上海汽车:刺激销量的自主品牌业务

五菱,宝骏,Roewe,MG品牌战略,海外动向

2016/02/14

概 要

上海汽車の販売台数    上海汽车集团是中国最大的生产乘用车/商用车的汽车整车厂。旗下乘用车整车厂包括,与VW合资的上汽VW,与GM合资的上汽GM,以及生产上海汽车的自主品牌车车型的上汽GM五菱(五菱,宝骏品牌),上汽乘用车(MG,Roewe品牌)等。本报告将聚焦上海汽车的乘用车自主品牌业务进行报道。


    上海汽车集团2015年的销量为586万辆,较去年同比增长5%。2016年预计销售目标640万-650万辆。上汽GM,上汽VW的销量增速放缓,自主品牌销量增加,2015年自主品牌销量同比增长12%达198万辆。

    宝骏品牌方面MPV宝骏730和SUV宝骏560热卖,2015年销售了50万辆,相当于2014年的2.8倍。MG品牌的SUV MG GS也同样畅销,销售7.2万辆同比增长31.1%。


    上海汽车在自主品牌业务方面,由与海外品牌的竞争日趋激烈,在中国市场则采取投放畅销车型SUV/MPV,引入新型动力总成等措施,采取品牌差別化战略。

    此外,随着在中国销量的增加,上汽也扩大了对新能源车的投资。并于2015年发布了,到2020年将实现投资200亿元人民币,自主品牌新能源车将年销20万辆的计划。

    上汽同时也在推进海外布局,计划在印度尼西亚、泰国建新厂。将与GM共同开发立足中国销往巴西,印度,墨西哥的车型。。

上海汽车集团旗下的乘用车整车厂

上汽GM五菱     GM和广西汽车的合资公司。生产五菱、宝骏品牌的乘用车与部分商用车。乘用车以廉价的MPV和交叉型乘用车为主。
上汽乘用车     主要生产Roewe(荣威),MG(名爵)的品牌车。共同以三厢车系为中心进行销售,以海外品牌为竞争对手。
上汽大通汽车    生产MAXUS(大通)品牌车。生产MPV和其他小型巴士。旧称:上海商用车。
上汽GM    与GM的合资公司。
上汽VW    与VW的合资公司。

上海汽车集团的销量(工厂出货量)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
乘用车 上海汽车自主品牌 580,478 1,006,939 1,218,204 1,309,785 1,492,918 1,655,695 1,771,467 1,983,728
上汽GM 444,756 708,356 1,012,057 1,185,585 1,363,532 1,542,558 1,723,939 1,724,976
上汽VW 490,087 728,238 1,001,357 1,165,827 1,280,008 1,525,008 1,725,006 1,805,633
乘用车计 1,515,321 2,443,533 3,231,618 3,661,197 4,136,458 4,723,261 5,220,412 5,514,337
商用车 163,148 201,924 249,022 234,548 294,950 350,077 363,287 349,160
总计 1,678,469 2,645,457 3,480,640 3,895,745 4,431,408 5,073,338 5,583,699 5,863,497

 (资料:MarkLines数据库)



上汽GM五菱的五菱/宝骏品牌:宝骏品牌MPV和SUV畅销

五菱ブランド車と宝駿ブランド車の乗用車販売台数    上汽GM五菱汽车由上海汽车出资50.1%,GM出资44%,广西汽车出资5.9%的合资公司。公司主要生产销售五菱品牌及宝骏品牌的乘用车,及微型商用车。在售的3款MPV 占中国MPV市场的47.5%(2015年),是在MPV市场十分强势的顶级整车厂。

    2015年的五菱品牌销量同比减少7.8%为129万辆。主要原因是主力车型MPV 五菱宏光正值车型改款加之交叉型乘用车市场缩小。今后,将把焦点放在品牌力的提升及普及上,旨在充实产品线,提升销量。

    另外,宝骏品牌,最初只有三厢车・两厢车车型,通过2014年投放MPV宝骏730,2015年投放SUV宝骏560,开辟了新的细分市场。其结果,2015年的销量同比激增2.8倍达50.3万辆。有报道称2016年将投放小型EV。

 

