中国的欧美零部件配套厂 (上):上海及江苏等华东地区

为应对欧美整车厂扩大市场份额和投资的动向,扩大动力总成零部件的产量,加强在中国的开发能力

2014/12/30

概 要

  中国为全球最大的汽车市场,2014年1-11月的累计销量(工厂出货量)同比增长6.1%达2,107万台。尽管商用车销量减少,但乘用车(1-11月)同比增长9.2%,销售1,764万台,有效地支撑了市场的增长。据中国汽车工业协会预测,中国的全年销量将达到2,300万台左右。

  居中国市场份额首位的大众集团,2014年1-11月销量同比增长16.0%为325万台,份额增加1个百分点,达15.4%。居于第二的通用,销量增长11.3%为167万台,份额微增至7.9%。PSA、福特等整车厂的销量也大幅增加。

  其中,欧美整车厂预计中国市场将进一步增长,继续积极地向中国市场投资。特别是大众和通用,均计划投资在中国形成400万台以上的产能。

  为应对这些整车厂的扩能投资动向,欧美的零部件配套厂也纷纷加强动力总成零部件、内饰件等产品的产能,并加强在当地的开发能力。

  本报告将对欧美主要零部件配套厂在其活跃的中国华东地区(上海周边)的动向进行介绍。(收录时间为2013年底到2014年12月中旬的约1年)。

  其他地区的动向将在后续报告中介绍。

華東周辺地図
华东周边地图

华东地区的欧美零部件配套厂动向

启动新公司/工厂 博格华纳(涡轮增压机)、博世/马勒(涡轮增压机)、大陆(计量器/驾驶辅助/HMI)、康明斯(涡轮增压机)、辉门(轴承工厂综合转移、尾气绝缘套筒)、吉凯恩(粉末冶金件)、江森自控(成立内饰件合资公司)、诺贝丽斯(铝制座椅)、Roechling(进气歧管等)、斯凯孚(轴承)、索格菲(悬架、发动机系统零部件)、蒂森克虏伯(转向系统、阻尼系统、气缸盖罩)、伟世通(内饰/树脂件)、桑尼尼(轮盖)
扩大产能 博世(高压油泵)、吉凯恩(驱动轴)、天合(方向盘)、舍弗勒(变速器零部件)
增加产品种类 德纳(金属积层垫片)、德尔福(直喷燃油泵・喷油器)、采埃孚(9速AT)
开发基地 设立 德尔福、伊顿、哈曼、Plastic Omnium、斯凯孚、天纳克、天合
扩建 马勒、曼・胡默尔、采埃孚
设立中国总部 IAC(开设)、李尔(开设)、采埃孚(扩建)
业务重组 汉拿伟世通空调(将关联公司转为子公司)、
庄信万丰(收购工厂)、
KSPG(将德国子公司的股份转让给中国公司)、
伟世通(出售当地的合资子公司)

 中国日系零部件配套厂动向的相关报告:
・日系零部件配套厂 (华北/东北/西南地区) 篇 (2013年8月)
・日系零部件配套厂 (华南/华中地区) 篇 (2013年7月)
・日系零部件配套厂 (华东地区) 篇 (2013年6月)

 



