墨西哥・巴西的日系零部件配套厂:继续在墨西哥新建工厂增强产能

爱信精机、爱三工业、F-TECH、河西工业、捷太格特、积水化学、日本电产、先锋公司、AGC旭硝子等

2016/05/06

概要

Thailand Map
(点击地图,打开整车厂分布地图)。

 墨西哥2015年汽车产量(重型客车、卡车除外)为339.9万辆(同比增加5.6%)、出口275.9万辆(同比增加4.4%)、新车销量为135.2万辆(同比增加19.0%)均创历史最高纪录。2016年1-3月产量为80.6万辆(同比减少5.1%)、出口量为65.7万辆(同比减少4.6%)、新车销量为34.7万辆(同比增加13.4%),虽然产量和出口量略微减少,但国内销量良好。

 其中,日系整车厂方面,截止2014年继已投产的日产、马自达、本田工厂之后,丰田将建造年产能20万辆的乘用车工厂(Guanajuato州),该工厂预定于2019年投产。其他方面,奥迪(Puebla州)以及起亚汽车(Nuevo Leon州)将于2016年年中、雷诺・日产联盟与戴姆勒的合资公司(Aguascalientes州)将于2017年、宝马(San Luis Potosi州)将于2019年分别计划正式运转工厂。

 日系零部件配套厂方面,为了应对丰田新工厂及其他日系整车厂的增产,还有欧美整车厂的订单增加等,将继续在墨西哥新建工厂及增强产能。另外,为了丰富产品类型,还将进行生产基地的扩张及设备性能的强化。

 巴西方面,2015年包括卡车、客车在内的汽车产量(CKD除外)为242.9万辆(同比减少22.8%),新车注册量为256.9万辆(同比减少26.6%),大幅下滑的情况仍在持续。另一方面,出口量为41.7万辆(同比增加24.8%),呈现逆转上升态势。同样,2016年1-3月,汽车产量(CKD除外)为48.2万辆(同比减少27.8%),新车注册量为48.1万辆(同比减少28.6%),持续下滑,出口量为9.9万辆(同比增加24.0%)。据ANFAVEA称2016年初工厂运转率降至46%。

 因此,日系零部件配套厂展开的新业务较少。仅有AGC旭硝子的浮法玻璃第2工厂(包含建筑用玻璃)以及日清纺制动器代替TMD摩擦材料工厂的新工厂建设计划等。

 以下为位于墨西哥、巴西等日系零部件配套厂的最近动向(收录内容截至2016年4月上旬的约10个月时间)。

在墨西哥新建工厂的零部件配套厂 ( )内为生产产品

新工厂  爱信精机(汽车天窗、门框)、爱德克斯株式公司(鼓式制动器)、NTN(轮毂轴承等)、昭和公司(电动助力转向)、丰田铁工(车架零部件等)、大荣制作所(小型金属冲压)、先锋公司(车载电子产品)、三菱制钢(悬架用弹簧)、三五(排气系统相关零部件)、surteckar(镀金加工)、DOWA HOLDINGS(金属镀金加工)、ZeonCorp(粉末凝塑表皮用树脂)、Tatsumi(电气零部件等)、浜名湖电装(发动机气门系统零部件)

在墨西哥进行产能扩充的零部件配套厂 ( )内为生产产品等、*为新产品

设备强化  芦森工业(提高内饰零部件的本地采购率)、H-ONE(车架零部件)、西川橡胶(玻璃导槽*)、日本电产(电动助力转向用电机)、三井金属爱科特(更换自动化生产线:车门锁的新产品*)、理研(面向新车型的活塞环)
工厂扩张  F-TECH(新大楼:重型车用副车架*)、积水化学(生产线:夹层玻璃用高性能隔音膜*)、日本富拉斯特(增加厂房面积:树脂产品)、丰技研(扩张:液力变矩器)、Jatco(计划扩张:AT)、南条装备(扩张:内饰零部件)、富士机工(增加场地:转向柱*)
建立新基地・
新工厂
 爱三工业(第2工厂:发动机零部件)、Advanex(第2工厂:精密弹簧)、河西工业(第3工厂:成形天花板等)、KYB(新工厂:减震器*)、住友理工(第2工厂:防振橡胶)、捷太格特(新基地:电动助力转向*)

在巴西开展的业务 ( )内为生产产品

增强产能、
提高运转率
 AGC旭硝子(第2工厂:浮法玻璃)、日清纺制动器(新工厂:摩擦材料)、F.C.C(开始在摩托车离合器工厂生产汽车离合器)
入股情况  丰田合成(入股内外饰树脂零部件配套厂)


