通用欧洲事业:2011年未达成收支平衡,2016年目标利润10亿欧元

欧宝投放新款赛飞利Tourer与高级微型车,雪佛兰投放新款迈锐宝

2012/03/13

概 要

 通用截至2011年,为取得欧洲部的收支平衡(扣除重组经费前EBIT),将削减欧洲子公司欧宝/沃尔克斯豪尔20%的产能等,推进重组计划。然而,欧洲经济不景气造成销售额停滞不前,2011年11月,通用表示,该年度未达成收支平衡。今后将推出更多车型、削减成本,争取早日实现盈利。

 欧宝/沃尔克斯豪尔截至2014年将投放30款新车型及一部分改良车型,以确保2016年达到盈利10亿欧元、销售额利润率5%、占欧洲市场份额8.5%(2010年为6.2%)的目标。

 计划提高雪佛兰品牌在欧洲市场的各级车覆盖率及欧洲市场的销量,截至2016年目标达到现有销量的约2倍,即100万台。欧洲市场份额将从2010年的2.5%截至中期提高4-5%。

相关报告:GM Europe: decides to retain Opel and restructure instead(2010年11月刊登)(仅供英语)

GM in China (1): plan to boost production capacity of vehicles and engines (1:2011年7月刊登)/(2:2011年8月刊登)(仅供英语)
SAIC Motor: sales surpassed 3.5 million in 2010, expecting 4 million in 2011 (2011年6月刊登)(仅供英语)

GM: 2010 the first profitable year since 2004 (with net income of $4.7 billion)(2011年3月刊登)(仅供英语)



车型计划:欧宝品牌高端化,雪佛兰定位入门品牌

 通用欧洲部一方面将欧宝/沃尔克斯豪尔稍提高品牌层次以对抗大众,另一方面将雪佛兰定位于入门级品牌,使两个品牌形成互补关系。因为近年来,雪佛兰在欧洲的销量扩大至约50万台,两个品牌均为价值品牌,很可能因此成为竞争对手的关系。

 欧宝/沃尔克斯豪尔将在2012年发售高级微型车Junior(代号),以及别克Encore的姐妹车型超紧凑级SUV摩卡。此外,也计划投放7人乘坐新款微面赛飞利Tourer、由菲亚特贴牌生产的新款客货两用车Combo等。

 雪佛兰在2011年投放多款新车型,将欧洲市场的各级别覆盖率从不到30%提高至50%。2012年将投放新款中型三厢车迈锐宝,未来将覆盖三分之二的级别。此外,通用将在2012年初将雪佛兰的欧洲销售事业移交至GMIO(通用国际业务)部。

通用欧洲部的车型计划(2011-2013年)

发售时间 概要
欧宝 安佩拉 2011年末  改变了雪佛兰沃蓝达的外观,欧宝版的5门两厢PHV。电动模式下可行驶40-80km。利用装载的汽油发动机可达到500km的最大续航里程。计划2012年销售1万台。通用美国哈姆特米拉克工厂制造,出口欧洲。
新款 赛飞利Tourer 2012年1月

 第三代7人乘坐高级微面。拥有Flex7座椅调节系统,第二排的3个座椅可分别移动。此外还配备交通标志识别功能、盲点警报系统、碰撞减轻制动系统等先进的安全措施。

新款Combo 2012年2月

 第三代小型客货两用车,委托菲亚特多宝贴牌生产。菲亚特在土耳其的合资公司Tofas工厂生产,计划年初生产6,000台。

minicar 2012年上半年

 代号Junior的新微型车。欧宝称其为Lifestyle车型,目标对象为经常利用ipod之类数码产品的年轻人。微型车身,是欧宝品牌提升品牌定位的一款高端车型,价格将比欧宝其他微型车更高。

摩卡 2012年末

 德国厂商开发的首款超紧凑级SUV,定位于安德拉之下。2012年底特律车展中展出的别克Encore的欧宝版。可选2款汽油发动机及1款柴油发动机,配备针对高端车的驾驶辅助系统及安全系统。

