2019年度全球汽车零部件供应商前30强

前五强分别是博世、电装、麦格纳、采埃孚、大陆

2020/07/01

概要

  MarkLines株式会社总结了2019年度全球汽车零部件供应商销售额排名(将各公司的汽车业务销售额换算成美元进行比较)。前五名依次是博世、电装、麦格纳、采埃孚、大陆,与上一年排名相同。

  按照当地货比来计算,各欧洲供应商销售额(汽车业务)同比下降约1%,电装下降4%,而换算成美元后,各欧洲供应商同比下降6%左右,电装下降约1.7%。

 

2019年度零部件供应商汽车业务销售额前五强

2019年度サプライヤー自動車事業売上高トップ5社

 

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2019年度零部件供应商汽车业务销售额排名

排名 供应商 汽车业务销售额
(単位:百万美元)
2019年度
结算期
根据汽车业务销售额统计

2019
年度
2018
年度
2019
年度
2018
年度
1 1 博世 52,373.5 56,174.5 2019年12月止 Mobility Solutions部门
2 2 电装 45,756.9 46,568.7 2020年3月止 汽车领域
3 3 麦格纳 39,431.0 40,827.0 2019年12月止 公司整体销售额 (包括代组装、夹具、工程)
4 4 采埃孚 37,610.5 40,122.6 2019年12月止 公司整体销售额的92%来自乘用车与商用车业务
5 5 大陆 35,352.6 37,756.5 2019年12月止 公司整体销售额的约71%来自整车厂(2018年度为72%)
6 6 爱信精机 33,712.1 35,302.9 2020年3月止 汽车零部件总计
7 7 现代摩比斯 32,678.6 31,975.6 2019年12月止 公司整体
8 10 佛吉亚 19,891.2 20,695.9 2019年12月止 公司整体
9 9 李尔 19,810.3 21,148.5 2019年12月止 公司整体
10 8 华域汽车系统股份有限公司 19,643.8 22,545.6 2019年12月止 各产品系列销售额合计
11 11 法雷奥 18,315.4 18,971.0 2019年12月止 公司整体销售额的84% (Original equipment)
12 22 天纳克 17,450.0 11,763.0 2019年12月止 公司整体
13 12 安道拓(原江森自控的汽车业务部门) 16,526.0 17,439.0 2019年12月止 公司整体
14 13 住友电气工业 15,488.4 15,411.3 2020年3月止 汽车业务部门
15 15 矢崎总业 15,053.2 15,014.9 2019年6月止 汽车零部件相关业务预计占86%
2019年(6月止)(2018年度)
16 28 马瑞利 15,001.0 8,857.2 2019年12月止 公司整体
*2018年度数据为玛涅蒂·马瑞利的单独销售额
17 20 潍柴动力股份有限公司 14,697.5 14,093.9 2019年12月止 除去物流等业务
18 16 安波福(原德尔福汽车) 14,357.0 14,435.0 2019年12月止 公司整体
19 14 Panasonic Automotive公司 13,637.2 13,803.5 2020年3月止 Automotive公司
20 19 丰田纺织 12,627.2 12,778.4 2020年3月止 公司整体
21 17 蒂森克虏伯 11,843.8 16,469.5 2019年9月止 汽车业务占25%(2018年度为28%)
22 21 捷太格特 11,563.7 12,133.1 2020年3月止 机械器具零部件业务
23 18 马勒 10,922.7 11,950.7 2019年12月止 除去售后产品与Profit centers
24 25 海斯坦普 10,148.1 10,094.3 2019年12月止 公司整体
25 23 舍弗勒 10,117.8 10,705.5 2019年12月止 汽车领域
26 30 彼欧 9,508.4 8,555.5 2019年12月止 公司整体
27 24 博格华纳 9,354.6 9,687.2 2019年12月止 除去非公路及售后产品(92%)
28 26 Samvardhana Motherson Group 8,964.1 9,089.1 2020年3月止 Motherson Sumi Systems Ltd.(MSSL)的Total Revenue from Operations
29 - 宁波均胜电子股份有限公司 8,946.1 8,497.1 2019年12月止 公司整体
30 27 康明斯 8,638.0 8,876.0 2019年12月止 发动机部门公路车产品合计、组件部门AT及电动部门

