各中国整车厂2013年销售计划:乘用车1,800万辆以上、商用车330万辆以上

汽车出口130万辆/进口145万辆

2013/03/22

概 要

 根据各整车厂公布的信息及MarkLines于2013年2月底实施的调查统计,2013年各中国整车厂的新车销售计划 (包含出口,进口车销售除外) 共计将超过2,130万辆。其中,乘用车将超过1,800万辆、商用车将超过330万辆。该数字略高于中国政府汽车机构“中国汽车工业协会 (CAAM)” (汽车整体2,065万辆、其中乘用车1,680万辆)及政府智囊团“国家信息中心 (State Information Center)” (汽车整体较上一年度约增加8%、约2,085万辆) 的预测值。

中国車型別自動車新車販売推移 主要外资品牌的2013年中国销售计划 (厂家的公布值多包含进口车) 为1,320万辆,较上一年度实绩相比增加12%多,与不包含进口车的中国汽车工业协会等约增加8%的预测值相比,多出4个百分点。其中,日本车的销售计划较上一年度增加11.4%。


 关于2013年中国汽车贸易,预测新车出口130万辆、新车进口145万辆。


 另外,关于中长期内中国汽车的新车销售,预测2020年最多约为3,000万辆。

 据3013年3月8日国家统计局公布的数据显示,中国汽车的保有量至2012年底已达1亿944万辆 (其中,个人所有 9,309万辆),平均每100户拥有超过20辆。预计该数值在10年后的2022年将达到约60辆 (摘自中国汽车行业蓝皮书“中国汽车社会发展报告2012-2013” 的主编-中国社会科学院社会学研究所副研究员王俊秀2013年1月的发言)。


 另外,英国调查公司LMC Automotive预测,2013年中国轻型车销售 (工厂出货+进口量:GVW6吨以下) 较上一年度增加10.3%为2,101万辆,2016年进一步增加至2,968万辆(截至2013年1月)。由于以往中国新领导层组成后,均会由政府主导实施经济刺激政策,因此预计2013年经济状况将会好转,轻型车销售的增长幅度将高于2012年的5.9%。但,LMC Automotive也指出“(2013年的市场)由于面向欧美市场的出口不稳定,中日间政治局势紧张,存在下调的风险”。

相关报告2012年中国汽车销量:增加4.3%为1,931万辆 (2013年2月26日刊登) 



中国汽车市场预测: 2013年汽车销量超过2,000万辆、2020年最多达3,000万辆

 中国汽车工业协会预测,2013年中国汽车新车销量约为2,065万辆。其中,中国本地生产车辆的新车出口约为130万辆、国内新车销售约为1,935万辆 (2013年1月公布)。

 另据中国“国家信息中心”于2013年1月公布的预测数据,2013年度中国汽车新车销售预计较上一年度增加约8%,约为2,085万辆,与中国汽车工业协会的预测值 (2,065万辆) 基本一致。

 2013年的新车销量较增长缓慢的前2年相比,中国经济环境的改善成为实现较高增长的主要推动因素及判断根据。


 中国汽车协会公布的2013年中国汽车新车销售预测数据,分车型看,乘用车为1,680万辆 (较上一年度约增加8%) ,包含底盘在内的商用车为385万辆 (增加约1%)。

 进一步分车型的明细为,乘用车的新车销售中SUV为246万辆 (较上一年度增长最多,为23.0%)、包含三厢车和两厢车的轿车共计1,155万辆 (增加7.5%)、交叉型乘用车为230万辆 (增加1.9%), 均为正增长,与此不同,MPV预计较上一年度减少0.7%为49万辆。

 商用车 (包含底盘) 方面,客车为52万辆 (较上一年度增加2.5%) ,涨幅低于上一年度的4.0%。但卡车预计为 333万辆 (增加0.8%) ,将从上一年度 (6.8%)的负增长转为正增长,农村城镇化产生的基础建设投资增加为主要推动因素。


 另外,2013年中国二手车市场的交易量预计将从去年的约480万辆增加至600万~650万辆 (中国汽车流通协会2013年1月公布)。


 从长期来看,2012年11月中国政府公布8年经济发展目标,计划到2020年实现国内生产总值及人均收入较2010年翻倍。在此背景下,中国的汽车市场将继续随着收入的增加稳步扩大,预计2020年新车销售将最大达到约3,000万辆 (根据通用中国的总裁苏瑞博2013年1月14日的发言)。

 中国汽车工业协会预测,长期的乘用车 (市场) 新车销售,将在今后10年内维持环比8%左右的增长 (2013年1月公布)。

<表1>中国分车型汽车新车销售实绩及预测

(1,000辆)
新车销售(注1) (其中) 国内生产
 
数量 増加比例
(较上一年度)
出口量 数量
2011年 2012年 2013年
(预测)
2011年 2012年 2013年
(预测)
2011年 2012年 2011年 2012年
  轿车(注2) 10,123 10,745 11,550 6.6% 6.1% 7.5% 332 479 10,138 10,767
MPV 498 493 490 11.7% -0.9% -0.7% 13 5 506 492
SUV 1,594 2,000 2,460 20.2% 25.5% 23.0% 96 129 1,603 1,999
交叉型乘用车(注3) 2,258 2,257 2,300 -9.4% -0.1% 1.9% 36 48 2,239 2,266
乘用车合计 14,472 15,495 16,800 5.2% 7.1% 8.4% 476 661 14,485 15,524
客车 488 507 520 10.1% 4.0% 2.5% 45 55 483 506
卡车 3,545 3,304 3,330 -8.2% -6.8% 0.8% 293 340 3,451 3,242
商用车合计 4,033 3,811 3,850 -6.3% -5.5% 1.0% 338 395 3,934 3,748
共计 (注4) 18,505 19,306 20,650 2.5% 4.3% 7.0% 814 1,056 18,419 19,272
注1. 新车销量中包含出口,但不包含进口车销售。
注2. 轿车为三厢车和两厢车的合计。
注3. 交叉型乘用车通常指全长3.5m以下/排放量1.0L以下的"MPV"型的乘用车。
近年也发售了排放量超过1.0L (例: 1.1L - 1.3L 等)的稍大车型。
注4. 2013年新车销量的2,065万辆 (基于工厂出货量) 为中国汽车工业协会的预测值。