墨西哥 Guanajuato州、Jalisco州新建工厂

公司名 内容
爱信精机
新建生产汽车天窗、门框等的工厂,目标在2018年1月投产
爱信精机于2016年1月宣布在Guanajuato州新建工厂。目标在2018年1月投产,从门把手框架开始进行生产。接着将生产面向通用的汽车天窗及门框。基本上为墨西哥国内的整车厂供货。投资额约为60亿日元。计划在距离丰田将于2019年投产的卡罗拉生产工厂约50Km的地方建厂。2020年度预计营业额将达约60亿日元。预定2016年4月建立运营公司。
爱德克斯
鼓式制动器新工厂于2016年3月投产
爱德克斯方面,ADVICS Manufacturing Mexico, S.de R.L de C.V.(Jalisco州)的新工厂于2016年3月运转。应对日系整车厂的本地扩产,主要生产在墨西哥新增订单的鼓式制动器。
三五
将建设排气系统相关零部件的新工厂,2019年投产
三五计划2017年开始在Guanajuato州建设工厂,2019年夏开始除了组装面向丰田新工厂的排气系统相关零部件外,还计划生产消音器、催化剂等零部件。力争从在墨西哥中部建有工厂的日产、佛吉亚等获得订单。投资额约20亿日元(1700万美元)。目标在投产后的一年内营业额达约2000万美元。
昭和公司
2015年开始生产EPS,进一步增强新型EPS的产能
昭和公司方面,SHOWA AUTOPARTS MEXICO, S.A. de C.V.(Guanajuato州)的电动助力转向(EPS)工厂在2015年夏天运转。面向本田供货,年产30万辆。2016年度,将现存的齿轮助力式(PA)生产线改造为高功率、转向性更好的新型双重齿轮助力式(DPA)、年产能提升至50万辆。而且,其他的整车厂也开始采用DPA,年产能计划2017年度增至80万辆、2018年度提升至100万辆。
丰田铁工
建设车架零部件等冲压零部件工厂,预定2019年7月投产
丰田铁工方面,2016年7月将成立Toyotetsu Mexico(Guanajuato州)。注册资金4000万美元。位于丰田的新工厂的场地内,将生产车架零部件及制动器踏板等。预定于2019年运转。计划投资额约1亿多美元。计划在2021年度营业额达到8500万美元。主要面向丰田供货,同时计划向其他日系整车厂供货以扩大销量。
DOWA
HOLDINGS
建设面向车载的貴金属镀金加工工厂,预定2017年10月投产
DOWA HOLDINGS于2016年3月宣布,成立DOWA METALTECH MEXICO, S.A.de C.V.(Guanajuato州),主要负责在铜等车载连接材上进行金、銀等貴金属的镀金加工。注册资金12亿日元。预定于2017年10月开始营业。在满足日系顾客的本地采购需求的同时,力求满足欧美系整车厂的需要。
先锋公司
建设车载电子产品的生产基地,并生产车载用扬声器
先锋公司方面,在2016年2月成立Pioneer Automotive de Mexico S.A. de C.V.(Guanajuato州Bajio地区=中央高原)。注册资金25万美元。新工厂预定于2017年2月投产,主要供应本地车载电子产品。年产能200万台。另外,还将生产被许多整车厂大范围预订的车载扬声器。2018年以后的3-5年内将累计供货约4500万个。也是定位于北美及南美的出口基地。

 

 



墨西哥 San Luis Potosi州新建工厂

公司名 内容
surteckar
零部件的镀金工厂于2015年投产
surteckar方面,2014年开始建设的零部件镀金加工工厂SURTEC&SUZUKI TECHNOLOGY MEXICANA, S.A. DE C.V.(San Luis Potosi州)于2015年7月底竣工。亚铅、亚铅合金镀金加工生产线及无电解镍加工生产线、硬质铬加工生产等生产设备被依次引进,从亚铅镀金、无电解镍镀金开始加工。计划于2016年7月正式投产。2015年度投资额约为15亿日元。如果订单增加,还将修建第2工厂大楼。
大荣制作所
制动器、转向零部件的工厂于2016年1月投产
大荣制作所方面,2013年成立的DAIEI STAMPING MEXICANA S.A. DE C.V.(San Luis Potosi州)的新工厂于2016年1月运转。为日系整车厂提供制动器及底盘零部件上的小型金属冲压零部件。投资额约4亿日元。目标在2021年营业额达到4亿日元。
ZeonCorp
建设粉末凝塑表皮材料工厂,预定2017年4月投产
ZeonCorp方面,2015年7月成立Zeon Kasei Mexico S.A. de C.V.(San Luis Potosi州)。注册资金为1270万美元。建设用于生产仪表板及隐形安全气囊系统等表面材料的粉末凝塑表皮用树脂混合物,目标于2017年4月投产。投资额为15亿日元。年产能1200t。将来还计划进行1200t的能力强化。

