本田的中国事业:乘用车市场份额目标为8~10%、2015年后产能超过125万辆

2014年开始生产EV/HV、2015年乘用车销售目标为超过120万辆

2013/04/24

概 要

ホンダの中国合弁会社別販売実績と目標
 本田在中国对生产・销售的投资及中国专用车的投放晚于其他公司,特别是欧美韩制造商。本田2012年4月公布中国事业的中长期战略后已过去1年,仍表示将坚持中长期战略中乘用车市场份额8~10%、2015年销售超过120万辆(乘用车) 的目标(依据MarkLines于2013年4月実施的独立调查)。


 2013年到2015年的3年内,将强化中国市场销售车型的产品阵容,包括投放包含EV/HV在内的10余款新车型、搭载发动机全部更新为采用新一代"Earth Dreams Technology"的产品等。


 强化商品阵容的同时,生产方面,将增强华中地区的武汉工厂、在华南地区广州郊外增城工厂厂区内新建乘用车新工厂(新产线)。2014年将本田在中国的整车年产能由目前的87万辆扩大至110万辆,2015年以后扩大至超过125万辆,2020年进一步扩大至150万辆的规模。

 发动机生产方面,除扩建既存的发动机工厂外,2013年广汽本田的增城工厂内也将建设新的发动机工厂。发动机的年产能将由目前的78万台到2014年扩大至94万台、2020年进一步扩大至148万台的规模。



相关报告: 
  本田的中期战略(2):2014年以后北美出口量提高至20万台前后 (2012年12月31日登载)

  本田的中期战略(1):同时在全球6个地区开发下一代飞度 (2012年12月19日登载)


本田:中国事业的中期销售战略要点

详细
销售战略 ・坚持现有的提高服务品质方针的同时,努力提高客户满足度。
通过二手车的置换销售等策略,扩大客户层。
・作为车型战略,提出截至2015年加大对新型 Fit系列的销售力度。
・主要在内陆城市增设经销店 (注1) ,扩充销售网络。
销售目标 ・市场份额的中长期目标: 中国乘用车市场8~10%
・销量目标: 2013年超过75万辆 (含进口车)、
         2015年超过120万辆 (不含进口车)
   东风本田
(不含进口车)
・销量目标: 2013年34万辆
                2015年50万辆 (其中,思域系列20万辆、思铭系列20万辆、其他10万辆)
广汽本田
(不含进口车)
・销量目标: 2013年40万辆、2015年超过70万辆、2020年100万辆。
本田汽车
(从中国出口)
・销量目标: 2014年约5万辆 (全部出口)
Acura进口专卖 ・销量目标: 2013年4,000辆 (进口销售实绩为2011年约4,000辆、2012年约2,300辆)、
        2015年约1万辆。
车型计划 ▽车型战略由目前为止的以中级中型车/SUV为中心变更为将重点放在小型车/混合动力车。
・2013年~2015年: 全改车型和新车型共计投放10款以上。
 其中,包含2款既存车型中较少的小排量中国专用小型车和HV。
・截至2015年底,将Honda/Acura品牌本地销售车的全部发动机更新为新一代发动机。
广汽本田
(Honda/理念品牌)
▽强化新车投放,毎年发售2款以上新车型。
・2013年~2015年: 全改车型和新车型共计投放8款。但没有投放理念品牌电动车的计划。
 其中,2013年开始生产・销售第9代Accord、基于Concept C的量产车(中级)、理念SUV。7月前后确立EV (Fit EV) 的生产体制。
东风本田
(Honda/思铭品牌)
▽将CR-V 和思域两个平台作为中国的战略平台,增加其衍生车型,重点扩充其车型阵容。
・截至2015年,构筑包含3款年销售10万辆的人气车型在内,共计8款车型的产品阵容。对车身构造进行改良,以求达到轻量化技术。
 2013年: 主要基于既存车型,对市场/服务/销售网等进行改善。开始全球领先生产、销售基于Concept S的Honda的全球战略车
(今后还计划追加投放混合动力车型)。 2014年: 开始生产HV。
Acura品牌
(进口销售)
▽强化本地销售车的阵容(2013年2月表示没有本地生产计划)。 2013年以后将逐渐投放中国市场需求较大的小排量发动机搭载车型。
・2012年: 发售ILX (小型混合动力三厢车)/RDX (中型 SUV)。
・2013年: 发售旗舰车型RLX。
・2014年以后: 发售搭载高性能・高输出功率混合动力系统"Sport Hybrid SH-AWD" (注2) 的新型 NSX。
资料: 根据2012年4月10日/2012年11月22日本田公布资料、MarkLines独立调查、各类报道制作。
注1. 截至2013年3月,本田在中国的“4S”经销店/专卖店共计约860家。其中,广汽本田系470家、东风本田系354家(截至2012年6月为332家)、Acura专卖店约35家。另,关于Acura专卖店,原计划2012年底前增加50家,但实际2012年减少了6家。
“4S”经销店指包含Sales (整车销售)/Service (售后服务)/Spare parts (零部件供应)/Survey (信息反馈)4个功能的销售代理店。
注2. SH-AWD 为 "Super Handling All Wheel Drive"的略语。


