欧洲6大整车厂2013年业绩及2014年计划:大众全球销售1,000万台

德国3大整车厂2013年创销量纪录、PSA、雷诺出现复苏迹象

2014/04/01

概 要

欧州6社販売台数比較  本报告将对欧洲6大整车厂的2013年全年业绩、2014年市场预期及战略进行介绍。

  2013年欧洲6大整车厂:PSA、雷诺、FCA、大众、宝马、戴姆勒的销量共计为2,382.6万台,同比增加3.4%。其中仅PSA同比减少4.9%(销售281.9万台),其他整车厂销量均增加。德国3大整车厂的全球销量均创历史最高纪录。宝马连续9年占据豪华车市场份额首位,但在其最大市场-美国被梅赛德斯奔驰赶超,位于第2。

  业绩方面,戴姆勒的净利润同比增加27.7%为87.2亿欧元、宝马增加4.5%为53.4亿欧元。大众集团的净利润同比减少58.2%至91.5亿欧元,如此大幅的减少主要是因为2012年净利润中包含了收购保时捷得到的估值盈利。菲亚特2014年1月全资收购克莱斯勒,成立Fiat Chrysler Automobiles (FCA)。FCA 2013年净利润为19.5亿欧元,若不算克莱斯勒仍为9.1亿欧元的赤字。雷诺的净利润受到法国工厂人员削减经费及退出伊朗市场的影响,减少59.4%为6.95亿欧元。唯一赤字的PSA,由于产品阵容的充实・改善及成本削减措施效果显现,净利润亏损额减少一半至23.2亿欧元。

  2014年各整车厂的汽车市场受欧洲经济复苏的影响,预计将持续好转。欧洲以外市场方面,北美及BRICs市场需求将有所增加,但增势减弱。

  另外,报告最后还将刊登出自LMC Automotive公司的截至2017年法国生产预测。
 
相关报告:
FCA:菲亚特完全收购克莱斯勒 (2014年3月登载)
戴姆勒乘用车部门:新车型销售良好,预计2013年将创历史新高 (2013年11月登载)
宝马:2013年有望实现历史最高销量 (2013年10月登载)
大众:2013年上半年新车销量480万台 (2013年7月登载)
PSA:努力摆脱对欧洲的依赖,开拓新兴市场 (2013年6月登载)
菲亚特:欧洲市场计划2016年达到收支平衡 (2013年5月登载)
雷诺:2013年计划实现汽车部门扭亏为盈 (2013年4月登载)

欧洲6大整车厂2014年全球汽车市场预测:

PSA 2014年欧洲市场需求增长2%、中国市场增长10%,但拉美市场缩小2%。
雷诺 预计2014年欧洲市场恢复稳定。新兴国市场的中国预计增长,但短期内不确定因素继续存在。
FCA NAFTA市场美国・加拿大销量变好,但增长率低于去年。拉美市场巴西增长,阿根廷由于限制进口,销量或将呈现2位数的减少。亚州・大洋州市场,由于中国和印度需求增长,销量预计增加。但日本市场销量或将减少。欧洲・中近东・非洲市场需求方面,预计意大利增加3%、德国增加4%。欧洲(EU27国和EFTA各国)整体预计增加0.5%,基本与去年持平。
大众 2014年全球乘用车需求方面,西欧多少会有些恢复,德国市场的销售规模也将有所回升。中欧・东欧预计略高于去年。北美增势微弱,南美预计与去年持平。亚太地区继续增长,但增势低于去年。
宝马 预计2014年全球乘用车市场需求增加4.7%、美国增加3.6%、中国增加10.1%。欧洲德国增加1.4%、法国增加2.8%、意大利增加8.7%,市场整体呈现复苏态势。日本市场受到增税的影响,预计减少13.4%。巴西预计增长3.3%、印度增长2.0%。
戴姆勒 2014年乘用车需求同比增长4~5%。预计美国需求增长、西欧市场恢复。新兴国市场方面,中国以外地区需求预计减少。2014年中・重型卡车方面,NAFTA市场需求预计最大增加10%。欧洲受Euro6尾气排放基准的影响会有所减少,但欧洲经济复苏将带动需求增长,弥补部分减少量。

