巴西:经济触底,汽车市场缓速回升

2017年销量预计同比增长4%至213万辆

2017/09/19

概要

 巴西历经2年时间的经济倒退,2017年第1季度GDP增长率时隔9个季度实现增长,可见经济已触底反弹。尽管总统特梅尔被控受贿等政治方面存在不稳定的因素,经济仍朝着缓慢回升的方向发展。汽车市场出现复苏的迹象,新车销量连续4年下降,但2017年1-7月同比增长3.4%。2017年全年新车销量预计同比增长4.0%至213万辆(巴西汽车工业协会 (ANFAVEA) 截至2017年7月的预测)。

 持续进行生产调整和裁员的生产基地进入2017年,产量也开始恢复,各整车厂的投资意愿都有所恢复。2017年全年产量预计同比增长21.5%至261万辆,其中出口量预计增长35.6%至71万辆 (ANFAVEA截至2017年7月的预测)。

 2017年1-7月轻型车市场份额前三的整车厂仍是通用、FCA、大众,但FCA与大众相比2012年的销量顶峰时期,份额大幅缩减,现代汽车、丰田、本田等份额有所扩大。乘用车销量排行方面,通用雪佛兰Onix、现代汽车HB20、福特Ka等次紧凑车型均排名靠前。销量快速扩大的小型SUV方面,本田HR-V、FCA吉普Renegade、现代汽车Creta分别占据前三。

 2017年4月,巴西政府发布了将在2018年实施的新汽车政策《Rota 2030》。将制定长达15年的长期规划和明确的规则,建立能稳定投资的环境,加强国内汽车行业的竞争力。

 在扩大生产基地方面,2016年6月,JLR启动了南美首个新工厂 (年产能2.4万辆),丰田则在同年5月启动了中南美首个发动机工厂 (年产能10.8万台)。此外,大众还投资26亿雷亚尔,计划引进用于小型车的MQB平台生产线,通用也计划向3个工厂投资45亿雷亚尔,用于生产新车型等。雷诺将投资7.5亿雷亚尔,扩大发动机生产设施。

 

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2017年1-7月销量增长3.4%达120万辆

 从2012年起,巴西汽车销量连续4年下降,2016年销量同比下降20.2%至205万辆。2014年起受到巴西国内经济倒退影响,销量大幅下滑。到了2017年,由于经济触底反弹,销量有所回升,2017年1-7月销量同比增长3.4%达120万辆。

 2016年销量中,国产车销量同比下降17.4%至178万辆,进口车同比下降34.8%至27万辆。进口车占销量的比重从2011年的23.6%开始逐年缩减,2017年1-7月缩减至11.0%。2011年实施的进口车的税率上调及2013年起实施的汽车政策《INOVAR-AUTO》等国内生产振兴政策产生一定影响。

 2016年产量同比下降11.2%至216万辆,其中出口量同比增长24.8%达52万辆。国内需求低迷导致产量下降,但2015年中期开始的雷亚尔贬值、对阿根廷的出口量回升使得出口量有所增长。2017年1-7月产量同比增长22.4%达149万辆,其中出口量增长55.3%达44万辆。



巴西汽车产量、出口量、销量

(辆)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
(预期)
2016年
1-7月
2017年
1-7月
产量 3,402,508 3,712,380 3,146,118 2,429,463 2,157,379 2,620,000 1,215,477 1,488,041
出口量 445,219 568,299 334,501 416,955 520,286 705,000 283,054 439,586
出口占产量比重 13.1% 15.3% 10.6% 17.2% 24.1% 26.9% 23.3% 29.5%
销量 3,802,071 3,767,370 3,498,012 2,568,976 2,050,317 2,130,000 1,164,944 1,204,260
(其中) 国产车 3,014,008 3,060,523 2,880,990 2,154,643 1,780,239 - 1,002,243 1,072,214
(其中) 进口车 788,063 706,847 617,022 414,333 270,078 - 162,701 132,046
进口车占销量比重 20.7% 18.8% 17.6% 16.1% 13.2% - 14.0% 11.0%
资料:巴西汽车工业协会 (ANFAVEA)
(注) 1. 销量为注册量。
2. 2017年预期是ANFAVEA在2017年7月发布的预测。截至1月,产量预测同比增长11.9%至241万辆,7月则将这一预测上调为增长21.5%至262万辆。出口量预测方面,截至1月预测同比增长7.2%至55.8万辆,7月上调为同比增长35.6%至70.5万辆。
3. 销量预测方面,截至2017年1月预测同比增长4.0%至213万辆,7月仍保持这一预测不变。