扩充乘用车生产体制: 2013年增城新工厂开始建设、2015年后达到共计125万辆的规模

 本田为了达成2015年销售超过120万辆 (含出口、不含进口) 及中长期内乘用车市场份额为8~10%的中国中长期销售目标,计划2014年将当地的年产能由目前的87万辆扩大至113万辆、2015年后逐步扩大至125万辆以上。2020年进一步扩大至150万辆的规模。


 具体来说,本田将扩建华中地区湖北省武汉市的东风本田第2工厂,将武汉(东风本田)乘用车的年产能由目前的34万辆到2013年底扩大至36万辆、2014年扩大至48万辆。

 此外,在华南地区广东省广州市郊外的广汽本田的增城厂区内建设新工厂(广州第3产线),2014年以后将广州市乘用车的年产能(包含广州出口专用工厂-本田汽车(中国)的 5万辆)由目前的53万辆提高至65万辆、2015年以后进一步提高至77万辆。另外还计划到2020年扩大至105万辆以上。

 但,关于本田出口专用工厂“本田汽车(中国)有限公司”的生产扩张计划,截至2013年4月,本田仅表明仍维持2014年年产能5万辆的计划。

本田: 中国乘用车整车的生产体制

(千辆)
厂家
(所在地区)
工厂 生产车型 生产实绩 产能
2011年 2012年 2012年
1~2月
2013年
1~2月
2013年
4月时
计划
(2013年5月~)
东风
本田
(华中地区)
武汉第1工厂 CR-V 2.0/2.4、
思域 3box、Spirio、
Elysion、思铭 sedan
253.9 285.4 43.9 39.5 240 240
武汉第2
(新)工厂
100 120 (~2013年)
→ 240 (2014年)
合计 253.9 285.4 43.9 39.5 340 360 (~2013年)
→ 480 (2014年)
广汽
本田
(华南地区)
黄浦工厂
(广州第1产线)
Accord 2.0/2.4/3.5、
Odyssey 2.4、
Fit 2box 1.3/1.5、
City 锋范 1.5/1.8、
Crosstour 2.4/3.5、
理念 S1 1.3/1.5
369.2 308.6 54.9 41.9 240 240
增城工厂
(广州第2产线)
240 240
增城工厂
(广州第3产线)
- (计划2013年6月前开工建设) - 120 (2014年以后)
→ 240 (2期)
合计 369.2 308.6 54.9 41.9 480 600 (2014年以后)
→720 (2015年以后)
→1,000 (2020年)
本田汽车
(中国)
(华南地区)
广州出口
专用工厂
Jazz, Fit 1.2/1.4/1.5
(欧洲/加拿大等市场)
24.2 28.7 4.3 3.8 50 50 (~2014年)
合计 24.2 28.7 4.3 3.8 50 50 (~2014年)
共计 647.3 622.7 103.1 85.2 870 890 (~2013年)
→1,130 (2014年)
→1,250 (2015年~)
→1,530以上
(2020年)

注:位于广州的本田出口专用工厂“本田汽车 (中国) 有限公司” 2012年1月开始向加拿大市场生产・出口Fit。

 

