日产的北美业务:考虑2017年建设北美新工厂

2015年85%的美国销售车在北美生产、计划扩大美国生产车的出口

2013/07/16

概 要

 日产力争2016年度前美国市场份额达到10%。

 2012年对量贩车型Altima、Sentra、Pathfinder进行了更新。但由于众多新车型在短时间内集中生产,采购网发生纠纷,尽管美国销量较上一年度增加9.5%,但仍未跟得上整体需求的增加,市场份额从上一年度的8.2%下降至7.9%。2013年1~6月恢复至8.0%。

 日产计划2015年前使85%的美国销售车在北美生产。截至2013年中期,尽管2012年秋前日元升值情况得到缓解,但生产从日本转移出去的计划将如期进行。具体来说,2012年初开始在Smyrna工厂生产新车型Infiniti QX60(原JX)、2013年初开始在Smyrna工厂生产EV Leaf。另外,Rogue和Murano的生产将从九州工厂分别转移至Smyrna工厂和Canton工厂。

 日产计划增加美国产车辆的出口。除目前的美国2工厂、墨西哥2工厂外,2013年底墨西哥第3工厂将进入投产。另外,由于预见产量或出现不足,正考虑建设北美新工厂,期望2017年投产。

 日产计划加快EV的普及,同时积极投放混合动力车。

 日产为2013年初开始在Smyrna工厂生产的2013 日产聆风设定了价格为28,800美元的S级别。申请联邦政府的补贴7,500美元、州政府补贴2,500美元(按地区存在差异)后价格为18,800美元,与同级别普通发动机车价格同等。聆风1~6月美国销量为9,389辆,较上一年度同期增加3倍。

 混合动力车方面,日产2012年12月宣布,将在2016年度末前设定15款新车型。与其说设定于某种特定车型,不如说广泛扩宽产品阵容。2013年夏,Nissan Pathfinder/Infiniti QX60中将设定前轮驱动“单电机、双离合器”方式的混合动力系统。此外还计划设定插电混合动力车。


相关报告:日产的日本国内业务:生产集中至九州,构筑连结日韩中的零部件供应网 (2013年7月登载)
                美国市场:持续增长促进了投资(2013年7月登载)

Resonanceコンセプト
搭载前轮驱动车用混合动力系统的Resonance
概念车(设计暗示出下一期Murano)
(图片来自2013年1月举办的底特律车展
Versa Noteハッチバック
在墨西哥Aguascalientes工厂生产,2013年6月在美国发售的Versa Note两厢车
(图片来自2013年1月举办的底特律车展


美国销量:2012年市场份额下降0.3%,2013年度销量计划增加11.6%至127万辆

 2012年日产新投放或更新多款量贩车型。2012年3月投放Infiniti JX(车型名变更为Infiniti QX60),6月发售新型Altima、秋天发售新型Pathfinder和新型Sentra。Altima首次达成每年30万辆的销售业绩。

 但,集中发售新车型、扩大产量导致采购网发生混乱,2012年日产车在美国的销量扩大9.5%,但未能达到美国Light vehicle市场13.4%的增长率,所占市场份额由上一年度的8.2%下降至7.9%。

 2013年1~6月,由于Altima、Pathfinder、Sentra等车型的推动,日产的销量扩大8.1%,市场份额由7.9%上升至8.0%。

 2013年,投放NV200(2013年4月)、Versa Note(6月)、Infiniti Q50(夏)、Rogue(秋)4款新车型,计划年增11.6%销售127万辆、北美增加9.8%销售161万辆。

日产的分美国车型销量

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~6月
2013年
1~6月
G
M
64,181
15,618
47,174
8,501
58,143
14,618
58,246
10,818
59,844
9,130
28,749
4,941
24,097
2,945
Infiniti car 79,799 55,675 72,761 69,064 68,974 33,690 27,042
EX
FX
JX
QX56
12,873
12,660

