巴西政府提高进口车税率,墨西哥免关税进口下降3成

阿根廷政府要求整车厂商扩大出口

2012/05/08

概 要

 以下为巴西和阿根廷近一年的动向。两国政府推行的保护主义政策对汽车行业产生巨大的影响。

 2011年巴西国内销量为363.3万辆,同比增长3.4%。但从第4季度开始国内销量同比下滑,2012年第1季度也减少0.8%。包括受到雷亚尔升值的影响,2011年进口车销量达到85.8万辆,同比增加30.0%,进口车所占比例上升至23.6%。进口车中,韩国和中国为主的非当地生产的整车厂商的进口车有所增加,超过了20万辆。

 巴西政府为了抑制进口车辆增加,保护国内就业和投资,2011年12月起把对进口车辆征收的工业品税“IPI”税率提高30%。

 另外巴西政府要求墨西哥政府限制其高速增长的出口量,并于2012年3月达成一致。设定了2012年3月~2015年3月3年内来自墨西哥的零关税出口的上限金额(2012年的上限比2011年实绩减3成)。

 2011年韩国和中国的整车厂商在巴西的进口车销量大幅增长,但由于进口车的工业品关税税率提高,数家整车厂商都计划在巴西国内进行生产。

 阿根廷2011年生产汽车82.9万辆,销售88.4万辆,均为历史最高水平。持续其产量6成出口,国内销量6成进口的结构。阿根廷政府一方面要求在当地生产的整车厂商扩大出口,另一方面要求墨西哥政府采取对巴西相同的抑制出口措置。



巴西销量2011年10月后同比下降,进口车销量增加

 2011年巴西国内销量为363.3万辆,同比增加3.4%。但由于受到强化融资管理等防止经济过热政策的影响,第4季度国内销量较上一年度减少,2012年第1季度也减少0.8%。包括受到雷亚尔升值(对美元较2009年初上升32%)的影响,国产车和进口车的具体明细为:进口车销量85.8万辆,增加30.0%;国产车销量277.5万辆,减少2.8%。进口车所占比例上升23.6%。

 进口车中,非当地生产,仅销售进口车的整车厂商(以韩国和中国的整车厂商为主的巴西汽车工业协会ANFAVEA的非会员企业)的销量倍增至20.2万辆。

 由于国产车销量减少,2011年巴西国内生产仅小幅增加0.7%,2012年第1季度则减少10.9%。

巴西的生产、出口量

(辆)
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~3月
2012年
1~3月
整车生产 2,811,695 3,054,725 3,077,761 3,381,728 3,406,150 828,621 738,106
整车出口 634,557 568,582 368,023 502,754 541,568 119,799 111,761
出口/生产 22.6% 18.6% 12.0% 14.9% 15.9% 14.5% 15.1%

(注)出口的约3/4均面向阿根廷。

巴西的销量
(辆)
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~3月
2012年
1~3月
新车销量 2,487,701 2,864,482 3,141,240 3,515,064 3,633,248 825,161 818,364
(内)国产车 2,227,136 2,493,178 2,652,366 2,854,923 2,775,221 643,274 618,362
(内)进口车 260,565 371,304 488,874 660,141 858,027 181,887 200,002
进口车/销量 10.5% 13.0% 15.6% 18.8% 23.6% 22.0% 24.4%
进口车的明细
在当地生产的厂商 235,182 330,462 434,444 549,537 656,095 145,144 163,971
不在当地生产的厂商 25,383 40,842 54,430 110,604 201,932 36,743 36,031

资料:巴西汽车工业协会(ANFAVEA)

 



巴西政府提高进口车税率,并限制来自墨西哥的零关税进口

 巴西政府针对进口车和在当地的采购率不满65%的当地生产车,从2011年12月开始将工业品税“IPI”的税率提高30%。旨在抑制进口车的增加,保护国内就业及投资。

 由于此次税率上调的对象不包括占进口车辆3/4的在巴西当地生产的整车厂商的进口车,所以此项措置带有较浓的保护当地生产前4位欧洲公司,打击非当地生产的韩国和中国整车厂商的色彩。

