中国日系零部件配套厂:华东、华北、东北及中国整体动向

加强产能,成立新公司,投放新产品,加强现地开发

2015/11/04

概 要

  2015年1-9月中国汽车产量同比下降0.8%至1,709万辆,汽车销量同比增长0.3%达1,706万辆,市场低迷。下降幅度较大的是商用车,乘用车仅实现微增,从品牌来看,除了自主品牌和日系以外均同比下降。

  根据未来的生产和销售情况来看,各整车厂有可能修改其扩能计划。本田原计划2015年内动工建设东风本田的新工厂,现推迟。而大众则因柴油排放作假的问题,将全面更改其投资计划。

  日系汽车零部件配套厂将继续满足日美欧整车厂、中国整车厂等客户增长的需求,加强供应体系,并积极开拓新客户,因此正实施扩能和强化研发功能等措施。其中,多家配套厂进行设备扩张或新成立公司,以投放EV、HV相关、轻量化、环保、安全相关、车载信息设备等高附加值产品。

  还有部分配套厂以中国劳务成本上涨、人民币升值为由,将生产转移至印度和日本。


  本报告将介绍中国的日系零部件配套厂在华东、华北、东北以及全国的业务动向。(收录时间为2014年12月至2015年10月上旬的约10个月)

華東周辺
华东地区(点击图片打开整车厂分布地图)
華北/東北周辺
华北/东北地区(点击图片打开整车厂分布地图)
扩能
(*表示还生产新产品)
增设生产线、设备等 【江苏省】旭化成化学、积水化学*、大丰工业、东丽、日比野工业、横滨橡胶
【上海市】爱思帝
【浙江省】爱知制钢
增设工厂 【江苏省】三之星机带(第2工厂)
【天津市】椿本链条*
成立、建设/启动新公司(工厂)
(*表示生产新产品)
【江苏省】住友理工(合资)、日立金属*(合资)、武藏精密(第2生产基地)、
              杰斯比(在吉林省成立分公司)
【上海市】阿尔派(合资)、臼井国际产业、
【浙江省】臼井国际产业、中央硝子*(合资)
【天津市】新确GS汤浅
【辽宁省】寿屋Fronte(在湖北省扩建工厂)、泰极爱思(还在湖北省成立新公司)
【地区不明】日信工业*(合资)
成立、扩建技术开发基地 【江苏省】爱信精机(扩建)、市光工业(成立部门)
【上海市】丰田合成(扩建)
【天津市】斯坦雷电气(成立新公司)
代开发、制造 【上海市】先锋
转移至国外生产 【上海市】昭和、JVC建伍


日系零部件配套厂动向相关报告:

在墨西哥新建工厂 (2015年6月)、在墨西哥加强产能及巴西动向 (2015年7月)
东南亚篇 (2015年4月)、美国篇(2015年3月)
中国篇:华南、华中、西南动向 (2015年1月)
中国篇:华东、华北、东北地区及中国整体动向 (2015年2月)
印度篇 (2014年11月)
  



