全球摩托车生产和销售(下)发达国家篇:2015年销量增加

预计欧洲市场触底反弹、美国・日本销量增加

2015/04/27

概 要

先進国の二輪車需要   此篇是全球主要摩托车生产国概况这篇报告的后半部分。此报告汇编了日本/欧洲/美国等发达国家的概况。(关于中国/印度/东南亚等新兴国家的摩托车市场请点击此处浏览)。

  经济危机后,摩托车市场大幅缩水的发达国家当中,欧洲的摩托车市场还在持续缩小。但是,欧洲摩托车协会发布的同比19个国家的合计来看,2014年的销量终于触底反弹,同比增加2.2%达114万台。据雅马哈预测,2015年将基本持平。

  美国市场平稳恢复的趋势将继续,2014年达48.4万台同比增加3.8%(MIC发布)。预计2015年销量也将恢复。   日本的2014年销量同比减少2.4%至45.0万台。预计2015年略有回升,增加1.6%达45.7万台(JAMA发布)。

  还有,虽然摩托车大国日本的2014年产量4年来首次增加,同比增加6.0%达59.7万台,但也未达最高峰时的10分之1的水平。欧洲的产量也下跌。

关联报告 全球摩托车生产和销售 (上) :印度超越中国成为世界第一大生产国 新兴国篇:中国/印度/印尼/泰国/巴西/台湾/巴基斯坦的概况 (2015年4月)


日本:预计2015年的销量增加1.6%达45.7万台

  日本的2014年的国内销量同比减少2.4%至45.0万台。虽然小型摩托车(251cc以上)的销量增加7.4%,但是250cc以下的摩托车的销量减少了。根据日本汽车工业协会 (JAMA)于2015年3月发表的,预计2015年的销量增加1.6%达45.7万台。

  日本国内的摩托车产量在最高峰时(1981年)超过了700万台,但受到国内市场缩小和生产向海外转移的影响持续减少。2014年的国内产量4年来首次增加同比增加6.0%达59.7万台。分厂商来看,国内产量排名第1位的雅马哈生产了22.2万台大幅增加27.8%。本田生产了14.2万台,微增,川崎重工业生产了8.1万台,增加了10.8%。另一方面,铃木的产量减少了,同比减少12.9%至15.1万台。

  2014年以面向欧洲为中心的来自日本的出口量恢复了,3年来首次增至46.6万台。但是和最高峰(1981年の436万台)时相比也只是10分之1的水平。

日本の二輪車販売
日本の二輪車生産

 

摩托车国内销量

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
计划
带发动机第一种(~50cc) 478,196 458,023 295,908 255,561 231,247 257,045 246,095 238,786 228,918 236,000
带发动机第二种(51~125cc) 82,211 100,720 120,990 65,888 96,368 95,702 90,291 100,947 96,249 97,000
微型摩托车(126~250cc) 95,247 81,842 71,202 48,127 37,645 38,883 45,306 55,441 54,303 56,000
小型摩托车(251cc~) 82,388 81,868 78,041 63,763 58,108 53,362 60,715 65,289 70,151 68,000
所有排量合计 738,042 722,453 566,141 433,339 423,368 444,992 442,407 460,463 449,621 457,000
资料:JAMA
(注)1. 包含进口车数据。带发动机第一种・带发动机第二种的数据是指出货量,微型摩托车的数据是指申报量,小型摩托车的数据是指检查申报量。
2. 「2015 年计划」是日本汽车工业协会(JAMA)在2015 年3月发表的。

