泰国: 2017年产量预计同比增长2.6%至200万辆

换购需求增加使国内市场复苏,全球经济低迷使出口量与上年度持平

2017/01/24

概要

タイの自動車生産・輸出・国内販売台数
泰国出口数据 (按整车厂/出口地/月度分类) 请点击此处查看 (下载Excel表)。

购买力低下导致2016年泰国国内销量低迷,2017年将取得增长

 泰国2016年1月起实施排放标准新的物品税,部分车型增税,导致2015年底需求提前释放,对2016年初的销售产生了恶劣的影响。之后受到汽车贷款审查条件收紧、以及购买力的低迷,使得销售始终处于疲软状态。10月因前任国王去世,使得消费等方面需求大大下降,泰国工业联盟(FTI)于12月发布的2016年全年销量预计同比下降6.2%至75万辆。

 2017年正值2011-2012年实施的首次购买支持政策的贷款到期,且购买后5年内禁止转让的时间也已结束,可以开始购买新车,因此泰国国内销量将转为正增长,预计同比增长6.7%至80万辆。

2017年产量微增,预计出口量与上年度持平

 FTI预测,2017年产量预计同比增长2.6%至200万辆。泰国整体年产能将在300万辆以上,产能持续出现过剩。因此,本田将在2017年3月底开始集约生产线,以提高生产效率。
 产量中,预计出口量将保持上年度同等水平,在120万辆左右。由于全球经济、特别是中东地区市场低迷,因此预测出口量的增长将停滞。而美国由于总统换届,经济政策的变化也将对出口美国产生影响。

泰国政府:制定EV振兴战略

 泰国政府希望通过发展高科技产业来发展经济、普及环保车,为了将泰国打造为EV核心生产基地,2016年3月制定EV正式普及路线图。8月,批准针对EV制造的税制优惠政策。然而,10月仍无整车厂申请,部分专家和整车厂要求政府修改政策的方向性和时间。据12月报道,政府将于近期发布的全新EV振兴政策将包含插电式混合动力车 (PHV)。


相关报告:
泰国市场分析:SUV畅销,市场触底,2017年起有望回升(2016年9月)



2016年1-10月对中东的出口量大幅下降

 2016年1-11月泰国汽车产量同比增长2.7%达181万辆。泰国国内销量在2015年底受到需求提前释放产生的反作用影响,首次购买支持政策的贷款负担等使得购买力低下,致使销量同比下降2.3%至68万辆。受到全球经济不景气影响,出口量也同比下降1.4%至110万辆。出口占产量的比例缩小至61%。

 从车种来看产量,2016年1-10月乘用车产量同比增长5.9%。乘用车中,泰国政府认证的低燃耗小型车的环保车产量小幅增长2.3%,但环保车以外的小型车 (排量1500cc及以下) 却大幅增长13.4%。商用车整体产量小幅增长0.3%。其中1t皮卡 (不包括乘用皮卡 (PPV)) 下降6.6%,占整体产量的比例缩小至46.6%。1t皮卡的日本国内销量有所增长,但对中东等地的出口下降产生影响。而其他商用车 (包括PPV、厢型车、中重型商用车) 增长41.6%。

 泰国的汽车出口方面,2016年1-10月对主要出口地区亚洲 (含日本) 和大洋洲的出口量同比增长约10%,但对中东的出口量大幅下降26.6%。中东因石油及各类矿产的价格下跌,导致行情低迷。市场复苏,去年对欧洲的出口量大幅增长,但受到英国脱欧决定等因素的影响,16年出口量同比下降1.1%。对美国出口量继续大幅增长,16年增长44.7%。



タイの車種別自動車生産台数 タイからの仕向地別自動車輸出台数



泰国汽车产量、出口量、新车销量

(辆)

  2013年 2014年 2015年 2016年
(业绩预期)
2017年
(展望)
2015年
1-11月
2016年
1-11月
产量 2,457,057 1,880,007 1,913,002 1,950,000 2,000,000 1,760,310 1,808,625
出口量 1,119,205 1,128,102 1,204,895 1,200,000 1,200,000 1,118,245 1,102,395
国内销量 1,330,678 881,832 799,632 750,000 800,000 698,168 681,930
(出口量/产量) 45.9% 60.0% 63.0% - - 63.5% 61.0%
资料:产量与出口量来自泰国工业联盟 (The Federation of Thai Industries: FTI)、日本国内销量为零售量,来自Toyota Motor Thailand (TMT)
(注) 1. 日本国内销量含进口车。
2. “2016年业绩预期”和“2017年展望”是FTI在2016年12月发布的预测。