新款Vivaro 2013年

 与雷诺共同开发的小型商用车(雷诺名:Trafic),并计划共同开发第二代。第二代将在沃尔克斯豪尔的英国卢顿工厂生产,高车顶版将在雷诺的法国桑杜维尔工厂生产。

新款Corsa 2013年

 小型两厢车。预计将在西班牙萨拉戈萨工厂生产。

阿斯特拉convertible 2013年

 基于微型车阿斯特拉的敞篷车型。预计将在波兰的格利维采工厂生产。

雪佛兰 奥兰多 2011年 3月

 7人乘坐新款家庭旅行车。具备乘用车的舒适性与可操作性,车内空间宽敞,是跨界旅行车。

新款爱唯欧 hatchback & sedan 2011年 8月

 次紧凑车的第三代车型。装载1.3升涡轮柴油发动机,CO2排放量在100g/km以下。

科鲁兹hatchback 2011年秋

 基于科鲁兹三厢开发的5门两厢车。拥有轿跑的车顶线、较短的前悬后悬,以及三厢车的动感。室内容量为400升。

卡玛洛coupe & convertible 2011年 9月

 在欧洲重新发售10多年前的一款跑车。6.2升V8发动机,配合MT,最高输出功率为432hp,最大扭距为569Nm/4,600rpm,最高时速250km。

沃蓝达 2011年11月

 5门两厢PHV(通用称其为增程式EV)。2010年末投放美国市场。欧洲销售价格(含税)为41,950欧元,年销量目标为1,000-2,000台。

新款迈瑞宝 2012年

 中型三厢车。雪佛兰品牌的旗舰车型。现有车型仅限北美销售,新车型将向中国、欧美等全球市场投放。欧洲款装载4缸2.0升汽油发动机或2.4升柴油发动机,配合手动变速器或自动变速器。

资料: Opel Press Release 2011.3.24/2011.9.12/2011.9.13/2012.1.5, Chevrolet Europe Press Release 2011.8.23, Automotive News Europe 2011.11.7

(注)2012年1月,通用宣布,雪佛兰沃蓝达PHV中装载的锂离子电池可能会引发火灾,因此将召回美国销售的大约8,000台,并进行免费修理。因此欧宝也将向其姐妹车型安佩拉采取相同措施,提高电池的安全性。正式出货将从2012年2月开始进行。

 



生产基地动向:匈牙利建发动机工厂,年产能50万台

 通用欧洲部2010年投资7亿美元用于重组,2011年1-9月投资2亿美元,用于提高欧宝/沃尔克斯豪尔20%产量,削减员工8,000名等,推进重组计划。

 位于德国的波鸿工厂一方面进行大幅度裁员,另一方面将添加新生产设备用于新款赛飞利Tourer的生产。将在匈牙利建设年产50万台的新发动机工厂,生产低燃耗发动机。还将在意大利都灵的通用动力总成技术中心新增3个测试平台。

欧宝/沃尔克斯豪尔:德国波鸿工厂的重组计划

 欧宝/沃尔克斯豪尔计划提高德国波鸿工厂的生产效率,将来将确保一定数量的雇佣。2010年初开始的重组计划将导致1,800名员工被裁员,届时该工厂的员工人数将为2,800名。2010年已有600人离职。2011年将有300名员工调整至鲁塞尔海姆工厂。自动离职的员工可获得奖励,由此将进一步推进裁员计划。

 整车厂方面将投资1亿7500万欧元新建生产设备,并用于新款赛飞利Tourer的生产。变速器工厂原定2011年关闭,但由于出口需求的增加,将继续维持约300名员工并生产至2013年末。 