新设生产基地:博格华纳、博世/马勒设立涡轮增压机工厂

公司名  动向
博格华纳
新设涡轮增压机工厂
2014年9月,博格华纳宣布在中国江苏省太仓市成立新工厂。新工厂为公司在华的第2个涡轮增压器工厂。计划到2014年底雇佣150名员工,到2018年增至500人。随着尾气排放限制日趋严格,博格华纳预计中国小型车涡轮增压器市场将从2014年的420万件到2019年翻番至860万件。
博世/马勒
2公司合资的涡轮增压机工厂启动
2014年11月,博世马勒涡轮增压系统(博世与马勒的合资公司)在华的首家工厂-博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司正式落成启用。该工厂位于马勒公司上海厂区内,配套研发中心。设计年产能两百万涡轮增压器,主要为中国市场制造用于1.0L到1.5L汽油发动机的涡轮增压机产品。
大陆
芜湖工厂启动,致力于计量器・驾驶辅助/HMI业务
2014年11月,大陆宣布位于安徽省芜湖的子公司Continental Automotive Interior (Wuhu)成立第2工厂。对土地和厂房的初期投资额为33百万欧元。新工厂将于2015年第1季度满负荷投产。配备生产设施、研发中心、研究室、仓库等,将致力于计量器、驾驶辅助/HMI 事业。到2015年底,包括约215名研发工程师在内的约1,500名员工将在新工厂工作。此外,还计划到2015年底引进42条产线。
康明斯
无锡康明斯的涡轮增压机第2工厂开业
2014年11月,无锡康明斯涡轮增压技术有限公司的第二工厂正式开业。第二工厂建设分为两期,第一期已经完成,目前公司总体年产能达到200万台;第二期建设预计在2020年左右开始,届时总体年产能将增至300万台。
辉门
整合2个轴承工厂
辉门的动力总成部门宣布,已将2个合资工厂转移至上海周浦智慧产业园,并进行整合。目前整合项目已经完成(2014年11月)。这2个工厂为与上汽旗下华域汽车系统合资的“上海菲特尔莫古轴瓦有限公司”和“上海菲特尔莫古复合材料有限公司”,辉门持有过半数股份。将为整车厂生产轴承、衬套、止推垫圈。新工厂竣工后,轴承产线由原来的7条增至11条,年产能将从1亿个增至5亿个。
新建尾气绝缘套筒工厂
2014年10月,辉门的动力总成部门宣布已在中国江苏省常熟市开设系统保护产品工厂。新工厂开设后,包括尾气绝缘套筒Thermflex在内的系统保护产品的产能将得到提升。Thermflex由特殊的天然纤维制作,可有效维持排气管内的热度,保证尾气中的有害物质充分分解。主要用于中国乘用车、高铁、航空等市场。
动工建设气门垫圈的合资工厂2014年6月,辉门与安庆环新集团有限公司合作成立的环新辉门粉末冶金有限公司在安庆举行生产基地的奠基仪式。该公司生产气门座圈和导管,总投资额为5000万美元,计划2015年正式投产,2018年销售额预计为8000万美元。
吉凯恩
扩大粉末冶金业务
2014年10月,GKN Powder Metallurgy宣布将在江苏省的丹阳及仪征开设/扩建工厂。将投资8.7百万英镑,在现有的丹阳基地内建设面积为2万平方米的新工厂,预计2015年9月竣工。现有基地主要生产用于汽车发动机和变速器的高性能粉末冶金件。此外,于2012年动工建设的仪征工厂已经启动。该工厂生产用于汽车发动机、车身、底盘的小型精密件,到2014年底计划雇用员工约80名。
江森自控
成立内饰件的合资公司
2014年5月,江森自控宣布已与上汽旗下的供应商-延锋汽车饰件系统达成一致,将合资成立汽车内饰件公司。新公司的出资比例为延锋汽车饰件系统70%、江森自控30%。预计销售额约为75亿美元。总部位于上海,还将在美国、欧洲、中国、日本、印度成立工程研发中心及客服中心。新公司的产品包括仪表板、驾驶舱系统、车门板、地板控制台等。新公司的成立手续将在2015年上半年完成。
成立面料的合资公司

2014年7月,江森自控宣布,已与上海延锋工贸实业有限公司以及安徽延生汽车内饰件有限公司达成一致,将在中国安徽省淮南市成立面料合资公司。新公司名为安徽新南港汽车内饰件有限公司,将向中国整车厂提供从面料设计、工程、生产到饰件的各类服务。将于2014年10月启动。

