中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

9月全国乘用车市场回顾

　　零售：9月全国狭义乘用车零售210.9万辆，同比增长4.5%，环比增长10.6%；今年以来累计零售1,557.4万辆，同比增长2.2%。其中9月常规燃油车零售99万辆，同比下降22%，环比增长12%；1-9月常规燃油车零售844万辆，同比下降16%。9月国内新能源车零售渗透率53.3%。

　　近期国家安排1,500亿元超长期特别国债资金，大力支持消费品以旧换新，提升汽车报废更新补贴标准的效果良好。目前各省市先后出台并落实汽车置换补贴政策，同时依托国家下拨资金推出一定的购车促消费政策，部分地区的单车补贴金额较为可观。强大的补贴政策力度都有企业顺势而上的促销做支撑，由此为车市带来新一波的增长动力。随着国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加“中秋”及“十一”节日效应，9月车市零售呈较强增长态势，“金九”效果突出。近期股市上涨的财富效应显著，长期向好的股市必然为车市带来持续增长的动力。

　　国家报废更新补贴标准实施差异化鼓励，从“有没有”到“好不好”，推动乘用车加速消费升级。目前报废更新政策对购买新能源乘用车补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元，由于报废更新的新能源有较燃油车多5,000元的补贴优势，新能源车用户能够在更大程度上利用政策的利好，这更符合价格敏感型用户期待，因此绝大部分报废更新用户选择购买新能源车。据调研，部分地区报废老旧车辆置换新车中的新能源车占比超60%，尤其是推动入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。各地全面推进相应的以旧换新鼓励政策，展现了媒体风向引领和及时出台实施细则的接续发力特征，随着各地以旧换新政策的陆续出台，部分地区也松绑了车辆购买地和车牌注册地统一的要求，预计地方补贴政策初期的效果肯定都是很好的，这为“金九银十”的销售高潮带来更好的促进作用。

　　随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，国家呼吁反内卷后，终端价格也开始趋稳，消费持币观望情绪进一步缓解，整体车市热度有所回升。

　　9月乘用车市场的特征：一、9月新能源零售环比增长10.6%是近期较强的表现，体现国家报废更新政策的市场反馈良好；二、新能源车国内零售渗透率连续三个月突破50%，9月达到53.3%，较2023年9月增加16.8个百分点，渗透率保持高位；三、价格战趋稳，7-9月降价促销明显少于2-4月的频次；四、9月总体乘用车的批发创出当月历史新高；总体乘用车和出口以及新能源车的生产、批发、零售、出口均创出历史月度新高。五、批发与零售走势均较强，渠道库存仍处下降，流通生态趋稳；六、9月高低两端细分市场增长较好，国家以报废更新拉动经济型电动车市场增长，弥补了季节性波动曲线，地方置换补贴拉动中高级细分市场增长较好。

　　9月自主品牌零售134万辆，同比增长25%，环比增长11%。当月自主品牌国内零售份额为63.5%，同比增加10.1个百分点；2024年自主品牌累计份额59%，相对于去年同期增加8.1个百分点。9月自主品牌批发市场份额67.6%，较去年同期增加11个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、上汽通用五菱汽车等传统车企品牌份额提升明显。

　　9月主流合资品牌零售53万辆，同比下降22%，环比增长10%。9月德系品牌零售份额16.5%，同比减少3.6个百分点，日系品牌零售份额12.6%，同比减少4.0个百分点。美系品牌市场零售份额达到5.7%，同比减少1.7个百分点。

　　9月豪华车零售25万辆，同比下降8%，环比增长11%。9月的豪华品牌零售份额11.7%，同比减少1.5个百分点，传统豪华车市场零售份额回落明显。

　　出口：今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘用车厂商统计口径：9月乘用车出口（含整车与CKD）43.5万辆，同比增长22%，环比增长5%；1-9月乘用车累计出口355万辆，同比增长32%。9月新能源车占出口总量的24.2%，较同期减少0.6个百分点。随着南美等市场的恢复，9月自主品牌出口达到36.2万辆，同比增长22%，环比增长8%；合资与豪华品牌出口7.3万辆，同比增长20%。