资料:各公司公告、年报

欧洲6大整车厂的业绩概要

(100万欧元、全球销量1,000台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2012~
2013年
变化率
PSA 全球销量 3,260 3,188 3,602 3,549 2,965 2,819
(4.9%)
销售额 54,356 48,417 56,061 59,912 55,446 54,090
(2.4%)
营业利润 550 (689) 1,796 1,315 (560) (177)
净利润 (363) (1,161) 1,134 588 (5,008) (2,317)
雷诺 全球销量 2,382 2,309 2,627 2,723 2,549 2,628
3.1%
销售额 37,791 33,712 38,971 42,628 40,720 40,932
0.5%
营业利润 326 (396) 1,099 1,091 782 1,242
58.8%
净利润 599 (3,068) 3,490 2,139 1,712 695
(59.4%)
FCA 全球销量 2,153 2,152 2,082 3,966 4,209 4,330
2.9%
销售额 - 32,684 35,880 59,559 83,957 86,816
3.4%
营业利润 - 736 1,112 2,392 3,541 3,394
(4.2%)
净利润 - (345) 222 1,651 896 1,951
117.7%
大众 全球销量 6,257 6,336 7,203 8,265 9,276 9,731
4.9%
销售额 113,808 105,187 126,875 159,337 192,676 197,007
2.2%
营业利润 6,333 1,855 7,141 11,271 11,498 11,671
1.5%
净利润 4,688 911 7,226 15,799 21,884 9,145
(58.2%)
宝马 全球销量 1,436 1,286 1,461 1,669 1,845 1,964
6.4%
销售额 53,197 50,681 60,477 68,821 76,848 76,058
(1.0%)
营业利润 921 289 5,111 8,018 8,275 7,986
(3.5%)
净利润 330 210 3,224 4,907 5,111 5,340
4.5%
戴姆勒 全球销量 2,073 1,551 1,895 2,111 2,198 2,354
7.1%
销售额 98,469 78,924 97,761 106,540 114,297 117,982
3.2%
营业利润 2,730 (1,513) 7,274 8,755 8,820 10,815
22.6%
净利润 1,414 (2,644) 4,674 6,029 6,830 8,720
27.7%
6公司合计 全球销量 17,561 16,822 18,871 22,283 23,042 23,826
3.4%
销售额 - 349,605 416,025 496,797 563,944 572,885
1.6%
营业利润 - 282 23,533 32,842 32,356 34,931
8.0%
净利润 - (6,097) 19,970 31,113 31,425 23,534
(25.1%)

资料:各公司的结算公布资料
(注) 1. “(  )”内的数值表示负值。



PSA:2013年赤字减半,公布新战略改善经营

  2013年PSA集团的全球销量(含CKD车)同比减少4.9%为281.9万台。销量减少的主要原因为欧洲市场销量减少及停止向伊朗出口CKD组件,欧洲同比减少7.3%为162.9万台、CKD出口减少99.3%为1000台。另一方面,中国市场增加26.0%为55.7万台、Peugeot 3008、301及Citroen C4L等均增加。欧洲以外地区的销售比例从2012年的38%到2013年增加至42%。

  2013年的销售额同比减少2.4%为540亿9000万欧元,其中汽车部门减少4.8%为364亿6100万欧元。营业利润赤字额缩小68.4%至1亿7700万欧元,其中汽车部门为10亿4200万欧元,同比缩小30.3%。净亏损减半至23亿1700万欧元。

  另外,2014年3月PSA与东风汽车开展资本合作。PSA增资30亿欧元,东风汽车和法国政府分别出资8亿欧元,各取得PSA 14%的股份,持有率与标致家族持平。PSA与东风汽车的合资公司-神龙汽车(Dongfeng-Peugeot-Citroen Automobile、DPCA)将于2020年前建立年产150万台的生产体制、在中国国内设立研发中心、强化销售体制等。

