乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2020年12月
2020年11月份乘用车市场分析
2020/12/09
- 12月全国乘用车市场展望
- 2021年乘用车市场预测应谨慎
- 2021年新能源乘用车超高速增长
- 三缸发动机艰难需要支持
- RCEP对汽车行业发展是利好
中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘用车市场信息联席会,简称乘联会)是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年,2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会,2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前,乘联会共拥有会员单位140家,覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商(主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商)以及大部分造车新势力企业(汽车初创企业)。
11月全国乘用车市场回顾
零售:11月乘用车市场零售达到208.1万辆,同比去年11月增长8.0%,实现了连续5个月8%左右的近两年最高增速。今年1-11月的零售累计增速-8.3%,较1-10月累计增速-10.2%提升2个百分点,体现行业的稳步回暖态势。
今年全国乘用车市场7-11月增速保持强势态势。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖。其次是新能源车零售的翻倍回暖态势明显,推动车市走强。
由于去年年末春节前购车启动较早,这也使今年11月传统车零售191.3万辆,同比增量5.7万辆,同比增速仅有3.1%,较10月的4.4%稍弱。近期个别地区出现新冠病例,“外防输入,内防反弹”也使零售回暖速度放缓。11月新能源车零售16.9万辆,同比增量9.7万辆,同比增速136.5%,乘用车零售市场渗透率8.0%,成为乘用车零售增长核心动力。
11月豪华车零售同比增长27.0%,环比10月增长5.0%,保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求依旧旺盛,德系豪车年末趋稳,特斯拉、凯迪拉克、林肯等美系豪华车表现超强。
11月自主品牌零售同比增长9.0%,环比10月增长9.0%;市场份额39.1%,较同期份额增长0.4%。自主品牌传统车零售同比持平,新能源车同比增速翻倍。国有自主表现超强,红旗、长安、长城、奇瑞等品牌传统车同比高增长。
11月主流合资品牌零售同比增长3.0%,但环比10月增长1.0%;其中日系、美系品牌份额走强,同比份额增加3个百分点。
20年1-11月的全国乘用车市场累计零售1700.2万辆,零售同比累计下降8.3%,今年累计销量同比净减154.0万辆,约占去年零售总量8.3个百分点。今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素对上半年影响225.0万辆,7-11月零售同比增加65.0万辆,如果12月保持11月的15.0万辆净增量,全年预计零售损失140.0万辆,下降7.0%。
出口:11月乘联会乘用车出口8.2万辆,同比增87.3%。其中自主品牌出口达到7.0万辆,同比增长108.0%,合资品牌出口下滑37.0%。上汽乘用车、吉利、长城、奇瑞出口表现都是倍增,其中上汽乘用车的新能源出口超强。
生产:11月乘用车生产227.8万辆,同比19年11月增长8.0%;1-11月累计生产1715.6万辆,同比下降8.1%,减产151.1万。11月豪华车生产同比增长24.0%,合资品牌同比增长1.0%,自主品牌同比下降7.0%,其中自主SUV生产同比下降10.0%。
批发:11月厂家批发销量226.3万辆,同比去年11月增长11.3%,环比10月增长9.2%。1-11月累计批发销量1745.1万辆,同比下降7.8%,减少147.5万辆。今年的自主品牌传统车低迷导致年末走势不强。
库存:11月末厂家库存减少13.7万辆,渠道库存增加9.9万辆。1-11月的渠道库存相对减少12.0万辆,9-11月的经销商库存持续小幅补充,11月补充力度较大。
新能源:11月新能源乘用车批发销量18.0万辆,同比增长128.6%,环比10月增长24.8%。其中插电混动销量3.0万辆,同比增长160.0%。纯电动的批发销量15.0万辆,同比增长122.3%。
11月电动车高低两端强势增长趋势明显,其中A00级销量4.8万,份额提升到纯电动的32.0%。B级占比23.0%,同比增长较强。
11月新能源乘用车市场头部企业表现优秀,前三强企业突破2.0万辆,其中上汽通用五菱36070辆、比亚迪26015辆、特斯拉中国21604辆,前三强共占新能源车总量46.5%。新能源车型零售量取得新突破,五菱宏光MINI零售33094辆,MODEL3零售21604辆,规模优势逐步体现。
传统自主车企新能源持续走强,长城汽车、广汽埃安等也高增长,大集团新能源表现分化加剧。蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企依旧保持强势增长。
11月普通混合动力乘用车批发4.2万辆,同比去年11月增长13%。
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