 

 



各中国整车厂2013年销售计划: 据调查・公布统计,汽车2,130万/乘用车1,800万辆以上

 据中国各整车厂公布的数据、MarkLines的独立调查及报道统计,2013年的中国汽车销量计划 (基于批发/工厂出货量)共计达2,130万辆,高于中国汽车工业协会于2013年1月公布的预测值(2,065万辆) 65万辆。

 其中,2012年销售实绩为前10位的公司,2013年的计划共计超过1,950万辆,集中占据中国整车厂计划整体(超过2,130万辆)的9成多/91.6% (市场份额的合计)。该计划若实现,将达成中国政府关于汽车行业 (企业) 重组的一个目标-生产・销量规模前10位的公司市场集中度达90%以上。

 另外,分集团来看,年销量计划达200万辆以上的汽车集团,除2012年实现销售实绩200万辆以上的上海汽车集团 (2012年446万辆/2013年计划490万辆)、东风汽车公司 (308万辆/332万辆) 及第一汽车集团 (265万辆/355万辆以上) 3家外,长安汽车集团 (196万辆/210万辆以上)及北京汽车集团 (169万辆/200万辆以上) 2家公司也努力跻身大型核心汽车集团的行列。

 2013年计划较上一年度的涨幅,紧随东风汽车公司之后的第一汽车集团最大,超过34%。这是由于第一汽车集团采取坚持既定目标的方针。加强与本田/丰田以及Fiat-Chrysler Gr.、三菱汽车、奇瑞汽车之间合资/合作的广州汽车集团也制定了增长29.2%的较高计划。另外,分别与塔塔旗下的JLR (Jaguar/Land Rover)、以色列Quantum LLC合资,在江苏省构筑生产体制的奇瑞汽车计划增加24.3%、收购Saab技术,努力扩大自主品牌乘用车业务的北京汽车集团计划增加18.3%、江淮汽车集团计划增加19.2%、华晨汽车集团计划增加17.6%、吉利控股集团计划增加13.9%,均为较高增长。


 关于乘用车销售 (参照表4,2013年各公司的新车销售计划的统计结果为1,800万辆,远高于中国汽车工业协会预测的1,680万辆。

 分集团 (同表4) 来看,上海汽车集团超过450万辆,居于首位,第一汽车集团 (超过320万辆)、东风汽车公司 (超过291万辆)、长安汽车集团 (超过210万辆)4家2012年销售实绩为前4的公司计划均超过200万辆。

 分乘用车厂家 (同表4)来看,一汽大众 (150万辆)、上海通用 (超过150万辆) 、上海大众 (2013年计划142万辆)、上汽通用五菱 (超过130万辆)、东风日产乘用车 (100万辆)、北京现代汽车 (100万辆以上)6家公司,2013年的销售计划均设定在100万辆以上。

表2: 中国汽车集团: 2013年新车销售计划及2011~2012年实绩

(1,000辆)
排名 汽车集团
(注1)
汽车 (注2)
销售实绩 销售计划
2011年 2012年 2013年 较上一年度
1 上海汽车集团 3,966 4,461 4,900 9.8%
2 东风汽车公司 3,059 3,078 3,320 7.8%
3 第一汽车集团 2,606 2,649 3,550超 34.0%超
4 长安汽车集团 2,009 1,956 2,100超 7.3%超
5 北京汽车集团 1,526 1,691 2,000超 18.3%超
6 广州汽车集团 740 712 920超 29.2%超
7 华晨汽车集团 567 638 750 17.6%
8 长城汽车 487 625 700 12.1%
9 奇瑞汽车 642 563 700 24.3%
10 吉利控股集团 433 491 560 13.9%
11 江淮汽车集团 495 487 580超 19.2%超
12 比亚迪汽车 449 456 500超 9.6%超
13 力帆实业集团 202 270 300超 11.1%超
14 福建汽车集团 193 193 230超 -
15 中国重型汽车集团 159 138 152 10.3%
16 众泰控股集团 135 122 n.a. -
17 陕西汽车集团 119 95 106 12.1%
18 庆铃汽车集团 94 89 n.a. -
其他 (注3) 626 591 n.a. -
合计 18,505 19,306 21,300超
(注4)
9.8%超
注1. 厂家 (集团) 排序按照2012年汽车销售实绩。乘用车2013年计划中的销量实绩及计划均基于工厂出货 (批发)量。
注2. 销量中包含出口,但不包含进口车销售。商用车包含底盘。
注3. 汽车集团栏中的“其他”为2012年汽车销售实绩未满7万辆的整车厂的合计数。
注4. 2013年计划中的“合计”中公布有2013年销售计划,包含华泰汽车集团 (2013年计划的10万辆)、包头北奔重型汽车 (3.5万辆)、成都大运汽车集团 (4.5万辆)共计18万辆。
▽补充:上述汽车集团销售计划的具体信息
汽车集团 2013年销售计划相关信息
上海汽车集团 ▽集团销量计划 490万辆
・上汽商用车: 20万辆 (其中8%出口)
 其中,南京Iveco 15.5万辆 (包含跃进 11.5万辆)、
 上汽 Iveco 红岩 3万辆 (较上一年度增加76%、重型商用车)
东风汽车公司 ▽集团销量计划 332万辆
・东风商用车: 18万辆以上 (中重型商用车,其中东风柳州汽车为3.5万辆)
・东风汽车股份: 29.4万辆
・东风日产乘用车: 100万辆
第一汽车集团 ▽集团销量计划 355万辆以上
・一汽解放汽车 (仅商用车): 17.9万辆
 明细:中重卡 16.9万辆(该市场份额17.5%, J6系列8.4万辆)、
 轻卡 1万辆 (JL01为1,000辆、虎威轻卡9,000辆)
・乘用车: 320万辆以上
长安汽车集团 ▽集团销量计划 210万辆以上
北京汽车集团 ▽集团销量计划 200万~210万辆
・北汽福田:74.2万辆。其中,欧曼12万辆、出口量较上一年度增加17.8%
广州汽车集团 ▽集团销量计划 92万辆以上
华晨汽车集团 ▽集团销量计划 75万辆 (最多77万辆)
 其中本地生产车出口 7万辆/套 (包含KD零部件)
长城汽车 ▽集团销量计划 70万辆
・出口: 16万辆
奇瑞汽车 ▽集团销量计划 70万辆
・乘用车: 65万辆、商用车: 5万辆。
 其中,PHV/EV等新能源车 1,000辆
江淮汽车集团 ▽集团销量计划 58万辆以上
・乘用车: 30万辆、重卡 3万辆
・出口计划: 7万辆 (其中)
比亚迪汽车 ▽集团销量计划 50万辆以上
・乘用车: 50万辆
中国重型汽车集团 ▽集团销量计划 15.2万辆
・轻卡:2.5万~3万辆
陕西汽车集团 ▽集团销量计划 10.6万辆
・重卡: 8.5万辆

