丰田完全收购大发:大发负责开发集团的小型车

充分利用低油耗、低成本车技术,以大发为主体加强新兴国家业务

2016/03/22

概 要

AGYA
丰田在印度尼西亚销售的低油耗车AGYA是由大发企划、开发和生产的车型,由大发贴牌供应(图片:Toyota Astra Motor)

  2016年1月,丰田与大发宣布,丰田完全收购大发,大发基于一直以来积累的微型车技术,负责开发丰田、大发的小型车。大发原先代工与丰田共同开发的车辆,或贴牌供应大发,今后将全面负责丰田集团的小型车(A级车)的开发,还计划扩大开发车辆的销售区域。


  大发以Mira e:S为基础开发A级车平台。以该平台为基础,开发并投放在印度尼西亚销售的丰田AGYA、大发AYLA,取得良好的销售成绩。还将该平台的车型投放菲律宾(丰田品牌车)、马来西亚(大发品牌车)。可以说预示了2家公司今后的合作方向。还计划向泰国投放大发开发的小型车。


  近2~3年,丰田集团在包括亚洲在内的新兴国家市场的销售下降,但丰田集团计划凭借大发的低油耗、低成本汽车制造技术,加强新兴国家的业务。


相关报告:
印度尼西亚:2016年下半年受经济政策利好,销量或上升(2016年3月)



丰田完全收购大发,大发负责开发丰田集团的小型车(A级车)

  丰田宣布,2016年8月将完全收购大发,使其成为全资子公司,统一全球战略,加强两品牌的小型车业务(2016年1月宣布)。

  丰田原先以中级车辆的开发为主,并将其技术再应用至小型车的开发中。然而,随着TNGA的研发,丰田社长深感到小型车制造的困难之处,决定将小型车的开发交给在降低成本、小型轻量化方面技术经验更为丰富的大发。

  大发与丰田不同,以微型车为起点开发小型车(A级车)。其核心技术与TNGA不同,采用大发独有的汽车制造技术开展生产。

  然而大发迫于新一代技术的开发需求,缺乏独立开发的资源,因此从这一方面来说与丰田的此次合作也将产生巨大的优势。

  大发品牌今后将继续存续,并进一步加强。大发希望对丰田来说,能成为像Mini品牌之于宝马的地位。今后,丰田集团将以丰田、雷克萨斯、大发这三个品牌为本,逐步明确各个品牌的个性(自2003年起在北美销售的Scion品牌将停产)。

丰田与大发:完全收购大发,加强两品牌的小型车业务

完全收购   丰田与大发达成一致,2016年8月将通过股份交换,使大发成为丰田的全资子公司,根据该战略,在小型车业务方面,进一步慎重选择和集约,旨在使两品牌的“更好的汽车制造”进一步升级。
小型车战略   将推进丰田品牌、大发品牌的差別化,扩充对各品牌用户来说最合适的产品线。
  大发以微型车为基础和着眼点实施的产品企划以及技术开发方面的经验及工艺将进一步升级,开发两品牌的小型车产品。
技术战略   丰田与大发将从开放初期阶段就共享技术战略。
  丰田将在环境、安全、安心、舒适技术方面推进技术开发,大发除了捆包能力、低成本技术、低油耗技术以外,还将推进先进技术的低成本化和小型化。
  大发独有的汽车制造技术经验将在丰田集团内部共享,还能为高级别车型的成本竞争力作出贡献。
地区战略   在新兴国家市场将相互利用各自的业务基础,以大发为主体,有效地推进开发、采购、生产等制造工序。
  国内业务方面,还将利用丰田的销售经验和基础设施,提高大发的品牌力以及收益能力。

资料:丰田、大发共同声明 2016.1.29

 

