欧洲市场:2015年乘用车销量有9.2%的大幅上涨,2016年以后趋于缓慢增长

大众10月以后市场占有率下降

2016/02/16

概 要

  欧洲30个国家的乘用车市场在2015年有大幅恢复,较去年同比增长9.2%,达1,420万辆。其背景为消费者信心的恢复、低利息、和政府优惠政策等。2016年恢复速度放缓,预计只能增长几个百分点。LMC Automotive公司预测2016年的西欧轻型汽车市场(包括轻型商用车)的增长率为3.8%,2017年之后的增长率将停止在每年2%左右。

  2015年9月,大众由于发生了柴油尾气排放门事件,2015年欧洲乘用车销量(30个国家),较去年同比增长6.2%,达352万辆。大众全球销量在减少的同时,支撑着集团整体的销量。但是,欧洲市场占有率10月以后的下跌态势非常明显,2015年一整年减少了0.7个百分点,即24.8%。



欧洲市场:西欧时隔6年恢复至1,300万辆,2016年预计也会有所增加,大众的市场占有率将有所下降

西欧乘用车的销量

  2015年欧洲(30个国家)的乘用车销量为1,420万辆,与去年相比增加了9.2%(摘自ACEA快报)。

  其中,西欧18个国家占九成以上,增幅达9.0%,即1,320万辆,时隔六年恢复至1,300万辆的销售水准。但与经济危机爆发前1450~1500万辆的销售水准相比,销售量降低了1成。

  2015年各国的销量都在恢复,尤其是德国、英国、法国、意大利、西班牙5大市场销量的增加,托起了整个欧洲汽车市场。

  2016年的增长虽然趋于迟缓,但预计销量仍会有小幅增加。据LMC Automotive公司预测,包括乘用车与轻型商用车在内,西欧轻型汽车的销量将增加3.8%。

  欧洲汽车工业协会(ACEA)会长Zetsche(戴姆勒总裁)表示,2016年欧洲乘用车市场的增幅将趋于稳定,预计增长2%左右(2016年1月)。

  各厂商中,市场份额(欧洲30个国家)名列前茅的大众、PSA以及推广欧宝品牌的通用汽车市场份额大幅缩水。大众汽车由于受柴油尾气排放门事件的影响,销量仅增长6.2%(352万辆),虽然支撑着其全球汽车销售,但未达到欧洲市场整体增长水平,2015年的市场份额为24.8%,与去年相比下跌了0.7个百分点。尤其是11月、12月与去年同期相比,市场份额下跌了2个百分点以上。

欧洲汽车市场占有率 大众的市场份额
统计表请参见这里。

 

 



德国市场:时隔六年恢复至320万辆,2016年略有增长,大众在2015年10-12月期间的销量有所下降

  德国在2015年时的新车销量(乘用车)与去年比,增加了5.6%,即320.6万辆,时隔六年超过了320万辆。2009年由于实行了新车购买补贴制度,除了购买超过380万辆新车以外,达到了自2006年(348万辆)以来的高标准。

  LMC Automotive公司预测,2016年德国的轻型汽车市场(乘用车+轻型卡车)增速将有所放缓,预计将增加1%左右,即345万辆。德国汽车工业协会也预测2016年乘用车销量将增加1%左右(2015年12月)。

  各厂商中,名列前茅的大众、戴姆勒、宝马、通用、雷诺-日产在整个2015年中的销量都呈增长态势。其中市场占有率上升的有戴姆勒(9.7%→10.1%)和宝马(8.9%→9.0%)两家公司。市场占有率有所下降的有大众(39.7%→39.1%)、通用(7.4%→7.2%)、雷诺-日产(7.2%→7.1%)。

  市场占有率名列榜首的大众在1-9月与去年同期比增长了5.9%,虽然高出了整个市场(5.5%),但在发生柴油尾气排放门事件后的10-12月的累计销量与去年同期比,减少了0.8%,成为全年市场占有率下降的主要原因。

德国乘用车销量 德国乘用车市场占有率

 

 



英国市场:达到过去几年最高销售水准,2016年也维持相同水准,大众市场占有率有所下降

  英国2015年的新车销量(乘用车)与去年比增加了6.3%,即263.3万辆,刷新了过去最高记录。这源于良好经济和低利率的支撑。LMC Automotive公司预测2016年英国轻型汽车市场占有率(乘用车+轻型卡车)将略有下降。英国汽车工业协会在2015年10月份也同样预测2016年的市场占有率将比2015年略有下降。

  各厂商中,雷诺-日产与宝马将有2位数的增长。市场占有率分别为9.8%(与去年比增加了0.5个百分点)及8.8%(与去年比增加了0.6个百分点),呈现大幅度增长态势。在位居前列厂商中销量有所下降的是通用汽车,与去年比下降了1.1%。