 

 



墨西哥 Aguascalientes州新建工厂

公司名 内容
NTN
新工厂在2015年度投产,生产轮毂轴承、驱动轴
NTN方面,NTN MANUFACTURING DE MEXICO, S.A.DE C.V.(Aguascalientes州)的新工厂于2015年10月开始运转。投产第3代轮毂轴承。2016年2月开始投产等速节(CVJ)、驱动轴。目前面向墨西哥国内供货,将来将运用自由贸易协定(FTA)等条例,成为向北美地区全域供货的基地。
三菱制钢
2016年4月建设悬架用弹簧的制造、销售基地
三菱制钢方面,2016年4月成立制造、销售悬架用弹簧的MSSC MFG Mexicana, S.A. de C.V.(Aguascalientes州)基地。可变资本为20亿日元。三菱制钢将活用在美国、加拿大的业务运营经验,迅速建设工厂并引进设备,以满足零部件配套厂的本地采购需求。

 

 



墨西哥 与美国国境毗邻的州(Nuevo Leon州)新建工厂

公司名 内容
Tatsumi
新建电气零部件、制动器零部件工厂
Tatsumi方面,2015年5月建立Corporación Tatsumi de México, S. A. de C. V.(Nuevo Leon州)。新工厂预定于2016年3月完工、4月投产。将为母公司三叶电机及制动器制造商等供应电气零部件及制动器零部件。预计第一年初年度的产量将达20亿日元。
浜名湖电装
发动机气门系统零部件的工厂于2016年8月投产
浜名湖电装方面,HAMADEN MEXICO S.A. DE C.V.(Nuevo Leon州)的新工厂预定于2016年8月运转。将开始陆续生产发动机控制零部件。另外,到2017年将新建2条发动机气门系统零部件的生产线,月产量为20万个,为电装配套。

 

 



