比亚迪:中国EV引领者,还在推进电池资源的开发

将利用新能源车的技术,实现全方位的电动化

2017/10/11

概要

 比亚迪股份有限公司 (下称:比亚迪集团) 是总部位于经济特区深圳市的大型民营企业,员工人数达到19.4万人。主要业务是汽车、二次充电电池/光伏、手机代生产。集团的前身是1995年由创始人—现集团总裁王传福成立的手机电池生产公司。2000年代初为大型手机厂商配套电池,扩大了规模。2002年7月在香港实现H股上市,2011年6月在深圳实现A股上市。2003年进军汽车领域。

 负责集团汽车业务的比亚迪汽车在2008年发布全球首款PHV。作为中国的新能源车引领者,声名远播。2016年比亚迪集团的年报显示,新能源车销量达9.6万辆 (乘用车8.6万辆/EV大巴1万辆),市场份额达23%,居首位。2017年上半年,1月起新能源车补贴金额减少的影响以及新能源车市场的竞争激化,使得比亚迪在新能源车市场的份额缩水。

 比亚迪汽车还以EV大巴为主,致力于商用车领域,2015年发布新能源车市场战略之后,陆续扩大了EV大巴的生产基地。此外,除了中国国内以外,还进军北美、欧洲、南美等海外市场。近年来,还致力于单轨的开发和制造。

 继英国和法国之后,2017年9月上旬,中国也开始考虑禁止汽油车和柴油车的销售。9月27日,中国政府公布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。这样一来,2018年4月1日起在中国国内生产乘用车的整车厂和销售乘用车进口车的企业就必须生产和销售一定比例的新能源车。在电池业务方面具有丰富经验的比亚迪汽车还在着手开发锂离子资源,未来有可能为加快量产新能源车的企业供应电池等。



相关报告:

2017年上海国际车展(4):吉利、长城、比亚迪、奇瑞、江淮、众泰、力帆、新兴EV整车厂的展示 (2017年6月)

中国技术路线图:2030年节能与新能源车数值目标和发展方向 (2017年1月)



比亚迪集团概要:汽车业务主要分为自主品牌和与戴姆勒的合资品牌两大块

 比亚迪集团是总部位于经济特区深圳市的大型民营企业,员工人数达到19.4万人 (截至2016年12月31日)。集团子公司的主要业务为汽车、二次充电电池/光伏、手机代生产,目前正利用集团的技术力,积极开拓新能源领域。现在的比亚迪集团的前身是1995年由创始人—现集团总裁王传福成立的手机电池生产公司2000年代初为大型手机厂商配套电池,扩大了规模。2002年7月在香港实现H股上市,2011年6月在深圳实现A股上市。

 2003年收购西安秦川汽车有限责任公司,将其更名为比亚迪汽车有限公司 (下称:比亚迪汽车) 后,进军汽车领域。凭借在二次充电电池的制造过程中积累的技术力量,很早就开始开发汽车车载电池,在2008年12月发布全球首款PHV“F3 DM”。2011年与戴姆勒成立的合资公司投放EV车型。

 比亚迪汽车2016年销量同比增长13.5%达51万辆 (下称:工厂出货量*),其中约20%为新能源车。此外,2016年年报显示,新能源乘用车销量达8.6万辆,成为中国最大的EV整车厂。

*本报告中的销量如无特殊注释,均为工厂出货量。

比亚迪汽车及合资整车厂的主要品牌

主要整车厂 2016年销量 (辆) 同比 (%) 主要品牌
比亚迪汽车 507,639 13.5 自主品牌:F系列、S系列、e系列、王朝系列等
深圳腾势新能源汽车 2,287 -22.7 与戴姆勒的合资品牌:腾势
广州广汽比亚迪新能源客车 178 - 与广汽集团的合资品牌:K系列、C系列等
(资料:根据MarkLines数据库制作)


自主品牌:10万元以下新能源车投放计划、扩大EV大巴工厂的生产基地

 比亚迪汽车2016年销量同比增长13.5%达50.7万辆,自2013年以来首次呈两位数增长。但是,尽管2017年王朝系列的新款SUV宋投放了EV和PHV,1-8月销量仍同比下降16.5%至24.6万辆,销售低迷。比亚迪希望借助2017年9月上市的王朝系列首款7座家庭MPV“宋MAX”力挽颓势。

