日本新车销量 (上):2015年市场整体预期及汽车税修订情况

2014年上调消费税前需求骤增,销量达556万台

2015/02/06

概 要

  2014年日本新车销量相比日本汽车工业协会2014年原先预测的485万台增加70多万,同比增长3.5%达556万台,时隔8年达到这一销量水平。2014年4月消费税上调前需求骤增超过预期,超过了因需求提前释放以及税率上调所减少的部分。此外,微型车销量连续第2年创新高,达到227万台,也带动了销量的增长。

  2015年日本销量或受环保车减税门槛抬高影响,消费税上调后需求也将有所减退。各组织和整车厂对日本2015年销量的预期从同比下降10%以上 (按整体需求换算,将至少下降500万台)至下降4%左右 (下降530万台) 不等。  

  本报告将介绍日本市场2015年的预期、2014年实际销量及汽车税的修订情况。



相关报告:
・日本新车销量 (下):铃木、本田的乘用车市场占有率增加

日本の新車販売台数


2015年预期:或保持500万台

  2015年日本国内销量或受到消费税上调后需求持续减退以及环保车减税门槛抬高 (后述) 影响。但另一方面,经济环境有望取得改善,其中包括原油价格下跌促使汽车需求扩大、日元贬值促使企业业绩回升、实际工资有望增长等,这些因素将促使新车销量扩大。

  2014年12月,日本汽车轮胎协会宣布,对2015年日本国内销量的预期值相比去年的预期值下降4%至529.6万台。全国微型车协会联合会预测,微型车2015年销量将同比大幅下降16%至191万台。

  丰田2015年1月宣布,2015年集团在日本国内的销售计划为同比下降9%至210万台。

  此外,日本汽车工业协会截至2015年2月2日尚未公布2015年预期值。

2015年日本国内销量预期

全国微型车协会联合会 ・微型车
  191万台 (同比下降16%)
 

・各地区经济前景不透明。
・2014年(227.3万台)销量创历史新高,受其反作用2015年销量或下降。

2015年1月24日报告
该协会2014年预期该年销量在185万台,与实际销量227万台相差较大。对2015年的预期值191万台也较为保守。
日本汽车轮胎协会 529.6万台 (与去年预期值相比下降4%) 预计日本国内产量同比下降4%至929.5万台,出口量同比下降3%至432.3万台。 2014年12月11日
日刊自动车新闻

・合计:
500万台 (同比下降10.1%)
・注册车*:
290万台 (同比下降11.9%)
(其中进口车) 29万台 (增长

2.0%)
・微型车:
210万台 (同比下降8.0%)

・消费税上调前,2014年1-3月的需求骤增对后期产生的影响仍残留。
・注册车销量将受到环保车减税门槛抬高的不利影响。
・微型车方面,环保车的减税部分抵消了微型车税的上调。铃木、大发对占有率的争夺也促进了“销量”的增长。

2015年1月5日

资料:日本汽车轮胎协会公布资料、日刊自动车新闻
*注册车:指微型车以外的汽车

2015年整车厂的日本销售计划

丰田 ・丰田/大发/日野的合计计划:210万台(同比下降9%) ・丰田品牌销量将同比下降7%至145万台,大发品牌将同比下降15%至60万台,日野品牌将同比下降9%至5万台。 2015年1月21日发布
富士重工 计划销售15.6万台 (同比下降8%)
其中注册车11.4万台 (同比下降10%)
・Legacy、Outback预计将为全年销量作出贡献。 2015年1月16日发布
日本汽车进口工会 ・30万台左右 (在去年的29.0万台基础上微增) ・具有附加值的进口车需求旺盛。
・大众日本的销量计划同比增长4%至7万台,奥迪计划同比增长5-10%至3.3万-3.45万台等,各整车厂都计划超过去年销量。
2015年1月21日报道

资料:各公司公告、各类报道



2014年新车销量:时隔8年超过550万台

  2014年日本新车销量 (乘用车+商用车) 同比增长3.5%至556.3万台,连续3年超过上一年销量,时隔8年迈上550万台的台阶。2014年4月消费税税率上调前需求骤增,超过了因需求提前释放以及税率上调所减少的部分。

  尤其是微型车 (微型四轮车) 的销量同比增长7.6%至227.3万台,连续2年创历史新高,微型车的比例首次超过4成。2013年12月上市的微型车首款SUV车型—铃木 Hustler 畅销,销量约达10.4万台,加上各整车厂都积极投放新车型等,使整个市场充满活力。然而,12月微型车销量达20.0万台,与需求开始提前释放的上一年12月相比,销量同比大幅增长18.5%。据报道称,“其中2成为最后期限的出货”,可能是各整车厂自行将库存量算入销量,因而出现大幅增长的情况。

 