7,657
7,950
11,024

6,440
8,312
10,420

11,918
6,030
9,939
0
13,428
3,495
10,424
21,674
15,310
1,796
4,697
7,725
6,469
825
3,616
14,783
5,967
Infiniti truck 33,190 25,414 30,650 29,397 50,903 20,687 25,191
Total Infiniti 112,989 81,089 103,411 98,461 119,877 54,377 52,233
370Z
Altima
Cube
10,337
269,668
0
13,117
203,568
21,471
10,215
229,263
22,968
7,328
268,981
14,459
7,338
302,934
7,667
4,473
157,101
4,085
3,217
167,787
3,319
GT-R
Juke
Leaf
1,730 1,534
0
0
877
8,639
19
1,294
35,886
9,674
1,188
36,358
9,819
583
18,728
3,148
624
17,778
9,839
Maxima
Sentra
Versa
47,072
99,797
85,182
53,351
82,706
82,906
60,569
94,065
99,705
58,737
114,991
99,730
59,349
106,395
113,327
30,104
55,984
60,919
23,675
66,439
63,761
Nissan Div. car 513,786 458,653 526,320 611,080 644,375 335,125 356,439
Armada
Frontier
Murano
NV
15,685
44,997
71,401
9,903
28,415
52,546
19,344
40,427
53,999
0
18,331
51,700
53,626
6,444
18,072
55,435
51,675
10,179
9,474
29,385
27,179
4,885
7,381
29,316
20,587
6,173
NV200
Pathfinder
Quest

33,555
18,252

18,341
8,437

21,438
177

25,935
12,199

42,621
18,275
0
15,350
10,743
1,081
46,539
6,949
Rogue
Titan
Xterra
73,053
34,053
33,579
77,222
19,042
16,455
99,515
23,416
20,523
124,543
21,994
18,221
142,349
21,576
17,222
71,838
10,679
8,686
79,051
8,852
10,108
Nissan Div. truck 324,575 230,361 278,839 332,993 377,404 188,219 216,037
Total Nissan Div. 838,361 689,014 805,159 944,073 1,021,779 523,344 572,476
Nissan N.A. 951,350 770,103 908,570 1,042,534 1,141,656 577,721 624,709
日产的份额
美国Light vehicles
7.2%
13,245,718
7.4%
10,431,509
7.8%
11,589,844
8.2%
12,779,007
7.9%
14,492,398
7.9%
7,272,541
8.0%
7,820,966
日产美国销量中北美生产车所占的比例
北美生产车
进口车
689,497
261,853
529,564
240,539
620,845
287,725
685,064
357,470
768,784
372,872
390,292
187,429
454,365
170,344
北美生产车比例
进口车比例
72.5%
27.5%
68.8%
31.2%
68.3%
31.7%
65.7%
34.3%
67.3%
32.7%
67.6%
32.4%
72.7%
27.3%

资料:Automotive News

 



2012~2013年发售的主要新车型

Infiniti Q50(2013年夏发售)中导入的新技术

Infiniti Q50 4缸涡轮发动机和
柴油发动机
 2013年夏在美国发售的Infiniti Q50搭载多项新技术。发售初期发动机搭载与上一款车型相同的V6 3700cc发动机,预计2年内投放4缸涡轮发动机和柴油发动机(初期仅欧洲销售)的搭载车。
 涡轮发动机和柴油发动机为目前高级车型必备,将为Q50的销量扩大做出巨大贡献。另外,预计将利用雷诺-日产-戴姆勒的合作,从戴姆勒导入这两项技术。
Steer-by-wire  Q50为"Infiniti Direct Adaptive Steering"的商品名,Steer-by-wire为选择设定。由宝马和奥迪开发,但在量产车型中的商品化为首次。新的转向系统可较机械式转向系统更快按照驾驶员的意图操控车轮,更精确的控制轮胎的角度和方向盘的操控。
 Q50拥有故障自动保护功能,设有独立的3系列电子控制系统,同时具备与原来相同的机械装置,可在发生异常时启动。
使用1.2GPa超高
强度钢板
 一般情况下,若高强度材料的强度提高,会造成延展性能降低,难以进行复杂形状的加工,因此适用范围受到限制。日产开发出可进行复杂形状加工的1.2GPa级高成型性超高强度材料,并全球首次用于Infiniti Q50,车身重量减轻24磅(约11kg)。

