乘用车市场信息联席分会（CPCA）合作报告　2025年9月

2025年8月份乘用车市场分析

2025/09/08

　　中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（简称乘联分会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。其前身是乘用车市场信息联席会（乘联会），成立于1994年，2009年加入中国汽车流通协会，成为其专业的分支机构“汽车市场营销研究分会”，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会，2024年更名为中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会。乘联分会内设三个工作部：乘用车工作部、商用车工作部、出口汽车工作部。目前，乘联分会会员单位覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要是微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

8月全国乘用车市场回顾

　　零售：8月全国乘用车市场零售199.5万辆，同比增长4.6%，环比增长8.2%；今年以来累计零售1,474.1万辆，同比增长9.5%。今年国内车市零售累计增速从1-2月的1.2%持续拉升到1-6月的11%，7-8月呈现高基数的减速特征，符合年初判断的“前低中高后平”的走势。今年8月零售销量再创新高，较2023年8月192万辆的历史最高水平增长了3.7%，呈现了逐步平缓的增长态势。

　　反内卷浪潮正推动车市向“降价减少、促销平缓”的方向转变，车市运行日益平稳。根据车企官宣降价或新车价格实质性突破近两年最低指导价的规则统计：今年8月份有23款车型降价（去年同期29款和2023年同期25款），当前市场保持相对稳定。2025年8月新能源车的促销力度维持在10.7%的中高位水平，较同期增加2.5个百分点，较上月微增0.5个百分点。2025年8月传统燃油车的促销力度稳定在22.9%的水平上，较上月减少0.5个百分点，较同期增加0.9个百分点。

　　面对外部冲击加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，强有力的对冲平衡措施支撑了上半年经济与车市。随着各省以旧换新补贴的政策差异化显现，区域间销量增速有所分化，部分区域的7月销量同比有的甚至下滑超10%，但8月的区域增速分化又有所改善。

　　2025年8月乘用车市场的特征：一、8月乘用车厂商零售、出口、批发和生产均创当月历史新高，新能源出口刷新历年各月的历史记录；二、2025年1-7月乘用车国内零售实现年累计10%的正增长，1-8月年累计增速回落至9.5%，7-8月逐月压低年累计增速1个百分点，今年车市“前低中高后平”的走势已初见端倪；三、今年直观的降价价格战稍显温和，但年款增配、调整车主权益、“两新”政策叠加本品厂补加码等隐形优惠措施层出不穷，8月新能源促销环比增长达到10.7%；四、8月纯电动市场（批发）同比增速38.5%，插混同比增速5.0%，增程同比下降9.5%，新势力中的纯电动与增程的结构占比从去年的56%:10.2%变为64%:7.7%；五、随着反内卷的深入，8月乘用车厂商总体行业库存下降9万辆（去年同期下降16万辆），8月新能源车库存下降5万辆；六、8月新能源车国内零售渗透率升到55.2%，呈现出由报废更新、置换更新叠加新能源免征购置税等普惠政策托底背景下的新能源平稳增长；七、2025年1-8月自主燃油乘用车出口180万辆，下降10%，自主新能源出口114万辆，增长123%，新能源占自主出口38.8%。

　　8月自主品牌零售132万辆，同比增长9%，环比增长8.6%。当月自主品牌国内零售份额为65.7%，同比增加2.3个百分点。1-8月自主品牌零售市场份额64%，较去年同期增加6.2个百分点，自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、长城汽车等传统车企品牌份额提升明显。

　　8月主流合资品牌零售47万辆，同比下降2%，环比增长2%。8月德系品牌零售份额14.2%，同比减少2.4个百分点，日系品牌零售份额12.5%，同比减少0.1个百分点。美系品牌市场零售份额6%，同比增加0.2个百分点。韩系和其他欧系品牌零售份额均有所微增。

　　8月豪华车零售21万辆，同比下降5%，环比增长21%。8月的豪华品牌零售份额10.5%，同比减少1.1个百分点，传统豪华车市场较主流合资品牌压力更大一些。

　　出口：根据海关快报数据，8月汽车出口（含整车与CKD）76.3万辆，出口额128亿美元。2025年1-8月汽车出口493万辆，同比增长20.5%；2025年1-8月汽车出口843亿美元，同比增长10.8%。根据乘联数据，8月乘用车出口（含整车与CKD）49.9万辆，同比增长20.2%，环比增长3.1%，1-8月乘用车厂商出口347.1万辆，同比增长11.3%。8月新能源车占出口总量的41.3%，较同期增加17个百分点。8月自主品牌出口达到42.9万辆，同比增长28%，环比增长3%；合资与豪华品牌出口7万辆，同比下降12%。

