东盟:新车销量回升、政策导向从环保车向EV倾斜

泰国出台EV投资激励政策,马来西亚率先出台低碳节能汽车(EEV)政策

2017/12/26

概要

 东盟市场的新车销量情况受经济发展状况、经济政策、销售促进政策等影响较大。东盟主要5国2016年总销量为300万辆。2017年,经济复苏,泰国市场好转,印尼、马来西亚也强势恢复。由于菲律宾从2018年开始将提高消费税,因此汽车需求急剧增加。与此同时,越南2018年起汽车进口关税将减免为0,故人们控制消费导致汽车市场低迷,预计2018年恢复。

 东盟主要4国的汽车总产量为380万辆。针对泰国(200万辆)和印尼(110万辆)对本土化生产出口的高燃效小型汽车采取的优惠政策,日系整车厂投放了全球紧凑车和新兴国家专用车。马来西亚(60万辆)推出了到2020年实现年产超过100万辆汽车的国家汽车政策“NAP2014”,并率先推出EV和HV等低碳节能汽车(EEV:Energy Efficient Vehicles)。菲律宾于2015年发布了支持汽车产业发展的“CARS Program”,力求6年后实现年产超过60万辆汽车的目标。

ASEAN

出处:根据MarkLines年度销量数据制作

 澳大利亚2016年汽车销量创历史新高达到了118万辆。同时,澳大利亚已于2017年10月停止国内汽车的生产。至此,于当地生产的福特、通用、丰田等各车型将由进口车型替换。泰国整车主要输出地区为大洋洲,预计今后泰国出口到澳大利亚的汽车将会进一步增加。

 近年来,全球刮起EV风,东盟各国政府相继出台EV的促进政策,电动汽车的市场投放以及相关基础设施的建设也在逐步推进。在马来西亚,从本土整车厂Perodua和Proton投放EEV,到宝马和沃尔沃等开始在当地生产EEV,电动汽车的导入正在逐步推进。在泰国,2017年3月发布了EV投资鼓励政策,同年8月又批准了丰田的HV生产投资项目。在印尼,关于制定EV的相关法规政策而进行的相关准备也在稳步进行。

 

相关报告
东盟日系零部件配套厂:持续扩大产能,新增产品、加强业务体系等 (2017年8月)
印度尼西亚:市场规模回升至110万辆,还在推动本土化生产 (2017年8月)
泰国: 2017年产量预计同比增长2.6%至200万辆 (2017年1月)



  



东盟:主要5国市场规模超过300万辆,2017年新车销售稳步回升

 东盟主要5国市场规模超过300万辆。其中,印尼100-120万辆、泰国80万辆、马来西亚60万辆、菲律宾30-40万辆,越南20-30万辆。

 东盟市场的汽车销量随经济发展状况、经济政策、各国销售促进政策等影响呈波动态势。在泰国,受2011年-2012年实施的首辆汽车减税政策的影响,2013年以来汽车市场持续低迷。在印尼,2013年出台LCGC(Low Cost Green Car)政策、到2014年市场规模扩大到了120万辆水平,但之后由于受到经济低迷的影响又停滞在了100万辆的规模。

 2017年1-10月新车销量方面受经济恢复的影响,泰国市场得以大幅回升,印尼、马来西亚同比开始增长。菲律宾市场受2018年起提高消费税的影响,需求骤增使得销量维持了2位数的增长。越南由于将于2018年开始实施进口汽车免关税的政策使得人们出现观望情绪从而导致市场低迷,预计2018年可以恢复。

