大发：在竞争激烈的微型车及紧凑车市场的技术开发
在印尼与马来西亚建立研发体制
2014/10/11
概 要
大发在2007年至2013年的7年间取得微型车市场最大的占有率，但随着本田的N系列及铃木的Hustler等热销车型的推出，2014年4月开始销量被铃木赶超。在微型车市场如此白热化的竞争环境下，大发希望凭借低燃耗、高效的空间利用、加强独有的商品力等技术开发，到2014年度下半年投放新车型来挽回局面。在丰田集团中，大发负责低燃耗、低价位车型的开发与生产，既生产大发车，也为丰田贴牌供应车辆，大发的产量中，贴牌供应丰田车辆占较大的比例。
相关报告：铃木：印度计划销售300万台，加强东南亚地区的现地生产（2014年9月刊登）
丰田的开发战略：2年内投放14款高热效率・低油耗型发动机（2014年9月刊登）
微型车的最高燃效竞争
在追求经济性的微型车市场，大发和铃木之间围绕燃效持续上演激烈的首位之争。为对抗2013年12月上市的铃木Alto Eco，大发采用双喷油器，改良进气口，采用阿特金森循环发动机等，在2014年7月发售提高燃效的Mira e:S，夺回最高燃效值的宝座。同时据报道，铃木也将在年内进一步刷新Mira e:S 35.2km/L的燃效值，双方激烈的竞争将进一步持续。
微型车燃效值的变迁
|
出处：MarkLines通过大发、铃木宣传资料制作 |
2014年7月对Mira e:S采用的燃效技术 "e:S Technology" 进行升级
| ①动力总成的升级 | 通过提高压缩比 (11.3→12.2)，提高热效率 |
| 为加强混合气体的涡流，改良进气口 | |
| 为了在刚点火时扩大火焰，采用易点燃的火花塞 | |
| 通过采用阿特金森循环发动机，避免高压缩比带来的爆震音，降低泵送损质 | |
| 通过采用双喷油器，避免高压缩比带来的爆震音，通过燃油的颗粒化，提高燃烧的稳定性 | |
| ②车辆的升级 | 后轮前也采用“轮胎导流板”，进一步降低行驶时的空气阻力 |
| ③能源管理 | 通过改良发电控制，提高减速时的发电量，从而抑制加速和行驶时的发电 |
出处：大发公布资料2014年7月
Mira e:S的发动机采用的双喷油器
资料：大发公布资料2014年7月
|
这些燃效技术由大发负责开发和生产，与丰田Vitz及大发Boon共享的3缸１升发动机的燃效技术具有众多共通点，还与高一级别的丰田1.3升发动机的燃效技术具有共通点。微型车发动机由大发自主开发，但阿特金森循环、涡流进气口等关键技术由丰田与大发共同开发，成为大发的优势。
加强发动机动力总成的开发体制
微型车最大的车厢空间“Ultra space”
9月29日，大发公布了定于2014年11月发售的新微型车的技术概要。据报道，该车型将2013年东京车展上参考展出的概念车“Deca Deca”商品化，车名将是“Wake”。该车型力求实现在微型车中最大的车厢空间、良好的视野，提高车高的同时降低重心，确保稳定的行驶性能等。除了具有低燃耗的特点，还加强了微型车的基本功能—优异的空间效率，大发希望通过该车型挽回在微型车市场的占有率。
"Wake"的技术概要
| 微型车最大的车厢高度 | 车厢高度1455mm | Ultra space |
| 开口高度1700mm | ||
| 便于使用的行李厢 | 约90升的大容量后备箱 无需折叠后排座椅，就可竖着放置婴儿车 | Miracle luggage |
| 视线范围高：视野开阔 | 离地高度1387mm | Fine vision |
| 让人感觉不到车辆高度的 安心、安全的基本性能 | 提高操作稳定性 抑制车辆重心高度 | Fine & relax driving concept |
资料：大发公布资料2014.9
新Copen的颠覆性“骨架＋树脂外板结构”
新Copen的“骨架＋树脂外板结构”
资料：大发公布资料2014.6
|
2014年6月进行车型全改的大发Copen采用“骨格＋树脂外板结构”，该结构无论是在微型车中，还是在包括普通汽车在内的量产车中，都属于首创的车身结构技术。由于无需改变骨架，只需简单地更换外板，因此可轻松地根据消费者的需求选择和更改车身设计。由于增加了外板树脂件的数量以及零部件个数，每台车的成本有所增加。但是由于跑车这种产品本身并不追求跑量，所以一旦制作出来，除非高昂的外板模具成本得到回收，否则无法轻易更改外板。大发采取逆向思维，尝试将这种劣势转变为优势，通过独有的方法以低成本增加设计种类。可由第三方提供外板零部件、控制衍生车型及车型微改方面的投资，从而有望建立新的经营模式。
“骨架＋树脂外板结构”的特徴
| 车身结构 | 不再依赖于车身的外面板提供强度，只靠骨架确保车身强度与刚性 |
