2016年中国市场:排量1.6L及以下乘用车的减税政策使销量创历史新高,达2,803万辆

SUV占乘用车市场的37%,本土品牌扩大份额

2017/02/06

概要

中国自動車販売台数(资料:根据中汽协公告及MarkLines数据库制作)

 2016年全年中国市场新车销量创历史新高,同比增长13.9%达2,802.8万辆 (基于工厂出货量,含出口),超过了中国汽车工业协会 (下称:中汽协) (CAAM) 年初预测的2,604万辆。

 主要原因包括2015年10月起实施的排量1.6L及以下乘用车的减税政策。12月由于原减税政策结束,加上需求提前释放,使1.6L及以下车辆占乘用车销量的74%,达198万辆。此外,2016年全年乘用车销量的约7成为1.6L及以下乘用车,达1,760.7万辆。

 各集团销量方面,前5名 (上汽、东风、一汽、长安、北汽) 销量同比增长10.7%,约达1,971.4万辆,占市场整体的约7成,继续保持前5大整车厂的绝对优势。

 从车种来分析,中国人气最高的SUV车型销量同比增长45%,突破900万辆。占乘用车市场的37%,SUV中57%为本土品牌。而基本型乘用车的销量在1,200万辆以上,占据乘用车市场的份额从上年度的55%缩水至50%。

 乘用车各国品牌市场份额方面,向市场积极投放SUV车型的本土整车厂乘用车销量超过1,000万辆,份额约43%,居首位。而多数外资品牌尽管销量有所增长,但份额却有所下降。尤其是法系的PSA,除了份额,销量也下降约16%。大众集团2015年销量下降,但2016年销量却同比增长12.1%达387万辆。

 2016年出口量继上年度继续下降,为70.8万辆。但乘用车出口同比增长11.5%达47.7万辆。1-11月进口量同比下降3.3%至95.8万辆。

 受到政府补贴政策的利好,新能源车 (EV和PHV) 的销量达50.7万辆,比上年度增加约0.5倍。其中乘用车约达33.2万辆。此外,份额最大的整车厂仍是比亚迪,占据约3成的份额。

  中汽协预测,2017年中国汽车销量约2,940万辆,预计本土车将加强品牌力,竞争将进一步激化。下篇中国市场报告将介绍2017年各整车厂的销量预测。



相关报告:

中国市场2016年上半年:因减税效果明显,增长8.0%达1,281万辆 (2016年7月)
中国2016年销量预测与目标:减税政策继续实施,全年销量预计增长6%至2,604万辆 (2016年2月)



2016年销量受到SUV带动,整体同比增长13.9%

 中国2016年第4季度GDP增长率与2015年同期一样,为6.8%,但2016年全年GDP增长率却比2015年低了0.2个百分点,为6.7%,回到26年前的低增长水平。

 但2016年中国汽车市场的新车销量却同比增长13.9%,达到2,802.8万辆,超过中汽协年初预测的2,604万辆整整199万辆。

 商用车方面,2014年起销量一直负增长,但2016年同比增长5.8%达365万辆。



中国汽车销量 (千辆)

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 增长率
(同比)
总计 18,505 19,306 21,984 23,492 24,598 28,028 13.94%
乘用车合计 14,472 15,495 17,929 19,701 21,146 24,377 15.28%

基本型乘用车

10,123 10,745 12,010 12,377 11,720 12,150 3.67%
SUV 1,594 2,000 2,989 4,078 6,220 9,047 45.45%
MPV 498 493 1,305 1,914 2,107 2,497 18.49%
交叉型乘用车 2,258 2,257 1,625 1,332 1,099 684 -37.81%
商用车合计 4,033 3,811 4,055 3,791 3,451 3,651 5.80%
货车/
半挂车
3,545 3,304 3,496 3,184 2,856 3,108 8.82%
客车 488 507 559 607 595 543 -8.67%

(资料:根据MarkLines数据库制作)
1:销量为工厂出货量,含出口量和商用车底盘。
22013年起,部分交叉型乘用车重新分类至MPV
3:交叉型乘用车包括除基本乘用车、SUV、MPV以外的所有乘用车车型。



 2016年月度销量除2月以外,同比都连续取得增长,尤其是7月至9月,同比增长超过20%。12月单月创历史新高,销量达305.7万辆。

中国自動車販売伸び率(资料:根据MarkLines数据库制作)

