印度两轮车产量及工厂产能分析

2018-19年度产量达2,450万辆,电动两轮车处于初期阶段

2019/06/14

概要

  印度是全球最大的两轮车生产国,其两轮车市场主要由motorcycle(摩托车)和scooter(踏板式轻便摩托车)构成。在印度国内市场,两轮车行业的产量从2017-18年度的2,320万辆扩大至2018-19年度的2,450万辆。

  目前,两轮车产量占据印度汽车行业总产量的80%。印度两轮车厂商的总产能超过2,500万辆。人均收入水平的提高、燃效的提高、低贷款门槛、电商“最后一公里”配送的需求、农业政策以及两轮车厂商向电动车发展的趋势将进一步刺激印度的两轮车销量。到2026年为止,两轮车厂商年产量有望增长至5,060辆。

 

印度汽车产量 (2018-19年度)

Unit production
印度汽车产量 (2018-19年度)
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)
类别 产量
(千辆)
两轮车 24,503
乘用车 4,026
三轮车 1,268
商用车 1,112


相关报告: 
2019年Future Mobility展:为印度创造清洁和可持续的未来移动出行 (2019年3月)
MOVE 2018 - 印度首个全球移动出行技术峰会 (2) (2018年10月)
MOVE 2018 - 印度首个全球移动出行技术峰会 (1) (2018年10月)
印度电动车市场及电动生态系统 (2018年8月)
全球两轮车产销量:印度、中国、印尼、泰国等东盟地区的概况 (2018年8月)

 



印度两轮车产量分析

  2019年3-4月印度国内市场两轮车注册销量同比增长4.86%。在两轮车市场,scooter(踏板式轻便摩托车)销量同比下降0.27%,而同期motorcycle(摩托车)与moped(助动车)销量分别同比增长7.76%和2.41%。

  两轮车2018-19年度产量同比(2017-18年度为2,320万辆)增长5.8%,达2,450万辆。其中motorcycle产量同比增长8.8%,scooter销量同比持平,moped产量同比增长4.1%。

 

整体产量分析

  过去6个年度,两轮车产量的CAGR(复合年均增长率)达6.4%,取得稳健增长。

  印度市场主要依靠摩托车行业支撑,因为摩托车是农村地区便捷的交通工具。然而近年来随着城市化进程的迅速发展,对scooter的需求扩大。印度两轮车市场仍由入门级摩托车(排量低于125cc)占主导地位。





2018-19年度印度两轮车产量份额

Production Share
两轮车产量份额 (2018-19年度)
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)
类别 产量
(千辆)
份额
Scooter 7,095 29.0%
Motorcycle 16,503 67.3%
Moped 905 3.7%
合计 24,503 100.0%

 

车型产量分析

  两轮车总产量中,motorcycle占67%,scooter占29%,其余则是moped。

  排量低于110cc的motorcycle占总产量的40%,排量介于90-125cc之间的scooter占总产量的28%。这两个细分类别几乎占据总产量的三分之二。对于印度的中下层阶级来说,这两类也是最受欢迎的两轮车。

两轮车细分类别 产量 (千辆)
Scooter < 75 CC 10
Scooter 75 CC - 90 cc 144
Scooter 90 cc - 125 cc 6,901
Scooter 125 cc - 150 cc 40
Motorcycle 75 cc - 110 cc 9,862
Motorcycle 110 cc - 125 cc 2,518
Motorcycle 125 cc - 150 cc 1,772
Motorcycle 150 cc - 200 cc 1,242
Motorcycle 200 cc - 250 cc 177
Motorcycle 250 cc - 350 cc 818
Motorcycle > 350 cc 及以上 114
Moped 905

Two-wheeler Category wise production
两轮车各类别和排量车型产量 (2018-19年度)
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)



整车厂份额

  印度两轮车市场由4家主要整车厂主导:Hero MotoCorp、本田、巴贾吉(Bajaj)以及TVS Motor。这4家整车厂占据了85%以上的产量。

整车厂产量 (千辆) 2018-19年度 份额
Hero 7,832 32.0%
本田 5,894 24.1%
巴贾吉 4,233 17.3%
TVS 3,770 15.4%
雅马哈 1,070 4.4%
皇家恩菲尔德(Royal Enfield) 842 3.4%
铃木 743 3.0%
其他 119 0.5%
Production Share - OEM
两轮车整车厂产量份额 (2018-19年度)
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)