华东地区动向:爱信精机、市光工业、东丽、武藏精密、丰田合成

江苏省

爱信精机
转移并扩建中国研发基地
  爱信精机到2015年12月将在南通市经济技术开发区内完成爱信(南通)汽车技术中心有限公司新厂房的建设,并进行转移和扩建。除了现有的车身零部件评估设备等以外,还将引进电子系统、动力系统的设计、评估和质量管理评估设备,并完善测试跑道,建立从设计到评估的全面体系。新厂房的投资额约达10亿日元,设备等方面投资约20亿日元。
旭化成化学
加强用于氨基甲酸乙酯涂层等的HDI聚异氰酸酯产能
  2015年5月,旭化成化学旗下的旭化成精细化工(南通)有限公司启动了HDI聚异氰酸酯第2系列的生产设备,该产品用于车用氨基甲酸乙酯涂层等领域。年产能1万吨,与第1系列(年产能1万吨)合计,产能将翻番。此外,2014年11月还启动了通用型高性能聚氨基甲酸乙酯树脂原料—共聚碳酸酯(PCD)的新生产设备。年产能3000吨。将在亚洲地区建立稳定的供应体系。
市光工业
2015年成立车外后视镜的研发中心
  市光工业2014年12月完全收购生产车外后视镜的无锡光生科技有限公司(无锡市)。2015年在该公司内设置研发中心。车外后视镜原先一直在日本进行研发,这是首个日本以外的研发中心。关键技术仍继续在日本开发,中国的研发中心进行现地化开发。未来2年左右将完善设计开发体系,计划将中国的车外后视镜销售额从2014年的约70亿日元到2018年扩大至100亿日元。
住友理工
成立集中生产泥胶的合资公司
  2015年8月,住友理工与韩国防震橡胶配套厂大兴R&T在江苏省成立合资公司—大兴住理工橡塑材料(盐城)有限公司。注册资本800万美元。出资比例为住友理工40%、大兴R&T 60%。新工厂将在2016年6月投产。2家公司在华拥有多个车用防震橡胶及软管等产品的生产基地,各自生产泥胶,随着业务的扩大,需要扩能,因此新成立集中生产泥胶的合资公司。将建立为中国各地集团公司稳定供应泥胶的体系。
积水化学
在苏州工厂全新投产夹层玻璃用隔音膜
  积水化学原先在积水中间膜(苏州)有限公司(SEKISUI S-LEC (SUZHOU) CO., LTD.)生产一般的中间膜,2015年4月起全新投产夹层玻璃用隔音中间膜。中国生产的汽车越来越多采用隔音玻璃,除了挡风玻璃以外,其应用还扩大至前车窗玻璃以及天窗等,市场规模有所扩大。为此,积水化学开始进行现地生产。将2条中间膜生产线中的1条进行改造,工厂半数产量改为用于生产高附加值的隔音膜,可每年供应600万辆车。
大丰工业
加强常州市发动机滑动轴承工厂的产能
  大丰工业将分阶段在常州恒业轴瓦材料有限公司(WBM)增产发动机用滑动轴承。为实现全面生产体系,到2017年度将新建自动生产线,将月产能从2015年的500吨提高至700吨。投资额约5亿日元。目前主要供应中国整车厂的柴油发动机卡车、农机及建机,今后将正式供应日系整车厂。
东丽
江苏省南通工厂2015年起增产安全气囊基布
  东丽自2015年起在东丽高新聚化(南通)有限公司增产安全气囊基布。月平均产量从2014年的80万米扩大至120万米。投资额预计将在数亿日元。(2015年4月报道)
日立金属
2015年12月在江苏省南通市成立钕磁铁的合资公司
  日立金属2015年12月将成立钕磁铁的合资公司—日立金属三环磁材(南通)有限公司。注册资本4.5亿元。出资比例为日立金属51%、中科三环(中国最大的钕磁铁制造商)49%。日立金属认为,为了在全球实现钕磁铁业务的中长期发展,需要在华进行现地生产。将形成从原材料采购到制造和销售的全面生产体系,年生产规模将达2000吨。2016年12月将首先以1000吨的年产能开始量产,供应混合动力车及工业电机等领域。计划到2017年度实现100亿日元左右的销售额。
日比野工业
加强江苏省常熟市铝压铸件工厂产能
  日比野工业到2017年将把日比野铸件(常熟)有限公司的铝压铸件产能翻番。将陆续引进压铸机等设备,满足捷太格特以及丰田系零部件配套厂对转向零部件等的需求增长。投资额约5亿日元。2017年在华销售额预计将比2014年翻番,达成约43亿日元。
三之星机带
在苏州生产基地建设第2工厂
  三之星机带在苏州三之星机带科技有限公司的用地内建设第2工厂,计划2016年7月投产。厂房面积达7,290平方米(第1工厂10,575平方米)。投资额约5亿日元(不包括设备等)。此次建设旨在满足汽车及一般工业用各类传动机带等产品扩大的需求。(2015年8月报道)
武藏精密
2015年9月在江苏省南通市启动中国第2生产基地
  武藏精密工业2015年9月启动武藏精密汽车零部件(南通)有限公司(Musashi Auto Parts (Nantong) Co., Ltd.),计划扩大为上海及周边欧美企业供应差速器、悬架球节等产品。由于产能增加,第1生产基地武藏精密汽车零部件(中山)有限公司可满足北美的欧美整车厂订单骤增,大幅扩大用于差速器的铸件出口。此外,5年内还有意向在内陆地区建设第3生产基地。
横滨橡胶
对江苏省苏州市轮胎工厂进行扩建
  横滨橡胶计划在2015-2017年投资1200亿日元,将全球轮胎产能从2014年底的6800万条到2017年底增至7400万条,并且到2020年底进一步增至8900万条。作为其中一环,苏州优科豪马轮胎正实施扩能工程。还考虑进一步新建工厂或对现有工厂进行扩建。

