印度 (上):计划10年内将汽车产业规模扩大3倍

Automotive Mission Plan 2026

2015/12/25

概 要


玛鲁蒂铃木在印度生产,在全球销售的战略车Baleno
(来自2015年东京车展)

  本报告将介绍印度汽车产业整体动向。各整车厂的近期动向和计划将另作介绍。

  2015年9月,印度政府与印度汽车工业协会(SIAM)发布了印度汽车产业未来10年的综合性规划 "Automotive Mission Plan (AMP 2026)"。计划在10年内将印度的汽车产业规模(年产值)扩大至目前的(2014年4月~2015年3月)3.5~4倍。印度正推进促进海外投资的"Make in India"项目,AMP 2026有望成为发动该项目的引擎。

  2013-2014年度,印度国内市场缩小,2014年5月总统莫迪就任后,2015年4~11月销量同比增长8.7%。

  据LMC Automotive公司预测,2018年印度产量将达到500万辆左右。本报告篇尾将刊登LMC Automotive截至2018年的产量预测。

  各整车厂担心多个新兴国市场将减速,计划将印度作为重点市场开发。


相关报告:
印度(上):印度国内销量自2014年6月起同比转为正增长,4~9月增长率回升至1.2% (2014年10月)
印度(下)整车厂战略:把握市场未来走向,积极投放新车型 (2014年10月)



Automotive Mission Plan (AMP 2026):10年内将汽车产业规模扩大3倍

  2015年9月,印度政府与印度汽车工业协会(SIAM;The Society of Indian Automobile Manufacturers)继2006~2016年期间实施的AMP 2016 之后,又推出第2个十年规划"Automotive Mission Plan (AMP 2026)"。到2026年3月,汽车产业年产值计划从目前的4.64兆印度卢比 (约8.4兆日元)增至3.5~4倍的16.16兆印度卢比(约29兆日元)~18.9兆印度卢比(约34兆日元)。

  扩大规模的同时,还将实施乘用车车检制度、旧车报废制度 "End of Life",加强安全性、环境对策的同时,还将带动新车需求。还计划加强尾气排放限制等。

AMP 2026(计划将汽车产业规模扩大2.5~3倍)

FY 2015(目前)
2014年4月~2015年3月
FY 2026(最终年度)
2025年4月~2026年3月
产值
(含零部件生产和出口)(注1)
4.64兆印度卢比
(约合8.4兆日元)
16.16兆~ 18.9兆印度卢比
(约合29兆~约34兆日元)
GDP平均增长率 5.8%~7.5%(注2)
汽车产业占整体印度GDP的比例 7%以上 12%
出口比例 约18% 35~40%
创造就业岗位数量 将新增6,500万个就业岗位
资料:SIAM
(注) 1. 产值换算成日元是按1印度卢比=1.8日元的汇率换算得出。
2. GDP平均增长率达5.8%的大前提下,FY 2026产值计划达成16.16兆印度卢比,如GDP平均增长率能达到7.5%这一理想水平,预计将达成18.9兆印度卢比产值。
3. 根据目前正在实行的第一个十年规划 AMP 2016,多个目标将在最终年度FY2016 (2015年4月~2016年3月) 达成,或接近达成。(上表中的 (目前) 是指AMP 2016最终年度的1年前)
-1. 预计FY 2016将达成5.49兆印度卢比的产值目标。
-2. 已完成新增2,500万就业岗位的目标。

 

推动Make in India项目的发展

  2014年秋季,由印度总统莫迪主导,启动了促进海外投资项目“Make in India”。汽车产业如同众多制造业及服务业的母亲,对其他产业的影响较大,因此AMP 2026有望成为“Make in India”项目的“引擎”,起到推动作用。没有一个发达国家不是依靠成熟的汽车产业发展起来的。