 2015年以前,与其他整车厂相比,占据销量比重最大的车种是基本型乘用车。2014年起通过逐渐投放新款SUV,扩大了SUV的销量,2016年SUV与基本型乘用车的比重基本相同。

王朝コンセプト
王朝概念车

 

 宣扬为中国人制造的车辆—乘用车元、唐、秦、宋等“王朝系列”性价比较高,除了大城市以外,还计划普及至中小城市的消费者。2017年4月举行的上海车展上,发布了表现王朝系列未来设计方向的“王朝概念车”,由原欧洲整车厂设计总监设计。2018年计划投放10万元以下新能源车和汽油车。

 商用车方面,根据2015年4月发布的新能源车市场战略“7+4战略”*,以城市为中心积极投放EV大巴和出租车的同时,还计划扩建组装工厂。

 比亚迪汽车在2008年发布全球首款PHV之后,持续领跑中国新能源车市场。但同时,近年来,除了现有整车厂以外,初创企业等众多企业都加入到新能源车领域中来,导致竞争激化。2017年1月1日起,政府减少了对新能源车的补贴,2017年(1-6月)半年报显示,新能源乘用车的市场份额从去年同期的36%减少至21.7%。

*“7+4战略”:7个领域 (城市公交、出租车、道路客运、市区的商品物流、市区的建筑相关物流、环卫车、私家车) 以及4个专用车领域 (仓储、矿山、机场、港口) 等,逐步实现全市场电动化布局。

 



比亚迪汽车的新能源乘用车销量变化

(辆)

车型 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年
1-8月
2017年
1-8月
EV 比亚迪e5 0 0 0 0 0 0 1,426 15,639 7,069 15,975
比亚迪e6 0 63 401 1,690 1,544 3,560 8,125 20,605 11,649 3,809
比亚迪T3 0 0 0 0 0 0 66 5 5 0
0 0 0 0 0 0 0 10,656 5,264 4,531
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,029
EV合计 0 63 401 1,690 1,544 3,560 9,617 46,905 23,987 27,344
PHV F3DM 48 417 613 1,201 1,005 0 0 0 0 0
0 0 0 0 142 14,747 29,707 21,868 15,266 4,281
0 0 0 0 0 0 18,169 31,405 24,668 9,384
宋DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,101
PHV合计 48 417 613 1,201 1,147 14,747 47,876 53,273 39,934 29,766
总计 48 480 1,014 2,891 2,691 18,307 57,493 100,178 63,921 57,110

(资料:根据MarkLines数据库制作)



比亚迪汽车乘用车计划及新车型

车型计划

・2018年将投放10万元以下价格区间的新能源车及小型车。将投放多款EV车型。

・计划未来投放价格相当于汽油车的PHV。
・比亚迪计划在十三五规划(2016-2020年)的期末实现出租车和大巴的全面EV化。

宋MAX MPV 汽油车 ・2017年9月上市的7座MPV。该车型是顺应二胎政策的出台而开发的家用车型。座椅布局为2+3+2三排座,空间组合方式有8种。
・动力总成搭载1.5L涡轮发动机,组配6速MT或6速AT。最大输出功率113kW、最大扭距240N・m。
・长4,680mm、宽1,810mm、高1,680mm、轴距2,785mm。起价为7.99万元。
宋DM SUV PHV ・2017年4月上市的小型SUV。动力总成搭载1.5L直喷涡轮发动机和双电机,组配6速AT。发动机的最大额定输出功率为113kW,最大扭距240N・m。配套全时电四驱技术。
・前后电机的最大输出功率均为110kW、最大扭距均为250N・m。EV续航里程为80km,燃耗为1.4L/100km。最高时速180km,百公里加速4.9秒。长4,565mm、宽1,870mm、高1,700mm、轴距2,660mm。
・售价区间为21.59万元 (16.99万元*) -24.59万元 (19.99万元*)。
宋EV300 SUV EV ・2017年4月上市的小型SUV。电机最大输出功率160kW、最大扭距310N・m。续航里程300km、最高时速140km,0-60km/h加速4.8秒。长4,565mm、宽1,870mm、高1,720mm、轴距2,660mm。
・售价区间为26.59万元(18.99万元*)-27.9万元(19.99万元*)。