 另外巴西政府因墨西哥方面进口激增,于2012年3月与墨西哥政府达成协议,将提高对其零关税当地采购率基准,以限制墨西哥进口车。协议19日起生效(2012年的上限减为2011年实绩的3成)。

 日本整车厂商方面,计划将墨西哥产车更多进口至巴西的日产、马自达、本田均受到影响(丰田目前没有墨西哥产车进口巴西)。

2011年12月开始将工业品税“IPI”税率提高30%

 巴西在征收关税(35%)后还对进口价格或工厂出货额征收工业品税“IPI”。之前的税率根据发动机排量为7~25%不等,2011年12月到2012年12月实施该措施后,对进口车及当地采购率不满65%的当地生产车将提高税率30%,达到37~55%。
 若满足南方共同市场地区(巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭)产的零部件的使用率达65%,同时该整车厂商在巴西设有一定的研发功能等条件的话,可免除税率上调。因此,在巴西当地生产的主要整车厂商,其当地生产车和进口车均可免除税率上调。今后在巴西成立新工厂的整车厂商则个别协定。
 2012年4月巴西政府公布,2013年以后将上调IPI的税率,进一步收紧条件。(1)目前当地“65%”的采购率中还包含广告费等与生产无直接关系的费用,今后该比率将仅限定为直接与生产相关的费用。(2)设定“对研发・革新的投资”、“对工程・基础工业技术的投资”等4项基准,规定必须满足此4项中的3项。

与墨西哥政府达成一致,2012年起的3年内限制乘用车的零关税出口

 巴西与墨西哥于2002年达成乘用车贸易的完全自由化,对彼此设定零关税。结果造成从生产率较高的墨西哥向巴西的进口额激增,2009年9.3亿美元,2010年12.6亿美元,2011年达20.7亿美元。2011年巴西向墨西哥的出口额为3.7亿美元,逆差达17亿美元。
 巴西政府为了保护国内的汽车生产,向墨西哥政府谋求限制零关税进口和提高设定零关税的当地采购率条件。于3月15日达成一致,协议于19日生效。
(1)墨西哥到巴西的零关税出口上限第一年(2012年3月19日~2013年3月18日)为14.5亿美元,第二年为15.6亿美元,第三年为16.4亿美元,之后撤销该上限。
(2)设定为零关税的墨西哥生产车,其当地采购率由目前的30%到2013年3月19日升至35%、2016年3月19日升至40%(巴西到墨西哥的零关税进口车的当地采购率基准为65%)。两国政府还将就上调至45%的可能性进行探讨。
资料:日本经济报 2011.9.17/2012.3.17/2012.3.29、JETRO资料 2012.3.19/2012.4.13
(注) 1. 墨西哥根据NAFTA (North American Free-Trade Agreement)及与巴西等国家签订的自由贸易协定,成为世界整车厂商的出口基地。当地采购率的提高由于关系到各整车厂商投资的前提条件,所以很难快速提高。
2. 另一方面,巴西政府致力于保护国内生产基地,提高零部件的当地采购率,为本国庞大的汽车市场平稳的供应汽车。
3. 墨西哥进口量激增的背景下,存在着上述两国政府对汽车行业政策的差异和生产率的差别(墨西哥生产率较高)。

 



巴西市场上的分厂家销量

 2011年巴西的销量,雷诺・日产的销量飞速增长,非当地生产的整车厂商的进口车也获得激增。排在巴西前4位的公司(菲亚特、大众、通用、福特)其乘用车、小型商用车的总市场份额从2009年的77.2%,缩减至2011年的70.2%。2012年第1季度也缩减为70.4%。

巴西分整车厂商销量(全部车型)