(注1) 各零部件供应商的汽车业务销售额均换算为美元进行比较。包含部分推算值
(注2) 现代摩比斯的2019年度销售额数据已修正,排名不变。(2021年6月)

 

汇率

货币 汇率 结算期 财年 汇率 结算期 财年
USD/EUR 1.1195 2019年
12月止
2019年1月ー12月 1.1810 2018年
12月止
2018年1月-12月
USD/EUR 1.1281 2019年
9月止
2018年10月ー2019年9月 1.1900 2018年
9月止
2017年10月-2018年9月
JPY/USD 108.70 2020年
3月止
2019年4月ー2020年3月 110.92 2019年
3月止
2018年4月-2019年3月
JPY/USD 111.14 2019年
6月止
2018年7月ー2019年6月 110.35 2018年
6月止
2017年7月-2018年6月
KRW/USD 1,164.33 2019年
12月止
2019年1月ー12月 1,099.25 2018年
12月止
2018年1月-12月
CNY/USD 6.8967 2019年
12月止
2019年1月ー12月 6.6118 2018年
12月止
2018年1月-12月
INR/USD 70.8791 2020年
3月止
2019年4月ー2020年3月 69.9091 2019年
3月止
2018年4月-2019年3月

(注3) 截至2019年12月31日的KRW/USD汇率已修正。(2021年6月)

 



各汽车零部件供应商动向

  2019年度各供应商销售额同比下降的企业较多。排名前五的博世、电装、麦格纳、采埃孚、大陆均同比下降。

  2019年全年全球汽车销量同比下降3.88%。尤其是中国销量同比下降8.15%,对各供应商的销售额产生影响。2019年中美贸易战对供应链造成混乱等,总的来说各公司销售额均有所下降。

  2019年5月玛涅蒂·马瑞利(2018年度排名第28名)与康奈可合并,并更名为马瑞利后的首个财年—2019年(12月止)销售额达13,400百万欧元(15,001百万美元),名列第16名。此外,排名大幅上升的天纳克(22名→12名)在2018年10月收购辉门后,其2019年(12月止)销售额增长48%达17,450百万美元,全球汽车销量下滑及新冠肺炎疫情的影响使得其他公司销售额同比下降时,天纳克却增长近50%。

  2017年收购高田的中国供应商宁波均胜电子此次排名第29名,首次上榜。该公司汽车安全系统领域销售额约占76%,来自特斯拉的订单累计达70亿元。该公司自2010年起陆续收购德国普瑞、美国Joyson Safety Systems等厂商,持续扩大了企业规模及产品范围。

  2019年3月佛吉亚完成对歌乐的收购,从去年第10名上升两个位置,名列第8名。同时,每年排名都在上升的华域却同比下降9.2%至135,477百万元(19,643.8百万美元),与佛吉亚掉换了位置。佛吉亚整体销售额增长1.4%达17,768百万欧元(19,891百万美元),内饰系统、清洁汽车部门同比持平,但座椅部门本年度多个项目受到停产影响,下降6.2%,抵消了收购歌乐电子的部分收入。

 

电子及软件业务取得增长

  分析排名前列的企业收入可以发现,除了业务整合和收购以外,在CASE方面的业务开展、尤其是电子控制单元和软件业务的扩大是增长的主要因素。

  博世2019年(12月止)汽车部门销售额同比下降1.7%至46,784百万欧元。换算成美元则为下降6.8%至52,373.5百万美元。动力总成部门受到中国市场减速、欧洲柴油需求下降的影响,同比有所下降,但底盘系统控制部门得益于ADAS产品、ABS和ESP等主被动产品的畅销,同比仅下降1.6%。尤其取得良好销售额的是控制单元及传感器产品。旗下ETAS的增幅也创新高,软件开发业务也呈现良好业绩。