本土化程度及零部件配套份额

供应整车厂的车辆零部件
(来源:MarkLines根据ACMA 2018年度公告制作)

  印度两轮车市场的领先厂商已经开始开发零部件本地率100%的车辆,多数外国厂商的零部件本地率也已超过90%。2017-18年度,为印度整车厂供应的车辆零部件中,有23%用于两轮车。该领域是印度第二大汽车零部件消耗产业,仅次于乘用车。

 



Hero MotoCorp Ltd.

产能

工厂所在地 产能
哈里亚纳邦 古尔冈 2,100,000
哈里亚纳邦 达鲁赫拉 2,100,000
北阿坎德邦 赫尔德瓦尔 2,700,000
拉贾斯坦邦 尼姆拉纳 1,100,000
古吉拉特邦 瓦尔道拉 1,200,000
合计 9,200,000

来源:Hero MotoCorp年报

  Hero MotoCorp Ltd. (原名:Hero Honda Motors Ltd.) 是印度最大的两轮车厂商。2001年(自然年),该公司实现这一地位,并一直成功保持至今。
  该公司拥有6个印度国内工厂以及2个海外工厂。其产品销往全球37个国家。

  海外工厂:哥伦比亚工厂的年产能为8万辆,孟加拉国工厂年产能为12万辆。

  扩建及新工厂:Hero MotoCorp正在安得拉邦SriCity新建工厂,将形成180万辆年产能。一期建设预计2020年度下半年竣工。

 

Hero MotoCorp Production analysis
Hero MotoCorp产量分析
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)

产品结构 
  2018-19年度,Hero MotoCorp在印度生产了780万辆两轮车。Hero MotoCorp是印度最大的摩托车厂商,其产量的90%以上是摩托车,其余是scooter。其中,发动机排量介于75cc- 110cc之间的摩托车比重最大。

类别 发动机排量 产量 (千辆) 产量份额
Scooter 90 -125 cc 736 9.4%
Scooter - 合计 736 9.4%
Motorcycle 75 - 110 cc 6,225 79.7%
110 - 125 cc 798 10.2%
125 cc以上 50 0.6%
Motorcycle合计 7,073 90.6%

 

2018-19年度各车型产量

Motorcycle
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
75 - 125 cc Passion 926
75 - 125 cc HF Dawn 10
75 - 125 cc HF Deluxe 2,219
75 - 125 cc Splendor 3,070
75 - 125 cc Glamour 798
125-150 cc Hunk 20
125-150 cc Xtreme 16
125-150 cc Acheiver 11
150 cc以上 XTREME 200R 24
150 cc以上 Karizma 0.1

Scooter
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
90 - 125 cc Hero Duet 178
90 - 125 cc HERO DESTNI 125 108
90 - 125 cc Maestro 280
90 - 125 cc Pleasure 171

来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

 



Honda Motorcycle and Scooter India Pvt. Ltd. (HMSI)

产能

工厂所在地 产能
哈里亚纳邦 马尼萨尔 1,600,000
拉贾斯坦邦 塔布卡拉 1,200,000
卡纳塔克邦 纳萨普拉 2,400,000
古吉拉特邦 维塔拉普尔 1,200,000
合计 6,400,000
来源:本田2018年10月公告

  Honda Motorcycle and Scooter India Pvt. Ltd. (HMSI) 是本田汽车的全资子公司。尽管进军印度两轮车市场时间最短,本田仍成为了印度第二大两轮车公司。
  本田在印度有4个工厂。合计年产能达640万辆。本田两轮车印度公司的迅速崛起,使其成为本田遍布全球120个国家的两轮车业务的最大贡献者。
  2018年12月,本田成为印度唯一一个在18年内就达成4,000万销量的两轮车品牌。本田还是印度最大的scooter制造商。