泰国各车种汽车产量

(辆)

  2012年 2013年 2014年 2015年 2015年
1-10月
2016年
1-10月
乘用车 957,623 1,071,076 742,678 760,688 642,707 680,384
商用车 1,496,094 1,385,981 1,137,329 1,152,314 954,433 957,457
(其中) 1t皮卡 1,291,641 1,220,096 999,733 966,919 817,695 763,866
汽车产量 2,453,717 2,457,057 1,880,007 1,913,002 1,597,140 1,637,841
1t皮卡比例 52.6% 49.7% 53.2% 50.5% 51.2% 46.6%
(注) 1t皮卡不包含PPV (乘用皮卡)。1t皮卡比例是指占汽车产量 (包括乘用车) 的比例。


泰国国内市场:份额首位的丰田由于新款Hilux销售低迷,份额缩至31.7%

 2016年1-11月泰国各车种销量方面,乘用车销量同比下降5.3%,持续低迷,商用车下降0.5%。商用车方面,1t皮卡(含PPV)增长3.9%,其他商用车(含SUV、中重型商用车)下降15.2%。

 泰国汽车市场份额的近9成由日系整车厂掌握。2016年1-11月,份额首位的丰田因新款皮卡Hilux Revo和乘用车的销售低迷,份额从2015年的33.2%下降至31.7%。另一方面,第2位五十铃于2015年发售的改良版皮卡D-MAX销售良好,份额从18.0%扩大至18.7%。第3位本田也因新款Civic和小型SUV BR-V和HR-V带动销量上升,份额从14.0%扩大至14.2%。

 丰田2016年底在日本发售的SUV新车型C-HR计划从2018年起在泰国生产和销售。2018-2019年还计划对Camry和Yaris等乘用车进行改款,期望销量取得回升。



タイの車種別自動車販売台数 タイの自動車市場シェア(2012年~2016年11月)


泰国政府:实施EV振兴政策、商用车税制优惠措施

 泰国自2014年5月发生政变以来,一直由军方掌握政权。2016年8月新宪法草案通过,为了还政于民,原定在2017年底举行大选。但2016年10月前任国王去世,12月即位的新国王要求对新宪法进行部分修正,预计大选将延迟至2018年中期。虽然泰国目前王位继承较为顺利,经济有望复苏,但由于还政于民的延迟,摆脱经济低迷势必会延后。

 泰国政府计划吸引高附加值、尖端产业的外资投资、普及环保车,为了将泰国打造为EV核心生产基地,2016年3月制作了EV正式普及路线图。日本政府为了普及新一代汽车,与泰国政府签署协议,将向其无偿提供5亿日元的资金。泰国政府8月批准了EV生产的税制优惠政策,由于对象只有EV,该政策遭到批评,因此预计泰国政府将修改这一政策,或将PHV纳入优惠范围。

 此外,作为刺激国内企业提高竞争力、刺激经济发展的一环,泰国政府还在2015年11月~2016年底期间实施了针对商用车的税制优惠政策。FTI表示,2016年1-10月卡客车销量同比增长4.3%。



泰国政府EV振兴政策:EV正式普及路线图

2016年3月,泰国国家能源政策委员会 (NEPC) 批准了EV正式普及路线图。计划到2036年将泰国国内的EV保有量扩大至120万辆,充电站增至700-800个以上,计划最高增至1,000个。
第1阶段 研究相关基础设施、税制、法律、法规、服务费用。2016年内曼谷公共交通运输公营公司引进200辆EV客车。地方电力公营公司负责Suvarnabhumi国际机场和Pattaya之间的EV客车运营。
第2阶段 2017-2019年 扩大EV配置。允许民间企业参与公共交通事业。
第3阶段 促进个人消费EV,政府提供基本设施和智能电网。



