中南美日系零部件配套厂(下):墨西哥的产能加强动向及巴西动向

河西工业、鬼怒川橡胶、加特可、泰极爱思、电装、F-Tech、凯迩必等

2014/03/05

概 要

  本报告是中南美日系零部件配套厂动向的下篇。总结了日系零部件配套厂在墨西哥提高产能等的动向以及在巴西的动向(收录时间为截至2014年2月上旬的约9个月)。在墨西哥新建工厂的情况请点击上篇

  巴西2013年汽车产量同比增长9.1%达371万台,销量同比增长0.1%达377万台,出口量同比增长26.5%达56万台。2014年1月产量同比下降18.7%至29万台。销量同比增长0.4%至31万台,但出口量受阿根廷限制巴西产品进口影响,同比下降28.9%至3.6万台,各整车厂目前都在调整剩余库存(阿根廷政府为防止外币流出,2012底宣布2013年汽车进口量将削减27.5%)。但多家欧美整车厂加强产能、日系整车厂中的丰田、日产也新建工厂,进行新车型的投放。

  日系零部件配套厂预计市场将有所扩大,因此广泛采取新建工厂、加强产能的举措。

[在墨西哥扩充产能、加强事业]
加强现有工厂的设备  鬼怒川橡胶、日本精机、日立化成、优尼冲压、利优比等
新成立公司、工厂等  成立新公司:普利司通、泰极爱思
 建设第2工厂:爱思帝、河西工业、加特可、泰极爱思
 建设第3工厂:电装
 建设第4工厂:三叶
成立新的业务基地  研发基地:河西工业(计划)、重组生产体系:日立金属(计划)、销售公司:东洋橡胶

[在巴西的新动向]

成立新公司(新工厂)  旭硝子、住友橡胶、西川橡胶、古河电工
加强产能  凯迩必、东洋纺(新建工厂)、日清纺(转移至新工厂)、普利司通

日系零部件配套厂动向相关报告:
中南美日系零部件配套厂(上):在墨西哥新建工厂,覆盖美洲市场 (2014年2月)
泰国篇(上) (2014年1月)
泰国篇(下) (2014年1月)东盟篇 (2013 年11月)、欧洲篇 (2013年10月)印度篇 (2013年8月)
中国 (华北/东部/西南地区) 篇 (2013年8月)
中国 (华南/华中地区) 篇 (2013年7月)中国 (华东地区) 篇 (2013年6月)
美国篇 (2013年7月)墨西哥、巴西篇 (2013年5月)



在墨西哥瓜纳华托(Guanajuato)州、克雷塔罗(Queretaro)州加强产能等

公司名称 活动内容
河西工业

2013年12月成立第2工厂,增产内饰件,还设置研发中心

  河西工业旗下的Kasai Mexicana, S. A. de C .V(瓜纳华托州)的第2工厂于2013年12月底成立。投资额约达27亿日元。2014年度满负荷投产,将增产汽车内饰件,应对日产在墨西哥的增产计划。还计划满足美国大型车的增产需求。河西工业计划2014年度在墨西哥成立研发基地,在客户就近开展试制及实验等。
鬼怒川橡胶

增产车身密封件,还将投产防振零部件及软管

  鬼怒川橡胶首次获得为马自达即将在墨西哥投产的新AXELA配套车身密封件的订单,2014年1月起在Kinugawa Mexico, S. A. de C .V(瓜纳华托州)投产并开始出货。将陆续扩大该零部件的产能,还将从2014年5月起投产防振零部件及软管。计划将客户范围扩大至主要客户日产以外的整车厂,例如本田等。
电装

第3工厂13年10月投产,将进一步投资扩大事业

  电装投资约56亿日元建设的Denso Mexico, S. A. de C .V的第3工厂(瓜纳华托州)2013年10月启动并投产车载空调。2014年1月起还投产散热器、各类清洗系统。这些产品将供应通用、福特、本田等整车厂。
  电装还将进一步投资约51亿日元,用于该工厂的扩建。这是由于电装获得丰田、福特、克莱斯勒等整车厂的交流发电机新订单,电装将新建厂房以及生产线。定于2014年10月投产。
东洋橡胶

2013年10月成立防振橡胶的现地销售公司

  东洋橡胶2013年10月成立销售汽车防振橡胶的公司TOYO AUTOMOTIVE PARTS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (瓜纳华托州),2014年1月开始营业。注册资本约3,000万日元。这是东洋橡胶的汽车零部件事业的全球发展扩大计划的一环。计划到2016年度实现约10亿日元的销售额。
日立金属