麦格纳国际
成立前端模块的生产型合资公司
2014年2月,麦格纳国际旗下的Magna Exteriors与重庆光能荣能汽车配件有限公司宣布各出资50%,在中国成立合资公司。新公司名为麦格纳光能汽车饰件系统(杭州)有限公司,将在杭州工厂组装前端模块,供应中国市场。
诺贝丽斯
开设在华的首个汽车铝板工厂
2014年10月,诺贝丽斯宣布开设在华的首个汽车热处理铝板专用工厂。新工厂位于常州国家高新技术产业开发区,投资额达1亿美元,由诺贝丽斯全额出资。年产能12万吨,产品将用于汽车轻量化结构、发动机罩、车门、挡泥板、尾门等车身面板。公司自2011年起在全球投资超过5.5亿美元,计划将汽车板材的产能到2015年增加2倍至90万吨。
劳士领
在昆山开设汽车零部件工厂
2014年9月,劳士领集团宣布建于江苏昆山的新工厂已经投产。劳士领此前租借苏州的一个工厂进行生产,此次终于建成自己的工厂。投资总额约为1000万欧元。 产品种类: 进气歧管、带换气孔控制功能的通风管道、格栅遮板、汽缸盖罩、中冷器管、ABS活塞、门板、燃油箱、空气滤清器壳体等气流管理产品、隔音产品、热管理产品。 客户: 上海大众、一汽大众、福特、通用、戴姆勒、菲亚特、依维柯、广汽集团、上汽集团、 马自达、东风汽车集团、奥迪等整车厂,以及大陆、博世、博泽、法雷奥日本等供应商。
斯凯孚
新设轴承工厂及技术中心
2014年6月,斯凯孚宣布在上海市嘉定区成立"SKF Campus"。面积为45,207平方米,总投资额约7亿瑞典克朗。该园区内除了新建汽车轴承工厂以外,还设有Global Technical Centre、SKF Solution Factory、SKF College China等设施。
索格菲
开设悬架零部件、发动机系统零部件2个工厂

2014年1月,索格菲宣布在中国上海成立悬架零部件工厂及发动机系统零部件工厂。总投资额约4千万美元。满负荷生产时将共计雇用500多名员工。2017年中国的销售额目标为1亿美元以上,约为2013年的3倍。 悬架零部件工厂具有开发及生产职能,初期生产空心稳定杆及实心稳定杆,为宝马、戴姆勒、FCA、福特、PSA等整车厂供货。发动机系统工厂将首先生产进气歧管及出水管,为戴姆勒、上汽通用、上汽、福特、江铃汽车等整车厂供货。

蒂森克虏伯
开设转向系统、阻尼系统工厂
2014年7月,蒂森克虏伯在上海浦东新区成立汽车零部件工厂。新工厂将面向中国市场生产转向系统及阻尼系统。投资额约达1亿欧元。新工厂的初期年产能为电动转向系统约75万件、阻尼系统约180万件。
在常州开设气缸盖罩工厂
2014年11月,蒂森克虏伯宣布已在江苏省常州市开设新工厂。投资额约为4,000万欧元。未来将最多雇佣200名员工,计划年产汽缸盖罩约100万件。
伟世通
在盐城成立内饰・树脂件子公司
2014年12月,伟世通宣布中国合资公司-东风伟世通为了就近向东风汽车配套产品,将成立全资子公司“东风伟世通盐城汽车饰件系统有限公司”(简称:盐城饰件)。新公司的投资总额为5,000万元人民币,将从事内饰零部件的设计、制造、销售,以及树脂零部件的设计和销售。东风伟世通的主要的客户为东风日产、神龙汽车、东风乘用车、东风本田等。
桑尼尼
首个亚洲工厂投产
2014年夏季,桑尼尼在亚洲的首个工厂-建于江苏省常州市的新工厂“桑尼尼 (常州) 汽车零部件有限公司”投产。主要生产在中国市场销售的车轮罩。已获得来自一汽大众、上汽通用、韩国通用、福特、北京汽车等若干整车厂的订单。

 



