中国新能源车市场:双积分政策解读

计划2020年产销200万辆、2025年产销700万辆以上新能源车

2018/01/03

概要

(資料:中国工業和信息化部(MIIT)の発表、自動車産業中長期発展計画及びMarkLinesデータをもとに作成)

 为了消除2016年屡屡发生的骗补行为,促进汽车市场健全发展,2017年1月政府发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》。由此,明确新能源车整车厂的准入条件,同时要求产品必须通过具有一定资质的检验机构检验合格。
 政府在4月发布的《汽车产业中长期发展规划》中提出新能源车 (NEV) 的目标:计划到2020年产销200万辆新能源车、到2025年新能源车占汽车产销20%以上、到2020年新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0L/100km、到2025年进一步降到4.0L/100km。9月发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,针对所有生产乘用车的企业,提出了各年度的燃料消耗量目标值。还要求生产或进口传统能源乘用车达到3万辆以上的企业生产或进口一定数量的新能源车。这样一来,具有一定规模的乘用车整车厂都面临不得不加快生产新能源车的局面。
 12月27日,政府又宣布免征新能源汽车车辆购置税。免征时间为2018年1月1日至2020年12月31日。

 政府接连发布新能源车相关政策的背景下,新获得新能源车生产资质的企业除了北汽、奇瑞、吉利等大型整车厂集团旗下企业以外,还能看到各省市的新兴整车厂、敏实集团以及万向集团等知名零部件供应商集团等的身影。

 2017年1-11月新能源车销量(含商用车)同比增长51.5%达60.9万辆(EV 50.4万辆,PHV 10.5万辆),尽管销量有所增长,市场占有率却只有2.4%(去年同期为6%)。



2017年中国新能源车市场趋势

2017年1-11月新能源车销量为60.9万辆,市场占有率2.4%

(資料:中国工業和信息化部(MIIT)の発表、自動車産業中長期発展計画及びMarkLinesデータをもとに作成)

 2016年包括商用车在内的新能源车销量同比增长53.1%达50.7万辆(EV 40.9万辆/PHV 9.8万辆)。2017年1-11月销量同比增长51.5%达60.9万辆(EV 50.4万辆、PHV 10.5万辆),销量稳健扩大。中国商务部12月21日公告称,预计2017年全年新能源车销量将超过70万辆。
 不过,尽管仍有补贴优势,新能源车占据2017年1-11月整体汽车销量的比例却仅为2.4%(去年同期为6%)。

 2017年,知名欧美整车厂与中国中坚整车厂相继就生产中国市场专用EV车型开展合资。此外,部分报道称,特斯拉与上海市政府达成一致意见,将在自贸区建设独立的工厂,还在北京成立新能源车研发公司等。11月,中国外交部宣布,到2018年6月前将在自由贸易试验区放宽专用车和新能源车业务的外资出资比例限制。12月,国务院宣布,2018年1月1日起实施关税调整方案。由此,新能源车的逆变器模块、车载充电器、电机控制器、锂离子电池电芯/系统等进口零部件的部分关税将暂时下调。

 

2017年新能源车相关政策

 2017年,政府相继发布新能源车相关的重要政策。为了消除2016年屡屡发生的骗补行为,促进汽车市场健全发展,2017年1月政府发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》,严格规定了新能源车业务的准入条件。4月发布的《汽车产业中长期发展规划》也揭示了新能源车和智能网联汽车的中长期战略。4月25日,工信部部微博称,预测到2020年新能源车产销量将达到200万辆、到2025年将达到700万辆。此外,中长期发展规划中也提到了自动驾驶和汽车零部件领域的相关方针。
 2017年9月,政府发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,俗称“双积分”,要求生产或进口乘用车的企业生产或进口一定比例的新能源车
 为了进一步普及新能源车,12月27日,政府又发布了免征新能源车车辆购置税的公告。具体政策将在下篇中国相关报告中进行介绍。

 2017年 发布规定名称 发布机构 概要等
1月 新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 工信部 ・严格规定新能源车业务的准入条件,强化安全管理条件。(2017年7月起执行)
4月 汽车产业中长期发展规划 工信部
国家发改委
科技部
・提出中国汽车产业的中长期目标。
・预测到2020年产量将在3,000万辆前后,到2025年产量将在3,500万辆前后。
・提出到2020年产销200万辆新能源车、到2025年新能源车占汽车产销20%以上的目标
・提出到2020年乘用车新车平均燃料消耗量降到5.0L/100km、到2025年进一步降到4.0L/100km的目标
9月 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 工信部
财政部
商务部
海关总署
质检总局
・推动乘用车燃效的提升和新能源车的普及。
・限制最大设计总质量不超过3,500kg的传统能源车的燃料消耗量上限。
・要求生产一定比例的新能源车(EV/PHV/FCV)。
12月