| 车身外板由13个树脂件构成 | |
| 树脂车身外板通过螺栓与骨架结构固定在一起 | |
| 松开螺栓就可轻松卸下车身外板 | |
| 优势 | 无需更改骨架，只需简单地更改外板 |
| 可在短时间内开发出不同车身形状的版本，降低了成本 | |
| 由于外板为树脂件，可单独由第三方制造 | |
| 消费者可 获得的价值 | 可根据消费者不同的需求，提供不同设计和颜色的产品 |
| 车辆购买以后也可根据消费者的需求更改设计与颜色 |
 |
 |
| 树脂外板的适用部位 (■颜色部分) | 树脂外板的螺栓固定部位 (箭头) |
资料：大发公布资料2014.6
提高车身刚性的部位及成果
| 加强车身刚性的部位 (红色部位) | 前～侧～后～地板，无缝衔接整体车身 |
| 加强地板下通道部位及横梁等 | |
| 提高车身刚性后的成果 | 上下弯曲强度提高2倍 |
| 扭力强度提高0.5倍 |
 |
 |
| 加强车身刚性的部位 (红色部分) | |
资料：大发公布资料2014.6
间歇式涂装线
资料：大发公布资料2014.6
|
该车身结构中的车身涂装工艺也是大发特有的工艺。电泳涂装设备从原先在量产车中通用性较高的“连续移动涂装线”改为专用的“间歇式涂装线”，通过不同骨架设定最适合的电极位置、电压以及时间等电泳涂装条件，实现较强的防锈性能，且涂装线的空间缩小至原先的一半以下。
竞争日趋白热化的2014年微型车市场
 |
 |
出处：MarkLines销售数据
大发的销量自2007年超过铃木以后，直至2013年都始终保持日本市场微型车销量首位的成绩。铃木2013年投放的Hustler热销，2014年4月开始月销量超过大发拔得头筹。本田自2011年开始，由于N系列的热销，销量大幅增长1倍以上，日产也增加投放车型等，扩大了销量，微型车市场的格局正在逐渐扭转。对此，大发8月投放车型微改的Mira Cocoa、9月又投放车型全改的HiJet，2014年内还将投放名为Wake的新微型车以及Move的全改车型等，以挽回局面。
 |
 |
出处：MarkLines销售数据
日本国内新车销量方面，2010年开始微型车的销量与比重均稳定扩大，2014年3月消费税上调前需求骤增，微型车销量达到30万台，4月微型车比重达45%，均达到顶峰。受需求提前释放影响，后期销量下降明显，8月微型车销量同比下降15.1%，是3年来最大的下降幅度，预计9月起销量也很难确保同比正增长。但2015年4月将上调微型车税，因此预计2014年度末将再次出现需求骤增的情况。
印尼产量第一的阿斯特拉大发汽车
大发的日本外事业集中在东南亚，其最重要的基地是印尼。大发在丰田集团中负责微型车与小型低价位车型的开发与生产，印尼的现地合资公司阿斯特拉大发汽车除了大发车，还贴牌生产丰田车。2014年1月至8月大发在印尼销量中，阿斯特拉大发汽车生产的大发车及贴牌供应丰田生产的车辆比例达到36.1%。
大发 (阿斯特拉大发汽车) 2013年产量为55万台
 |
 |
| 出处：大发2013年度年报资料 | 出处：MarkLines销售数据 |
大发 (阿斯特拉大发汽车) 贴牌生产半数以上丰田车，产量印尼第一
 |
 |
| 出处：MarkLines产销数据 | |
印尼市场概況
| 印尼市场 整体需求预测 | 印尼2013年销量同比增长10.2%达123.0万台，到2013年为止销量始终保持增长趋势。2014年1～8月累计销量同比增长4.8%达830,398台。自去年9月起陆续投放的LCGC(低成本绿色汽车)1～8月销量合计达113,752台，占市场整体13～14%的比重。3月，印尼汽车工业协会 (GAIKINDO) 预测，2014年印尼销量将同比持平，在123万台，但由于9月举办的车展上预订情况火爆，预计该协会将上调预期。泰国由于政局动荡汽车市场缩水，2014年印尼的新车销量将超过泰国，有望成为东盟地区最大的市场。主力的LMPV市场竞争激化，加上LCGC车销量的进一步增长，将扩大印尼整体的汽车市场规模。 |
| 丰田、大发的情况 | 2013年丰田销量达441,635台，大发达186,358台，2家合计占据丰田集团整体销量的52.5%。2014年1～8月丰田累计销量增长1.2%达282,593台，占34.0%，大发增长9.1%达126,165台，2家合计占48.9%。阿斯特拉大发汽车生产大发车以及在印尼销售的丰田车比重在半数以上，2013年度产量达55万台，2014年1～8月产量达359,769台，其中属于LCGC的丰田Agya (46,399台)、大发Ayla (29,898台)这2款车型的销量均取得稳定增长。大发为了加强印尼市场的产品开发能力，2013年在生产Ayla的工厂—加拉横工厂新设具有研发功能的试验场。 大发在印尼的生产基地 |