PSA的分地区全球销量

(1,000台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2012年~
2013年
变化率
欧洲 2,231 2,159 2,195 2,063 1,758 1,629 (7.3%)
俄罗斯 59 41 56 75 78 61 (21.8%)
拉美 263 232 294 326 283 303 7.1%
中国 179 272 376 404 442 557 26.0%
其他 219 142 204 224 259 268 3.5%
整车合计 2,952 2,845 3,125 3,092 2,820 2,818 (0.1%)
Total CKD 309 342 477 458 145 1 (99.3%)
全球销量 3,260 3,188 3,602 3,549 2,965 2,819 (4.9%)

资料:PSA Full Year Results各年版
(注)1. 2012年2月起停止向伊朗出口CKD组件。
2.“(  )”的数值表示负值。

 

PSA的合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2012年~
2013年差
销售额 54,356 48,417 56,061 59,912 55,446 54,090 (2.4%)
其中汽车部门 41,643 38,265 41,405 42,710 38,299 36,461 (4.8%)
营业利润 550 (689) 1,796 1,315 (560) (177)
其中汽车部门 (225) (1,257) 621 (92) (1,496) (1,042)
净利润 (363) (1,161) 1,134 588 (5,008) (2,317)
资料:PSA Full Year Results各年版
(注) (  )”内的数值表示负值。

 

PSA的目标及经营战略“Back in the Race”(2014年2月公布)

经营目标 "Back in the Race" ・2014年完善经营体制,以实现2016年自由现金流盈利的目标。(以前曾设定2015年自由现金流收支平衡的目标。)
4个战略 1)明确各品牌的区别,设定合理价位:
  ⇒促进DS-Line独立成为豪华品牌,此外为标致,雪铁龙, DS-Line 3个品牌设定合理的价位。
2)强化车型战略
  ⇒为最可能带来利润的细分市场开发投放车型。另外进行全球范围的开发・设备投资。
3)全球业务:计划扩大欧洲以外地区的收益
  ⇒俄罗斯・中南美・中国市场产品阵容进一步本地化。
  ⇒推进“Post BRICs”市场的开发,强化境外的销售。
4)欧洲的强化
  ⇒推进零部件供应等成本的削减,削减固定成本。
  ⇒强化东欧的生产基地,提高竞争力。
注:预计2014年4月向投资者公布详细信息



雷诺:改变经营计划,2017年销售额目标为500亿欧元

  2013年雷诺的全球销量同比增加3.1%为262.8万台。分品牌来看,雷诺品牌同比增加0.4%为213.1万台、雷诺-三星增加1.5%为6.7万台、均几乎与上一年度持平。达契亚品牌由于Duster、Logan、Sandero等车型的热销,同比增加19.4%为43万台。

  分市场来看,欧洲市场由于新型Clio及Captur的贡献,同比增加2.4%为130.2万台。美洲市场由于Clio、Duster、Sandero受到追捧,同比增加3.5%为46.7万台。亚太市场印度・韩国等销量增长,除伊朗外共计同比增加28.9%,加上伊朗2012年7月起停售的因素,同比减少7.8%为23.8万台。

  2013年财务结算,销售额同比增加0.5%为409亿3200万欧元、营业利润由于达契亚品牌的销量增加及成本削减,同比增加58.8%为12亿4,200万欧元。净利润减少59.4%为6亿9,500万欧元,法国国内大规模重组费用、伊朗市场撤出费用等导致了如此大幅度的减少。另外,2013年的净利润(Net Income)中还包含日产的股本收益14亿9,800万欧元。