日本:分厂商/分排气量的国内摩托车产量

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
所有厂商合计 带发动机第一种(~50cc) 306,246 264,336 162,928 108,417 87,513 104,936 90,886 74,940 76,569
带发动机第二种(51~125cc) 149,868 178,827 128,381 57,424 80,630 64,507 39,569 27,670 31,529
微型摩托车(126~250cc) 276,043 269,689 192,863 125,384 108,950 104,636 91,925 88,108 93,536
小型摩托车(251cc~) 1,039,229 963,245 742,667 353,676 387,082 365,108 373,093 372,591 395,424
所有排量合计 1,771,386 1,676,097 1,226,839 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309 597,058
本田 带发动机第一种(~50cc) 167,156 129,398 85,155 58,060 46,725 48,067 36,407 21,523 22,128
带发动机第二种(51~125cc) 67,665 77,477 58,878 27,325 44,214 34,919 13,172 922 454
微型摩托车(126~250cc) 104,422 93,306 58,737 37,191 23,516 23,615 23,653 19,791 17,940
小型摩托车(251cc~) 207,175 165,966 134,569 73,603 86,552 94,092 128,882 99,564 101,866
所有排量合计 546,418 466,147 337,339 196,179 201,007 200,693 202,114 141,800 142,388
铃木 带发动机第一种(~50cc) 106,043 106,416 72,044 48,133 36,106 48,099 48,610 46,062 47,642
带发动机第二种(51~125cc) 21,880 25,334 14,762 6,169 9,255 5,594 5,500 5,243 7,903
微型摩托车(126~250cc) 46,812 44,411 35,517 15,671 16,508 15,424 21,531 24,091 18,629
小型摩托车(251cc~) 348,673 324,535 227,281 91,667 105,737 91,083 73,792 97,923 76,811
所有排气量合计 523,408 500,696 349,604 161,640 167,606 160,200 149,433 173,319 150,985
雅马哈 带发动机第一种(~50cc) 32,586 28,178 5,635 2,153 4,606 8,717 4,520 5,742 5,943
带发动机第二种(51~125cc) 43,360 43,877 41,835 15,935 23,791 19,727 17,946 16,079 18,727
微型摩托车(126~250cc) 85,677 84,762 69,948 31,911 32,986 30,805 32,639 32,311 38,405
小型摩托车(251cc~) 290,938 273,502 231,047 113,866 121,351 103,572 110,750 119,786 159,222
所有排量合计 452,561 430,319 348,465 163,865 182,734 162,821 165,855 173,918 222,297
川崎 带发动机第一种(~50cc) - - - - - - - - -
带发动机第二种(51~125cc) 16,963 32,139 12,906 7,995 3,370 4,267 2,951 5,426 4,445
微型摩托车(126~250cc) 39,132 47,210 28,661 40,611 35,940 34,792 14,089 11,907 18,562
小型摩托车(251cc~) 192,443 199,242 149,770 74,540 73,442 76,361 59,669 55,318 57,525
所有排量合计 248,538 278,591 191,337 123,146 112,752 115,420 76,709 72,651 80,532
其他 带发动机第一种(~50cc) 461 344 94 71 76 53 1,349 1,613 856
带发动机第二种(51~125cc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型摩托车(126~250cc) 0 0 0 0 0 0 13 8 0
小型摩托车(251cc~) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所有排量合计 461 344 94 71 76 53 1,362 1,621 856

资料:JAMA

 

来自日本的摩托车出口销量

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
亚洲 64,981 91,528 50,277 52,179 40,791 38,856 23,275 19,362 26,333
中近东 7,285 7,208 7,695 3,957 3,886 3,774 5,701 3,916 3,682
欧洲 465,427 465,328 370,169 211,064 228,072 174,286 163,533 147,965 174,507
北美 642,209 498,044 409,493 182,641 106,251 179,228 184,165 178,283 183,589
中美 14,865 15,444 13,816 5,280 5,348 5,968 4,770 4,231 6,420
南美 34,520 45,805 49,425 19,771 33,515 40,194 43,437 29,822 20,782
非洲 38,473 38,453 34,008 24,406 25,662 21,103 19,171 15,553 16,888
大洋洲 66,266 70,986 67,304 44,581 49,939 41,576 35,111 31,765 33,383
合计 1,334,026 1,232,796 1,002,187 543,879 493,464 504,985 479,163 430,897 465,584
带发动机第一种(~50cc) 57,558 34,192 36,234 14,493 11,522 19,745 17,794 12,560 12,778
带发动机第二种(51~125cc) 124,335 134,570 95,114 44,708 48,976 45,853 35,579 27,676 29,771
微型摩托车(126~250cc) 183,980 177,673 149,530 101,298 85,506 83,594 69,963 64,566 63,891
小型摩托车(251cc~) 968,153 886,361 721,309 383,380 347,460 355,793 355,827 326,095 359,144