日本分车种销量

(1,000台)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

2015年

预期

乘用车 普通 1,271 1,226 1,299 1,251 1,160 1,420 1,140 1,412 1,399 1,438
JAMA未公布
2015年销量
预期
(截至2015
年2月2日)
小型 2,090 1,908 1,654 1,550 1,480 1,508 1,246 1,603 1,473 1,423
微型四轮车 1,387 1,508 1,447 1,427 1,283 1,285 1,139 1,558 1,690 1,839
合计 4,748 4,642 4,400 4,228 3,924 4,212 3,525 4,573 4,562 4,700
卡车 普通 198 209 172 147 88 102 107 136 143 165
小型 352 355 293 250 181 188 185 227 236 253
微型四轮车 537 516 473 443 405 442 382 422 423 434
合计 1,086 1,080 938 839 673 731 675 785 802 851
客车 18 18 16 15 13 13 11 12 11 12
所有车种 合计(A) 5,852 5,739 5,354 5,082 4,609 4,956 4,210 5,369 5,376 5,563
注册车 3,928 3,716 3,434 3,212 2,921 3,230 2,689 3,390 3,263 3,290
微型四轮车(B) 1,924 2,024 1,920 1,870 1,688 1,726 1,521 1,979 2,113 2,273
微型汽车比例 (=B/A) 32.9% 35.3% 35.9% 36.8% 36.6% 34.8% 36.1% 36.9% 39.3% 40.9%

资料: 日本汽车销售协会联合会、日本汽车工业协会 (JAMA)、全国微型车协会联合会 



2014年各品牌销量:铃木、本田占有率创历史新高

日本のブランド別販売シェア  2014年占有率上升幅度较大的品牌有铃木,销量同比增长12.2%至78.7万台,占有率达14.2%,同比增长1.1个百分点,创20年以来的历史新高。2013年上市的新车型 Hustler 销售良好,销量达10.4万台,是铃木整体占有率扩大的主要原因。

  此外,本田的占有率也增长1.1个百分点,达15.3%,是自2002年(15.4%)以来时隔12年超过15%。2013年底上市的紧凑级SUV Vezel 以及微型车 N-WGN 的畅销作出贡献。

  另一方面,占有率大幅缩水的品牌为丰田。在市场整体扩大的背景下,丰田销量却同比下降1.8%至150.9万台,占有率也创20年新低,为27.1%。

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
丰田 1,703,185 1,660,380 1,551,876 1,443,335 1,346,419 1,531,722 1,157,383 1,646,409 1,536,260 1,509,149
本田 714,115 702,291 621,935 624,547 625,510 647,289 503,532 745,204 763,388 848,753
铃木 695,787 691,033 671,264 670,485 617,229 619,517 552,903 673,138 701,472 787,361
大发 601,154 622,484 626,847 642,464 596,215 608,510 548,279 677,171 662,690 708,179
日产 866,226 766,763 721,025 678,160 599,466 645,369 591,370 659,855 678,887 670,315
马自达 286,919 269,152 254,061 244,532 204,296 223,747 189,925 218,361 228,089 224,359
斯巴鲁 258,217 245,234 225,818 206,743 173,488 176,698 158,701 177,722 180,824 169,552
三菱 244,251 263,488 226,913 189,843 159,815 176,065 147,624 140,493 139,016 125,083
五十铃 84,197 91,982 69,723 59,696 36,695 44,021 42,096 59,805 63,265 74,556
日野 54,528 53,952 47,310 40,666 24,434 29,164 34,238 42,463 48,189 57,422
雷克萨斯 10,293 31,097 34,803 25,945 28,167 33,365 42,365 43,657 46,772 44,246
三菱扶桑 61,171 71,414 50,520 40,522 22,104 24,761 27,032 34,715 36,731 42,509
UD卡车 21,407 19,754 14,988 12,562 6,939 8,170 8,469 9,104 9,284 11,072
其他 250,617 250,482 236,565 202,735 168,479 187,738 206,302 241,623 280,646 290,331
合计 5,852,067 5,739,506 5,353,648 5,082,235 4,609,256 4,956,136 4,210,219 5,369,720 5,375,513 5,562,887
资料:日本汽车工业协会
(注) “其他”一栏基本为进口车品牌。

 



汽车税:环保车减税门槛抬高,延长时限

  日本政府在2015年1月14日的内阁会议上通过了2015年度税制修订大纲。原定于2015年10月将消费税上调至10%的政策延期实施。随之,消费税上调至10%后其他汽车税的废除及修改也将延期。涉及到汽车购置税、汽车重量税的环保车减税政策抬高标准的同时延长了时限。此外,将于2015年4月起上调的微型车税也出台了限时1年的新减税措置。