  “Make in India”中指定了25个重点领域,其中汽车和汽车零部件产业是重中之重。

“Make in India”项目

  总统莫迪2014年9月发布的方针中提到“Come, Make in India”。由此一扫全世界对印度一贯持有的“官僚主义”印象,宣布热烈欢迎外国资本的投资。他还强调,将向全球企业和投资家提供可开展自由竞争和公平交易的环境。
  为了促进新的海外投资,印度政府将推进“简化在印度开展业务的手续”、“放宽各行业投资限制”、“高速铁路等行业基础设施的完善”、“提高人材技能水平”等。印度及各州政府为达成这个目的,将实行简洁有效的行政。

 

日本政府与企业积极对印度进行投资

  作为对"Make in India"项目的呼应,日本政府与企业都展现出对印度投资的积极态度。根据日本国际协力银行的调查,日本制造业的海外投资地点中,印度已连续2年超越印尼和中国,成为第1名。

  2015年12月访问印度的日本首相安倍除了高速铁路计划以外,还表明将与印度签署1.5兆日元的投融资框架。

日本政府和企业对印度投资采用积极姿态

印度连续2年成为
日本制造业
最有力的投资地点
  根据日本国际协力银行于2015年12月发布的调查结果,在海外拥有制造基地的制造业连续2年将印度选为中长期有力投资地点第1名。第2名是印尼,第3名是中国 (第2、第3名也是连续2年当选)。
  将印度作为潜力市场考量的理由包括,多家整车厂提到了“该市场具有未来发展潜力”。日本方面对拥有约13亿人的巨大市场表现出期待。还有意见指出,“基础设施不完善”、“法律依据不透明”等。
与印度签署1.5兆日元投融资框架   日本政府为了推动日本企业进军印度市场,计划新签署总额1兆5,000亿日元的投融资框架。除此之外,2015年12月还与印度政府正式达成一致,将建设孟买至艾哈迈达巴德的高速铁路。
  发电厂及工厂建设的资金部分由日本国际协力银行提供融资等,日本企业尽量参与此类大型项目。将加强由政府资金援助民间项目的模式。还将完善出口保险制度,即保障汽车及电机等制造商在出口零部件时的损失赔偿 (充分利用独立行政法人日本贸易保险等)。

资料:日本国际协力银行公告 2015.12.3、日本经济新闻 2015.12.10/12.12、日经产业新闻 2015.12.9

 

 



实施车检制度与旧车报废制度 "End of Life"

  目前印度仅商用车设有车检制度,而没有针对乘用车的车检制度。乘用车一旦注册后,有效期达15年,15年后如重新注册,又可继续使用。


  作为AMP 2026的一环,将出台乘用车车检制度,还将出台" End of Life"制度,对于不符合条件的车辆将进行报废,从而刺激新车购买需求

构建车检制度和车辆报废制度

构建车检制度   作为AMP 2026的一环,计划构建连贯的车检制度 (Inspection & Certification Regime)。将制定车辆在道路上驾驶所必须的条件。还将明确不合格标准。
  行驶在印度全国道路上的车辆必须定期接受政府设置的相关测试。此外,政府也要在全国各个地区设置完善测试相关设施。
制定"End of Life"制度   作为“车检制度”的延伸及补充,还将出台车辆报废制度 "End of Life"。将制定相关制度,从安全性和环境保护的角度来看,不符合规定的车辆和零部件将禁止上路。
  "End of Life"制度考虑到安全、环境的同时,还将对旧车进行报废,以达到促进新车销售的效果。政府还考虑出台促进旧车报废的税制等。

资料:SIAM

 

尾气排放规定:AMP 2026期间实施Bharat Stage 6 (Euro 6标准)

  印度2000年实施Bharat Stage 1(Stage 1采用Euro 1标准,下同),致力于汽车(含摩托车)的尾气排放控制。后又陆续提高排放规定级别,自2010年起在部分地区实施Bharat Stage 4,向其他地区提供符合排放标准的燃油。还将分阶段扩大适用地区,自2017年4月起在印度全国实施Stage 4。

  AMP 2026期间,将陆续实施Stage 5、Stage 6,加强尾气排放规定。目前印度的环境规定距离最新的全球标准延迟了7~8年,计划到AMP 2026结束时消除差距。