广汽本田: 截至2020年在广州构筑年产100万辆的生产体制

▽扩建广州市的增城工厂,2015年以后年产能增加24万辆
 广汽本田在广州市郊外的增城工厂厂区内增设公司在广州的第3条新产线。经过2期建设,到2015年后年产能将增加24万辆。(投资总额加上预计2013年开始建设的发动机工厂,共计35.6亿元。)
 新产线(1条)的1期建设,由于受到2012年下半年反日浪潮的影响,开工时间由当初计划的2012年底延后至2013年6月 (据MarkLines的独立调查)。另外,1期建设的竣工时间也可能较当初计划的2014年向后推迟。
 增城工厂新(第3)产线的1期建设将于2014年以后竣工,年产能增加12万辆。之后2期建设完成后,年产能还将增加12万辆。新产线的24万辆加上既存2条产线(黄浦工厂第1产线的24万辆、增城第2产线的24万辆),广汽本田在广州的年产能到2014年之后将扩大至60万辆、2015年以后进一步扩大至72万辆。
 此外,广汽本田在2012年12月召开的东风汽车发动机/广汽本田/本田汽车 (中国) 的发动机供应商年会中表示,计划到2020年将公司在广州的乘用车年产能提高至100万辆。

 

东风本田: 截至2014年在武汉构筑年产48万辆的生产体制 

▽2012年7月第2工厂投产,2014年武汉的年产能扩大至48万辆
 2012年7月,东风本田在武汉的第2 (新) 乘用车工厂的1期建设竣工,并开始生产。2期建设将于2013年内开工,预计2014年竣工。(第2工厂的初期投资总额约为11.5亿元。)
 2013年,东风本田第2工厂的年产能将由2012年10月的10万辆增加至12万辆,2014年2期建设后将增加至24万辆。加上既存的第1工厂,2014年武汉工厂整体的年产能预计将扩大至48万辆。(另,截至2012年7月东风本田2个工厂的员工人数共计为约6,900名。)
 东风本田的第2工厂位于武汉第1工厂以北约4km (占地面积105万㎡)。除冲压/焊接/涂装/树脂成型加工/组装/检测线外,还包含发动机组装线。今后将生产全部Spirio/思域/New CR-V。
 第2工厂的涂装线通过短流程化及采用废热再利用系统削减二氧化碳排放量,树脂成型加工线通过采用水性底漆,削减挥发性有机化学物质 (VOC) 的排放。另外,组装线导入核心效率高,对作业员人性化的系统,如采用全球首例可自由设定运送高度的门收纳型全板式、最大功率为600kW的太阳能发电系统、可最大程度减少作业员行走步数的无障碍工程等。

 

 



动力总成生产体制:2014年将年产能由目前的78万台扩大至94万台

 2012年4月,本田公布截至2020年的中国事业中长期战略。战略指出将强化中国的零部件采购功能,加强中国在全球业务中的作用,强化品质・服务功能,强化下一年代中国的业务基础。

 其中,动力总成方面,扩大乘用车整车生产体制的同时,推进产能增强计划。通过武汉发动机工厂的扩建及2013年广汽本田新发动机工厂的建设,2013年底将中国发动机的年产能由目前的78万多台增加至84万台、2014年后增加至94万台、2015年后增加至106万台。2020年进一步扩大至148万台以上。

本田: 中国发动机工厂的生产体制

(千台)
发动机工厂
(所在地区)
本工厂
所在地
生产实绩 年产能
2011年 2012年 2012年
1~2月
2013年
1~2月
截至
2013年4月
扩充后
(计划年)
东风本田发动机
(华南地区)
广州市 366.0 306.7 42.2 55.1 480 n.a.
*注
广汽本田
(华南地区)
(2013年6月前开工建设) - 100 (2014年以后)
→ 200 (将来)
东风本田
(华南地区)
武汉市 253.9 285.4 39.5 43.9 300超 360 (2013年)
→480 (2015年以后)
合计
(本田汽车(中国)除外)
619.9 592.1 81.7 99.0 780超 840 (~2013年)→
940以上 (2014年~)→
1,060以上 (2015年~)
→ 1,480以上 (2020年)

 