注: 中国主要汽车集团旗下的各乘用车厂家2013年乘用车销售计划参照后面“表4:分乘用车集团 (厂家)销售实绩/2013年计划”。

 

 



各主要外资品牌2013年在中国的销售计划及预测

 据MarkLines的独立调查及各外资公司公布的数据、报道,于2013年2月底统计的结果为,主要外资品牌2013年销售计划为1,320万辆 (多包含进口量) 。较去年增加12%多,较中国汽车工业协会及国家信息中心等专业机构预测的8%前后的增长率(进口车除外)相比高出4个百分点。

 分国家和地区的品牌销售目标,较上一年度增长率最高的为欧洲车 (增加13.8%) 和韩国车 (增加13.4%)。日本车增长11.4%,低于欧洲车/韩国车2个百分点以上、低于美国车 (增加11.8%) 0.4个百分点。


 另外,分厂家来看,计划重振中国区业务的美国系克莱斯勒和日本系三菱汽车最具野心,销售目标较上一年度分别增长46.5%和82.9%。另外,其他目标超过20%的厂家有日本系的斯巴鲁 (富士重工、增加32.2%)和五十铃 (增长23.1%)、欧洲系的沃尔沃汽车 (增增长28%)和戴姆勒 (增长26.8%)、美国系的福特 (增长27.5%)。

 日本3大整车制造商中,本田 (较上一年度增加18.7%、批发/包含进口车) 的目标较高,但日产(增加10.3%、包含Light vehicle及合资公司的东风/启辰品牌车) 和丰田(增加7%、零售、包含进口车) 的目标较为保守。铃木为2.9%的正增长。

 近年持续好业绩且在中国乘用车市场份额不断增长的大众集团,制定了约12%的较高目标 (包含进口车) 。另外,最近集团业绩陷入不振的PSA也制定了较去年增长16.3%(包含进口车)的较高销售计划,涨幅高于宝马集团 (较上一年度增加11.6%、包含Mini/Rolls-Royce等进口车)。JLR集团与奇瑞汽车的合资生产获得认可,正在建立本地的生产体制,并制定了包括Jaguar和Land Rover品牌在内的增长16.7%的销售计划。

 中国的合资工厂品牌近年来业绩持续突破新高,包括合资公司品牌 (五菱/宝骏) 在内,占据的中国乘用车市场份额首位的通用计划增长8.5%,与中国整体市场相同。

<表3>各主要外资整车厂 (集团) 分品牌的中国2012年销量及2013年销售计划・预测

*标记为2013年1月LMC Automotive的推算值。
厂家(OEM) 销量 (1,000辆) 备注
(数量栏)
2012年 2013年
实绩 计划/预测 较上一年度
增减率


Toyota 841 900 7.0%  零售。仅中国本土、包含Lexus等进口车
Nissan Gr. 1,211 1,336 10.3%  包含东风/启辰品牌、乘用车和LCV
Honda 632 750以上 18.7%  批发、包含出口/进口车
Mazda 187 200 7.0%  零售、包含进口车
三菱汽车 41 75 82.9%  零售
Suzuki *242 *235 -2.9%
Isuzu *65 *80 23.1%  包含进口车/商用车
Subaru 44 58 32.2%  零售
合计 3,263 3,634 11.4%


VW Gr. 2,609 2,920 11.9%  仅本地生产车(上海大众/一汽大众)、包含出口
PSA *448 *521 16.3%  包含进口车
BMW Gr. *311 *347 11.6%  包含进口车(Mini/Rolls-Royce)
Daimler *231 *293 26.8%  包含进口车(Benz/smart/Denza)、商用车
Renault *25.5 *28 9.8%  包含Samsung
Volvo Car 42 60 42.9%
JLR *60 *70 16.7%
Fiat Gr. *46.5 *53.6 15.3%
合计 3,773 4,293 13.8%


GM 2,836 3,078 8.5%  批发、包含五菱/宝骏品牌车、出口10万辆
Ford Gr. *469 *598 27.5%
Chrysler Gr. *53.5 *78.4 46.5%
合计 3,359 3,754 11.8%