  市场占有率位居榜首的大众在1-9月期间的增长率与整个市场几乎持平,但由于发生了柴油尾气排放门事件,10月与11月与去年同期比销量有所减少。市场占有率从2014年的20.6%下降了0.6个百分点,即20.0%。

英国乘用车销量 英国乘用车市场占有率

 

 



法国市场:增长了6.8%,即192万辆,2016年预计也会增长,PSA的市场占有率有所下降

  法国2015年的新车销量(乘用车)与去年比增长了6.8%,即191.7万辆。虽然呈现自2009年以来的大幅度增长态势,但与超过200万辆的传统水准相比,依然处于低迷状态。LMC Automotive公司预测,2016年法国轻型汽车市场占有率(乘用车+轻型卡车)将继续恢复,预计将会增加3%左右。

  各厂商中,名列前三名的PSA、雷诺-日产与大众的销量呈上升态势,但市场份额却在缩小。尤其是PSA的市场占有率与去年比下跌了0.7个百分点,即29.1%,处于最近10年来的最低水准。大众自11月起,与去年相比,市场占有率也有所下降。


  另外,市场占有率呈增长态势的有中小型厂商宝马、FCA、戴姆勒和现代汽车。

法国乘用车销量 法国乘用车市场占有率

 

 



意大利市场:时隔4年超过了150万辆,预计2016年也有所恢复

  意大利2015年的新车销量(乘用车)以消费者信心复苏为背景,与去年比增加了15.8%,即157.5万辆。处于最近10年间的最大增长态势,时隔4年超过了150万辆,但与2007年时的超过250万辆的销售业绩相比,仍旧处于较低水准。

  LMC Automotive公司预测,2016年意大利轻型汽车市场占有率(乘用车+轻型卡车)将继续呈大幅度恢复态势,预计会增加10%左右。

  各厂商中,名列前5名的FCA、大众、雷诺-日产、PSA、福特在整个2015年的销量有大幅增长。其中市场占有率呈增长态势的有FCA(27.5%→28.2%)、雷诺-日产(12.5%→12.6%)、福特(6.7%→7.0%)3家公司。市场占有率呈下降态势的有大众(14.0%→13.3%)、PSA(9.3%→9.1%)。大众自10月起不仅市场占有率有所下降,而且自2015年初意大利市场迅速恢复以来,公司的市场占有率并未紧追其后获得增长。

意大利乘用车销量 意大利乘用车市场占有率

 

 



西班牙市场:在政府支援政策下迅速恢复,增长了23%,即119万辆

  西班牙2015年的新车销量(乘用车系列)与去年比增长了22.7%,即118.9万辆,自2010年以来,时隔5年恢复到100万辆的水准。新车购买补贴也成为增大新车销量的有力支撑,西班牙政府决定将补贴制度的实行延长至2016年年中。但与2005-2007年约180万辆的销量相比,仅达到了之前三分之二的水准。

  LMC Automotive公司预测,2016年西班牙的轻型汽车市场占有率将增长10%,即130万辆左右。

  各厂商中,名列前5名的大众、雷诺-日产、PSA、现代汽车、福特2015年的销量呈大幅度增长态势。其中市场占有率呈上升态势的有雷诺-日产(17.7%→18.3%)、现代汽车(6.9%→7.5%)、福特(7.29%→7.34%)。市场占有率呈下降态势的是大众(21.9%→20.7%)、PSA(15.8%→15.4%)。

  市场占有率名列榜首的大众自2011年23.7%的市场占有率以来继续呈下跌趋势,尤其是大众品牌车和西雅特品牌车的下跌幅度更大。

西班牙乘用车销量 西班牙乘用车市场占有率

 

 



销量预测:西欧的轻型汽车销量将在2019年达到1,600万辆

(LMC Automotive公司预测, 2015年第4季度)

西欧的轻型汽车销量预测  据LMC Automotive公司2015年第四季度的预测,2016年西欧的轻型汽车销量将增加3.8%,即1530万辆,主要得益于意大利及西班牙市场销量的增加。虽然意大利销量相较以往尚处于较低水平,但随着意大利经济的复苏,今后销量将持续增加。另外,随着西班牙市场政府实施的报废奖励政策,以及经济增长的背景,预计将继续呈恢复态势。

  LMC Automotive公司预测2019年西欧的轻型汽车销量将达到1600万辆。但其增长速度会放缓,年增长率将停留在2%左右。西欧的二大市场---德国与英国2019年的销量预计将停留在2015年的水准。尤其是英国,虽然目前市场占有率达到了创记录水平,但却不太可能进一步的扩大。

 

