福特的产品战略:新款F-150提高燃效、牵引力等综合性能

扩充高性能车,加强林肯品牌,计划2020年销售30万辆

2015/10/30

概 要

FordのGTスーパーカー
福特GT超跑 (将在2016年上市)

  本报告将介绍福特的产品战略,计划扩充轻卡与高性能车,强化林肯品牌。

  福特原本轻卡比例就较高(2011年开始超过66%),随着美国经济复苏、原油价格低下,促使轻卡销量上升,因此福特也在加强利润空间较高的轻卡。

  2014年秋季投放的新款F-150是首款采用铝制车身的量产车,提高了燃效。此外,通过大量采用高张力材料的牢固车身骨架,提高了牵引力。未来该技术还将应用至下一代Super Duty、大型SUV 福特 Expedition/林肯 Navigator。

  福特还考虑恢复2012年在北美停售的中型皮卡Ranger,并投放基于Ranger、采用非承载式车身 (body-on-frame) 结构的新款SUV。这些车型预计将在密歇根总装工厂生产。该工厂数年前经历大幅改造,生产车型刚刚才从原先的F-150等轻卡变为小型乘用车Focus、C-Max,未来将经过重新改造后生产轻卡。

  高性能车方面,2015~2020年计划投放12款车型,2015~2016年计划投放Ford Mustang Shelby GT 350、Focus RS、Ford GT、基于F-150的高性能车Raptor,以提升福特品牌的形象,扩大利润。

  已被搁置了20年的林肯品牌计划在5年内投资25亿美元(含技术开发费等相关费用后总额将达50亿美元),从根本上加强产品线。2016年将重新投放旗舰车型—高级大型三厢车Continental。该品牌自2014年起还投放了中国市场,预计中国市场销量将有所扩大,因此提出到2020年,全球销量比2014年增加2倍,达到30万辆的计划。



  福特近2年积极投放新车型(F-150、Mustang、Edge等),其结果,2015年第2季度税前利润达29亿美元、净利润达19亿美元,创15年以来单季度最高利润水平。


相关报告:福特:维持业绩增涨,投放多款新车型 (2014年6月)



F-150:提高燃效、牵引力、操控等综合性能

  福特2014年秋季上市的新款F-150采用铝制车身,整备质量也轻量化700磅(约320kg)。同时,车身骨架大量采用高张力材料,提高了牵引力。还提高了包括操控、加速性、制动距离等综合性能。

F-150:通过轻量化提高燃效的同时,牢固的车身骨架提高牵引力

  福特的新款F-150是首款采用铝制车身 (驾驶室和载货台) 的量产车,实现轻量化700磅 (约320kg)。基础车型V6 2700cc EcoBoost发动机配套车的燃效如下表所示,高于上一代车型V6 3700cc自然吸气发动机车,但上市前未能实现备受期待的highway 30 mpg的燃效。
  但是,轻量化700磅仍是一大进步,通过将于未来投放的10速AT等技术相结合,燃效有望进一步提高。未能赶在新款F-150上市前配套的新技术,未来将陆续采用。
  铝合金利用合金的成分、制法、增加厚度等技术,轻量化的同时,相比上一代车型的钢制车身,还提高了强度。此外,牢固的车身骨架高张力材料的使用率达到78% (上一代车型为23%),也提高了牵引力和承载性能。

 

福特 F-150新旧车型基础车的燃效(miles per gallon)

 city highway combined
旧款 2014 V6 3700cc(自然吸气) 17 23 19
新款 2015 V6 2700cc(EcoBoost) 19 26 22

 

 



扩充高性能车:计划提升福特品牌的形象和单辆车利润

F-150シリーズの高性能車Raptor F-150系列的高性能车Raptor (2016年上市)

  福特将陆续投放高性能车。2015年将投放Mustang Shelby GT 350、GT350R,2016年将投放Focus RS、GT、F-150 Raptor。到2020年将投放12款车型的高性能车,以改变福特品牌的形象。

  此外,基于量产车的高性能车型销量虽然不多,但由于是相对小额的投资,因此可以确保单辆车较高的利润。

  2014年底,福特将原先负责高性能车型及赛车的3个组织"Ford's Special Vehicle Team in North America"、"Team RS in Europe"、"Global Ford Racing Operation"整合至"Ford Performance"。