ASEAN

出处:根据MarkLines年度销量数据制作



东盟5国新车销售情况

发布机构 2016年
1-12月
同比
2017年
1-10月
同比
国内销售情况
印尼
(GAIKINDO)
1,062,729
+4.9%
898,163
+2.6%
 2015年,由于汽车贷款限制放宽、经济刺激等一系列经济政策的实施,2016年年中新车销量开始转为正增长。
 2017年依然维持良好增长态势,印尼汽车工业协会(GAIKINDO)预测汽车全年销量将达到110万辆。
泰国
(FTI)
768,788
-3.9%
689,260
+11.7%
 由于2016年年初开始实施新的消费税政策使得部分车型税率上升、以及10月份前任国王驾崩、控制新车投放等影响导致消费者购买力下降。
 泰国工业联合会(FTI)称,随着2017年出口的增加、民间资本的增加等,消费者购买信心将逐渐恢复。加之新车投放陆续恢复,也会推动销售增长。再者,随着2011-2012年实施的首辆汽车减税但5年内不可转卖限制的结束,预计9月起新车更换需求将会增加。全年销量预测随之调整,年初预想的80万辆已在8月份时上调至83万辆。
马来西亚
(MAA)
580,124
-13.0%
472,723
+1.4%
 2016年,大幅下滑、贷款审查的收紧、世界经济走向的不安定等导致消费者信心萎缩。
 2017年,虽然受到1月份东海岸洪水灾害、4月份SUV/4WD汽车税率变更、7月汽车保险放宽导致车辆登记的延迟等负面影响,新车销量依然保持了增长。
菲律宾
(CAMPI)
359,572
+24.6%
339,380
+16.0%
 预计从2018年起将会增收汽车消费税,因此2017年汽车需求急剧增加。
越南
(VAMA)
304,427
+24.3%
220,121
-9.3%

 由于2016年1月起,针对进口汽车(CBU)的特别消费税(SCT)计算方法进行了修订导致其税率提高,因此国内组装汽车销售状况有所好转。7月,国家再次对SCT进行了修订,规定排量1,500cc以下的汽车税率由45%下调至40%、排量2,500-3,000cc的汽车税率由50%上调至55%。
 2017年1月,根据东盟货物贸易协定(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA),越南政府宣布从东盟进口的汽车(CBU)关税由40%下调至30%。2018年1月起,进一步由30%下调至0%,因此预测到汽车价格会随之下降的消费者采取了观望态度。



东盟:泰国、印尼扩大出口,马来西亚率先投放EV

 东盟主要4国汽车总产量为380万辆。其中,泰国200万辆、印尼110万辆、马来西亚60万辆、菲律宾10万辆。

 泰国和印尼通过鼓励本土化生产紧凑车并扩大出口等措施增加汽车产量。在泰国,零部件的本土化生产不断推进,泰国不仅是小型汽车,也是皮卡(丰田Hilux、日产Navara、三菱Triton、五十铃D-Max等)的全球化生产基地。印尼已发展成为MPV(丰田Avanza、大发Xenia、本田Mobilio等)生产基地,其MPV约占国内汽车销量的40%。近年来,兼具SUV运动型外观及驾驶性能的跨界车(三菱XPANDER等)也陆续投放市场。

 生产规模仅次于泰国和印尼的马来西亚推出了国家汽车政策“NAP2014”,力求到2020年实现年产100万辆汽车的目标。特别地,要先于周边国家率先投放EV、HV等EEV(Energy Efficient Vehicles)。菲律宾于2015年发布了汽车复苏综合战略项目“CARS Program”,力求6年后汽车产量突破60万辆。一直以来,菲律宾都只是通过亚洲多功能车(AUV:Asian Utility Vehicle)的优惠政策来谋求国家汽车产业的发展,实施CARS Program后,国家将扶持6年内产量可达到20万辆以上的3款车型,同时继续推进汽车和零部件的本土化生产


ASEAN

出处:根据MarkLines年度产量数据库制作



泰国、印尼汽车产量及出口量

发布机构   2016年1-12月累计
(同比)
2017年1-10月累计
(同比)
泰国
(FTI)
生产 1,944,417 (+1.6%) 1,641,231 (+0.2%)
出口 1,188,515 (-1.4%) 940,820 (-6.3%)
印尼
(GAIKINDO)
生产 1,177,389 (+7.2%) 1,017,100 (+3.7%)
出口 194,397 (-6.4%) 192,709 (+20.7%)