Hyundai-Kia Gr. 1,340 1,520 13.4%  仅本地生产车、包含出口
双龙 (Ssangyong) *2 *1.6 -20.0%
合计 1,342 1,522 13.4%
上述合计 11,736 13,202 12.5%
注1: 2012年销量及2013年销量栏中的 *标记为2013年1月的LMC Automotive推算值。2013年计划/预测栏中,没有*标记的数值来自MarkLines的独立调查。
注2: LMC Automotive的数量统计中,由于包含进口车(销售)数量、非中国本土的香港销量等,在统计基准上存在差异,与前表"中国汽车集团:2013年新车销售计划和2011~2012年实绩(基于工厂出货)"、"各乘用车集团 (厂家)销售实绩/2013年计划"中的部分数值存在出入。

 

 



2013年中国汽车贸易预测:出口增加23%为130万辆、进口车增加28%为145万辆

中国自動車の輸出入台数推移


 据中国汽车工业协会 (CAAM) 预测,中国汽车的2013年贸易包括进出口在内将较上一年度增长20%以上。


 2013年本地生产车出口的预测量为,乘用车与商用车 (包含底盘) 共计130万辆,较上一年度增长约23%。纵观主要出口厂家的2013年出口计划,去年位于乘用车出口首位的奇瑞汽车 (Chery) 计划出口乘用车18万辆(去年实绩18.2万辆),与去年持平。位于第2的吉利控股集团 (Geely) 还未公布计划 (2012年实绩为10万辆),但公布了拓展北非/东欧/中亚等海外市场的方针。通过加强新车的投入,进一步扩大俄罗斯/伊拉克等既存市场。2013年内将重点建设埃及/伊朗/白俄罗斯/阿尔及利亚等地的CKD工厂,开拓新的市场。


  此外,2013年新车的进口量预测值为,乘用车与商用车共计约145万辆,较上一年度增加约28%。2012年第4季度,由于日本进口车销售低迷造成的库存增加,为2013年汽车进口的一个主要负面因素。但从整体来看,中国经济的好转将带动进口车的销量增加,预计可增加28%。另据2013年1月7日中国汽车报 (China Automotive News) 报道,预计2013年中国进口车市场将发售约27款新型车。



<表4>分中国乘用车集团/厂家的销售实绩与2013年计划
厂家(OEM) 乘用车销售实绩 (辆) 乘用车销售计划 (注1)
2011年 2012年 2013年
(1,000辆)
备注 (包含数据)
上海汽车集团 3,731,455 4,166,443 4,510超
  上海VW 1,165,827 1,280,008 1,420  VW 112万辆、Skoda 品牌 30万辆
上海GM 1,185,585 1,363,532 1,500超  Chevrolet 70万辆、Buick 80万辆 (新型Excelle 30万辆)
上汽GM五菱 1,217,882 1,322,585 1,350超  其中,宝骏 12万辆超 包括微型卡车在内共计150万辆
上海汽车乘用车 162,161 200,318 240  E50 (EV) 1,000辆
东风汽车公司 2,329,039 2,455,231 2,910超
神龙汽车 404,139 440,028 507.5~547.5  Citroen 26.3万辆超、Peugeot 约23.7万辆超
东风日产乘用车 808,588 772,995 1,000  启辰 (Venucia) 合资品牌车9.3万辆
郑州日产汽车 51,509 47,603 121  包含商用车。出口包括商用车在内为 1万辆 (其中)
东风汽车股份
(注2)
- 1,192 173  包含微型・轻型商用车。包括郑州日产共计29.4万辆
东风裕隆汽车 7,058 31,106 55
东风本田 255,468 282,171 300
东风柳州汽车 100,678 136,501 180
东风悦达Kia 432,518 480,443 520
东风渝安车辆 243,053 202,991 203超  高于2012年实绩,该行业各公司的平均增长率以上
东风汽车乘用车 26,028 60,201 100  仅风神品牌车
第一汽车集团 2,314,182 2,413,455 3,200超
一汽VW 1,034,888 1,328,888 1,500  VW 94万辆 (新型Bora/Jetta共计45万辆以上), Audi 41.5万辆以上 (Q3 5万辆、A6L 16.5万辆)
一汽丰田汽车 529,046 495,477 600  包含微不足道的商用车、中型客车 Coaster (2012年实绩4,833辆)
天津一汽夏利 253,035 185,018 400  根据MarkLines的独立调查
一汽GM 174 94 78  多半为轻型商用车
一汽吉林汽车 103,645 90,942 175  包含轻型・微型商用车
一汽轿车股份 241,362 184,212 400  根据MarkLines的独立调查
一汽海马汽车 151,716 128,747 225  海马3为10万辆
天津美亚汽车 316 77 n.a.
长安汽车集团 1,576,033 1,596,937 2,100超
长安铃木 220,008 170,037 290以上  2013年开始生产自主品牌车
长安 Ford 418,600 493,598 600
长安 Mazda 90  包含少量进口车 (左边实绩中没有包含)
长安汽车股份 714,239 750,579 800
江西江铃控股 24,810 24,764 n.a.
昌河汽车 119,958 113,465 160  包含昌河铃木。EV 5,000辆
哈飞汽车 78,418 44,494 180
北京汽车集团 846,787 1,037,632 1,190超
北京Benz 77,795 93,664 103  根据MarkLines的独立调查
北京现代汽车 739,800 859,595 1,000
北汽福田汽车 8,109 7,189 742  多半为商用车
北京汽车制造 11,067 10,164 70  包含轻型商用车
北京汽车股份 10,016 67,020 70超  2013年起发售的绅宝品牌 (C70/C50/B40)共计2.8万辆
广州汽车集团 721,095 680,027 920超
广汽本田 362,294 316,405 400超
广汽丰田 274,417 250,088 290
广汽Fiat - 11,288 100
广汽三菱汽车 - 2,491 50
广汽乘用车 17,006 38,780 80  传祺 6.5万辆
前・广汽长丰 31,196 19,915 -  2012年9月起,业务转移・合并至广汽乘用车
广汽吉奥汽车 11,933 12,026 n.a.
本田汽车(中国) 24,249 29,034 n.a.
奇瑞汽车 634,311 550,203 570~600  最多,国内销售42万辆、出口18万辆
BYD (比亚迪) 448,484 456,056 500
吉利控股集团(Geely) 432,752 491,444 560
长城汽车 365,075 487,370 700  包含商用车。其中,出口15万~16万辆
华晨汽车集团 294,131 374,980 750  包含商用车。出口7万辆。重庆工厂20万辆
华晨金杯汽车 152,441 183,045 n.a.
绵阳华鑫汽车 46,246 44,561
华晨BMW 95,444 147,374
江淮汽车集团 217,201 202,395 300  出口包括商用车共计7万辆
众泰控股集团 134,920 122,194 n.a
力帆实业(集团) 122,319 182,860 约220  除交叉型乘用车为18万辆
福建汽车集团 116,953 110,104 150超
东南汽车 105993 102,638 150
福建Benz 10,960 7,466 n.a.  2011年7月公布为2万辆
其他 (注3) 187,679 167,909 n.a.
总合计 14,472,416 15,495,240 18,000超  仅乘用车
注1. 本表按照2012年实绩排序。销量实绩及2013年计划均基于批发/工厂出货。
注2. 东风汽车股份的2012年销售实绩包括郑州日产及商用车在内共计 263,210辆。其中,轻型车160,494辆、SUV/MPV/Pickup 102,716辆。此外,发动机的生产・销量分别为163,296台和162,231台。
注3. “其他”为青年汽车集团 (2012年销售实绩 4.5万辆)、除一汽海马的海马汽车 (4.4万辆)、华泰汽车(3.4万辆、2013年计划10万辆) 等2012年乘用车销量未满4.5万辆及为零的厂家的合计。

