分析报告 车载导航系统 (日本・欧美市场篇)

1. 车载导航系统周边市场现状及未来发展方向

1. 由于日本、美国和欧洲市场的车载导航系统设备(下称: 导航设备)实际情况各不相同、本报告首先对各大市场进行简单介绍。在日本市场、主流的一体化导航设备除了导航和远程信息处理功能以外、还具备音响和DVD/蓝光碟播放器等娱乐功能; 另一方面、在欧美市场、具有联网、导航和娱乐功能的综合性IVI (In-Vehicle Infotainment)系统成为主流。
   但是导航设备支持“MirrorLink”以及Apple“CarPlay”等和外部联网的部分正在增加、令人感觉比以前更加向IVI的功能靠拢(日本市场的导航设备不支持谷歌的“Android Auto”)。另一方面、在IVI的系列产品中、不归类于手写板画面那样的2DIN尺寸、具备大型显示屏的产品也逐渐进入人们的视线。这些产品的显示屏纵向设置在中控台内、舍弃了许多物理功能开关、而使用HMI电子功能开关。17英寸的“Tesla Model S”、9.3英寸的“沃尔沃 XC90/S90/V90”、11.6英寸的“Toyota Prius Prime/PHV”等都采用电子开关。另外、2016年开始发售的“宝马7系・2016款”搭载了名为“AirTouch”的、可用手势感应控制的新一代HMI、近期将要发售的大众“Golf R”也会搭载手势・控制IVI。
   一般认为、今后导航设备和IVI系统将会有各自的发展道路、但是由于在互联网汽车的普及扩大和自动驾驶化方面HMI (Human_Machine_Interface)的作用越来越大、所以导航设备的IVI化是不可避免的、因此、普遍认为在导航设备方面较强的日系企业今后也会像欧美企业一样提高IVI系统的比重。
1. 日本市场: 过去、原装导航设备在舒适功能方面有很多地方比不上售后产品、并且选配方面也远远落后于售后产品、但是、近年来吸收了几乎所有售后产品的卖点功能、例如蓝牙连接功能、USB接口设备、电视节目和DVD/蓝光电影播放、智能手机连网功能等。另外、和2014年Apple发布的iPhone连接、并且支持可用声音控制iOS各种功能的“CarPlay”的设备也开始增加。今后通过把售后产品搭载于部分车型上的高分辨率・音响播放功能加入BOSE和JBL等豪华・音响・系统以及整车厂・选配设置、就有可能展现出原装导航设备的优越性。
   为了进一步扩大与售后产品的差别、整车厂积极推进通过扩大服务提高销量的活动、例如购入新车时选择原装导航设备的车主可以在几年内免费享受整车厂提供的远程信息处理服务、另外、通过配合设置在组合仪表内的多媒体显示屏、一些只有原装导航设备才有的功能也正在不断被充实。另外、通过车载周边摄像头进行的辅助泊车功能、发生交通事故・车辆故障时及时通知等这些利用车载资讯系统和外部进行车辆信息互联等的功能使原装导航设备在功能上更加具有优势。这种倾向成为向活用大数据、辅助驾驶系统精确化、以及自动驾驶技术方向发展的基础、也是把原装导航设备(更加IVI化)推向上位的因素之一。
   与下面将要介绍的欧美市场不同、曾经以导航功能为主体的导航设备这一单一硬件成为日本市场的主流、但是近2年来弹性较高的正式的IVI也在日本市场扩大开来。其中有个例子就是、马自达悦联系统(MZD Connect)在日本市场首次采用了车内信息娱乐/云平台即美国“aha by Harman”、该系统的基础也就是美国伟世通的IVI以转型升级为契机、不仅在欧美也在日本市场搭载于几乎所有的马自达车型。另外、铃木从哈曼公司购入与马自达悦联系统一样可以利用“aha by Harman”服务的IVI、并开始搭载于“Hustler”和“Ignis”车型。今后、除了这2家公司、预计日本市场还将出现替换导航系统和引进DA (Display Audio)阶段性IVI化等IVI系统的整车厂。