资料:Opel Press Release 2011.6.1

欧宝/沃尔克斯豪尔:扩大德国凯德斯劳滕发动机工厂的年产量

 2011年上半年,欧宝/沃尔克斯豪尔由于阿斯特拉及新君威的订单增加,将生产这2种车型的柴油发动机的德国凯德斯劳滕发动机工厂的产量从18万台提高至25万台。

资料:Opel Press Release 2011.7.6

欧宝/沃尔克斯豪尔:匈牙利新发动机工厂开工

 2011年4月,欧宝/沃尔克斯豪尔在位于匈牙利圣戈特哈德的工厂内新建发动机工厂。投资额为5亿欧元,计划2012年末动工。将提供800个新工作岗位,完全生产下的年产量将达50万台。计划生产小中型汽油发动机及中型柴油发动机,这些发动机均将符合自2014年在欧洲实行的欧6标准。

资料:Opel Press Release 2011.4.12

通用:向意大利动力总成技术中心投资2,000万欧元

 通用将在未来4年间,向位于意大利都灵的动力总成技术中心托里诺投资2,000万欧元(2011年7月公布)。该中心负责开发通用全球乘用车的柴油发动机、柴油控制系统、混合动机系统,以及动力总成的先进技术。该中心已有15个测试平台,而这次的投资将新建3个测试平台,进行气候、舒适性等相关模拟测试。

资料:GM Press Release 2011.7.15

 

通用欧洲部各基地产量(自有工厂产量)

(台)
国家 工厂 生产车型 2009年 2010年
比利时 安特卫普 Astra, Astra Twin Top 88,862 51,626
德国 波鸿 Astra, Zafira 142,337 147,715
艾森纳特 Corsa 133,038 139,193
吕赛尔海姆 Insignia, Buick品牌车 146,847 177,542
Total 422,222 464,450
波兰 格利维采 Astra, Zafira 96,697 158,584
西班牙 萨拉戈萨 Corsa, Corsa Van, Meriva, Combo 339,565 380,203
英国 埃尔斯米尔港 Astra, Astra Van 80,130 106,288
卢顿 Vivaro, Renault Trafic 54,207 72,565
Total 134,337 78,853
Total 1,081,683 1,233,7
通用欧洲部各基地产量(其他工厂产量)
国家 工厂 生产车型 2009年 2010年
法国 Batilly Movano 5,685 9,943
塞里宰 Tigra Twin Top 3,200 -
匈牙利 艾斯特根 Agila Ⅱ 50,691 27,750
俄罗斯 圣彼得堡 Antara, Astra 36 6,854
西班牙 巴塞罗那 Vivaro 999 731
韩国 富平 Antara 6,501 8,834
乌克兰 Zaporizhye Astra Classic 144 -
Total 67,256 54,112

资料:Opel in Europe Facts & Figures 2010

(注)俄罗斯圣彼得堡工厂自2010年起下属通用国际业务部

 

通用欧洲部发动机、变速器的产量

各基地发动机产量

(台)
国家 奥地利 匈牙利 德国 波兰 合计
工厂 阿斯佩恩 圣戈特哈德 凯泽斯劳滕 蒂黑
2009 407,758 275,811 122,389 122,348 928,306
2010 525,099 215,666 159,473 162,704 1,062,942

各基地变速器产量

(台)
国家 奥地利 匈牙利 德国 合计
工厂 阿斯佩恩 圣戈特哈德 波鸿 吕赛尔海姆
2009 674,398 12,013 420,800 72,216 1,179,427
2010 872,429 10,308 323,423 126,863 1,333,023

资料:Opel in Europe Facts & Figures 2010

 



俄罗斯:年产量扩大1.75倍至35万台,乌兹别克斯坦新建发动机工厂

  通用欧洲部除欧洲地区以外,计划扩大俄罗斯的销量,应对需求日益扩大的市场,将2011年2.6%的市场份额在2、3年内成倍扩大至5%。俄罗斯欧宝/沃尔克斯豪尔2011年1-9月的销量同比增加4.9万台。雪佛兰品牌增加57%为12.7万台,拉达品牌位居第二。