(资料: 根据比亚迪汽车官网及各类报道制作)
*享受补贴后的价格。

宋 EV300
宋EV300



新建及扩建的国内主要生产基地

浙江省
杭州市
・2015年9月,EV大巴在2014年6月起动工建设的杭州工厂下线。总面积18.49万㎡,总投资额60亿元,具备EV大巴3,000辆的年产能。
江苏省
南京市
・2014年在南京市溧水经济开发区建设EV商用车生产基地。项目总投资额达30亿元。具备EV大型客车5,000辆、EV轻型客车1,000辆的年产能。
・2016年发布了总投资额达12.5亿元的二期项目。占地面积10万㎡,将具备EV轻卡1万辆的年产能。
内蒙古自治区
包头市
・2014年11月,在包头市签署了电动矿用车的生产项目。建筑面积20万㎡,总投资额25亿元,具备5,000辆的年产能。2016年电动矿用车下线。
河北省
承德市
・位于承德市高科技产业园,于2015年4月动工的比亚迪新能源车生产基地在2016年4月举行下线仪式。
・一期形成EV卡车2,000辆 (二班制) 及零部件的年产能,三期形成5,000辆的年产能。
湖北省
武汉市
・2015年4月在武汉市黄陂区举行了新能源商用车的生产基地动工仪式。该工厂是比亚迪在华中地区的核心工厂。
・总投资额50亿元,分三期进行建设。第三期竣工后,将形成EV大巴3,000辆、EV特种车5,000辆年产能。除了生产整车以外,还将开展零部件的相关研发和生产。
・2016年11月,“新能源大巴制造项目”获得湖北省发改委的批准。建设周期为1年。总投资额1.8亿元。竣工后将具备2,000辆的年产能。
湖南省
长沙市
・2015年5月,与长沙市政府签署了在雨花区经济区总投资50亿元的二期EV卡车及特种车生产项目。计划到2020年形成5,000辆年产能,到2025年形成1万辆年产能。
・2016年8月,EV特种车的生产线投产。承担起EV特种车制造中心的角色。除了EV卡车和特种车以外,还生产电动车桥、底盘等核心零部件。
天津市 ・2015年8月,EV大巴在天津市的新能源工厂下线。总投资额13亿元。一期建设形成EV大巴3,000辆的年产能。2016年第1季度启动二期工程,2017年竣工后将形成1万辆的年产能。
陕西省
西安市
・2015年9月西安第二工厂投产。总投资额50亿元,年产能40万辆。
广东省
汕尾市
・2015年11月与汕尾市签署了新能源车6大项目。
・2016年4月EV大巴在汕尾市陆河工业园的一期生产基地下线。
山东省
青岛市
・2016年6月,在青岛市新能源基地举行了下线仪式。总投资额30亿元,一期形成EV大巴1,000辆的年产能。三期竣工后,将具备5,000万辆的年产能。
山西省
太原市
・2016年6月,宣布在太原市成立EV新工厂。总投资额40亿元,将具备EV大巴5,000辆、工程建设等专用车5,000辆的年产能。
・2017年7月,轻量化设计的EV大巴K8下线。
宁夏回族自治区
银川市
・2017年4月,与银川市政府举行了产业园建设项目的签字仪式。
・总投资额20亿元,将生产EV大巴和单轨。计划形成EV大巴2,000辆的年产能。
浙江省
宁波市奉化
・2016年5月在奉化市举行了新能源车项目的签字仪式。项目总投资额达35亿元。一期工程在2016年6月动工,2017年将主要建设焊接、底盘制造、大型EV客车的生产线,将实现具备EV大巴2,000辆年产能的生产线。

・2018年下半年将把EV大巴的年产能扩大至1,000辆。还计划生产除EV大巴以外的集装箱卡车和港口车辆等。

广西壮族自治区
桂林市
・2017年8月EV大巴在桂林市下线。比亚迪投资20亿元,推进单轨和5,000辆新能源大巴项目。
(资料:根据各类报道制作)


强化腾势品牌:计划扩大经销网络,提高品牌认知度、投放新款EV

 比亚迪集团在2011年与戴姆勒对半出资成立合资公司,2014年开始发售共同开发的小型EV腾势。腾势与其他国产EV相比,价格较高,产品阵容也较少。此外,由于经销网络也较少,所以2015年销量仅为3,000辆左右,2016年仅为2,300辆左右,销售低迷。比亚迪扩大了经销网络,目前大城市的部分奔驰经销店能购买腾势车辆。

