梅赛德斯奔驰:拉动新款E-Class、SUV、PHV的销量,2016年仍维持增长态势

预计中国将成为各国最大的市场,继续扩大销量

2016/04/21

概 要

 

梅赛德斯奔驰各地区销量

梅赛德斯奔驰的联合业绩
2015年的销量、销售额及税前利润刷新以往最高纪录

 戴姆勒的乘用车部门、梅赛德斯奔驰2015年的销量同比增长了16.2%达200.1万辆,刷新以往最高纪录。新款C-Class、紧凑车中的各车型及SUV车型都增加了销量。各地区中,中国同比增长了36.8%,处于良好增长态势,形成各国中最大的市场。随着销量的增长,梅赛德斯奔驰的销售额、税前利润(Earnings Before Interest and Taxes)也刷新了过去最高纪录。

 

2016年销量达到2位数增长水平、预计销售额及税前利润也有所增加

 2016年也以新款E-Class为首,投放了C-Class敞篷车及smart cabrio等多款新车型。此外,设备投资与研发投资都大幅增加,为进一步增长打好基础。戴姆勒同年的乘用车部门销量达到2位数增长水准,预计销售额与税前利润都要超过2015年时的水准。

 

加强中国业务的发展

 已成为全球最大市场的中国,采取了扩大车型阵容及销售网、扩大当地生产及当地研发规模的策略,今后计划进一步扩大销售。2015年新设了2个工厂,中国的年产量扩大至约25万辆。在中国的销量中,约3分之2为当地生产的乘用车。2016年计划投放新款E-Class、新款C-Class轿跑及改良款GLS。


 据LMC Automotive公司2016年第1季度发表的预测,戴姆勒2016年轻型汽车全球销量同比增长9.6%达247万辆。之后也将逐渐增长,到2019年,与2016年相比将增长7.9%达267万辆。

 



梅赛德斯奔驰的中期目标与2016年预期

梅赛德斯奔驰的设备投资研发投资 梅赛德斯奔驰以“截至2020年成为销量第一的高级车整车厂”为中期目标,2015年超过奥迪名列第2。2016年乘用车全球市场预计将增长3-4%,其中梅赛德斯奔驰除新款E-Class外,将有新型SUV及PHV车型拉动销售,预计将呈2位数增长态势。

 此外,利润率(持续经营业务的税前利润/销售额)目标虽然为10%,但在2015年持续经营业务的税前利润同比增长40%达83.4亿欧元,已完成了10%的目标。今后也将继续维持该利润率。梅赛德斯奔驰在2016年的新车型竞争力已达到较高水准,销售额与税前利润都将超过2015年。且在2016/17年计划(平均)中,设备投资同比增长39%,研发投资同比增长15%,随着产能、销售能力的增强、环境技术的开发及自动驾驶技术的开发等,将进一步加固增长基础。

梅赛德斯奔驰的中期目标

销量  到2020年为止成为销量第一的高级车整车厂, 2015年的梅赛德斯奔驰品牌车的销量为187.2万辆,位居第2(宝马为190.5万辆、奥迪为180.6万辆)。
利润率  除金融部门以外的汽车部门(含商用车部门)的利润率(持续经营业务税前利润/销售额)目标为9%(2015年实绩为8.9%)、乘用车部门目标为10%(2015年的实绩为10%,完成了目标。今后将继续维持该目标)。
4个战略领域  加强核心业务:刷新车型阵容 (2012~2020年合计投入30款车种以上的新款・新型车)
 在全球范围内的增长:在成熟市场、新兴市场两方面的增长
 技术领域的领头羊:减少CO2排放量 (2016年目标为125g/km→2015年为123g/km已完成了目标,2020年目标为95g/km),开发低油耗发动机,投放PHV、EV、FCV
 数字化:互联性的利用 (信息娱乐系统、EV、安全性、自动驾驶)

 

梅赛德斯奔驰2016年的预期(2016年2月)