 

其他主要新车型

车型 发售 概要
Infiniti JX
(Infiniti QX60)
2012年3月  Pathfinder的姐妹车型,3排7人乘坐SUV(承载式车身,FF车)。在Smyrna工厂生产( Infiniti品牌的首款在海外生产的车型)。有望超过销售不振的EX、FX,在近年内年销7万辆。车型名变更为Infiniti QX60。
(注) 1. Infiniti车2014年起乘用车变更为以"Q"开始、SUV/Crossover车变更为以"QX"开始的车型名。具体来说,G三厢车→Q50、G轿跑和敞篷车→Q60、M→Q70、EX→QX50、JX→QX60、FX→QX70、QX56→QX80。
2. 车型名之所以变更,是为了便于今后积极投放新车型。
Nissan Altima 2012年6月  新型Altima于2012年4月在纽约车展首发,2012年6月底发售。搭载直列4缸2.5L发动机/V6 3.5L发动机和新一代CVT。4缸车的EPA燃耗为27 mpg city/38 mpg highway/31 mpg combined。
Nissan Pathfinder 2012年10月  新型Pathfinder由body-on-frame构造变更为Unibody构造。发动机由V6 4000cc变更为燃效性能更佳的V6 3500cc发动机,变速器采用CVT代替AT,燃效由上款车型的15 city/22 highway提高至20 city/26 highway。
Nissan Sentra 2012年10月  尺寸较上款车型增加,燃效由27 city/34 highway(CVT车)提高至30 city/39 highway(同)。车内及装备高级化,可与丰田Corolla及本田Civic正面竞争。另外设计与上款车型不同,采用与中型三厢车Altima共通的线条。
NV200 2013年4月  与乘用车Sentra共有B平台的轻型商用厢型车。搭载2000cc发动机,在墨西哥Cuernavaca工厂生产。该市场之前几乎被Ford Transit Connect垄断。克莱斯勒将于2013年秋在美国发售基于Fiat Ducato厢型车的Ram ProMaster(在土耳其工厂生产)。
2013年  计划2013年下半年开始向纽约市场垄断供应出租车规格的乘用厢型车。
2014年  2014年秋开始向通用贴牌供应,通用将以Chevrolet City Express的车型名在美国和加拿大销售。
Versa Note 2013年6月  发售Versa Hatch的后继车型2014 Versa Note(两厢车)。之前基于B平台,后变更为基于与Versa三厢车相同的V平台,搭载1600cc发动机,CVT车的燃耗仅为31 mpg city/40 mpg highway/35 mpg combined。在墨西哥的Aguascalientes工厂生产。
 Versa Note基础车(搭载5MT)除去运费价格为13,990美元,较Versa三厢车高出2,000美元。Versa三厢车主打经济性,而Versa Note则诉求体验驾驶乐趣的同时具备舒适性。
Nissan Rogue 2013年秋  基于C平台的小型跨界车。分别在北美以Rogue、在欧洲以Qashqai、在日本以Dualis的车型名销售。新型Rogue与新型Qashqai、X-trail均适用CMF(Common Module Platform)。
 现行的Rogue在日本的九州工厂生产,新车型计划转移至美国Smyrna工厂生产。此外还在韩国Renault Samsung的釜山工厂生产,以每年8万辆的规模出口美国。

 

每家经销店的销量倍增,2016年度力争达到10%的市场份额

 日产将同时强化商品力及销售体制,力争达到美国市场份额的10%。努力超过本田的销量。

 提出2016年度(2017年(3月止))前将重点地区每家经销店销量翻番的目标。日产在美国市场,与具有优势的竞争厂家相比在很多方面都没有发挥出潜能,日产希望通过提高"Operational performance level",达成占美国市场份额10%的中期目标。