 2017年6月,政府宣布将对外资对合资公司的出资限制法规进行修订,但只对2家制造EV的外资合资公司放宽了出资比例限制。这样一来,以欧美整车厂为中心,出现了成立专注于生产EV的第3家合资企业的动作。在此背景下,戴姆勒宣布,将加强与比亚迪的合作,计划通过深圳腾势新能源汽车有限公司,在中国投放新款EV。但是新款EV的具体投放时间未公布。



腾势销量及产量

(辆)

  2014年 2015年 2016年 2016年
1-8月
2017年
1-8月
销量 132 2,958 2,287 1,130 1,574
产量 181 3,155 3,349 2,211 2,277
(资料:根据MarkLines数据库制作)



合资公司“深圳腾势新能源汽车”的动态

公司更名 ・2016年11月,从“深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司”更名为“深圳腾势新能源汽车有限公司”。
增资

・2013年进行增资,注册资本从15亿元增至23.6亿元。

・2017年5月增资5亿元,计划扩大经销网络、提高品牌认知度。
宣布加强合作 ・2017年9月,宣布与戴姆勒加强合作,考虑在中国投放新款EV。具体计划未公布。
Denza Denzaの内装
腾势 (Denza) 腾势 (Denza) 的内饰


扩大电池业务,开发资源

 中国政府作为中短期目标,配合新能源车发展的需要,提高锂离子驱动电池技术的同时,还将重点放在新型锂离子驱动电池的研发上。

 开展二次充电电池/光伏业务的比亚迪集团作为“汽车动力蓄电池业规范条件”的准入企业,集团旗下的“惠州比亚迪电池有限公司”于2016年1月获得政府批准。为新能源车配套的电池需要获得政府批准。2017年8月,与制造锂离子电池的知名企业合肥国轩高科等缔结合资关系,成立生产锂离子电池三元正极材料前驱体*的工厂。电池业务方面,还着手开发资源,在矿产资源丰富的西部青海省与国有企业成立了合资公司“青海盐湖比亚迪资源开发有限公司”。

*前驱体:获得目标产物前的一种存在形式



成立合资公司 ・2017年8月,以93,684万元的注册资本成立锂离子电池相关业务的合资公司 (中国冶金科工集团51%、国轩高科30%、比亚迪10%、唐山曹妃甸发展投资9%)。
・合资公司成立后将投资建设、运营锂离子电池三元正极材料前驱体项目。项目共分两期建设。其中一期项目设计生产提供NCM523三元材料前驱体4.8万吨和NCM622三元材料前驱体4万吨,可根据市场情况灵活调整两种型号的产品产量。项目二期将增加一条同等处理能力的生产线。
项目推进 ・2015年6月,为磷酸锂电池项目、新能源车研发项目等筹资150亿元。
・磷酸锂电池项目的总投资额为60.23亿元,筹集的资金将用于生产锂电池及相关原材料等。落户于深圳市坪山新区。
在青海省开发资源 ・2017年3月,在地下资源丰富的青海省成立“青海盐湖比亚迪资源开发有限公司”,将从事碳酸锂和氢氧化锂的资源开发及其产品相关的生产和销售。注册资本5亿元,出资比例为青海盐湖工业股份有限公司49.5%、比亚迪49%、深圳卓域成投资有限公司1.5%。
・新公司成立后,比亚迪将实现锂电池原材料的供应。此外,已在青海省推进建设的电池工厂计划形成10GWh的产能。
(资料: 根据比亚迪股份的资料及各类报道制作)


海外业务开展: 在欧洲、北美、南美扩大EV大巴生产基地

 比亚迪汽车在海外开展业务的特长是在EV大巴和出租车等公交机构也有所涉猎。除了一带一路沿线的中东和非洲以外,还在欧美和日本等汽车发达国家采用这一模式。

 生产基地方面,目前欧洲、北美、南美的工厂正在生产中。具体来说,2017年4月在匈牙利启动了欧洲首个商用车工厂。还计划在法国建设EV大巴组装工厂。在美国,2017年10月二期EV大巴工厂扩建工程竣工,形成1,500辆年产能。在南美,2015年在巴西成立EV大巴工厂。此外,在巴西,2014年签署了磷酸铁锂电池的项目,目前电池工厂也在生产中。