 

<表5>各主要外资公司分品牌的中国2012年销量及2013年销售计划・预测
*标识为2013年1月LMC Automotive的预测值。
厂家(OEM) 2012年销售实绩 2013年销售计划




Toyota ・零售 84.1万辆 (较上一年度减少4.9%、仅中国本土、包含Lexus等进口车)
・香港 约1万辆

・零售 90万辆 (仅中国本土、包含Lexus等进口车)
・批发 97万辆超 (仅中国本土、除Lexus以外的进口车)
  Toyota 品牌 ・批发 74.6万辆 (仅中国本土、除进口车)
 其中,一汽丰田销售 49.6万辆、广汽丰田 25万辆
・批发 89万辆 (仅中国本土、除进口车)
 其中,一汽丰田销售 60万辆以上、广汽丰田 29万辆
Lexus 品牌 ・6.4万辆 (较上一年度增长14.3%) ・8万辆 (其中,HV规格车 2万辆)
Nissan Gr. ・121.1万辆
(含东风/Venucia品牌乘用车和LCV)
・133.6万辆以上
(含东风/Venucia品牌乘用车和LCV)
Nissan合计 ・*76.5万辆 (含商用车、仅Nissan/Infiniti品牌)
・批发 118.2万辆 (较上一年度减少5.3%、含东风/Venucia品牌乘用车和LCV)
・*72.8万辆 (含商用车、仅Nissan/Infiniti品牌)


Nissan 品牌 ・*75.2万辆 (含商用车1.6万辆)
・79.3万辆
・*71.4万辆 (含商用车2.2万辆)

Infiniti 品牌 ・*1.3万辆
・1.6万辆(较上一年度减少16%)
・*1.4万辆

Honda ・批发 63.2万辆 (含出口/进口车)
 其中,Acura及Honda HV的进口约4,400辆、本地生产车的国内销售59.8万辆、出口2.9万辆
・批发 75万辆以上 (含出口/进口车)
 其中,Acura及Honda HV车等的进口销售共计约5万辆
东风本田 ・28.2万辆 (较上一年度增加10.5%) ・30万辆
广汽本田 ・31.6万辆 ・40万辆超
本田汽车 (中国) ・批发 2.9万辆 ・n.a.
Acura ・*3,786辆
・2,300辆 (较上一年度减少42.7%)
・*4,562辆

Mazda ・零售 18.75万辆 (较上一年度减少12.9%、含进口车) ・零售 20万辆 (较上一年度增加7.0%、含进口车)

一汽 Mazda ・零售 11.4万辆 (较上一年度减少16.1%、含进口车) ・零售 11万辆 (含进口车)

长安 Mazda ・零售 7.35万辆 (较上一年度减少7.4%、含进口车) ・零售 9万辆 (含进口车)
三菱汽车 ・零售 4.1万辆 (较上一年度减少 38.0%)
 其中,东风汽车产 2.35万辆、广汽三菱产和进口车合计1.75万辆
・零售 7.5万辆 (不含东南汽车)
 其中,广汽三菱产 5万辆、进口 2.5万辆

Suzuki ・*24.2万辆
・批发 25.7万辆 (较上一年度减少16%、含长安铃木 17万辆)
・*23.5万辆


Isuzu ・*6.5万辆 (含进口车/商用车)
・本地生产乘用车 1,865辆
・*8万辆 (含进口车/商用车)
・本地生产乘用车 1,300辆
Subaru ・零售 4.35万辆 (较上一年度减少24%) ・零售 5.75万辆 (较上一年度增加32%)




VW Gr. ・260.9万辆 (仅本地生产车、含出口)
・281万辆 (较上一年度增加24.5%、含进口车/香港)
 其中,进口车 18.92万辆、商用车2,300辆
・292 万辆 (仅本地生产车、含出口)
 明细:上海VW 142万辆、一汽VW 150万辆
VW品牌 ・*217.3万辆
・215万辆 (较上一年度增加25%、含香港)
・*239.8万辆