泰国政府EV税制优惠政策

2016年8月,泰国内阁批准了泰国投资委员会 (BOI) 针对EV生产的税制优惠,将免除BEV (只采用电池为动力源的EV) 整车2年的进口关税。2年内在泰国开设BEV组装工厂、组装工厂启动后2年内投产电池、电机等1种核心零部件的企业还将免除零部件进口关税。
截至2016年10月,还没有企业申请上述优惠政策。将泰国打造为EV核心生产基地的方针为时尚早,还有批评说对现有整车厂和供应商将产生巨大的影响。据12月报道称,泰国投资委员会计划将PHV纳入上述EV振兴政策中去。



日本政府:为普及新一代汽车,向泰国无偿提供5亿日元的资金

2016年3月,日本政府与泰国政府签署协议,为了普及新一代汽车,将向泰国政府无偿提供资金。将提供5亿日元资金,用于购买日本制造的混合动力汽车和纯电动车等新一代汽车。除了支援泰国的经济社会开发,还希望提高对新一代汽车的认知度,创造持续性需求的同时,还将推进日本方式的普及,以支援日本企业在海外的发展。



泰国政府商用车税制优惠政策

泰国政府为了提高国内企业的竞争力,还出台了商用车的税制优惠政策。针对2015年11月3日~2016年12月31日向商用车领域投资的的国内企业,在计算法人税额时,可将折旧费按最高2倍从收入中扣除。日野汽车符合这一优惠政策,预计2016年泰国卡客车销量将同比增长10%至3万辆。2017年优惠政策将结束,因此销量预计与上年度持平,在3万辆左右。


生产基地:本田将启动新工厂,现有工厂将集约生产线;马自达将加强发动机产能;宝马/上汽将加强车辆产能

 本田在泰国建设第3个工厂,2016年3月投产新款Civic。新工厂年产能 (2班制) 12万辆。初期采取1班制生产,2017年1月底开始将切换至2班制。另一方面,现有的大城府工厂截至2017年1月,2条生产线分别采取1班制生产,同年3月底开始,生产车型将集约至第2条生产线,2班制生产。第1生产线将停产。另据报道,2017年产量计划同比增加10%至22万辆。

 马自达向发动机工厂投资,将发动机年产能从3万台增至10万台。生产的发动机除了泰国国内以外,还出口至其他亚洲各国。

 宝马也对泰国工厂进行扩建,将年产能增加25%,增至2万辆。所有产品线均实现现地生产,并实施降价。上汽-CP(上汽正大)于2016年11月开始建设年产能30万辆的新工厂。竣工后将替代年产能5万辆的旧工厂。
《主要整车厂生产基地》一表刊登于文末



本田:新工厂投产,2017年1月起2班制,大城府工厂集约生产线

巴真府工厂投产 2016年3月,本田在巴真府洛察纳工业园区成立的新汽车工厂投产新款Civic。总投资额约达530亿日元,年产能 (2班制) 12万辆,员工人数约1,400名。2015年10月启动树脂工厂,2016年2月启动发动机工厂。新工厂将生产Civic、Jazz、City,除了在泰国国内销售,还将进行出口。由于生产车型的畅销,2017年1月底开始将改为实行2班制。
最新的
生产技术
该工厂采用最新的生产技术。整车组装线采用名为“ARC (Assembly Revolution Cell) Line”的流动型cell生产方式。4个组装作业人员搭乘堆放1辆车的车身1辆车的零部件的运输装置,和车身一起移动的同时开展组装作业。与原先的生产工序相比,减少了不必要的附带动作,大大提高了生产效率。
大城府工厂第1生产线停产,集约至第2生产线 而现有的大城府工厂有2条生产线,产能 (2班制) 共达15万辆。目前第1生产线生产Brio、Brio Amaze,第2生产线生产Accord、Mobilio、CR-V等车型,均采取1班制。本田为提高生产效率,2017年3月底开始,将第2生产线改为2班制,第1生产线生产的车型集约至第2生产线生产。第1生产线的人员继续聘用,协助第2生产线采取的2班制。第1生产线的设备仍保留,但将停止使用。