1.6L及以下乘用车占乘用车市场的7成

 2015年10月起以排量1.6L及以下乘用车为对象实施的车辆购置税从10%下调至5%的举措,是提高2016年市场整体销量的主要原因。排量1.6L及以下乘用车全年销售1760.7万辆。除了开始实施的2015年10月以外,占乘用车市场的比重到2016年12月为止都在70%-80%之间。尤其是12月,由于原减税政策结束,加上需求提前释放,使得1.6L及以下乘用车的比重达到74%,销量同比增长14%,约达198万辆。

 原定2016年底结束税率下调至5%的优惠政策,但2016年12月中旬政府又宣布,以2017年1月1日起上调至7.5%的形式,将优惠政策延长至2017年底。2018年1月1日起税率将恢复10%。

排気量1.6以下(资料:根据中国工业和信息化部 (MIIT) 新闻,由MarkLines制作)


各集团销量:上汽、东风占据前2名,第3名一汽、第4名长安和第5名北汽缩小差距

前5名的销量约1,971.4万辆,占整体市场约7成

2011年以降の上位5社(资料:根据MarkLines数据库制作)

 中国2016年各集团销量 (含商用车) 排名方面,上汽继2015年继续居首位,尽管份额从上年度的23.8%缩减至23.1%,但销量却从586万辆扩大至647万辆。

 东风汽车集团继续保持第2名。销量同比增长10.5%,突破400万辆。2016年上半年 (1-6月) 市场份额跌破15%,但随着下半年销量的增加,全年份额最终保持在15.1%。

 第3名至第5名依次是一汽集团、长安汽车集团、北汽集团,排名没有变化,但第3名一汽集团和第4名长安汽车集团的差距逐年缩小,从2012年69.06万辆的差距缩减至2016年2.84万的差距。

   
      

    

    
   
     
   

主要集团汽车销量

(千辆)

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
上海汽车工业(集团)总公司 3,966.0 4,461.4 5,073.3 5,583.7 5,863.5 6,471.6
东风汽车公司 2,977.3 2,994.0 3,460.7 3,743.6 3,822.3 4,224.3
中国第一汽车集团 2,605.7 2,648.5 2,911.1 3,086.7 2,843.8 3,106.0
长安汽车(集团) 1,969.4 1,957.9 2,260.7 2,557.0 2,788.1 3,077.6
北京汽车集团 1,526.3 1,691.1 2,055.9 2,400.9 2,489.0 2,834.9
广州汽车集团 716.1 683.1 955.7 1,131.2 1,283.9 1,636.4
长城汽车股份 486.8 624.6 754.2 730.8 852.7 1,074.5
吉利控股集团 432.8 491.4 549.4 425.8 561.9 871.5
华晨汽车集团 294.1 375.0 476.7 517.9 603.4 649.2
安徽江淮汽车集团 494.8 486.8 514.3 464.7 587.9 638.3
(资料:根据MarkLines数据库制作)


乘用车市场:仅本土整车厂扩大份额,达42.9%,法系整车厂的份额和销量均低于上年度

2011年以降の上位5社(资料:根据MarkLines数据库制作)

 2016年乘用车市场本土品牌的份额相比2015年增加2.4个百分点,达42.9%,销量也跨过1,000万辆的大关。本土整车厂中,上汽销量达221.9万辆,与第2名长安汽车的122万辆进一步拉开差距。第3名长城汽车销售多款SUV车型,销量同比增长28.6%达96.9万辆。旗下拥有沃尔沃汽车的吉利汽车紧随其后。

 日系2016年乘用车市场销量为395.6万辆,本田、日产、丰田这3大日系整车厂的销量取得增长。丰田花冠 (Corolla) 和拥有混合动力车型的卡罗拉 (New Corolla) 以及雷凌 (Levin) 合计销售48.3万辆,占其总销量的45%。本田的CR-V、Vezel、XR-V这3款SUV为其作出贡献,销量同比增长22.2%达122万辆,实现销量的大幅增长,在日系整车厂中居首。日产推出排量1.6L车型、主攻家庭人群的三厢车轩逸/新轩逸 (Bluebird Sylphy/Sylphy) 和SUV车型逍客 (Qashqai) 为其作出贡献,总销量同比增长14.3%达118.4万辆。