强化销售网,每家经销店的销量倍增

 2012年日产的美国经销商平均销售959辆,不及丰田・赛恩的1,491辆、本田的1,220辆。另外日产经销商之间各地区存在较大差异,西部地区(West)份额达到了10%,中西部地区(Mid-west)份额仅为5%多。
 日产在全美设定了扩大日产份额可能性较高的40个重点地区,并计划将这些地区内各经销商的销量到2017年(3月止)翻番,同时增加经销商的数量。根据各地区的情况展开细致的销售管理,只要充分调动日产拥有的潜能,即可提高所占市场份额。
 此外,日产的大多数经销商都同时经营多个品牌。为了使各经销商更为重视日产车的销售,将加强与经销商之间的关系,努力提高"The dealer share of mind"。

资料:Automotive News 2013.4.1/2013.5.6/2013.5.13/2013.6.10

 

7款车的价格(MSRP)下调580美元~4,400美元

 日产于2013年5月初下调日产品牌7款车(Altima, Sentra, Maxima, Rogue, Juke, Murano, Armada)的美国零售价(MSRP: Manufacturer's suggested retail price)。降幅为580美元(Altima)到4,400美元(Armada)。
 MSRP与实售价格之间差异较大,容易给在网络上搜索的用户造成折扣品牌的印象,从而敬而远之。另外由于租赁剩余价格(Residuals)率不是按照实售价格,而是基于MSRP计算的,因此剩余率会被过高评估。
 此次价格修改与最近的日元贬值没有关系。7款车中的4款为北美生产车型,Rogue、Juke、Murano3款从日本进口,Rogue和Murano计划近期转移至美国生产。

资料:Automotive News 2013.5.6

 

 



生产体制:考虑2017年建设北美新工厂

 日产的北美4工厂(美国2工厂和墨西哥2工厂)相继进行新车型生产、美国・墨西哥・巴西市场扩大销售相应的增产、从日本转移生产的准备等多项课题,同时继续全面生产。2012年秋Smyrna工厂开始进行3班制生产(Smyrna工厂首次)。

 作为今后(2013年下半年~)计划,2013年秋Smyrna工厂将开始生产Rogue(从日本的九州工厂转移)、2013年底墨西哥第3工厂投产、2014年Canton工厂将开始生产Murano(从九州工厂转移)。

 日产计划2015年前将美国销售车的北美生产比例提高至85%(2013年1~6月为72.7%)。此外计划扩大美国生产车的出口,考虑建设北美新工厂,于2017年开始生产。

日产各北美工厂产量

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~5月
2013年
1~5月
Smyrna 乘用车
轻卡
161,031
71,825
118,626
74,235
175,651
106,254
216,656
117,228
234,724
176,739
172,901 197,012
小计 232,856 192,861 281,905 333,884 411,463
Canton 乘用车
轻卡
212,851
103,037
140,467
40,970
171,216
57,748
168,453
60,878
172,058
61,418
102,338 127,855
小计 315,888 181,437 228,964 229,331 233,476
美国合计 548,744 374,298 510,869 563,215 644,939 275,239 324,867
Aguascalientes 乘用车 286,521 227,965 334,252 360,796 384,196 169,818 188,785
Cuernavaca 乘用车
轻卡
125,473
47,906
95,253
32,196
121,987
50,251
168,180
78,111
185,007
114,317
118,297 101,571
小计 173,379 127,449 172,238 246,291 299,324
墨西哥合计 459,900 355,414 506,490 607,087 683,520 288,115 290,356
北美合计 1,008,644 729,712 1,017,359 1,170,302 1,328,459 563,354 615,223
资料:Ward's Automotive Reports
(注) 1. 2012年秋日产变更了美国2工厂的生产分工。2012年第4季度起,墨西哥Aguascalientes工厂和Canton工厂也将开始生产新型Sentra,11月Frontier Pickup和Xterra SUV的生产将由Smyrma工厂转移至Canton工厂。Body-on-frame车型的生产将全部集中至Canton工厂。
2. Smyrna工厂从2012年初开始生产Infiniti JX(QX60)。秋天开始生产新型Altima、Pathfinder,2012年秋开始进行3班制生产(Smyrna工厂首次)。日产宣布,2013年秋以日产Rogue切换新车型为契机,生产将从日本的九州工厂转移至Smyrna工厂。
3-1. 日产宣布,九州工厂生产的SUV Murano从2014年下半年更新为新车型起,将在美国Canton工厂生产(2013年1月宣布)。
3-2. 日产计划完善Canton工厂,使之作为Murano的出口基地向全球116个国家进行出口。扩充工厂附近的供应商园区,在工厂占地内建设新工厂楼,吸引供应商入驻,降低零部件的采购成本,并强化品质管理。
4. 日产计划扩大北美生产车的出口。Altima已经向45个国家和地区出口,此外还计划确保供应,扩大出口。扩大新型Sentra出口的可能性较高。
5. Infiniti品牌计划2017年从Q50起投放小型量贩车型。为了进行生产,考虑在美国或墨西哥新构筑10万辆的产能(据报道将作为北美新工厂构想的一部分)。