2. 美国市场: 长期占据美国市场的主力导航产品是售后PND(便携式导航系统)、车载导航设备的普及率远不及日本市场。另外、2000年前后车载资讯系统作为车载信息功能开始扩展、不仅美国整车厂、欧系和日系整车厂也开始积极配套BMW-BMWConnect、丰田-Entune/雷克萨斯-Enform、本田-本田Link/AcuraLink、日产-日产Connect/InfinitiConnect等车载资讯服务。
   在这种背景下、在日本市场发展起来的导航主体设备并没有在美国市场普及、而欧美系整车厂以及日系的丰田・马自达则积极推进系统弹性较高的IVI。由于与支持IVI的设备配套厂、互联网企业、各种信息服务企业等积极合作推广、所以导航功能成为多个功能中的一项功能(或应用)、转移至“导航系统”。由于NVIDIA公司代表的导航面板和GPU (Gaphics Processor Unit)作为硬件被整合至IVI组件、并且成为不具备实际形态的应用硬件、在IVI的OS上发挥导航的功能、所以“导航设备”这个概念的范围正在缩小。另外、还出现了和比导航设备的功能弹性高的IVI中的HUD (HeadUp_Display)协作的系统、驾驶员在使用该系统时视线不会偏离、可以更加安全的享受信息。
   另一方面、伴随儿童交通安全法案(Kids Transportation safety act)的出台、2015年开始销售的新车型将强制搭载倒车影像设备、在搭载后视摄像头的同时驾驶座前方搭载显示器成为主流、而低端车方面车载音响设备加显示屏的组合即DA (Display-Audio)逐渐成为标配、而并非搭载高价IVI。大多数DA拥有显示智能手机导航应用的MirrorLink功能、另外、2015年初起DA、IVI中均出现了支持使智能手机和车载设备结合在一起的Apple“CarPlay”、Google“Android Auto”的设备。
3. 欧洲市场: 如同前面所讲的一样、日本市场・美国市场以触摸显示屏操作为主。而在欧洲市场、只有部分高级车才标配带显示器的车载导航、普及程度不及日本和美国。美国市场车型的导航操作集中于仪表群、而欧洲市场车型为了不让驾驶员视线偏离前方、一般在组合仪表旁边安装IVI、通过其小型显示屏显示最基本的信息。比如像宝马车配套的iDrive智能控制系统这样的多功能开关。但是、搭载于“沃尔沃 XC90/S90/V90”的三菱电机生产的IVI纵型11.9英寸大显示器采用的是美国・日本市场通用的触摸屏式。另外、宝马在美国CES2015上发布了“iDrive 5.0”、“iDrive 5.0”的特点是具备不仅可以进行原有的遥控器操作、还可以进行触屏或手势感应操作的HMI、“iDrive 5.0”首次搭载于2017款“7系”车型、预定还将配套于今年夏天将要发售的2017款“X5/X6”车型。另外、大众宣布2017款跑车“Golf R”将搭载具备可进行手势感应操作的12.8英寸大显示器的HMI。
   像这样从2015年以后发售的车型来看、尤其是基于手势感应・控制的IVI操作能否成为欧洲特别是德国的“驾驶员不用偏离前方视线即可操作”的新潮流、以及和语音识别的“非接触式操作”之间的主流之争十分引人注目。
2. 地图数据由CD-R发展为大容量HDD存储、但是随着使用寿命和操作速度优良的SSD不断增加优势、降低价格、此前一直以大容量的HDD为主体的高级车也正在不断增加SSD存储卡和SD卡。
   另外、前面所提到的通过与智能手机连接而不用在车载设备中存储地图数据的完全外接型导航系统虽然可行、但考虑到在信号较差的环境下保持导航功能对安全至关重要、所以就目前而言、在一定时期内依然很有必要在车载系统中存储地图数据。