销量  以新款E-Class、SUV车型、PHV车型拉动销售,预计比2015年增长2位数。各地区中,中国与2015年相比虽然增长有所放缓,但预计也将大幅增长,西欧与美国将略有增长。
销售额  由于新车型的竞争力较强,预计将超过2015年时的水准。
持续经营业务的税前利润  预计将比2015年略有增长。

 

梅赛德斯奔驰2016/17年的设备・研发投资计划

设备投资  2016/2017年的平均投资额与2015年相比增长39%达50亿欧元。随着产能、销售能力的加强,将对价值链整体的数字网络化等进行投资。
研发投资  2016/2017年的平均投资额与2015年相比增长9%达54亿欧元。将对新车型、超低油耗且环保型的驱动系统、安全技术、自动驾驶、产品的数字连接性等进行投资。

 



车型阵容的刷新

梅赛德斯奔驰各车型的销量 2015年新款C-Class与SUV车带动了销售。为了维持该势头,在同一年更新了几乎所有的SUV,此外还添加了轿跑型SUV的GLE Coupe。并投放了扩大轿跑行李厢及备有尾门的CLA Shooting Brake、新款C-Class跑车。同年A/B-Class的销售态势良好,smart品牌车同比增长了31%。

 2016年新车型投放计划中极为重要的车型是被称为“最智慧高级商务轿车”的新款E-Class。该车型中配备了含先进技术的半自动驾驶功能、为“不发生事故”而设的多种安全配置及车辆间的通讯功能。此外,还投放了C-Class首款敞篷车及新型smart fortwo的开放式车型。

 新能源车中,计划到2017年为止将发售PHV车型的10个车种。目前已经发售了S、C、GLE、C Estate、GLC的PHV,2016年E-Class将投放PHV。此外,新款smart的EV车型也将在2016年下半年投放市场。

 

E-Class
新款E-Class (戴姆勒资料)
E-Class
新款E-Class中配备的多种驾驶辅助系统 (戴姆勒资料)

新款E-Class概要(2016年2月在欧洲发售、同年夏季在美国发售)

外观  设计风格既有轿跑那样的流线型又凝聚着一股浩然正气。车身尺寸比旧款车长43mm达4,923mm、轴距长65mm达2,939mm。
内饰  配置仪表盘中央的电机和驾驶员正面的仪表配置2个12.3英寸的大型屏幕。转向装置上的触摸控制就象智能手机那样可通过手指的触摸滑动进行操作,因此对信息娱乐系统也可进行操作。
动力总成 ・在欧洲发售时,设定为新款4缸柴油发动机“OM654”(与旧款相比,重量减轻17%,摩擦力降低24%,增加18kW输出功率,速度加快11%,CO2排放量降低13%,氮氧化物排放量降低80%)与4缸汽油发动机。搭配9速自动变速箱。
・投放市场后,可选配6缸柴油发动机、6缸汽油发动机及PHV。
自动驾驶功能 ・Drive Pilot:在时速210km的范围内能自动跟踪前方车辆。
・Evasive Steering Assist:驾驶员在避让行人驾驶时,支持方向盘的转动。
・Remote Parking Pilot:使用车外的智能手机应用软件的话,可自动出入车库。
互联性 ・Car-to-X通信:使用智能手机可进行车辆间的通讯。例如,与前方数辆车进行通讯的话,可了解转角前方及障碍物对面的情况。
生产  由德国Sindelfingen工厂生产。

 

梅赛德斯奔驰:2016~2020年车型计划的概要 (不含新款E-Class)