泰国:期待扩大大洋洲汽车出口量

 2017年初,泰国工业联盟(FTI)汽车部预计全年汽车产量为200万辆(其中出口120万辆),8月份又将全年预计产量下调至了193万辆(其中出口110万辆)。预计面对大洋洲的整车出口量将会增加,且到2017年末将继续保持同比增长。2017年1-6月,汽车零部件的出口量也同比增长了13.9%达到95亿美元,预计全年将会增长7.5%达到185亿美元。
 从泰国出口至大洋洲的整车大约为每月3万辆,出口至亚洲的大约为2.5万辆,出口至中东、欧洲、北美的大约各1万辆(出处:MarkLines 泰国汽车出口量)。在其主要出口国澳大利亚,丰田、通用已于2017年10月停止了汽车生产,今后澳大利亚国内销售的汽车将全部变为进口车。因此,预计从泰国出口至澳大利亚的汽车数量将会进一步增加。

 以政府为主导设立汽车检测中心
 泰国将在被称为东部经济走廊(EEC)地区的北柳府设立一家以政府为主导的汽车检测中心,选址位于沙南猜曲县(Sanam Chai Khet)1,235莱(约198公顷)的一片地块,投资额为37.4亿泰铢。建成后,零部件制造商在海外实施的产品检测将能够在国内进行,从而削减成本。
 按照泰国工业部工业标准协会(TISI)原先的计划,第一阶段将按照联合国UNR-117标准建设轮胎试验跑道,预计2018年4月完工。第二阶段建设5条试验跑道,预计2018年开工、2019年完工、2020年全部启用。但第一阶段项目由于2017年5月动工时间延后,预计竣工日期将为2018年第一季度到第二季度初期。



印尼:预计内需扩大,因此强化本土生产、重振出口为重要课题

 作为拥有2.5亿人口的拥有巨大潜力的市场,印尼预计未来中长期内需将有所扩大,因此加强生产。
 印尼政府一直致力于振兴国产汽车出口业务,但其整车出口量仅为20万辆。澳洲等主要出口市场对三厢车的需求较高,但印尼国内对多座MPV(多用途汽车)和两厢车需求较高、三厢车的生产相对滞后,且国内三厢车奢侈税率(30%~)相比其他车型税率(10%~)较高。因此,为了促进出口车辆的生产,汽车行业也在向政府请愿希望可以降低三厢车的奢侈税率。另外,与出口市场水平相符的国内排放标准、安全标准的完善等也是印尼面临的课题。



马来西亚:以扩大出口、成为节能环保汽车生产中心为目标

 根据马来西亚汽车协会发布的数据,2016年马来西亚汽车产量同比减少11.3%为545,253辆,2017年1-10月汽车产量较去年同期下降4.2%为421,635辆。马来西亚以到2020年实现年产100万辆为目标,但近年来一直维持在年产50万辆左右的水平。

 2014年1月,马来西亚国际贸易工业部(MITI)发布了国家汽车政策“NAP2014 (National Automotive Policy 2014)”。政策指出,国家的重点目标是扩大整车及汽车零部件出口,努力发展成为东盟地区节能环保汽车的生产中心。2020年汽车产量目标为:乘用车125万辆、商用车10万辆、摩托车80万辆。乘用车方面,国内市场规模达到100万辆、出口达到25万辆,汽车零部件出口额达到100亿林吉特以上。



菲律宾:推进实施汽车复苏综合战略项目CARS Program

 2014年起,菲律宾的汽车产量一直维持在10万辆左右。(出处:MarkLines菲律宾年度产量数据)

 2015年6月,菲律宾政府发布了关于汽车复苏综合战略项目“Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program (CARS Program)”的第182号总统令,力求实现国内汽车产业的健全发展并提高国家在东盟地区的竞争力。预计此举将会引进海外投资270亿比索,实现年产60万辆汽车及3,000亿比索的经济收入,并创造就业机会20万个。
 关于CARS Program项目补贴金额,2016年-2022年6年间最多不超过270亿比索,对某一款车型的补贴金额不超过90亿比索。政府将选取6年内产量可达到20万辆以上的3款车型作为补贴扶持对象。补贴支持的业务包括汽车生产、车身装配、大规模树脂成型、通用部件、战略部件的制造,以及汽车、汽车零部件的试验设备等。并且,国家计划针对整车和汽车零部件生产企业采取每年免税45亿比索的政策。