雷诺的分品牌/分地区全球销量

(1,000台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2012年~
2013年
变化率
雷诺 2,019 1,861 2,116 2,261 2,123 2,131
0.4%
达契亚 258 311 350 343 360 430
19.4%
雷诺-三星 104 136 162 118 66 67
1.5%
Worldwide 2,382 2,309 2,627 2,723 2,549 2,628
3.1%
Europe 1,508 1,530 1,644 1,550 1,271 1,302
2.4%
Eurasia 130 80 106 171 208 232
11.5%
Americas 255 228 317 397 451 467
3.5%
Euromed-Africa 489 471 560 346 361 389
7.8%
Asia-Pacific 259 258 238
(7.8%)
资料:Renault earnings report 各年版
(注) 1. 不含Lada品牌。
2. Europe指西欧+中欧。Euromed指东欧(罗马尼亚,保加利亚等),土耳其,北非。Eurasia指俄罗斯和CIS各国。Asia-Africa包含大洋洲・中近东。
3. (  )”内的数值表示负值。

 

雷诺的合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2012年~
2013年
变化率
销售额 37,791 33,712 38,971 42,628 40,720 40,932 0.5%
营业利润 326 (396) 1,099 1,091 782 1,242 58.8%
净利润 599 (3,068) 3,490 2,139 1,712 695 (59.4%)
资料:Renault earnings report 各年版
(注) (  )”内的数值表示负值。

 

雷诺的目标及战略

2014年目标 维持雷诺销量及销售额的增加、汽车部门营业利润的增加、自由现金流盈利。(2013年为8亿2,700万欧元)
雷诺、日产、合并4个项职能   2014年3月雷诺公布将于4月起与日产合并研发・开发、生产、零部件采购、人事4项职能的计划。计划到2016年通过每年43亿欧元的协同效应减少成本。(2012年为26亿9000万欧元)
研发 对通用模块系列(CMF)开发、前期开发、动力总成开发(含EV)、系统开发、实验设施及试验职能进行合并。
生产技术・物流 对象为全球生产战略(含采购)、生产工程技术、生产管理及供应链管理。
零部件采购 通过合并,进行更大规模的购买,增加成本削减等方面的协同效应效果。
人事 引进全球业务包括各公司人事方针在内的共通流程。
更新经营计划“Drive The Change” ・计划2017年销售额达到500亿欧元。(2013年:409.3亿欧元)
・维持每年5%以上的营业利润率、及自由现金流盈利。
・2016年前实现集团及联盟内8成车辆共享平台、各车辆的65%由模块化零部件构成的目标。(目前约35%)
・截至2016年,BRICS的零部件本地采购率将提高至80%。
・截至2016年,实现雷诺及其联盟、合作企业的欧洲工厂开工率100%。
・向新兴国市场投放入门级别车的A级车,2014年秋投放新型Twingo和Trafic Van、投放新型Espace、Megane、Scenic及B~D级别的SUV等,广泛更新车辆产品阵容。

 



FCA (Fiat Chrysler Automobiles):菲亚特全资收购克莱斯勒,2013年销售433万台

  2013年FCA的全球销量同比增加2.0%为433万台。北美地区Jeep Grand Cherokee及Ram 1500 Pickup Truck等车型广受好评,同比增长5.8%为223.8万台。亚太地区,由于Jeep品牌的热销及中国产Fiat Viaggio的热销,销量增加58.3%为16.3万台。北美、亚太地区的增长弥补了欧洲等地区(同比减少3.3%为97.9万台)和北美(同比减少3.0%)的减少量。

  2013年销售额同比增加3.4%为868.2亿欧元、营业利润受到生产成本增加及投资的影响,减少4.2%为33.9亿欧元、净利润约增加1.2倍为19.5亿欧元,但菲亚特单独的净利润仍为9.1亿欧元的赤字,由克莱斯勒大势填补。

FCA的分地区全球销量

(1000台)
2011年 2012年 2013年 2012年~
2013年
变化率
2014年
计划
北美 1,783 2,115 2,238
5.8%
~2,400
欧洲/其他 1,180 1,012 979
(3.3%)
~1,000
南美 929 979 950
(3.0%)
900~1,000
亚洲/太平洋 74 103 163
58.3%
~200
合计 3,966 4,209 4,330
2.9%
4,500~4,600
资料:Fiat Group Annual Report各年版
(注) 1. 2011年的销量包含克莱斯勒1月起的销量。
2. (  )”内的数值表示负值。

 