增强发动机生产体制

▽广汽本田:2013年后在广州郊外的增城建设发动机工厂
 广汽本田计划在2013年6月开始建设的广州郊外的增城新乘用车工厂 (广州第3乘用车产线) 内兼设发动机工厂 (根据2013年4月MarkLines实施的独立调查)。新发动机工厂与增城新乘用车工厂同时开工建设。最早于2014年完成1期建设,并开始生产 (投资总额加上广州第3产线的建设共计为35.6亿元)。
 广汽本田的增城新发动机工厂将于2014年形成10万台的产能。计划今后通过2期建设进一步提高至20万台。
 另,之前为广汽本田等厂家配套发动机的,位于广汽本田厂区 (广州市) 的东风本田发动机2013年4月拥有发到发动机年产能48万台。此外,拥有汽缸体/汽缸盖、连接杆等构成品的年产能48万件。
▽东风本田:扩建兼设发动机工厂,2013年年产能扩大至36万辆
 东风本田随着整车生产体制的扩张,对公司位于武汉市的发动机工厂进行扩建。到2013年4月将发动机工厂的年产能提高至30万台,2013年进一步扩大至36万台。计划2015年以后提高至48万台。

 

增强变速器生产体制

▽扩张广东省佛山的动力总成零部件工厂,将变速器的年产能扩大至60万台
 本田将扩建位于广东省佛山市 (南海区) 的生产变速器及发动机构成零部件的动力总成零部件工厂 (本田汽车零部件) 。2013年2月,中国政府机构 (环境保护部华南环境科学研究所) 公布了该公司扩建的相关环境影响评估报告。
 此次工厂扩建除变速器 (CVT) 工厂外,还包括铸造工厂/滑轮工厂。完工后,变速器的年产能将由目前的48.4万台提高至60万台。(建设工程的占地面积约为49,164㎡。投资总额为9.7亿元。将产生约1350个就业机会。)
 截至2013年2月,该佛山零部件工厂拥有曲轴/连接杆等生产楼 (占地面积约4,073㎡/建筑面积约7,912㎡)、变速器生产厂房 (约52,929㎡/约52,929㎡)、铸造工厂 (约3,984㎡/约3,984㎡)。

 

 



节能/电动车业务:2015年前将发动机更新为新一代机种、实现EV/HV当地生产

 包括Honda/Acura品牌在内,2015年底前本田将对中国销售的全部车型的发动机进行更新,更新后的发动机将搭载新一代革新技术“Earth Dreams Technology”。由此,力争使中国市场的所有类别车均实现节能No.1。


 另外,与丰田等品牌相比进入中国较晚的电动车业务,也着手构筑生产包含驱动蓄电池及电机在内的电动车核心零部件、在广汽本田等合资工厂生产EV/HV等电动车业务的生产体制。小型两厢车Fit EV 最早可于2013年、小型HV可于2014年开始本地生产。今后还计划增加投放中型・大型 HV/PHV。

本田:中国事业的中期技术/电动车战略要点

详细
新技术战略 ▽加快导入新的动力总成技术
・切换为搭载新一代革新技术“Earth Dreams Technology”的新一代发动机
・在中国普及混合动力技术。推进HV/PHV的本地生产化
▽推进轻量化技术战略
・东风本田运用轻量化技术,进行车身结构改良
节能/电动车战略 ▽争使中国的市场的所有类别车均实现节能No.1
▽较丰田等在电动车领域领先的竞争公司,更快推进本地化
   节能车相关 ▽2013~2015年,以中国销售的全部Honda/Acura 品牌新车为对象,将其搭载的发动机全部更新为新一代机种
新能源车相关 HV/PHV ▽Step 1. 搭载本田独自的混合动力系统 IMA (Integrated Motor Assist) 、普及IMA 搭载 HV (小型)
・2012年开始进口销售共计4款HV 其中:本田的本地Acura 专卖店已于2012年发售 Acura ILX、广汽本田已发售 Honda CR-Z 和 Fit Hybrid 、东风本田已发售 Insight
・Honda 品牌HV 构筑由进口销售转为本地生产的生产体制 2014年开始本地生产混合动力车 作为其中一环,在中国采购包括驱动蓄电池及电机在内的HV核心零部件 此外,将来还计划出口HV/EV的零部件
▽Step 2. 在中国投放中型・大型HV及PHV
EV ・2011年在广州市实施了预计投放中国的 EV 的实证试验 (运行)
・2013年7月广汽本田形成可生产Fit EV的生产体制

资料: 2012年4月10日/2012年11月22日本田公布资料、MarkLines独立调查、各类报纸等
注:广汽本田在2013~2020年的中期发展计划中公布了推进研发/零部件采购的本地化、人材自立化的经营方针。

 