 以下总结了2014年下半年起的重大出口、订单及交货情况。



比亚迪的海外业务:出口、订单和交货情况

向伊朗出口EV

・2016年11月,在伊朗与最大的民营汽车制造公司Kerman Khodro的子公司Karmania缔结战略合作关系。比亚迪是首家在伊朗供应EV的整车厂。
・向伊朗出口混合动力车(HV)、EV、二次充电电池。
・2015年已有汽油车S6下线。

向苏丹出口乘用车 ・2015年9月向苏丹出口1万辆车 (小型三厢车L3、SUV S7)。
在乌拉圭交付EV出租车 ・在以构建零排放运输系统为目标的乌拉圭,2015年EV e6中标首都蒙得维的亚的出租车项目。2017年5月追加交付20辆。
在美国加州交付EV铰链式大巴 ・2017年5月,向加州洛杉矶羚羊谷交通运输局 (AVTA) 交付北美首款60英尺EV铰链式大巴。
・洛杉矶计划到2030年实现公交车的100%电动化,洛杉矶郡大都会交通局(LA Metro)宣布采购60辆12m长的EV大巴 (总额约达4,496万美元)。
在印尼获得EV大巴订单 ・2015年9月,与印尼政府的公共交通服务相关机构Transjakarta签署协议,将提供7年运营服务及150辆EV大巴。
在意大利获得EV大巴订单 ・2016年12月,中标都灵交通局19辆12m大型EV客车及相关服务订单,金额达1,000万欧元。
在以色列获得EV大巴订单 ・2017年7月,获得以色列首个EV大巴大型订单,并签署合同。17辆12m纯电动单层大巴组成的车队正式登陆以色列第三大城市及北部港口城市—海法。该车队将由拥有近3000辆大巴的以色列最大公交运营商Egged运营。
在南非获得EV大巴订单 ・开普敦市以到2020年将CO2排放量降低3.2%为目标,在该市公交机关的竞标中,获得11辆EV大巴的订单。
向英国的汽车共享服务提供车辆 ・2016年9月,在伦敦为优步的汽车共享服务提供50辆比亚迪EV e6。
在日本启动EV大巴运行 ・2015年2月,向京都急行巴士公司交付5辆EV大巴K9,并开始运行。
在澳大利亚启动EV大巴运行 ・2017年8月,EV大巴在ACT (Australian Capital Territory,澳大利亚首都领地,首府堪培拉) 开始运行。
(资料:根据比亚迪股份资料及各类报道制作)



海外主要生产基地动态

生产基地 美国  ・2016年3月,宣布将对兰卡斯特工厂进行二期扩建。
・扩建工程将在2017年10月竣工。竣工后EV大巴年产能可达1,500辆,员工人数将在700名左右。未来还计划实施三期扩建工程,届时员工人数将达1,400名左右。
法国 ・2017年3月,比亚迪宣布,将向巴黎北部博伟郊区的Allonne投资1,000万欧元,建设占地面积32,000㎡的工厂。除了生产EV大巴以外,还将配套维护、物流中心及电池测试中心等。
・第1阶段计划最多年产200辆单层大巴。新工厂将在2018年上半年投产。
匈牙利 ・2017年4月,在匈牙利北部的Komarrom市,生产EV大巴、叉车、轻型商用车的新工厂投产。生产的车辆将投放欧洲市场。
・总投资2,000万欧元、占地面积66,000㎡,计划年产能400辆。还配套研发中心和电池测试设施。
巴西 ・2015年,在坎皮纳斯工厂 (年产能1,000辆) 完成EV大巴的生产。2017年7月开始运行。
・2017年7月宣布,对生产太阳能面板和年产能为720辆的EV大巴底盘工厂进行扩建。
阿根廷 ・2017年5月,比亚迪汽车及CTS Auto作为EV整车厂在阿根廷获批。
・2017年7月,与阿根廷萨尔塔省政府签署了EV新工厂的建设协议。总投资额超过1亿美元,将创造约600个岗位。
・新工厂计划建于萨尔塔省的General Guemes工业园区。选择这一地点的原因包括其战略性地区的地位、以及接近已建成的电池工厂。
厄瓜多尔 ・2017年5月,与厄瓜多尔工业生产部签署了建设EV工厂的谅解备忘录 (MOU)。将生产EV大巴和EV轻卡。投资额达6,000万美元,年产能300辆,员工人数将在300名左右。
・2017年9月,比亚迪厄瓜多尔分公司与厄瓜多尔国家理工学院签署了战略合作协议。双方将加强EV相关合作,对EV领域的工程师提供培训等。
(资料: 根据比亚迪股份资料及各类报道制作)