发售期 简介
GLS 2016年2月(美国)
春(欧洲)
 对以前的GL进行更新,源于“SUV中的S-Class”含义更名为带S的名称,对整个车型进行全面性改良。欧洲规格中,在3L V6柴油发动机、3L V6或4.7L V8涡轮增压汽油发动机搭配9速自动变速箱。在阿拉巴马州塔斯卡卢萨县工厂生产。
S-Class Convertible 2016年3月(欧洲)
春(美国)
 时隔44年开发了S-Class系列的敞篷车。具有与轿跑通用的动力总成。S550敞篷车搭配4.7L V8双涡轮增压发动机与9速自动变速箱。
C-Class convertible 2016年夏(欧洲)
秋(美国)
 C-Class中首款敞篷车。软顶车,4座。欧洲规格中,2.2L直喷4缸柴油发动机或1.6L直喷4、2L直喷4、3L V6汽油发动机搭配9速自动变速箱。
GLC Coupe 2016年秋(欧洲)
2017年年初(美国)
 车身比同一平台的SUV的GLC长8cm,高度低4cm。采用空气悬架AIR BODY CONTROL。设定为4种柴油发动机及4种汽油发动机,也投放PHV。
皮卡 2020年(欧洲、中南美、澳大利亚、南非等)  梅赛德斯奔驰品牌首款1t皮卡。与雷诺-日产联盟共同开发。是与日产NP300新车型基本构造相同的双排座车。面向中南美的车在雷诺的阿根廷科尔多瓦工厂生产,面向其他市场的车由西班牙巴塞罗那工厂生产。

 

smart:2016款车型计划

新款 smart fortwo cabrio 2016年3月(欧洲)
夏(美国)
 备有软顶的新款smart fortwo的开放车型。1L直喷3缸自然吸气或0.9L直喷3缸涡轮增压发动机搭配5速或6速DCT。
新款 smart EV 2016年下半年(欧洲)  新款smart fortwo/forfour的EV车型。两款车型及雷诺Twingo使用戴姆勒和雷诺-日产联盟的相同平台。新款smart EV采用搭载于雷诺ZOE的雷诺产电机与戴姆勒子公司产的电池。

 

C-Class Convertible
C-Class 敞篷车(戴姆勒资料)
新型smart fortwo cabrio
新款smart fortwo cabrio (2016底特律车展)

 



中国市场:本地产能增至25万辆

 中国作为最大市场,2015年的销量同比增长36.8%达40万辆。今后为了在中国市场扩大销售,计划扩大销售网络、产品阵容、本地生产及本地研发的规模。预计2016年中国地区的销量也呈大幅增长态势,但比2015年时的增长率有所放缓。

梅赛德斯奔驰在中国的战略

扩大销售网络  2015年底的经销店为447家。2016年全年计划开设502家。
扩大阵容  2015年投放的主要的新车型·改款车:梅赛德斯-迈巴赫、 GLA、C-Class W205、GLE Sport、 GLE、GLC
 2016年计划投放:新款E-Class、改良款GLS、新款C-Class 轿跑
扩大本地生产规模  2015年4月在新设的NGCC(新一代紧凑级乘用车)工厂开始生产紧凑级SUV GLA。完成了50-60%的本地采购率。投资额达7.2亿欧元。今后使用MFA平台生产CLA、A、B-Class等车型。
 2015年10月,在北京经济技术开发区新设了MRA II工厂,开始生产紧凑级SUV GLC。本地采购率超过50%。
 中国的梅赛德斯奔驰年产能到2015年底扩大至约25万辆(2014年底为10万辆)。2015年在中国地区的销量中,约2/3为国产车辆(2013年时为一半)。新设的NGCC工厂构建了中国地区前轮驱动、后轮驱动乘用车及发动机的生产体制。
扩大本地研发规模  2014年11月开办的梅赛德斯奔驰中国研发机构的工作人员,在2015年底,比开业初的人数增加了40%超过了500人。戴姆勒的总投资额为8亿6,500万元。员工中的80%为中国人、15%为各国籍的工程师及设计师,从事适合中国市场产品的开发工作。中国市场特有的长轴距版车型也已开始研发,符合人体工学的设计、收纳及空调也根据市场情况作出改变。


强化生产体制:德国、美国及其他市场

 戴姆勒基于劳资协议对德国多家工厂进行投资,以期增强产能及更新设备。在美国由于SUV车的销售态势良好,也进行了工厂规模的扩大。在墨西哥开设了与雷诺-日产联盟合资的工厂,在巴西,开设戴姆勒的新工厂。在印度与匈牙利扩大量产车型,在芬兰增加委托生产业务。

