中国汽车技术研究中心(CATARC)合作报告 中国新能源车动向 2015年11月

10月年终放量提前到来 或预支2016年产量

2015/11/18

国内产量 (概要)



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  2015年10月,国内生产各类节能与新能源汽车52,838辆(含铅酸电池EV乘用车498辆,铅酸电池EV专用车13辆),较上月增长51.1% ,同比增长近5倍,其中非铅酸电池新能源汽车产量为51,295辆,月产量首次突破5万辆,2015年每逢年底产量的放量提前到来,但业界专家预计,2016年开年将有可能成为低谷,所以2015年年底的产量放量可以说透支了2016年的部分产能。

  三类EV(乘用车、客车、专用车)在总产量的占比继9月突破70%后,10月占比更是超过了80%,在各类车型中成为绝对主力。在各分类车型中,EV专用车继续保持强劲增长趋势,同时由于其基数较低,10月EV专用车同比增长28倍,月产量接近7,000辆。EV客车同比增长也超过26倍,EV乘用车10月首次突破2万辆大关。10月EV客车产量也首次突破万辆关口,达到12,814辆。

  近几个月来,新能源客车和专用车的比例一直保持在40%左右,而在本年第一二季度该比例为20%-30%,新能源商用车近几个月的产量比例升高,究其原因随着第二阶段推广应用工作接近尾声,冲击推广应用目标的任务更加突出,而商用车方面政府的主导力度更大,所以放量更为明显。

10月份产量与去年各月产量的对比



国内产量

表1: 10月份细分产量及与同环比对比

车型 2014年10月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 同比(%) 环比(%)
PHV乘用车 2,181 4,932 6,674 5,700 6,779 5,643 7,028 222.2 24.5
PHV客车 959 1,512 1,656 1,660 2,142 2,453 2,389 149.1 -2.6
EV乘用车 4,575 10,992 12,272 8,797 9,661 13,805 22,729 396.8 64.6
EV客车 467 2,369 5,543 6,371 5,365 8,876 12,814 2,643.9 44.4
EV专用车 233 689 1,165 1,373 1,495 2,943 6,846 2,838.2 132.6
HV乘用车 631 520 584 698 865 1,245 996 57.8 -20
HV客车 30 18 0 29 0 15 36 20 140
合计 9,076 21,032 27,894 24,628 26,307 34,980 52,838 482.2 51.1


表2: 2015年10月分类车型产量统计

 
HV
PHV
EV
合计
乘用车
996
7,028
22,729
30,753
客车
36
2,389
12,814
15,239
专用车
0
0
6,846
6,846
合计
1,032
9,417
42,389
52,838


2015年10月产量按车型以及按动力类型分类统计占比

插电式混合动力汽车

  2015年10月共生产PHV 9,417辆,较上月小幅增长,比亚迪唐超越秦成为月产量冠军。其中PHV乘用车共生产7,028辆,较上月增长24.5%,占PHV的74.6%。涉及企业共5家,分别为比亚迪、上汽、华晨宝马、广汽、浙江豪情。在新能源乘用车领域主打PHV路线的比亚迪公司10月秦、唐、商三款PHV均有产出,其中多用途MPV车型商是首次现身产量榜,三款车月产量合计超过5,000辆,10月SUV“唐”超越轿车“秦”成为PHV乘用车产量月冠军。目前新能源乘用车普遍按定单安排生产,所以从产量上也可以反映出市场需求,比亚迪唐的超越,在一定程度上也反映出SUV车型在新能源汽车领域同样更受关注,这与传统燃油车市场不谋而合,作为第一辆新能源SUV车型,唐有望成为下一个新能源明星车型。其他几家企业的产量与上月变化不大,除了上汽的550PHEV 10月接近1,500辆以外,其他如宝马530Le、广汽的增程式传褀,以及沃尔沃PHV月产量均不足150辆。值得注意的是,新进入产量榜的比亚迪商、新款的增程式传褀、宝马530Le、以及沃尔沃PHV均装备了三元体系电池,由于PHV乘用车的车型不多,这也使得在PHV乘用车方面三元电池的车型比例占到50%。

  在PHV客车方面,10月较上月有小幅下降,总量仍保持在2,000辆以上的月产规模,涉及企业20家,企业产量TOP5与前几月变化较大,其中奇瑞万达贵州客车进入前三,郑州宇通位列第一,月产超过1,000辆。