  印度政府及SIAM表示,无论是从环境保护、还是从汽车产业的竞争力方面来看,加强尾气排放限制都是较为重要的,印度政府计划提高 1)车辆技术、2)燃油品质、3)使用中的车检与维护、4)道路交通行政 这4个方面。

将分阶段加强尾气排放控制

Bharat Stage 4 Euro 4 标准   根据Euro 4标准,限制CO、NOx、PM等有害物质的排放量。2010年起在孟买等部分地区分阶段实施,2017年4月起还将在印度全国实施。
Bharat Stage 5 Euro 5 标准   2019年起将以乘用车为对象实施。
Bharat Stage 6 Euro 6 标准   2023年起将以乘用车为对象实施。

资料:SIAM

 

 



印度汽车产业当前产量400万辆,国内销量350万辆

インドの生産と国内販売  2011-12年度(2011年4月~2012年3月),印度汽车产量(乘用车+商用车)达到400万辆,2013-14年度又下降,到2014-15年度又再次扩大,到2015-16年度回升至400万辆左右。

  2011-12、2012-13年度,印度国内市场接近350万辆。2013-14年度下降9.3%,但2014年5月总统莫迪就任后,国内市场又转为增长。

  近期,2015年10月销量同比增长19.8%达327,225辆。11月销量同比增长11.1%达288,430辆。连续2个月实现两位数增长。4~11月累计增长8.7%。各整车厂投放的新车型刺激了需求,且燃油价格下跌,贷款利率低下,也带动了销量的增长。

  出口量每年稳健增长,2014-15年度超过70万辆。作为第一个十年规划AMP 2006-2016的成果,印度发展为全球小型乘用车生产基地,2014-15年度,全球31%的小型乘用车在印度制造(来自SIAM资料)。


印度产量、销量、出口量

2010-11
年度
2011-12
年度
2012-13
年度
2013-14
年度
2014-15
年度
2014年
4~11月
2015年
4~11月
国内产量 乘用车 2,982,772 3,146,069 3,231,058 3,087,973 3,220,172 2,109,794 2,255,463
商用车 760,735 929,136 832,649 699,035 697,083 452,903 488,469
合计 3,743,507 4,075,205 4,063,707 3,787,008 3,917,255 2,562,697 2,743,932
国内销量 乘用车 2,501,542 2,629,839 2,665,015 2,503,509 2,601,111 1,686,006 1,835,606
商用车 684,905 809,499 793,211 632,851 614,961 393,180 424,957
合计 3,186,447 3,439,338 3,458,226 3,136,360 3,216,072 2,079,186 2,260,563
出口量 乘用车 444,326 507,318 559,414 596,142 622,470 412,461 430,215
商用车 74,043 92,663 80,027 77,050 85,782 56,085 64,619
合计 518,369 599,981 639,441 673,192 708,252 468,546 494,834
资料:SIAM
(注) 1.  2013-14年度是指2013年4月~2014年3月。
2.  “乘用车”是指包含Utility vehicles、Vans的Total passenger vehicle。
3.  2012-13年度起不含宝马、奥迪、JLR及梅赛德斯奔驰的数量 (下同)。
4.  除上表以外,2014-2015年度生产95万辆三轮汽车,其中53万辆在国内销售,出口40万辆。

 

 



细分市场销量:Compact/Mini级别占乘用车的6成以上

インド国内セグメント別販売台数  根据印度的税制,车长不高于4m、发动机排量低于1.5升的汽车物品税为12.5%,超过4m就会上升至24%。因此,车长不高于4m的Compact/Mini级别车占整体乘用车 (Total passenger vehicle)的6成以上,形成独特的市场结构,该细分市场汇聚了各整车厂的有力车型。