 德系2016年在乘用车市场的销量同比增长12.8%达451.3万辆。2015年销量有所下降,但拥有丰富三厢车产品阵容的大众集团2016年销量同比增长12.1%达387.3万辆。此外,戴姆勒集团2016年上市的SUV车型GLC-Class销售8.7万辆,其他SUV车型GLA-Class及C级为销量的增长作出贡献。宝马2016年发售国产2系,但由于人气车型SUV方面只有X1国产,因此销量停滞不前,销量同比仅增长7.8%,为31万辆。

 各外资品牌销量均增长,只有法系PSA销量同比下降15.8%至61.4万辆。2016年上市的豪华车品牌DS4及DS6未能带动销售,最畅销的标致3008也只销售7.4万辆。



各国品牌乘用车销量和份额

  2015年 2016年 增长率
(同比)
销量 (千辆) 份额 销量 (千辆) 份额
本土 8,571 40.5% 10,462 42.9% 22.1%
德系 4,002 18.9% 4,513 18.5% 12.8%
日系 3,521 16.7% 3,956 16.2% 12.4%
美系 2,635 12.5% 2,977 12.2% 13.0%
韩系 1,679 7.9% 1,792 7.4% 6.7%
法系 729 3.4% 614 2.5% -15.8%
其他 9 - 62 0.3% 592.8%
(资料:根据MarkLines数据库制作)



中国乘用车销量 (各国品牌具体销量:工厂出货量)

(辆)

国家 集团 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
中国 上海汽车集团 1,309,786 1,492,918 1,655,695 1,771,467 1,983,728 2,218,894
长安汽车集团 790,021 793,086 837,532 975,045 1,113,317 1,219,579
长城汽车股份 365,075 487,370 627,434 612,486 753,230 968,850
吉利控股集团 447,636 498,897 553,128 430,158 564,828 867,971
北京汽车集团 72,023 114,404 240,172 456,730 623,569 829,089
东风汽车集团 397,663 428,169 503,566 555,913 597,957 734,572
奇瑞汽车 634,311 550,203 453,918 468,192 498,576 611,199
比亚迪汽车 448,484 456,056 506,190 437,725 441,930 494,361
广州汽车集团 28,947 44,672 100,987 130,831 198,474 371,652
江淮汽车 217,201 202,395 203,356 195,570 346,175 367,318
华晨汽车集团 198,687 227,606 269,274 238,616 315,905 339,104
众泰控股集团 134,920 122,194 134,263 166,252 222,899 333,087
中国第一汽车集团 618,822 482,960 447,691 384,166 327,207 272,742
海马汽车 70,052 44,020 67,690 93,308 110,829 153,607
江铃汽车集团 24,810 24,764 36,356 59,100 68,518 134,456
福建汽车工业集团 89,243 93,702 109,441 77,143 93,603 130,942
力帆实业(集团) 122,319 182,860 172,432 147,847 131,948 100,791
湖南猎豹汽车股份 0 0 24,398 18,403 2,525 87,660
华泰汽车集团 19,227 34,071 28,729 54,073 71,172 73,029
其他
本土整车厂
78,435 82,690 46,923 60,466 104,840 153,214
本土 合计 6,067,662 6,363,037 7,019,175 7,333,491 8,571,230 10,462,117
德国 大众集团 2,200,715 2,608,896 3,037,895 3,505,893 3,455,818 3,872,604
戴姆勒集团 88,755 101,130 127,207 156,039 258,227 329,973
宝马集团 95,444 147,374 207,430 279,258 287,531 310,099
德系 合计 2,384,914 2,857,400 3,372,532 3,941,190 4,001,576 4,512,676
日本 本田 642,011 627,610 780,986 810,960 998,718 1,220,415
雷诺日产 832,193 793,314 948,488 975,966 1,035,810 1,183,644
丰田集团 806,345 746,607 858,868 956,285 1,010,178 1,064,173
马自达 211,603 172,732 184,298 197,062 234,248 276,066
铃木 297,135 253,471 231,417 263,232 177,737 151,603
三菱 41,931 32,226 63,347 73,548 62,406 58,589
五十铃 0 0 0 0 2,070 1,806
日系 合计 2,831,218 2,625,960 3,067,404 3,277,053 3,521,167 3,956,296
美国 通用集团 1,255,842 1,393,517 1,542,558 1,723,939 1,724,976 1,880,004
福特集团 320,657 418,501 678,951 801,603 870,707 951,189
FCA 331 11,338 48,397 68,090 39,488 146,139
美系 合计 1,576,830 1,823,356 2,269,906 2,593,632 2,635,171 2,977,332
韩国 现代-起亚汽车
集团
1,172,318 1,340,038 1,577,574 1,766,054 1,678,890 1,792,017
韩系 合计 1,172,318 1,340,038 1,577,574 1,766,054 1,678,890 1,792,017
法国 PSA 404,139 440,028 552,559 727,024 729,269 613,996
法系 合计 404,139 440,028 552,559 727,024 729,269 613,996
马来西亚 Proton 35,335 45,421 69,708 62,125 9,017 0
马系 合计 35,335 45,421 69,708 62,125 9,017 0
印度 Tata 0 0 0 0 0 62,468
印系 合计 0 0 0 0 0 62,468
总计 14,472,416 15,495,240 17,928,858 19,700,569 21,146,320 24,376,902