 

北美各工厂的生产车型

年产能 生产车型
Smyrna 550,000  Altima, Maxima, Pathfinder, Infiniti JX (QX60)(2012年初~)、 Leaf(2013年初~)、Rogue(2013年秋~),(2012年末开始生产锂离子电池)
Canton 400,000  Altima, Sentra(2012年第4四季度~), Titan, Armada, NV2500, Xterra(2012年11月从Smyrna转移)、Frontier(11月从Smyrna转移)、Murano(2014年下半年~)
Aguascalientes 600,000  Sentra、Tiida、Versa、Versa Note、
Cuernavaca  Tsuru, Versa, NV200、NV200 taxi(2013年~)、Frontier、Chevrolet City Express(基于NV200、2014年~)
墨西哥第3工厂 175,000  B平台车(2013年末~)

(注)2012年7月,日产向墨西哥Aguascalienntes州投资20亿美元,开始建设墨西哥第3工厂(3工厂中Aguascalientes州有2个工厂)。2013年底开始每年生产17.5万辆“基于B平台的小型车”(计划首先生产Versa)。中期内,墨西哥的产能将由目前的60万辆扩大至80万辆以上。

 

 



2013 日产聆风:基础车售价降低6,400美元,设定为28,800美元

 日产投资17亿美元(获得美国能源部最多14亿美元的低利率融资),在Smyrna工厂2012年12月开始生产锂离子电池、2013年1月开始生产搭载该电池的EV Leaf。

 2013 Nissan Leaf设定了S级别车,价格由2012款基础车SV级别的35,200美元大幅下降6,400美元(28,800美元)(但没有SV级别车所配备的车载导航・远程信息服务)。利用联邦政府补贴的7,500美元后为21,300美元,再利用州补贴2,500美元后为18,800美元,实现了可与同级别汽油车竞争的价格。