　　生产：9月乘用车生产241.8万辆，同比下降0.8%，环比增长11.9%。9月乘用车生产较历史同期高点的2023年的244万辆减少2万辆。9月豪华品牌生产同比下降7%，环比下降13%；合资品牌生产同比下降32%，环比增长12%；自主品牌生产同比增长18%，环比增长17%。

　　批发：9月全国乘用车厂商批发250.4万辆，同比增长2.1%，环比增长16.1%。受车企补库的促进，9月乘用车批发创出新高。9月自主车企批发169万辆，同比增长22%，环比增长17%。主流合资车企批发54万辆，同比下降29%，环比增长17%。豪华车批发28万辆，同比下降8%，环比增长10%。

　　9月乘用车主力厂商总体批发表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、大众、长安系厂商总体较强。9月万辆以上销量的乘用车厂商共36家（8月35家，去年同期34家），占整体市场份额96.9%，其中同比增速超100%的有3家，同比增速10%-100%的有12家，同比负增长的17家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有33家，其中环比增长10%以上的有24家，部分自主和日韩系合资的环比表现较强。

　　库存：由于9月厂商生产仍相对谨慎，批发偏低，出现了月度厂商产量低于批发8.6万辆的现象，而厂商月度国内批发低于零售3.9万辆，形成了厂商旺季全面去库存的走势，7-9月渠道连续去库存33万辆，明显改善了经销商运营压力。由于合资车企持续在去库存，1-9月厂商库存下降24万辆（去年同期下降5万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降66万辆（去年同期下降9万辆）。

　　新能源：9月新能源乘用车生产达到121.9万辆，同比增长51.5%，环比增长16.2%；2024年1-9月生产785.9万辆，同比增长32.8%。9月新能源乘用车批发销量达到123.1万辆，同比增长48.1%，环比增长17.2%；2024年1-9月批发790.1万辆，同比增长33.7%。9月新能源乘用车市场零售112.3万辆，同比增长50.9%，环比增长9.6%；2024年1-9月零售713.2万辆，同比增长37.4%。9月新能源乘用车出口10.5万辆，同比增长19.3%，环比增长6.0%；2024年1-9月出口96.8万辆，同比增长30.2%。

　　1)批发：9月新能源车厂商批发渗透率49.1%，较2023年9月33.9%的渗透率提升15个百分点。9月，自主品牌新能源车渗透率64%；豪华车中的新能源车渗透率40%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.2%。

　　9月纯电动批发销量72.3万辆，同比增长27.1%，环比增长22.5%；9月狭义插混销量39.4万辆，同比增长102.2%，环比增长12.3%；9月增程式批发11.4万辆，同比增长68.4%，环比增长4.5%。9月新能源批发结构中：纯电动59%、狭义插混32%、增程式9%，2023年9月为纯电动68%、狭义插混23%、增程式8%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

　　9月B级电动车销量24.8万辆，同比增长55%，环比增长15%，占纯电动份额34%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场环比回暖，其中A00级批发销量13.6万辆，同比增长45%，环比增长40%，占纯电动的19%份额，环比上月增加3个百分点；A0级批发销量16.9万辆，占纯电动的23%份额，环比增加1个百分点；A级电动车14.8万，占纯电动份额20%，同比减少1个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。