五菱品牌

重庆新工厂:年产能40万辆的工厂投入运转,2017年产能将翻倍

重庆工厂运转     上汽GM五菱汽车2014年12月,在重庆市两江新区龙兴工业开发区的重庆工厂(重庆分公司)的第1期工程竣工,并开始投入运转。总投资额66亿元。将生产交叉型乘用车「五菱之光」。该工厂具备整车40万辆,发动机40万台的年产能力。
第2期工程动工     第2期工程也已动工。竣工后,重庆工厂的整车年产能力将扩大至2倍的80万辆。投资额75亿元,预计2017年开始运转。为增加动力总成的产能还将计划投资100亿元。

 

五菱品牌的新车型

五菱之光S 五菱宏光S1
五菱之光S (照片来自上海汽车) 五菱宏光S1 (照片来自上海汽车)

 

五菱宏光S1 MPV     2015年8月新型紧凑级MPV,第3代「五菱宏光(Wuling Hongguang)」上市。售价6万800元~6万9,800元。动力总成配备P-TEC 1.5L DVVT发动机,最高功率82kW,最大扭矩147Nm。油耗6.6L/100km。
五菱征程 MPV     2014年12月上市,用于通勤及出差,货物运输的商用车型,行李箱容积最大为6,000L,载货量1,000kg。售价7人座为6.60万~7.70万元,9人座为6.62万~7.72万元。由广西壮族自治区柳州市的工厂生产。
五菱宏光V 交叉型乘用车     2015年1月,上汽GM五菱汽车上市新型交叉型乘用车「五菱宏光V」。共设6款级别,售价4.28万~5.18万元。动力总成配备P-TEC 1.2L VVT发动机及P-TEC 1.5L DVVT发动机,与5速MT相搭配。1.2L发动机的油耗为6.6L/100km。
五菱之光S 交叉型乘用车     2015年6月,作为交叉型乘用车「五菱之光(Wuling Sunshine)」的升级版上市的「五菱之光S」共设2种级别,售价3.23万元和3.49万元。动力总成配备新型的1.2L发动机,与5速MT相搭配。油耗为5.9L/100km。

 

宝骏品牌:通过新工厂运转使产能达100万辆

    2015年8月,上汽GM五菱汽车乘用车品牌「宝骏(Baojun)」的新整车工厂投入运转。 该公司在广西壮族自治区柳州市柳东新区构建了「宝骏」品牌的生产基地,投资总额80亿元的第2期项目也在进行中。新工厂作为2期工程的一部分,2期工程完工后工厂将拥有整车40万辆,发动机40万台,新能源车20万辆(2015年8月动工)的产能。未来加上1期工程的40万辆。产能合计将拥有100万辆的产能。

 

宝骏品牌的新车型

宝駿 330 宝駿 560
宝骏 330 (照片来自上海汽车官网) 宝骏 560 摄自上海车展

 

宝骏 730 MPV     新型MPV宝骏730于2014年7月上市。2015年销售32.1万辆,支撑了宝骏品牌的销量大跃进。动力总成配备1.5L及1.8L发动机。1.5L发动机是GM欧州研发中心针对环保车开发的产品,油耗为7.1L/100km。
宝骏 610 两厢车     5人座两厢车宝骏610于2014年4月上市,共设4种级别,售价6.58万~8.58万元。动力总成配备GM的P-TEC 1.5L DVVT发动机,与5速MT或6速手自一体变速箱相搭配。最高功率82kW,最大扭矩146.5Nm。
宝骏 560 SUV     公司首款面向家庭的SUV宝骏560于2015年7月上市。经过半年多的销售销量达14.5万辆。共设3种级别,售价7万6,800元~8万9,800元。通过全国2,600多家店铺的销售网络进行销售。
宝骏 330 三厢车     2015年12月,品牌首款小型三厢车宝骏330上市。配备1.5L发动机和5速MT,最大功率109ps,最大扭矩135Nm。油耗6.3L/100km。销售额5万5,800元~5万9,800元。

 

 



上汽乘用车的Roewe(荣威)/MG(名爵):将靠新品牌战略及SUV车型的投放重振雄风

Roeweブランド車とMGブランド車の販売台数    拥有自主品牌Roewe(荣威)和MG(名爵)品牌的上汽乘用车在营销方面持续苦战。2013年同比增长15%达23.0万辆。随后,2014年同比减少21.8%至18.0万辆。2015年也同样,虽然靠下半年上市的SUV MG GS,紧凑级三厢车Roewe360在销量上扳回一城但全年销量依然同比减少5.6%仅为17.0万辆。