 2016年6月,菲律宾贸易工业部下属投资委员会(BOI)宣布,同意三菱汽车(Mitsubishi Motors Philippines Corporation)和丰田(Toyota Motor Philippines Corporation)参加CARS Program项目。三菱汽车计划生产Mirage和Mirage G4 (Attrage)车型20万辆、丰田计划生产新Vios车型23万辆。

 



东盟:政策导向从环保车向EV倾斜

 东盟主要汽车生产国针对高燃效小型汽车的本地化生产和出口纷纷出台了优惠政策。对此,日系整车厂推出了全球紧凑车和新兴国家专用车,并将在东盟各国、日本、澳洲、中东等地进行销售。

 近年来,全球EV大热,东盟市场也开始逐步投放电动汽车。各国政府相继出台促进投放EV的政策,各整车厂也随之启动电动汽车的市场投放及相关基础设施的建设完善。



低燃耗紧凑车的优惠措施

泰国
Eco-Car
 2006年11月,泰国投资委员会(BOI)首次批准环保车(Eco-Car)政策。2013年8月,又批准了第2批环保车政策的实施。第2批环保车准入条件为:符合欧5标准、CO2排放量≤100g/km、燃效≥23.3km/L、汽油车排量≤1,300cc、柴油车排量≤1,500cc等。且减轻环保车消费税、免除整车厂6年法人税等优惠政策也一并实施。(相关报告:泰国政府批准第2批环保车补贴政策的实施
 符合条件的车型包括:丰田Yaris、日产March、Almera、本田Brio、Brio Amaze、三菱Mirage、Attrage、铃木Swift、Celerio、Ciaz、马自达Mazda2 (Demio)。(截至2017年10月)
 2017年8月,丰田小型三厢车Yaris Ativ上市。新车采用Vios的外观设计和Yaris的动力总成,符合第1批环保车标准。改良款Yaris已于9月上市。

 2016年泰国环保车市场上,丰田销量为36,648辆,同比增长1.2%,市场占有率达32%。丰田计划2017年销量将同比增长3.7%达到3.8万辆。环保车市场2016年总销量为114,093辆(占汽车市场总体的15%),预计2017年将增加至16万辆(占比20%)。且今后2-3年内市场占有率将会扩大至25%。

印尼
LCGC
 2013年7月,印尼工业部发布了低成本绿色汽车政策LCGC (Low Cost Green Car)。规定燃效≥20km/L、汽油车排量980-1,200cc、柴油车排量≤1,500cc、价格≤9,500万印尼盾,满足以上条件的LCGC汽车奢侈税全部免除。(相关报告:印尼政府:2013年发布了低成本绿色汽车政策(LCGC)
 LCGC车型有:丰田Agya、Calya、大发Ayla、Sigra、本田Brio Satya、铃木Karimun Wagon R、日产Datsun GO Panca和GO+ Panca。(截至2017年10月)



电动汽车的投放政策

马来西亚
EEV
(MITI)
 2014年1月,马来西亚国际贸易产业部(MITI)发布了国家汽车政策“NAP2014 (National Automotive Policy 2014)”。政策指出,到2020年马来西亚生产的汽车中EEV(Energy Efficient Vehicles)要占到85%。EEV包括:低燃耗车、混合动力汽车(HV)、纯电动汽车(EV)、替代能源汽车(CNG、LPG、生物柴油、乙醇、氢气、燃料电池等)。满足EEV燃效标准的汽车将会享受各种税收优惠、政府补贴等政策。

・2014年9月,Perodua发售了第一款EEV车型“亚洲(Axia)”。2017年1-6月,Perodua的汽车销量为99,700辆,其中,Axia为32,600辆,是马来西亚市场上最畅销的车型。
・2016年7月,符合EEV标准的小型三厢车大发“Bezza”正式上市,它与Perodua Axia使用相同平台,是一款新型国民汽车,在Perodua的Rawang工厂生产。
・2016年11月,Proton上市了一款首次符合EEV条件的紧凑级MPV“Ertiga”。Ertiga是其与铃木合作后发售的首款车型。
・截至2017年10月,宝马在马来西亚的PHV销量比重逾50%。宝马和MINI等20多款车型均在Kulim工厂进行本土化生产,宝马3系、X3、5系等多款车型符合EEV标准。
・2017年10月,沃尔沃汽车上市了一款符合EEV标准的PHV“S90 T8 Twin Engine Inscription”,新车在当地Shah Alam工厂进行生产。