纯电动汽车

  10月共生产EV 42,389辆(含铅酸电池EV乘用车498辆,铅酸电池EV专用车13辆),其中EV乘用车22,729辆,突破2万辆大关。EV乘用车生产涉及企业共20家,其中前五位(不计铅酸电池车)分别为浙江吉利、湖南江南、北汽、安徽江淮、江铃控股,TOP5中全部月产过千,其中浙江吉利月产超过万辆,吉利几款两座和四座的A00级EV,可获得两级财政补贴,由车厂自己成立租赁运营公司进行购买和运营,又重复着2014年年底产量激增的情况。

  EV客车方面,10月共生产12,814辆,首度破万。10月较上月增长44.4%,涉及企业43家,再创历史新高,月产量前五位分别为郑州宇通、中通、东风汽车公司、南京金龙、比亚迪,TOP5总量占比为50.1%。

  EV专用车10月共生产6,846辆,同比增长28倍,已连续八个月实现产量正增长,正成为一个新兴的市场。EV专用车尤其是物流用车目前是普遍看好的新市场。10月产量前三位为东风汽车公司、重庆瑞驰、重庆力帆、天津清源、福建新龙马。

混合动力汽车

  10月HV共生产1,032辆,其中HV乘用车996辆,只涉及两家企业,分别为广汽丰田和东风汽车公司。10月HV客车共有36辆产出,涉及企业为上海申龙、上海申沃和金华青年三家企业。

整车进口

  10月进口的节能与新能源汽车全部为乘用车,总数为2,756辆,比上月小幅上升,以HV乘用车为主,占比为81.5%。10月EV乘用车的进口量较上月增长一倍,特斯拉MODEL S进口数量较上月小幅上升,宝马i3本月进口的车型中超过60%为EV版,并要有近40%的EV增程版进口国内。PHV乘用车仍是仅有两款进口,分别为宝马i8和大众高尔夫PHV GTE。



国内资讯

四部委联合印发《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》

  2015年10月9日,国家发改委、国家能源局、工信部、住建部四部委联合印发《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)。《发展指南》将全国分为加快发展区、示范推广区、积极促进地区三个区域,并提出了分区域建设目标。

1、加快发展地区:
- 在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等电动汽车发展基础良好、雾霾治理任务较重,应用条件优越的加快发展地区,新建充换电站7,400座,充电桩250万个,满足266万辆电动汽车的需求。
- 在新能源汽车推广应用城市,公共充电桩与电动汽车比例不低于1:7;城市核心区公共充电服务半径小于0.9公里;其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到1:12,城市核心区公共充电服务半径力争小于2公里。

2、示范推广地区:
- 在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等示范推广区,到2020年新增集中式充换电站超过4300座,分散式充电桩超过220万个,以满足超过233万辆电动汽车充电需求。
- 在新能源汽车推广应用城市,公共充电桩与电动汽车比例不低于1:8;城市核心区公共充电服务半径小于1公里;其他城市公共充电桩与电动汽车比例力争达到1:15,城市核心区公共充电服务半径力争小于2.5公里。

3、积极促进地区
- 在广西、西藏、青海、宁夏、新疆等尚未被纳入国家新能源推广应用范围的积极促进地区,到2020年新增集中式充换电站超过400座,分散式充电桩超过10万个,以满足超过11万辆电动汽车充电需求。
- 省会等主要城市公共充电桩与电动汽车比例不低于1:12,城市核心区公共充电服务半径小于2公里。

沈阳发布《新能源汽车推广应用实施方案(2015-2020年)》

  2015年11月9日,沈阳市发布了《沈阳市新能源汽车推广应用实施方案(2015-2020年)》,推广的车型以PHV为主,鼓励将淘汰的黄标车更新为新能源汽车。日后,新增的公务车,除特殊需要外,全部采用新能源汽车。沈阳新增的公交、出租、物流和环卫车辆中,新能源汽车的比例将不低于30%。到2020年,沈阳将完成1万辆新能源汽车的推广目标,同时进行配套电网建设和改造,预计建设充电站120座、充电桩7,200个。

广东惠州推广应用新能源汽车近千辆

  截至10月中旬,惠州市共推广应用新能源汽车971辆,比2015年初增加了700多辆;建成充电桩357个,车桩比例达到了《惠州市新能源汽车推广应用实施方案》中关于3:1的要求,已能初步满足当前新能源汽车的充电需求。