 

上海市

阿尔派
成立EV车载技术开发销售合资公司
  阿尔派2015年8月成立合资公司东软瑞驰汽车技术有限公司(Neusoft Reach Automotive Technology (Shanghai)。注册资本3亿8460万元。出资比例为东软集团股分有限公司(Neusoft)41%、阿尔派的在华子公司39%、沈阳福瑞驰企业管理中心20%。新公司将开发和销售电动车等电池组管理及智能充电的重要技术、高级驾驶辅助系统、自动驾驶的重要技术、远程通讯处理系统等技术。
臼井国际产业
在上海新成立第3个配管生产工厂,在浙江省新成立管材制造工厂
  臼井国际产业到2017年将加强在华配管产能。作为其中一环,将在上海新成立第3个工厂,上海现有工厂生产的汽油直喷发动机用高压燃油配管将转移至新工厂生产。2015年内动工,计划2017年以后量产。投资额约22亿日元。此外,计划2016年在浙江省嘉兴市新成立直喷发动机用高压燃油配管的管材制造工厂。此外,还计划在广东省增产。2018年度计划将中国市场整体销售额比2014年度翻番。
爱思帝
加强AT液力变矩器产能
  爱思帝2015年开始在爱思帝达耐时 (上海) 驱动系统有限公司增设生产线。将把AT液力变矩器的年产能增加供应100万辆车,形成供应200万辆车的生产体系。随着中国环保规定的严格化,多家非日系整车厂客户对该产品的需求或将增加。
昭和
后减振器(SA)的生产或转移至印度
  随着人民币的升值,昭和考虑将上海昭和汽车配件有限公司生产的后减振器转移至印度SHOWA INDIA PVT. LTD(哈里亚纳邦)生产。计划新建工厂,到2017年投产。选择印度,除了汇率低以外,还因为与中国同样可现地采购材料。产品也将与上海工厂同样出口至全世界。
JVC建伍
导航仪的高级机型将从上海工厂转移至日本生产
  JVC建伍旗下的上海建伍电子有限公司(SHANGHAI KENWOOD ELECTRONICS CO.LTD)与印度尼西亚子公司生产的导航仪中,高级机型将转移至日本长野工厂生产,2015年10月即将投产。由于日元兑美元汇率稳定保持在120日元左右,因此在日本国内售后市场销售的导航仪月产量将在3000台至1万台左右。计划数年内在日本生产半数的售后市场导航仪和经销店选配导航仪 (年45万台)。通过集约生产,降低灾害带来的风险。(2015年10月报道)
丰田合成
上海2015年开设技术开发基地
  丰田合成为加强在华技术开发职能,2015年对地区统筹公司丰田合成(上海)管理有限公司(Toyoda Gosei (Shanghai) Co., Ltd.)进行转移和扩建。总建筑面积是原先的约4倍。新增试验区域和试验设备,在中国建立了完善的安全气囊和内外饰件等产品及橡胶、树脂等材料的评估体系。投资额约3亿日元。计划到2017年度将技术担当人员比2014年增加0.5倍,增至约50人。
先锋
与百度合作推出远程信息处理系统,2015年11月起供应车机
  先锋旗下的先锋电子(中国)投资有限公司(上海市)被中国最大互联网公司百度认定为首家配合开发、制造支持 “百度Carlife”的车机的受托企业,将于2016年11月开始推出面向合作整车厂的对应车机。今后,从互联汽车到未来的自动驾驶,会考虑在更为丰富的领域上进行合作。