(辆)
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~3月
2012年
1~3月
Agrale 4,124 6,773 4,529 5,245 5,253 1,281 1,089
梅赛德斯-奔驰 48,993 57,718 53,982 68,251 73,036 16,229 16,210
菲亚特 612,703 665,614 736,969 760,495 754,275 172,002 173,529
福特 258,484 296,833 325,504 363,990 344,382 81,464 78,897
通用 519,199 560,849 595,491 657,707 632,255 142,741 136,771
本田 87,956 121,725 125,869 126,439 92,901 27,786 23,209
Hyundai 18,098 42,261 71,049 106,012 114,931 25,089 21,521
Iveco 6,356 11,957 10,587 15,925 20,585 4,738 4,965
MMC Automores 31,164 44,031 37,504 44,608 55,533 11,552 12,094
日产 5,636 15,704 23,225 35,874 67,268 13,380 27,299
Renault 76,674 115,363 117,521 160,299 194,294 38,331 52,317
雷诺 + 日产
82,310 131,067 140,746 196,173 261,562 51,711 79,616
PSA 132,345 152,803 151,159 174,383 175,862 42,107 32,026
Scania 7,524 8,831 9,097 16,298 14,878 3,059 2,702
丰田 68,811 81,162 93,506 99,585 99,236 22,021 21,172
大众 539,658 586,549 686,408 700,621 703,863 167,774 160,830
MAN-VW 36,455 44,974 41,068 52,804 61,954 14,898 13,376
Volvo Truck 8,138 10,493 9,007 15,876 20,419 3,898 4,182
International 48 391 68 144
小计(注1) 2,462,318 2,823,640 3,092,475 3,404,460 3,431,316 788,418 782,333
其他(注2) 25,383 40,842 54,430 110,604 201,932 36,743 36,031
合计 2,487,701 2,864,482 3,146,905 3,515,064 3,633,248 825,161 818,364
资料:巴西汽车工业协会(ANFAVEA)
(注) 1. “小计”上面的整车厂商为在巴西设有生产基地的ANFAVEA(巴西汽车工业协会)成员企业。销量为各厂家的进口车总和。
2. “其他”为非当地生产的,ANFAVEA非会员企业的进口车销售。铃木、韩国起亚汽车、中国奇瑞汽车和安徽江淮汽车等均被归为此类。
3. 梅赛德斯-奔驰2011年的销售中79%为中型以上卡车和客车。

 



前4位公司:菲亚特、大众、通用、福特计划大幅投资

 巴西乘用车 + 轻型卡车市场排位前4的公司:菲亚特、大众、通用、福特近年来投资24~60亿欧元。特别是菲亚特、大众、通用公布2014年销售100万辆的目标。

 近一年内菲亚特公布了在巴西东北部伯南布哥州Goiana市建设巴西第2工厂的计划概要(2011年8月公布)。该项目投资30~35亿雷亚尔,计划从2014年初开始每年生产20~25万辆。巴西市场的乘用车、小型商用车市场2014年预计可达470万辆,菲亚特的销售目标定为110万辆。另外,巴西政府对进口车上调工业品税率的措施,预计可对非当地生产整车厂商的进口起到抑制作用而受到拥护。

 大众2009~2014年间在巴西投资23亿欧元。2011年10月宣布到2016年为止将投资34亿欧元。

 通用设立新变速器生产工厂,2014年开始将每年生产15万台6速变速器(2012年2月公布)。其中半数将取代进口品搭载在当地生产的汽车中,其余半数则出口欧洲。

 福特投资4亿雷亚尔(2.14亿美元)在巴西东北部Bahia州建设年产21万台的发动机工厂(2011年12月公布)。另外还将投资8亿雷亚尔开发新全球车型(作为Ka的后继车型),2014年初前发售(2012年4月公布)。福特2015年前在巴西销售的车型将全部为全球车型。

 