 2013年1~6月美国Leaf的销量由上一年度同期的3,148辆增加至9,839辆,增加2倍。

 日产在日本国内的售价2013年4月下降约28万日元,基础规格-S级别车利用政府补贴后约为220万日元。日产将加速EV的普及。

LEAF开始在美国生产,降低价格,强化电池的保证

本地生产
锂离子电池
 2012年12月,日产在美国田纳西州Smyrna工厂内建设的锂离子电池工厂投产。这也是继日英之后,日产在全球的第3个锂离子电池基地。年产能最大配套EV Leaf 20万辆。电极从日本出口,电极以外的零部件在本地采购后组装。这是美国最大的车载锂离子电池工厂。
 日产向Smyrna工厂投资17亿美元,用于全时生产前强化电池和聆风车辆的生产设备。从美国能源部获得最多14亿美元的低利率融资。
开始在美国生产
EV Leaf
 2013年1月,日产开始在Smyrna工厂生产EV Leaf。每年最多可生产聆风15万辆,由于与Altima、Maxima在相同的产线上混流生产,因此可根据需要灵活变更生产计划。电机在田纳西州Decherd动力总成工厂生产。
新增设定
28,800美元的
S级别车
 在美国生产的2013 Nissan Leaf中新增价格为28,800美元的S级别车。价格较基础车SV级别车的35,200美元(不含运输费)大幅下降6,400美元。另,S级别没有配备"Navigation system with CARWINGS telematics"。(除S级别外,还设定了SV(价格为31,820美元,较2012款车型下降3,380美元)和SL(下降2,140美元为34,840美元)。)
 减去联邦政府补贴的7,500美元后为21,300美元,此外各州・市还有各自的补贴制度,例如加利福尼亚州的补贴为2,500美元,利用后为18,800美元。由此日产可实现与同尺寸汽油车相竞争的价格。
强化锂离子电池
的品质保证
 EV Leaf的锂离子电池除作为通常的日产车辆提供保证外,还提供5年或6万英里内行驶时电池容量降为70%以下的保证。另外2012年还新增了8年或10万英里关于电池材料或生产不良的保证。
2014年开始
“电池交换制度”
 日产在全球范围内对Leaf用户及潜在用户进行了调查,宣布将从2014年上半年开始“电池交换制度”。顾客可以每月100美元的费用,随时申请更换新的锂离子电池组。
 锂离子电池技术逐日进步,即使是使用若干年后的Leaf也可搭载采用新技术的新电池。
 日产认为大多数Leaf客户都无需该项服务,但希望通过该项制度提高客户的放心度。
普及充电器  日产正在推进EV充电器的设置。选择California, Seattle, Portland(Oregon州)、Washington D.C.等地作为重点地区,任命专任者5名,推进充电器、特别是30分内可为Leaf充电80%的快速充电器的设置。
 截至2013年初,全美有公共快速充电器160台左右,计划到2014年中期,新设置快速充电器500处。充电器的价格方面,快速充电器约为18,000美元、可数小时充电的220V充电器为2,500美元。
(注) 1. 在日本国内销售的Leaf,(1)2012年11月微改的同时,设定了S级别车,价格较基础规格-X级别车下降40万日元多。之后(2)2013年4月,3种规格全部降价约28万日元。S级别车使用政府补贴78万日元后,可以约220万日元的价格购入。
2. 雷诺-日产于2013年初发售的EV Renault Zoe截至6月底在欧洲销售约6,000辆,据推算,6月底雷诺-日产的全球EV销量累计达到了10万辆。

 

 



大幅扩充混合动力车

 2013年夏,日产为美国发售的Nissan Pathfinder/Infiniti QX60设定了“前轮驱动用单电机、双离合器”方式的混合动力车。之后将广泛设定于Infiniti Q50、Nissan Altima等几乎全部车型。

在全部产品群中设定混合动力车

 2012年12月,日产宣布作为环境战略的一环,将于2016年度底前在全球范围内投放15款混合动力车。由通常的发动机车直接转为EV存在困难,因此中间需要混合动力车过渡。为了应对2015年以后的燃效规定,日产决定在产品群中广泛设定混合动力车,而非选择特定车型设定。
 日产的混合动力系统有“后轮驱动用单电机、双离合器”方式、“前轮驱动用单电机、双离合器”方式、以及MPV Serena搭载的简易型“智能简单混合动力”3种方式。今后这3种方式的HV系统将根据车辆尺寸及特征分别使用。此外还计划投放Plug-in Hybrid车。
 预计2013年夏发售的Infiniti Q50(Infiniti G后继车型)中也将设定混合动力车。在美国销售的Infiniti品牌车约70%为AWD,Q50 HV也设定了AWD。目前在美国销售的唯一的HV-Infiniti M HV没有设定AWD,销量仅为该系列的5%。
 日产在日、美、英生产EV Leaf 用锂离子电池。可部分变更后搭载于HV,日产为推进HV化投入巨大力量。

资料:日产公告资料2013.3.28、Automotive News 2012.10.22/2012.12.17/2013.1.21

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