资料:JAMA

 



欧洲:2014年销量触底反弹,西班牙,英国,德国的销量恢复

欧州主要国の二輪車販売   欧洲摩托车工业协会发布的2014年欧洲摩托车销量(速报值),相比较去年的19个国家的合计,同比增加2.2%达114万台。8年来首次转为增长。西班牙的销量增加16.8%达12.6万台,英国的销量增加11.4%达10.2万台,德国的销量增加2.8%达17.6万台,为整体销量增长做出贡献。

  2014年欧盟最畅销车型与2013年一样依然是BMW的R1200GS,销售了18,013台。YAMAHA的MT07、Peugeot的KISBEE 50分别销售了13,125台、12,561台。

  欧洲最大生产国意大利的2013年产量同比减少4.1%至31.7万台,欧洲摩托车产量7年来持续减少。居第2位的德国的2013年产量也同比减少3.2%至11.0万台(2014年德国的产量预计可以大幅度恢复)。

摩托车上牌量

(台)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
速报值
Austria 54,681 55,450 49,307 47,169 46,729 45,903 42,923 40,347
Belgium 51,577 46,013 42,563 37,973 37,172 33,814 29,468 31,617
Bulgaria n.a. n.a. 0 0 0 349 400 n.a.
Cyprus 5,457 6,190 4,821 3,517 2,974 2,338 1,882 n.a.
Czech Republic 16,106 15,348 11,541 8,271 8,198 9,317 n.a. 14,247
Germany 261,098 245,841 211,699 187,320 184,358 178,087 170,965 175,826
Denmark 14,295 10,362 21,851 19,804 14,146 12,796 10,031 9,545
Estonia 7,375 6,893 285 260 302 999 1,054 n.a.
Greece 122,357 125,128 88,151 78,496 62,042 45,081 37,136 n.a.
Spain 395,341 294,163 176,467 168,484 142,683 116,642 108,094 126,270
Finland 38,981 34,320 27,435 23,951 22,952 17,533 12,203 10,705
France 448,417 427,907 370,588 343,326 332,224 296,845 253,969 251,502
Croatia 27,148 28,596 15,287 9,293 8,078 6,447 5,165 n.a.
Hungary 12,781 12,285 4,169 2,453 2,091 1,957 1,778 n.a.
Ireland 3,523 3,194 1,674 1,219 1,032 844 610 501
Italy 566,655 531,359 509,150 396,493 330,271 258,008 187,516 184,801
Lithuania 4,420 11,026 7,389 1,424 1,601 1,193 1,228 1,219
Luxembourg 2,021 2,030 1,993 1,957 2,190 2,177 2,642 2,742
Latvia 5,919 5,298 1,128 1,264 1,815 2,148 2,033 1,801
Macedonia 4,437 8,626 9,097 7,761 3,633 3,393 0 n.a.
Malta 532 699 608 568 746 812 n.a. n.a.
Netherlands 73,664 86,555 110,684 103,489 93,788 79,110 68,923 73,620
Poland 99,487 146,690 103,276 80,903 78,217 67,749 56,143 50,563
Portugal 19,877 17,998 19,079 23,542 22,730 20,369 16,961 17,652
Romania 4,779 6,961   440 2,992 3,531 2,045 n.a.
Sweden 62,567 51,571 31,921 22,277 8,225 7,608 7,801 n.a.
Slovakia 6,161 5,755 4,407 4,156 3,560 3,432 3,355 n.a.
Slovenia 10,796 11,156 8,361 6,132 5,594 4,720 5,290 3,940
Turkey 191,897 189,572 83,647 111,341 193,606 176,873 164,132 n.a.
United Kingdom 144,425 139,427 111,040 95,596 93,610 93,451 91,681 102,120
Total EU 2,656,774 2,526,413 2,027,618 1,788,879 1,707,559 1,493,526 1,285,428 n.a.
Switzerland 50,595 51,760 43,543 41,603 46,611 47,884 45,774 46,040
Iceland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Liechtenstein n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Norway 20,125 21,575 12,692 11,723 12,188 12,940 11,520 11,511
Total EFTA 70,720 73,335 56,235 53,326 58,799 60,824 57,294 57,551
Total Europe 2,727,494 2,599,748 2,083,853 1,842,205 1,766,358 1,554,350 1,342,722 n.a.