考虑在原日立电线的墨西哥工厂生产日立金属的汽车相关零部件

  日立金属2013年7月合并了原日立电线的海外工厂。日立金属目前除了在墨西哥的原日立电线子公司HC Queretaro, S.A. de C.V.(克雷塔罗州)生产制动软管、ABS传感器等产品以外,还考虑生产日立金属的汽车相关零部件。将有效利用资产,控制投资,并加强供应体系。
普利司通

新建生产汽车座椅聚氨酯泡沫的工厂,2015年开始量产

  普利司通2013年7月成立Bridgestone Automotive Products de Mexico S.A. de C.V.(瓜纳华托州)。投资总额约14亿日元,新建工厂,定于2015年上半年度开始量产汽车座椅用聚氨酯泡沫。最高将形成供应36万台乘用车的年产能。此举是为了应对墨西哥现地供应的需求。
三叶

成立生产汽车电机的新工厂,2014年秋季前投产

  三叶旗下的Corporation Mitsuba de Mexico, S. A. de C.V的第4座工厂—Silao工厂(瓜纳华托州)于2013年3月成立。投资额约达20亿日元。将于2014年秋季前投产,生产前雨刮系统、四轮车用启动电机等产品,其中多数将供应墨西哥国内市场。随之,生产电机零部件的菲律宾工厂也将加强产能,应对墨西哥的增产。
利优比

加强压铸件产能

  2013年5月,利优比宣布,旗下RDCM, S. de R.L. de C.V.(瓜纳华托州)的压铸件产能将增加40%。将投资20亿日元,新增3台2,500吨的铸造机,计划2014年6月投产。该工厂目前生产变速器盖罩、转化器壳体,将应对订单的增长。

 



在墨西哥阿瓜斯卡连特斯(Aguascalientes)州加强产能等

 

公司名称 活动内容
爱思帝

第2工厂2014年2月起投产液力变矩器、MT离合器

  爱思帝计划在旗下EXEDY DYNAX MEXICO, S.A. DE C.V. (阿瓜斯卡连特斯州)建设大型工厂。占地面积13万平方米,一期工程建设3.1万平方米的厂房,于2013年9月底竣工。2012年起在租赁工厂组装生产的AT及CVT零部件的液力变矩器从2014年2月起量产(年产90万)。此外,还开始组装生产新的订单—MT离合器。计划未来引进冲压机等设备,开启MT离合器的构成件的自产。
加特可

新成立的第2工厂2014年夏季投产CVT

  加特可将从2014年夏季开始在JATCO Mexico, S.A. de C.V.(阿瓜斯卡连特斯州)的第2工厂投产CVT。年产能约40万台。将向日产等整车厂供应最新型的"CVT8"。第2工厂只利用了3分之1的用地。此外,加特可曾宣布2016年起还将生产由戴姆勒贴牌供应的AT,后或因日产的方针有所改变而中止。
泰极爱思

建设新的装饰罩工厂、座椅骨架工厂

  泰极爱思2013年10月在旗下INDUSTRIA DE ASSIENTO SUPERIOR, S.A. De.C.V(INSA;阿瓜斯卡连特斯州)的装饰罩第2工厂启动生产。计划到2016年度形成73万台的产能。装饰罩将运输至该州的INSA第2座椅工厂进行组装。成品将供应日系整车厂的墨西哥工厂。
此外,2014年9月FUJIKIKO TACHI-S MEXICO(阿瓜斯卡连特斯州)的座椅骨架及机构件工厂也将投产。
优尼冲压

从2013年度起向本田供应车身骨架零部件

  日产旗下优尼冲压的Unipres Mexicana, S.A de C.V.(阿瓜斯卡连特斯州)获得为本田Fit的上部车身供应骨架零部件的新订单,自2013年度起供货。2014年度将扩大供货量,将面向本田的供应量扩大至墨西哥总销售额的4分之1,约20亿日元。此外,还获得马自达AXELA的零部件订单。(2013年5月报道)

 



墨西哥与美国边境动向

 

公司名称 活动内容
上板塑性

将扩大冷锻零部件的供应量

  上板塑性旗下的KAMIMEX S.A. DE C.V.(下加利福尼亚州)2014年9月将新增设备,向墨西哥的一级供应商增加发动机相关齿轮、电磁线圈零部件、防振橡胶的五金件等冷锻零部件的供应量。计划将2014年的预计年销售额600万美元到2015年提高至1,000万美元。2016年以后如需求进一步扩大,还考虑建设第2工厂。
日本精机

新增四轮车用仪表成品的生产

  日本精机旗下的Nippon Seiki De Mexico S.A. De C.V.V(新莱昂州)原先集中生产四轮车用仪表的主板,在美国工厂组装为成品,还供应墨西哥市场。但为了满足日系整车厂客户在墨西哥扩大生产的需求,2013年内还新增了成品从生产到组装的全面生产体系。由此,在北美的四轮车用仪表的产能将从250万台逐步提高至500万台。
日本精工