| 铃木、本田、日产、三菱的情况 | 2014年1～8月本田累计销量同比增长78.1%达110,459台，铃木增长1.4%达105,705台，三菱下降5.1%至96,683台，日产 (含Datsun)下降21.3%至32,902台，本田的快速增长尤为突出。这些整车厂都在进行加强产能的准备，将更新生产设备，使产能从20万台最大增至25万台。本田在2014年初启动了加拉横第2工厂(12万台)，产能与第1工厂(8万台)合计扩大至20万台。铃木2015年初将启动Bekasi工厂(初期5万台，未来提高至10万台)，与现有的Tanbum工厂(15万台)合计，产能预计将扩大至25万台。日产2014年5月在西爪哇省普哇加达启动Datsun专用第2工厂，未来计划将与第1工厂(10万台)的合计产能扩大至25万台。9月，三菱汽车宣布，将在西爪哇省Bekasi的GIIC工业园区新建工厂，到2017年上半年度启动，将形成16万台的年产能，未来可能扩大至24万台。 汽车销量速报 印尼 2014年 印尼的整车工厂分布地图 |
率先发售LCGC (Low Cost Green Car)车型
大发产品阵容中的主力车型是7座小型MPV Xenia (4000台/月)、自去年起作为首款LCGC认证车投放的低燃耗低价位车Ayla (3800台/月)、在日本作为丰田Townace/Liteace销售的轻型商用车Gran Max (4400台/月)、以及小型SUV Terios/Be-go (1650台/月)这４款车型。
Xenia
| 车型 | 7座小型MPV |
Xenia与Avanza是印尼市场的最畅销车型 |
| 销量 | 约5400台/月 (2013年) | |
| 姐妹车型 | 作为Avanza贴牌供应丰田 (21万台/2013年) 与Xenia合计为27.5万台 | |
| 平台 | 充分利用大发Be-go/丰田Rush 的平台 | |
| 长 | 4150mm | |
| 宽 | 1660mm | |
| 高 | 1695mm | |
| 轴距 | 2655mm | |
| 发动机 | 1.5升直列4缸3SZ (101ps/133Nm)发动机是主力 | |
| 价格 | 1亿8610万印尼盾 (按照1印尼盾=0.0086日元的汇率换算，约合160万日元) |
出处：大发公布资料
Ayla
| 车型 | 5门两厢车 |
Ayla是首款认证为LCGC车的车型 |
| 销量 | 约5000台/月 (2014年1-6月) | |
| 姐妹车型 | 作为Agya贴牌供应丰田 | |
| 长 | 3600mm | |
| 宽 | 1600mm | |
| 高 | 1520mm | |
| 发动机 | 1.0升1KR-DE型 | |
| 价格 | 76.1百万印尼盾～ 97.5 百万印尼盾AT：MT＋9.0百万印尼盾 (按照1印尼盾=0.0086日元的汇率换算，约合65万日元～约83万日元、AT：MT+8万日元) |
出处：大发公布资料
另一重要基地—马来西亚：与本田、日产的竞争日趋激烈
在马来西亚，1993年马来西亚企业与大发成立的Perodua以Perodua的品牌产销大发车，2006年超过宝腾，成为马来西亚市场最大的整车厂。Perodua 2013年销量同比增长4%达19.6万台，保持销量首位，2014年销量预计也将增长2%至20.7万台。2013年产量达20.7万台，2014年又启动了年产能10万台的新工厂。
马来西亚市场概況
| 马来西亚市场 整体需求 | 2013年马来西亚汽车销量同比增长4.5%达65.6万台。连续4年超过60万台，创历史新高。2013年经济增长率在4.5～5.0%，且就业形势稳定，各整车厂积极开展扩大销售的活动，扩大了市场。其中商用车销量增长4.7%达7.9万台，乘用车销量增长4.4%达57.7万台。尤其是SUV的销量大幅增长50.9%。马来西亚汽车协会 (MAA) 预测，2014年销量预计将同比增长2.2%至67万台。 |
| Perodua (大发的现地合资公司) | 2013年销量同比增长4%达19.6万台，保持最大占有率，2014年预计销量也将增长2%至20.7万台。2013年产量达20.7万台，2014年9月，作为符合EEV (Enegy Efficient Vehicle)政策的新小型车在亚洲的生产基地，启动了位于Perodua集团Rawang工厂用地内年产能10万台的新工厂。新工厂的自动化率将从目前的30%提高至70%，年产能将从目前的25万台扩大至35万台，员工人数将在目前7700名的基础上增加1200名。大发还将在马来西亚新建发动机工厂 (年产能14万台)，到2016年中期启动。投资额约达150亿日元，初期员工人数将在150名左右。 Rawang Plant, Perodua Global Manufacturing Sdn Bhd. [马来西亚] |