免征新能源汽车车辆购置税公告

财政部
税务总局
工信部
科技部

・2018年1月1日~2020年12月31日期间,对符合相关条件的新能源车免征车辆购置税。
・提供了新能源车产品技术要求以及专项检验标准、以及相应的国家标准(GB)。


乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法

 2017年9月27日,工信部、财政部、商务部、海关总署以及质检总局五部门联合宣布,为了提升乘用车节能水平,缓解能源和环境压力,建立节能与新能源汽车管理长效机制,促进汽车产业健康发展,发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。该管理办法规定,必须达到乘用车燃料消耗量相关规定以及生产一定比例的新能源车 (EV/PHV/FCV)
 企业平均燃料消耗量适用于所有生产或进口乘用车的企业,目标值是到2020年达成5.0L/100km。关于生产一定比例的新能源车,针对传统能源 (汽油、柴油、气体燃料) 乘用车产量或进口量达到3万辆以上的企业,2019年和2020年的新能源车积分比例要求分别是10%、12%。对象车辆均是最大设计总质量不超过3,500kg的乘用车。
 通过工信部建立的汽车燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台,进行积分公示、转让或者交易等。无法抵偿归零负积分的乘用车企业,新产品不予列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》或者不予核发强制性产品认证证书。

企业平均燃料消耗量积分管理办法

  企业平均燃料消耗量(CAFC)积分
实施时间 2018年度
对象企业 所有生产或进口乘用车的企业
对象车辆 最大设计总质量不超过3,500kg的乘用车
目标值 2018年 6.0L/100km  年度比值120%
2019年 5.5L/100km  年度比值110%
2020年 5.0L/100km  年度比值100%

Y企业目标值=(A车型的燃料消耗量目标值×A车型的产量或进口量+B车型的燃料消耗量目标值×B车型的产量或进口量+…)÷Y企业的各车型产量或进口量合计

CAFC积分计算方法 (乘用车企业燃料消耗量达标值-乘用车企业平均燃料消耗量实际值)×乘用车产量或进口量

・各企业达标值=各企业目标值×年度比值
・各企业的达标值与实际值根据GB 27999-2014《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》算出。2016年度实际值出自4月5日工信部装备工业司公示。
・产量中不包含出口量。 
・产量(进口量)不足2,000辆的企业不采用上述计算方法。

积分的处理 正积分可结转至后续年度使用 (2018年按80%、2019年按90%的比例结转),还能转让给相关企业。
负积分可接受相关企业的转让、以该企业的新能源车积分抵偿、或购买其他公司的新能源车积分进行抵偿。

(资料:根据《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》以及《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》制作)



NEV积分管理办法和计算方法

  新能源汽车积分
实施时间 2019年度
对象企业 传统能源(汽油/柴油/气体燃料)乘用车产量或进口量达到3万辆以上的企业
对象车辆 最大设计总质量不超过3,500kg的乘用车
目标值 针对传统能源乘用车的产量(或进口量),
2019年达到产量10%的新能源汽车积分
2020年达到产量12%的新能源汽车积分
积分处理 正积分不得结转至下年度(2019年度除外)。可以转让给其他乘用车企业。
负积分可以从其他乘用车企业购买积分。2019年度产生的新能源汽车负积分,可以使用2020年度产生的新能源汽车正积分进行抵偿。新能源汽车正积分可以抵扣同等数量的平均燃料消耗量负积分。

 

  积分计算 不同耗电量积分的倍数也不同
条件 每辆车NEV积分计算方法 1.2倍(优) 1.0倍(标准) 0.5倍(差)
EV

30分钟最高车速不低于100km/h,电动汽车续驶里程不低于100km

0.012×EV驱动模式续航里程(km)+0.8 满足耗电量条件2*1 满足耗电量条件1*1 不满足耗电量条件1*1
PHV 50km≦EV驱动模式续航里程<80km的车型 2积分
(PHV的EV驱动模式续航里程达到50km及以上。)
- B试验*2燃料消耗量不足乘用车规定燃料消耗量限值的70%。 B试验燃料消耗量达到乘用车规定燃料消耗量限值*3的70%及以上。(本案例中按1个积分计算。)