扩大产能/增加产品种类:博世、天合的动向

公司名 动向
博世
无锡工厂强化高压油泵产线
2014年3月,博世在华子公司“联合汽车电子有限公司”宣布无锡工厂完成高压油泵生产线项目设备安装调试工作。该项目完成后产量将提高80%,年产量将达到180万件。
德纳控股
在中国投产金属层压垫片
2014年5月,德纳宣布在江苏省无锡工厂投产金属层压 (MLS) 汽缸盖垫片、排气垫片、变速器阀体隔板。技术中心面积12,000平方米,拥有从工程到生产的综合职能,可在无锡基地开发、生产Victor Reinz密封产品。除了主要客户-中国基地以外,还能即时向亚太地区的客户提供服务。
德尔福
投产GDI高压燃油泵
2014年9月,德尔福宣布已在上海动力总成系统工厂投产汽油直喷(GDI) 高压燃油泵。计划每年生产燃油泵150万个。据悉,德尔福还将于2015年7月投产用于GDI的喷射器。年产能为500万个。
吉凯恩
新增驱动轴涂装线
2014年11月,吉凯恩的合资公司-上海纳铁福传动系统有限公司将在上海康桥工厂增设驱动轴涂装线。预计将投资580万人民币,增设带干燥工艺的涂装设备、清洗设备、干燥设备等。该项目完成后,预计每年可涂装驱动轴80万件以上。
舍弗勒
扩建中国的变速器零部件工厂
2014年4月,舍弗勒在江苏省太仓市生产基地举行第5工厂的启动仪式。该工厂是第3工厂的扩建部分,主要生产湿式双离合器及液力变矩器。2种产品都是首次在华生产。
天合
提高方向盘的产能
2014年10月,天合的子公司“上海天合汽车安全系统有限公司”宣布,为扩大方向盘的产能,将租赁位于上海市嘉定区安亭镇的工厂。计划年产各类方向盘20万个。

 



▽加强中国的开发能力:德尔福、伊顿、天合在中国设立开发基地

公司名 动向
德尔福
在苏州开设技术中心
德尔福宣布,位于苏州工业园区的德尔福电子(苏州)研发中心于2014年5月20日举行揭幕仪式。现有近150名工程师,预计到2014年底,人数将达到200名左右。德尔福在苏州工厂生产车载音响、电动制动系统等产品。
伊顿
成立技术中心
2014年4月,伊顿车辆集团(亚太)技术中心正式落户上海。该技术中心将面向乘用车和商用车领域提供先进的动力解决方案。涉及产品包括气门、气门驱动机构、机械增压器、变速器、离合器以及针对中国市场的混合动力系统等。
哈曼国际
在苏州建设研究中心
2014年4月,哈曼国际宣布将于2015年中期在苏州启动一座新的全球研发中心,用于研发设计音响系统、信息娱乐系统等产品。一期投资约1,600万美元。新中心占地面积将在1万平方米,初期将新雇佣200名员工。未来研发中心还将扩建,使其能容纳350人的团队。
马勒
上海技术中心完成扩建
2014年11月,马勒完成上海郊区研发中心的扩建。新增了15,000平方米的生产空间和3,200平方米的办公空间。这里将生产用于制造滤清器、发动机辅助零部件的治具等。该扩建项目还包括了博世马勒涡轮增压系统(上海)有限公司的工厂建设
曼・胡默尔
提升中国的研发能力
2014年5月,曼胡默尔宣布将全面升级中国研发能力。在中国研发中心新建多个试验平台,包括降低车内PM2.5浓度的空调滤清器试验平台、液体滤清器试验平台、进气歧管试验平台、半消声室和NVH(噪声、振动与声振粗糙度)测试设备等。
Plastic Omnium
设立开发中心
2013年12月,Plastic Omnium在上海郊外的嘉定区安亭镇成立外饰件的开发中心。300名技术人员及研究人员计划到2016年将增至450名。2013年,Plastic Omnium在中国启动新项目,具体内容为供应35种外饰件。Plastic Omnium还计划到2015年将年供应种类增加至50种。其客户包括大众、通用、上汽、一汽、宝马、PSA、捷豹路虎等。
斯凯孚
开设技术中心
2014年6月,斯凯孚宣布在上海市嘉定区成立"SKF Campus"。SKF Campus包括技术中心,面积达45,207平方米,总投资额约达7亿瑞典克朗。该园区内除了新建汽车轴承工厂以外,还拥有Global Technical Centre、SKF Solution Factory、SKF College China等设施。
天纳克
在昆山新建研发基地
2014年9月,天纳克宣布在江苏省昆山市开设空气净化产品的研发・生产基地。该基地由天纳克全资建设,主要为中国及亚洲、大洋洲的商用卡车市场设计、开发尾气控制产品及系统、并进行SCR的生产。
天合
开设最大规模的技术中心
天合在上海市安亭镇开设公司最大规模的技术中心“安亭技术中心”。该中心面积为66,000平方米。拥有20多个实验室,可对天合的制动器、转向系统、悬架、乘员安全系统、安全电子产品等主力业务进行辅助。计划雇用技术员・研修员等人员1,200多名。