    这2个品牌与外资品牌的价格竞争日趋激烈,上汽称是其品牌影响力的不足成为了销售低迷的主要原因。因此通过优化品牌定位,投放新的动力总成以求达成产品差别化的战略目的。

Roewe和MG品牌的优化战略

市场战略 新设品牌标语: Roewe 「魅力・知你知行」,MG「魅力・绽放」 ・MG品牌上市旗舰车型: 2015年3月上市中型SUV MG GS。
产品开发 新型A平台构架: 基于A平台构架,开发次世代车型和Roewe新一代SUV。 ・新动力总成「CUBE-TECH」系列: 是由与GM共同开发的直喷发动机及7速DCT,怠速停止系统所组成的系列。在2014年末上市的MG GT上开始采用。SGE系列是覆盖1.0L-1.5L的小型发动机,MGE系列是覆盖1.8L-2.0L的发动机。 ・新能源车的开发: 已获得显示屏,充电电池,电控等的基础技术。 ・推进车联网的研发。
销售网 继续扩张中国全域销售网。力争达到1、2级都市100%,3级都市90%,4级都市30%的覆盖率(2015年4月设立的目标)。

 

MG品牌的新型车:投放SUV车型

MG3SW MGGS
MG 3SW (照片来自上海汽车官方) MG GS (照片来自上海汽车官方)

 

MG GS  2015年3月,上汽乘用车MG(名爵)品牌上市新型SUV「MG GS(名爵 锐腾)」。共设7种类型,售价10.97万~17.97万元。作为一款配备1.5TGi发动机+TST7速DCT的「CUBE-TECH」动力总成以及丰富多彩套件的高性能中级SUV,开创了同类细分市场一块崭新的天地。
MG 3SW  2015年10月,新型的小型SUV「MG 3SW」上市。配备1.5L VTi发动机+5速e-Shift,售价8万7,700元,此款车型面向追求个性、越野性能及环境性能的年轻客户群所开发。以现有车型「MG3」为基础,兼具英伦酷炫的外观造型。并采用双色调内饰。

 

Roewe品牌的新型车:投放紧凑级三厢车360和PHV车型

Roewe 360 Roewe E950
新型Roewe 360 (照片来自上海汽车官方) Roewe E950 (照片来自上海汽车官方)

 

Roewe 360     2015年9月,2015年成都车展,新型紧凑级三厢车「荣威360(Roewe 360)」宣布上市。配备1.4TGI发动机+TST7速DCT的「CUBE-TECH」动力总成,售价7万5,900元-12万9,900元,以「85后」(1985年-1989年出生的)新生代家庭为主要目标客户。除了拥有2,660mm的长轴距及宽广的室内空间,还设置了25处收纳空间。行李箱容积482L。
Roewe E950     2015年11月,上海汽车集团在广州车展发布,中高级三厢车「荣威950(Roewe 950)」的插电式混合动力车型(PHV)「荣威E950(Roewe E950)」。SGE1.4L直喷涡轮发动机(最高功率150ps,最大扭矩235Nm)配备三元系离子电池(11.8kWh),油耗 1.7L/100km,0-100km/h加速8.5秒。续航距离HV模式600km,EV模式60km。

 

 



研发战略:新能源车及车联网

    上海汽车集团整体以"1)节能和新能源动力,2)轻量化技术,3)车联网和电动车"三个领域为中心进行研发。其中,2015年开始致力于新能源车迎合中国新能源车市场的成长,推进改变强化技术结构。

    在2015年的上海车展上发布新动力总成战略「芯动战略」,力争到2020年为止企业平均油耗达5.0L/100km 。同年11月发布计划到2020年为止将对新能源车业务进行将超过200亿元的投资。新能源车的2020全年销量力争达60万辆。