积分仅限本企业使用。

EV驱动模式续航里程
80km及以上的车型
- A试验*2耗电量满足条件1。 A试验耗电量不满足条件1。(本案例中按1个积分计算。)
积分仅限本企业使用
FCV 续航里程300km及以上、燃料电池系统额定功率30%及以上,达到10kW及以上。 0.16×系统的额定功率(kW) - 满足条件。 不满足条件的情况下。
积分仅限本企业使用

*1.耗电量条件参照下表。
*2.A试验与B试验按照GB19753-2013《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》的规定。
*3.乘用车规定燃料消耗量以GB-19578-2014《乘用车燃料消耗量限值》为基准。
(资料:根据《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》以及《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》制作)

耗电量/燃料消耗量条件

m:整备质量
Y:行驶百公里的耗电量(kWh)
条件2 条件1
m≦1,000kg的情况下,Y≦0.0098×m+0.35 m≦1,000kg的情况下,Y≦0.014×m+0.5
1,000kg<m≦1,600kg的情况下,Y≦0.0084×m+1.75 1,000kg<m≦1,600kg的情况下,Y≦0.012×m+2.5
1,600kg<m的情况下,Y≦0.0035×m+9.59 1,600kg<m的情况下,Y≦0.005×m+13.7



●NEV积分的计算案例

以年产或进口10万辆传统能源车、1,000辆EV、1,000辆PHV的A企业为例 (2019年)

传统能源车 年产量 100,000
目标积分 10,000 (2019年要求达到产量10%的新能源汽车积分)
新能源车分类 EV车型A PHV车型B 合计
产量(辆) 1,000 1,000 2,000
整备质量(kg) 1,270 2,080 -
续航里程(km) 200 60 -
耗电量(kWh/100km) 12.3 - -
条件1 0.012×1270kg+2.5=17.74 - -
条件2 0.0084×1270kg+1.75=12.42 -
积分倍数 耗电量12.3或低于条件2的数值。12.3≦12.42 -
每辆车的积分×1.2倍。 -
每辆车积分(标准) 0.012×200km+0.8=3.2 2 -
积分 3.2×1.2倍×1,000辆=3,840 2×1,000辆=2,000 5,840

企业A相对于10,000分的目标积分,合计达成5,840积分,因此需要抵偿4,160积分。

 *工信部建立“汽车燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台”,统筹推进企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分公示、转让、交易等工作。

 

 



LMC Automotive预测:各整车厂必须生产的新能源车数量 (2018年)

 LMC Automotive假设每辆新能源车平均获得3积分的情况下,预测2018年各整车厂需要生产的新能源车数量 (或进口量) 如下图所示 (单位:1,000辆)。中国整车厂在目前的新能源车生产中实现目标的可能性较大,外资整车厂方面则存在一定困难。

LMC Automotiveによる新エネルギー車
(资料:来自2017年11月10日举行的2017年汽车市场和技术预测大会上使用的PPT)
注) 严禁非法转载该图。转载须获得LMC Automotive公司的许可。


EV新兴整车厂:知名零部件供应商也加入这一行列

以下是新获得EV生产资质、“新建EV专用项目”获批的企业名单。涵盖中国知名整车厂集团、新兴EV整车厂、甚至知名零部件供应商等。知名整车集团中部分企业早已形成新能源车量产能力,新兴EV整车厂中部分企业还停留在概念车的展示阶段。