 随着本地化生产的进一步推进,通用将提高在俄罗斯的产量,包括自有工厂与合资工厂从20万台加强至35万台。此外,2012年起将委托GAZ生产新款雪佛兰爱唯欧的生产。将在乌兹别克斯坦新建发动机工厂,生产低燃耗发动机。

通用:俄罗斯产量从20万台增至35万台

 通用与俄罗斯经济发展部(Russian Federal Ministry of Economic Development)就提高通用产量相关事宜签订了协议书。通用将在今后5年间向圣彼得堡工厂100%出资,使年产量提高至23万台,与AvtoVAZ的合资工厂—陶里亚蒂工厂的年产量将提高至12万台。合计年产量将从现有的20万台扩大至35万台。计划也在圣彼得堡工厂生产欧宝品牌车辆。

 通用按照与俄罗斯政府的协商,将发动机与变速器的本地化提高至30%,其他零部件的本地化提高至60%,此外还将针对俄罗斯市场增加研发中心进行产品开发。而俄罗斯政府将迎合通用的投资,将连续8年下调通用进口零部件的关税。

资料:GM Press Release 2011.6.2

通用:2012年中期起委托俄罗斯GAZ生产新款爱唯欧

 2011年2月,通用与俄罗斯汽车厂商巨头GAZ就新款微型车雪佛兰爱唯欧(三厢与两厢)的委托生产达成一致。GAZ将从2012年中期起在下诺夫哥罗德工厂生产,年产量可达3万台。该工厂的产品将在俄罗斯市场上销售。

资料:GM Press Release 2011.2.1

通用:在乌兹别克斯坦新建发动机工厂

 2011年11月,通用与UzAvtosanoat(乌兹别克斯坦汽车工业)在乌兹别克斯坦的首都塔什干成立的合资公司GM Powertrain Uzbekistan(通用出资52%)的发动机工厂正式投产。年产量22.5万台,生产1.2升及1.5升的低燃耗发动机,并供应给在乌兹别克斯坦生产的雪佛兰斯帕可。该车型除了在乌兹别克斯坦国内销售,还将向俄罗斯、CIS各国出口。

资料:GM Press Release 2011.11.15

 



销量:2011年1-9月增6.7%为131.9万台,欧洲市场份额占8.8%

 通用欧洲部2011年1-9月的销量同比增加6.7%为131.9万台。市场份额从8.7%增至8.8%。

 从各品牌来看,欧宝/沃克斯豪尔受美瑞拉及阿斯特拉运动旅行车的销量影响,增加6.5%为93.8万台。雪佛兰继小型车斯帕可及爱唯欧持续叫座之后,增加8.9%为37.9万台。

 欧宝/沃尔克斯豪尔2011年预计销售约130万台,其中2万台出口欧洲以外地区。已开始向中国、以色列开始出口。今后还将陆续出口至澳大利亚、南非、智利、阿根廷等国,长期目标为出口量达10万台。

通用欧洲部各品牌销量

(台)
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年 1-9月 2011年 1-9月
欧宝/沃尔克斯豪尔 1,601,490 1,563,196 1,630,830 1,458,290 1,209,000 1,178,000 881,000 938,000
雪佛兰 240,500 341,291 457,134 506,309 426,000 477,000 348,000 379,000
萨博 82,050 90,457 85,052 66,578
其他 59,190 6,899 8,486 8,183 32,000 7,000 7,000 2,000
通用欧洲部合计 1,983,230 2,001,843 2,181,502 2,039,360 1,668,000 1,662,000 1,236,000 1,319,000

资料:GM Financial Highlights Q4 2010/Q3 2011

(注) 1.

通用欧洲部的销量中,除欧洲、中欧、东欧以外,还包含俄罗斯及CIS各国的销量。

2.

欧宝品牌车辆在英国作为沃尔克斯豪尔品牌销售。

3.