轻型车市场:通用份额最大,FCA与大众份额缩减,但仍排名前列

 巴西2017年1-7月轻型车销量 (乘用车与轻型商用车) 同比增长3.9%达117万辆。市场份额最大的通用占17.9%,第2名FCA占17.7%、第3名大众占12.4%。与销量达到顶峰的2012年相比,FCA与大众的份额大幅缩减,而通用仍保持原先的份额,现代汽车、丰田和本田通过积极投放符合新兴国家需求的小型车和迎合巴西消费者喜好的运动车型,扩大了其份额。



次紧凑车为主力,还扩大了SUV的销量

 2017年1-7月乘用车销量排名方面,前三名车型是通用雪佛兰Onix、现代汽车HB20和福特Ka。其次是雷诺Sandero、大众Gol。这些车型均是次紧凑级两厢车或三厢车,支撑着巴西市场的车型正是这些次紧凑车。



乘用车销量排行 (2017年1-7月)   

(资料:Fenabrave,图片:各整车厂提供)

第1名 通用雪佛兰Onix 第2名 现代HB20 第3名 福特Ka
98,473辆 77,733辆 66,589辆



 目前,SUV在巴西迅速扩大销量,2017年1-7月轻型车销量达到18.0%。SUV既能在市区行驶,也能越野行驶,受到了年轻消费者的喜爱。尤其是人气较高的次紧凑级SUV的排行方面,第1名是本田HR-V、第2名是FCA吉普Renegade、第3名是现代汽车Creta。在这一细分市场,福特EcoSport、雷诺Duster、日产Kicks等多款车型开展竞争。



次紧凑级SUV销量排行 (2017年1-7月)

第1名 本田HR-V 第2名 吉普Renegade 第3名 现代Creta
26,730辆 20,971辆 20,492辆


巴西政府:发布新汽车政策《Rota 2030》,修改与周边国家的汽车协定

 2017年4月,巴西政府发布了将在2018年1月实施的新汽车政策《Rota 2030》。巴西原先的汽车政策被指税率变化太快等,不利于海外整车厂安心投资。《Rota 2030》提出了长达15年的长期规划和明确规则,完善投资环境的同时,还计划提高巴西国内汽车行业的竞争力。

 同时,巴西政府在2015-2017年与阿根廷、哥伦比亚、乌拉圭各国政府就汽车协定的延长和修订达成一致。与阿根廷约定贸易比例的Flex协定、与哥伦比亚约定无关税出口限额的配额制将继续实行,并逐步扩大无关税出口。与乌拉圭约定取消所有汽车相关产品的关税。



巴西政府:发布新汽车政策《Rota 2030》 (2017年4月18日)

概要 2018年起的15年汽车行业长期规划 (相当于3个汽车开发周期)。将于2017年12月底结束的现行汽车政策《INOVAR-AUTO》主要将视线集中在国内市场,而《Rota 2030》则提出要积极拓展全球市场。该计划制定了长期规划和明确的可预测的规则,建立稳定的投资环境,同时提高国内汽车行业的竞争力。
战略领域 为制定战略,将成立以下6个领域的高级工作小组,开展协商。
1)以中小企业的参与为目的,重新构建供应链
2)车联网及先进生产工艺的研发
3)符合尾气排放及生物燃料法规的新动力总成技术
4)确保整个车辆周期的安全性
5)战略性汽车系统及高级车的少量生产
6)提高竞争力的成本结构
(注) 1. 具体将在2017年9月之后发布。
2. 日本与欧盟向世贸组织 (WTO) 起诉,称《INOVAR-AUTO》与减免税措施违反WTO协定。巴西将国产车的工业产品税从一般的43%最多降低至13%等措施引发争议。WTO在2016年正式宣布巴西违反其协定,并敦促巴西发布新汽车政策。



