乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年3月

2024年2月份乘用车市场分析

2024/03/08



　　中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

2月全国乘用车市场回顾

　　零售：2月乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21.0%，环比下降46.2%；今年累计零售313.3万辆，同比增长17.0%。

　　2024年1月车市零售基本实现预期中的开门红走势，2月出现环比和同比剧烈下滑的重要原因是春节因素带来的节前消费时间差异。1月份有部分销量的透支，影响2月春节前的销量，春节后的价格战迅速升温，形成较大的观望走势，结合3月的政策细则出台预期，均构成了不利于2月份的销量走势。

　　国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，多地促消费政策持续发力，与企业促销合力对年底年初的车市构成稳定支撑，而以旧换新政策也引起很大的消费期待。

　　春节期间延续年内网红城市多点造势热潮，旅游及消费服务业春节期间改善明显，激发更多购车需求。商超形式的渠道门店越来越多，带动“春节不打烊”的门店也越来越多，店头人气总体较好。但近期的雨雪冰冻天气叠加电动车保有量规模的快速提升，让电动车的续航补能短板进一步凸显，2月的经济型电动车零售普遍环比走势较弱。

　　2月自主品牌零售62万辆，同比下降13%，环比下降45%。当月自主品牌国内零售份额为56.1%，同比增加4.9个百分点；2024年自主品牌累计份额55%，相对于去年同期增加5.2个百分点。2月自主品牌批发市场份额60.4%，较去年同期增加7.2个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，奇瑞、比亚迪、吉利、长安等传统车企品牌份额提升明显。

　　2月主流合资品牌零售33万辆，同比下降31%，环比下降51%。2月的德系品牌零售份额20.5%，同比份额减少0.2个百分点，日系品牌零售份额14.4%，同比减少3.4个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.4%，同比减少0.9个百分点。

　　2月豪华车零售16万辆，同比下降21%，环比下降35%。前期持续受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题已逐步改善，但传统豪车市场需求并不很强。

　　出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。1-2月海关出口汽车83.1万辆，增长22%，出口额157亿美元，增长13%。2月乘用车出口（含整车与CKD）29.8万辆，同比增长18%，环比下降17%。2月新能源车占出口总量的26.4%，较同期减少4.6个百分点。随着出口运力的提升，2月自主品牌出口达到24.8万辆，同比增长28%，环比下降16%；合资与豪华品牌出口5万辆，同比下降15%。

　　生产：2月乘用车生产123.0万辆，同比下降26.1%，环比下降39.1%。年初很多车企稳产降库存力度较大。其中豪华品牌生产同比下降25%，环比下降28%；合资品牌生产同比下降42%，环比下降45%；自主品牌生产同比下降17%，环比下降39%。

　　批发：2月全国乘用车厂商批发129.5万辆，同比下降19.9%，环比下降38.0%。受春节因素影响，2月厂商销量处于当月10年历史的中位。2月自主车企批发78万辆，同比下降9%，环比下降38%。主流合资车企批发32万辆，同比下降37%，环比下降44%。豪华车批发19.4万辆，同比下降23%，环比下降25%。

　　2月乘用车主力厂商总体表现分化，一汽、东风、长安系厂商总体较强。2月万辆以上销量的乘用车企业厂商共28家（1月33家），其中同比增速超100%的有1家，同比增速超10%的有7家，同比负增长的19家。批发量在万辆以上的乘用车厂商环比1月增速超10%的有1家，环比负增长的27家，而环比负增长50%以上的有6家。

　　库存：2月厂商生产谨慎，而节前促销拉动零售较强，推动厂商和渠道库存下降，形成了厂商产量低于批发6.5万辆，而厂商国内批发低于零售9.8万辆的去库存走势。厂商与渠道从2023年9月份到今年2月累计去库存33万辆，春节前的渠道库存压力大幅缓解，经销商降库存的自我保护意识大幅增强。

　　新能源：2月新能源乘用车生产达到42.6万辆，同比下降17.7%，环比下降42.3%。2月新能源乘用车批发销量达到44.7万辆，同比下降9.7%，环比下降35.0%。2月新能源车市场零售38.8万辆，同比下降11.6%，环比下降42.1%。2月新能源车出口7.9万辆，同比增长0.1%，环比下降20.0%。