 

 



扩充轻卡系列车型,还考虑恢复中型皮卡Ranger

米国市場でのライトトラック比率  2011年乘用车和轻卡平分美国市场,随着美国经济复苏和汽油价格低下,轻卡比例扩大,2015年1~9月期间达到55.6%。福特的轻卡比例原本就高于整体美国市场(2011年以后达66%以上),福特当前致力于皮卡、SUV等轻卡产品。

  福特公司内部认为,乘用车销量有进一步增长的空间,但当前实际情况是优先考虑需求强劲且利润率高的轻卡系列各车型。

  除了加强现有车型,还重新投放2012年在北美停产停售的中型皮卡Ranger,还考虑投放基于Ranger,采用非承载式车身 (body-on-frame) 结构的SUV。

 

生产工厂:密歇根工厂考虑重新生产非承载式车身卡车

  福特在数年前将密歇根总装工厂生产的车种从卡车改为乘用车Focus、C-Max,但预计该工厂将重新改为生产非承载式车身 (body-on-frame) 结构的轻卡。

  此外,福特的轻卡中,Expedition、Explorer、Escape等车型由于供应能力不足,福特正努力提高生产线速度、增加班次等,以进行增产。但考虑到未来市场的变化,福特并无在北美新建工厂的计划。

考虑重新投放中型皮卡与中型非承载式车身结构SUV

  2010年,由于原油价格高居不下,且对燃效的诉求越来越高,福特将中型SUV Explorer的非承载式车身 (body-on-frame) 结构改为承载式车身,实施车型改款,2012年停止在北美销售中型皮卡Ranger。
  然而,由于中型皮卡已深深扎根于美国人的消费观念,2011~2014年期间,仍每年销售25~30万辆。主要车型是丰田Tacoma、雪佛兰 Colorado、日产 Frontier等。
  2015年8月,福特透露,正考虑重新投放Ranger,并开发基于Ranger (=非承载式车身结构) 的SUV。Ranger曾因规格和价格都接近F-150而停售,但随着F-150的价格上涨,使中型皮卡有了一席之地。而SUV重新启用Bronco这一车名的可能性较高 (Bronco基于F-150,是非承载式车身结构的SUV,在1996年停售)。
密歇根总装工厂将重新生产非承载式车身轻卡
  福特在CEO穆拉利时期,曾向原先生产Expedition、F-150的密歇根州总装工厂投资550百万美元,作为加强小型车和低燃耗车计划一环,对其进行大幅改良,引进可柔性生产多款车型的设备。将原先生产的卡车系列转移至肯塔基卡车工厂等工厂生产,2010年起投产Focus、C-Max以及各类HV/PHV (这些车型曾被认为是今后最重要的车型)。
  重新投放的Ranger以及基于该车的SUV预计将在密歇根州总装工厂生产。目前生产的Focus、C-Max将转移至墨西哥Cuautitlan工厂生产,而Cuautitlan工厂目前生产的Fiesta则很有可能转移至同样生产Fiesta的泰国工厂生产。

 