企业 地区 总投资额
(亿元)
EV乘用车产量* 概要
外资合资 江淮大众 安徽省
合肥市
50.6 一期10万 ・江淮汽车(JAC)与大众的合资整车厂。江淮汽车是大众在华第三家合资整车厂。一期形成10万辆年产能后,还计划加强36万辆产能。2018年第1季度投产。
北汽
集团
北京新能源汽车股份有限公司
(BJEV)
北京市
大兴区/
山东省
青岛市
11.5 7万 ・北汽集团旗下整车厂,2017年上半年EV销量第2的新能源车厂商。
・7万辆中,2万辆将用于在北京市大兴区采育总部生产样车和高级车型。5万辆将由位于青岛市的子公司新建工厂进行生产。
奇瑞
集团
奇瑞(Chery)新能源汽车技术 安徽省
芜湖市
20.5 8.5万 ・2016年11月,奇瑞汽车的新能源车工厂获批。
・8.5万辆中,6万辆将新建工厂进行生产。2.5万辆将由奇瑞汽车生产轿车的第3工厂生产。
吉利
集团
兰州知豆电动汽车(ZD) 甘肃省
兰州市
8.9 4万 ・2014年与吉利签署合资协议的城市通勤车厂商。
・充分利用吉利的兰州分公司新工厂。
江铃
集团
江西江铃集团新能源汽车(JMEV) 江西省
南昌市
13.3 5万 ・2015年成立的江铃集团(JMCG)旗下主要生产EV商用车和小型EV的整车厂。
・2017年起的5年间,计划通过3个平台开发10多款新车型。开发资金方面投资50亿元,产品广泛覆盖轿车、SUV、MPV等。2019年下半年新工厂将投产。
福汽
集团
云度新能源汽车(YUDO) 福建省
莆田市
18.9 6.5万 ・旗下拥有东南汽车和福建奔驰等整车厂的福建汽车集团出资39%的EV整车厂。
・作为福建省十三五规划期间的大项目,由福建省政府提供支持。2014年成立。董事会成员均来自知名整车厂。
・2017年10月首款电动SUV“Π1”上市。
其他整车相关集团 重庆金康新能源汽车 重庆市
两江新区
25.1 5万 ・东风汽车的合资方—重庆小康工业集团全额出资的EV整车厂。
・2017年1月获批后,3月进行增资。
・成立北美子公司SF Motor,收购军用车辆整车厂AM General的商用车组装工厂。
国能新能源汽车(NEVS) 天津市
滨海新区
42.7 一期5万 ・2017年1月获得EV乘用车生产资质。母公司是原SAAB的瑞典NEVS (National Electric Vehicle Sweden)。
・2017年12月,位于天津市滨海新区的工厂投产。计划年产22万辆。在CES Asia上发布的2款EV概念车 (轿车、SUV) 将在天津工厂生产。计划2018年上市。
杭州长江乘用车 浙江省
杭州市
8.0 5万 ・在香港证券交易所上市、从事电池电芯和电力驱动系统开发设计的五龙集团旗下整车厂。
・长江乘用车的前身是1954年成立的客车厂商。
・截至2017年12月,推出3款EV客车和1款小型EV。
新兴EV
整车厂
前途汽车 江苏省
苏州市
20.2 5万 ・从事整车的车身设计和研发的解决方案供应商“长城华冠”2015年成立的全资子公司。2016年北京车展上首次展出概念车。
・位于苏州市高新区的新工厂于2016年2月举行奠基仪式。2018年将发售“K50”。
广东陆地舟新能源电动车辆 广东省
佛山市
17.8 5万 ・总部位于深圳市、2000年成立的新能源商用车厂商。
・2017年5月获批。除佛山工厂以外,还在江苏省如皋市拥有EV乘用车5万辆、新能源客车及专用车5千辆的工厂。
・曾向广东省中山市的邮政局交付过EMS配送车。
浙江合众新能源汽车 浙江省
嘉兴市
11.6 5万

・2014年10月在浙江省桐乡市成立。

・2019年将发售量产车。与清华大学共同开展研发。提出2020年10万辆的年销量目标。
河南速达电动汽车科技 河南省
三门峡市
26.4 10万 ・2010年9月成立的新能源车厂商。
・除了建设具有10万辆产能的整车工厂以外,还在推进50万套电动车相关零部件的生产项目。在上海设有研发部门。
知名零部件供应商 江苏敏安电动汽车 江苏省
淮安市
25.0 5万 ・2013年,从事汽车内饰件的知名零部件供应商敏实集团旗下的展图(中国)投资有限公司与淮安开发控股有限公司成立的合资公司。
・2017年开始建设工厂。计划2018年发售自主品牌EV。
万向集团公司 浙江省
杭州市萧山
27.5 5万 ・1969年作为农机修理厂成立。旗下拥有汽车零部件供应商,员工人数超过4万名,是中国知名的集团企业。
・2013年1月收购破产的美国电池制造商A123 Systems,2014年4月又收购美国EV整车厂Fisker Automotive,目前作为Karma Automotive公司在北美开展业务。
・2016年1月总投资额达20.6亿元的新能源客车5,000辆项目获批。

*产量是截至获批时的产量。
(资料:MarkLines根据国家发改委公布资料、各公司资料、各类报道制作)