　　生产：8月乘用车生产240.6万辆，同比增长11.3%，环比增长6.7%。1-8月乘用车生产1,789.3万辆，累计同比增长13.1%，8月乘用车生产较历史同期高点2023年8月的224万辆高出16万辆，生产走势平稳。8月豪华品牌生产同比下降14%，环比增长5%；合资品牌生产同比下降1%，环比下降2%；自主品牌生产同比增长20%，环比增长9%。

　　批发：8月全国乘用车厂商批发245.8万辆创当月历史新高，同比增长14.5%，环比增长9.6%；1-8月全国乘用车厂商批发1,801.9万辆，同比增长13.0%。受零售调整的影响，8月乘用车批发同比增速比零售增速高10个百分点。8月自主品牌车企批发172万辆，同比增长20%，环比增长8%。主流合资车企批发47.8万辆，同比增长4%，环比增长6%。豪华车批发25.9万辆，同比增长2%，环比增长20%。

　　8月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，部分中间企业有逐步崛起迹象。吉利汽车、东风日产、小鹏汽车、小米汽车、零跑汽车等车企的环比表现较强。相较于7月，8月10万辆以上销量的乘用车厂商6家（7月5家，去年同期5家），占整体市场份额50%（上月47%，同期40%）。5-10万辆批发量的乘用车厂商份额占比23%（上月27%，同期31%），1-5万辆批发量的乘用车厂商份额占比24.9%（上月26%，同期29%）。

　　库存：由于8月厂商生产态势较平稳，8月厂商批发高于生产5万辆，而厂商月度国内批发低于零售3.6万辆， 8月乘用车厂商总体行业库存下降9万辆（去年同期下降16万辆），今年8月是车企主动降库存，去年是零售拉动的库存下降。今年1-8月行业总体库存下降31万辆（去年1-8月下降79万辆，2023年全年下降21万辆、2022年全年增长21万辆、2021年全年下降124万辆、2020年全年下降53万辆）。

　　新能源：8月新能源乘用车生产达到125.6万辆，同比增长21.0%，环比增长9.1%。1-8月累计生产885.3万辆，同比增长33.5%；8月新能源乘用车批发销量达到128.2万辆，同比增长22.3%，环比增长7.8%。1-8月累计批发893.1万辆，同比增长33.5%；8月新能源乘用车市场零售110.1万辆，同比增长7.5%，环比增长11.6%。1-8月累计零售755.6万辆，同比增长25.8%；8月新能源乘用车厂商出口20.4万辆，同比增长102.7%，环比下降6.5%。1-8月累计出口141.6万辆，同比增长63.9%。

　　1）批发：8月新能源车厂商批发渗透率52.2%，较2024年8月提升3.3个百分点。8月自主品牌新能源车渗透率66.2%；豪华车中的新能源车渗透率41.9%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.1%。

　　8月纯电动批发销量81.5万辆，同比增长38.5%，环比增长9.8%；8月狭义插混销量36.8万辆，同比增长5.0%，环比增长8.9%；8月增程式批发销量9.9万辆，同比下降9.5%，环比下降9.2%。8月新能源批发结构中：纯电动63.6%（同比+7.6%，环比+1.6%）、狭义插混28.7%（同比-5.3%，环比+0.7%）、增程式7.7%（同比-2.5%，环比-1.4%）。2025年1-8月新能源批发结构中：纯电动61.9%（同比+4.0%）、狭义插混29.3%（同比-3.0%）、增程式8.8%（同比-1.0%）。

　　8月B级电动车批发26.2万辆，同比增长21%，环比增长11%，占纯电动份额26%，较去年同期增加5个百分点。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场较好，其中A00级批发销量12.4万辆，同比增长27%，环比下降5%，占纯电动的15%份额，较去年同期减少2个百分点；A0级批发销量18.7万辆，占纯电动的23%份额，同比持平；A级电动车21.5万辆，占纯电动份额26%，同比增加5个百分点；经济型电动车增长是可持续的，只有经济型电动车普及才能真正拉动车市增量。

　　8月乘用车批发销量超2万辆的车型有22个（上月17个），Model Y（58,888辆）、吉利星愿（48,011辆）、比亚迪宋（43,187辆）、比亚迪秦（37,507辆）、海鸥（34,204辆）、海豹06（33,235辆）、宏光MINI（31,371辆）、海狮06（30,483辆）、轩逸（29,327辆）、博越（28,961辆）、瑞虎7（25,176辆）、秦L（25,054辆）、瑞虎5X（25,045辆）、瑞虎8（24,656辆）、Model 3（24,304辆）、元UP（23,520辆）、问界M8（22,686辆）、海豚（21,708辆）、朗逸（21,691辆）、迈腾（20,546辆）、速腾（20,193辆）、凯美瑞（20,105辆）。其中新能源车型占13个，近期的轩逸、博越、朗逸、瑞虎系列等燃油车主力车型国内表现较强。