(资料:根据MarkLines数据库制作)


以下是各集团品牌构成
1)宝马集团:宝马、之诺
   戴姆勒集团:梅赛德斯奔驰、腾势
   大众集团:奥迪、斯柯达、大众
   雷诺日产:英菲尼迪、启辰、日产、雷诺
   丰田集团:丰田、日野
   FCA:菲亚特、吉普、克莱斯勒、道奇
   通用集团:别克、凯迪拉克、雪佛兰
   PSA:雪铁龙、标致、DS
2)宝骏、五菱品牌包含在上海汽车集团内。



SUV突破900万辆,本土品牌SUV份额近6成

 SUV在乘用车市场的比重比上年度增加7.7个百分点,达37.1%,突破900万辆。

 SUV销量中,2016年近6成,即524万辆为本土品牌,远高于2011年的60万辆,销量前10车型多数是本土品牌。此外,最畅销的SUV车型是D级SUV长城汽车H6,销售58万辆。该车型2013年上市以来,累计销售148.8万辆,是最热门的车型。

 SUV按级别来看,上海通用五菱汽车“宝骏560”、东风本田CR-V等C级SUV占据近6成。C级SUV市场中,本土品牌占54.7%,其次是日系品牌占16.4%。长城汽车H2、广汽本田“缤智 (Vezel)”等B级SUV在2011年仅销售8.8万辆,但其销量逐渐扩大,2016年已扩大至125万辆。

 基本型乘用车2015年销量同比下降5.3%至1,172万辆,2016年却增长3.7%达1,215万辆,有所扩大。但其份额从2013年起持续缩小,2016年缩减至43.3%。

 此外,MPV销量约250万辆,同比增长18.5%。前10车型除了上汽通用的別克GL8/新別克GL8以外,均为本土品牌。



車種別シェア
(资料:根据MarkLines数据库制作)
中国SUV販売台数
(资料:根据MarkLines数据库制作)



SUVセグメント別
(资料:根据MarkLines数据库制作/与中汽协SUV级别的定义不同)
SUV Class Cセグメント
(资料:根据MarkLines数据库制作/与中汽协SUV级别的定义不同)



2016年各车种前10车型销量

基本型乘用车

  车型 级别 制造商 2015年(千辆) 2016年(千辆)
1 朗逸 (Lavida) C 上汽大众 379.1 478.9
2 伊兰特/悦动/朗动/领动 (Elantra/Yuedong/Langdong/Elantra 2016) C 北京现代 280.3 389.9
3 英朗 (Excelle) GT C 上汽通用 269.7 370.4
4 轩逸/新轩逸 (Bluebird Sylphy/Sylphy) C 东风日产 334.1 368.0
5 捷达 (Jetta) C 一汽大众 274.9 348.4
6 速腾 (Sagitar) C 一汽大众 279.9 341.3
7 花冠/卡罗拉 (Corolla/New Corolla) C 一汽丰田 300.6 324.1
8 福睿斯 (Escort) C 长安福特 214.4 296.9
9 全新桑塔纳 (New Santana) C 上汽大众 237.3 282.8
10 福克斯 (Focus) C 长安福特 246.1 225.7