韩国、中国整车厂商计划在当地生产

 韩国的现代・起亚和中国的整车厂商2011年进口车的销量激增。

 韩国、中国整车厂商计划推进在巴西当地的生产。现代汽车和奇瑞汽车已经开始建设工厂,江淮汽车宣布要建设新工厂,长城汽车、力帆集团也计划在当地开展生产。

现代汽车:2012年后半年巴西工厂投产

 2011年2月开始建设年产能15万辆的巴西工厂。这是现代汽车建设的第7个海外工厂。该工厂投资6亿美元,2012年后半年开始生产中美、南美规格的小型两厢车。该车为汽油、酒精均可作为燃料的flex-fuel车。供应商有8家,共计划雇佣员工3,800人。
资料:现代汽车公报资料 2011.2.28
(注) 1-1. 现代汽车目前销量的约2成为当地组装生产,其余则进口销售。现代汽车是ANFAVEA的会员企业,但并不能完全免除进口车30%的工业品税率提高,为巴西政府个别交涉的对象。详细情况不明。
1-2. 现代汽车2012年第一季度的销量为21,521辆,同比减少14.2%。

 

中国整车厂商进入巴西

安徽江淮汽车(JAC)  安徽江淮汽车(JAC)2010年12月开始出口销售SUV和轻卡。计划到2020为止累计出口62万辆。2011年销售23,752辆。
 2011年11月与巴西SNS(巴西最大的汽车经销商SHC的子公司)就成立合资公司的相关事宜签署框架协议。将投资5亿1,000万美元建设年产10万辆的工厂,计划2014年投产。
奇瑞汽车
(Chery Automobile)
 奇瑞汽车投资1.43亿美元于2011年7月开始建设新工厂。2013年3月前将建立年产5万辆的生产体制,并进入投产。之后还将追加4亿美元的投资,最终将年产能扩大至15万辆。
长城汽车  长城汽车2011年10月表明将在巴西建设年产10万辆的工厂。动工时间等信息还不明了。
力帆集团  力帆汽车计划与巴西的销售代理店Effa Motors携手扩大在巴西的销量。起初将扩大力帆汽车车型在Effa Motors乌拉圭工厂的生产。其后在巴西建设组装工厂 ,并计划于2014年投产。

资料:各类报道
(注)上述企业以外,如吉利集团、BYD、Foton、Sinotruck也在商讨在巴西的生产事宜。

 

中国、韩国的主要整车厂商2011年在巴西的销量

现代汽车 起亚汽车 奇瑞汽车 江淮汽车 东风日产
乘用车
Volvo
Cars
力帆汽车 哈飞汽车 长安汽车 昌河汽车
114,931 77,199 21,684 23,752 4,777 5,218 2,003 16,725 2,805 702

资料:现代汽车源于ANFAVEA,其他整车厂商则源于Marklines Data Center。
(注)Volvo cars归中国吉利集团所有。

 



日产、雷诺的销量飞速增长,将进一步进行大手笔投资

 日产设立的新工厂将于2014年上半年以年产20万辆的生产规模进行投产。2011年日产在巴西的销量为67,268辆(2010年为35,874辆),增长主要归功于Frontier等既存车销量的增加和2011年秋天投入市场的March/Versa(从墨西哥进口)。2012年第1季度的销售也倍增至27,299辆。

 雷诺库里提巴工厂的产能从目前的28万辆提高至2013年的38万辆。由于Logan原型两厢车Sandero和于秋天发售的SUV Duster的销量良好,Renault的销量从2010年的160,299辆增至2011年的194,294辆,2012年第一季度的销量也由上一年度同期的38,331辆增至52,317辆。

 2012年第一季度乘用车、小型商用车的销量,雷诺、日产共计79,616辆,高于福特的72,619辆(福特中型卡车销售6,278辆)。

日产、Renault公布大型投资计划

日产  日产2011年10月宣布,将在巴西投资26亿雷亚尔(15亿美元)建设新工厂,构建V平台车20万辆(两厢车March和三厢车Versa)的产能体系,并于2014年上半年投产。2016年前将投产10个车型,将分部占有率提高至87%以上,达到巴西市场内亚洲系汽车品牌No.1,到2016年至少获得5%市场占有率。
 目前雷诺的库里提巴工厂拥有日产车59,000辆的产能,生产Livina、Grand Livina、X-Gear、Frontier。巴西新工厂投产后仍继续生产。
雷诺  雷诺修改了2010年~2015年在巴西的投资计划,将投资额由原来计划的10亿雷亚尔增至15亿雷亚尔,产能由28万辆增至2013年的38万辆。并计划将市场占有率由2011年的5.7%扩大至2016年的8%以上。
 雷诺将巴西作为中南美向汽车的开发基地,开发出基于Dacia Logan的巴西规格SUV Duster,并于2011年10月上市,此外还计划开发基于Logan的中南美市场向皮卡。