主要整车厂新能源车相关动态

 下表总结了主要整车厂或汽车集团的新能源车相关动态。

集团/整车厂 中国新能源车相关动态
大众 ・与江淮汽车成立合资公司,2018年投产。
・计划到2020年3个品牌(奥迪、大众、斯柯达) 达成40万辆年销量目标。投放基于EV专用平台MEB的新款EV。
戴姆勒 ・计划在中国国产EV专用品牌EQ。计划开设电池工厂。
宝马 ・计划到2025年为止投放25款车型 (EV12款、PHV13款)。
・2018年1月电池组装工厂投产。计划继续实施扩建。
PSA ・基于B/C级车的模块化平台e-CMP、C/D级车的模块化平台EMP2,投放EV以及PHV。
・EV方面,计划到2021年投放4款车型,PHV方面,计划2019年-2021年期间投放7款车型。此外,计划2019年投放DS品牌PHV。
雷诺 ・计划到2022年以SUV为中心,生产3款EV。(东风雷诺)
・2017年12月成立的华晨雷诺将生产新能源商用车。计划到2020年达成15万辆的年销量目标。
雷诺日产 ・2017年8月,雷诺日产联盟与双方的合资方—东风汽车集团关于成立共同开发EV的合资公司eGT New Energy Automotive Co., Ltd. (eGT) 达成一致意见。
・计划2019年在东风汽车的十堰工厂投产小型EV。计划年产12万辆。
丰田 ・考虑由合资方 (一汽、广汽) 供应EV。2020年将引进在日本开发的丰田品牌EV。
本田

・与广汽本田及东风本田共同开发,2018年将分别通过各自的合资品牌发售EV。
・电池控制和车辆数据的管理等将与中国知名IT解决方案服务供应商东软集团共同开发。

福特 ・到2025年至少投放15款福特品牌及林肯品牌EV。计划2019年投放福特品牌的全球车型—电动小型SUV。
・2019年9月将在与众泰汽车的合资工厂 (浙江省金华市/年产10万辆) 投产小型EV。
通用 ・到2020年投放10款新能源车。
・2017年内计划开始量产的电池组装工厂截至目前处于试运营阶段。
现代 ・计划到2020年投放9款车型 (EV/PHV/HEV/FCV)。
・2017年8月北京现代发售领动(Elantra) EV,1月东风起亚发售EV华骐 (Hooki)。计划2018年投放索纳塔(Sonata) PHV。
比亚迪 ・提出2018年销售20万辆以上EV的目标。
・除了乘用车,还将继续投放客车和专用车等新能源商用车。
北汽集团 ・北汽新能源汽车(BJEV)提出,到2020年投放18款车型,生产80万辆、销售50万辆的目标。
・此外,北汽集团还宣布,2020年将停止在北京市销售自主品牌汽油车,2025年将在中国全面停止产销自主品牌汽油车。
广汽集团 ・提出到2020年自主品牌车20万辆的年销量目标。
・2017年成立的广汽新能源汽车计划自2019年起每年向市场投放2款新能源车。
长安汽车 ・2020年完成3个新能源车专用平台。
・2025年停止销售汽油车。发布新能源车(21款EV、12款PHV)。
吉利 ・到2020年集团销量的90%将是新能源车(含HEV)。
奇瑞 ・提出到2020年投放5款新能源车、年销量达到20万辆的目标。
上汽集团 ・提出到2020年自主品牌车年销量达到20万辆的目标。
东风风神 ・计划到2020年投放6款车型。
一汽股份 ・到2020年形成红旗品牌EV、HEV、PHV的产品阵容。

(资料:MarkLines根据各公司资料、各类报道制作)

 



LMC Automotive预测:中国电动车市场

LMC Automotive对中国市场的电动车销量的预测见下图。

 FHEV:Full Hybrid Electric Vehicle
 MHEV:Mild Hybrid Electric Vehicle
 FCEV:Fuel Cell Electric Vehicle
 EREV:Extended Range Electric Vehicle
 PHEV:Plug-in Hybrid Electric Vehicle
 BEV:Battery Electric Vehicle

*中国政府定义的新能源汽车 (NEV) 是指FCEV/EREV/PHEV/BEV,LMC Automotive定义的NEV范围还涵盖FHEV及MHEV。

LMC AutomotiveによるNEV市場台数予測
(资料:来自2017年11月10日举行的2017年汽车市场和技术预测大会上使用的PPT)

      注) 严禁非法转载该图。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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关键词
中国、政策、NEV、双积分、新能源车、EVPHV、FCV

<全球汽车信息平台 MarkLines>