乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2024年4月

2024年3月份乘用车市场分析

2024/04/09



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘用车市场信息联席会,简称乘联会)是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年,2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会,2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前,乘联会共拥有会员单位140家,覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商(主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商)以及大部分造车新势力企业(汽车初创企业)。

 

 

 

3月全国乘用车市场回顾

  零售:3月1-31日,乘用车市场零售168.7万辆,同比增长6.0%,环比增长52.8%;1-3月累计零售482.9万辆,同比增长13.1%。

  2024年一季度车市零售基本实现预期中的开门红走势,3月同、环比均高增长的重要原因是春节因素带来的节后消费恢复。春节后的价格战迅速升温,随之形成明显消费观望现象,加之对部分新车的关注以及对以旧换新政策的预期,3月车市呈现慢热型启动。

  国家层面针对汽车行业的政策指引频出,旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现,多地促消费政策持续发力,与企业促销合力对年初车市构成稳定的支撑,而以旧换新政策也引发强烈的消费期待。

  3月自主品牌零售93万辆,同比增长19%,环比增长51%。当月自主品牌国内零售份额为54.8%,同比增加6个百分点;2024年自主品牌累计份额55%,相对于去年同期增加5.4个百分点。3月自主品牌批发市场份额59.3%,较去年同期增加6.4个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

  3月主流合资品牌零售50万辆,同比下降8%,环比增长49%。3月的德系品牌零售份额20.4%,同比减少1.5个百分点,日系品牌零售份额13.8%,同比减少2.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到8.2%,同比减少1.8个百分点。

  3月豪华车零售27万辆,同比下降3%,环比增长67%。3月的豪华品牌零售份额15.6%,同比减少1.6个百分点,前期持续受芯片供给短缺影响的豪华车缺货问题已得到大幅改善,但传统豪华车市场需求并不很强。

  出口:今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。3月乘用车出口(含整车与CKD)40.6万辆,同比增长39%,环比增长36%,创出历史最高月度出口量;1-3月累计出口106.3万辆,同比增长36%。3月新能源车占出口总量的29.3%,较同期增加5.4个百分点。随着红海危机对出口影响下降,3月自主品牌出口达到34.1万辆,同比增长33%,环比增长37%;合资与豪华品牌出口6.5万辆,同比增长110%。

  生产:3月乘用车生产219.2万辆,同比增长5.3%,环比增长77.5%。3月乘用车生产较2018年的历史同期高点216万高出3万辆,创历史新高。其中豪华品牌生产同比下降2%,环比增长53%;合资品牌生产同比下降16%,环比增长83%;自主品牌生产同比增长21%,环比增长82%。

  批发:3月全国乘用车厂商批发218.9万辆,同比增长10.1%,环比增长68.0%。受市场企稳和出口促进,3月厂商销量较2018年3月历史同期高点212万高7万辆,创历史新高。3月自主车企批发129.6万辆,同比增长23%,环比增长66%。主流合资车企批发58万辆,同比下降9%,环比增长78%。豪华车批发31万辆,同比增长6%,环比增长60%。

  3月乘用车主力厂商总体表现分化,比亚迪、一汽系、奇瑞汽车、长安系厂商总体较强。3月万辆以上销量的乘用车厂商共33家(2月28家,去年同期30家),占整体市场份额96.8%,其中同比增速超100%的有3家,同比增速超10%的有16家,同比负增长的14家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比2月增速超100%的有8家。

  库存:由于春节前厂商和渠道库存下降剧烈,3月厂商生产恢复,形成了厂商产量持平于批发,而厂商国内批发高于零售10万辆的补库存走势。厂商与渠道从2023年9月到今年3月总体去库存21万辆,厂商渠道库存压力大幅缓解,经销商降库存的自我保护意识大幅增强。

  新能源:3月新能源乘用车生产达到78.8万辆,同比增长25.2%,环比增长84.9%。3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆,同比增长31.1%,环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆,同比增长29.5%,环比增长82.5%。3月新能源车出口12.0万辆,同比增长70.9%,环比增长52.8%。

  1)批发:3月新能源车厂商批发渗透率37%,较2023年3月31%的渗透率提升6个百分点。3月,自主品牌新能源车渗透率51.1%;豪华车中的新能源车渗透率33.6%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.1%。