将墨西哥列为电动助力转向系统工厂的候选地点之一

  日本精工将在中南美地区新建电动助力转向系统工厂。目前考虑在墨西哥或巴西选址,将在2014年内作出最终决定。计划2016年投产。(2014年1月报道)
日立化成

2014年加强制动摩擦材料的产能,投产粉末冶金产品

  日立化成旗下的Hitachi Chemical Mexico, S.A. de C.V.(新莱昂州)制动摩擦材料的产能加强计划从原先的2015年最早将提前至2014年夏季。据2011年5月报道,日立化成在北美的年产能截至2012年8月从原先的500万件提高至1,000万件,截至2015年将进一步增至1,500万件。2014年秋季还将在该工厂投产新的粉末冶金产品。美国工厂也将同时加强粉末冶金产品的产能,使北美整体年产能翻番。

 



在巴西新建生产基地、加强产能

 

公司名称 活动内容
旭硝子

汽车等领域的玻璃产品于2013年10月开始量产

  旭硝子2013年10月在旗下AGC Vidros do Brasil(圣保罗州)开始量产视镜、车玻璃、建筑玻璃。对新工厂的投资额约达400亿日元。计划到2016年形成供应50万台汽车的玻璃产能。
F-Tech

如启动现地生产,将采取与巴西企业合作的形式

  F-Tech目前向巴西企业提供技术援助,今后如启动现地生产,将探求与巴西企业合作的可能性。这是由于要独立建设新工厂需要确保一定的产量。(2013年9月报道)
凯迩必

加强消声器产能

  凯迩必旗下的KYB-Mando do Brasil Fabricante de Autopecas S.A.(巴拉那州)到2015年度量产消声器的生产线年产能将比2013年度翻番至100万件。2013年12月起开始为现代汽车投产消声器,并开始供货。
住友橡胶

乘用车用子午线轮胎工厂2013年10月投产

  住友橡胶工业旗下的Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.(巴拉那州)的汽车子午线轮胎工厂2013年10月投产。总投资额约353亿日元。这是住友橡胶在中南美的首个轮胎生产基地。日产量将从2013年底的约2,000条到2015年底扩大至15,000条。将比原计划提前1年增产。客户除了日系整车厂以外,还计划与欧洲整车厂进行接洽。
东洋纺

新增汽车零部件用高性能树脂事业

  东洋纺旗下的TOYOBO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA在Americana工厂(圣保罗州)内新建生产工程塑料的工厂,定于2014年8月投产。投资额约达10亿日元。年产能约5,000吨。将供应巴西的汽车零部件配套厂。此外,还计划在该工厂内开展满足各类需求的化合物代生产业务。
西川橡胶

成立生产汽车橡胶等产品的合资公司

  2013年8月,西川橡胶宣布,2013年12月将与美国Cooper Standard Automotive, Inc.(CSA)成立生产挡风雨条类产品的汽车橡胶及树脂件的合资公司(名称未定,位于圣保罗州)。注册资本830万美元。由CSA出资60%、Nishikawa of America, Inc.出资40%。工厂定于2014年上半年度投产。目前产品供应丰田、本田,今后还将开始供应菲亚特。计划2014年度(12月止)实现约18亿日元的销售额。
日清纺

转移并扩建汽车制动摩擦材料工厂

  2013年11月,日清纺宣布,合并子公司TMD Friction do Brazil S.A.(圣保罗州)将在2016年底前转移至西南方向约15公里的新用地。新工厂的总建筑面积将是现有工厂的1.5倍。到2016年产能将比2013年翻番。投资额约60亿日元。由于进口关税获得免除,一些提高了本地采购率的日美欧整车厂寻求与日清纺的合作。
普利司通

子午线轮胎工厂加强产能

  普利司通旗下的Bridgestone do Brasil Industria e Comercio Ltda.(圣保罗州)的乘用车子午线轮胎及轻卡子午线轮胎工厂(巴伊亚州)的日产能预计到2015年下半年度将增加约2,800条,形成比2013年提高0.4倍的约10,100条日产能。总投资额将在65亿日元前后。这是由于普利司通预见到中南美市场未来中长期对轮胎的需求将有所扩大。
古河电工

将投产安全气囊零部件

  古河电工从2014年下半年开始组装生产安全气囊零部件中的转向器接头。计划利用集团现有生产基地进行生产。初期年产能将在60万件,今后将逐步扩大产能,并在巴西自产其构成件。此举是为了应对巴西政府在2014年度内将新车安全气囊配套率提高至100%的计划。

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