SUV

  车型 级别 制造商 2015年(千辆) 2016年(千辆)
1 哈弗 (Haval) H6 SUV (Class D) 长城汽车 373.2 580.7
2 传祺 (Trumpchi) GS4 SUV (Class C) 广汽乘用车 131.3 327.0
3 宝骏 (Baojun) 560 SUV (Class C) 上汽通用五菱汽车 145.0 321.6
4 昂科威 (Envision) SUV (Class C) 上汽通用 163.0 275.4
5 途胜 (Tucson)/ix35 SUV (Class C) 北京现代 159.5 248.6
6 途观 (Tiguan) SUV (Class C) 上汽大众 255.8 242.2
7 CS75 SUV (Class C) 重庆长安 186.6 209.4
8 瑞风 (Refine) S3 SUV (Class C) 安徽江淮 196.8 197.9
9 哈弗 (Haval) H2 SUV (Class B) 长城汽车 168.5 196.9
10 CR-V SUV (Class C) 东风本田 156.6 180.3



MPV

  车型 制造商 2015年(千辆) 2016年(千辆)
1 五菱宏光 (Wuling Hongguang) 上汽通用五菱汽车 655.5 650.0
2 宝骏 730 (Baojun 730) 上汽通用五菱汽车 321.1 370.2
3 东风小康 (Dongfeng Sokon) 东风小康 99.6 168.6
4 欧诺 (Honor) 重庆长安 142.3 152.6
5 欧尚 (Oushang) 重庆长安 1.0 118.2
6 幻速 (Huansu) H3 北汽银翔 17.5 106.6
7 菱智 (Lingzhi) 东风柳州 116.9 90.7
8 威旺 (Weiwang) M20/M30 北汽股份 0.0 87.9
9 別克 GL8/新別克 GL8 (Buick GL8/New Buick GL8) 上汽通用 79.0 79.6
10 风行 (Fengxing) S500 东风柳州 10.0 71.7
(资料:根据MarkLines数据库制作)



(写真: Lavida/上汽VW)
(图片: 朗逸Lavida/上汽大众)
H6

H6/长城汽车

(写真:五菱宏光S1/上汽GM五菱)
(图片:五菱宏光S1/上汽通用五菱)


进出口:2016年进出口量从下半年起均回升,进口车中SUV也受到热捧

出口

 2016年中国汽车出口量同比下降2.7%至70.8万辆,继上年度继续减少。但下半年乘用车出口量取得增长,使得全年出口量同比增长11.5%达7.7万辆,呈现回升的倾向。此外,2016年中国出口量居首的整车厂是上汽集团,出口11.2万辆。

 商用车出口量在2013年达到37.7万辆,后持续下降,2016年同比下降23.1%至23.1万辆。2015年10月公布的《中国制造2025》重点领域技术路线图提出,到2025年,中国生产的新能源商用车 (整车) 20%将用作出口。

輸出台数(资料:MarkLines根据中汽协公告及各类报道制作)

进口

 2016年1-11月中国汽车进口量同比下降3.3%至95.8万辆。继上年度继续减少。但是,相比上年度下降23.5%,改善约20个百分点,2016年7月起稍微呈现回升倾向。

 然而,16年12月1日起,130万元以上 (不包含增值税) 乘用车及中轻型商用车开始在生产和进口阶段增加10%的税率。除了现行税率以外,还在零售阶段增加征税,今后或对超豪华进口车的进口量增长产生影响。

注1) 2014年及2015年12月进口量根据年进口量计算所得。
注2) 2014-2016年均不包含调整值。
注3) 截至2017年1月25日,未发布2016年12月数据。

輸入台数推移(资料:MarkLines根据中汽协及中国工信部的公告制作)


2016年进口量 (乘用车进口量,按整车厂/品牌分)

 2016年1-11月进口量 (按整车厂/品牌分) 和2016年上半年一样,进口最多的是宝马车。多个品牌进口量同比下降,只有丰田品牌同比增长16.2%达8.2万辆。

 前3名车型分别是丰田新普拉多 (Land Cruiser Prado) 进口4.1万辆、宝马X5进口4.0万辆、吉普指南者 (Compass) 进口3.8万辆,均是人气高涨的SUV车型。

(辆)

整车厂/品牌 2015年1-11月 2016年1-11月 增长率
(同比)
宝马 161,631 164,047 1.5%
梅赛德斯奔驰 120,797 120,404 -0.3%
雷克萨斯 78,804 82,054 4.1%
丰田 54,003 62,729 16.2%
奥迪 74,029 62,268 -15.9%
吉普 66,690 61,515 -7.8%
保时捷 58,882 59,193 0.5%
大众 79,762 57,904 -27.4%
路虎 58,566 53,693 -8.3%
斯巴鲁 55,775 38,939 -30.2%
(资料:根据MarkLines数据库制作)