在德国、美国强化生产体制

德国  到2020年计划向拉施塔特工厂投资10亿欧元,为生产紧凑车更新设备。由于小型车销售的扩大,将基于劳资协议新增岗位250个。目前正在生产A、B、CLA、GLA车型。
 向不莱梅车辆工厂投资7.5亿欧元进行改建,在增强产能的同时保持设备的竞争力。除了新一代C-Class外,又新增加了2个车型的生产计划。新增岗位500个。
 向柏林零部件工厂投资5亿欧元用于设备更新,以确保减少尾气排放量及长期雇佣。计划生产高精度变速器零部件、凸轮轴调节器及燃油系统。
 2015年向斯图加特-特图尔海姆工厂投资10亿欧元,今后几年将投资数十亿欧元。虽然低油耗发动机及HV用动力总成也在生产,但到2017年为止计划投放10款插电式混合动力车型,将追加生产3种发动机及后轮驱动用自动变速器。
美国  2015年9月,向阿拉巴马州塔斯卡卢萨县工厂投资13亿美元,用于建造新车身工厂,并大幅度扩大SUV组装工厂的规模,改善物流与IT系统。新增岗位300个。2015年的产量约为30万辆(2014年为23.3万辆)。

 

在墨西哥、巴西新设工厂,在印度、匈牙利扩大生产的车型,在芬兰进行委托生产

墨西哥  戴姆勒与雷诺-日产联盟对半出资成立的COMPAS(阿瓜斯卡连特斯合作制造厂)于2015年9月在墨西哥中部的阿瓜斯卡连特斯开始建造合资组装厂。两个工厂的投资总额为10亿美元。2017年开始生产英菲尼迪系列的新一代高档紧凑车,2018年开始生产梅赛德斯奔驰A-Class。新工厂的年产能预计到2020年超过23万辆,该工厂将在日产的阿瓜斯卡连特斯工厂附近建造。
巴西  在圣保罗州的伊拉塞马波利斯建造新的乘用车工厂,于2016年3月开始投产。先生产C-Class,然后在同年夏季开始生产紧凑级SUV GLA。投资额为6亿雷亚尔。最初的年产能为2万辆,新增岗位600个。
印度  2015年6月,在马哈拉施特拉邦州的恰坎工厂开始CKD生产紧凑级SUV GLA柴油发动机配套车型。同年9月,开始生产该车型的汽油发动机配套车型及中型三厢车CLA。该工厂的年产能为2万辆,是在印度国内规模最大的高级车工厂。
匈牙利  向凯奇凯梅特工厂投资2.5亿欧元扩大规模,生产新一代紧凑车的车身。目前生产B-Class、CLA、CLA Shooting Brake。2014年的产量为15万辆(2016年3月报道)。
芬兰  2015年11月,将部分紧凑级SUV GLC委托维美德汽车的芬兰新考蓬基工厂生产。2017年第1季度开始生产。GLC自2015年7月起在德国的不莱梅工厂生产,由于生产率接近上限,因此要追加委托生产。新考蓬基工厂自2013年起实施A-Class的委托生产。


梅赛德斯奔驰的销量与业绩

 梅赛德斯奔驰2015年的全球销量同比增长16.2%达200.1万辆,刷新历史最高纪录。各地区中,中国的销量大幅增长36.8%达40万辆,中国已成为全球最大市场。另一方面,西欧也同比增长15.7%达77.3万辆。德国的销量仅增长8.5%,但除德国外的西欧的销量却有20.6%的大幅增长。美国的销量增长4.3%达35.9万辆。

 梅赛德斯奔驰2015年的销售额增长13.9%达838亿欧元,EBIT(税前利润)增长35.4%即79亿欧元,刷新了以往最高纪录。税前利润增加的主要原因是由于销量的增加、效率化及汇率等。此外,弥补产能增强、技术开发、自动驾驶及数字化等而增加的费用,也使得税前利润有所增加。