西欧的轻型汽车销量预测

(辆)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 12,881,991 13,587,288 14,722,467 15,275,846 15,571,907 15,848,840 16,100,982
Germany 3,166,945 3,266,405 3,445,033 3,475,354 3,487,173 3,493,825 3,494,151
UK 2,543,743 2,805,075 2,986,612 2,968,943 2,908,173 2,876,939 2,859,271
France 2,144,825 2,164,430 2,287,801 2,367,252 2,423,815 2,471,432 2,520,569
Italy 1,399,778 1,470,800 1,696,103 1,874,496 2,015,872 2,153,783 2,245,658
Spain 807,629 970,039 1,188,366 1,314,052 1,406,938 1,460,710 1,500,428
Netherlands 467,587 440,066 466,384 569,977 588,129 607,859 624,676
Belgium 540,014 536,755 553,683 570,614 574,679 578,763 582,489
Sweden 307,179 346,107 387,122 384,535 377,520 364,546 359,892
Austria 351,512 336,367 338,861 341,717 343,266 346,602 351,882
Switzerland 337,777 331,732 346,451 345,048 334,363 331,551 335,452
Portugal 124,183 169,174 213,076 225,805 239,326 250,499 265,088
Denmark 206,175 217,441 237,413 238,762 237,502 235,999 235,253
Ireland 85,355 113,009 149,256 167,674 187,985 198,572 207,843
Norway 172,646 173,164 181,097 178,723 180,696 184,525 190,263
Finland 114,451 117,426 118,054 126,162 135,200 146,951 151,902
Greece 62,242 75,906 76,751 71,481 75,559 89,597 118,396
Luxembourg 49,950 53,392 50,404 55,251 55,711 56,687 57,769
资料: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Q4 2015)
(注) 1. 销量为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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统计表:欧洲30国乘用车销量(各国/各厂商)

欧洲30个国家的乘用车销量

国名 2014年 2015年 增减率(%)
欧洲合计 13,006,885 14,202,024 +9.2
 (其中)西欧 12,113,713 13,200,578 +9.0
德国 3,036,773 3,206,042 +5.6
英国 2,476,435 2,633,503 +6.3
法国 1,795,885 1,917,226 +6.8
意大利 1,360,578 1,574,872 +15.8
西班牙 855,308 1,034,232 +20.9
比利时 482,939 501,066 +3.8
荷兰 387,565 449,393 +16.0
波兰 327,709 354,975 +8.3
瑞典 303,948 345,108 +13.5
瑞士 301,942 323,783 +7.2
奥地利 303,318 308,555 +1.7
捷克共和国 192,314 230,857 +20.0
丹麦 188,925 207,552 +9.9
葡萄牙 142,826 178,496 +25.0
挪威 144,202 150,686 +4.5
爱尔兰 96,284 124,945 +29.8
芬兰 106,237 108,812 +2.4
罗马尼亚 70,172 81,162 +15.7
斯洛伐克 72,237 77,968 +7.9
匈牙利 67,476 77,171 +14.4
希腊 71,218 75,805 +6.4
斯洛文尼亚 53,296 59,450 +11.5
卢森堡 49,793 46,473 -6.7
克罗地亚 33,409 34,820 +4.2
保加利亚 20,359 23,500 +15.4
爱沙尼亚 20,969 20,349 -3.0
立陶宛 14,503 17,085 +17.8
冰岛 9,537 14,029 +47.1
拉脱维亚 12,452 13,765 +10.5
塞浦路斯 8276 10344 25

(出处:ACEA)

欧洲30个国家各厂商的乘用车销量

销量 增减率(%) 市场份额(%)
2014年 2015年 15/14 '14 '15
VW Group 3,315,036 3,521,803 +6.2 25.5 24.8
PSA Group 1,396,541 1,481,008 +6.0 10.7 10.4
RENAULT Group 1,241,310 1,358,398 +9.4 9.5 9.6
FORD 940,242 1,020,875 +8.6 7.2 7.2
GM Group 925,576 946,239 +2.2 7.1 6.7
BMW Group 833,526 935,882 +12.3 6.4 6.6
FCA Group 767,936 872,504 +13.6 5.9 6.1
HYUNDAI Group 777,740 854,920 +9.9 6.0 6.0
DAIMLER 708,002 833,146 +17.7 5.4 5.9
TOYOTA Group 565,827 604,915 +6.9 4.4 4.3
NISSAN 479,299 557,354 +16.3 3.7 3.9
VOLVO CAR 255,880 285,861 +11.7 2.0 2.0
MAZDA 174,628 211,391 +21.1 1.3 1.5
SUZUKI 162,335 181,456 +11.8 1.2 1.3
JAGUAR LAND ROVER 144,442 180,828 +25.2 1.1 1.3
MITSUBISHI 102,035 132,912 +30.3 0.8 0.9
HONDA 133,453 131,629 -1.4 1.0 0.9
OTHERS-Subaru & Daihatsu 34,650 39,585 +14.2 0.3 0.3

(出处:ACEA)

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