福特品牌的主要新车型

2014年 F-150   采用铝车身,整备质量轻量化700磅 (约320kg)。美国的平均实际售价上涨3,200美元。随着生产体系的完善,为2015年第2季度北美地区利润的扩大作出贡献。
  售价6万美元以上的顶级内饰车Limited与高性能车Raptor也都将在2015~2016年上市。与通用共同开发的10速AT也将应用至2017年车型。
Mustang   新款Mustang 2015年1~9月在美国的销量同比增长6成,达9.6万辆。2015年夏季投放Shelby GT350/GT350R的2款高性能车。
2015年 Edge   2015年3月,中型跨界车Edge的新车型上市。标配2.0升EcoBoost发动机。燃效与同样搭载2.0升发动机的上一代车型相同,均为20 city/30 hwy。基于与F-150共通的理念,比起提高些许燃效,更注重舒适度和性能提升。长和宽扩大若干,牵引力也有所提高,使2000cc发动机车也能牵引3,500磅 (1,600kg) 的重量。
Mustang Shelby GT350   Mustang Shelby GT350的起价为49,000美元。搭载6速MT、福特首款具有平面曲轴的V8 5200cc发动机 (最大输出功率526hp、最大扭矩429 pound-feet)。(平面曲轴的摩擦力小,可实现较高的转速和输出功率。)
Mustang Shelby GT305R   GT350R的价格则更高出13,500美元,替代铝制轮毂,采用碳纤维,轻量化60磅 (约27kg)。赛车版本为了实现更灵敏的行驶,未配置空调和音响。
Explorer   进行大幅改良,变更前后设计,替代2.0升EcoBoost发动机,采用2.3升EcoBoost发动机等,虽然只是大幅微改的车型,福特仍称之为新一代 (第6代) Explorer。
  2015年9月发售顶级车型Explorer Platinum,进军正在扩张的高级SUV市场,竞争车型为GMC Acadia Denali、Grand Cherokee Summit。采用拼接皮质门饰、木质门饰、索尼顶级音响等福特车前所未有的豪华材质,售价为52,970美元 (Platinum以外版本售价31,050~43,500美元)。
2016年 Focus RS   2016 Ford Focus RS是2016年春季从德国进口、在北美上市的高性能车。是Focus RS首次采用四轮驱动系统。无论是价格 (36,605美元起) ,还是2.3升EcoBoost发动机所产生的最大输出功率350hp,都至少在Focus量产车的基础上翻倍,而福特获得的收益也实现翻倍。
Super Duty   与F-150相同,采用铝车身。同时,通过采用95%由高张力钢材构成的牢固骨架 (相比现有车型,硬度最高达24倍),提高了牵引力。
GT   搭载功率达600 hp的3.5升V6 EcoBoost发动机,大量采用铝和CFRP的超跑。在福特公司内部进行完全秘密开发,在2015年底特律车展上展出。福特将在下一届勒芒24小时耐力赛上使用全新GT参赛。售价在40万美元前后,将在2016年下半年上市,年产量仅为250辆。
F-150 Raptor   F-150的高性能车将在2016年秋季上市。现有Raptor在2010年上市,搭载V8发动机,新车型则搭载第2代V6 EcoBoost双涡轮发动机,以及福特车首个10速AT (与通用共同开发)。预计最大输出功率450hp、最大扭矩450lb-ft,售价50,000~53,000美元 (F-150基础车的起价为26,315美元)。
2017年 Subcompact 跨界车   作为与雪佛兰Trax和本田HR-V竞争的subcompact跨界SUV,进口在印度生产的Ecosprt,车名将改为符合北美市场的名称,预计2017年投放。为了符合美国市场需求,细节部分也需要进行多处更改。
Expedition   新款Expedition预计在继F-150、Super Duty之后,将采用铝车身。福特考虑加强与雪佛兰、GMC、吉普的大型SUV的竞争力。
2018年 Fiesta   若干大型化,计划与本田Fit竞争。目前在墨西哥生产,极有可能转移至泰国生产。还有可能更改车型名称。
Focus   变为更圆润的设计,预计将取消双离合变速器。随着车型改款的实施,预计将从目前的密歇根总装工厂转移至墨西哥Cuautitlan工厂生产。

资料:Automotive News 2014.11.24/2015.5.25/2015.8.17

 

 



投资25亿美元,加强林肯品牌,计划到2020年实现全球30万辆的销量

Lincoln "Continental" 林肯品牌重新启用 "Continental" 的车名, 将于2016年上市

  林肯品牌仅停留在美国豪华车品牌销量第8位,2014年在美国豪华车市场的增长率最大,达到15.6%。2014年投放的MKC(福特 Escape 的姐妹车型)牵动了林肯品牌的销售。2015年秋季又投放新款MKX(福特 Edge 的姐妹车型)。

  2016年下半年将重新投放2002年停售的旗舰车林肯 Continental。2019年还计划投放Explorer的姐妹车型,并重新启用Aviator的车名。

  福特传统的高级品牌中,1998年大型乘用车林肯 Town Car 和 Mercury Grand Marquis 合计销售20万辆以上,但预计今后将以MKC、MKX、Navigator(Expedition 的姐妹车型)等SUV为中心。