FCA的合并业绩

(100万欧元)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

2012年~
2013年
变化率

2014年
(目标)
销售额 32,684 35,880 59,559 83,957 86,816 3.4% ~93,000
营业利润 736 1,112 2,392 3,541 3,394 (4.2%) 3,600~4000
利润率
(营业利润/销售额)
2.3% 3.1% 4.0% 4.2% 3.9% (0.2%pts)
净利润 (345) 222 1,651 896 1,951 117.7% 600~800
资料:Fiat Group Annual Report各年版、
(注) 1. (  )”内的数值表示负值。
2. 2011年6月起包含克莱斯勒的业绩。

 

FCA的目标和方针:

2014年目标 ・2014年FCA销售额目标约为930亿欧元(增长7%)、营业利润约36~40亿欧元、净利润约6~8亿欧元。
新车型投放

・2014年上半年在美国投放密歇根州Sterling Heights工厂生产的Chrysler 200。
・计划2014年上半年在中国投放Fiat Viaggio的两厢车版本、Fiat Ottimo。此外还将于2014年底投放Jeep Cherokee。
・计划2014年下半年在欧洲投放Fiat 500X。

追加取得克莱斯勒的股份  菲亚特2014年1月以43.5亿美元的价格从VEBA(美国汽车工人联合会的自愿员工受益人协会)收购克莱斯勒剩余41.5%的股份。收购克莱斯勒后以新公司名“Fiat Chrysler Automobiles(FCA)”在荷兰注册。纳税国为英国。





大众:2014年销量预计为1,000万台

  2013年大众销量同比增长4.9%为973.1万台,创历史新高。分品牌来看,大众增长3.4%为593.2万台、奥迪增长8.1%为157.5万台、SEAT增长10.6%为35.5万台。斯柯达品牌减少1.9%为92.1万台。斯柯达品牌的销量之所以减少,主要是受到2013年上半年人气车型Octavia改款前销量下降、以及市场不景气的影响。其他品牌包括保时捷、宾利、兰博基尼、布加迪在内,同比增加约1.5倍,为17万5000台。

  分市场来看,中国市场销量同比增加16.2%为327万台,超过西欧。西欧市场减少0.3%为308.3万,几乎与去年持平。南美市场2013年所占份额从19.5%缩至17.0%,销量减少8.2%至99.3万台。

  关于2013年的业绩,销售额同比增加2.2%为1970亿700万欧元、营业利润增加1.5%为116亿7100万欧元,刷新历史最高纪录。但税前利润减少51.2%为124亿2,800万、税后利润减少58.2%为91亿4,500万欧元。如此大幅度减少主要是因为2012年的业绩中包含收购保时捷得到的123亿欧元的估值盈利。

大众分地区/分品牌销量

(1,000台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 变化率
大众品牌 3,668 3,954 4,503 5,091 5,738 5,932 3.4%
奥迪品牌 1,003 950 1,092 1,304 1,457 1,575 8.1%
斯柯达品牌 675 684 763 879 939 921 (1.9%)
西雅特品牌 368 337 340 350 321 355 10.6%
其他品牌 10 6 6 8 70 175 150.0%
商用车 502 362 436 529 550 552 0.4%
斯堪尼亚 31 43 64 80 67 81 20.9%
MAN - - - 25 134 140 4.5%
全球销量 6,257 6,336 7,203 8,265 9,276 9,731 4.9%
西欧 2,989 2,918 2,903 3,168 3,092 3,083 (0.3%)
中东欧 560 385 430 563 672 668 (0.6%)
北美 503 468 550 668 843 891 5.7%
南美 803 826 908 963 1,082 993 (8.2%)
亚洲/大洋州 148 150 221 316 365 376 3.0%
中国 1,024 1,401 1,925 2,260 2,815 3,271 16.2%
其他地区 228 189 268 327 407 449 10.3%
资料:VW Annual Report 各年版、Half year report 2012, 2013
(注) 1. 其他品牌为宾利,兰博基尼,布加迪,保时捷。"商用车"全部为大众品牌,不含MAN、斯堪尼亚。
2. MAN的销量从2011年11月9日开始算入。
3. 保时捷的销量从2012年8月开始算入“其他”。
4. (  )”内的数值表示负值。