与周边国家的汽车协定

阿根廷 2016年6月,巴西政府与阿根廷政府就两国之间的汽车协定延长4年达成一致。新协定的有效期为2016年7月1日~2020年6月30日。
此次协定将保持2015年实施的“Flex协定”不变。该协定为了纠正两国汽车贸易的不均衡,约定贸易比例,该比例仍保持原先的“1.50”不变。假设阿根廷对巴西的出口额为100万美元,巴西就能够对阿根廷免关税出口150万美元的物品。
两国汽车贸易取得平衡发展的情况下,两国约定,从2019年7月1日起,将贸易比例上调至“1.70”,从2020年7月1日起实现贸易自由化。
哥伦比亚 2015年10月,巴西政府与哥伦比亚政府签署了8年有效的新汽车协定。新协定采用相互约定免关税出口限额的配额制。2016年生效,计划第1年免除1.2万辆、第2年免除2.5万辆、第3年免除5万辆轻型车 (乘用车/轻型商用车) 的关税。
该协定约定了免税对象车型的最低国内采购率,巴西的出口量中,首年度的1.2万辆中,有9,000辆必须达到50%、3,000辆必须达到35%,而哥伦比亚出口的车辆中,9,000辆必须达到35%,3,000辆必须达到50%。
2017年7月,哥伦比亚与南方共同市场签署经济补充协定 (ACE)。批准2015年10月签署的备忘录内容。哥伦比亚制造的汽车在巴西的进口关税享受最惠国待遇 (MFN) 的45%,即截至2017年8月为15.75%。但是,其中每年有5万辆车将互相免除关税。
乌拉圭 2015年12月,巴西政府与乌拉圭政府签署了新汽车协定。2016年1月1日生效。两国原先采用约定一定程度的免关税出口限额的配额制,新协定中将免除所有汽车相关产品的关税。最低地区采购率为巴西55%、乌拉圭50%。还加入了两国间贸易不均衡时的免责条款,可要求暂停协定的实施。


扩大生产基地:JLR的新工厂、丰田的新发动机工厂投产

 在扩大生产基地方面,JLR在2016年6月启动了南美首个新工厂 (年产能2.4万辆),将投产Range Rover Evoque和路虎Discovery Sport。丰田在同年5月启动了中南美首个发动机工厂,生产用于Etios的发动机。还投资6亿雷亚尔,将年产能从10.8万台提高至17.4万台,还将从2019年下半年起投产用于Corolla的发动机。通用为生产新车型等,向3个工厂投资45亿雷亚尔,大众则计划投资26亿雷亚尔,用于引进生产小型车的MQB平台生产线。此外,雷诺投资7.5亿雷亚尔,扩建发动机生产设施。

巴西整车工厂分布地图 (点击地图放大)


通用、FCA、大众动向

通用:向3个工厂投资45亿雷亚尔,重组南美地区生产体系,发售Onix Activ

向3个工厂投资45亿雷亚尔 2017年8月,通用宣布,计划向巴西的3个工厂合计投资45亿雷亚尔。这是2014-2020年对该国130亿雷亚尔投资计划的一部分。格拉瓦塔伊工厂投资14亿雷亚尔、向圣卡伊塔诺工厂投资12亿美元、向生产发动机与汽缸盖的茹安维尔工厂投资19亿雷亚尔。将通过开发新车型、新技术、创新性生产理念,加强通用的业务。此外,还计划开拓新的供应商、创造新的就业岗位。
重组南美地区生产体系

2017年1月,通用宣布将对南美地区生产体系进行重组。将新增3个部门,GM Mercosur将整合巴西与阿根廷、GM Andina将整合哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉、GM Central将整合玻利维亚、智利、秘鲁、乌拉圭的业务。新成立的3个部门将继续由GM South America管辖。通用将通过简化地区生产体系,提升业务的效率和速度。

发售雪佛兰Onix Activ 2016年8月发售雪佛兰Onix Activ。该车型将进军正在扩大的越野风格紧凑级两厢车市场。通过采用大口径轮胎、调整悬架,最小离地间隙提高30mm,还能在恶劣路况行驶。搭载1.4L发动机,组配6速AT或6速MT。