Audi品牌 ・40.6万辆 (较上一年度增加 29.6%、含进口车 8.3万辆/香港0.3万辆)
・*40.8万辆
・50万辆 (其中,A6L 15万辆/本地生产车41.5万辆以上)
・*47.2万辆
Skoda品牌 ・*24.4万辆
・23.57万辆(较上一年度增加7.1%、含香港)
・*32万辆

PSA ・本地生产车 44万辆 (较上一年度增加约8.88%) ・本地生产车 50万辆
东风 Peugeot ・21.62万辆 (仅本地生产车) ・23.7万辆 (仅本地生产车)
东风 Citroen ・22.38万辆 (仅本地生产车) ・26.3万辆 (仅本地生产车)
长安 PSA ・零 (工厂未生产) ・零 (工厂未生产)
BMW Gr. ・*31.1万辆 (含Mini/Rolls-Royce)
・32.64万辆(较上一年度增加40.4%、含Mini)
・*34.7万辆 (含Mini/Rolls-Royce)

BMW ・*28.9万辆
・30.3万辆 (较上一年度增加39.7%、含国产14.7万辆、仅中国本土)
・*32.2万辆


Mini ・*2.2万辆
・2.34万辆
・*2.4万辆

Daimler ・*23.1万辆 (含Benz/smart/Denza及商用车)
・20.6万辆 (较上一年度增加约4%、仅中国本土、含smart/AMG/Maybach) (注3)
・*29.3万辆 (含Benz/smart/Denza及商用车)
・27.4万辆(较上一年度增加约33%、含smart )

Benz品牌 ・零售 19.6万辆 (较上一年度增加1.5%、含smart/商用车、仅中国本土)
・*22万辆
・零售 约21.6万辆 (较上一年度增加10%、含smart/商用车、仅中国本土)
・*27.7万辆
smart品牌 ・*1.1万辆
・15,680辆(增加45%)
・*1.2万辆

Denza品牌 ・零 (未生产) ・*4,188辆
Renault ・*2.5万辆 (含Renault-Samsung 2.4万辆)
・2.97万辆 (较上一年度增加22.4%、含Renault-Samsung)
・*2.8万辆 (含Renault-Samsung 2.6万辆)


Volvo Car ・4.2万辆 (较上一年度减少10.9%) ・6.0万辆
JLR ・*5.9万辆
・7.3万辆 (较上一年度增加74%)
・*7.0万辆
Jaguar ・*5,160辆 ・*5,722辆
Land Rover ・*5.4万辆 ・*6.4万辆
Fiat Gr. ・*4.65万辆 (含Alfa Romeo/Ferrari/Maserati) ・*5.36万辆 (含Alfa Romeo/Ferrari/Maserati)
Fiat品牌 ・*1,195辆 ・*4,477辆
Iveco 品牌 ・*44,186辆 ・*47,359辆




GM ・批发 283.6万辆 (较上一年度增加11.3%、含五菱/宝骏品牌车及出口) ・批发 307.8万辆超 (含五菱/宝骏品牌车、出口10万辆)
上海 GM ・批发 136.4万辆 ・批发 150万辆超
上汽 GM 五菱 ・批发 148.6万辆 (含微型卡车) ・批发 150万辆 (含微型卡车)
一汽 GM商用 ・批发 9.4万辆 (仅乘用车) ・批发 7.8万辆 (含商用车)
Opel ・*17.3万辆 ・*19.0万辆
Ford Gr. ・62.7万辆(含进口车、较上一年度增加21%)
 其中,乘用车42.7万辆 (较上一年度增加31%)
・n.a.
・*46.9万辆 (含Lincoln/Ford,进口车) ・*59.8万辆 (含Lincoln/Ford,进口车)
Ford 品牌 ・62.7万辆 (较上一年度增加21%、含长安Ford产 41.85万辆)
・*46.8万辆
・n.a. (长安Ford产 60万辆)

・*59.7万辆
江铃品牌 ・20万辆 (较上一年度增加3%) ・n.a.
Chrysler Gr. ・*5.35万辆 ・*7.84万辆
Jeep 品牌 ・*2.17万辆
・较上一年度增加 107% (Grand Cherokee 增加68%、Wrangler 增加76%、Patriot/Compass共计增加124%)
・*1.53万辆
Chrysler 品牌 ・*145辆 (含东南汽车产 50辆) ・*106辆
Dodge 品牌 ・*3.2万辆 (停止东南汽车产销售) ・*6.3万辆


Hyundai-Kia Gr. ・134万辆 (仅本地生产车)
・139.2万辆(较上一年度增加14.2%、含进口车5.2万辆)
・152万辆 (仅本地生产车)


Hyundai品牌 ・本地生产车 86.0万辆 ・本地生产车 100万辆
Kia品牌 ・本地生产车 48.0万辆 ・本地生产车 52万辆
双龙 (Ssangyong) ・*1,999辆 ・*1,603辆・1.3万辆


裕隆汽车(Yulon) ・3.1万辆 (销售额64.85亿元) ・5.5万~6万辆 (销售额90亿元以上)
注1. 2012年销量及2013年销量栏中的 *标识为2013年1月LMC Automotive的推算值。2013年计划/预测栏中的没有*标识的数据来自MarkLines的独立调查。
注2. 东风日产乘用车 启辰 (Venucia) 及上汽GM五菱 宝骏 (Baojun) 等外资合资公司的自主品牌车,作为外资品牌统计。由于统计包含进口车 (销售) 数量及非中国本土的香港地区的销量等,在统计基准上存在差异,因此部分数据与前表<表2>及<表4>的数据存在出入。
注3. 其中,S-class 3.3万辆 (较上一年度增加7%)、B-class 2,760辆、GLK-class 增加27%、C-class 增加9%、E-class 增加4%。