2. 本报告对车载导航的定义

上文提到、车载导航系统正处于过渡时期、本报告中提到的车载导航设备配套厂是指、制造附带显示器和功能开关的车载导航设备主机的配套厂、以及将导航功能作为IVI系统的一部分、提供导航主板的配套厂。(导航应用程序不具备车载导航设备的实体、因此不列入本报告)。因此、本报告主要介绍具有单一导航功能的原装导航设备、IVI等非单一导航设备的配套厂则作为IVI设备或导航主板/导航逻辑的配套厂列出。

3. 主要车载导航系统设备配套厂在全球的业务情况

车载导航系统作为车载设备最先在日本市场普及、目前在日本市场导航设备仍是主流。另一方面、在欧美市场IVI比以导航功能为主的导航设备普及更快、同时、DA正在美国市场普及开来。本报告将根据该市场特征、遵照上述定义来介绍主要汽车导航设备配套厂的基本情况。

1) 日本市场

●: 原装导航系统

爱信AW

爱信AW是丰田系列的爱信精机子公司也是全球规模最大的自动变速器配套厂、分为自动变速器和导航两大业务。导航业务方面、专门进行原装配套、供应丰田的原装导航系统占份额首位、除丰田・富士重工之外、还供应大众和奥迪、保时捷等大众集团的整车厂。在日本国内与歌乐争夺市场份额第一的宝座。此外、向富士通天、阿尔派等主产视听产品的配套厂供应导航主板(车载导航引擎部分)。并反过来从视听产品配套厂采购视听一体话导航系统的音响部分。近年来和其他公司一样、供应雷克萨斯的产品也依次从HDD导航转移至SSD/SD导航。

阿尔派

1980年左右开始、阿尔派在日本的售后市场上作为高级车载音响・配套厂极受欢迎、目前在日本市场的导航设备方面、虽然是马自达官方指定的经销商・选配产品配套厂、但是并不直接为整车厂供货、而是以售后市场为主体(曾经为本田配套原装导航系统、从本田的整车厂・原装导航配套厂转为经销商・选配导航配套厂、目前为本田进行整车厂・原装导航配套的以松下为主、三菱电机和歌乐仅占少数)。
另一方面、欧洲・北美・中国等的海外整车厂高度评价其音响的品质・性能、获得欧美汽车含中国市场在内的业务。另外、还为宝马、奔驰的日本市场车型配套原装导航系统。马自达和三菱官方指定为其经销商供应导航系统。导航引擎部分由爱信AW供应。为满足中国市场需求、目前正在提高中国本土的研发能力。

歌乐

日立制作所系列的车载音响、车载导航系统配套厂。如包含向经销商供应的零售导航系统、则可说歌乐为丰田之外的所有日系整车厂供应导航系统、在日本市场与爱信AW竞争市场份额冠军。为日产日本市场车型原装导航系统的供应率几乎为100%、还为斯巴鲁、三菱、本田、大发、铃木、奥迪供应原装导航系统。特别值得一提的是、以歌乐面向售后市场利用导航系统推广开来的云服务“Smart access”为基础、和斯巴鲁共同开发出面向北美市场的“Subaru Starlink”、2015年开始依次配套于各车型、截至2016年6月已经为北美市场在售的8款斯巴鲁车型配套。另一方面、为经销商供应的导航系统大部分供应本田。为推进全球战略、在中国、亚洲、中南美增强生产、研发体系、计划将中国作为低成本研发、生产车载导航系统的核心基地、2012年启动泰国新工厂。但是由于中国人工费不断高涨、所以为了解决这个问题、2015年起把在中国生产的年产能为几十万辆的部分产品转移至日本进行生产。合作方面、2013年与美国谷歌在语音识别和检索技术方面签署协议、为Intelligent Voice(通过云服务"SMART ACCESS"、利用谷歌语音检索实现目的地检索功能)增加自然对话型语音识别功能。

JVC建伍

2008年音响设备生产商日本JVC和Kenwood合并、除了导航设备Kenwood部门还生产・销售车载音响、家庭音响、无线设备。导航业务以售后市场为主、虽然被本田、马自达、三菱、铃木等指定为官方经销商・选配产品供应商、但是几乎不为整车厂供应原装导航设备(曾经为斯巴鲁供货、但是由于大部分装配方式都转换为经销商・选配模式、所以除了铃木贴牌生产的车型-三菱“Delica D:2”的部分组合之外几乎都不供应原装导航)。与电装互相供应导航引擎部分(电装供应)、视听部分(建伍供应)。与海外配套厂共同开发低价位导航系统。