FCA:发售菲亚特Argo、新款吉普Compass,更新贝廷发动机工厂

发售菲亚特Argo 2017年5月,发售小型两厢车新款菲亚特Argo。是Punto、Bravo的后继车型。拥有紧凑的外形,但车厢内空间宽敞,配套先进的安全配置。搭载1.0L/1.3L Firefly发动机或1.8L E.torQ发动机,组配5速MT或6速AT。在贝廷 (Betim) 工厂生产。
发售新款吉普Compass 2016年9月,在伯南布哥州戈亚尼亚工厂发布紧凑级SUV—新款吉普Compass。新款Compass首先在巴西生产和销售,之后还将在中国和墨西哥投产。最终计划在全球约100多个国家销售。巴西版车型选配2.0L Flex燃料发动机或2.0L涡轮柴油发动机,分别组配6速AT和9速AT。
更新贝廷发动机工厂 2016年9月,向米纳斯吉拉斯州贝廷工厂投资10亿雷亚尔,更新了发动机工厂,生产新开发的Firefly发动机。新款Firefly发动机由包括巴西人团队参与的全球项目开发,未来还计划出口至欧洲。首款产品为1.0L 3缸/1.3L 4缸Flex燃料发动机,将为2017款菲亚特Uno配套。



大众:投资26亿雷亚尔,完善小型车生产线,向墨西哥出口发动机

投资26亿雷亚尔,
生产新款Polo和Virtus

2017年8月,大众宣布,向位于圣保罗市圣贝尔纳多的Anchieta工厂投资26亿雷亚尔,更新生产设备。将全新引进小型车MQB平台的生产线,生产小型两厢车新款Polo和该车型的三厢版Virtus。新款Polo将在2017年第4季度上市,Virtus则将在2018年第1季度上市。此次投资是2016年11月发布的投资计划的一部分,大众计划到2020年为止投资70亿雷亚尔用于更新巴西国内工厂。
向墨西哥出口发动机的合同 2017年5月,大众宣布,将圣保罗州圣卡洛斯发动机工厂打造为为墨西哥生产的Jetta、Golf、Golf Variant供应EA211 1.4L TSI发动机的基地。2017年下半年起至2020年,计划向墨西哥普埃布拉工厂出口25万台发动机。大众为了更新加工线,投资了5,000万雷亚尔。这是为了生产供应给欧洲产Polo与up!的1.0L发动机汽缸,在2015年发布的4.6亿雷亚尔投资计划的追加投资。


其他欧美整车厂 (雷诺、福特、宝马、戴姆勒、JLR) 动向

雷诺:扩建发动机生产设施,将销售SUV Captur、Kwid、Koleos

扩建发动机生产设施 2017年8月,雷诺宣布,将向巴西投资7.5亿雷亚尔,扩建发动机生产设施。向库里提巴工厂投资3.5亿雷亚尔,新建工厂 (Curitiba Aluminum Injection),将向Curitiba Motores投资4亿雷亚尔,设置机械加工发动机缸体和铝制汽缸盖的新生产线。
扩大SUV产品阵容 2016年8月,CEO Carlos Ghosn宣布,扩大投放巴西市场的SUV产品阵容。除了销售中的紧凑级SUV Duster以外,从2017年初开始还将销售B级车Captur、同年5月起销售A级车Kwid。今后,还计划引进高级紧凑车Koleos。Captur与Kwid在Curitiba工厂生产,Koleos销售进口车。



福特:发售改良款EcoSport与Ka Trail

发售改良款EcoSport 2017年8月,在巴西全球首发改良款EcoSport。改良款EcoSport将在全球140个国家销售。搭载首次亮相的灵活燃料TiVCT 3缸发动机或2.0L Duratec发动机,组配6速AT。2003年在巴西投产的EcoSport是开拓小型SUV市场的车型。
发售Ka Trail 2017年3月,发售都市型越野风格小型车Ka Trail。最小离地间隙相比Ka更高,比SUV更便宜,无论在城市还是在路况不是非常好的道路上都能行驶。除了1.5L发动机以外,还选配同级别唯一的1.0L发动机。竞争车型是雪佛兰Onix Activ、现代汽车HB20X、丰田Etios Cross、雷诺Sandero Stepway等车型。