  林肯的销量到2008年为止均在10万辆以上,之后一直到2008年才又重新迈入10万大关,如果2015年销量继续扩大的话,将是自1997~1998年以来首次实现销量连续2年增长。

  上任CEO穆拉利时期,正处于经济倒退时期,主要致力于提高公司整体的效率和低燃耗车的加强,没有余力扩大林肯品牌。新任CEO马克·菲尔兹计划投资25亿美元 (如含个别技术研发费等,则总额达50亿美元),用于林肯品牌的产品开发和生产设备。还开发出新的柔性平台,可适用于前轮驱动、后轮驱动以及四轮驱动,计划与福特品牌车形成差別。

  2014年向中国投放首款量产车型MKZ(Fusion的姐妹车型)与MKC,2015年发售MKX(Edge的姐妹车型) 与 Navigator。还计划2016年投放新的旗舰车Continental。

  福特宣布,通过提高产品覆盖率、扩大在华销量,2020年计划实现林肯品牌30万辆的销量。

林肯品牌的主要新车型

2014年 MKC   福特 Escape 的姐妹车型。2014年引进,2015年1~9月在美国销售1.8万辆,成为林肯品牌的最畅销轻卡。
2015年 MKX   福特 Edge 的姐妹车型。Adaptive steering、precolission assist、全方位摄像头等林肯品牌首次推出的先进技术。
2016年 Continental   重新启用2002年停产的Continental,2016年下半年上市。使用Fusion的CD4平台延长版,搭载Continental专用的3.0升V6 EcoBoost发动机。推出前轮驱动和四轮驱动。2015年纽约车展上展出概念车。投放Continental之后,MKS (福特 Taurus 姐妹车) 将停产。
  Continental 目前也在美国具有极高的知名度。而在中国,也因过去的美国电影而为人所知,对于中国来说,它就意味着“上流社会”。
2017年 Navigator   与姐妹车型福特 Expedition 相同,2017年将基于新款F-150的平台,进行车型改款,并采用铝制车身。
2019年 Aviator   计划推出福特 Explorer 的姐妹车型—中型跨界SUV。预计将重新启用2005年停产的Aviator的车名。2009年上市的MKT将在新款Aviator上市前停售。

 

 



2015年第2季度时隔15年实现高利润,下半年预计将进一步扩大

  2015年第2季度利润达到15年以来的最高水平。税前利润达29亿美元,净利润达19亿美元。近2年积极投放新车型(福特 F-150/Mustang/Edge、林肯 MKC 等)产生成果。

  北美业务带动了业绩的上升,营业利润率达11.1%,实现前所未有的26亿美元税前利润。福特预计,2015年下半年F-150等其他新车型的生产进入轨道之后,利润水平预计将比上半年更有所提高。

  新款F-150的实际售价比上一代车型增加3,200美元,还减少了优惠。目前产品阵容中的顶配级别是Platinum(约51,000美元),但2016年车型中,售价至少6万美元的高级豪华车Limited、以及2016年即将投放的高性能车Raptor预计将为收益作出贡献。

  据统计,F-150一直以来承担了福特汽车部门90%的利润。

福特的合并业绩

2012年 2013年 2014年 2014年 上半年 2015年 上半年 2015年 第1季度 2015年 第2季度
批发量(1,000辆) 5,668 6,330 6,323 3,250 3,264 1,568 1,696
销售额(10亿美元) 134.3 146.9 144.1 73.3 71.2 33.9 37.3
汽车业务营业利润率 5.3% 5.4% 3.9% 5.0% 5.5% 3.6% 7.2%
税前利润(100万美元)
(其中)汽车部门 (其中)财务部门
7,966 6,256 1,710 8,608 6,936 1,672 6,282 4,488 1,794 3,980 3,089 891 4,273 3,313 960 1,405 936 469 2,868 2,377 491
税后利润(100万美元) 5,596 6,593 4,633 2,300 2,809 1,630 1,885

 

(汽车部门)北美业务的业绩

2012年 2013年 2014年 2014年 上半年 2015年 上半年 2015年 第1季度 2015年 第2季度
批发量(1,000辆) 2,784 3,006 2,842 1,477 1,494 678 816
销售额(10亿美元) 79.9 86.5 82.4 41.6 43.3 20.0 23.3
营业利润率 10.4% 10.2% 8.4% 9.5% 9.1% 6.7% 11.1%
税前利润(100万美元) 8,343 8,809 6,898 3,940 3,937 1,340 2,597