马来西亚
国家电动车计划
 根据国家电动车计划,马来西亚目标是到2030年成为EV的市场中心。能源、绿色工艺及水务部(KeTTHA)称,此目标将围绕以运输及个人保有为目的的EV开发、EV环保系统、EV经济三个领域展开。
 到2030年,目标投放EV10万辆、充电桩125,000个、EV公交2,000辆、电动摩托车10万辆。截至2017年4月,EV、EV公交、电动摩托、电动自行车总保有量仅为1,136辆。
泰国
EV投资激励
(BOI)

 2017年3月,泰国投资促进委员会(BOI)批准了一定时间内免除EV制造商法人税的投资激励政策。免税对象为乘用车、皮卡、公交车等,免税内容具体根据电动汽车的技术水平来定。主要内容如下:
・电动汽车(EV)制造商:免除5-8年法人税。如果制造商也生产核心零部件,则一种零部件免除一年法人税,累计最长不超过10年。
・插电式混合动力汽车(PHV)制造商:免除3年法人税。相关机器设备的进口免征关税。如果制造商也生产核心零部件,则一种零部件免除一年法人税,累计最长不超过6年。
・混合动力汽车(HV)制造商:仅免除相关机器设备的进口关税。

 此外,针对生产10种以上EV主要部件的制造商,免除8年法人税。主要零部件包括电池、牵引电动机、电池控制系统、DC/DC转换器、逆变器、便捷式EV充电器、断路器和EV智能充电系统等。

 2017年8月,BOI批复丰田HV生产投资事宜。其投资总额为190亿泰铢,计划在北柳府Gateway City Industrial Estate建设新工厂,预计2018年投产。投产后,新工厂一年可达成HV7,000辆、EV电池7万件、车门、保险杠、前后车桥等零部件合计910万件的产能。其中,零部件产值预计一年将达到133亿泰铢。
 丰田除了在泰国生产HV之外,预计10月份将开始完善电池、车辆回收设备等的建设,以应对未来HV的生产开发事宜。

泰国
EV普及路线图
(NEPC)
 2016年3月,泰国能源政策委员会(NEPC)批准了纯电动车(EV)普及的路线图。到2036年,国内EV数量达到120万辆、充电桩建设至少700-800个、最多1,000个。
・第1阶段: 开展相关基础设施、税费制度、法律法规、服务收费标准等前期准备工作。2016年内,曼谷交通运输局(BMTA)投放200辆EV公交。素万那普(Suvarnabhumi)国际机场与芭提雅(Pattaya)间的EV公交运行,将由地方电力公司(PEA)负责。
・第2阶段: 2017-2019年间,扩大EV的使用及其保有量,允许民间企业参与公共交通事业。
・第3阶段: 面向个人推广EV,政府支持基础设施和智能电网建设。
印尼
EV振兴政策
 预计到2025年,印尼低碳排放汽车(low carbon emission vehicles: LCEV)销量将达到40万辆,且政府也在准备颁发强化国内EV相关产业发展的总统令。作为法令筹备的一环,印尼工业部计划于2017年12月末前实施EV试运行项目。报道称,三菱汽车将提供2款EV车型、共10辆进行试运行测试。*
 在印尼,市场上基本看不到HV和EV,国营电力PLN正在以雅加达为中心推进EV和电动摩托车供电设施建设。

*2017年12月11日,三菱汽车与印尼政府签订了电动汽车普及应用备忘录。三菱计划与印尼政府合作进行电动汽车有效利用情况的调查及相关实验,且将为印尼工业部、国立大学、科研机关等提供插电式混合动力车“Outlander PHEV”8辆、EV“i-MiEV”2辆及快速充电器。