(资料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

欧盟范围内的销量排名前10车型

  2013年 2014年
Brand Model CC class Units Sold Brand Model CC class Units Sold
1 BMW R1200GS 1001-9999cc 21,151 BMW R1200GS 1001-9999cc 18,013
2 PEUGEOT KISBEE 50 2-50cc 10,971 YAMAHA MT07 501-750cc 13,125
3 VESPA LX 50 2-50cc 10,739 PEUGEOT KISBEE 50 2-50cc 12,561
4 YAMAHA XMAX 125 51-125cc 10,524 HONDA SH150AD 126-250cc 8,754
5 YAMAHA XP500 TMAX (530cc) 251-500cc 10,502 YAMAHA XP500
TMAX (530cc)
251-500cc 7,846
6 HONDA SH150 126-250cc 10,357 YAMAHA MT09 751-1000cc 7,562
7 ROMET GY 50 2-50cc 9,257 PIAGGIO ZIP 50 2T (Cina) 2-50cc 7,161
8 HONDA SH300/A 251-500cc 9,086 BMW R1200RT 1001-9999cc 6,625
9 KYMCO AGILITY 50 2-50cc 7,800 HONDA SH300 251-500cc 6,281
10 PIAGGIO ZIP 50
2T (Cina)
2-50cc 7,607 KAWASAKI Z800 751-1000cc 6,235

(资料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles

(注). 此数据表根据欧盟国的各国数据制成,其中,2013年的数据中不含捷克,罗马尼亚,斯洛伐克,匈牙利,2014年的数据中不含葡萄牙,保加利亚,塞浦路斯,匈牙利,马耳他,斯洛伐克。

摩托车产量

(台)
Country 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
暂定
Austria 59,986 69,045 78,269 79,176 51,366 39,909 48,710 76,575 n.a.
Czech Republic 1,607 1,015 2,140 1,551 749 782 1,155 2,319 n.a.
Germany 100,952 106,340 105,522 105,672 82,438 99,244 110,084 101,690 110,127
Spain 249,472 253,710 245,403 115,734 115,602 123,123 95,399 44,019 n.a.
France 259,200 232,427 215,453 172,526 109,705 92,900 74,359 56,963 n.a.
Italy 695,000 708,550 692,500 641,000 477,000 455,176 414,000 330,000 316,589
Portugal 61 65 44 33 n.a. 0 0 0 n.a.
Sweden 447 533 550 0 0 0 0 0 n.a.
United Kingdom 34,582 42,078 32,371 33,923 22,658 23,455 23,886 20,590 n.a.
Total 1,401,307 1,413,763 1,372,252 1,149,615 859,518 834,589 767,593 632,156 426,716

(资料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles、ASSOCIAZIONE NAZIONALE CICLO MOTOCICLO E ACCESSORI、BMW。

 



美国:2014年销量同比增加3.8%达48.4万台

米国の二輪車販売  美国的2014年摩托车销量(Motorcycle Industry Council:MIC发布)是48.4万台同比增加3.8%。2008年到2010年的2年间,虽然从88.0万台减半至44.0万台,但那之后销量逐渐回升。

