厂进行中重型商用车的生产 (2014年产量为15.5万辆)。

 

 



美国3家公司:GM,Ford,FCA的动向

GM:在墨西哥2013~2018年投资50亿美元

    GM于2014年12月发布,从2013年到2018年的6年里将向墨西哥投资50亿美元。该投资将用于Toluca, Ramos Arizpe, Silao, San Luis Potosi 这4座工厂的翻新・扩建。通过该投资,催生了将新雇用5,600人的计划。在过去的2年里50亿美元投资计划中,14亿美元已投入完成,并已新雇用了1,200人。未来4年里将计划继续投资36亿美元,新雇用4,400人。

 

GM:墨西哥市场投放新车型

Chevrolet City Express      轻型商用面包车 。2014年10月上市。基于日产NV200。先在日产的Cuernavaca工厂生产后,经GM的Ramos Arizpe工厂改装后出货。拥有3,474L的储物空间。
Chevrolet S10      皮卡。2015年第四季度上市。准备了底盘、Regular Cab和Crew Cab 3种车身,面向行业人员销售。进口在巴西生产的产品。
与上海汽车
共同开发的车型
     投资50亿美元,与上海汽车共同开发面向发展中国家的新车型系谱 (2015年7月发表)。在巴西、中国,印度,墨西哥进行生产·销售,也出口至其他发展中国家。来自不同国家的工程师和设计师参与研发,以对应各个市场的需求。最初的新车型为2019年款,新车型系谱整体的年销量预计超过200万辆。

 

Ford:2018年Focus和C-Max hybrid的生产将转移到墨西哥管理

    Ford在美国Michigan Assembly Plant生产小型车 Focus 和 C-Max hybrid,2018年车型改款时将会停止生产 (2015年7月发表)。虽未正式发布,但转移至墨西哥Cuautitlan工厂管理的可能性很高。

 

Ford:向新发动机・变速器工厂投资25亿美元

    Ford于2015年4月公布,将向墨西哥的3处动力总成工厂投资共计25亿美元。这些工厂生产的零部件除墨西哥外还出口至美国,亚洲太平洋,欧洲等工厂。
新发动机
工厂建设
    投资11亿美元。新雇用1,300人。在现有 Chihuahua发动机工厂内进行建设。将制造低燃耗新型汽油发动机。
现有工厂的生产扩大     投资2亿美元。新雇用500人。在现有Chihuahua发动机工厂内对直列4气缸汽油发动机和柴油发动机进行扩产。
新建变速器
工厂
    投资12亿美元。新雇用2,000人。地点位于Guanajuato州,与变速器供应商Getrag公司的 Irapuato合资工厂的场地内。将制造2种新型AT。

 

FCA:将Chrysler 200和Dodge Dart的生产转移至墨西哥管理

    FCA在和全美汽车劳动工会 (UAW)的新协议中 (2015年10月下旬批准),发布了将大幅变更北美生产体制的计划。乘用车生产将转移至墨西哥,SUV、跨界车,皮卡等将集中在美国生产。现在,在墨西哥・Toluca工厂生产的 Fiat 500 将集中在波兰工厂生产。Toluca工厂将接管,美国Michigan州Sterling Heights工厂的中型三厢轿车Chrysler 200,Illinois州Belvidere工厂的三厢轿车 Dodge Dart的生产

 

 



欧洲・韩国整车厂:Daimler/Renault-日产,现代汽车的动向

Daimler和Renault-日产联盟:开始建设合资工厂

    Daimler和Renault-日产联盟于2015年9月,开始了新合资生产公司COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) 新工厂的建设。新公司COMPAS的股份 Daimler和日产各持百分之50。两家公司共计投资10亿美元,新工厂建设于日产的 Aguascalientes 第2工厂附近。
    新工厂将分别于,2017年生产Infiniti品牌,2018年生产Mercedes-Benz品牌的新一代高级紧凑级车型。最初的年产能为23万辆,2020年将雇用3,600名员工。

 

现代汽车集团:起亚汽车在墨西哥开始销售活动,并新建工厂

开始销售Kia品牌车     现代汽车集团旗下的起亚汽车自2015年7月1日起,在墨西哥销售 Kia品牌车。首先,在主要10个都市的21家销售店进行销售。最初销售的车型为小型三厢轿车 Forte,小型SUV Sportage,中型SUV Sorento,2015年11月起将开始销售新型中型三厢轿车 Optima。将来,将扩大销售网络,2016年1月销售店数量达26家,2017年计划增加18家。
Kia开始建设首座工厂     起亚汽车投资10亿美元,自2014年10月开始在墨西哥东北部的 Nuebo Leon州 Pesqueria 新建工厂。此为起亚首座墨西哥工厂。年产能30万辆,2016年年中开始生产小型三厢轿车 Forte,随后将生产起亚的其他小型车。生产车辆除了在墨西哥销售外,还将出口美国及中南美国家。新工厂到2017年为止将计划雇用3,000人。

 

 



日本整车厂:日产,丰田,本田,马自达的动向

日产:投放新型皮卡 NP300 Frontier

     日产于2015年3月,开始销售新型中型皮卡 NP300 Frontier。设定有3款配置,在整个墨西哥约230余家销售店进行销售。在Morelos 州的Cuernavaca工厂生产,生产车辆大半在墨西哥进行销售,部分出口中南美国家。

 