梅赛德斯奔驰各地区的销量(批发量)

(辆)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
西
西欧合计 623,489 635,798 625,168 631,423 640,162 668,578 773,485
其中德国
297,756 292,895 290,658 289,923 279,894 272,459 295,693
其中除德国外的西欧 325,733 342,903 334,510 341,500 360,268 396,119 477,792
美国 202,955 220,454 250,355 299,741 318,507 344,365 359,108

亚洲合计 138,942 261,568 335,449 338,286 389,065 475,633 618,244
其中中国 67,451 159,974 223,059 208,494 238,727 292,663 400,395
其他 128,519 159,007 170,444 182,119 217,829 233,985 250,601
合计 1,093,905 1,276,827 1,381,416 1,451,569 1,565,563 1,722,561 2,001,438

资料:戴姆勒各年版的年度报告

 

戴姆勒集团的合并业绩

(100万欧元)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
产量(1,000辆) 1,456 1,941 2,137 2,195 2,384 2,582 2,924
销量(1,000辆) 乘用车 1,094 1,277 1,381 1,452 1,566 1,723 2,001
商用车 457 619 730 746 788 823 852
合计 1,551 1,895 2,111 2,198 2,354 2,546 2,853
销售额 乘用车 41,318 53,426 57,410 61,660 64,307 73,584 83,809
商用车 28,813 36,394 42,348 44,388 44,947 46,575 53,164
合计 78,924 97,761 106,540 114,297 117,982 129,872 149,467
税前利润 乘用车 (500) 4,656 5,192 4,391 4,006 5,853 7,926
商用车 (792) 1,998 2,873 2,023 2,392 2,757 3,670
合计 (1,513) 7,274 8,755 8,820 10,815 10,752 13,186
净利润 (2,644) 4,674 6,029 6,830 8,720 7,290 8,711
资料:戴姆勒各年版的年度报告
(注) 1. 乘用车为梅赛德斯奔驰部门、商用车为戴姆勒卡车、梅赛德斯奔驰厢型车、戴姆勒客车的合计数。产量为两部门的合计数。
2. 销量即批发量。2016年1-2月的零售量为303,905辆(2015年1-2月为262,828辆)。
3. 在销售额与EBIT(税前利润)的合计总额中包括金融服务部门。
4. “(  )”内的数字表示负数。
5. 2014年的合并税前利润与净利润中包含劳斯莱斯电力系统控股的股份出售收益10亿600万欧元,及特斯拉概念股的再估价利益7亿1,800万欧元。2015年的合并税前利润与净利润中包含高田生产的安全气囊相关的召回费用3亿4,000万欧元。


LMC Automotive 产量预测:戴姆勒的全球产量在2019年预计将达到275万辆

(LMC Automotive公司预测, 2016年2月)

戴姆勒小型车生产预测 据LMC Automotive公司2016年2月发步的预测结果,预计戴姆勒2016年的全球产量同比将增加7.5%达259万辆。通过增加紧凑车(CLA、A-Class、GLA)、扩充车型产品阵容,在多个地区将增加产量。但在中国与北美地区,随着工厂的新建与扩建,欧洲地区的产量将停滞不前。

 在中期计划中,随着新车型的投放,竞争力将有所提高。中国今后将继续成为增长上的制高点,如果北京工厂也追加生产GLA及A-Class的话,预计2019年的产量将达到40万辆。LMC Automotive公司预测戴姆勒的全球产量将继续增加,预计2019年时的产量与2016年比将增加6.5%达275万辆。

 欧洲地区2015年的产量虽然停滞不前,这是由于极为重要的E-Class车型正处于更新期,且更新不久的C-Class在各地区实施本地生产的缘故。中期计划中,随着主要车型在除欧洲外的全球市场实行本地生产,预计欧洲产的出口量将减少。