马自达:停止皮卡的自主研发和生产,加强发动机年产能

取代皮卡生产SUV 2016年7月,马自达宣布将停止皮卡的自主研发和生产。与福特对半出资的泰国工厂AutoAlliance (Thailand) 将在几年后停产BT-50。对福特的生产仍将继续。马自达计划取代皮卡,生产全球人气车型SUV,年产4万辆左右。此外,皮卡将由五十铃贴牌供应D-MAX。
发动机年产能将增至10万台 2016年8月,马自达宣布,向春武里府的动力总成生产基地投资221亿日元,将发动机组装工厂的年产能从3万台到2018年上半年度提高至10万台。原先组装SKYACTIV-D 1.5、SKYACTIV-G 1.3,为AutoAlliance (Thailand) 生产的Mazda2 (日本名:Demio) 配套,今后将追加生产SKYACTIV-G 2.0,向马来西亚、越南开始出口。这将是马自达在海外的首个发动机出口基地。



福特:还将在直属工厂生产皮卡Ranger

2016年10月,福特宣布,为了应对亚太地区需求的扩大,Ford Manufacturing Thailand (FMT) 的工厂也投产皮卡Ranger。该车型是福特与马自达的合资工厂,还在AutoAlliance Thailand (AAT) 生产,AAT是福特在亚太地区的Ranger的主力工厂,这一点不会改变。但由于AAT的产能将在近期达到极限,因此福特向FMT投资1亿8,600万美元,投产Ranger。



宝马:计划将罗勇府工厂的年产能提高至2万辆,扩大出口

加强年产能 作为2015年9月发布的全球战略的一环,宝马向罗勇府工厂投资11亿泰铢,进行扩建。2016年初年产能增加25%,达到2万辆。全系产品线实现现地生产,降低了生产成本,因此同年7月起所有产品的售价都降低了10-20%。
将扩大出口 宝马计划今后从泰国年出口1万辆整车。出口的产品将主要是宝马X3和X5,出口地预计是中国和马来西亚。



梅赛德斯奔驰:延长生产委托合同期限,扩建工厂

2016年12月,梅赛德斯奔驰将与泰国合作伙伴Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) 的生产委托合同延长了12年。据报道,梅赛德斯奔驰不再可能建设直属工厂。2016年9,000辆的产量将是历史最高产量。2017年,TAAP将扩建面向梅赛德斯奔驰的工厂,计划与相邻的另一座工厂整合。



上汽-CP:动工建设年产能30万辆的新工厂

2016年11月,上汽-CP宣布开始建设泰国新工厂。该新工厂建于春武里府Hemaraj Eastern Seaboard工业园区70万平方米的用地内,竣工后将替代2014年投产的旧工厂。新工厂将成为MG品牌右舵车对东南亚地区的核心出口基地。年产能将从旧工厂的5万辆最终扩大至新工厂的30万辆。据报道,总投资额达300-400亿泰铢。


日系整车厂:丰田、本田、三菱、日产、富士重工动态

丰田:发售MPV Sienta和Innova Crysta

新款Sienta 2016年8月,向泰国投放3排7座新款MPV Sienta。这是首次向泰国投放该车型。搭载1.5L4缸发动机,组配CVT。售价为75万-86.5万泰铢。2016年底前的销售目标为1,700辆。在印尼Karawang工厂生产。
新款Innova Crysta 2016年9月,发售MPV Innova的全改车型—Innova Crysta。这是新兴国家战略车型IMV系列的第3款车型。 (第1款是2015年5月上市的1t皮卡Hilux Revo,第2款是同年10月上市的SUV Fortuner)。2016年销售目标是600辆。由印尼的Karawang工厂负责生产。



丰田:由于销售低迷,征集800名自愿提前退职者

2016年7月,丰田为调整生产,开始征集800名自愿提前退职者。征集对象是合同工。丰田的泰国工厂员工达16,477名,其中合同工约占40%。2016年1-5月丰田销量同比下降13.4%至87,715辆,汽车市场整体下降2.0%至302,581辆,丰田的低迷显得尤为醒目。皮卡Hilux Revo和乘用车的销售低迷导致丰田的销售持续低迷。