 

 



LMC Automotive 产量预测:各中国品牌生产预测

(LMC Automotive社、2月 2013)

 据LMC Automotive 公司预测,中国2013年的轻型车生产 (GVW6吨以下) 约为 2,003万辆,较上一年度增加 9.9%。由于销量看涨,增长率将较2012年的6.4%进一步提高 (2013年2月时)。

截至2016年的分品牌中国轻型车生产预测

(辆)
SALES GROUP GLOBAL MAKE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 16,752,184 17,123,646 18,223,536 20,028,612 23,199,447 26,010,333 28,507,313
Beiqi Foton Foton 582,180 499,906 515,664 534,829 609,231 704,556 820,516
BMW Group BMW 55,582 98,228 150,052 200,489 267,690 307,203 360,614
Brilliance Jinbei Brilliance 168,670 123,808 170,438 180,470 200,491 198,805 215,588
Jinbei 288,180 316,999 314,664 351,575 404,696 458,411 491,904
Brilliance Jinbei Sub-total 456,850 440,807 485,102 532,045 605,187 657,216 707,492
BYD Auto BYD 521,232 449,425 455,444 492,519 587,941 704,882 786,550
Denza 0 0 0 2,121 11,261 16,192 20,911
BYD Auto Sub-total 521,232 449,425 455,444 494,640 599,202 721,074 807,461
Changan Automobile
Group
Chana 1,104,089 855,051 854,089 951,504 1,171,288 1,319,592 1,468,092
Changhe 60,657 45,661 34,609 52,032 65,511 72,083 76,145
Hafei 215,558 122,240 62,228 89,133 106,734 122,527 133,765
Changan Automobile Group Sub-total 1,380,304 1,022,952 950,926 1,092,669 1,343,533 1,514,202 1,678,002
Chery Group Chery 548,161 554,732 499,944 458,207 460,259 461,386 469,047
Guanzhi 0 0 0 17,495 31,920 33,407 40,073
Karry 88,746 47,540 32,184 45,927 67,176 79,595 87,404
Qoros 0 0 0 0 9,629 21,500 24,942
Rely 11,187 9,922 4,311 15,729 29,372 44,457 51,034
Riich 43,830 25,229 27,512 58,455 113,949 150,337 184,947
Chery Group Sub-total 691,924 637,423 563,951 595,813 712,305 790,682 857,447
Daimler Group Mercedes-Benz 50,272 90,601 104,355 139,407 172,105 255,261 301,444
Dongfeng Motor DF Honda 0 0 14,160 25,850 31,744 47,734 57,353
Dianyue 0 0 0 0 0 2,948 3,475
Dongfeng 670,201 739,065 746,869 785,796 894,953 1,007,578 1,113,871
Venucia 0 0 45,141 46,587 59,871 71,794 81,824
Dongfeng Motor Sub-total 670,201 739,065 806,170 858,233 986,568 1,130,054 1,256,523
FAW Group FAW 490,620 395,873 333,466 411,486 494,372 538,888 548,934
FAW-Toyota 0 0 0 4,002 14,558 15,566 17,035
Hongqi 180 0 527 1,504 1,790 2,277 2,519
Kaili 0 0 0 407 3,054 4,827 7,635
Xiali 132,543 138,576 92,417 49,286 0 0 0
FAW Group Sub-total 623,343 534,449 426,410 466,685 513,774 561,558 576,123
Fiat-Chrysler Group Dodge 1,131 248 13,546 49,324 58,403 72,972 79,886
Fiat 0 0 0 3,213 61,910 119,829 146,845
Iveco 36,808 41,241 39,719 47,361 52,555 57,601 60,814
Jeep 0 0 0 0 10,556 49,948 95,027
Fiat-Chrysler Group Sub-total 37,939 41,489 53,265 99,898 183,424 300,350 382,572
Ford Group Ford 353,345 373,838 477,551 587,185 702,824 809,252 921,904
Geely Group Emgrand 71,569 114,324 160,996 199,897 242,750 306,543 330,741
Englon 51,742 98,028 154,235 178,324 182,110 187,601 193,917
Geely 247,575 111,346 0 0 0 0 0
Gleagle 41,391 111,778 179,418 142,017 181,476 225,461 250,505
Maple 4,499 0 0 0 0 0 0
Volvo 17,004 16,769 5,529 10,041 56,474 100,234 174,778
Geely Group Sub-total 433,780 452,245 500,178 530,279 662,810 819,839 949,941
General Motors
Group
Buick 244,028 257,808 233,900 303,768 348,820 423,350 472,448
Cadillac 5,355 7,249 6,546 9,137 15,354 21,847 62,124
Chevrolet/ Daewoo 773,152 867,996 952,833 998,559 1,057,259 1,148,735 1,189,957
Holden 3,585 2,188 1,307 310 0 0 0
Opel 84,571 138,943 172,722 182,726 206,871 242,804 254,207
General Motors Group Sub-total 1,110,691 1,274,184 1,367,308 1,494,500 1,628,304 1,836,736 1,978,736
Great Wall Motor Great Wall 398,692 486,062 624,183 709,444 849,636 916,251 1,001,989
Honda Group Honda 677,881 621,662 584,514 575,948 624,349 729,126 793,132
Hyundai Group Hyundai 704,441 743,888 855,307 977,966 1,110,005 1,192,320 1,304,445
Kia 338,362 431,265 485,268 508,250 581,386 647,011 674,749
Hyundai Group Sub-total 1,042,803 1,175,153 1,340,575 1,486,216 1,691,391 1,839,331 1,979,194
Isuzu Motors Isuzu 47,150 64,594 64,852 79,752 91,833 99,902 107,146
Jianghuai Automotive JAC 407,068 419,896 421,894 446,792 523,383 578,921 636,427