　　9月乘用车批发销量超两万辆的车型有23个（上月16个），比亚迪宋（62,030辆）、Model Y（51,152辆）、海鸥（43,425辆）、秦L（43,006辆）、海豹06（42,300辆）、Model 3（37,169辆）、轩逸（35,571辆）、比亚迪秦（32,779辆）、比亚迪元（31,515辆）、星越（28,913辆）、瑞虎8（28,090辆）、五菱缤果（27,806辆）、宋L（27,105辆）、速腾（26,206辆）、宏光MINI（26,121辆）、理想L6（25,393辆）、比亚迪汉（24,525辆）、帕萨特（23,280辆）、瑞虎7（23,022辆）、朗逸（23,011辆）、博越（22,018辆）、锋兰达（20,598辆）、比亚迪海豚（20,346辆）。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位（上月前8位），轩逸、帕萨特等燃油车主力车型国内表现有所改善。

　　2)零售：9月新能源车国内零售渗透率53.3%，较去年同期36.9%的渗透率提升16.4个百分点。9月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率74.9%；豪华车中的新能源车渗透率33.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7%。从月度国内零售份额看，9月主流自主品牌新能源车零售份额73%，同比增加1个百分点；合资品牌新能源车份额3.4%，同比减少2.3个百分点；新势力份额16.5%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增加2.6个百分点；特斯拉份额6.4%，同比增加0.6个百分点。

　　3)出口：9月新能源乘用车出口10.5万辆，同比增长19.3%，环比增长6.0%，占乘用车出口24%，较去年同期持平；其中纯电动占新能源出口的82%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占新能源出口的30%（去年同期50%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到部分国家的一些干扰，但自主插混出口到发展中国家的增长迅猛，前景光明。9月厂商出口方面优秀的企业是：比亚迪30,512辆、特斯拉中国16,121辆、沃尔沃亚太9,564辆、极星汽车8,778辆、上汽乘用车7,674辆、上汽通用五菱5,488辆、奇瑞汽车5,424辆、长安汽车2,993辆、长城汽车2,872辆、小鹏汽车2,790辆、吉利汽车1,655辆、哪吒汽车1,513辆、零跑汽车1,385辆、一汽轿车1,294辆、华晨宝马1,147辆、智马达汽车1,138辆。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场监控的零售数据看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，因此受到相应的针对性加税措施，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车发展小型化的财税政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场“油电平权”的大趋势下，自主插混车型依托低油耗长续航的优势，海外市场分流燃油车的表现日益突出。

　　4)车企：9月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以理想汽车、赛力斯汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车表现尤其突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到21家（同比增加3家，环比增加2家），占新能源乘用车总量92.7%（上月90.6%，去年同期88.5%）。其中，比亚迪417,603辆、吉利汽车91,134辆、特斯拉88,321辆、上汽通用五菱76,052辆、奇瑞汽车54,857辆、理想汽车53,709辆、长安汽车47,040辆、广汽埃安40,360辆、赛力斯37,200辆、东风汽车34,412辆、零跑汽车33,767辆、长城汽车30,068辆、小鹏汽车21,352辆、蔚来汽车21,181辆、一汽红旗19,563辆、一汽轿车14,077辆、上汽大众13,784辆、小米汽车13,559辆、上汽乘用车12,208辆、极狐汽车10,880辆、沃尔沃亚太10,696辆。

　　5)新势力：9月新势力零售份额16.5%，同比增加2.6个百分点；零跑、极狐、智己等车企销量同比和环比表现总体仍较强。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、上汽通用五菱等新能源表现很强，成为新能源的中流砥柱。主流合资品牌中，南北大众领先，上汽大众与一汽大众9月合计新能源车批发19,530辆，占据主流合资纯电动50%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。9月的沃尔沃和宝马的豪华新能源车厂家销量也大幅走强。

　　6)普混：9月普通混合动力乘用车批发8.9万辆，同比下降1%，环比增长7%。其中广汽丰田36,747辆、一汽丰田30,542辆、长安福特7,214辆、广汽本田4,199辆、东风本田4,031辆、广汽传祺2,002辆、东风汽车1,689辆、吉利汽车1,231辆、东风日产1,021辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

相关报告：

乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年9月(2024年8月份乘用车市场分析)
乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年8月(2024年7月份乘用车市场分析)
乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年7月(2024年6月份乘用车市场分析)