  扩建计划:HMSI计划扩大古吉拉特邦维塔拉普尔工厂的产能,到2021年扩大至180万辆。2021年,其合计产能将达到700万辆。

 

HMSI Production analysis
 HMSI产量分析
来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

产品结构
   2018-19年度,HMSI在印度生产了590万辆两轮车。它是印度最大的scooter厂商。scooter占其总产量的66.4%,其余是motorcycle。

类别 发动机排量 产量 (千辆) 产量份额
Scooter 90 -125 cc 3,916 66.4%
Scooter - 合计 3,916 66.4%
Motorcycle 75 - 110 cc 475 8.1%
110 - 125 cc 1,015 17.2%
125 - 150 cc 277 4.7%
150 cc以上 211 3.6%
Motorcycle合计 1,978 33.6%

 

2018-19年度各车型产量

Motorcycle
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
75 - 110 cc CB Twister 9
75 - 110 cc Dream 277
75 - 110 cc LIVO 189
110 - 125 cc CB Shine 1,015
125 - 150 cc CB Unicorn 274
125 - 150 cc CB TRIGGER 3
150 - 200 cc X BLADE 78
150 - 200 cc CB UNICORN 160 17
150 - 200 cc CB HORNET 160R 111
200 cc以上 CBR 250R及其他车型 5

Scooter
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
90 -125 cc CLIQ 13
90 -125 cc NAVI 28
90 -125 cc Aviator 69
90 -125 cc Dio 627
90 -125 cc Activa 3,011
90 -125 cc GRAZIA 168

来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

 



Bajaj Auto Ltd.(巴贾吉汽车)

产能

工厂所在地 产能
Waluj 2,400,000
Chakan 1,200,000
Pantnagar 1,800,000
合计 5,400,000

来源:巴贾吉汽车官网及其他信息

  巴贾吉集团是印度十大财团之一。该集团的旗舰公司巴贾吉汽车(Bajaj Auto)是全球第四大三轮及两轮车厂商,巴贾吉品牌在拉丁美洲、非洲、中东、南亚以及东南亚广受欢迎。巴贾吉汽车在印度有3个工厂。其两轮车年产能为540万辆。

 

Bajaj Production analysis
巴贾吉产量分析
来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

产品结构
   2018-19年度,巴贾吉汽车生产了430万辆。该公司只生产摩托车。其中排量低于110cc的车型最多,占巴贾吉总产量的57.4%。

类别 发动机排量 产量 (千辆) 产量份额
Motorcycle 75 - 110 cc 2,462 57.4%
110 - 125 cc 338 7.9%
125 - 150 cc 978 22.8%
150 - 200 cc 330 7.7%
200 cc以上 178 4.2%
合计 4,286 100.0%

 

2018-19年度各车型产量

Motorcycle
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
75 - 110 cc CT 906
75 - 110 cc Platina 678
75 - 110 cc Boxer 778
75 - 110 cc Discover 99
110 - 125 cc KTM 78
110 - 125 cc Platina 6
110 - 125 cc Boxer 18
110 - 125 cc Discover 150
110 - 125 cc CT 78
110 - 125 cc Pulsar 6
125 - 150 cc Boxer 134
125 - 150 cc Discover 1
125 - 150 cc Pulsar 828
125 - 150 cc V 15 15
150 - 200 cc KTM 41
150 - 200 cc Pulsar 262
150 - 200 cc Avenger 27
200 - 250 cc Pulsar 94
200 - 250 cc Avenger 30
200 - 250 cc KTM 10
350 - 500 cc KTM 24
350 - 500 cc Dominar 19

来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

 



TVS Motor Company

产能

工厂所在地 产能
霍苏尔 2,100,000
迈索尔 1,200,000
那拉迦尔 400,000
合计 3,700,000

来源:TVS Motor官网及媒体报道

  TVS Motor Company是销售额达85亿美元的TVS集团旗下的旗舰公司。其两轮车的印度国内年产能超过350万辆。该公司是唯一一家获得德明奖(Deming Prize)的两轮车公司。该公司有4个工厂,其中3个位于印度 (泰米尔纳德邦的霍苏尔,卡纳塔克邦的迈索尔以及喜马偕尔邦的那拉迦尔),1个位于印度尼西亚的加拉横。截至目前,累计有3,350万用户购买了TVS的产品。该公司还是印度唯一一家moped厂商。