丰田社长演讲概要

小型车开发的 困难   丰田在推进TNGA的研发时,深深感受到小型车制造的困难。无论是环境问题的日趋严峻,还是从新兴国家市场的长期发展角度来看,都越来越显现出开发更高性能小型车的重要性。
  丰田在面向北美等市场的中级及以上车辆的制造技术、以及环境技术等尖端技术的开发方面较为擅长,而在小型车领域却几乎没有存在感。
放下自尊, 交给大发   如果不能获得更多的小型车技术经验,就无法在未来有所突破。
  丰田也曾拥有小型车方面的研发历史和经验,但丰田仍毅然决定,放下自尊和自满,将小型车(A级车)的研发全面交给大发。
大发社长演讲概要
小型车战略   与其像原先那样在日本国内外投放Boon/Passo、Xenia/Avanza这类姐妹车型,还不如在设计和规格上形成差別,提供凸显两品牌个性的“更好的汽车”。
技术战略   “以新一代技术引领世界”的丰田以及擅长“技术的小型化和低成本化”的大发将从初期阶段开始共同建立未来的技术战略。这样一来,就能以更低的成本及时地将新一代技术应用至小型车和微型车上。
新兴国家战略   在新兴国家,以大发为主体,充分利用其独有的制造技术和经验,开展并带动业务。两品牌将相互利用其制造基础,使业务的立项、开发、采购和生产流程得到更快速和有效地实施。

资料:丰田、大发共同声明 2016.1.29

 

丰田:不同产品系列重组为7家公司

  2016年3月,丰田宣布,将进行重组,将不同产品系列重组为7家公司。为了保持全球1,000万辆的销量以及各地区最低10%的市场占有率,要提高对市场需求的应对能力。

  7家公司中,负责车辆系列的公司将分为Compact/Mid-size/CV/Lexus,该分类方法对应TNGA平台。但今后大发开发的小型车以微型车为基础,与TNGA的核心不同,因此与3月公布的7家公司的组织结构应是属于不同框架的定位。

 

丰田新组织结构概要图

参与的车身制造商
总部 总部职能
业务部 保留 第1丰田(负责日美欧和非洲地区)
第2丰田(负责新兴国家市场)
新设的7家以产品系列划分的公司 先进技术开发公司
Toyota Compact Car Company 丰田汽车东日本
Mid-size Vehicle Company
CV Company 丰田车体
Lexus International Co. 丰田汽车九州
动力总成公司
车联网公司

 资料:丰田声明 2016.3.2 (注)丰田汽车东日本在岩手工厂生产Corolla Fielder、Aqua等车型,在宫城大衡工厂生产Corolla Axio等车型,在东富士工厂生产Century、Crown Sedan等车型。

 

 



截至目前丰田和大发的合作

  大发十几年来一直代工与丰田共同开发的车型,并将大发车型贴牌供应给丰田。2015年4~12月,在国内生产11.9万辆、海外(印度尼西亚)生产20.9万辆,合计生产32.7万辆丰田车(去年同期生产36.3万辆)。2011年9月起,还在日本国内贴牌供应大发的微型车,成为丰田的首款微型车。

丰田与大发截至目前的合作(代工和贴牌供应)

丰田车 大发车 大发的职责 开发
国内生产 2002年6月~ Succeed/ProBox 代工 丰田
2004年5月~ Passo(注1) Boon 共同开发/代工 丰田&大发
2006年1月~ Rush Be-go(注2) 贴牌供应 大发
bB 共同开发/代工 丰田&大发
2006年5月~ Sienta 代工 丰田
2011年9月~ PIXIS SPACE Move Conte 贴牌供应 大发
PIXIS VAN HIJET Cargo
PIXIS TRUCK HIJET Truck
PIXIS EPOCH Mira e: S
2015年7月~ PIXIS MEGA Wake
丰田车 大发车 大发的职责 开发
海外生产 (全部在印度尼西亚开展) 2003年12月~ Avanza Xenia 共同开发/代工 丰田&大发
2006年12月~ Rush Terios(注2) 贴牌供应 大发
2008年1月~ Town Ace/Lite Ace Gran Max 贴牌供应(出口至日本)
2013年9月~ AGYA AYLA 贴牌供应
资料:大发的《公司概况资料册 2015》
(注) 1. Passo/Boon计划2016年实施第2次车型全改。将设定预防碰撞辅助系统,但Passo也不会采用“Toyota Safety Sense C”,而是将采用大发的“Smart AssistⅡ”(2个系统都配置激光雷达与单眼摄像头)。
2. 大发在日本销售的Be-go的海外车型名称是Terios。
3. 大发还向富士重工贴牌供应微型车。

 

大发的A级平台车将全面投放东南亚地区

  双方2013年在印度尼西亚发售的丰田AGYA、大发AYLA采用的A级平台是大发利用Mira e:S的技术开发而成的。虽然属于不同级别,但仅以Yaris/Vios的一半的价格销售。