　　2）零售：8月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率55.2%，较去年同期提升1.5个百分点。在8月国内零售中，自主品牌的新能源车渗透率76%；豪华车中的新能源车渗透率31.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.6%。从月度新能源车国内零售份额看，8月自主品牌新能源车零售份额69.5%，同比减少3.4个百分点；主流合资品牌新能源车份额3.6%，同比减少0.2个百分点；新势力份额20.8%，小鹏汽车、零跑汽车、小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增加4.7个百分点；特斯拉份额5.2%，同比增加1.0个百分点。

　　3）出口：8月新能源乘用车出口20.4万辆，同比增长102.7%，环比下降6.5%。占乘用车出口40.9%，较去年同期增加16.6个百分点；其中纯电动占新能源出口的66%（去年同期80.4%），作为核心焦点的A00+A0级纯电动车出口占纯电动出口的38%（去年同期23%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中插混占新能源出口的31.7%（去年同期19.5%），虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口到发展中国家的增长势头迅猛，前景光明。8月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车（79,603辆）、特斯拉中国（26,040辆）、奇瑞汽车（21,306辆）、吉利汽车（12,942辆）、上汽乘用车（8,871辆）、长安汽车（8,354辆）、光束汽车（6,617辆）、上汽通用五菱（6,468辆）、极星汽车（6,143辆）、零跑汽车（5,904辆）、沃尔沃亚太（5,311辆）、长城汽车（3,497辆）、小鹏汽车（3,018辆）、广汽埃安（2,274辆）、东风汽车（2,256辆）、智马达汽车（1,247辆）、一汽红旗（729辆）、赛力斯汽车（湖北）（673辆）、江苏悦达起亚（664辆）、江淮汽车（420辆）、东风本田（241辆）、蔚来汽车（217辆）。其他车企新能源出口也有一定规模。

　　从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比较高，长城汽车CKD出口占比47.8%，比亚迪CKD出口占比9.3%；从整车出口转向CKD出口和海外本地化生产体系建设上看，长城汽车、比亚迪等企业都表现很优秀。

　　4）车企：8月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续强劲。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到21家（同比多2家，环比多1家），占新能源乘用车总量93.5%（上月92.1%，去年同期88.9%）。其中，比亚迪汽车（371,501辆）、吉利汽车（147,347辆）、特斯拉中国（83,192辆）、长安汽车（78,953辆）、奇瑞汽车（58,233辆）、零跑汽车（57,066辆）、上汽通用五菱（56,213辆）、赛力斯汽车（41,029辆）、小鹏汽车（37,709辆）、长城汽车（37,457辆）、小米汽车（36,396辆）、蔚来汽车（31,088辆）、理想汽车（28,529辆）、广汽埃安（24,318辆）、东风汽车（24,219辆）、上汽乘用车（22,173辆）、一汽红旗（15,913辆）、一汽奔腾（14,528辆）、东风日产（11,031辆）、极狐汽车（10,500辆）、上汽通用（10,456辆）。

　　国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌是：比亚迪汽车（310,200辆）、吉利汽车（134,405辆）、长安汽车（72,338辆）、上汽通用五菱（61,351辆）、特斯拉中国（57,152辆）、零跑汽车（51,162辆）、鸿蒙智行（44,561辆）、奇瑞汽车（39,122辆）、小米汽车（36,396辆）、小鹏汽车（34,691辆）、长城汽车（33,960辆）、蔚来汽车（31,088辆）、理想汽车（28,529辆）、广汽埃安（24,331辆）。主流自主车企的新能源日益走强，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车等车企国内新能源零售表现很好。

　　5）新势力：8月新势力零售份额20.8%，同比增加4.7个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比62%，较同期的57%占比大幅提升；新势力纯电动中的10-15万级别销量占比大幅增长。传统自主车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额11.7%，同比增加1.1个百分点。深蓝汽车、阿维塔汽车、比亚迪方程豹、智己汽车、极狐汽车等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

　　6）普混：8月普通混合动力乘用车批发7.0万辆，同比下降16%，环比下降6%。其中一汽丰田（30,850辆）、广汽丰田（31,304辆）、东风本田（2,953辆）、长安福特（1,816辆）、东风汽车（1,368辆）、广汽本田（983辆）、吉利汽车（177辆）、江苏悦达起亚（80辆）、广汽传祺（18辆）。混合动力的市场相对波澜不惊。

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