萨博品牌的销量包含截至2010年2月的数据,2009年以后包含在其他中。

 

通用欧洲部欧洲市场的各品牌份额
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
欧宝/沃尔克斯豪尔 7.1% 7.0% 6.6% 6.4% 6.2%
雪佛兰 1.6% 2.0% 2.3% 2.3% 2.5%
萨博 0.4% 0.4% 0.3%
通用欧洲部合计 9.2% 9.4% 9.3% 8.9% 8.8%

资料:Opel in Europe Facts & Figures 2010, Chevrolet Europe Sales Highlights 2010

(注)2011年1-9月通用欧洲部的欧洲市场份额为8.8%

 



业绩:2011年1-9月销售额增19%,EBIT5.8亿美元赤字

 通用欧洲部2011年1-9月销售额同比增加19.3%为204.8亿美元,EBIT从12.0亿美元的赤字减少至5.8亿美元的赤字。第一季度将EBIT控制在3.9亿美元赤字,第二季度盈利1亿美元,第三季度再次出现赤字,为2.9亿美元。欧洲的经济不景气及债务危机是销售额停滞不增的主要原因。

 2011年11月,通用计划在该年内取得欧洲部的收支平衡(扣除重组经费前EBIT),但因难以达成遂放弃。

 欧宝/沃尔克斯豪尔将通过投放多款新车型并降低成本以期早日盈利。目标在2016年确保达到盈利10亿欧元,销售额利润率达到5%,欧洲市场份额8.5%(2010年为6.2%)。

通用欧洲部的业绩(2010年—2011年9月)

(百万美元)
2010年 2010年 2011年
1-3月 4-6月 7-9月 1-3月 4-6月 7-9月
欧洲 (通用欧洲) Net sales and revenue 24,076 5,461 6,044 5,657 6,870 7,459 6,151
EBIT (1,764) (477) (160) (559) (390) 102 (292)
(参考) 通用整体 Net sales and revenue 135,592 31,476 33,174 34,060 36,194 39,373 36,719
EBIT 7,193 1,914 2,131 2,245 3,208 3,125 2,402
资料:GM Financial Highlights Q4 2010/Q3 2011, GM 2010 Annual Report
(注) 1.

通用欧洲部的销量包含雪佛兰,但业绩中不包括(包括在通用国际业务部中)。

2.

通用自2010年将俄罗斯及乌兹别克斯坦的一部分法人的业绩从通用欧洲部归入到通用国际业务部中。

3.

通用结束破产手续后,在2009年7月10日作为新通用重新启动。欧洲部2009年1月—7月9日期间的息税前利率为28亿1500万美元的赤字,7月10日-12日之间的EBIT为8亿1400万美元的赤字。

 



(参考)分车型销量、分国家销量

通用欧洲部各车型销量

(台)
      2008年 2009年 2010年 (参考)
2010年 1-9月 2011年 1-9月
欧宝 沃尔克斯豪尔 Agila 48,199 59,704 33,826 26,572 20,987
Corsa 425,336 375,397 347,229 240,916 235,763
Meriva 112,898 86,517 104,932 69,420 101,193
Astra 438,219 328,117 363,517 217,384 214,042
Zafira 161,835 99,894 95,150 67,602 56,435
Vectra/Signum 97,753 15,576 332
Combo 58,222 34,127 34,529
Vivaro 63,096 34,348 36,417 3,917 5,108
Movano 14,439 7,537 8,193
Tigra 7,862 6,946 645
Antara 22,530 14,780 10,976 6,553 5,940
Insignia 4,639 143,779 142,106 94,161 99,512
Ampera 73
Others 3,262 2,399 305 5,791 1,263
Total 1,458,290 1,209,121 1,178,157 732,316 740,316
雪佛兰 Matiz/Spark 77,408 82,520 126,662 51,352 49,895
Kalos/Aveo 127,550 91,229 78,918 28,205 22,918
Lacetti 117,029 17,661 17,806
Nubira 45,679 44,742
Tacuma/Rezzo 10,904
Niva 51,983 25,801
Lanos 49,284 23,170
Captiva 37,900 25,352 31,543 14,423 10,928
Epica/Evanda 13,453 7,748 7,726
Nexia (Uzbek) 15,982
Cruze 21,048 59,261 19,765 18,738
Orlando 13,923
Others 4,816 85,533 110,536 6,351 1,871
Total 506,309 425,741 477,194 120,096 118,273
萨博 9-3 53,740
9-5 12,694
Others 144
Total 66,578
其他 8,183 32,000 7,000 1,256 544
各品牌合计 2,039,360 1,666,862 1,662,351 853,668 859,133