  以该A级平台为基础的车型还投放了菲律宾和马来西亚。这或许可以窥见双方未来合作的方向。

投放以“Mira e:S”为基础的A级平台车

日本   2011年9月Mira e:S上市。在当时以汽油发动机车最低油耗(JC08标准下30.0km/L)和79.5万日元(含消费税)的低价格上市。2014年7月实施车型微改,仍然实现了上市时汽油车最低油耗35.2km/L。
印度尼西亚   大发通过“Mira e:S”积累的低油耗和低成本技术以及经验应用至全球A平台,并以该平台为基础,开发出符合印度尼西亚政府LCGC(Low Cost Green Car)政策的小型车。大发以AYLA的车名发售,丰田则接受大发的贴牌供应,以AGYA的车名发售。
菲律宾   2014年2月,丰田与大发开始向菲律宾出口大发在印度尼西亚生产的小型车AYLA。这是首次出口LCGC车。丰田则以Wigo的车名发售。
马来西亚   2014年9月,大发以AYLA为基础,发售根据马来西亚市场进行改进的AXIA,该车型通过Perodua生产。是马来西亚首款符合政府环保车政策EEV(Energy Efficient Vehicle)的车型。

 

丰田在印度尼西亚销售的主要车型的售价

售价(百万卢比)
小型乘用车 Agya 113~136
Etios Valco 149~176
Yaris 228~269
Vios 280~317
乘用车 Corolla Altis  408~444
Camry 560~759
售价(百万卢比)
MPV Avanza 184~214
IMV Fortuner 442~557
Kijang Innova 314~427
Hilux S Cab 199~322
Hilux D Cab 383~440
资料:Toyota Astra Motor
(注) 1. 截至2016年3月上旬的汇率为1,000卢比=8.65日元。以该汇率来换算的话,AGYA的售价约为97.8万~117.4万日元。
2. 凯美瑞的最高级版本是混合动力车。

  此外,以上以Mira e:S为基础的A级车中,在印度尼西亚和马来西亚销售的车型都是符合各个国家环保车政策的车型。在亚洲,无论是整体需求还是丰田的销量均在减少(见下文),但环保车方面,泰国的认证车产量(所有整车厂合计)却从2014年的24.2万辆增至2015年的34.2万辆。印度尼西亚的LCGC(所有整车厂合计)车2015年销量同比减少7,000辆,但市场占用率却从14.0%扩大至16.3%,保持了旺盛的销售态势。

  丰田与大发计划开发在泰国销售的全新小型车。

 

东南亚3个国家的环保车

认证标准概要 丰田和大发认证车的销售
泰国 Eco-Car   油耗低于20km/L的车辆5年内年产10万辆等。   丰田车Yaris(1200cc版)在2013年取得认证。2015年销售3.5万辆。
  泰国2014年认证车整体生产24.2万辆、2015年生产34.2万辆。
印度尼西亚 LCGC (Low Cost Green Car)   油耗低于20km/L、汽油发动机的排量低于1200cc、柴油发动机的排量低于1500cc以下,并规定了车辆价格上限等。   2015年,丰田在印度尼西亚的总销量为33.3万辆,其中AGYA的销量为5.6万辆。
  大发的总销量为16.1万辆,其中AYLA的销量为3.5万辆。
  丰田集团2015年在印度尼西亚的LCGC车总销量为16.5万辆,获得了55%的市场占有率。
马来西亚 EEV (Energy Efficient Vehicles)   制定了不同级别(=整备质量)的油耗标准。因此,部分大型车也能够符合环保车标准。包括HV、EV、替代燃料车等。   大发2014年9月投放了AXIA。2015年的乘用车销量为15.6万辆,其中10.2万辆为AXIA。

 

 



丰田各地区销量:亚洲等新兴国家市场低迷

丰田各地区合并销量  以下总结了此次丰田和大发决定合作的背景原因—新兴国家销售低迷的情况。

  丰田2012~2015年连续4年名列全球销量第一,但2014和2015年度的合并销量预计持续减少。包括中国在内的全球零售销量也未见增长。2015年度各地区的合并销量中,北美销量预计增长5.7%至287万辆,大洋洲销量预计与去年持平,在25万辆,而其他地区的销量预计都将减少。