电装

电装与丰田系列的爱信AW一样以原装导航系统为主、曾经与爱信AW共同分享丰田的市场份额。但是2015年8月丰田汽车明确采购方针:今后不再从电装购入导航设备、只限定于爱信AW・先锋・富士通天。在此方针下、通过搭载车型的升级整改和微调等正在逐渐减少导航设备的供货。
另一方面、活用早在2002年就成功商品化的经验、推进强化与运用DCM (Data Communication Module)扩大销售的通信业务的合作。2016年丰田汽车表明了把使用DCM的车载资讯系统的全球通信业者整合至KDDI的想法、普遍认为电装导航业务减缩的部分将转变对DCM业务的强化。2012年与I-Net Corporation达成协议、将收购其3D业务部、I-Net Corporation是利用3D图像生成・解析技术提供软件和服务等的公司。2013年为了扩充实现车辆与智能手机联接的车载资讯技术“ARPEGGio”、宣布将与大型互联网搜索引擎雅虎合作。
另外、从导航设备市场撤退导致资本重新分配、进入2016年以后可以看出有强化ADAS/自动驾驶业务的动向。电装还公布了目标:截至2020年把辅助驾驶系统等信息安全领域的销售额提高到和2014年相比增加约6成的1兆日元。受此影响、2016年1月公司内部成立新部门“ADAS(先进驾驶辅助系统)推进部”、并和NTT DOCOMO签订协议将协作推进研究开发。此外、还向在ADAS/自动驾驶的开发方面快人一步的欧洲学习、在德国成立了开发先进图像识别技术的新公司“电装ADAS Engineering services”。
今后电装的移动通信业务将凭借ADAS/自动驾驶而非导航设备进入人们的视线、同时还将立足于DCM等互联・系统・供应商、成为和DCM同类的TCU (Telematic Control Unit)的首位供应商、并且会和德国大陆以及德国博世等展开竞争。

先锋

以前是日本代表性家庭音响制造商、现在家庭音响部门的生产和销售都委托给同行安桥(ONKYO)公司、本身则集中发展车载设备业务。还重点专注于自动驾驶所必需的高精确度地图和相关技术、旗下拥有地图数据软件制作公司INCREMENT P、同时、2015年9月和开展数字地图业务的德国HERE公司签订协议、协议内容与活用自动驾驶用技术有关。
虽然像前面所说的那样制定了以自动驾驶为支柱的发展战略、但是由于导航设备的整车厂直接供货对象只限于本田等、所以占整车厂销售额的份额并不高。另一方面、利用市场上“Carrozzeria”的品牌知名度、广泛为经销商供应选配导航产品。2009年、为扩大中国车载导航业务、与上海汽车工业(集团)总公司成立合资公司、与三菱电机加强在车载导航系统开发领域的业务合作关系。

富士通天

导航发动机部分由爱信AW和电装供应、然后富士通天再在此基础上追加AV功能。曾经为丰田・大发供应原装导航设备、现在主要是作为丰田、大发、斯巴鲁、铃木用原装导航设备的经销商・选配供应商。今后、除了车载导航设备・车载音响设备、还将强化毫米波雷达等VICT (VEHICLE ICT=车辆信息通信技术)业务、推出ADAS以及自动驾驶汽车用新产品、此外还打出了到2020年左右将VICT的销售额构成比从现在的15%提高到35%的计划。

松下

2013年4月、基于原Automotive Systems Company公司、成立Panasonic Automotive & Industrial Systems Company(AIS公司)。
主要供应售后产品和经销商产品、AIS公司成立后还供应原装导航系统、在日本国内为丰田、本田、马自达生产导航设备、在海外市场为雪佛兰、霍顿生产与通用共同开发的IVI“MyLink”、为别克、GMC、欧宝生产IVI“IntelliLink”。

三菱电机

主要为本田、三菱供应、同时为梅赛德斯奔驰的部分日本车型供应原装导航系统。近年来较大的动向包括被选为沃尔沃的新一代车载信息娱乐系统战略伙伴、为2013年11月以后发售的沃尔沃所有车辆配套含导航功能的系统设备SENSUS。其中、搭载于“沃尔沃 XC90/S90/V90”的带9.3英寸纵型显示屏的IVI是欧洲和美国、日本整车厂通用的触摸屏HMI的先导产品。
在与其他公司的差别化方面、曾经在售后市场销售组配了三菱电机高级音响品牌“DIATONE”的高品质音响的导航设备、目前面向三菱和大发开始作为整车厂配置的选配产品扩大销售。为了加强在中国的车载多媒体产品、2012年5月启动负责开发、制造和销售的子公司、此外、与一汽集团旗下公司成立的合资公司也从同年1月起营业、负责开发、设计、制造和销售。

博世

原本主要配套欧美系整车厂、通过获得为日产在北美市场的车载信息服务系统Nissan Connect供应SD卡导航系统的订单、博世开始占领歌乐供应北美日产的份额。另外、关于GENIVI Alliance推进的车载信息设备、2015年宣布“日产/雷诺”在全球范围内配套以Linux为OS的开放平台、博世获得其设计・生产订单。除了全球排名第4的“日产/雷诺”、由于2016年三菱汽车实际上并入了日产汽车旗下、所以预计市场份额将会进一步扩大。