宝马:在阿拉夸里工厂生产的X1出口至美国

X1出口至美国 在圣卡塔琳娜州阿拉夸里工厂生产的宝马X1从2016年7月起出口美国。由于X1在美国十分畅销,将补充德国雷根斯堡工厂的生产。将在阿拉夸里工厂创造约300个临时工作岗位。原计划到2017年4月为止出口1万辆,同年2月又追加2,000辆。由于订单追加,阿拉夸里工厂的166个临时工作岗位将延长至同年12月。



戴姆勒:Iracemapolis工厂继C-Class之后又投产GLA

投产GLA 2016年9月,戴姆勒在圣保罗州Iracemapolis工厂投产梅赛德斯奔驰紧凑级SUV GLA。该工厂投资6亿雷亚尔建设,2016年3月投产。首先投产高级三厢车C-Class,后又投产SUV GLA。第1阶段年产能为2万辆。相比梅赛德斯奔驰的其他工厂,控制了自动化,使其具备能灵活应对当地需求的生产体系。



JLR:在巴西新工厂投产Evoque与Discovery Sport

伊塔蒂亚新工厂投产 2016年6月,里约热内卢州伊塔蒂亚新工厂投产。投资额达7.5亿雷亚尔,初期年产能为2.4万辆。这是英国整车厂首次在南美开设工厂。新工厂投产Range Rover Evoque与路虎Discovery Sport,6月起上市。


日本整车厂 (丰田、本田、日产) 动向

丰田:向中南美各国出口Corolla、Etios,启动中南美首个发动机工厂

向智利和哥伦比亚出口Corolla 2017年7月丰田宣布,同年9月起,巴西生产的Corolla将出口至智利和哥伦比亚。目前在这2个国家销售美国产Corolla。丰田计划将巴西工厂2017年出口量同比增加6.4%。
Etios出口至哥斯达黎加和洪都拉斯 2017年5月丰田宣布,索罗卡巴工厂生产的小型车Etios将出口至哥斯达黎加和洪都拉斯。出口的车型是三厢款,搭载1.5L汽油发动机。出口哥斯达黎加的车型是MT配套车,出口洪都拉斯的是AT配套车。在巴西生产的Etios已出口至阿根廷、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭。
中南美首个发动机工厂投产 2016年5月,在圣保罗州费利斯港市成立了丰田在中南美地区的首个发动机工厂。投资额约达5.8亿雷亚尔。生产排量1.3L和1.5L的灵活燃料发动机,为Etios配套。年产能10.8万台。该发动机工厂位于在该州生产整车的索罗卡巴工厂与因达亚图巴工厂之间。
2016年11月丰田宣布,对该发动机工厂进行扩能,生产用于Corolla的发动机。投资6亿雷亚尔,将年产能从10.8万台提高至17.4万台,计划从2019年下半年投产。



本田:发售小型SUV WR-V,在巴西开发

发售WR-V 2017年3月,发售小型SUV WR-V。是圣保罗州苏马雷工厂生产的第5款车型。WR-V根据该地区消费者需求调查结果,由巴西的研发团队开发。这是首次完全由巴西团队开发的车型。



日产:在巴西开始产销Kicks,向中南美各国出口March和Versa

开始产销Kicks 2016年8月开始在巴西产销新款紧凑级SUV Kicks。搭载1.6L HR16DE汽油发动机,组配CVT。原先进口墨西哥制造的车辆,2017年4月起在巴西雷森迪工厂投产。投资7.5亿雷亚尔,实施设备引进和员工培训。2017年内计划向其他中南美各国出口。
对中南美各国的出口计划 2016年起在雷森迪工厂生产的March与Versa开始向中南美各国出口。3月向巴拉圭出口,7-8月向玻利维亚、智利、秘鲁、乌拉圭、阿根廷出口。