　　1)批发：2月新能源车厂商批发渗透率34.5%，较2023年2月31%的渗透率增加3.5个百分点，较今年1月的32.9%增加1.6个百分点。2月，自主品牌新能源车渗透率45.1%；豪华车中的新能源车渗透率37.1%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.1%。

　　2月纯电动批发销量26.9万辆，同比下降22.8%，环比下降34.3%；2月真插混总体销量11.7万辆，同比下降4%，环比下降37%；2月增程式批发6.1万辆，同比增长147%，环比下降33%。2月新能源批发结构中：纯电动60%、真插混26%、增程式14%（对比：2023年2月为纯电动71%、真插混25%、增程式5%；2023年全年为纯电动70%、真插混25%、增程式5%）。增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，份额在不断提升，应该属于纯电动的分支。

　　2月B级电动车销量10.2万辆，同比下降13%，环比下降26%，占纯电动份额38%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量4.5万辆，同比增长13%，环比下降47%，占纯电动的17%份额，同比增加5个百分点；A0级批发销量6.3万辆，占纯电动的23%份额，同比减少8个百分点；A级电动车5万辆，占纯电动份额19%，同比减少3个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级优化中。

　　2月乘用车批发销量超两万辆的车型有5个（上月20个）：Model Y 36,248辆、比亚迪宋 35,273辆、Model 3 24,117辆、瑞虎8 21,298辆、问界M7 21,090辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前3位，燃油车主力车型表现不强。

　　2)零售：2月新能源车国内零售渗透率35.8%，较去年同期32.0%的渗透率提升3.8个百分点，但较1月渗透率增加2.9个百分点。2月，自主品牌中的新能源车渗透率55.3%；豪华车中的新能源车渗透率24%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。从月度国内零售份额看，2月主流自主品牌新能源车零售份额60.3%，同比减少4个百分点；合资品牌新能源车份额3.4%，同比减少0.9个百分点；新势力份额16.2%，同比增加5.3个百分点；特斯拉份额6.7%，同比减少0.1个点。

　　3)出口：2月新能源乘用车出口7.9万辆，同比增长0.1%，环比下降20.0%，占乘用车出口26.4%，较去年同期减少4.8个百分点；其中纯电动占新能源出口的81.4%，A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的53%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到欧洲的一些干扰，但长期看新能源出口市场仍然向好，前景光明。2月厂商出口方面，特斯拉中国30,224辆、比亚迪汽车23,291辆、上汽通用五菱2,872辆、上汽乘用车2,407辆、奇瑞汽车2,387辆、智马达汽车2,220辆、吉利汽车2,144辆、哪吒汽车1,695辆、长安汽车1,486辆、广汽传祺1,314辆、广汽埃安1,296辆、华晨宝马1,201辆、长城汽车1,058辆、江淮汽车1,001辆、赛力斯汽车898辆、东风本田792辆、极星汽车774辆、小鹏汽车708辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比近60%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步增量，海外市场也有数据开始显现。

　　4)车企：2月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以赛力斯、理想、长安、零跑等为代表的增程式电动车表现尤为较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商月度批发销量突破万辆的企业达到9家（环比减少9家，同比减少3家），占新能源乘用车总量76.5%（上月90.7%，去年同期83.1%）。其中：比亚迪121,748辆、特斯拉中国60,365辆、吉利汽车33,508辆、上汽通用五菱32,777辆、赛力斯30,049辆、长安汽车21,176辆、理想汽车20,251辆、长城汽车12,253辆、广汽埃安10,006辆。

　　5)新势力：2月新势力零售份额16.2%，同比增加5.3个百分点；理想、蔚来等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中，南北大众领先，新能源车批发11,652辆，占据主流合资纯电动49%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

　　6)普混：2月普通混合动力乘用车批发4.3万辆，同比下降20%，环比下降34%。其中一汽丰田15,529辆、广汽丰田15,065辆、长安福特2,909辆、广汽本田2,795辆、东风汽车2,688辆、东风本田2,559辆、吉利汽车896辆、广汽传祺443辆、东风日产219辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

 

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