墨西哥 Guanajuato州、Jalisco州、Morelos州、Queretaro州增强产能等

公司名 内容
芦森工业
提高本地供应率,力求扩大收益
芦森工业方面,提高在Ashimori Industria de Mexico, S.A. de C.V (Guanajuato州)的本地采购率。车门盖布及货架盖布等的内饰品本地采购率方面,2016年年中计划达到100%,安全带则计划在2-3年内从2015年的10%提升到70%。安全气囊2015年的本地采购率在60%,将计划通过引进缝制设备使座垫本地化生产。
Advanex
精密弹簧第2工厂于2016年4月投产
Advanex方面,Advanex Americas, Inc.(美国加利福尼亚州)旗下的精密弹簧第2工厂(Queretaro州)于2016年4月运转。制造安全气囊启动装置的精密弹簧,从而满足日系厂商等不断扩大的需求。新工厂除了租借厂房用于存放一部分从美国加利福尼亚工厂转移过来的设备外,还引进了新设备。正式运转计划于2016年12月开始。初期投资额为150万美元。该工厂先有产品的开发设计方面由美国加利福尼亚工厂进行。营业额预计为2亿日元。
H-ONE
车身车架零部件的产能増强
H-ONE方面,将对G-ONE PARTS DE MEXICO, S.A.de C.V.(Guanajuato州)的车身车架零部件的产能进行强化。2015年2月新引进的1500t与600t 2台冲压机开始运转,重型冲压机方面由1台2500t与1台1500t组成。2017年3月还将计划引进1台2500t的冲压机。为了对应因新订单而增加的零部件产量,现在虽然采用高成本的外部委托来对应,今后将改为公司内部生产。
F-TECH
新建大楼,2016年10月面向GM开始生产大型车用副车架
F-TECH方面,将在F&P MFG DE MEXICO S.A. DE C.V.(Queretaro州)的工厂内新建大楼,并引进2台重型冲压机。投资额在几十亿日元。2016年10月投产面向GM的重型车用副车架,2017年的早期阶段进入全负荷生产。预计日产能为1200-1300辆份。年产能约30万辆份。
河西工业
建设第3工厂,目标于2018年投产,生产成形天花板等
河西工业方面,建设Kasai Mexicana, S. A. de C .V(Guanajuato州)的第3工厂,目标2018年开始运转。从丰田方面得到了面向2019年运转的墨西哥工厂的成形天花板与遮阳板的订单,但由于现有2家工厂产能不足。加上成形天花板的运费昂贵,使得河西工业不得不在丰田及客户马自达的工厂附近购买场地。投资额预计为20-25亿日元。
KYB
减震器工厂预定2016年5月投产
KYB方面,在KYB Mexico S.A. de C.V.(Guanajuato州)CVT用泵工厂的旁边建设减震器工厂。预定2016年5月投产。年产能方面,用于新车及维修的量合计为200万台。还将在2020年强化面向北美的新车订单,计划将产能提升至600万台。
住友理工
新建防振橡胶工厂,预定2017年2月投产
住友理工方面,在TRI Anvis México, S.A.P.I. de C.V. (Queretaro州)的现有工厂附近建设防振橡胶的第2工厂。预定2017年2月开业。投资额2,100万美元。产能转化营业额为6,000万美元。第2工厂2018年度的营业额预计为5,000万美元。未来还将增产车用管道、内饰品及隔音品的环氧树脂产品。
积水化学
增设用于夹层玻璃的中隔音膜生产线
积水化学方面,将在SEKISUI S-LEC MEXICO S.A. de C.V.(Morelos州)增设用于汽车夹层玻璃用中隔膜生产线。增设的生产线全部用于生产高性能中隔音膜,预定2017年下半年开始投产。此举是为了对应墨西哥的隔音膜需求增长而进行的本地化措施。年产能方面,新生产线为700万辆份。现有型号的中隔膜(普通膜)的生产线为300万辆份,工厂整体合计为1,000万辆份。
西川橡胶
将于2017年开始生产轻量化玻璃导槽
西川橡胶工业方面,在海外基地开始陆续生产用于车门玻璃的玻璃导槽。作为其中一环,对NISHIKAWA SEALING SYSTEMS MEXICO S.A de C.V.(Guanajuato州)追加生产设备,并计划于2017年投产使用了泡沫树脂的玻璃导槽。包括中国、泰国、印度尼西亚、印度在内的海外生产基地的总投资额合计约10亿日元左右。
日本富拉斯特
增产空调相关的树脂零部件等
日本富拉斯特方面,2016年夏季增加Nihon Plast Mexicana S.A. de C.V. (Queretaro州)工厂20%的厂房面积,将增产空调相关等的树脂零部件。现有工厂大楼用于安置注塑成型机等,扩建的厂房将引进产品塗装设备等。
三井金属爱科特
推进车门锁工厂的生产线自动化
三井金属爱科特方面,将推进用于生产车门锁等的功能零部件工厂MITSUI KINZOKU ACT MEXICANA, S.A. de C.V.(Guanajuato州)的生产线自动化。海外基地方面,从2016年到2017年的2年里计划将投资100亿日元,投资重点放在墨西哥。通过自动化降低高昂的人力成本的同时,调整生产结构以灵活对应整车厂车型改款所带来的产品形状的大幅变更。新生产线用于生产新产品,现有生产线用来生产原有产品,等现有产品订单全部完成时,全部切换为自动生产线。
丰技研
工厂扩张,液力变矩器的生产线增加到3条
丰技研方面,将YUTAKA TECHNOLOGIES DE MEXICO S.A. DE C.V. (Guanajuato州)工厂进行扩张,增加液力变矩器的产量。2016年内从美国俄亥俄工厂转移1条生产线增加至3条生产线,组成活用低劳动力成本优势的生产体制。其他方面,排气系统相关零部件的产量也在增强。

 

 



墨西哥 San Luis Potosi州增强产能等

公司名 内容
爱三工业
在发动机零部件的新工厂建设第2工厂大楼,2016年下半年投产
爱三工业方面,Aisan Auto Partes Mexico,S.A.de C.V.(San Luis Potosi州)的新工厂于2015年6月投产。投资额约30亿日元。面向日产提供节气门体及发动机阀等。紧接着在同工厂内的第2工厂大楼建设于2015年12月完成。配套生产设备后预定于2016年下半年运转。此举用于对应美国及墨西哥日本整车厂的增产。投资规模20亿日元左右。
捷太格特
电动助力转向生产基地于2015年9月投产
捷太格特方面,电动助力转向(EPS)生产基地JTEKT AUTOMOTIVE MEXICO, S.A.DE C.V.(San Luis Potosi州)工厂于2015年9月运转,将投产EPS系统的转向柱与货架单元。面向墨西哥与美国出货。年产能约90万辆,2016年底进入全负荷生产。投资额约91亿日元。
Jatco
墨西哥第2工厂的扩张构想
Jatco方面,提出了在2020年成为AT整车厂全球No.1的目标。为此JATCO Mexico, S.A. de C.V.(Aguascalientes州)第2工厂的扩张及中国基地第2工厂建设成为了其选择之一。不但是产能的强化,还以构建柔性的生产体制,实现较高的投资效率为目标。
南条装备
增强内饰零部件的产能
南条装备工业方面,与MIDORI安全共同出资强化MIDORI NANJO AUTO INTERIOR S.A de C.V.(San Luis Potosi州)的内饰零部件产能。为对应日美欧整车厂的新订单,投资约1.5亿日元将工厂仓库扩大40%,并增加了2台注塑成型机。2016年春天将进一步增加至5台。
日本电产
增强EPS马达的产能
日本电产方面,2016年度为对应车载业务扩大,计划在在海外5个国家的工厂进行增产投资。总投资额约500亿日元。强化墨西哥NIDEC TOSOK de MEXICO, S.A. de C.V.(San Luis Potosi州)工厂,增产电动助力转向(EPS)用电机。