| 其他竞争对手的产量 (宝腾、丰田、本田、日产) | 2013年宝腾生产14.0万台。本田2013年产量同比增长63.0%达4.8万台、2014年年产能将增至10万台。日产2013年产量大幅增长50.0%达4.3万台，2014年将增至6.8万台。根据马来西亚政府2014年1月发布的新国家汽车政策 "NAP2014 (National Automotive Policy 2014)"，各整车厂都计划在马来西亚扩大销量、加强出口，因此都在重整生产体制。 Tan Chong工厂生产日产车型 丰田的马来西亚工厂 |
 |
 |
出处：MarkLines销售数据
Perodua的产品阵容
Perodua的产品阵容包括基于Mira的最低端车Viva、基于Boon的Myvi、基于Boon Luminas的MPV Alza、以及2014年作为马来西亚环保车政策“EEV (节能车)”认证车投放的Axial（与投放印尼市场的Ayla采用相同平台）这4款车型。
Viva
| 车型 | 5门两厢车 |  |
| 销量 | 4300台/月 (25969台/2014年1-6月) | |
| 平台 | 基于第6代Mira，更改前后设计 | |
| 长 | 3,575mm | |
| 宽 | 1,475mm | |
| 高 | 1,530mm | |
| 轴距 | 2,390mm | |
| 发动机 | 3缸，3个型号 659cc EF-VE型 847cc ED-VE型 989cc EJ-VE型 | |
| 价格 | 22,000林吉特～36,800林吉特 (约合74万日元～123万日元： 按照1马来西亚林吉特＝33.5日元的汇率换算) |
出处：大发公布资料
Myvi
| 车型 | 5门两厢车 |  |
| 销量 | 8300台/月 (49981台/2014年1-6月) | |
| 平台 | 基于大发Boon (丰田Passo)， 更改内外饰 | |
| 长 | 3,690mm | |
| 宽 | 1,665mm | |
| 高 | 1,545mm | |
| 轴距 | 2,440mm | |
| 发动机 | 4缸2个型号： 1.3升K3-VE；1.5升3SZ-VE | |
| 价格 | 43,900～57,800马来西亚林吉特 (约合147万日元～约194万日元： 按照1马来西亚林吉特＝33.5日元的汇率换算) |
出处：大发公布资料
Alza
| 车型 | 7座MPV |  |
| 销量 | 4700台/月 (28242台/2014年1-6月) | |
| 平台 | 基于大发Boon Luminas/丰田Passo Sette，更改前后设计与内饰 | |
| 长 | 4205mm | |
| 宽 | 1695mm | |
| 高 | 1620mm | |
| 轴距 | 2750mm | |
| 发动机 | 4缸1.5升3SZ-VE | |
| 价格 | 56,000～64,000马来西亚林吉特 (约合188万日元～约214万日元： 按照1马来西亚林吉特＝33.5日元的汇率换算) |
出处：大发公布资料
Axia
| 车型 | 5门两厢车 | 符合马来西亚环保车政策“EEV (节能车)”的认证车
Axia自8/15起预售，10天内预售6,000台，
截至9/24获得2万台的订单。
|
| 销量 | 8000台/月 (目标) | |
| 平台 | 与在印尼发售的低成本绿色汽车 (LCGC) Ayla采用相同平台，采用Upper Body的专用设计。 | |
| 长 | 3640mm | |
| 宽 | 1620mm | |
| 高 | 1510mm | |
| 发动机 | 与Ayla共享的1升发动机 | |
| 价格 | 24,600～42,500马来西亚林吉特 (约合82万～142万日元： 按照1马来西亚林吉特＝33.5日元的汇率换算) |
出处：大发公布资料
2014年度严峻的竞争环境造成利润下降
经济危机后，到2013年度为止业绩始终呈上升趋势，2014年度由于日本国内市场整体需求缩水导致竞争激化，印尼市场的竞争也十分激烈。日本外销量稳定增长，但微型车与贴牌供应车的销量下降，造成整体销售额下降。此外，考虑到激烈的竞争环境，大发为加强产品，投资与折旧费将有所增加，因此预计利润将有所下降。
2014年度下半年在日本国内将合计投放6款车型，以挽回市场。还将逐步加强印尼现地生产车的出口。预计2014年度业绩同比下降幅度将分别是销售额4%、营业利润5%、利润总额6%、净利润2%。