  根据广东省政府此前下达的任务,到2015年底惠州全市新能源汽车推广总量要达1,500辆。惠州将重点推进新能源汽车在公交、出租、公务用车、环卫、邮政快递、私人六大领域的应用。

广汽提出“3e”战略 拟投20亿重点发展智能新能源汽车

  2015年10月19日,从广汽集团获悉,2015年,广汽集团提出新能源发展战略,大力发展新能源汽车事业,未来5年将推出6款新能源车。

  集团将以“3 e”战略应对汽车行业新的挑战和机遇。“e”战略将通过e车、e工厂、e生态圈来全面实现。“e车”方面,广汽集团将投入20亿元重点发展智能新能源汽车。“e工厂”方面,广汽集团着力推进生产制造及供应链的智能化和节能环保化,构建广汽生产方式(GPS)。“e生态圈”方面,将全力推进整车电商、车生活、车联网3大业务平台及互联网创投平台的“3+1平台”,实现汽车与互联网的跨界融合。

渝、港、台电动汽车产业合作战略联盟揭牌

  2015年10月29日,渝、港、台电动汽车产业合作战略联盟在重庆市正式揭牌,旨在提升渝、港、台电动汽车研发生产能力,推动两岸三地电动汽车产业技术发展和产业化。

  据悉,该联盟由渝、港、台两岸三地电动汽车产业链上的代表企业、研发机构等联合发起成立,目前已有40多家从事新能源及电动汽车设计、研发、生产和零部件供应的企事业单位加入,包括重庆生产力促进中心、重庆长安新能源汽车有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、台湾佳宏动力能源科技公司、香港生产力促进局等。

上汽未来5年将建5万个充电桩

  2015年10月28日,上汽集团与上海黄浦区政府达成战略合作协议,合力共建绿色低碳城区,促进新能源汽车市场推广。同时,上汽集团宣布出资3亿元成立上汽安悦充电科技有限公司。该公司将在充电系统及终端网络投资建设、充电及租赁系统管理、新能源汽车销售、互联网金融及新能源汽车相关产业链等方面开展业务。

  根据合作协议,上汽集团将在2020年前,在全国范围内建设5万个公共充电桩。同时,黄浦区政府将积极利用人民广场、外滩、城隍庙、新天地、打浦桥等市中心区域,推动充电设施建设及电动汽车分时租赁项目,为最终实现新能源发展目标创造有利条件。

  上汽集团透露,2015年1-9月份,上汽集团新能源汽车销售超过8,500辆,同比增长580%,预计2015年可以超过13,000台。其中12,000辆是荣威550plugin插电强混,2016年上汽新能源车的销售目标达到100%的增长。

众泰首款电动A级车年内投产 命名大迈A3

  2015年10月26日,众泰汽车董事长吴建中表示:“众泰金坛基地的产品除了大迈X5外,2015年底前还将投产芝麻E30、大迈A3两款EV”。众泰汽车此前正式发布了“大迈”品牌系列,并将其定位进取、富有活力的年轻消费者,继大迈X5之后,该系列全新车型大迈A3将是一款EV,基于现款A级车型Z300打造而来,续航里程可达到200km。

福田EV卡车与环境装备产业园落户长沙

  2015年11月11日,福田汽车集团EV卡车与环境装备产业园开工仪式在湖南长沙举行,该产业园是目前全国规模最大的EV卡车项目。雷萨环卫装备系列产品在产业园发布,EV卡车欧马可全系产品集中亮相当前,EV欧马可的续航里程可达到200公里,并将得到持续优化。

  本次福田EV卡车与环境装备产业园项目在维持现有汽车整车业务的基础上,增加了汽车底盘和环卫装备业务,计划打造覆盖汽车底盘、环卫汽车、环卫装备、其它专用车等多种业务为一体的综合性多功能EV卡车环境装备产业园区。

特斯拉东北超级充电线路全线畅通

  2015年11月10日,特斯拉表示,该公司策划的华北-东北充电网已建设完成,资料显示,特斯拉华北-东北充电线路并不是沿高速公路建设,而是在秦皇岛、长春、沈阳等较大城市的几家酒店或商场建设的目的地充电桩。

  特斯拉在2015年6月公布了在中国的充电网建设成果以及2015年内建设规划,据悉,华北-东北的长途充电线路,就是该公司2015年三季度和四季度重点打造以城市群为核心的重点区域充电网络,另外还包括华北-华中等其他6条充电线路。

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