消费税

  2014年4月,日本政府将消费税从5%上调至8%。原定2015年10月进一步从8%上调至10%,现延期至2017年4月。

汽车购置税

  环保车减税门槛抬高,但减税时限延长至2017年3月。消费税上调至10%后将停止征收汽车购置税。目前收取3%的购置税 (不包括微型车,针对私家车的购置)。


环保车减税门槛抬高及时限延长 (2015年4月-2017年3月:以乘用车等为例)
修订前 修订后
纯电动车 等 免税 电动车 等 免税
  达成2020年度燃效标准 + 20%
达成2020年度燃效标准 + 10% 减税80%
达成2015年度燃效标准 + 20% 免税 达成2020年度燃效标准 减税60%
达成2015年度燃效标准 + 10% 减税80% 达成2015年度燃效标准 + 10% 减税40%
  达成2015年度燃效标准 + 5% 减税20%
达成2015年度燃效标准 减税60%
(注1): 根据日本国土交通省的估算,2020年度燃效标准相比2015年度标准将提高20%左右,提高了标准值。
(注2): “纯电动车 等”包括纯电动车、燃料电池车、插电式混合动力车、天然气车、清洁柴油车。

 

汽车重量税

  环保车减税的门槛抬高,但时限延长至2017年4月。

环保车减税门槛抬高及时限延长 (2015年4月-2017年3月:以乘用车等为例)
   修订前 修订后
首次车检 二次车检 首次车检 二次车检
纯电动车 等 免税 免税 纯电动车 等 免税 免税
  达成2020年度燃效标准 + 20%
达成2020年度燃效标准 + 10% 减税75% -
达成2015年度燃效标准 + 20% 免税 免税 达成2020年度燃效标准 减税50%
达成2015年度燃效标准 + 10% 减税
75%
-  
  达成2015年度燃效标准 + 5% 减税25%
达成2015年度燃效标准 减税
50%
达成2015年度燃效标准) (从适用税率下调至“基本税率”:注)。

(注):非环保车减税对象将征收“目前的税率(例:针对每年进行车检、车龄低于13年的私家车,整备质量每0.5t征收4100日元)”。属于环保车减税对象的车辆征收“基本税率 (2500日元)”。2015年度修订意见中提到,虽然“达成2015年度燃效标准的车辆”不属于环保车减税对象,但适用税率仍下调至“基本税率”。

消费税率上调至10%后

  日本政府提出,为了配合按车辆环境性能征税制度的实施,以2020年度燃效标准为基准,从恢复政策性激励制度的角度对环保车减税对象范围修订,同时制定长期性的基本框架。

 

汽车税

  汽车税方面,2014年度修订税制时,曾决定在消费税上调至10%时征收环境性能税。但由于消费税延迟上调,环境性能税决定到2016年度修订税制后再实施。

消费税上调至10%后实施分等级的环境性能税 (将在2016年度修订税制后考虑)
2014年修订 ・作为购置汽车时征收的一次性税种,将根据购置金额进行征收,考虑减免等。
・根据节能法中燃效标准值的达成度,税率将在0~3%不等。
・环保车减税方面,将重点考虑不征收环境性能税的车辆。
2015年修订 ・修订意见中提出,“将根据汽车的全球环境及课税平衡、汽车相关行政服务开展讨论”。也就是说,避免与世界各国的汽车税产生差距的同时,还要考虑到因废除汽车购置税而损失税收的地方政府。

消费税上调至8%后的环保车减税政策:2014年4月~2016年3月*(注册后减轻翌年税额)
  现行
纯电动车等 减轻约75%
达成2015年度燃效标准 + 20%
并达成2020年燃效标准
达成2015年度燃效标准+20%
但未达成2020年燃效标准
减轻约50%
达成2015年度燃效标准 + 10%
达成2015年度燃效标准 免征

*注:1)车龄超过11年的柴油车及车龄13年及以上的汽油/LPG车 (不包括纯电动车、普通公共汽车、被牵引车) 的双重征税比例将从约10%上调至15%。
   2)客车(不包括普通公共汽车)、卡车(不包括被牵引车)仍保持现行双重征税比例(约10%)不变。

 

微型车税

  在上一轮2014年的修订中作出如下决定。四轮及以上车辆、三轮微型车的税率上调至1.5倍(针对私家车),2015年4月1日起适用于新购置的新车。此外,2016年度起距离首次车检13年及以上的四轮、三轮微型车的税率进行修订,从2016年4月起适用。

  2015年修订意见中新增针对环境性能优异的微型车的减税政策 (环保车减税政策)。该政策仅限2015年4月~2016年3月的1年内新购置的微型车,将减轻其2016年度的微型车税。

2015年4月起上调微型车税
(日元)
  现行 2015年4月起* 2016年4月起针对高龄车辆的重复课税**
乘用车 私家车 7,200 10,800 12,900
营业用车 5,500 6,900 8,200
货车 私家车 4,000 5,000 6,000
营业用车 3,000 3,800 4,500
三轮 3,100 3,900 4,600

注:*2015年度起仅限新购置的新车。
**不限旧车或新车。

针对具有优异环境性能的微型车减轻征税政策 (环保车减税政策:2015年4月~2016年3月购置的微型车)
第2年
纯电动车 等 减税约75%
达成2020年度燃效标准 + 20% 减税约50%
达成2020年度燃效标准 减税约25%
(注)在汽车税和微型车税中新增不同环境性能等级分类,将配合汽车税的环保车减税政策进行修订。

 

<全球汽车产业平台 MarkLines>