丰田:在墨西哥新建工厂,投放皮卡Tacoma 的新车型

新工厂建设     丰田2015年 4月发布,投资约10亿美元在墨西哥中部 Guanajuato州新建工厂。2019年开始运转,计划生产2020款Corolla。年产能20万辆,将雇用2,000人。
    丰田自2013年度的3年里冻结了工厂新设的计划,随着収益的改善,使构筑低成本工厂成为了可能,因此重启了墨西哥和中国新工厂的建设计划。墨西哥新工厂为世界首座以TNGA (Toyota New Global Architecture:丰田提倡的,同时满足高商品性能和低成本的汽车制造方针)为前提所设计的。新工厂建设时的初期投资也较2008年减少4成。
投放新型Tacoma      丰田于2015年9月开始在Tijuana工厂生产新型中型皮卡 Tacoma。配套有2.7L4气缸发动机或新开发的3.5L V6发动机。两者除均可搭配新型6速AT外,还为V6发动机配备了6速MT。2轮驱动和4轮驱动。也在美国德克萨斯州San Antonio工厂生产。2015年年秋上市。

 

本田:开设新CVT工厂

    本田于2015年10月,在Guanajuato州的Celaya市举行新 CVT工厂的启动仪式。该工厂投资3亿美元,新雇用1,100名员工。作为新一代革新技术 Earth Dreams Technology的一环进行CVT的生产,配套于美国和墨西哥生产的本田车上。最初的年产能力为35万台,将来计划达到70万台。

 

马自达:墨西哥工厂扩大产能

    马自达,2014年10月于Salamanca工厂生产新型Mazda2 (日本名 Demio) ,2015年8月于该工厂开始生产基于Mazda2的丰田 Scion iA。马自达为了对应,载有SKYACTIV技术车型在全球市场反响良好而增加的需求,将该工厂的年产能力扩大。2014年为23 万辆,计划到2016年3月底为止扩大至25万辆。

 

 



LMC Automotive 产量预测:墨西哥轻型车产量在2018年将达480万辆

(LMC Automotive社、9月 2015)

メキシコのグループ別 light vehicle 生産予測    据LMC Automotive2015年10月发布的预测显示,墨西哥轻型车产量方面,预计2015年较去年同比增加7.3%达340万辆,2016年同比增加6.0%达360万辆。LMC Automotive表示现在,VW Group的尾气违规问题在2015年剩下的时间和2016年期间将会影响VW的生产计划。在墨西哥Puebla工厂生产的所有车型均会受到影响,尤其Jetta的产量预计将会大幅减小。另外,Audi的San Jose Chiapa新工厂由于Audi Q5生产推迟,预计2016年VW Group的产量堪忧。

    FCA和全美汽车劳动工会(UAW) 之间的新劳动协议生效不久,该公司已制定的生产计划的变更也包括在了LMC Automotive的预测当中。最明显的动作是,将美国工厂生产的FCA的大多数乘用车转移至墨西哥的Toluca工厂进行生产管理。

    墨西哥的轻型车产量2017年以后也会增加,2018年预计将扩大至480万辆。

墨西哥分品牌轻型车生产预测 (LMC Automotive)

(辆)
Sales Group Global Make 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 2,846,434 2,910,986 3,171,466 3,402,733 3,605,725 4,106,990 4,803,693
General Motors Group Chevrolet 381,488 457,205 458,317 475,633 552,678 723,330 740,033
GMC 94,709 99,611 129,463 140,138 126,010 192,937 257,222
Cadillac 92,716 89,385 100,251 88,808 1,521 0 0
General Motors Group sub-total 568,913 646,201 688,031 704,579 680,209 916,267 997,255
Renault-Nissan Group Nissan 685,035 680,410 796,239 802,931 848,201 833,869 837,501
Infiniti 0 0 0 0 0 6,393 49,745
Renault 0 0 0 0 6,690 9,785 9,276
Renault-Nissan Group sub-total 685,035 680,410 796,239 802,931 854,891 850,047 896,522
Fiat Chrysler Automobiles Ram 167,630 176,677 196,385 240,312 270,009 216,604 216,406
Jeep 0 0 0 0 0 122,878 205,198
Dodge 178,716 183,353 197,153 189,392 154,843 169,985 164,398
Chrysler 0 0 0 0 0 9,906 160,112
Fiat 81,824 66,090 71,494 63,976 60,750 62,198 36,380
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 428,170 426,120 465,032 493,680 485,602 581,571 782,494
Volkswagen Group Volkswagen 602,664 515,952 475,111 467,205 453,118 497,031 565,848
Audi 0 0 0 0 58,051 170,048 181,458
Volkswagen Group sub-total 602,664 515,952 475,111 467,205 511,169 667,079 747,306
Ford Group Ford 423,423 469,780 392,169 401,512 407,925 397,537 625,227
Lincoln 20,740 45,615 39,444 37,355 41,764 42,910 41,604
Ford Group sub-total 444,163 515,395 431,613 438,867 449,689 440,447 666,831
Honda Group Honda 61,813 63,231 145,159 210,131 246,597 209,343 217,755
Hyundai Group Kia 0 0 0 0 54,927 133,789 181,484
Hyundai 0 0 0 0 0 0 24,213
Hyundai Group sub-total 0 0 0 0 54,927 133,789 205,697
Mazda Motors Mazda 0 0 99,033 183,345 181,929 171,669 159,308
Toyota Group Toyota 55,676 63,677 71,248 92,345 121,432 119,862 112,960
Scion 0 0 0 9,650 19,280 16,916 15,465
Toyota Group sub-total 55,676 63,677 71,248 101,995 140,712 136,778 128,425
Daimler Group Mercedes-Benz 0 0 0 0 0 0 2,100
资料: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast" (September 2015)
(Note) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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