摩托车销量

(台)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
DUAL  45,250 27,210 23,351 26,483 30,592 33,296 34,497
OFF-HWY  146,779 105,103 80,962 70,046 69,395 73,058 81,013
ON-HWY  611,133 357,691 306,702 312,520 318,206 324,684 334,488
SCOOTER  76,748 31,451 28,483 31,850 41,105 34,742 33,528
TOTAL  879,910 520,502 439,678 440,899 459,298 465,783 483,526

(资料) Motorcycle Industry Council
(注). Motorcycle Industry Council(MIC) 是全球主要摩托车厂商加盟的美国的行业团体。MIC发布的销量是加盟的各大厂商的销量合计,占美国总体市场的75%以上。

 



参考:全球摩托车的需求量和产量(再刊登)

全球摩托车的需求量(雅马哈推算)

(千台)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
预测
日本 723 567 434 424 445 442 460 450 457
北美 1,288 1,224 585 497 490 502 520 539 580
欧洲 2,706 2,683 2,116 2,040 1,976 1,744 1,649 1,515 1,513
 印尼 5,000 6,443 5,692 7,236 8,001 7,064 7,744 7,686 7,600
 泰国 1,572 1,703 1,536 1,846 2,007 2,129 2,004 1,696 1,900
 印度 7,300 7,325 8,638 11,270 13,078 13,806 14,343 15,996 17,000
 越南 2,703 2,710 2,745 3,070 3,562 3,109 2,793 2,711 2,613
 台湾 738 815 601 526 644 628 668 666 650
 中国 16,119 16,215 17,420 16,090 14,034 12,630 11,627 10,655 9,764
 亚洲其他 2,289 2,483 2,809 3,417 4,204 4,537 4,365 4,395 4,627
亚洲合计 35,720 37,694 39,440 43,455 45,529 43,903 43,544 43,805 44,154
 巴西 1,690 1,913 1,602 1,801 1,938 1,654 1,515 1,430 1,375
 其他 4,477 5,427 5,206 5,978 6,974 7,244 7,989 7,931 8,317
其他合计 6,167 7,341 6,809 7,779 8,911 8,897 9,504 9,360 9,692
总需求量 46,604 49,509 49,384 54,195 57,351 55,490 55,678 55,669 56,396

资料:根据雅马哈发动机的财务决算资料做成

 

全球主要国家的摩托车产量

(台)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
中国 23,592,594 24,476,418 24,654,624 21,316,197 20,467,563 18,907,700
印度(注1) 10,512,889 13,349,349 15,427,532 15,744,156 16,879,891 17,042,863
印尼 5,884,021 7,395,390 8,006,293 7,079,721 7,736,295 7,926,104
越南 3,091,500 3,506,600 4,070,200 3,634,500 3,682,500 n.a.
泰国 1,634,113 2,024,599 2,043,039 2,606,161 2,218,625 1,842,708
巴西 1,539,473 1,830,614 2,136,891 1,690,187 1,673,477 1,517,662
台湾 1,020,124 1,031,997 1,207,428 1,086,084 1,115,223 1,175,259
巴基斯坦(注2) 736,861 838,665 828,576 819,556 771,507 n.a.
菲律宾 679,497 813,361 762,947 588,458 729,690 754,125
欧洲(注3) 859,518 834,589 767,593 644,277 426,716 n.a.
日本 644,901 664,175 639,187 595,473 563,309 597,058
马来西亚 436,430 467,941 498,076 543,088 549,244 440,157
合计 50,631,921 57,233,698 61,042,386 56,347,858 56,814,040 n.a.
资料:根据各国汽车工业协会,摩托车协会的统计数据做成。
(注)1. 印度的年度表示是从4月开始到次年3月。上述表格的2014年的数据是2014年4月开始到2015年2月的11个月的产量。
2. 巴基斯坦的年度表示是从7月开始到次年6月结束(例:上述表格的2013年是指2013年7月开始到2014年6月的产量)。包含三轮摩托车。
3. 欧洲是指奥地利,捷克,德国,西班牙,法国,意大利,英国的7国合计。2013年的数据是根据意大利/德国2个国家的数据而作的估算值。

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