资料:Opel in Europe Facts & Figures 2010, Chevrolet Europe Sales Highlights 2010

(注)2010年1-9月与2011年1-9月期间采用Automotive News Europe的数据,仅提供西欧市场数据。

 

欧宝/沃尔克斯豪尔各国销量及所占市场份额(欧洲)

(台)
国名 2009年 2010年 (参考) 市场份额 (2010年)
2010年1-11月 2011年1-11月
英国 260,873 274,700 254,660 249,995 12.0%
德国 347,697 243,451 217,563 245,233 7.6%
意大利 133,615 133,037 122,086 112,700 6.2%
法国 96,030 102,063 87,017 92,474 3.8%
西班牙 72,033 76,383 68,871 55,712 6.9%
比利时 & 卢森堡 46,081 45,431 40,931 43,788 6.8%
土耳其 24,710 41,572 31,525 41,372 5.3%
俄罗斯 34,277 40,875 35,341 60,881 2.1%
荷兰 30,445 39,961 34,420 39,068 7.4%
东南欧洲 37,450 35,456 n.a. n.a. 5.5%
匈牙利 24,240 27,964 24,706 24,564 7.7%
波兰 23,503 25,973 22,427 19,494 6.7%
葡萄牙 13,363 20,585 17,358 12,469 7.6%
瑞士 15,343 17,581 15,477 16,507 5.4%
希腊 17,795 13,478 n.a. 10,884 8.8%
丹麦 8,387 11,800 10,144 11,140 6.8%
瑞典 6,838 7,950 7,091 8,525 2.4%
>爱尔兰 4,688 7,137 7,062 6,886 7.1%
挪威 4,989 5,339 1,077 1,188 3.3%
芬兰 3,323 5,051 4,690 5,632 4.0%
乌克兰 2,390 1,691 n.a. n.a. 0.9%
其他欧洲国家 613 370 n.a. n.a. 1.4%
其他东欧国家 372 309 n.a. n.a. 0.1%
欧洲国家合计 1,209,055 1,178,157 1,025,124 1,070,224 6.2%

雪佛兰各国销量及所占市场份额(欧洲)

(台)
国名 2009年 2010年 (参考) 市场份额 (2010年)
2010年1-11月 2011年1-11月
乌兹别克斯坦 104,144 145,148 n.a. n.a. 97.0%
俄罗斯 104,398 116,223 103,681 157,029 5.9%
意大利 52,894 36,821 15,322 30,137 1.7%
德国 32,115 25,033 21,847 26,743 0.8%
西班牙 20,246 23,022 21,649 15,787 2.1%
法国 21,023 21,253 18,009 20,916 0.8%
土耳其 10,408 18,061 14,402 17,324 2.4%
英国 18,660 13,680 6,720 11,818 0.6%
其他欧洲地区 61,853 77,953 n.a. n.a. -
欧洲国家合计 425,741 477,194 250,262 329,194 2.5

资料:Opel in Europe Facts & Figures 2010, Chevrolet Europe Sales Highlights 2010

(注)2010年1-11月及2011年1-11月期间,各国汽车工业协会数据及其他。

<全球汽车产业平台 MarkLines>