  博世公布2019年度财报的同时,还谈到了像自动驾驶这类“未来车辆”中使用的软件集约型电子系统的市场扩大。博世预计该系统到2030年为止年度增幅将在20%,实际2019年销售额中与驾驶辅助系统相关的业务同比增长12%。

  同样是德国供应商,采埃孚的动态也佐证了上述趋势。采埃孚2019年(12月止)汽车部门销售额同比下降1.1%至33,597百万欧元,换算成美元后下降6.3%至37,610.5百万美元。相对于下降约4%的全球销量,和博世一样,其汽车部门销售额下降幅度仅为1.1%-1.9%。该公司本年度增幅最大的是从事ADAS和安全电子产品的电子&ADAS部门,是唯一同比增幅在两位数(10.9%)的部门。

  2020年1月,采埃孚宣布,开发乘用车自动驾驶L2+级“coASSIST”系统并获得订单。该公司开发系统、软件、传感器及车载控制器,实现巡航控制、标志识别、变道辅助、车道保持、堵车时驾驶辅助等功能。该系统获得的亚洲整车厂订单将从2020年底开始供货。

自動運転技術デモカー ProAI Flex
采埃孚在CES 2020上发布的自动驾驶技术演示车。模拟L2级自动驾驶,搭载安全气囊、摄像头、碰撞传感器及ProAI。 2019年法兰克福车展上展示的ProAI Flex汽车用超级计算机,可满足最高L4级自动驾驶需求。


 

  与博世良好的软件开发形势一样,采埃孚也进一步致力于软件开发。采埃孚宣布与微软合作,加强软件工程。该公司计划向ADAS和智能网联出行领域投资数十亿欧元,今后还将扩大其电子&ADAS部门。

  大陆汽车销售额为31,579.7百万欧元,换算成美元为35,352.6百万美元。大陆2019年10月剥离的动力总成部门独立成立Vitesco公司,自2020年1月起重组为汽车零部件技术部门、橡胶产品技术部门和Vitesco三个部门。橡胶产品部门负责轮胎和振动控制等产品,汽车零部件技术部门则从事ADAS和智能网联汽车网络的研发。据悉,大陆的汽车零部件技术部门70%的销售额来自电子设备、软件、传感器等产品。2019年(12月止)销售额按照剥离前的部门结构发布,底盘&安全、内饰部门均取得增长,动力总成部门下降。

  欧洲各供应商按照当地货比来算仅下降1%,相对于全球汽车销量下降约4%,其表现还是比较优异的,日本企业则基本与上年度持平或有所下滑。原因之一是财年在3月结束,因此受到2月下旬开始扩大的新冠肺炎疫情对经济的冲击影响。

  电装2020年(3月止)结算方面,按日元来看销售额同比下降3.9%,换算成美元为同比下降1.7%至45,756.9百万美元。动力传动系统业务集团、热能系统业务集团同比有所下降,但电气化系统及智能移动电子取得增长。尤其是智能移动电子业务集团日元销售额同比增长2.1%。

  智能移动电子业务集团是2019年7月组织结构变更后新成立的业务集团。为了应对CASE趋势的发展,而构建智能移动电子这一综合性集团。原先电子系统从事的发动机控制ECU和变速器ECU等都整合至智能移动系统业务集团,综合设计、开发自动驾驶及智能网联汽车相关的车载计算机。

モビリティソリューション Mobility IoT Core
电装在2019年东京车展上展出的L5级自动驾驶移动出行解决方案。使用Mobility IoT Core。 Mobility IoT Core


  2020年度销售额极大程度受到2月起爆发的新冠肺炎疫情影响,因此需要继续关注新冠肺炎疫情“后时代”及CASE的进展对各供应商业绩的影响。


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关键词
供应商、排名、博世、电装、麦格纳、采埃孚、大陆

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