 

 



相关资料

福特的美国分车型销量

2011年 2012年 2013年 2014年 2014年 1~9月 2015年 1~9月
乘用车 C-Max Crown Victoria Fiesta Focus Fusion Mustang Taurus 0 46,725 68,574 175,717 248,067 70,438 63,526 13,309 4,429 56,775 245,922 241,263 82,995 74,375 35,210 0 71,073 234,570 295,280 77,186 79,960 27,595 63,192 219,634 306,860 82,635 62,629 21,731 52,403 176,156 240,585 59,831 51,694 17,291 53,868 163,864 231,475 96,225 37,959
小计 673,047 719,068 793,279 762,545 602,400 600,682
轻卡 E-Series/Club Wagon E-Series Van Edge Escape Expedition 25,569 91,305 121,702 254,293 40,499 23,774 98,649 127,969 261,008 38,062 22,651 102,705 129,109 295,993 38,350 14,367 88,896 108,864 306,212 44,632 14,056 75,088 86,051 230,162 32,691 178 38,858 95,709 233,012 30,483
Explorer F-Series Flex Ranger Transit Transit Connect 135,704 584,917 27,428 70,832 0 31,914 164,207 645,316 28,224 19,366 0 35,216 192,397 763,402 25,953 0 0 39,703 209,994 753,851 23,822 20,448 43,210 158,652 557,037 18,536 3,310 31,944 190,171 564,451 15,062 86,085 36,827
小计 1,384,163 1,441,791 1,610,263 1,614,296 1,207,527 1,290,836
福特品牌合计 2,057,210 2,160,859 2,403,542 2,376,841 1,809,927 1,891,518
乘用车 MKS Town car MKZ 12,217 9,460 27,529 12,524 1,001 28,053 10,793 0 32,361 8,160 34,009 6,260 26,769 5,428 22,963
小计 49,206 41,578 43,154 42,169 33,029 28,391
轻卡 MKC MKT MKX Navigator 0 5,024 23,395 8,018 0 7,094 25,107 8,371 0 6,014 23,913 8,613 13,077 4,800 23,995 10,433 6,418 3,725 18,728 5,888 18,237 3,409 15,167 8,760
小计 36,437 40,572 38,540 52,305 34,759 45,573
林肯品牌合计 85,643 82,150 81,694 94,474 67,788 73,964
Ford Motor 合计 2,143,101 2,243,009 2,485,236 2,471,315 1,877,715 1,965,482
福特市场占有率 16.8% 15.5% 15.9% 14.9% 15.1% 15.1%
美国轻型车合计 12,779,007 14,492,398 15,603,678 16,531,070 12,432,208 13,053,284
乘用车与轻卡的比例
2011年 2012年 2013年 2014年 2014年 1~9月 2015年 1~9月
Ford Motor 乘用车 33.7% 33.9% 33.7% 32.6% 33.8% 32.0%
轻卡 66.3% 66.1% 66.3% 67.4% 66.2% 68.0%
美国 轻型车市场 乘用车 49.6% 51.6% 50.1% 48.0% 47.7% 44.4%
轻卡 50.4% 48.4% 49.9% 52.0% 52.3% 55.6%

资料:Automotive News

 (注)F-Series包含Super Duty。2014年销量为F-150:700,796辆、Super Duty:53,055辆。

 



LMC Automotive 产量预测:福特2018年全球产量预计将达677万辆

(LMC Automotive社、9月 2015)

Ford生産予測  根据LMC Automotive公司的产量预测(2015年9月),福特2015年轻型车产量将达643万辆,比2014年增加39万辆(增加6.4%),其后将缓慢扩大,到2018年将达到677万辆。

  2015年增加的39万辆将主要在美国(19万辆)和西班牙(12万辆)实现。在美国,福特 Transit 与新款福特 Mustang 的全年生产作出贡献。然而,今后美国的生产将逐渐减少,预计2018年产量将达211万辆。福特在密歇根总装工厂生产的Focus和C-max计划到2018年转移至墨西哥工厂生产。墨西哥的产量2014年至2017年间将保持在44万辆前后,到2018年预计将迅速增加51%,达到67万辆。