  海外工厂:位于印度尼西亚西爪哇省的加拉横工厂年产能达30万辆。

 

TVS Production analysis
TVS产量分析
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)

产品结构
  2018-19年度,TVS Motor生产了380万辆两轮车,scooter和motorcycle的产量较为平衡。

类别 发动机排量 产量 (千辆) 产量份额
Scooter 75 - 90 cc 144 3.8%
90 -125 cc 1,154 30.6%
Scooter - 合计 1,298 34.4%
Motorcycle 75 - 110 cc 678 18.0%
110 - 125 cc 281 7.5%
150 - 200 cc 577 15.3%
200 cc以上 30 0.8%
Motorcycle合计 1,566 41.6%
Moped 100 cc 905 24.0%
Moped合计 905 24.0%

 

2018-19年度各车型产量

Motorcycle
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
75 - 110 cc Radeon 111
75 - 110 cc SPORT 241
75 - 110 cc STAR CITY 319
75 - 110 cc Jive 8
110 - 125 cc STAR CITY 125 185
110 - 125 cc Victor 97
150 - 200 cc Apache 576
250 - 350 cc BMW 24
250 - 350 cc RR 310 6

Scooter
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
75 - 90 cc Pep + 144
90 -125 cc Wego 59
90 -125 cc Zest 63
90 -125 cc Ntorq 243
90 -125 cc Jupiter 790

Moped
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
100 cc TVS XL Super

905

来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

 



India Yamaha Motor Ltd.(印度雅马哈汽车)

产能

工厂所在地 产能
北方邦 苏拉吉普尔 600,000
泰米尔纳德邦 坎奇普兰 900,000
合计 1,500,000

来源:雅马哈汽车官网及媒体报道

  雅马哈汽车于1985年在印度成立合资公司,首次涉足印度市场。2001年8月成为日本雅马哈(YMC)的全资子公司。2008年,三井物产与日本雅马哈达成一致,对India Yamaha Motor Private Limited (IYM)出资。

  IYM的生产工厂包括北方邦苏拉吉普尔、哈里亚纳邦费尔达巴德以及泰米尔纳德邦坎奇普兰这三个具备先进技术的工厂。这些工厂的基础设施支持国内外市场两轮车和零部件的生产。其中费尔达巴德工厂生产汽车零部件。2019年5月,印度雅马哈汽车宣布,印度产量达到1,000万辆。

 

Yamaha Production analysis
雅马哈产量分析
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)

产品结构
   2018-19年度,TVS Motor生产了649,000辆两轮车。scooter约占其中的40%,其余是motorcycle。排量介于125 -150 cc的motorcycle以及scooter占据雅马哈产量的比重最大。

类别 发动机排量 产量 (千辆) 产量份额
Scooter 90 -125 cc 421 39.4%
Scooter - 合计 421 39.4%
Motorcycle 75 - 110 cc 17 1.5%
110 - 125 cc 127 11.9%
125 - 150 cc 468 43.7%
200 cc以上 37 3.5%
Motorcycle合计 649 60.6%

 

2018-19年度各车型产量

Motorcycle
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
75 - 110 cc Crux 17
110 - 125 cc YD125 53
110 - 125 cc Saluto RX 25
110 - 125 cc Saluto 50
125 - 150 cc R15 105
125 - 150 cc SZ 53
125 - 150 cc FZ 298
125 - 150 cc MT 15 12
200 - 250 cc FZ25 37
250 - 350 cc R3 0.7

Scooter
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
90 -125 cc Alpha 40
90 -125 cc Ray 193
90 -125 cc Fascino 188

来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

 



Suzuki Motorcycle India Private Limited (SMIPL)