资料:日产公报资料 2011.10.6、Renault公报资料 2011.10.5、日本经济报 2011.10.10
(注)由于巴西政府决定限制来自墨西哥的进口量,因此日产正商讨提早巴西新工厂的投产时间。

 

其他日本整车厂商

 其他日本整车厂商中,丰田、本田有当地生产,三菱汽车委托MMC Automotores do Brasil进行生产。丰田建立巴西第2工厂,2012年开始生产基于投产印度的Etios的小型车。

 马自达宣布将进入巴西市场,从2012年度开始出口销售。墨西哥建设中的新工厂投产(预定2013年度)后,还将从该工厂出货。



重型卡车:帕卡建新厂,戴姆勒和曼扩大产能

 巴西农业、矿产业、建设行业等行业发展的同时,对重型卡车的需求也随之扩大。

 帕卡建设新工厂,将于2013年开始生产DAF品牌车。

 戴姆勒预测巴西GVW 6吨超重型卡车的年市场需求将从2010年的16.2万辆扩大至2020年前的20万辆。巴西和阿根廷的重型整车工厂将新雇佣员工1,250人,将第3shift导入巴西的Sao Bernardo do Campo工厂。

 MAN宣布将投资4亿美元用于提高产能和加强研发。

MAN Latin America:2012~2016年投资4亿美元

 MAN Latin America2011年10月宣布,2012~2016年间将投资(大众时期也没有超过)4亿美元用于提高Resende工厂的产能和加强研发。除扩大原有大众品牌车的产品领域、开发新类别产品外,还将开发MAN品牌产品,在Resende工厂建设专用的组装线,于2012年开始生产,在中南美市场销售。
 MAN2008年12月收购大众的巴西大型商用车部,成立MAN Latin America。新公司员工约7,000名,拥有的最大82,000辆重型卡车和客车底盘的产能。大众拥有MAN55.9%的表决权(2011年11月9日时)。大众计划通过旗下のMAN和Scania经营其大型商用车业务。

资料:MAN公报资料 2011.10.21

 



阿根廷动向:2011年产销均为历史最高水平

 2011年阿根廷国内生产量由上一年度的716,540辆增至828,771辆,销量由698,404辆增至883,350辆,增加26.5%。生产量、销量均为历史最高水平。持续产量6成以出口,国内销量6成以上进口的结构。

 2011年3月本田开始建设新工厂,丰田11月扩大产能,通用宣布2012年扩大产能25%。

 

阿根廷政府要求整车厂商推进出口

 阿根廷2010年、2011年进口车激增,2010年阿根廷汽车行业的进口额超过60亿美元。阿根廷政府为了达成2012年出口额超过40亿美元的目标,要求在阿根廷进行生产的整车厂商出口至少相当于进口零部件或整车金额的产品。目前已经与通用、大众、菲亚特、PSA等整车厂商达成意向,2011年与福特也签署了协议。福特2009年的进口额超过2亿5,000万美元,2012年计划在扩大出口70%的同时,将进口增长控制在30%以下,使出口额超过9,000万美元。

 各厂商出口的半数以上均面向邻国巴西。

 另外,阿根廷政府面对对巴西的贸易赤字,一方面要求巴西扩大对包含汽车零部件在内的阿根廷工业产品的进口,一方面要求墨西哥政府采取与对巴西同样的抑制出口措施。

阿根廷的生产、出口量

(辆)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
生产 319,755 432,101 544,647 597,086 512,924 716,540 828,771
出口 181,581 236,789 316,410 351,092 322,495 447,953 506,715
出口/生产 56.8% 54.8% 58.1% 58.8% 62.9% 62.5% 61.1%
阿根廷的销量
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
新车销量 402,690 460,478 564,926 611,770 487,142 698,404 883,350
(内)国产车 143,282 188,479 234,354 238,465 198,732 262,532 324,795
(内)进口车 259,408 271,999 330,572 373,305 288,410 435,872 558,555
进口车/销售 64.4% 59.1% 58.5% 61.0% 59.2% 62.4% 63.2%