中国整车厂 (江准汽车、奇瑞汽车) 动向

江准汽车:发售巴西版SUV T40

发售T40 2017年8月,江淮宣布发售SUV T40。该车型由江准汽车的意大利设计中心根据巴西人的喜好进行设计。该车型在2015年夏季以江淮瑞风S2的车名在中国生产和销售。巴西市场车型搭载1.5L 16V JetFlex VVT发动机,组配MT。



奇瑞汽车:投产Tiggo 2与新款QQ

Tiggo 2下线 2017年5月,在巴西工厂举行了紧凑级SUV Tiggo 2的下线仪式。继巴西之后,还计划投放全球各国市场,2017年开始在秘鲁、智利、伊朗、俄罗斯销售。
投产新款QQ 2016年10月,奇瑞宣布发售巴西制造的次紧凑车—新款QQ。这是在圣保罗州雅卡雷伊工厂生产的第2款车型。新款QQ从约1年前开始销售从中国进口的车辆。


LMC Automotive销量预测:巴西轻型车销量到2020年将达238万辆

(LMC Automotive 2017年第2季度)

 鉴于近期爆出的巴西总统特梅尔直接参与的受贿事件,LMC Automotive下调了销量的短期预测,预测2017年销量将同比增长2.4%至203万辆。此外,还下调了对未来长期的预测,销量的停滞相较于原先的预测将持续更久,预计7年后也未必能达到300万辆。

 巴西的长期发展很大程度上取决于目前计划中的结构改革的速度。如果开展顺利,将通过结构改革取得一定的经济增长,中产阶级将逐渐壮大,从而促使新车销量取得增长。但是结构改革的成功与否尚不确定,LMC Automotive预测,2018-2020年汽车市场将年平均增长5.5%,2020年销量预计将增长至238万辆。



巴西各品牌轻型车销量预测

(辆)