大陆

自08款车型开始为大众部分车型供应原装导航系统、还通过收购摩托罗拉公司的车载设备、成为全球性的TCU(Telematic Control Unit)配套厂。

哈曼

拥有网络广播服务等、很早就开始为欧美整车厂配套“aha by Harman”等系统、JBL/Mark_Levinson的豪华・音响获得以前就有交易经验的北美丰田用Entune系统订单、因而成功取得与日系整车厂的合作。另外、支持“aha by Harman”和“Apple CarPlay”的IVI设备获得铃木订单、搭载于2016年新发售的FF21S款“Ignis”、还将借助MCC等的机会依次配套于现有已发售的车型。
另外、将在下面伟世通中介绍的“Mazda_Connect”是日本市场首次采用“aha by Harman”的IVI系统、哈曼在全球范围内首次和马自达签订全球供应合同、对怀抱“想把安全驾驶的环境和通过互联扩大的驾驶乐趣传递给全世界的用户”想法的马自达来说、和哈曼签订的该合同是实现这种想法的重要一环。但是、和丰田不同、马自达汽车的豪华・音响采用的是博泽(BOSE)的系统。

伟世通

2014年夏季完成对美国江森自控(Johnson Controls,JCI)电子业务的收购、另外、同一时期还通过和德国OpenSynergy、美国Autonet_Mobile以及英国Codethink等的合作强化车载资讯系统性能的提升和软件追踪功能强化等IVI周边技术、直至今天依然在强化此类技术。
上述JCI和马自达量产IVI“Mazda_Connect”、并首次搭载于2013年发售的BM/BY系Axela(海外名为Mazda 3)。伟世通接替了包含“Mazda_Connect”在内的车载电子业务、把自发售时就有多处不符合日本市场的导航・软件从匈牙利的“NNG”转变为日本的“Micware”、并于2014年底配套于MMC化了的“Atenza/CX-5”、对于已经售出的车也推出促销活动、通过更换SD卡对导航・软件进行修正。
目前、日本市场的“Mazda Connect”系统本身并不具备像DCM/TCU等那样的车载外部通信功能、通过和前面所说的美国Autonet_Mobile的合作已经开发出4G LTE车载资讯系统的TCU、预定2018年发售的福特“Fusion”车型将搭载把驾驶信息、信息娱乐、云联网等融合于一个平台的联动・平台。
另外、如同下面将要介绍的德尔福的基于手势感应的HMI操作一样、伟世通也在同一时期推进名为“Horizon Cockpit Concept”的下一代HMI系统的开发、目前正和德国Gestigon公司在手势识别・控制软件的关键技术方面寻求合作。

德尔福

在2015年法兰克福汽车展(IAA)上公开了“Hand Gesture Control System”、该系统在控制音响和空调等时不使用触摸屏和远程・控制・按钮等、而是利用手势感应采取非接触的方式操作HMI。该系统将搭载于宝马7系2016款车型。继宝马7系之后、2016年夏决定还将搭载于宝马X5/X6的2017款车型。
例如可以进行以下等操作:音乐正在播放时、驾驶员在HMI的正面握紧拳头晃动手腕就会跳转至下一首/上一首、而摇晃食指则可以调整音量。其原理是、设置在驾驶席上方的传感・组件发射LED红外线、而反射回来的红外线则由设置在同一组件的摄像头接收、并在距离画面传感器进行三维演算、然后传送至位于头部组件的控制器进行HMI操作。
一直以来、宝马等欧洲整车厂的设计观念就是、从驾驶安全性观点出发、HMI的操作不采用触屏控制、而是利用远程・控制・按钮和声音等使驾驶员的视线不用偏离就能够操作。此次的手势感应操作方式是否会成为今后欧洲汽车的主流十分引人注目。

2) 美国市场

●: 原装导航系统

3) 欧洲市场

●: 原装导航系统

1) 日本市场

整车厂: 丰田

整车厂: 日产

整车厂: 本田

整车厂: 马自达

整车厂: 三菱

整车厂: 斯巴鲁

整车厂: 大发

整车厂: 铃木

2) 北美市场

3) 欧洲市场

日本市场

欧美市场

以上信息来源于各公司公开资料等

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