 在北美地区,戴姆勒计划在美国的北查尔斯顿工厂增设厂房,生产商用厢型车新款Sprinter。新工厂的年产能为40,000辆,将在2017年第2季度投产。戴姆勒位于墨西哥阿瓜斯卡连特斯的与雷诺-日产对半出资的合资公司COMPAS也将追加产能。该工厂将于2018年9月开始生产A-Class,之后也计划生产GLA与GLB。

戴姆勒集团各市场・品牌的生产预测(LMC Automotive, 2016年2月)

(辆)
COUNTRY GLOBAL MAKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Daimler Group Mercedes-Benz 1,744,177 1,917,260 2,225,814 2,366,650 2,417,150 2,478,576 2,559,731
Smart 98,239 99,259 127,936 184,463 178,228 174,906 160,115
Fuso 41,387 52,416 52,700 35,866 34,116 33,695 34,249
Total 1,883,803 2,068,935 2,406,450 2,586,979 2,629,494 2,687,177 2,754,095
Germany Mercedes-Benz 1,119,271 1,123,753 1,096,009 1,171,590 1,190,312 1,183,161 1,190,854
China Mercedes-Benz 129,982 157,582 262,231 319,030 344,581 372,436 400,029
USA Mercedes-Benz 198,765 244,601 322,743 350,098 338,912 341,839 344,152
Hungary Mercedes-Benz 109,263 150,290 183,238 176,496 172,139 180,170 179,989
France Smart 98,239 87,195 86,457 131,355 128,652 128,687 118,547
Mercedes-Benz 17,736 23,879 22,019 20,609 24,265 29,365 28,825
France sub-total 115,975 111,074 108,476 151,964 152,917 158,052 147,372
South Africa Mercedes-Benz 50,287 46,610 106,026 115,175 120,296 123,848 124,744
Spain Mercedes-Benz 59,896 65,946 87,184 81,630 85,395 85,057 80,527
Mexico Mercedes-Benz 0 0 0 0 0 3,930 50,083
Finland Mercedes-Benz 5,442 45,842 79,619 61,026 57,983 71,277 64,539
Slovenia Smart 0 12,064 41,479 53,108 49,576 46,219 41,568
Argentina Mercedes-Benz 16,277 14,917 12,041 17,858 16,460 17,690 19,448
India Mercedes-Benz 7,455 7,929 13,126 8,888 14,160 14,901 17,041
Brazil Mercedes-Benz 0 0 0 5,805 11,564 13,266 14,166
Japan Fuso 26,185 31,988 33,602 19,258 16,620 15,118 14,991
Indonesia Fuso 10,478 13,306 11,548 8,926 9,478 10,182 10,613
Mercedes-Benz 3,792 4,603 3,480 2,413 2,301 2,463 2,823
Indonesia sub-total 14,270 17,909 15,028 11,339 11,779 12,645 13,436
Austria Mercedes-Benz 12,675 15,066 17,062 14,448 14,485 14,221 13,977
Russia Mercedes-Benz 2,806 6,782 5,517 5,668 6,461 8,182 10,955
Thailand Mercedes-Benz 5,276 4,638 7,830 6,888 7,852 7,638 8,254
Fuso 12 37 1 60 83 87 96
Thailand sub-total 5,288 4,675 7,831 6,948 7,935 7,725 8,350
Malaysia Mercedes-Benz 4,179 3,428 7,689 5,738 6,147 5,182 5,121
Fuso 1,846 1,509 2,065 1,752 1,900 1,993 2,100
Malaysia sub-total 6,025 4,937 9,754 7,490 8,047 7,175 7,221
Taiwan Fuso 1,830 4,138 4,275 4,314 4,486 4,670 4,710
Vietnam Mercedes-Benz 1,075 1,394 0 3,290 3,837 3,950 4,204
Fuso 361 192 0 189 212 204 195
Vietnam sub-total 1,436 1,586 0 3,479 4,049 4,154 4,399
Philippines Fuso 675 1,246 1,209 1,367 1,337 1,441 1,544
Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (February 2016)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+整备质量6t以下的轻型商用车)的数据。
2. 禁止未经授权转载本表。转载需通过LMC Automotive公司许可。
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