2016年新能源车销售50.7万辆,增长约0.5倍

 2016年新能源车 (EV及PHV) 受到优惠补贴政策和优先上牌等政策利好,销量持续扩大,同比增长约0.5倍,达50.7万辆。

 新能源车中约33.2万辆为乘用车,比亚迪的车型占据新能源车前10名车型中的4个席位,市场份额约占3成。随着新能源车市场的扩大,除了湖南江南汽车及北京新能源汽车等整车厂以外,新加入的中小整车厂也有所增加。

 中国政府在2016年12月中旬公布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出,到2020年实现产销新能源车200万辆,累计产销超过500万辆,在全国进一步推进新能源车的产销。

 2016年有报道称,部分整车厂存在骗补行为。为使新能源车市场健全发展,2016年12月29日工信部发布关于调整新能源车补贴政策的通知 (2017年1月1日起实施),提高推荐车型目录的技术条件 (电量、续航里程、电池寿命等) 门槛,并降低整体补贴金额。

 2017年1月工信部公示了11家新的新能源车制造商以及车型目录。



2013-2016年新エネルギー
(资料:MarkLines根据工信部公告制作)
EV/HV/PHVの販売台数
(资料:根据MarkLines数据库制作)
2016年メーカー別
(资料:根据MarkLines数据库制作)


中国主要集团2016年汽车销量 (工厂出货量)

 下表是2016年主要汽车集团各整车厂的销量。上汽、东风、一汽、长安、北汽这前5名集团的同比增长率在9%-10%。第6名广汽集团得益于广汽乘用车的自主品牌车型GS4销量增长、以及FCA车型的投放,增长27.5%。第7名长城汽车受到SUV车型畅销的带动,增长26%,第8名吉利汽车集团因沃尔沃汽车的增长、以及自主品牌的畅销,大幅增长55.1%。

(辆)

集团 整车厂 2015年 2016年 增长率 
(同比)
上海汽车集团
(SAIC)
上汽通用五菱汽车 2,040,007 2,130,177 4.4%
上汽大众 1,805,633 2,000,238 10.8%
上汽通用 1,724,976 1,880,004 9.0%
上海汽车乘用车 上海/仪征工厂 86,281 179,380 107.9%
上海汽车乘用车 南京工厂 83,736 142,337 70.0%
南京依维柯汽车 77,000 75,772 -1.6%
上汽大通汽车 18,950 27,142 43.2%
上海汽车商用车 16,103 18,981 17.9%
上汽依维柯红岩商用车 8,708 15,517 78.2%
上海申沃客车・沃尔沃 2,103 2,007 -4.6%
小计 5,863,497 6,471,555 10.4%
东风汽车
(Dongfeng)
东风日产乘用车 1,026,145 1,144,032 11.5%
东风悦达起亚汽车 616,094 650,006 5.5%
神龙汽车・PSA 710,696 600,237 -15.5%
东风本田 406,468 570,077 40.3%
东风汽车 (Dongfeng) 398,716 439,442 10.2%
东风小康汽车 (DFSK) 223,211 306,593 37.4%
东风柳州汽车 250,678 261,300 4.2%
东风汽车公司乘用车公司 94,628 148,944 57.4%
东风裕隆汽车 60,405 40,514 -32.9%
东风雷诺汽车
(Dongfeng Renault Automotive)
0 30,006 -
郑州日产汽车 33,186 28,813 -13.2%
东风汽车股份 11 4,347 39418.2%
东风南充汽车有限公司 2,066 0 -100.0%
小计 3,822,304 4,224,311 10.5%
中国第一汽车集团
(FAW)
一汽大众 1,650,185 1,872,366 13.5%
一汽丰田 610,066 645,088 5.7%
中国第一汽车集团 175,190 228,609 30.5%
一汽轿车股份 (FAW Car) 236,003 197,343 -16.4%
一汽海马汽车 (FAW Haima) 70,617 62,861 -11.0%
一汽吉林汽车 36,864 61,052 65.6%
天津一汽夏利 64,849 38,343 -40.9%
天津天汽集团美亚汽车制造 21 338 1509.5%
小计 2,843,795 3,106,000 9.2%
长安汽车集团
(Changan)
重庆长安汽车股份 1,219,112 1,284,646 5.4%
长安福特汽车 868,677 943,782 8.6%
江西江铃控股 305,850 378,077 23.6%
长安马自达汽车 153,122 189,640 23.8%
重庆长安铃木 120,175 115,330 -4.0%
合肥长安汽车 40 77,943 194757.5%
保定长安客车制造 47,532 50,629 6.5%
长安标致雪铁龙汽车 24,451 16,123 -34.1%
江西江铃集团轻型汽车 9,018 11,018 22.2%
南京长安汽车 37,522 7,181 -80.9%
江铃集团晶马汽车有限公司
(原 江西消防车辆厂)
2,528 3,186 26.0%
江铃重型汽车有限公司
(原 太原长安重型汽车有限公司)
33 52 57.6%
哈飞汽车股份 (Hafei) 9 0 -100.0%
小计 2,788,069 3,077,607 10.4%