  3月纯电动批发销量50.4万辆,同比增长10.6%,环比增长89.0%;3月真插混总体销量22.9万辆,同比增长84%,环比增长92%。3月增程式批发7.6万辆,同比增长103%,环比增长26%。3月新能源批发结构中:纯电动62%、真插混28%、增程式10%,2023年3月为纯电动74%、真插混20%、增程式6%。2023年全年新能源批发结构中:纯电动69%、真插混23%、增程式8%,增程式有效弥补纯电动的续航焦虑,应该属于纯电动的分支。

  3月B级电动车销量16.1万辆,同比增长16%,环比增长59%,占纯电动份额32%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落,其中A00级批发销量7.3万辆,同比增长27%,环比增长59%,占纯电动的14%份额,同比增加1个百分点;A0级批发销量13.9万辆,占纯电动的28%份额,同比减少5个百分点;A级电动车11.1万辆,占纯电动份额22%,同比减少0.1个百分点;各级别电动车销量分化,消费升级的态势很好。

  3月乘用车批发销量超两万辆的车型有17个(上月5个):比亚迪宋78,490辆、Model Y 57,586辆、比亚迪秦40,569辆、比亚迪海鸥34,830辆、Model 3 31,478辆、比亚迪驱逐舰05 28,964辆、轩逸28,501辆、瑞虎8 27,259辆、速腾25,653辆、长安CS75 24,878辆、瑞虎7 22,588辆、比亚迪海豚21,048辆、比亚迪元20,996辆、奔驰C级20,700辆、锋兰达20,189辆、比亚迪汉20,013辆、朗逸20,001辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位,燃油车主力车型表现不强。

  2)零售:3月新能源车国内零售渗透率41.6%,较去年同期34%的渗透率提升7.6个百分点。3月,自主品牌中的新能源车渗透率63.3%;豪华车中的新能源车渗透率28.4%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。从月度国内零售份额看,3月主流自主品牌新能源车零售份额62%,同比增加3.4个百分点;合资品牌新能源车份额4.5%,同比减少0.7个百分点;新势力份额11.6%,同比增加2个百分点;特斯拉份额7.7%,同比减少4.7个百分点。

  3)出口:3月新能源乘用车出口12.0万辆,同比增长70.9%,环比增长52.8%,占乘用车出口29.7%,较去年同期增加5.6个百分点;其中纯电动占比新能源出口的82.3%,A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的58%。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求,中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,虽然近期受到欧洲的一些干扰,但长期看新能源出口市场仍然向好,前景光明。3月厂商出口方面,比亚迪汽车38,434辆、特斯拉中国26,666辆、上汽乘用车18,612辆、奇瑞汽车5,403辆、哪吒汽车4,188辆、华晨宝马3,196辆、吉利汽车2,989辆、长安汽车2,399辆、广汽传祺2,377辆、广汽埃安2,367辆、长城汽车2,162辆、上汽通用五菱2,028辆、极星汽车1,494辆、智马达汽车1,413辆、江淮汽车1,322辆、小鹏汽车911辆,其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看,A0级电动车占比近60%,是自主出口绝对主力,上汽等自主品牌在欧洲表现较强,比亚迪在东南亚市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步增量,海外市场也有数据开始显现。

  4)车企:3月新能源乘用车企业总体走势较强,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以赛力斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车表现尤为较强。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到13家(环比增加4家,同比增加2家),占新能源乘用车总量86.7%(上月76.6%,去年同期80.6%)。其中:比亚迪301,631辆、特斯拉中国89,064辆、长安汽车45,381辆、吉利汽车44,791辆、上汽通用五菱34,398辆、理想汽车28,984辆、广汽埃安27,856辆、赛力斯汽车27004辆、上汽乘用车24,097辆、奇瑞汽车23,740辆、长城汽车21,813辆、零跑汽车14,567辆、蔚来汽车11,866辆。

  5)新势力:3月新势力零售份额11.6%,同比增加2个百分点;理想汽车、蔚来汽车等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众领先,合计新能源车批发17,822辆,占据主流合资纯电动48%强份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

  6)普混:3月普通混合动力乘用车批发7.21万辆,同比增长25%,环比增长67%。其中广汽丰田27,458辆、一汽丰田19,124辆、东风本田7,502辆、东风汽车5,847辆、广汽本田4,928辆、长安福特3,002辆、吉利汽车1,913辆、广汽传祺1,621辆、东风日产591辆,混合动力的自主品牌销量逐步提升。

 

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