比亚迪集团业绩:销售额的5成以上来自汽车业务,集团整体营业利润率达19%

 比亚迪集团的业务分为汽车、二次充电电池/光伏、手机代生产这三大块。集团销售额呈上升趋势,2016年超过1,000亿元,营业利润率也创过去5年新高,达19.0%。

 自2012年起,汽车业务占集团整体销售额的比例基本在50%左右,成为集团的主力业务。2016年其销售额达550亿元,占整体的55%。

 2017年上半年 (1-6月),集团整体销售额同比增长0.2%达438亿元,但汽车业务同比下降4.1%至224亿元。

(百万元)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年1-6月 2017年1-6月
销售额 44,381 49,768 55,366 77,612 100,208 43,745 43,817
汽车及相关产品 22,551 25,291 26,270 38,934 55,022 23,392 22,433
手机部件及组装等* 17,155 19,459 24,116 32,928 38,083 16,293 17,963
二次充电电池及光伏 4,675 5,018 4,980 5,750 7,103 4,061 3,421
毛利 5,126 6,516 7,623 11,859 19,018 8,523 8,169
毛利率 % 11.6% 13.1% 13.8% 15.3% 19.0% 19.5% 18.6%
政府拨款和补贴 550 677 798 581 711 212 612
税前利润 291 832 874 3795 6568 3,009 2,650
本期利润 213 776 740 3,138 5,480 2,469 2,165
归属母公司股东权益 81 553 434 2,823 5,052 2,260 1,723
少数股东权益 132 223 306 315 428 209,371 442,249
研发支出 1,150 1,279 1,865 1,998 3,172 1,154 1,383
% 占销售额比重 2.6% 2.6% 3.4% 2.6% 3.2% 2.6% 3.2%

 (资料:根据比亚迪股份年报制作)

*手机部件及组装等:手机代生产业务



比亚迪国内主要工厂产能

(辆)

工厂 2017年 计划
广东省深圳工厂 40万 40万
陕西省西安工厂 第1工厂 30万 30万
第2工厂
(新能源车工厂)
40万 40万
合计 70万 70万
湖南省长沙工厂 EV客车 0.25万* EV客车1万*
乘用车 15万 乘用车 25万
天津新能源客车工厂 1万* 1万*
辽宁省大连工厂 EV客车0.1万* EV客车0.5万*
浙江省杭州工厂 0.3万* 0.3万*
湖北省武汉工厂 EV客车0.3万* EV客车0.3万*
EV专用车0.5万* EV专用车0.5万*
承德新能源客车工厂 0.2万* 0.5万*
汕尾新能源客车工厂 1万* 1万*
青岛新能源客车工厂 0.1万* 0.5万*
南京新能源车工厂 EV客车0.1万* EV客车0.5万*
EV轻卡0.1万*
宁波新能源车工厂 EV客车0.3万* EV客车0.3万*、集装箱卡车、港口车辆
河北省太原工厂 EV客车0.5万* EV客车0.5万*
EV专用车0.5万* EV专用车0.5万*
矿业车0.2万* 矿业车0.2万*
包头矿业车工厂 矿业车、物流车、专用车0.5万* 矿业车、物流车、专用车0.5万*
银川工厂 - EV客车0.2万*
桂林新能源车工厂 EV客车0.5万* EV客车0.5万*
广州广汽比亚迪新能源客车工厂 EV客车、中型客车0.5万* EV客车、中型客车0.5万*
(资料:根据各类报道制作 2017.9)
注) 带*的数据是包含商用车的产能。


比亚迪中国销量 (工厂出货量)

(辆)