 



成立区域总部,进行业务重组:IAC、李尔成立区域总部

▽成立中国总公司

公司名 动向
IAC Group
开设亚洲总部
2014年6月,国际汽车零部件集团(IAC)宣布,上海的亚洲新总部开张。亚洲新总部除包括技术中心外,还将容纳IAC亚洲区域的各项业务部门,包括营业、管理部门、全球和本土的设计/工程部门、采购与制造的综合部门。目前拥有员工115名,将来计划增至150名。
李尔
开设亚洲区域总部及产品技术中心
2014年3月,李尔在上海市杨浦区成立亚洲地区总部及产品技术中心。亚洲总部拥有技术中心,将新增600个工作岗位,负责主力产品-包括EV/HV高电力产品在内的汽车座椅及电气件的开发。
采埃孚
扩建中国亚洲总部,国产9速AT
2014年7月,采埃孚宣布将大幅扩建位于上海的中国及亚太地区总部。用于建设办公楼、实验室、试验台等设施的空间将由目前的1.1万平方米增加约3倍至5.4万平方米。建设预计2015年底竣工。今后5年还计划投资约5千万欧元,用于同一项目。总部可进行乘用车驱动系统及底盘系统、商用车・建机变速器的试验。此外,还将引进新型9速AT的试验设备。采埃孚计划2017年在中国投产该AT。

 

▽强化业务体制

公司名 动向
汉拿伟世通空调
取得杰希思中国子公司的过半数股份
2014年6月,汉拿伟世通空调(HVCC)宣布已与杰希思达成一致,将收购其中国子公司-杰希思 (南京) 汽车空调51%的股份。收购金额为640万美元。杰希思 (南京)主要生产汽车热交换器。杰希思由HVCC、马自达、松下等额出资成立。
庄信万丰
收购A123 Systems的正极材料工厂

2014年10月,庄信万丰宣布已完成对A123 Systems正极材料工厂的收购。该工厂主要生产正极材料-磷酸铁锂离子(LFP) 。同时,庄信万丰与A123签署长期协议,将为A123全量供应LEP。A123将继续拥有电池材料相关的知识产权,庄信万丰仅生产A123的LEP “Nanophosphate”。

KSPG
向华域汽车系统转让子公司50%的股份
2014年7月,KSPG与上汽集团旗下的华域汽车系统签署协议,由华域汽车系统收购KSPG的全资子公司KS Aluminium-Technologie GmbH公司50%股权。根据协议,KSPG将把德国的汽车铝合金铸造业务整合到KS Aluminium-Technologie GmbH。该公司目前在德国拥有三个生产基地,主要为大众、保时捷、沃尔沃、戴姆勒、宝马、标致等整车厂供货。
伟世通
出售内饰件合资公司
伟世通将内饰件定义为非核心业务,同时强化电子产品业务,并对中国业务进行重组。2013年12月,将持有的中国合资公司延锋伟世通汽车饰件系统有限公司的全部50%的股份转让给华域汽车系统股份有限公司。此外还于2013年11月收购该合资公司旗下从事电子零部件业务的延锋伟世通汽车电子有限公司51%的股份,并持有其余股份的优先购买权。

 

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