 

 



墨西哥 Aguascalientes州增强产能等

公司名 内容
日本Vilene
天花板内饰材新工厂于2017年投产
日本Vilene方面,产销天花板材的VIAM Manufacturing Mexico S.A. de C.V.(Aguascalientes州)于2016年1月成立。注册资金910万美元。投资约18亿日元新建工厂,目标在2017年4-5月投产。主要向零部件配套厂提供中小型车用不织布天花板材料。另外,Aguascalientes州方面,车内地板垫工厂已开始运转,今后2家工厂在资材供应及运营方面的协同效应值得期待。
富士机工
扩张工厂,本地生产转向柱
富士机工方面,扩张FUJIKIKO MEXICO,S.A.DE C.V.(Aguascalientes州)的工厂、增设转向柱用的生产空间。现在,面向墨西哥的转向柱的生产由日美等其他地区的工厂进行分担,为对应日系整车厂在墨西哥的扩产,富士机工在2017年将转为墨西哥本土生产。同时活用日本及美国的剩余的设备,初期目标先将年产能提升至100万辆,未来目标在200万辆。
理研
为生产新车型用活塞环,大幅投资
理研方面,2016年将计划在RIKEN MEXICO, S.A. DE C.V.(Aguascalientes州)投资14-15亿日元。生产新车型用活塞环。

 

 



墨西哥 其他产能増强

公司名 内容
百乐仕
探讨树脂·金属零部件、开闭机构零部件等的产能増强
百乐仕方面,将探讨在墨西哥的金属零部件、金属及树脂拉链、开闭机构零部件等的产能强化。由于日美整车厂等的需求增加,2018、2019年有可能面临产能不足,百乐仕将重新研究与美国基地的生产分配及探讨在墨西哥新建工厂。墨西哥方面现在由PIOLAX MEXICANA S.A. de C.V.(Nuevo Leon州)进行树脂产品、节气门等的开闭机构零部件的生产。

 

 



巴西 构建新生产基地,增强产能 等

公司名 内容
AGC旭硝子
建设挡风玻璃第2工厂
AGC旭硝子方面,AGC Vidros do Brasil(Sao Paulo州)在巴西东南部建设浮法玻璃第2工厂,预定2018年内完成。据此,年产能由2015年的22万t增强到53万t,增幅达2.4倍。投资额约180亿日元。预计未来用于住宅和大楼、及车用玻璃的需求会进一步增加。
F.C.C
将开始生产面向美国的汽车用离合器零部件
F.C.C方面,FCC DO BRASIL LTDA.(Amazonas州)的摩托车用离合器工厂在2015-2016年将开始生产面向美国的汽车用离合器零部件。由于巴西的摩托车需求降温,工厂运转率低下,公司想通过生产面向美国的汽车离合器零部件来提高运转率。
丰田合成
投资巴西的汽车树脂零部件公司
2015年8月,丰田合成宣布在2015年10月对清水工业的全资内外饰树脂零部件公司Pecval Industria Ltda. ( Sao Paulo州)出资30%。该公司是一家专门为丰田巴西工厂供货的公司,主要提供仪表板零部件、散热格栅等,丰田合成则将之作为完善其本地子公司GDBR Industria e Comercio de Componentes Quimicos e de Borracha Ltda.(Sao Paulo州)的生产基地。
日清纺制动器
新建摩擦材工厂,从现有工厂转移生产、强化产能
日清纺制动器方面,在其2016年中期经营计划中,将进行内外摩擦材生产基地的合理化及设备更新和产能强化。巴西方面,对TMD FRICTION GROUP S.A.(Sao Paulo州)进行了约60亿日元的投资,将在2016年底新建工厂。在从现有工厂转移生产的同时,建立增产体制。

 

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