整车厂 车种 车型 2014年 2015年 2016年  2016年
1-8月
2017年
1-8月
比亚迪汽车 MPV 比亚迪 M6 6,356 2,420 1,189 835 380
比亚迪 T3 0 66 5 5 0
SUV 比亚迪 S6 98,720 18,439 1,935 1,928 0
比亚迪 S7 6,549 105,080 65,353 52,029 17,655
0 0 45,838 25,709 16,263
0 13,569 100,042 40,083 46,058
宋 DM - - - 0 16,101
0 18,169 31,405 24,668 9,384
基本型乘用车 比亚迪 e5 0 1,426 15,639 7,069 15,975
比亚迪 e6 3,560 8,125 20,605 11,649 3,809
比亚迪 G3 2,854 1,521 0 0 0
比亚迪 G5 12,687 17,246 4,562 3,271 442
比亚迪 G6 8,112 552 0 0 1,928
比亚迪 L3 54,531 9,907 746 0 0
F0 38,179 16,028 10,865 7,234 8,967
F3 110,296 138,944 130,114 72,337 84,730
思锐 7,865 250 0 0 0
14,747 29,707 32,524 20,530 8,812
速锐 73,269 60,481 33,539 21,152 9,968
重卡 0 25 0 0 0
大型客车 0 2,792 10,676 4,583 4,301
中型客车 0 2,583 2,602 863 799
合计 437,725 447,330 507,639 293,945 245,572
深圳腾势新能源汽车 基本型乘用车 腾势 132 2,958 2,287 1,130 1,574
广州广汽比亚迪新能源客车 轻型客车 0 0 75 10 7
大型客车 0 0 78 0 3
中型客车 0 0 25 0 8
合计 0 0 178 10 18
长沙比亚迪客车 大型客车 2,533 0 0 0 0
总计 440,390 450,288 510,104 295,085 247,164
(资料:MarkLines数据中心)


LMC Automotive销量预测:比亚迪集团销量到2019年将有所回升,到2020年将达到45万辆

LMC Automotive 2017年第3季度)

 LMC Automotive2017年第3季度销量预测显示,比亚迪集团2017年轻型车销量将同比下降19.3%至40.3万辆。2019年起将有所回升,到2020年预计比2017年增长12.6%至45.4万辆。

 2017年伊始,中国轻型车市场形势低迷,第2季度开始逐渐回升。中国7月轻型车销量同比增长3.4%达194万辆,1-7月同比增长2.5%。

 近期批发量及零售量取得持续增长,一般来说,在未来几个月内,市场整体将回升,但LMCA Automotive认为,这些不足以支撑销量持续保持上升。2016年下半年销量非常高,这将导致2017年8-12月销量同比略有下降。

 比亚迪SUV产品阵容成为集团增长的主要动力,宋和元有望为比亚迪整体销量作出重大贡献。但同时,几乎所有整车厂的乘用车2017年1-7月销量都大幅下滑,比亚迪2017年销量预计也将下滑。

 比亚迪在近期内面临诸多问题。但同时,多款新能源车的投放将支撑比亚迪扩大市场份额,2018年起销量或将保持在较稳定的水平。



比亚迪集团分市场/品牌销量预测

(辆)

COUNTRY GLOBAL
MAKE
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BYD Group BYD 445,290 446,543 497,322 401,127 398,066 426,191 450,920
Denza 132 3,154 2,287 2,104 2,284 2,609 2,983
BYD Group Total 445,422 449,697 499,609 403,231 400,350 428,800 453,903
China BYD 437,725 441,930 494,380 397,420 395,323 423,339 447,952
Denza 132 3,154 2,287 2,104 2,284 2,609 2,983
China sub-total 437,857 445,084 496,667 399,524 397,607 425,948 450,935
Peru BYD 1,149 1,163 1,073 1,108 1,149 1,135 1,165
Uruguay BYD 2,213 1,535 1,025 712 730 779 794
Ecuador BYD 272 171 168 255 259 268 278
Philippines BYD 0 67 15 134 123 130 135
Colombia BYD 375 357 107 44 49 49 52
Spain BYD 16 2 4 4 23 30 42
Chile BYD 2,439 584 160 23 26 28 37
Netherlands BYD 3 3 0 0 8 14 19
Luxembourg BYD 0 2 0 0 7 10 14
France BYD 0 2 0 0 8 11 12
Ukraine BYD 606 225 6 0 0 0 0
Iran BYD 0 0 0 1,098 0 0 0
Belgium BYD 36 0 0 0 0 0 0
Russia BYD 5 0 0 0 0 0 0
Singapore BYD 0 0 7 31 0 0 0
Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 3, 2017)"
仅刊登部分国家,各国合计值与表中的比亚迪集团合计值不一致。
 (注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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关键词
比亚迪、新能源车、EV、PHV、客车、锂离子电池、电池

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