  在中国,2015年生产93万辆,尽管市场整体减速,仍将比2014年增加6.6%。2015年之后将逐步扩大,到2018年将达到113万辆。

  在德国的产量预计到2018年将比2014年增加22.2%,增至80万辆。西班牙2015年产量预计在40万辆,比2014年增加12万辆(增加42.7%)。福特向Valencia工厂投资26亿美元,将其改造为全球最先进的柔性制造工厂之一。

  土耳其2015年产量将比2014年增加8.5万辆(增加36.3%),达到32万辆。据LMC Automotive消息,关于福特的欧洲生产体系,将减少成本较高的北欧地区的生产,更多地充分利用生产Transit Courier、Transit van的土耳其工厂。

福特2018年全球产量预计在677万辆

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ford Ford 5,380,038 6,036,877 5,914,374 6,304,470 6,442,047 6,458,411 6,625,018
Lincoln 85,270 99,214 131,189 126,484 138,105 147,487 141,192
Troller 1,027 1,011 1,242 1,418 983 1,064 1,071
Total 5,466,335 6,137,102 6,046,805 6,432,372 6,581,135 6,606,962 6,767,281
USA Ford 2,058,389 2,279,516 2,218,173 2,401,274 2,355,043 2,279,750 2,050,929
Lincoln 24,334 21,507 54,019 58,260 57,151 69,057 65,714
USA sub-total 2,082,723 2,301,023 2,272,192 2,459,534 2,412,194 2,348,807 2,116,643
China Ford 475,437 754,418 870,759 928,045 988,648 1,042,893 1,133,500
Germany Ford 694,004 616,364 653,926 739,292 729,505 753,682 799,086
Mexico Ford 423,423 469,780 392,169 401,512 407,925 397,537 625,227
Lincoln 20,740 45,615 39,444 37,355 41,764 42,910 41,604
Mexico sub-total 444,163 515,395 431,613 438,867 449,689 440,447 666,831
Spain Ford 134,748 227,751 282,581 403,372 417,426 380,443 353,549
Turkey Ford 264,735 274,995 233,056 317,581 325,033 322,291 325,644
Brazil Ford 275,773 351,467 268,923 244,962 243,158 268,891 279,883
Troller 1,027 1,011 1,242 1,418 983 1,064 1,071
Brazil sub-total 276,800 352,478 270,165 246,380 244,141 269,955 280,954
India Ford 115,570 119,298 151,102 159,426 216,930 244,260 256,754
Thailand Ford 136,418 156,240 147,202 135,317 188,115 230,034 249,946
Canada Ford 215,728 226,266 187,570 181,680 210,061 200,340 192,637
Lincoln 40,196 32,092 37,726 30,869 39,190 35,520 33,874
Canada sub-total 255,924 258,358 225,296 212,549 249,251 235,860 226,511
Russia Ford 127,918 103,240 56,767 45,928 69,598 80,648 103,423
Argentina Ford 89,072 102,280 103,107 94,119 89,130 89,089 89,413
South Africa Ford 48,358 53,798 73,511 77,228 80,015 76,800 72,049
Taiwan Ford 18,959 24,135 21,504 25,888 33,647 34,013 34,365
Romania Ford 30,591 68,339 52,829 52,464 45,289 36,445 32,577
Vietnam Ford 3,075 6,074 9,297 12,287 13,070 13,122 13,679
Venezuela Ford 21,875 12,292 4,502 2,396 2,907 4,801 8,463
Nigeria Ford 0 0 0 746 2,439 3,372 3,894
UK Ford 28,031 12,989 0 0 0 0 0
Malaysia Ford 0 0 239 32 0 0 0
Australia Ford 36,288 34,356 30,521 27,603 18,244 0 0
Poland Ford 54,613 51,644 54,502 52,924 5,864 0 0
Belgium Ford 123,325 91,635 102,134 394 0 0 0
Philippines Ford 3,708 0 0 0 0 0 0
资料: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast" (September 2015)
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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