资料:阿根廷汽车工业协会(ADEFA)

 

本田:2011年3月新工厂开始生产

 本田投资2亿5,000万美元在布宜诺斯艾利斯省Campana投资建设新工厂于2011年3月开始生产City。该工厂年产能3万辆,其中6成将用于出口。
 本田2007年7月宣布建设阿根廷工厂,原本计划于2009年下半年投产,但由于全球范围的金融危机,工厂建设延期。

丰田:扩大阿根廷工厂的产能

 丰田投资约1亿2,600万美元,2011年11月将生产IMV系列的Hilux和Fortuner的阿根廷Zarate工厂的产能由6.5万辆扩大至9.2万辆。之前产量的70%左右用于出口以巴西为主的中南美10国,今后该比例将扩大为75%。

通用:将阿根廷工厂的产能扩大25%

 通用宣布投资1亿5,000万美元,将2012年阿根廷Rosario工厂的产能(生产Chevrolet Classic和Chevrolet Agile)扩大25%(2011年10月宣布)。通用阿根廷的产量2010年为127,818辆,2011年为136,428辆。

 同时提高零部件的当地采购率,使零部件的进口额每年减少1亿5,000万美元。由此为与阿根廷政府签订的阿根廷贸易收支改善做出贡献。

资料:丰田公报资料 2011.12.16、本田公报资料 2011.7.18、通用公报资料 2011.10.27、Reuters 2011.1.21

 

阿根廷分整车厂商销量

(辆)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
菲亚特 44,080 43,751 56,621 65,605 47,902 69,145 92,127
福特
Mazda
Jaguar
Volvo
Land Rover
61,851
18
20
175
213
65,867

17
203
244
77,472

12
443
227
78,460

4
425
187
65,598 85,518 106,691
通用
Suzuki
Isuzu
72,782
11,194
747
76,228
9,391
21
94,399
9,618
96,634
9,330
78,078
7,385
112,213
6,060
146,814
1,860
Iveco 3,424 3,005 3,629 4,699 2,272 5,011 7,122
戴姆勒克莱斯勒
梅赛德斯
克莱斯勒
12,058
10,747
1,311
13,823
12,023
1,800
16,980
13,943
3,037

15,049

9,321

14,366

15,621
PSA 52,761 64,978 83,728 77,732 64,725 87,124 112,790
雷诺
日产
43,255
3,652
58,988
2,932
68,740
3,933
74,591
5,795
64,372
4,155
97,369
10,942
124,162
13,775
Scania 1,795 1,580 1,722 1,723 716 1,702 2,962
丰田 17,035 23,563 28,057 31,837 27,913 33,012 36,197
大众 83,934 93,950 112,713 125,370 96,045 145,869 195,020
本田 15,990
小计 392,975 445,733 544,061 571,700 456,942 651,329 871,131
其他 9,715 14,745 20,865 40,070 30,200 47,075 27,854
合计 402,690 460,478 564,926 611,770 487,142 698,404 883,350
资料:阿根廷汽车工业协会(ADEFA)
(注) 1-1. “小计”上面的整车厂商均为在阿根廷设有生产基地的ADEFA(阿根廷汽车工业协会)成员企业。销量为各厂商的进口车总和。
1-2. “其他”为不在当地生产的,ADEFA非会员企业的进口车销售。
1-3. 本田由于2010年前没在当地生产,所以之前的销量统计在“其他”中。
2. Mazda/Jaguar/Volvo/Land Rover并在福特中。SuzukiとIsuzu并在通用中。日产并在雷诺中。2007年前梅赛德斯和克莱斯勒并在戴姆勒克莱斯勒中。

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