本田:发售新款Civic和新车型BR-V

新款Civic 2016年3月,发售第10代新款Civic。售价为86.9万~119.9万泰铢。将是巴真府新工厂生产的首款车型。计划在泰国国内年销售2.5万辆。将年产6万辆以上,出口方面,整车和KD套件将分别在2万辆左右。
BR-V 2016年1月,发售面向新兴国家SUV新车型BR-V,基于紧凑车Brio。拥有SUV的外观和操控性能,还具有3排7座的宽敞空间、以及多样化的功能。针对亚洲市场开发。搭载1.5L i-VTEC发动机,组配6速MT或CVT。初期从印尼进口,2016年3月起在大城府第1工厂生产。



三菱汽车:发售新款Pajero Sport,向FCA贴牌供应皮卡

新款Pajero Sport 林查班工厂生产的中型SUV Pajero Sport时隔7年进行全改,2015年秋季开始在泰国销售。之后销售范围还陆续扩大至澳洲、东盟、中东、非洲、中南美、俄罗斯等地区,计划与上一代一样,在约90个国家销售。全新采用的2.4L MIVEC柴油涡轮发动机组配新开发的8速AT。
贴牌供应Triton 三菱汽车在林查班工厂生产的皮卡Triton/L200贴牌供应给FCA。FCA自2016年6月起通过Fiat Professional Fullback在欧洲和南美开展销售。2017年将在中东发售Ram 1200。



富士重工:在泰国销售马来西亚制造的Forester

2016年春季开始,富士重工在马来西亚KD生产的Forester自2016年春季开始也在泰国销售。Forester是斯巴鲁的旗舰SUV。富士重工2014年5月发布的中期经营计划“卓越2020”中提出,将致力于在东南亚地区建立稳固的业务基础,此次Forester的销售便是其中一环。



日产:投产X-Trail HV,向研发中心追加测试职能

生产X-Trail HV 2015年10月起在Samutprakarn工厂生产X-Trail的混合动力车型,11月开始预售。这是首次在海外生产该车型的HV版本。原先都是从日本九州工厂出口。
开设研发测试中心 2016年4月,宣布在泰国开设研发测试中心。向2003年成立的研发中心追加投资10亿泰铢,从产品的保修到样车的评估测试,扩大其职能。以印尼、菲律宾、马来西亚、越南、泰国这东盟5国为中心开展服务,还将对泰国工厂向90多个国家出口的车辆进行测试。


其他整车厂:通用、宝马、大众的动态

通用:中型皮卡新款Colorado上市

2016年7月,通用的中型皮卡新款雪佛兰Colorado上市。搭载改良版2.5L Duramax 4缸涡轮柴油发动机。远程遥控启动、Siri Eyes Free语音识别系统、Apple CarPlay、车道偏离警报、前方碰撞警报、前后泊车辅助等先进配置。售价为59.4万-106.8万泰铢。



宝马:在曼谷开设国际采购基地

据报道,宝马2016年8月就将在曼谷成立东南亚首个国际采购基地。计划采购符合质量标准的泰国产零部件,向全球14个国家的宝马30多个工厂出口。



大众:东盟零部件采购事务所从马来西亚向泰国转移

据报道,大众将把零部件采购事务所从马来西亚吉隆坡转移至泰国斯堪尼亚的工厂内,2016年8月开始营业。大众2015年从东盟出口至德国本土的汽车零部件出口额同比增长21%,达1亿3,600万欧元。其中半数来自泰国。


商用车厂商:北汽福田汽车、东风商用车动态

北汽福田汽车:计划在泰国销售卡车、皮卡,还计划扩大产能

Aumark品牌卡车开始销售 2016年9月,北汽集团旗下的商用车厂商—北汽福田汽车发售Aumark品牌轻卡,在泰国正式开始销售。经销商数量计划到2016年底增至25家、到2017年底增至60家。将委托现地生产公司Bangchan General Assembly Co (BGAC) 进行生产。
发售皮卡Tunland 2016年12月发售新款皮卡Tunland。采用美国康明斯的涡轮柴油发动机、德国格特拉克的变速器、德国博世的电子件以及ABS系统、美国博格华纳的四轮驱动系统、美国德纳的驱动轴及齿轮,实现高性能。单排驾驶室起价50万泰铢。
计划扩建工厂 据2016年12月报道,近2、3年内计划对泰国工厂进行扩建。1期工程将向受托方BGAC的工厂投资5-6亿泰铢,将年产能扩大至1万辆。2期工程将投资10亿泰铢,建设第2工厂。还考虑向澳洲出口。