 

大众集团的合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 变化率
销售额 113,808 105,187 126,875 159,337 192,676 197,007 2.2%
营业利润 6,333 1,855 7,141 11,271 11,498 11,671 1.5%
税前利润 6,608 1,261 8,994 18,926 25,487 12,428 (51.2%)
税后利润 4,688 911 7,226 15,799 21,884 9,145 (58.2%)
资料:VW Annual Report 各年版
(注) 1. Revenue 和 Profit 中包含Financial Service部门。
2. 保时捷从2012年8月1日、MAN从2011年11月起合并。
3. 2010~2012年的税前利润中包含关于保时捷股份认沽/认购期权再评价的特别利润。
4. (  )”内的数值表示负值。

 

大众2014年计划

2014年计划 ・销售额或将受到汇率变动等影响,预计同比增加3%左右。
・全球销量预计达到每年1,000万台。
・预计Return on Sales (RoS)在5.5%~6.5%的范围内。
・2014年~2015年、将投放新型Pasaat、Audi A4, Q7、Porsche Macan、PHV版Porsche Cayenne、Skoda Fabia、Skoda Superb、SEAT Ibiza等共计100款新/更新车型。

 

 



宝马:2014年销量・营业利润均过超上一年度

  宝马集团2013年的全球销量同比增加6.4%为196.4万台,创历史最高纪录。各品牌也均刷新销量纪录,宝马品牌由于BMW X1、3 Series、5 Series等车型广受好评,销量同比增加7.5%为165.5万台。MINI品牌增加1.2%为30.5万台、Rolls-Royce品牌为3,600台。

  分市场来看,2013年亚洲销量同比增加17.3%为57.9万台,首次超过50万台。其中中国销量大幅增加19.7%为39.2万台,超过美国成为宝马最大的市场。美洲增加9.1%为46.4万台,其中美国增加8.1%为37.7万台。德国本国销售25.9万台,同比减少9.8%。

  关于宝马集团2013年业绩,销售额受汇率的影响同比减少1.0%为760亿5800万欧元、营业利润(EBIT)受新技术投资及设备投资的影响,减少3.5%为79亿8600万欧元。净利润增加4.5%为53亿4000万欧元。

宝马的分品牌/分地区全球销量

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2012年~
2013年
变化率
BMW 1,202,239 1,068,770 1,224,280 1,380,384 1,540,085 1,655,138
7.5%
MINI 232,425 216,538 234,175 285,060 301,526 305,030
1.2%
Rolls-Royce 1,212 1,002 2,711 3,538 3,575 3,630
1.5%
Total 1,435,876 1,286,310 1,461,166 1,668,982 1,845,186 1,963,798
6.4%
Germany 280,900 267,500 267,200 285,300 287,400 259,200
(9.8%)
United Kingdom 151,500 137,100 154,800 167,500 174,500 189,100
8.4%
Rest of Europe 432,200 357,300 369,200 405,600 403,500 411,200
1.9%
Americas 355,400 294,200 329,700 380,300 425,300 463,800
9.1%
其中USA 303,600 242,100 266,600 306,300 348,500 376,600 8.1%
Asia 165,700 183,200 286,300 375,500 493,400 578,700
17.3%
其中China 65,900 90,600 183,328 233,630 327,300 391,700 19.7%
Others 50,200 47,000 54,000 54,800 61,100 61,800
1.1%
资料:Annual Report 各年版
注1. “(  )”内的数值表示负值。

 

宝马的合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2012年~
2013年
变化率
产量 (台) 1,439,918 1,258,417 1,461,253 1,738,160 1,861,826 2,006,366
7.8%
销售额 53,197 50,681 60,477 68,821 76,848 76,058
(1.0%)
EBIT 921 289 5,111 8,018 8,275 7,986
(3.5%)
税前利润 351 413 4,836 7,383 7,803 7,913
1.4%
净利润 330 210 3,224 4,907 5,111 5,340
4.5%
资料:Annual Report 各年版
注1.“(  )”内的数值表示负值。

