2018年度全球汽车零部件供应商前30强

前五强分别是博世、电装、麦格纳、采埃孚、大陆

2019/07/01

概要

MarkLines株式会社总结了2018年度全球汽车零部件供应商销售额排名(将各公司的汽车业务销售额换算成美元进行比较,包含部分推算值)。前5强分别是博世、电装、麦格纳、采埃孚和大陆。

 以2019年5月完成合并的玛涅蒂·马瑞利与康奈可为例,近年来,各供应商在CASE的大趋势下,频繁开展收购和合并等重组活动。此次整理的企业排名中,就可看到这一倾向。

 

2018年度零部件供应商汽车业务销售额前五强

Top5

(注) 2017年度销售额是发布2018年度财报时的数据。电装对汽车领域的2017年度销售额进行调整,麦格纳由于2017年12月对报告部门进行了重组,从而对2017年度销售额进行了部分调整。调整后的2017年度销售额排名为博世、电装、采埃孚、麦格纳、大陆。

 

零部件供应商销售额前30强排名 
2017年度零部件供应商前30强 (2018年7月)
2016年度零部件配套厂前30强 (2017年7月) 
2015年度零部件配套厂前30强 (2016年7月) 

相关报告:
2019年CES展:自动驾驶车行业现状 (2019年2月)
欧美一级供应商:自动驾驶、车联网、移动出行相关业务 (2019年1月)
欧美一级供应商:以欧洲为中心的电动化相关业务动态 (2018年7月)

 



2018年度零部件供应商汽车业务销售额排名

  2018年度零部件供应商汽车业务销售额排名(注1)前五强是博世、电装、麦格纳、采埃孚和大陆。负责上汽集团零部件业务的华域汽车跻身前十,同比上升2个排名,为第8名。

排名 供应商 汽车业务销售额
(单位:百万美元)
2018年度
结算期
根据汽车业务销售额统计
2018
年度
2018年度

2017年度
(注2)
同比(%)
1 博世 56,174 53,549 4.9 2018年(12月止) Mobility Solutions部门
2 电装 46,569 44,636 4.3 2019年(3月止) 汽车领域
3 麦格纳 40,827 36,588 11.6 2018年(12月止) 公司整体销售额 (包括代组装、夹具、工程)
4 采埃孚 40,123 37,891 5.9 2018年(12月止) 公司整体销售额的92%来自乘用车和商用车业务
5 大陆 37,756 35,809 5.4 2018年(12月止) 公司整体销售额的约72%来自整车厂
6 爱信精机 35,303 34,158 3.4 2019年(3月止) 汽车零部件
7 现代摩比斯 31,976 31,117 2.8 2018年(12月止) 公司整体销售额
8 华域汽车系统股份有限公司 22,546 19,684 14.5 2018年(12月止) 各产品系列销售额合计
9 李尔 21,149 20,467 3.3 2018年(12月止) 公司整体销售额
10 佛吉亚 20,696 19,169 8.0 2018年(12月止) 公司整体销售额
11 法雷奥 18,971 18,173 4.4 2018年(12月止) 公司整体销售额的84% (OE)(2017年度为87%)
12 安道拓 
(原江森自控的汽车业务部门)
17,439 16,213 7.6 2018年(9月止) 公司整体销售额
13 住友电气工业 15,411 14,722 4.7 2019年(3月止) 汽车业务部门
14 Panasonic Automotive & Industrial Systems 15,200 13,453 13.0 2019年(3月止) 汽车业务、能源业务
15 矢崎总业 15,015 13,520 11.1 2018年(6月止) 汽车零部件相关销售额预计占86%
2018年(6月止) (2017年度)
16 安波福 
(原 德尔福汽车)
14,435 12,884 12.0 2018年(12月止) 公司整体销售额
17 蒂森克虏伯 14,243 12,822 11.1 2018年(9月止) 公司整体销售额的28%来自汽车业务(2017年度为27%)
18 马勒 13,046 12,306 6.0 2018年(12月止) 不含Profit centers,包含售后市场部门
19 丰田纺织 12,680 12,625 0.4 2019年(3月止) 公司整体销售额
20 潍柴动力股份有限公司 12,264 11,278 8.7 2018年(12月止) 整车及主要零部件(推算值)、其他汽车零部件
21 捷太格特 12,133 11,543 5.1 2019年(3月止) 机械器具零部件部门
22 天纳克 11,763 9,274 26.8 2018年(12月止) 公司整体销售额
23 舍弗勒 12,820 12,283 4.4 2018年(12月止) 汽车部门
24 博格华纳 10,108 9,407 7.5 2018年(12月止) 不包括非公路车应用 (4%) 
25 海斯坦普 10,094 9,269 8.9 2018年(12月止) 公司整体销售额
26 Samvardhana Motherson Group 9,314 8,978 3.7 2019年(3月止) Motherson Sumi Systems Ltd.的各部门销售额合计
27 康明斯 8,876 7,244 22.5 2018年(12月止) 发动机部门公路业务合计、组件部门AT及电动部门
28 玛涅蒂·马瑞利 8,857 9,832 -9.9 2018年(12月止) 公司整体销售额
29 奥托立夫 8,678 8,137 6.7 2018年(12月止) 公司整体销售额
*不包含2018年7月剥离的电子部门
30 彼欧 8,556 7,270 17.7 2018年(12月止) 公司整体销售额