  2015年10月玛鲁蒂铃木发售的全球战略车型Baleno就是车长3,995mm,属Compact级别的车型(印度版、欧洲版、日本版共通)。

  在印度市场扩大了销量的本田销售的重心是Brio、Amaze以及2015年7月发售新车型的Jazz,均属于Compact级别。

  另一方面,随着未来市场的成熟化,对高级车的需求也将有所扩大,因此各整车厂还计划加强Mid-Size级别的产品。本田 City车长4,440mm,2015年4~11月销售52,603辆,成为该级别的畅销车型。玛鲁蒂铃木2014年10月发售的CIAZ也是车长4,490mm的Mid-Size级别车(还在中国、泰国生产和销售)。


各级别车型物品税

级别 物品税 级别 物品税
小型车(长不高于4m、发动机排量低于1.5L) 12.5% HV/EV专用零部件 6%
长超过4m、发动机排量低于1.5L 24% 客车 12.5%
长超过4m、发动机排量不低于1.5L 27% 卡车 12.5%
SUVs/MUVs
(长超过4m、发动机排量超过1.5L、最小离地间隙超过170mm)
30% 摩托车 12.5%
混合动力车 12.5% 三轮汽车 12.5%
纯电动车(含摩托车、三轮汽车) 6%

资料:SIAM

 

印度国内各细分市场销量

细分市场 2010-11
年度
2011-12
年度
2012-13
年度
2013-14
年度
2014-15
年度
2014年
4~11月
2015年
4~11月
Micro 70,432 74,527 53,848 21,129 16,901 9,919 15,884
Mini 690,812 642,009 570,023 568,234 524,247 347,230 345,866
Compact 833,721 855,480 795,580 975,823 1,078,589 694,201 800,820
Super Compact 141,867 187,026 226,502 45,770 47,284 27,786 47,681
Mid-size 174,077 204,743 200,176 155,090 186,556 113,087 121,670
Executive 50,085 41,102 23,537 18,250 20,372 13,425 10,870
Premium 11,046 10,441 4,387 2,529 2,063 1,410 1,515
Luxury 626 601 2 1 5 4 0
Coupe/roadster 179 186 0 0 0 0 0
Total Passenger cars 1,972,845 2,016,115 1,874,055 1,786,826 1,876,017 1,207,062 1,344,306
Utility Vehicles 315,123 367,012 553,662 525,839 553,699 362,279 373,327
Vans 213,574 234,945 237,298 190,844 171,395 116,665 117,973
Total Passenger Vehicles 2,501,542 2,618,072 2,665,015 2,503,509 2,601,111 1,686,006 1,835,606
Total Commercial Vehicles 684,905 809,532 793,211 632,851 614,961 393,180 424,957
Grand Total 3,186,447 3,427,604 3,458,226 3,136,360 3,216,072 2,079,186 2,260,563
资料:SIAM
(注) 1.  2012-13年度起不含宝马、奥迪、JLR及梅赛德斯奔驰的数量。
2.  2013-2014年度Super Compact级别销量骤降,这是由于玛鲁蒂铃木的Swift DZIRE将车长缩短至3995mm,进行车型改款后,由Super Compact级别上升至Compact级别。上一代车型对内外饰进行了简化,以DZIRE TOUR的车名,作为出租车专用进行销售。

 

 



玛鲁蒂铃木与现代拥有乘用车市场60%的占有率

(LMC Automotive社、11月 2015)

ブランド別乗用車市場シェア  在印度的乘用车市场 (含UV、MPV的Total Passenger vehicle),玛鲁蒂铃木保持45%前后、现代汽车保持15~17%的占有率。塔塔汽车由于Nano的销量下滑,乘用车的占有率大幅缩水。

  3家日系整车厂丰田、日产、本田正扩大占有率,尤其是本田上升明显。

  欧美系、福特、通用、大众的占有率在减少,但仍在密切关注印度市场今后的发展潜力。通用2015年7月宣布,将向印度投资10亿美元。福特9月宣布,将加强产能,新设技术中心。