(辆)

集团 整车厂 2015年 2016年 增长率
(同比)
北京汽车集团
(BAIC)
北京现代汽车 1,062,826 1,142,016 7.5%
北汽福田汽车股份 (Foton) 490,070 501,094 2.2%
北京汽车股份 250,752 344,721 37.5%
北京奔驰 250,188 317,069 26.7%
北汽银翔汽车 288,078 303,116 5.2%
江西昌河汽车有限责任公司 43,082 73,723 71.1%
江西昌河铃木 56,998 36,273 -36.4%
北京汽车制造厂 18,885 33,684 78.4%
北汽(广州)汽车 23,730 32,349 36.3%
北京新能源汽车股份 578 19,221 3225.4%
北汽(镇江)汽车 0 18,007 -
北京汽车集团有限公司越野车分公司 3,783 13,658 261.0%
小计 2,488,970 2,834,931 13.9%
广州汽车集团
(GAC)
广汽本田 580,068 638,791 10.1%
广汽丰田 403,088 421,800 4.6%
广汽乘用车 191,578 370,768 93.5%
广汽菲亚特克莱斯勒汽车 39,488 146,439 270.8%
广汽三菱汽车 56,317 55,888 -0.8%
广汽日野汽车 1,675 1,801 7.5%
广州汽车集团乘用车 (杭州) 0 884 -
广汽吉奥汽车 11,438 0 -100.0%
广州汽车集团客车 278 0 -100.0%
小计 1,283,930 1,636,371 27.5%
长城汽车股份 (Great Wall Motor) 852,693 1,074,471 26.0%
吉利控股集团
(Geely)
吉利控股集团 (Geely) 522,380 767,151 46.9%
沃尔沃汽车 0 70,342 -
吉利知豆电动车 25,395 20,292 -20.1%
康迪电动汽车集团 (KANDI) 14,078 11,745 -16.6%
吉利四川商用车有限公司 0 1,961 -
小计 561,853 871,491 55.1%
华晨汽车集团
(Brilliance)
华晨宝马 287,531 310,099 7.8%
沈阳华晨金杯汽车 290,727 263,457 -9.4%
华晨鑫源重庆汽车 25,178 75,647 200.4%
小计 603,436 649,203 7.6%
安徽江淮汽车集团
(JAC)
安徽江淮汽车股份 (JAC) 577,926 628,123 8.7%
安徽安凯汽车股份 10,017 10,166 1.5%
小计 587,943 638,289 8.6%
奇瑞汽车
(Chery)
奇瑞汽车 (Chery) 480,102 566,110 17.9%
凯翼汽车 (Cowin) 23,448 45,742 95.1%
观致汽车有限公司 14,247 24,188 69.8%
小计 517,797 636,040 22.8%
比亚迪汽车
(BYD)
比亚迪汽车 (BYD) 447,330 507,639 13.5%
深圳腾势新能源汽车 2,958 2,287 -22.7%
广州广汽比亚迪新能源客车 0 178 -
小计 450,288 510,104 13.3%
众泰控股集团
(Zotye)
成都新大地汽车 127,674 125,987 -1.3%
湖南江南汽车 70,732 113,590 60.6%
众泰控股集团 金坛工厂 24,493 93,510 281.8%
小计 222,899 333,087 49.4%
其他 1,710,109 1,964,715 14.9%
总计 24,597,583 28,028,175 13.9%
(资料:根据MarkLines数据库制作)

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关键词
中国市场、销量、中国品牌、新能源车、SUV

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