SALES GROUP GLOBAL MAKE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total  3,328,769 2,477,234 1,986,543 2,034,657 2,114,264 2,204,136 2,384,836
Fiat Chrysler Automobiles Fiat 694,556 437,725 304,326 276,113 294,856 305,351 328,404
Jeep 3,311 41,783 59,064 83,297 85,387 87,698 94,378
Ram 285 81 459 458 449 458 490
Chrysler 302 129 54 56 77 79 81
Alfa Romeo 0 0 0 11 34 44 64
Dodge 7,041 3,424 1,372 341 320 320 58
Maserati 30 16 13 77 32 32 38
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 705,525 483,158 365,288 360,353 381,155 393,982 423,513
General Motors Group Chevrolet 578,796 387,985 345,864 345,487 353,013 366,637 415,085
Cadillac 61 13 16 33 36 36 36
Opel 2 0 0 0 0 0 0
General Motors Group sub-total 578,859 387,998 345,880 345,520 353,049 366,673 415,121
Renault-Nissan Group Dacia 169,534 126,085 113,303 109,538 115,668 120,509 130,631
Nissan 72,354 61,215 60,908 87,361 80,886 84,302 92,415
Renault 67,598 55,459 36,720 52,071 66,473 69,604 76,516
Mitsubishi 59,276 41,043 24,863 19,555 16,203 17,064 19,559
Renault-Nissan Group sub-total 368,762 283,802 235,794 268,525 279,230 291,479 319,121
Volkswagen Group Volkswagen 576,834 360,412 228,466 247,906 258,779 258,950 283,627
Audi 12,440 16,612 11,545 8,804 9,159 9,690 11,143
Porsche 820 736 956 981 938 1,017 1,220
Bentley 12 4 1 8 9 12 13
Lamborghini 12 7 10 6 1 1 2
Volkswagen Group sub-total 590,118 377,771 240,978 257,705 268,886 269,670 296,005
Hyundai Group Hyundai 236,591 204,667 197,520 203,133 201,846 199,684 209,331
Kia 23,792 15,930 10,761 8,344 13,964 15,670 18,459
Hyundai Group sub-total 260,383 220,597 208,281 211,477 215,810 215,354 227,790
Ford Group Ford 308,649 255,126 181,356 179,070 182,000 189,636 204,716
Troller 1,483 2,019 1,453 1,306 1,408 1,534 2,075
Ford Group sub-total 310,132 257,145 182,809 180,376 183,408 191,170 206,791
Toyota Group Toyota 195,387 175,755 180,358 176,458 182,903 211,587 201,343
Lexus 324 723 474 512 755 866 1,035
Toyota Group sub-total 195,711 176,478 180,832 176,970 183,658 212,453 202,378
Honda Group Honda 137,904 153,391 122,544 134,816 140,175 146,021 158,289
PSA Group Citroen 53,477 30,856 24,395 21,783 28,012 30,314 34,153
Peugeot 40,527 26,678 25,736 24,413 26,724 27,242 31,606
DS 883 427 136 48 204 250 298
PSA Group sub-total 94,887 57,961 50,267 46,244 54,940 57,806 66,057
Daimler Group Mercedes-Benz 15,502 19,844 13,068 16,643 16,363 18,223 20,664
Smart 371 614 20 148 237 259 324
Daimler Group sub-total 15,873 20,458 13,088 16,791 16,600 18,482 20,988
BMW Group BMW 15,054 15,828 12,123 7,831 8,162 9,081 10,220
MINI 2,486 1,960 1,524 1,231 1,282 1,402 1,361
Rolls-Royce 20 5 1 11 12 14 17
BMW Group sub-total 17,560 17,793 13,648 9,073 9,456 10,497 11,598
Tata Group Land Rover 9,390 8,798 6,640 6,267 6,716 7,118 8,500
Jaguar 400 513 790 1,300 1,045 1,106 1,244
Tata Group sub-total 9,790 9,311 7,430 7,567 7,761 8,224 9,744
Suzuki Group Suzuki 6,044 5,258 3,448 3,897 3,956 4,664 6,152
Mazda Motors Mazda 0 0 0 0 2,209 2,801 4,030
Geely Group Volvo 3,128 3,814 3,454 3,126 2,966 3,085 3,579
Geely 180 651 374 92 57 59 64
Geely Group sub-total 3,308 4,465 3,828 3,218 3,023 3,144 3,643
Fiat Industrial Iveco 3,936 2,546 1,880 2,396 2,325 2,379 2,949
Jianghuai Automotive JAC 8,416 4,954 2,758 3,747 2,019 2,246 2,763
Chery Group Chery 9,506 5,318 2,144 1,509 1,595 1,725 2,015
Karry 949 297 88 34 149 165 208
Riich 41 1 2 0 0 0 0
Chery Group sub-total 10,496 5,616 2,234 1,543 1,744 1,890 2,223
Subaru Corporation Subaru 1,126 1,719 1,435 1,436 1,366 1,644 1,836
BAIC Group Foton 216 443 407 98 308 313 383
Brilliance Auto Brilliance 854 344 125 75 111 134 175
Jinbei 520 208 63 14 24 34 37
Brilliance Auto sub-total 1,374 552 188 89 135 168 212
Changan Automobile Group Changan 142 116 6 4 11 13 24
Hafei 833 170 14 38 105 114 7
Changan Automobile Group sub-total 975 286 20 42 116 127 31
Agrale SA Agrale 38 23 15 14 15 19 21
Effa Motors Hafei 174 81 14 35 15 13 17
Changhe 31 1 3 0 0 0 0
Effa 170 76 12 2 0 0 0
Effa Motors sub-total 375 158 29 37 15 13 17
Tesla Motors Tesla 0 0 0 7 13 13 15
Dongfeng Motor Dongfeng 51 25 0 0 0 0 0
Mahindra Group Ssangyong 903 201 13 13 0 0 0
Mahindra 601 96 11 1 0 0 0
Mahindra Group sub-total 1,504 297 24 14 0 0 0
Other Chinese Manufacturers Lifan 5,355 5,006 3,411 2,449 2,440 2,366 2,474
Zotye 0 0 0 17 38 48 59
Other Chinese Manufacturers sub-total 5,355 5,006 3,411 2,466 2,478 2,414 2,533
Other Volare 0 0 0 201 370 437 557
Ferrari 42 21 25 33 43 51 70
Aston Martin 9 2 2 2 1 2 6
Other sub-total 51 23 27 236 414 490 633
Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 2, 2017)”
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
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关键词
巴西、南美、通用、FCA、大众、Rota 2030、INOVAR-AUTO、汽车协定

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