产能

工厂所在地 产能
哈里亚纳邦 古尔冈 750,000

来源:铃木摩托车官网及公告

  Suzuki Motorcycle India Private Limited (SMIPL) 是日本铃木汽车的全资子公司。该公司于2006年2月启动印度业务。在古尔冈拥有1个工厂。12月,铃木摩托车印度公司的哈里亚纳邦古尔冈工厂实现第400万辆整车下线

 

Suzuki Production analysis
铃木产量分析
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)

产品结构
   2018-19年度,铃木生产了742,836辆车。其中以scooter为主,约占总产量的84%。

类别 发动机排量 产量 (千辆) 产量份额
Scooter 90 -125 cc 624 84.0%
Scooter - 合计 624 84.0%
Motorcycle 110 - 150 cc 13 1.7%
150 cc以上 106 14.3%
Motorcycle合计 119 16.0%

 

2018-19年度各车型产量

Motorcycle
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
110 - 125 cc Hayate 12
125 - 150 cc GS150R 0.4
150 - 200 cc Intruder 15
150 - 200 cc GIXXER 90
500 - 800 cc GSX-S750 与 DL650XA 0.2

Scooter
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
90 -125 cc Access 536
90 -125 cc Burgman 78
90 -125 cc Lets 10

来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

 



Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. (PVPL)

产能

工厂所在地 产能
马哈拉施特拉邦 巴拉马蒂 150,000

来源:比亚乔公告

  Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. (PVPL)是比亚乔集团的全资子公司,在印度马哈拉施特拉邦巴拉马蒂生产商用车和两轮车。比亚乔在印度生产和销售Vespa和Aprilia品牌scooter。Vespa于2012年投放印度市场,而Aprilia则在2016年投放印度市场。

 

Piaggio Production analysis
比亚乔产量分析
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)

产品结构
   2018-19年度,比亚乔在巴拉马蒂工厂生产了96,909辆scooter,这些产品主导了印度的150 cc scooter市场。

类别 发动机排量 产量 (千辆) 产量份额
Scooter 低于75 cc 10 10.4%
90 -125 cc 46 47.8%
125 -150 cc 41 41.9%
Scooter - 合计 97

 

2018-19年度各车型产量

Scooter
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
低于75 cc SR 50 MT 4
低于75 cc Typhoon R 50 6
90 -125 cc Vespa 41
90 -125 cc Aprilia SR125 5
125 - 150 cc Vespa 11
125 - 150 cc Aprilia SR150 29

来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

 



Mahindra Two Wheelers Ltd.

产能

工厂所在地 产能
中央邦 皮塔姆普尔 500,000

来源:马辛德拉官网及其他信息

  Mahindra & Mahindra Two Wheelers部门隶属于马辛德拉集团,还为Mahindra & Mahindra Ltd.的子公司Classic Legends Pvt. Ltd.生产Jawa品牌两轮车。所有产品均在中央邦皮塔姆普尔的先进技术工厂生产。 Mahindra & Mahindra Two Wheelers部门近期收购了Peugeot Motorcycles (PMTC) 51%的股份。

  2016年,马辛德拉提出,计划专注于高端两轮车市场。通过收购Classic Legends、BSA以及JAWA,为进入此前未涉足领域做准备。2018年,马辛德拉宣布,将在印度投放两款新Jawa摩托车。

 

Mahindra Production analysis
马辛德拉产量分析
(来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作)

产品结构
   2018-19年度,马辛德拉两轮车公司的产量仅为7,309辆。其中scooter生产5,233辆,占2018-19年度总产量的71.6%。

类别 发动机排量 产量 (千辆) 产量份额
Scooter 90 -125 cc 2 28.4%
Scooter - 合计 2 28.4%
Motorcycle 75-110 cc 与 250 -350 cc 5 71.6%
Motorcycle合计 5 71.6%

 

2018-19年度各车型产量

Motorcycle
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
75 - 110 cc Arro 2
75 - 110 cc Centuro 3
250 - 350 cc Jawa 与 Mojo 0.5

Scooter
发动机排量 车型名称 产量 (千辆)
90 -125 cc Gusto

2

来源:MarkLines根据各类公告及来源整理制作

 