东风商用车:进军泰国卡客车市场

东风商用车 (东风汽车与沃尔沃集团的合资公司) 计划进军泰国卡客车市场。东风商用车将把泰国基地打造为东盟地区右舵卡客车的核心生产基地。2015年成立泰国销售服务合资公司Dong Sheng Motor Thailand,2016年计划销售200辆,2017年计划销售500辆。到2025年泰国卡客车市场份额计划扩大至5-10%。


(资料)

泰国主要整车厂的汽车生产基地

  组装工厂 年产能
(1,000辆)
产量
(1,000辆)
(2015年)
生产车型
Toyota Motor Thailand (TMT) 三廊 230 632 Toyota Hilux Vigo, Hilux Revo (2015年5月-)
Ban Pho 220 Toyota Hilux Vigo, Fortuner, Hilux Revo (2015年5月-)
Gateway 1 220 Toyota Camry, Camry HV, Vios, Corolla, Wish, 环保车 (Yaris)
(Prius于2015年9月底停产)
Gateway 2 80
Toyota Auto Works 北榄府 20 Toyota Hiace
Hino Motors Mfg. (Thailand) Bang Pakong 20 11 Hino trucks & buses
Nissan Motor (Thailand) 北榄府 1 220 140 Nissan Navara, Teana, Sylphy, Pulsar,
X-TRAIL, H-TRAIL HV (2015年10月-),
环保车 (March, Almera/Latio)
北榄府 2 150 NP300 Navara
Honda Automobile (Thailand) 大城府 1 150 (2017年3月底开始将停止生产) 94 Brio, Brio Amaze (2017年3月底开始停止生产,集约至大城府 2)
大城府 2 150 77 Accord, Mobilio, CR-V, HR-V, BR-V (2017年3月底开始还将生产大城府 1的产品)
巴真府 120 -

Civic, City, Jazz (Fit):(2016年3月投产)
树脂工厂2015年10月投产,发动机工厂2016年2月投产

Mitsubishi Motors (Thailand) 林查班 1 90 194 Lancer EX, Pajero Sport
林查班 2 220 Pajero Sport, Triton (L200)/Fiat Fullback/Ram 1200 (2016-)
林查班 3 200 136 环保车 (Mirage, Attrage)
Isuzu Motors Company (Thailand) 三廊 260 239 Isuzu D-Max, mu-X, 轻中型卡车
Gateway 140 Isuzu D-Max, mu-X, 商用车
皮卡 (用于出口的KD零部件)
Suzuki Motor (Thailand) 罗勇府 78→100 (计划) 54 环保车 (Swift, Celerio, Ciaz)
AutoAlliance (Thailand) 罗勇府 皮卡:140
(不包括CKD:55)
149 Ford Ranger, Everest, Mazda BT-50
乘用车:120 82 Mazda2, Mazda3, CX-3
Ford Thailand Manufacturing 罗勇府 150 32 Ford Focus, EcoSport, Fiesta, Ranger (2016-)
General Motors (Thailand) 罗勇府 180 51 Chevrolet Sonic, Cruze, Captiva, Colorado, Trailblazer
BMW Mfg. (Thailand) 罗勇府 20 9 BMW 1 Series, 3 Series, 5 Series, 7 Series, X1, X3, X5, MINI Countryman
大众 (计划)   0→100 (计划)   (计划重新考虑中)
Thai-Swedish Assembly 北榄府 Volvo: 4.5 Volvo: 0.7 Volvo 卡车、客车
UD: 20 UD: 1.7 UD Quester (重型卡车)
Tan Chong International 曼谷 20 Fuso: 0.6 Fuso卡车, 北汽福田汽车Auman卡车
Thonburi Automotive Assembly Plant 北榄府 19 8 M-Benz C-Class, E-Class, S-Class, M-Class, PHV (C, S, GLE)
15 0.2 Tata Xenon (计划中:Super Ace)
Y.M.C. Assembly 曼谷 24 N/A Mitsuoka车, 大众车
上汽-CP 罗勇府 1 50→0 (计划) 5 MG6, MG3, MG5, MG GS (2016年3月-)
罗勇府 2 0→300 (计划)   (2016年11月动工,
竣工后将替代旧工厂)
资料:各整车厂网站、新闻发布、各类报道