  此外,印度本土整车厂马辛德拉与塔塔汽车以商用车为主,2家整车厂占据60~80万辆规模的商用车市场约7成占有率。2015年4~11月乘用车与商用车的合计销量分别为马辛德拉25.4万辆、塔塔28.9万辆,直逼第2名现代的32.2万辆(铃木与现代都不销售商用车)。

 (各整车厂具体动向将在下篇报告中详细介绍)


Total Passenger Vehicles各品牌销量

2010-11
年度
2011-12
年度
2012-13
年度
2013-14
年度
2014-15
年度
2014年
4~11月
2015年
4~11月
Maruti Suzuki 1,132,739 1,006,316 1,051,046 1,053,689 1,170,702 755,423 860,625
Hyundai Motor 359,366 388,779 383,611 380,253 420,668 276,554 322,530
Mahindra & Mahindra 180,170 245,700 310,706 254,344 223,968 145,414 145,419
Tata Motors 349,133 370,834 314,464 198,812 161,791 100,704 102,395
Honda Cars 59,463 54,427 73,483 134,339 189,062 116,705 132,095
Toyota Kirloskar 84,088 160,203 165,504 128,811 141,347 91,822 91,588
Nissan 13,027 33,268 37,006 38,024 47,474 31,886 25,427
Renault 0 3,964 52,463 57,368 43,384 28,024 32,151
Renault-Nissan 13,027 37,232 89,469 95,392 90,858 59,910 57,578
Ford India 98,537 92,665 77,225 84,469 75,138 53,525 53,932
General Motors 106,986 110,048 88,150 80,890 51,839 36,664 21,964
Skoda 22,971 34,089 29,067 19,953 15,003 9,773 10,135
VW 51,610 78,281 65,472 52,528 45,018 28,783 28,421
Audi 1,892 3,381
VW Group 76,473 115,751 94,539 72,481 60,021 38,556 38,556
其他 41,560 36,117 16,818 20,029 15,717 10,729 8,924
Total 2,501,542 2,618,072 2,665,015 2,503,509 2,601,111 1,686,006 1,835,606

资料:SIAM

 

 



LMC Automotive 产量预测:印度2018年轻型车产量预计达到500万辆规模

(LMC Automotive社、11月 2015)

インド生産台数予測  LMC Automotive公司针对印度汽车产业的现状,作出如下分析。与其他众多新兴国家不同,印度的经济相当稳定。GDP增长率从2014年的7.1%扩大至2015年的7.5%,2016年预计也将以这一速度继续扩大。原油价格的低下抑制了当前的贸易赤字,还降低了通货膨胀率。事实上,批发物价到7月为止已连续9个月保持较低水平,CPI(消费者物价指数) 也是8个月以来的最低值。这些背景原因促使消费者提高了购买力,促进了消费。

  在此背景下,根据LMC Automotive公司2015年11月的预测,2013年和14年印度轻型车产量停滞不增,但2015年预计将增至380万辆(同比2014年增至7.5%),随后还将逐渐上升,到2018年将达到495万辆(与2014年相比增长39.8%)。

  铃木集团2018年产量将增至152万辆(比2014年增长20.0%)。然而,占印度产量的比例却将从2014年的35.7%缩小至30.6%。

  现代集团2018年产量为64.4万辆,将比2014年增长5.2%,但增长率将小于铃木集团。


  塔塔集团2013~2015年期间的产量低下,2018年将回升至52万辆 (但距离2012年的72.2万辆还将有一定差距)。

  雷诺日产集团2018年产量将增至31.9万辆 (比2014年增长46.2%)。达特桑品牌预计生产5.4万辆。


  丰田与福特2014年生产约15万辆,到2018年将翻番至28万辆左右。


  LMC Automotive公司预测,各整车厂将争夺前2大集团铃木和现代的占有率,并扩大生产。

 