澳大利亚:停止国内汽车生产、销量创纪录

 澳大利亚2016年汽车销量为1,178,133辆,同比增长2.0%,为历史最高。2017年1-10月稳步推进,销量为984,931辆,同比增长0.5%。

 澳大利亚市场销量前几名的车型为丰田Hilux、Corolla、福特Ranger、霍顿Commodore、现代i30、马自达3等。


ASEAN
出处:根据MarkLines年度产销量数据制作

澳大利亚停止汽车生产

 澳大利亚汽车生产已于2017年10月停止。之后,本地工厂生产的霍顿Commodore、丰田Camry等车型将由其他国家进口车型替换。

福特 2016年10月7日,福特在澳大利亚停止了1925年开始的持续了91年的汽车生产。福特曾经在布罗德梅多斯(Broadmeadows)工厂生产了Falcon、Territory车型。2016年后,Mustang作为Falcon的替代车型进行进口。
丰田 2017年10月3日,丰田在澳大利亚停止了持续54年的汽车生产,累计产量为3,451,115辆。加尔托纳(Altona)工厂生产了Camry等,它不仅在澳大利亚国内销售,同时也出口中东等海外地区。
通用 2017年10月20日,通用在澳大利亚停止了持续69年的汽车生产,累计产量超760万辆。伊丽莎白(Elizabeth)工厂生产了霍顿品牌的Commodore和Cruze等车型。此后,Commodore的生产将转移至欧宝的德国Russelsheim工厂。Cruze的替换车型为新款Astra、将在欧宝的波兰Gliwice工厂进行生产。今后,霍顿商品的1/3以上将从欧洲进口,其余的也将从北美、亚洲等进口。


(参考资料) 汽车产量、销量 年度数据

汽车销量

(单位:辆)

国家 2012 2013 2014 2015 2016
澳大利亚 1,112,032 1,136,227 1,113,224 1,155,408 1,178,133
印尼 1,080,286 1,196,375 1,191,842 954,318 1,007,751
泰国 1,415,187 1,264,273 843,453 770,833 725,250
马来西亚 627,753 655,793 666,465 665,295 581,953
菲律宾 156,649 181,283 234,747 311,393 361,298
越南 80,487 96,692 133,588 208,568 271,833
新西兰 100,795 113,295 127,348 134,242 146,936
新加坡 33,914 30,600 43,224 74,544 106,642

出处:MarkLines年度销量数据



汽车产量

(单位:辆)

国家 2012 2013 2014 2015 2016
泰国 2,453,717 2,457,057 1,880,007 1,913,002 1,944,417
印尼 965,860 1,116,961 1,289,865 1,092,596 1,103,439
马来西亚 569,620 601,407 596,418 614,664 545,253
澳大利亚 221,254 215,926 180,311 173,009 161,294
菲律宾 55,360 52,260 96,711 101,533 96,835

出处:MarkLines年度产量数据



(参考资料)日系整车厂主要生产工厂及生产车型

国家 丰田、大发 本田 日产 三菱 铃木 马自达
泰国 丰田:
Samrong/Gateway/Ban Pho工厂

Toyota Vios, Yaris (Vitz), Corolla Altis, Corolla Limo, Camry, Camry Hybrid, Hilux Vigo, Fortuner, Wish,
C-HR (2018年-), 混合动力车 (预计)

丰田车身:
Samutprakarn工厂

Toyota Commuter (Hiace底盘)
本田:
Ayutthaya/Prachinburi工厂

Honda Brio, Brio Amaze, Jazz (Fit), Jazz Hybrid, City, Civic, Accord, Accord Hybrid, BR-V, HR-V (Vezel), CR-V, Mobilio
日产:
Samutprakarn工厂

Nissan March, Almera/Latio, Sylphy, Pulsar, Teana, X-Trail, X-Trail Hybrid, Note (2017年-), Frontier/Navara
三菱:
Laemchabang工厂

Mitsubishi Mirage (Space Star), Attrage (Mirage G4), Lancer EX, Pajero Sport (Montero Sport/Nativa)
Mitsubishi Triton (L200)/Fiat Fullback/Ram 1200
铃木:
Rayong工厂