Mazda Motors Mazda 228,090 212,609 169,518 171,588 180,072 222,891 263,563
Mitsubishi Motors Mitsubishi 44,204 40,161 25,902 52,893 85,387 98,675 114,942
PSA Group Citroen 223,116 231,833 226,109 242,427 258,882 280,835 299,686
Peugeot 153,215 174,102 217,354 250,325 308,694 348,270 371,521
PSA Group Sub-total 376,331 405,935 443,463 492,752 567,576 629,105 671,207
Renault-Nissan
Group
Infiniti 0 0 0 0 0 19,861 38,076
Nissan 757,645 891,264 747,581 778,322 864,538 937,121 1,019,191
Renault-Nissan Group Sub-total 757,645 891,264 747,581 778,322 864,538 956,982 1,057,267
SAIC Group Baojun 0 21,968 91,555 144,259 185,563 217,204 236,245
Maxus 0 3,164 7,582 23,574 29,591 36,409 44,430
MG Mingjue 29,278 49,573 72,147 79,848 125,484 151,269 178,239
Roewe 131,070 107,633 123,535 149,367 183,718 210,429 233,779
SAIC 2,797 652 0 0 0 0 0
Wuling 1,179,852 1,192,411 1,383,787 1,467,520 1,675,899 1,826,825 1,954,769
SAIC Group Sub-total 1,342,997 1,375,401 1,678,606 1,864,568 2,200,255 2,442,136 2,647,462
Suzuki Group Suzuki 280,740 298,972 250,007 241,808 243,391 267,121 291,314
Tata Group Jaguar 0 0 0 0 0 0 11,995
Land Rover 0 0 0 0 8,460 58,725 69,791
Tata Group Sub-total 0 0 0 0 8,460 58,725 81,786
Toyota Group Daihatsu 0 0 0 0 0 0 38,287
Toyota 773,677 800,797 752,470 760,536 822,656 857,936 894,578
Toyota Group Sub-total 773,677 800,797 752,470 760,536 822,656 857,936 932,865
Volkswagen Group Audi 210,482 258,556 333,433 400,617 488,837 523,569 543,142
Skoda 196,703 218,945 230,481 316,449 380,597 400,859 442,256
Volkswagen 1,492,444 1,718,723 2,060,929 2,207,137 2,498,021 2,691,546 2,876,597
Volkswagen Group Sub-total 1,899,629 2,196,224 2,624,843 2,924,203 3,367,455 3,615,974 3,861,995
Other Luxgen 0 7,079 32,103 55,705 59,631 66,932 74,380
Other Chinese
Manufacturers
Beijing 59,134 68,871 113,949 143,634 175,665 198,680 210,703
Beijing Hyundai 0 0 0 452 1,294 2,358 2,872
Changfeng 28,172 24,451 18,196 37,344 50,462 54,463 59,817
China Other 76,155 89,668 127,038 114,184 126,313 134,668 152,426
Everus 0 25,182 23,881 25,268 34,743 37,817 40,187
Feidie 7,519 5,717 5,453 15,843 16,348 16,914 17,162
Fstar 69,991 72,403 50,305 53,882 61,826 71,719 82,355
Golden Dragon 10,449 10,796 14,028 14,811 17,940 22,465 27,685
Gonow 40,611 12,760 13,833 19,144 21,403 23,684 26,259
Guangzhou 0 16,723 32,896 46,456 63,032 72,873 87,821
Haima 136,022 152,018 129,459 142,353 178,916 197,488 194,734
Hawtai 81,300 18,357 34,717 47,180 48,369 50,286 51,586
Heibao 75,800 36,331 0 0 0 0 0
Huanghai 17,002 16,458 12,979 16,283 17,010 11,642 12,024
Jiangnan 31,729 32,536 27,332 26,240 28,276 28,354 26,812
JMC 130,997 133,937 147,292 156,359 175,393 194,282 209,489
Kaima 98,531 64,935 66,632 65,371 72,132 86,372 105,029
King Long 13,399 14,483 15,916 16,274 16,572 17,654 18,557
Landwind 14,063 13,042 13,368 13,654 15,855 13,368 12,139
Lifan 116,621 178,872 243,026 221,998 243,569 255,949 267,398
Nanjun 36,530 34,464 28,586 41,011 46,265 51,401 53,624
Shaanxi Auto 3,546 8,759 8,044 12,169 14,060 15,612 16,840
Sichuan 4,600 11,813 6,867 11,785 10,758 11,410 11,646
Soueast 85,075 78,452 85,515 86,023 91,547 92,941 96,713
TAIC 1,067 1,316 765 0 0 0 0
Wuzheng 21,297 22,939 27,917 30,257 32,699 38,975 41,577
Yangzi 2,184 0 0 0 0 0 0
Yaxing 524 1,128 725 844 891 855 896
Youngman Lotus 35,015 33,426 56,194 59,627 72,031 83,200 87,820
Yuantong 5,102 3,456 4,704 5,683 6,600 7,159 7,644
Yuejin 71,487 70,635 90,467 88,796 93,881 102,783 111,254
Yutong 3,762 4,886 4,261 3,398 3,704 3,805 3,839
Zhongxing 64,854 61,755 63,221 69,957 81,661 88,886 93,273
Zibo 61,177 48,935 49,406 58,747 67,914 74,634 79,611
Zotye 103,919 103,721 89,677 116,386 145,348 159,645 184,077
Other Chinese Manufacturers Sub-total 1,507,634 1,473,225 1,606,649 1,761,413 2,032,477 2,222,342 2,393,869
资料:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (February, 2013)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车辆总重量为 6t以下的轻型商用车)的数值。
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