 

宝马 2014年计划

2014年目标和计划 ・2014年刷新全球销量纪录,销售超过200万台,保住豪华车市场份额第一的位置。营业利润超过上一年度。
・投放BMW 2 series coupe、BMW X3、X4、MINI、Rolls-Royce Ghost II 等新型・更新车型共计16款。
・汽车部门的销售额通过投放新车型,从2014年下半年开始增加。
・增强美国Spartanburg工厂的产能。(2012年的产量为30万台)
・巴西Araquari新工厂2014年秋投产。投资2亿欧元,实现年产3万台的目标。
・中国继2013年将产能扩大至30万台后,考虑进一步增至40万台。
・从2014年夏开始在荷兰VDL NedCar工厂代加工新型MINI。

 



戴姆勒:由于新车型的投放,预计销售额・销量增加

  戴姆勒乘用车部门Mercedes-Benz Cars的2013年全球销量同比增加7.9%为156.6万台,创历史最高纪录。分地区来看,西欧整体同比增加1.4%为64万台。德国同比减少3.5%为28万台,但英国同比增加12.3%为11.4万台、比利时同比增加14.7%为2.6万台,销量不俗,弥补了德国的减少量。美国同比增加6.3%为31.9万台,销量连续两年超过德国本国。中国同比增加14.5%为23.9万台。戴姆勒A Class及CLA Class等紧凑级别车产品阵容的充实为销量增加的主要原因。

  关于戴姆勒2013年的业绩,销售额同比增加3.2%为1,179亿8,200万欧元、EBIT增加22.6%为108亿1,500万欧元,创历史新高。乘用车部门的EBIT同比减少8.8%为40亿600万欧元。主要受到新车型及新技术开发、生产体制强化及完善的影响。

  2014年戴姆勒计划通过C-Class等新车型的投放及新兴国市场内产销能力的强化,进一步扩大销量和销售额。

Mercedes-Benz Cars 的分地区销量 (批发量)

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2012年~
2013年
变化率
西欧 733,233 623,489 635,798 625,168 631,423 640,162 1.4%
其中德国 332,472 297,756 292,895 290,658 289,923 279,894 (3.5%)
除德国外
的西欧
400,761 325,733 342,903 334,510 341,500 360,268 5.5%
美国 251,160 202,955 220,454 250,355 299,741 318,507 6.3%
亚洲 144,141 138,942 261,568 335,449 338,286 389,065 15.0%
其中中国 48,620 67,451 159,974 223,059 208,494 238,727 14.5%
其他 144,479 128,519 159,007 170,444 182,119 217,829 19.6%
合计 1,273,013 1,093,905 1,276,827 1,381,416 1,451,569 1,565,563 7.9%
资料:Daimler Annual Report 各年版
注1. “(  )”内的数值表示负值。

 

戴姆勒集团的合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

2013年

2012年~
2013年
变化率
产量 (1,000台) 2,150 1,456 1,941 2,137 2,195 2,384 8.6%
销量
(1,000台)
乘用车 1,273 1,094 1,277 1,381 1,452 1,566 7.9%
商用车 800 457 619 730 746 788 5.6%
Total 2,073 1,551 1,895 2,111 2,198 2,354 7.1%
销售额 乘用车 47,772 41,318 53,426 57,410 61,660 64,307 4.3%
商用车 42,859 28,813 36,394 42,348 44,388 44,947 1.3%
Total 98,469 78,924 97,761 106,540 114,297 117,982 3.2%
EBIT 乘用车 2,117 (500) 4,656 5,192 4,391 4,006 (8.8%)
商用车 368 (792) 1,998 2,873 2,023 2,392 18.2%
Total 2,730 (1,513) 7,274 8,755 8,820 10,815 22.6%
净利润 1,414 (2,644) 4,674 6,029 6,830 8,720 27.7%
资料:Daimler Annual Report 各年版
(注) 1. 乘用车为Mercedes-Benz Cars部门、商用车为Daimler Trucks、Mercedes-Benz Vans、Daimler Buses的合计。产量为两部门的合计。
2. 销售额和EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)的Total中包含Financial Services部门。
3. (  )”内的数值表示负值。
4. 2013年的EBIT合计和净利润中包含EADS的股票重估和2013年4月的出售利润31亿9,400万欧元。