Suzuki Celerio, Swift, Ciaz
AutoAlliance
Rayong工厂

Mazda 2 (Demio), Mazda 3 (Axela), CX-3, BT-50 (-2017年)
印尼 大发:
Karawang/Sunter工厂

Daihatsu Ayla, Terios, Xenia, Sigra, Gran Max, Luxio, Hi-Max
Toyota Agya, Rush, Avanza, Calya, Town Ace/Hiace/Light Ace

丰田:
Karawang工厂

Toyota Etios Valco, Vios, Yaris, Limo, Fortuner, Kijang Innova, Sienta

丰田车身:
Bekasi工厂

Toyota NAV 1 (-2017年), Voxy (预计)

日野:
Purwakarta工厂

Toyota Dyna
本田:
Karawang工厂

Honda Brio, Brio Satya, Jazz (Fit), BR-V, HR-V (Vezel), CR-V, Mobilio
日产:
Purwakarta工厂

Nissan Juke, X-Trail, Grand Livina, Livina, Serena, Evalia

Datsun GO+ Panca, GO Panca
三菱:
Jakarta/Bekasi工厂

Mitsubishi Outlander Sport, Pajero Sport (2017年-), Xpander (2017年-), Colt T120SS, Colt L300
铃木:
Cikarang/Tambun工厂

Suzuki Karimun Wagon R, Ertiga, APV, APV Arena, Carry, Mega Carry
 
马来西亚 丰田:
Shah Alam工厂

Toyota Vios, Camry, Fortuner, Innova, Hilux, Hiace

丰田:
Bukit Raja工厂

(预计2019年投产)
本田:
Pegoh工厂

Honda Jazz (Fit), Jazz Hybrid, City (Fit Aria), City Hybrid (2017年-), Civic, Accord, BR-V (2017年-), HR-V (Vezel), CR-V
Tan Chong
Segambut/Serendah工厂

Nissan Almera/Latio, Teana, X-Trail, Grand Livina, Livina, Serena, Serena S Hybrid, NV 200, Frontier/Navara, Caravan/Urvan, Urvan NV350 (2017年-)
Tan Chong
Segambut工厂

Mitsubishi ASX, Outlander (2017年-)
  马自达:
Kulim工厂

Mazda 3 (Axela), CX-5
菲律宾 丰田:
Santa Rosa工厂

Toyota Vios, Innova
本田:
Santa Rosa工厂

Honda City
日产:
Santa Rosa工厂

Nissan Sentra, Almera, X-Trail, Grand Livina

Star Motor
Santa Rosa工厂

Nissan Navara, NV350 Urvan Shuttle, Patrol Safari
三菱:
Santa Rosa工厂

Mitsubishi Mirage (2017年-), Mirage G4/Attrage (2017年-), L300
   
越南 丰田:
Me Linh工厂

Toyota Vios, Corolla Altis, Camry, Innova
本田:
Me Linh工厂

Honda City, CR-V (-2017年)
Tan Chong
Da Nang工厂

Nissan Sunny, X-Trail
三菱:
Binh Duong工厂

Mitsubishi Pajero Sport
铃木:
Long Binh工厂

Suzuki Swift, Carry
马自达:
Quang Nam工厂

Mazda 2 (Demio), Mazda 3 (Axela), Mazda 6 (Atenza), CX-5

出处:根据MarkLines整车厂工厂信息、各公司公告及相关媒体报道整理编辑



LMC销量预测:到2020年,东盟汽车销量将达380万辆

(LMC Automotive,2017年第3季度)

LMC Automotive

 根据LMC Automotive的销量预测(2017年第3季度),东盟轻型车销量在2017年将超过330万辆,2020年将达到380万辆。若东盟各国经济发展稳定,预计未来市场规模将会扩大(印尼和泰国的市场最重要)、经济保持稳健增长,但不会出现大幅增长。



印尼
 印尼6月份轻型车销量陷入低迷,因此2017年上半年销量同比下降1%。6月销量的低迷是由于5月26日斋月的开始及之后的庆祝活动导致。但6月市场的疲软和8月GAIKINDO印尼国际车展(GIIAS)的举办使得市场需求急剧增加,预计第3季度印尼市场将会恢复。本次车展上展出了几款MPV新车型,包括三菱Xpander以及首次在印尼本地生产的中国品牌五菱Confero S等。