  丰田的全球销量一直依靠北美市场的支撑,亚洲的销量从2009年度的98万辆快速扩大至2012年度的168万辆,但从2013年度起,每年的销量持续减少,2015年度销量预计在132万辆(相比2014年度减少11.3%)。

丰田销量

(1,000辆)
2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 预测 同比
合并销量 日本 2,163 1,913 2,071 2,279 2,365 2,154 2,120 -1.6%
北美 2,098 2,031 1,872 2,469 2,529 2,715 2,870 5.7%
欧洲 858 796 798 799 844 859 840 -2.2%
亚洲 979 1,255 1,327 1,684 1,609 1,489 1,320 -11.3%
中南美 231 281 289 364 413 422 390 -7.6%
大洋洲 251 248 223 271 259 250 250 0.0%
非洲 184 209 214 259 267 245 200 -18.4%
中近东 466 569 550 741 824 830 760 -8.4%
其他 7 6 8 5 6 8
全球合计 7,237 7,308 7,352 8,871 9,116 8,972 8,750 -2.5%
包括中国在内的零售销量 8,139 8,423 8,334 9,692 10,133 10,168 10,050 -1.2%
资料:丰田合并结算资料
(注) 1. 合并销量不包括适用权益法的中国国产车。
2. 零售销量包括在华国产车的产量(也包括大发和日野)。丰田2015年在中国的销量同比增长8.7%达112.2万辆,创历史新高。2016年计划销售115万辆,同比增长2.5%。
3. 2015年度销量预测是丰田在2016年2月发布2015年度第3季度结算结果时发布的预测值。

 

东南亚:印度尼西亚和泰国的大市场不景气

东南亚主要国家的总销量  2015年在东南亚主要6个国家的总销量(整体需求)约达300万辆,同比下降4%。连续2年出现负增长,与销量顶峰时期2013年相比,减少了13%。这是由于受到印度尼西亚、泰国2大市场低迷的影响。泰国市场与顶峰时期的2012年相比,几乎减半。

  2016年1月销量快报显示,印度尼西亚销量为84,885辆(同比下降11.7%)、泰国销量为51,821辆(同比下降9.9%),马来西亚销量为44,591辆(同比下降11.9%),主要的3个国家销量均出现大幅下降,6国市场暂时不会出现回升。

 

 



LMC Automotive 产量预测:丰田集团2019年轻型车产量将达1,050万辆

(LMC Automotive公司预测, 2016年1月)

トヨタグループ主要国別生産予測  2016年1月LMC Automotive公司预测,丰田集团轻型车产量将从2015年的989万辆到2016年增至1,004万辆,增长1.5%,到2019年将增至1,047万辆,相比2015年增长5.8%。LMC Automotive公司预测,丰田集团在东盟地区和中南美的销量增幅从2015年起将连续数年放缓,集团整体产量预计将停留在1,000万辆左右。但是,LMC Automotive又预测,丰田集团在未来长期,受到海外销量扩大的支撑,将扩大全球产量(未预测日本销量是否会扩大)。

  2013年和2014年,日本产量超过了400万辆,但2015年至2019年的产量预计将少于400万辆,2019年将减少至380万辆。该调查公司认为,丰田集团目前正在加强海外生产,因此日本的出口量不会快速扩大。

  在北美,2015年丰田集团在美国的产量为133.6万辆,到2019年预计减少至124.7万辆。2015年至2019年期间,加拿大产量将保持在56万辆至60万辆的水平。生产的车辆大部分出口至美国的墨西哥产量2015年~2018年期间将保持在10万辆~16万辆,但2019年产量预计将至少比2018年增加1倍,快速增至30.5万辆。

  2015年中国产量超过100万辆,但2016年~2019年预计将缩减至100万辆以下。LMC Automotive公司预测,2019年起产量将再次达到100万辆。