动力总成战略「芯动战略」

    上海汽车集团2015年4月发布了「芯动战略」。该战略设有「NetBlue蓝芯」(一般乘用车型)和「NetGreen绿芯」(新能源车型)2个下属品牌。
    今后,通过革新动力总成技术,力争在2020年使企业平均油耗达5.0L/100km。到2020年为止,在尾气排放,动力性能,性价比方面,将分别较2015年提升20%以上。
    该公司改良了电动变速器「EDU」平台技术,未来将投放于量产车上。同时开发廉价混动技术,用于A级车(C类细分市场车型)。电池管理系统,蓄电池系统和电机控制技术已具备整车应用能力。

 

向新能源车业务投资200亿元

    上海汽车集团于2015年10月发布,到2020年为止,将对新能源车业务进行超过200亿元的投资。     ・全新投放30款以上的新能源车车种,到2020年为止新能源车的全年销量将扩大至60万辆。其中20万辆为自主品牌。     ・到2020年为止将在全中国建设5万个充电桩,致力于营造有利于开展新能源车业务的环境。
    随后,2015年11月,上海汽车集团发布就新能源车业务等举行最高150亿元的私募融资。主要用于以下方面。     ・58亿元用于节能・新能源车的自主品牌产品(包括商用车)的研发。     ・14亿元用于新能源车变速器的产能扩张及改良。     ・78亿元用于燃料电池车(FCV)及自动驾驶车,车联网,云技术,电子商务等的项目。

 

车联网:与阿里巴巴合作打造“互联网汽车”

    2014年7月,上汽集团(SAIC Motor)与中国大型电子商务企业阿里巴巴集团签署战略合作协议书,就“互联网汽车”开展合作。     具体内容为,充分集成阿里巴巴集团的“yun OS”操作系统、大数据、阿里通信、高德导航、阿里云计算、虾米音乐等资源和上汽集团的整车与零部件开发、汽车服务贸易等资源。汽车仅仅作为交通工具已经不能满足消费者的需求,通过投放充分应用IT技术的“互联网汽车”,旨在扩大销售。
    随后,在2015年3月,两家公司投资10亿元成立了“车联网基金”,“车联网”的首款车型将于2016年上市。上汽集团之前也曾自主开发车载系统「inkaNet」,并配备于自主品牌车型「荣威550(Roewe 550)」上。

 

 



海外动向:在印度尼西亚和泰国新建工厂与GM共同开发面向新兴国的车型

    上海汽车集团海外出口销量在2013年以10.7万辆(同比增长12.2%)达到巅峰后持续减少。2014年同比减少20.4%至8.6万辆,2015年上半年同比减少9.0%至3.8万辆。该公司在(中东,南美等地)出口市场的销量低迷是主要原因。

    上海汽车为推进海外业务,于2014年新设国际业务部。用于强化本部的海外业务的管理机能,统一规划海外品牌战略。今后,从中国的出口业务开始,加速本地的CKD生产,海外工厂的设立及战略结构调整。

    印度尼西亚正在建设年产15万辆的工厂用于生产五菱品牌,该工厂预定于2017年投入运转。而在生产MG品牌的泰国,正在推进年产20万辆的第2工厂的建设计划,该工厂将于2018年投入运转。

印度尼西亚:上汽GM五菱的新工厂将于2017年下半年投入运转

    上汽GM五菱汽车将在印度尼西亚新建工厂,用于生产「Wuling(五菱)」品牌车。工厂建设方面已于2015年8月动工,预定于2017年7月投入运转。年产能15万辆,据报道投资额达7亿美元。
    新工厂位于雅加达。在新工厂生产的车辆主要在印度尼西亚国内销售,未来预计将出口至ASEAN市场。

 

泰国:建设年产能力20万辆的第2工厂

泰国基地经营方针     上海汽车与泰国的CP集团(正大集团)合资,进行MG品牌车的现地生产和MAXUS品牌微型客车的进口。逐步确立了上海汽车集团的海外基地的运营方针。
泰国工厂     上海汽车自2014年开始在泰国第1工厂(罗勇府)生产MG品牌车型。年产5万辆,2015年1-11月累计产量约4500辆。另外,为建设第2工厂,2015年11月,上海汽车在Chonburi府取得了70万平方米的场地。到2018年为止将投入价值300亿~400亿的泰铢,计划将建成年产能力20万辆的新工厂。上海汽车还接受了由泰国政府推行的第2阶段环保车项目的认证政策,将投资76亿1,000万泰铢用于生产11万辆环保车辆。