关于电动车核心零部件

▽驱动蓄电池/电机等电动车核心零部件的本地生产体制构筑状况
 本田为了在中国普及HV/PHV/EV等电动车,在本地的合资工厂内构筑HV/EV等电动整车的生产体制,同时推进驱动蓄电池/电机等核心零部件的本地生产、本地采购。最快可在2012年开始本地生产该核心零部件,目前进展情况不明。
 本田在广州/武汉的本地合资公司生产拥有独自技术的驱动电机。没有独自技术的驱动蓄电池在广州与其他供应商合作生产。

关于EV

▽2011年11月在广州市实施 EV的 (运行) 实证实验
 2011年11月本田在广东省广州市与广州汽车集团及当地 (广州市) 政府共同对基于Fit的 EV 乘用车 (Fit EV) 实施了运行实证实验。主要验证都市交通环境下EV的实用便利性,同时找出将来普及时存在的技术课题。根据续航里程的验证等,提出充电等基础设施的建议。
▽广汽本田: Fit EV 生产计划推迟至2013年7月以后
 本田原计划从2012年底开始在广汽本田少量生产 Fit EV,主要在广东省的广州/深圳及浙江省的杭州市等新能源车试行城市,以租赁销售为主展开销售,但由于政策方面及充电基础设施建设推迟等因素,将根据前景并不透明的中国EV市场的变化,推后计划。
 截至2013年4月,本田计划2013年7月在广汽本田形成能够生产Fit EV的体制,根据市场预期,以面向中/大型企业及政府机构的租赁销售为开端,扩大销量。
 Fit EV搭载本田的燃料电池车 FCX Clarity采用的变速箱同轴电机 (最高输出功率92kW/峰值扭矩256Nm) 等电动化技术及高性能锂离子电池。使用中国一般家庭电源 (电圧220V) 充满电需不足6小时。最高时速为144km。续航里程NEDC模式下为 150km以上。

关于HV/PHV

▽2012年进口销售新增共计3款新型HV、2014年加速形成HV的本地生产体制
 本田之前宣布将从2014年开始在中国生产HV。但由于晚于丰田等主要竞争对手,正加快构筑生产体制,以开始生产。
 在此之前,本田于2007年11月通过东风本田,开始进口销售思域 Hybrid (标准销售价格为 26.98万元) ,并以此为开端,于2012年7月通过广汽本田进口销售CR-Z (28.88万元)、2012年11月通过东风本田进口销售 Insight (20.98万元)、通过广汽本田进口销售 Fit Hybrid (17.98万元) ,强化了中国的HV 产品阵容。

 

 



(参考) 本田: 中国乘用车的分工厂分车型销售实绩及计划

(单位:辆、基于工厂出货)

厂家
(OEM)
车型 销售实绩 销售计划
2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1~2月
2013年
1~2月
2013年 2014年~
东风
本田
CR-V 105,233 140,000 160,003 169,036 15,534 23,903
思域 3box 93,368 101,198 78,089 79,763 21,651 9,081
Spirio 12,000 19,402 17,376 12,417 3,999 1,198
Elysion - - - 6,866 0 1,179
思铭 sedan - - - 14,089 0 2,400
合计 210,601 260,600 255,468 282,171 41,184 37,761 340,000
*注
500,000
(2015年)
广汽
本田
Accord 175,361 171,728 160,735 104,114 17,132 12,847
Odyssey 28,395 45,816 30,404 20,900 2,636 2,617
Fit 2box 48,640 33,575 21,043 35,920 1,761 4,550
City 36 3 - - - -
City 锋范 113,191 132,645 123,502 96,913 15,829 13,090
Crosstour - 2,264 1,914 33,982 418 5,583
理念 S1 - - 24,696 24,576 3,706 2,824
合计 365,623 386,031 362,294 316,405 41,482 41,511 400,000
*注
700,000超
(2015年)
本田汽車
(中国)
欧洲 Jazz/
北美规格 Fit
28,299 25,009 24,249 29,034 4,216 3,207
合计 28,299 25,009 24,249 29,034 4,216 3,207 n.a. 50,000
(2014年)
共计 604,523 671,640 642,011 627,610 86,882 82,479 750,000超 1,250,000超
(2015年)

注: 不包含进口车销售。但截至2013年4月,广汽本田和东风本田分别作为本田的中国进口销售总代理,销售CR-Z/Fit Hybrid和思域 Hybrid/Insight。

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