丰田集团2019年轻型车产量预计在1,050万辆(LMC Automotive

GLOBAL MAKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Toyota Group Toyota 8,536,403 8,427,916 8,325,672 8,393,625 8,266,693 8,518,716 8,842,156
Daihatsu 979,972 1,029,292 881,708 934,803 909,391 887,058 869,091
Lexus 504,303 598,692 618,347 645,356 655,767 677,284 689,506
Hino 70,962 76,871 66,460 64,657 65,085 64,081 67,913
Total 10,091,640 10,132,771 9,892,187 10,038,441 9,896,936 10,147,139 10,468,666
Japan Toyota 3,008,346 2,796,901 2,704,924 2,739,634 2,652,749 2,696,695 2,672,244
Daihatsu 675,514 703,677 639,760 692,218 648,616 593,688 553,670
Lexus 418,067 494,616 518,623 495,146 509,875 528,561 534,631
Hino 60,022 65,931 53,382 40,907 40,472 38,365 41,497
Japan sub-total 4,161,949 4,061,125 3,916,689 3,967,905 3,851,712 3,857,309 3,802,042
USA Toyota 1,288,714 1,335,556 1,332,166 1,304,177 1,286,900 1,285,868 1,192,439
Lexus 0 0 4,088 50,415 49,737 47,787 54,730
USA sub-total 1,288,714 1,335,556 1,336,254 1,354,592 1,336,637 1,333,655 1,247,169
China Toyota 857,732 963,981 1,007,253 952,256 885,426 920,065 988,994
Thailand Toyota 863,917 732,027 642,340 669,370 699,558 743,985 787,709
Hino 264 0 189 67 88 89 100
Thailand sub-total 864,181 732,027 642,529 669,437 699,646 744,074 787,809
Indonesia Toyota 421,054 394,284 354,158 368,537 370,474 384,246 382,943
Daihatsu 304,048 325,555 241,858 242,209 260,094 292,589 314,469
Hino 2,682 3,438 4,676 14,822 14,997 15,626 16,007
Indonesia sub-total 727,784 723,277 600,692 625,568 645,565 692,461 713,419
Canada Toyota 419,100 475,052 492,845 486,297 495,398 477,934 463,089
Lexus 86,236 104,076 95,636 99,795 96,155 100,936 100,145
Canada sub-total 505,336 579,128 588,481 586,092 591,553 578,870 563,234
India Toyota 173,773 147,717 158,709 165,523 213,789 260,210 332,419
Mexico Toyota 63,677 71,248 107,243 155,150 136,767 130,218 305,018
Turkey Toyota 102,260 131,504 115,893 156,843 212,125 226,048 246,129
UK Toyota 179,233 172,215 187,328 179,694 163,932 168,458 219,063
France Toyota 192,135 207,283 218,985 212,629 208,801 239,646 218,523
Taiwan Toyota 170,257 200,498 179,650 176,704 181,996 186,353 188,550
Hino 2,486 2,770 2,915 2,362 2,452 2,531 2,548
Taiwan sub-total 172,743 203,268 182,565 179,066 184,448 188,884 191,098
Brazil Toyota 134,721 150,241 158,322 142,940 148,890 160,596 169,344
South Africa Toyota 155,233 138,356 125,088 147,765 152,599 151,651 164,711
Russia Toyota 43,122 51,392 39,511 52,363 63,785 72,114 78,961
Argentina Toyota 94,468 95,959 79,632 74,900 72,787 77,559 77,871
Malaysia Toyota 72,750 80,505 78,933 61,972 63,701 67,009 70,066
Hino 5,508 4,732 4,086 5,906 6,448 6,842 7,132
Malaysia sub-total 78,258 85,237 83,019 67,878 70,149 73,851 77,198
Czech Republic Toyota 69,383 69,997 91,199 88,170 82,757 80,038 68,789
Philippines Toyota 34,869 42,040 50,518 54,799 56,237 63,273 67,523
Vietnam Toyota 33,949 34,880 44,406 49,700 53,952 59,955 63,214
Hino 0 0 1,212 593 628 628 629
Vietnam sub-total 33,949 34,880 45,618 50,293 54,580 60,583 63,843
Pakistan Toyota 37,828 41,379 64,141 63,094 57,088 58,171 60,565
Austria Toyota 0 0 0 0 0 433 13,497
Venezuela Toyota 8,930 3,220 3,553 3,533 4,074 5,025 7,002
Daihatsu 410 60 90 376 681 781 952
Venezuela sub-total 9,340 3,280 3,643 3,909 4,755 5,806 7,954
Portugal Toyota 1,631 805 1,734 2,029 2,201 2,232 2,359
Kazakhstan Toyota 0 750 286 690 707 934 1,134
Australia Toyota 109,321 90,126 86,855 84,856 0 0 0
资料: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast" (January 2016)
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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