电动两轮车市场及主要厂商

  2018年度,电动两轮车销量与上一年度相比,几乎翻番,达到54,800辆。电动两轮车已成为EV市场的引领者,据估计,电动两轮车占据印度EV销量的98%。根据FAME II计划,到2022年,预计将部署100多万辆两轮车。到2030年,FAME II及其他支持电动车的政策将促使两轮/三轮车的电动车销售比重扩大至80%。

  印度的电动两轮车仍处于非常初级的阶段,多数厂商或是初创企业,或是中国大陆和台湾地区的CKD自行车组装厂商。尽管Hero MotoCorp和巴贾吉等主流整车厂计划制造电动自行车,但量产时间仍未敲定。Hero MotoCorp等整车厂以及Bharat Forge和Greaves Cotton等供应商宣布向电动两轮车初创企业投资。

 

印度电动两轮车厂商

整车厂 工厂所在地 产能 主要产品
Hero Electric 旁遮普邦 卢迪亚纳 50,000 电动scooter -
Optima E5
Nyx E5
Photon 72V
Photon 48V
Flash LA
Flash LiI
Optima LA
Optima LI
Okinawa Scooter 拉贾斯坦邦 库什赫拉 阿尔瓦尔 90,000
(1班制)
电动scooter -
I-Praise
Ridge
Ridge+
Praise
Raise
Ridge 30
Revolt Intellicorp 哈里亚纳邦 马尼萨尔 120,000 AI -电动摩托车-
2019年6月上市
Tork Motors
(由Bharat Forge投资)

浦那 博萨里

20,000 电动摩托车 -
Tork T6X
Ather Energy
(由Hero MotoCorp投资)
卡纳塔克邦 班加罗尔

10,000

(计划形成100万辆年产能)

电动scooter -
Ather 450
Ather 340
Ampere Vehicle
(由Greaves Cotton Ltd投资)
泰米尔纳德邦 科姆巴托 60,000 电动scooter -
V48
V48 Li
Reo
Reo Li
Magnus
Twenty Two Motors
(由KYMCO Taiwan投资)
拉贾斯坦邦 比瓦迪 10,000 电动scooter -
Flow
Yo Bykes
(由The Electrotherm Group投资)
古吉拉特邦 库奇 288,000 电动scooter -
YO DRIFT
YO EDGE
YO ELECTRON
YO XPLOR
Avera 安得拉邦 维贾亚瓦达 25,000 电动scooter -
RETROSA
Lohia Auto 北阿坎德邦 卡斯希普尔 100,000
(电动两轮车及三轮车合计)
电动scooter -
Oma Star
Oma Star Li
AVAN Motors 马哈拉施特拉邦 浦那 36,000
(1班制)
电动scooter -
Xero
Xero +

来源:MarkLines根据各公司官网及媒体报道
  



高端两轮车

  近几年,随着消费能力的提高、对豪华品牌的渴望以及不断变化的生活方式,印度见证了500cc-800cc排量摩托车需求的增长。改善的基础设施和更高质量的道路促进了用户的增加。CKD组装的高端摩托车相比CBU进口摩托车更便宜, 全球高端摩托车整车厂,如哈雷戴维森、川崎、宝马、贝纳利、凯旋(Triumph)等,都在印度开展摩托车的组装。

 

印度高端两轮车厂商

整车厂 工厂所在地 产能
哈雷戴维森 哈里亚纳邦 巴瓦尔 12,000
BMW Motorrad 泰米尔纳德邦 霍苏尔 (TVS Motor工厂) 24,000
贝纳利 泰兰加纳邦 海得拉巴 7,000
KTM 马哈拉施特拉邦 恰坎 (巴贾吉工厂) 100,000
凯旋 哈里亚纳邦 马尼萨尔 1,100
Cleveland CycleWerks 马哈拉施特拉邦 浦那 35,000
印度川崎 马哈拉施特拉邦 恰坎 16,000

来源:MarkLines根据各公司官网及媒体报道


------------------
关键词
印度、摩托车、两轮车、电动、Hero MotoCorp、本田、巴贾吉、TVS、雅马哈、铃木、比亚乔、马辛德拉

<全球汽车信息平台 MarkLines>