(注1) 各零部件供应商的汽车业务销售额均换算为美元进行比较。包含部分推算值。
(注2) 2017年度销售额是截至2018年度财报公布时的数据。麦格纳、佛吉亚和法雷奥对2017年度销售额进行部分调整,电装则对汽车领域2017年度销售额进行了调整。

 

汇率

货币 汇率 结算期 财年 汇率 结算期 财年
USD/EUR 1.1810 2018年
(12月止)
2018年1月ー12月 1.1301 2017年
(12月止)
2017年1月-12月
USD/EUR 1.1900 2018年
(9月止)
2017年10月ー2018年9月 1.1051 2017年
(9月止)
2016年10月-2017年9月
JPY/USD 110.92 2019年
(3月止)
2018年4月ー2019年3月 110.85 2018年
(3月止)
2017年4月-2018年3月
JPY/USD 110.35 2018年
(6月止)
2017年7月ー2018年6月 109.11 2017年
(6月止)
2016年7月-2017年6月
KRW/USD 1,099.25 2018年
(12月止)
2018年1月ー12月 1,129.44 2017年
(12月止)
2017年1月-12月
CNY/USD 6.6118 2018年
(12月止)
2018年1月ー12月 6.7547 2017年
(12月止)
2017年1月-12月
INR/USD 69.8888 2019年
(3月止)
2018年4月ー2019年3月 64.4474 2018年
(3月止)
2018年4月-2017年3月


各汽车零部件供应商重组动向

 2019年5月,康奈可控股公司(CK Holdings)宣布完成对玛涅蒂·马瑞利的收购,成立了新公司Magneti Marelli CK Holdings。2018年度销售额分别为康奈可8,921亿日元、玛涅蒂·马瑞利7,500百万欧元,换算成美元合计达16,900百万美元,如按合计销售额计算,可进入上述排名的第13名。

 第4名采埃孚在2019年3月宣布收购威伯科。采埃孚计划将威伯科的商用车车辆动态控制和主动悬架系统等技术整合至自主开发的传动系统和底盘技术。

 2018年10月,第10名佛吉亚宣布,为了扩大内饰业务方面对日系整车厂的销售额,将收购日立制作所的子公司歌乐。2019年3月完成收购,2019年度起重组后的Faurecia Clarion Electronics预计将反映至其销售额中。

 天纳克于2018年10月收购制造动力总成零部件的辉门,销售额同比大幅增长26.8%。

 此外,康明斯2018年度销售额同比大幅增长22.5%,上升至第27名。2017年第3季度与伊顿成立的面向的北美市场的AT合资公司为组件部门汽车业务销售额的增长作出贡献。2018年1月还收购了负责庄信万丰汽车电池业务的子公司,7月收购了从事EV解决方案设计和制造的美国企业,新成立Electrified Power部门,该部门的销售额也为2018年度的成长作出贡献。

 另一方面,安全系统的大型供应商奥托立夫于2018年7月剥离了从事汽车雷达、驾驶辅助系统用摄像头等产品的电子部门,成立“Veoneer”公司。

 在日本国内,阿尔卑斯电气与阿尔派于2019年1月完成合并,成立新公司阿尔卑斯阿尔派。随着自动驾驶技术的发展,各公司加快提出车厢内空间的方案,基于对合并后产生协同效应的期待,相继开展合并。

 

各供应商的重组动态(摘自主要400家配套厂报告

2018年 1月 康明斯收购了庄信万丰的汽车电池业务子公司
7月 康明斯收购了从事EV解决方案设计和制造的美国企业,新成立Electrified Power部门
奥托立夫剥离电子部门,成立“Veoneer”公司
8月 电装爱信精机爱德克斯捷太格特宣布成立自动驾驶综合ECU软件开发公司
电装、爱信精机宣布,为普及电动车,成立开发和销售驱动模块的公司
10月 天纳克完成对辉门的收购
康奈可宣布收购玛涅蒂·马瑞利
日立制作所宣布出售歌乐
佛吉亚宣布收购歌乐
11月 美蓓亚三美宣布与有信合并经营
12月 先锋将易主至香港投资基金旗下
日立制作所宣布出售HV锂离子电池业务
2019年 1月 阿尔卑斯电气与阿尔派合并,成立新公司阿尔卑斯阿尔派
3月 佛吉亚完成对歌乐的收购,成立新部门Faurecia Clarion Electronics
采埃孚宣布收购威伯科
松下宣布重组,汽车部门(车载设备业务及车载电池业务)独立为子公司
4月 美蓓亚三美成为有信的母公司
日本电产宣布收购欧姆龙的汽车零部件子公司
5月 康奈可完成对玛涅蒂·马瑞利的收购,成立新公司Magneti Marelli CK Holdings


------------------
关键词
供应商、排名、博世、电装、麦格纳、采埃孚、大陆

<全球汽车信息平台 MarkLines>