(注) 泰国第二阶段环保车项目认证政策是指到2019年为止,只要生产符合政府规定条件的环保车辆,即可享受免除法人税收等优惠政策。

 

上海汽车,投资50亿美元与GM共同开发面向新兴国的新车型

    2015年7月, 上海汽车和GM的雪佛兰部门合作就新兴国市场的新车型家族开发共同合作投资50亿美元。通过创造全新一款新车型家族,可以替换现有的几款车型,能够大幅提高商品竞争力和收益性。上海汽车与通用在新车型家族的核心架构与发动机的共同开发方面达成一致,深化合作关系,节约开发成本。
    新车型将在巴西,中国,印度,墨西哥进行生产销售,同时计划出口至其他发展中的市场。开发方面由多国工程师与设计师团队参与研发,定制化研发致力于满足各市场需求。新车型家族计划全系车年销售超200万辆,第一款新车型将为2019款。据称,新车型家族不会出口至美国、欧洲等成熟市场

(注)据印度方面的报道, 上海汽车方面,可能会收购GM于2016年下半年关闭的Halol工厂(古吉拉特邦)。(2015年12月)。

 

 



上海汽车集团各工厂产能

单位:辆/年

工厂 2016年 计划
上汽GM五菱 广西柳州河西工厂 *80万 *80万
广西柳州柳东工厂(宝骏工厂) 80万(注) 100万
山东省青岛工厂 *51万 *51万
重庆工厂 *40万 *80万
合计 *251万 *311万
上海汽车乘用车公司 上海临港工厂 22.5万 22.5万
江苏省南京工厂 20万 20万
合计 42.5万 42.5万
上汽大通 江苏省无锡工厂 *10万 *20万(2020年)
江苏省仪征工厂 *2万 *2万
合计 *12万 *22万
上汽GM 上海金桥工厂 32万 32万
凯迪拉克工厂 16万(2016年1月运转) 16万
山东省东岳工厂 60万 60万
辽宁省北盛工厂 50万 50万
湖北省武汉工厂 24万(2015年1月运转) 48万(2017年)
合计 182万 206万
上汽VW 上海安亭工厂(第1-3工厂) 80万 80万
江苏省南京工厂(第4工厂) 36万 36万
江苏省仪征工厂(第5工厂) 30万 36万
浙江省宁波工厂(第6工厂) 30万 70万
乌鲁木齐工厂(第7工厂) 5万 30万
湖南省长沙工厂(第8工厂) 30万(2015年5月运转) 60万
合计 211万 312万
上汽Iveco红岩 重庆工厂 *8万 *10万
南京Iveco 黑墨营工厂 *14万 *7.8万→*15万(转移后)
江宁工厂 *30万
合计 *14万 *45万
上海申沃客车 上海工厂 整车*2,500辆 整车*2,500辆
总合计 713万辆 939万辆

(资料MarkLines数据库) (注)含2期工程的40万辆(2期于2015年8月运转,运转时的产能不明。最终的产能预定为40万辆)。

 