 |
 |
出处：2013年度年报
大发的合并业绩概要 |
| (100万日元) |
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2013年 4～6月 | 2014年 4～6月 | 2014年度 预期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大发车销售额 | 1,085,200 | 1,113,700 | 1,137,800 | 1,222,000 | 1,318,500 | 303,100 | 299,300 | 1,290,000 |
| 日本销售额 | 788,500 | 786,600 | 814,200 | 862,600 | 933,900 | 208,500 | 205,200 | 900,000 |
| 日本外销售额 | 296,700 | 327,000 | 323,500 | 359,400 | 384,600 | 94,500 | 94,000 | 390,000 |
| 代生产、贴牌供应 | 489,400 | 445,700 | 493,400 | 542,900 | 594,700 | 148,600 | 130,200 | 540,000 |
| 销售额合计 | 1,574,727 | 1,559,412 | 1,631,320 | 1,764,976 | 1,913,254 | 451,788 | 429,551 | 1,830,000 |
| 营业利润 | 40,747 | 103,443 | 115,462 | 133,040 | 146,743 | 43,250 | 25,167 | 140,000 |
| 利润总额 | 43,842 | 112,215 | 128,223 | 148,173 | 163,494 | 48,053 | 29,484 | 153,000 |
| 净利润 | 21,162 | 52,555 | 65,138 | 81,406 | 83,698 | 23,277 | 13,845 | 82,000 |
| 研发费 | 43,734 | 38,227 | 33,830 | 35,700 | 46,482 | 10,200 | 11,100 | 46,000 |
| 投资 | 36,745 | 40,614 | 69,336 | 73,100 | 97,300 | 18,300 | 32,200 | 115,000 |
| 折旧费 | 72,900 | 63,700 | 61,000 | 56,200 | 59,600 | 13,700 | 15,200 | 67,000 |
资料：大发2013年度年报
大发全球销量 |
| (1000台) |
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2013年 4～6月 | 2014年 4～6月 | 2014年度 预期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型车 | 596 | 568 | 603 | 652 | 690 | 164 | 180 | 660 |
| 小型车 | 7 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 |
| 日本销量 | 603 | 573 | 606 | 661 | 699 | 167 | 182 | 670 |
| 日本外销量 | 325 | 367 | 368 | 372 | 414 | 97 | 99 | 438 |
| 大发车合计 | 928 | 940 | 973 | 1,034 | 1,113 | 264 | 282 | 1,108 |
资料：大发2013年度年报
贴牌供应车、代生产车的产量 |
| (1,000台) |
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2013年 4～6月 | 2014年 4～6月 | 2014年度 预期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 240 | 176 | 222 | 219 | 233 | 57 | 43 | 220 |
| 日本外 | 161 | 192 | 236 | 281 | 344 | 78 | 83 | 332 |
| 合计 | 400 | 368 | 458 | 500 | 577 | 135 | 126 | 552 |
资料：大发2013年度年报
＜全球汽车产业平台 MarkLines＞