LMC Automotive产量预测:预计2020年泰国产量将达237万辆

(LMC Automotive,2016年11月)

タイのグループ別ライトビークル生産予測  (LMC Automotive)

 2016年上半年泰国产量同比增长6.7%。除了新车型本田BR-V和马自达CX-3以外,新车型丰田Fortuner、福特Everest、三菱Pajero Sport等SUV的坚挺带动了销量的增长。但是,同期产量大大超过需求 (同比下降0.1%)和出口量 (同比增长3.5%),使得泰国库存增加。根据上述情况,LMC Automotive预测,2016年产量将在194万辆。2017年预计同比小幅增长0.7%,2018年起预计将稳健增长,到2020年将达到237万辆。

 泰国2016年1-9月销量数受到不稳定的政治局势以及家庭负债扩大影响,同比仅小幅增长0.5%。同年第4季度,10月普密蓬前国王去世,举国服丧使得销量预计减少。由于长期政治局势动荡,泰国未来长期销量呈现不透明的趋势。

 各整车厂动向方面,丰田因最近销量低迷以及出口量减少,开始在合同工中征集800名自愿退职者。丰田在泰国的乘用车与竞争车型的竞争中失去优势。丰田的劣势还在于缺少紧凑车和次紧凑级SUV等重要级别的车型。据LMC Automotive预测,丰田2016年产量将同比下降10%,但未来4年将取得增长,到2020年预计产量可达80万辆。新车型紧凑级跨界SUV C-HR自2018年起投产,2018-2019年将进行改款的Camry、Corolla、Vios、Yaris等车型的生产预计也将抬高丰田的产量。



泰国各品牌轻型车产量预测 (LMC Automotive)

(辆)

SALES GROUP GLOBAL MAKE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 1,872,677 1,891,874 1,937,423 1,951,516 2,132,693 2,301,261 2,369,210
Toyota Group Toyota 732,027 632,887 568,328 612,719 718,155 780,838 795,267
Hino 0 255 1,196 121 108 117 108
Toyota Group sub-total 732,027 633,142 569,524 612,840 718,263 780,955 795,375
Renault-Nissan Group Mitsubishi 323,179 330,170 359,046 339,109 328,193 349,472 348,469
Nissan 128,240 139,951 113,914 142,036 181,843 184,070 185,349
Renault-Nissan Group sub-total 451,419 470,121 472,960 481,145 510,036 533,542 533,818
Isuzu Motors Isuzu 234,673 229,752 241,359 246,729 245,159 278,262 218,407
Ford Group Ford 147,202 138,473 164,705 152,225 186,287 204,938 237,528
Honda Group Honda 143,685 170,598 213,264 194,689 205,706 204,490 216,721
Mazda Motors Mazda 69,205 121,130 135,616 121,964 124,080 143,468 118,682
Isuzu 0 0 0 0 0 0 91,943
Mazda Motors sub-total 69,205 121,130 135,616 121,964 124,080 143,468 210,625
Suzuki Group Suzuki 23,297 54,371 54,818 57,976 65,264 61,263 59,693
General Motors Group Chevrolet 55,410 51,077 49,844 45,975 44,438 59,209 61,649
BMW Group BMW 6,779 8,617 16,253 19,570 15,948 16,921 17,750
MINI 363 390 455 412 456 467 489
BMW Group sub-total 7,142 9,007 16,708 19,982 16,404 17,388 18,239
Daimler Group Mercedes-Benz 4,638 7,830 8,395 10,805 10,418 10,391 9,740
Fuso 37 1 56 92 98 108 100
Daimler Group sub-total 4,675 7,831 8,451 10,897 10,516 10,499 9,840
SAIC Group MG 0 4,538 8,096 3,439 3,467 3,493 3,494
Roewe 1,322 559 382 561 230 257 274
SAIC Group sub-total 1,322 5,097 8,478 4,000 3,697 3,750 3,768
Dongfeng Motor Dongfeng 1,895 1,103 1,229 1,389 1,606 1,971 1,992
Tata Group Tata 725 172 467 1,705 1,237 1,526 1,555
Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (November 2016)
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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关键词
泰国、丰田、本田、SUV、D-Max

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