上海汽车集团(中国)产量

整车厂 车种 车型 2014年 2015年
上汽通用五菱汽车 MPV 五菱宏光 (Wuling Hongguang) 774,205 642,438
宝骏 730 (Baojun 730) 127,902 323,313
五菱征程 (Wuling Zhengcheng) 3,891 22,224
MPV 合计 905,998 987,975
SUV 宝骏 (Baojun) 560 0 145,592
SUV 合计 0 145,592
基本型乘用车 (三厢车・两厢车) 宝骏 630 (Baojun 630) 39,405 19,781
宝骏 乐驰 (Baojun Spark) 23,093 11,888
基本型乘用车(三厢车・两厢车) 合计 62,498 31,669
交叉型乘用车 五菱之光 (Wuling Sunshine) 289,982 217,992
宏光V (Hongguang V) 1,015 208,683
五菱荣光 (Wuling Rongguang) 320,902 175,741
交叉型乘用车 合计 611,899 602,416
微型卡车 221,029 237,110
微型卡车 (底盘) 1,765 486
上汽通用五菱汽车 合计 1,803,189 2,005,248
上海汽车乘用车 南京工厂 SUV 荣威 W5 (Roewe W5) 10,081 4,362
SUV 合计 10,081 4,362
基本型乘用车 (三厢车・两厢车) 荣威 350 (Roewe 350) 100,227 49,421
Roewe 360 0 25,666
MG GT 6,878 6,580
MG 350 2,018 1,097
MG-5 8,673 319
MG750 315 31
荣威 750 (Roewe 750) 1,049 0
基本型乘用车(三厢车・两厢车) 合计 119,160 83,114
上海汽车乘用车 南京工厂 合计 129,241 87,476
上海汽车乘用车 上海/仪征工厂 SUV MG GS 0 46,160
SUV 合计 0 46,160
基本型乘用车 (三厢车・两厢车) 荣威 550 (Roewe 550) 11,582 18,406
MG3 27,759 14,636
荣威 950 (Roewe 950) 2,078 2,836
MG6 12,381 1,820
荣威 E50 (Roewe E50) 399 309
基本型乘用车(三厢车・两厢车) 合计 54,199 38,007
上海汽车乘用车 上海/仪征工厂 合计 54,199 84,167
上汽大通汽车 (旧上海汽车商用车) MPV 大通 (Maxus) G10 4,258 13,652
大通 (Maxus) V80 1,744 2,098
MPV 合计 6,002 15,750
轻型客车 15,284 19,752
上海汽车商用车 合计 21,286 35,502
上汽GM 1,731,325 1,728,919
上汽VW 1,743,281 1,803,584
南京依维柯汽车 99,184 79,375
上汽依维柯红岩商用车 24,985 9,781
上海申沃客车・Volvo 3,868 2,104
总计 5,610,558 5,836,156

(资料MarkLines数据库)

 

 



上海汽车 自主品牌车的中国销量(工厂出货量)

品牌 车种 车型 2014年 2015年
五菱 (Wuling) MPV 五菱宏光 (Wuling Hongguang) 750,019 655,531
五菱征程 (Wuling Zhengcheng) 1,009 23,407
MPV 合计 751,028 678,938
交叉型乘用车 五菱之光 (Wuling Sunshine) 308,668 227,995
宏光V (Hongguang V) 0 194,141
五菱荣光 (Wuling Rongguang) 345,101 193,661
五菱鸿途 (Wuling Hongtu) 1 1
交叉型乘用车 合计 653,770 615,798
五菱 (Wuling) 合计 1,404,798 1,294,736
宝骏 (Baojun) MPV 宝骏 730 (Baojun 730) 120,089 321,069
MPV 合计 120,089 321,069
SUV 宝骏 560 (Baojun 560) 0 145,007
SUV 合计 0 145,007
基本型乘用车 (三厢车・两厢车) 宝骏 630 (Baojun 630) 37,222 24,646
宝骏 乐驰 (Baojun Spark) 24,275 12,150
基本型乘用车(三厢车・两厢车) 合计 61,497 36,796
宝骏 (Baojun) 合计 181,586 502,872
荣威 (Roewe) 基本型乘用车 (三厢车・两厢车) 荣威350 (Roewe 350) 97,941 51,294
荣威360 (Roewe 360) 0 24,697
荣威550 (Roewe 550) 13,189 17,146
荣威950 (Roewe 950) 2,365 1,548
荣威E50 (Roewe E50) 168 412
荣威750 (Roewe 750) 1,027 128
基本型乘用车(三厢车・两厢车) 合计 114,690 95,225
SUV 荣威 W5 (Roewe W5) 10,775 3,286
SUV 合计 10,775 3,286
荣威 (Roewe) 合计 125,465 98,511
MG SUV MG GS 0 43,678
SUV 合计 0 43,678
基本型乘用车 (三厢车・两厢车) MG3 27,867 14,692
MG GT 5,010 7,745
MG6 11,619 2,584
MG-5 7,686 1,676
MG350 2,018 1,097
MG750 315 31
MG7 38 2
MG550 0 1
基本型乘用车(三厢车・两厢车) 合计 54,553 27,828
MG 合计 54,553 71,506
大通 (Maxus) MPV 大通 (Maxus) G10 3,380 13,985
大通 (Maxus) V80 1,685 2,118
MPV 合计 5,065 16,103
大通 (Maxus) 合计 5,065 16,103
总合计 1,771,467 1,983,728

(资料MarkLines数据库)

 

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