泰国
 泰国6月汽车销量同比增长6%,连续6个月呈现正增长态势,因此2017年上半年轻型车市场较去年同比增长12%。经季节调整年化销量达到83.4万辆/年,超过了去年同期74.5万辆的轻型车销量。这些都表明,泰国市场维持了连续4年的负增长之后终于在2017年开始复苏。预计2018年增长率将低至2%,2019年将恢复至3%。只是,2019年恢复至3%是以2018年选举正常进行、政权和平过度为前提而进行预测的。另外,2012-2013年推出的首辆汽车临时退税制度也是近期推动轻型车市场发展的一个积极因素。此项制度下有一个条件是购入的汽车5年内不得转让,而现在限制时间已过,当时的第一批购车者从2017年开始可自由进行汽车买卖。

马来西亚
 2017年马来西亚轻型车销量为59.1万辆。汽车出口的恢复、新车的上市、林吉特升值等都是促进因素。但巨大的家庭负债及生活费支出、分期贷款条件严苛等消极的风险因素仍然存在。根据LMC Automotive的市场信息,希望购买非国民车的消费者要比想要购买Perodua、Proton等车型的消费者个人收入更高,贷款被拒的可能性也相对较低。但是,针对2016年国民车品牌占轻型车销量的比重高达48%、对整体市场影响较大的现状,LMC Automotive将会持续关注国民车的动向及销售状况。

菲律宾
 2017年菲律宾轻型车销量受2018年将要实行的新汽车消费税政策影响较大,预计该政策实施后汽车价格将会上涨。因此,2017年上半年,轻型商用车(LCV)同比仅小幅增长4%,乘用车(PV)同比大幅增长20%。LCV将不会进行新的增税。菲律宾政府将重新调整增税的时间、计划分2个阶段实施。当时原计划在2018年1月一次性调整到位,但现在调整为2018年1月实施第1阶段,2019年1月实施第2阶段。消费税将以价格为基础,类别从4项增加至5项。免除增税的对象包括:EV、卡车、厢式货车、吉普、单列驾驶室皮卡等。双列驾驶室皮卡不包含在内。LMC Automotive预计消费者为避开2018年价格上涨情况将会在2017年购入汽车。2016年总销量为39.8万辆,2017年上半年经季节调整年化销量将达到44.3万辆/年,这正好印证了LMC Automotive的预测。从此结果出发,LMC Automotive调整了2017年轻型车销量预测数据,与上次预测报告相比上调了4.6%,销量将同比增长13.8%达到45.4万辆。

越南
 越南2017年上半年轻型车市场销量同比增长1.5%,这是2016年以来首次出现的两位数的大幅增长。乘用车(PV)销量同比增长6%,轻型商用车(LCV)同比下降约10%。2016年汽车总销量为25.9万辆,2017年上半年经季节调整年化销量(SAAR)为24.6万辆/年。因此,2017年全年销量预测将同比下降0.2%为25.8万辆。预计2018年税制变更前,消费者将推迟购买汽车,新税制实行后,2018年将重新恢复至2位数的增长(25%增长率)。



东盟轻型车销量预测

(单位:辆)


COUNTRY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 3,107,185 3,013,117 3,117,500 3,331,603 3,504,100 3,694,574 3,819,214
Indonesia 1,110,074 950,815 1,006,369 1,051,728 1,115,219 1,196,040 1,249,624
Thailand 853,480 774,730 744,414 838,603 855,525 880,928 900,809
Malaysia 660,027 661,967 575,830 591,202 610,752 639,204 660,346
Philippines 268,009 318,956 398,481 453,810 457,133 489,139 514,049
Vietnam 141,223 207,034 258,852 258,057 321,789 333,277 349,396
Singapore 35,024 68,739 104,010 107,183 111,618 122,566 110,226
Brunei 23,412 19,416 19,032 20,076 20,592 21,384 22,092
Laos 14,220 9,948 8,688 9,144 9,612 10,104 10,632
Myanmar 1,716 1,512 1,824 1,800 1,860 1,932 2,040

Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 3, 2017)"
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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关键词
ASEAN、东盟、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、澳大利亚、大洋洲、电动化、EV、环保汽车

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