2018年印度轻型车产量将达到500万辆左右

GLOBAL MAKE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 3,869,054 3,521,835 3,537,410 3,802,156 4,139,324 4,559,230 4,945,948
Suzuki Group Suzuki 1,151,297 1,147,835 1,260,673 1,416,604 1,466,515 1,441,114 1,515,925
Maruti-Suzuki 32,179 24,447 2,260 0 0 0 0
Suzuki Group 1,183,476 1,172,282 1,262,933 1,416,604 1,466,515 1,441,114 1,515,925
Hyundai Group Hyundai 638,765 632,978 612,604 640,063 583,658 616,115 644,304
Tata Group Tata 721,423 413,845 333,242 318,177 393,282 425,724 515,376
Land Rover 445 550 960 903 1,891 2,483 2,696
Jaguar 0 1,326 1,521 1,308 1,728 1,782 1,793
Tata Group 721,868 415,721 335,723 320,388 396,901 429,989 519,865
Mahindra Group Mahindra 425,052 391,472 365,676 376,726 406,375 474,592 499,886
Ssangyong 659 2,678 1,154 467 9,308 13,838 14,390
Mahindra Group 425,711 394,150 366,830 377,193 415,683 488,430 514,276
Renault-Nissan Group Nissan 165,249 144,204 149,456 115,173 108,457 98,531 112,882
Renault 11,323 12,641 4,858 23,774 63,248 73,969 87,889
Dacia 24,116 60,200 46,353 35,064 29,940 52,435 63,567
Datsun 0 0 17,242 24,187 32,665 49,826 54,482
Samsung 473 213 211 16 0 0 0
Renault-Nissan Group 201,161 217,258 218,120 198,214 234,310 274,761 318,820
Toyota Group Toyota 192,343 173,773 147,717 160,608 182,473 256,277 284,825
Ford Group Ford 115,570 119,298 151,102 192,408 241,351 266,424 275,111
Honda Group Honda 75,201 115,072 170,816 224,955 233,649 256,901 266,116
Volkswagen Group Volkswagen 71,080 74,184 102,735 106,810 105,637 135,185 152,005
Skoda 35,580 17,806 14,267 16,207 15,184 20,052 21,011
Audi 6,180 5,680 7,551 9,374 10,262 12,514 13,359
Volkswagen Group 112,840 97,670 124,553 132,391 131,083 167,751 186,375
Other Indian Manufac-turers Bajaj 0 0 0 0 26,056 37,836 41,226
Force 27,449 22,506 22,418 23,179 27,682 34,616 39,236
Ashok Leyland 29,593 32,955 25,137 27,114 24,535 30,280 34,910
Premier 4,843 3,317 3,546 3,456 4,176 5,665 6,525
Eicher 839 627 582 628 1,694 1,841 2,153
Hindustan 2,736 3,778 523 0 0 0 0
Other Indian Manufacturers 65,460 63,183 52,206 54,377 84,143 110,238 124,050
General Motors Group Chevrolet 70,462 57,827 34,345 31,945 73,973 88,581 99,025
Isuzu 21,333 12,189 13,274 11,265 9,335 14,011 15,429
Wuling 11,216 20,861 9,787 6,765 3,518 6,938 5,108
General Motors Group 103,011 90,877 57,406 49,975 86,826 109,530 119,562
Fiat Chrysler Automobiles Fiat 11,032 8,071 13,614 8,320 45,748 65,197 75,267
Jeep 0 0 0 0 0 1,461 19,423
Fiat Chrysler Automobiles 11,032 8,071 13,614 8,320 45,748 66,658 94,690
Isuzu Motors Isuzu 0 0 720 1,796 9,065 38,643 42,586
Daimler Group Mercedes-Benz 6,003 7,455 7,637 10,138 12,828 17,163 18,015
BMW Group BMW 8,353 6,291 7,645 7,507 7,616 9,594 10,989
MINI 0 93 106 34 0 0 0
BMW Group 8,353 6,384 7,751 7,541 7,616 9,594 10,989
Other Piaggio 4,502 5,631 6,320 5,001 5,566 6,873 7,732
Mitsubishi Motors Mitsubishi 3,758 2,032 1,358 2,184 1,909 2,769 2,707
资料: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast" (November 2015)
(注) 1. 销量为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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