 

戴姆勒集团的2014年预期

2014年预期 ・Mercedes-Benz Cars通过S-Class、新型C-Class sedan、以及以GLA Class为代表的紧凑级别车的投放、预计2014年投放的C-Class wagon等,使销量超过去年。
・Mercedes-Benz Vans由于新型Sprinter、新型Vito、新型V-Class及Citan的贡献,销量预计增加。继续扩大在北美、南美、中国市场的份额。
・Daimler Trucks预计2014年上半年需求减少,但欧洲市场复苏,销量增加。预计巴西市场销量微减。北美继去年后销量继续增加。亚洲由于印度市场BharatBenz新车型的投放,销量预计有所增加。
・Daimler Buses方面,通过GVW8吨以上客车新车型的投放,销量预计增加。分市场来看,巴西、欧洲市场销量预计增加。
・2014年销售额由于2013年投放的车型及计划2014年投放车型的促销举措,预计将高于2013年。亚洲、东欧、南美市场增长。EBIT方面,Mercedes-Benz Cars和Daimler Trucks预计均远高于去年,Daimler Buses略高于去年,Mercedes Benz Vans与去年持平。

 

 



LMC Automotive 产量预测:法国Light Vehicle生产预测

(LMC Automotive社、2月 2014)

フランス内のLight Vehicle生産台数  据LMC Automotive公司2014年2月的预测,法国2014年Light vehicle的产量同比增加6.2%至181万台。之后,2015年~2016年将下降至170万台左右,2017年再扩大至189万台。虽然生产规模略微恢复,但与2011年229万台的产量相比,2017年仍减少17.4%。

  分销售集团看,PSA和雷诺-日产的2017年产量与2013年相比增加。PSA增加3.6%为94.8万台。雷诺-日产由于将印度产Nissan Micra转移至Flins工厂生产,产量大幅增加。与2013年相比增加15.4万台至64.2万台,其中日产车占10.7%。

  法国生产虽然有所恢复,但PSA和雷诺-日产仍未达到2011年时的水平。LMC Automotive公司说明,“法国目前仅有45%的产能投入生产,加上Aulney工厂将于2014年关闭,如果工厂没有进一步的重组举措,很难达到50%以上的投产率”。


LMC公司关于法国Light vehicle的生产预计

Sales Group Global Make 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 2,294,761 1,975,533 1,704,877 1,810,810 1,751,451 1,725,414 1,894,919
Daimler Group Mercedes-Benz 0 14,089 17,736 19,491 20,970 21,423 21,084
Smart 103,635 104,154 99,970 84,542 104,201 108,217 108,680
Daimler Group Total 103,635 118,243 117,706 104,033 125,171 129,640 129,764
Fiat Chrysler Automobiles Fiat 19,786 15,206 13,416 13,095 12,139 10,974 0
General Motors Group Opel 0 0 0 0 0 0 21,615
PSA Group Citroen 565,534 494,335 391,426 391,335 372,516 324,272 356,835
Peugeot 791,637 622,225 524,206 637,607 597,987 585,730 591,508
PSA Group Total 1,357,171 1,116,560 915,632 1,028,942 970,503 910,002 948,343
Renault-Nissan Group Nissan 0 0 0 6,184 9,055 25,789 69,125
Renault 646,308 531,022 487,249 495,300 479,648 506,192 572,400
Renault-Nissan Group Total 646,308 531,022 487,249 501,484 488,703 531,981 641,525
Toyota Group Toyota 167,861 194,483 170,855 163,237 154,916 142,798 153,653
Other Sovam 0 19 19 19 19 19 19
Source: LMC Automotive, Global Automotive Production Forecast, February 2014
(注) 1. 销量为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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