 

浙江省

爱知制钢
将小型电机磁铁的生产从日本转移至中国
  爱知制钢在代生产汽车小型电机磁铁的中国子公司—爱知磁石科技(平湖)有限公司(浙江省)新设生产线,到2015年底将面向中国市场全面现地化生产磁铁。将转移日本东浦工厂的设备。投资额不明。(2015年4月报道)
中央硝子
2016年起将生产锂离子充电电池用电解液
  中央硝子的合资公司浙江中硝康鹏化学有限公司(CGCS)的锂离子充电电池用电解液工厂将在2015年秋季竣工,到2016年初开始量产。一期年产能3,000吨,今后可能扩大至9,000吨。将供应给纯电动车、混合动力车。CGCS的注册资本约达15亿8700万日元。出资比例为中央硝子60%、上海康鹏化学28%、衢州康鹏化学12%。

 

 



华北地区动向:新确、GS汤浅、斯坦雷电气

天津市

新确
天津市齿圈新工厂2015年投产
  新确2014年8月成立天津新确汽车配件有限公司(SUNCALL(Tianjin)Co., Ltd.)。注册资本3.4亿日元。产品为用于变速器的齿圈,是继广州工厂之后的第2个生产基地。2015年3月开始量产。年产能170万件。投资额5.2亿日元。
GS汤浅
在天津市建设大型新工厂,将集约现有工厂的生产
  GS汤浅的天津汤浅蓄电池、天津杰士电池这2家电池工厂的设备老化,空间也局促,因此到2016年度以后将成立大型新工厂,引进最尖端设备,集约现有工厂的生产。还将在广东省的工厂增设生产线,将在华整体年产能从2014年的550万件到2015年增至950万件,到2018年增至1200万件。
斯坦雷电气
在天津市成立车灯设计开发子公司
  斯坦雷电气2015年8月成立全额出资的天津斯坦雷电气科技有限公司。注册资本约40亿日元。新公司前身是天津斯坦雷电气有限公司(TSE)的技术部门,设计、开发车灯,并销售其数据,还设计、制造和销售模具。首先供应TSE,未来还将销售至其他中国国内工厂。计划到2016年度实现约27亿日元的销售额。
椿本链条
天津工厂正时链条传动系统零部件工厂2015年8月开始量产
  椿本链条旗下的椿本链条(天津)有限公司(Tsubakimoto Chain (Tianjin) Co., Ltd.)的第2工厂2015年8月开始量产。将全新生产汽车发动机用正时链条传动系统。该工厂是是除上海工厂以外第2个生产正时链条传动系统的工厂,使椿本链条在华产能翻番。投资额约30亿日元。应对日系、欧美系整车厂订单的增加,同时还满足中国整车厂订单的扩大。该工厂定位为中国及东南亚市场的正时系统零部件的核心生产基地。

 

 



东北地区动向:寿屋Fronte、杰斯比、泰极爱思

辽宁省、吉林省

寿屋Fronte
辽宁省大连工厂等基地投产内饰件
  寿屋Fronte在华扩大地板垫等内饰件业务,到2016年度将把销售额比2014年度增加约55%,增至约110亿日元。设置在东风日产的大连工厂内的大连寿屋汽车内饰件有限公司自2015年8月起将正式投产。武汉工厂则计划加强内饰件生产线,自2016年起向东风雷诺供货。
杰斯比
无锡现地子公司成立吉林省长春工厂,将生产发泡聚丙烯颗粒
  杰斯比塑料(无锡)有限公司的长春分公司(暂称)新工厂将于2016年1月投产发泡聚丙烯颗粒。年产能1200吨。总投资额约1亿日元。此外,武汉新工厂也将在2017年1月投产。广东省东莞工厂将在2015-2016年期间更新设备,提高产能。到2017年,该产品在华整体年产能将提高至24000吨。
泰极爱思
辽宁省大连市新工厂投产,将扩大中国业务
  大连东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司的新工厂于2014年10月投产座椅。计划到2016年度生产约8万台。同期,湖北省襄阳市的新工厂也投产,泰极爱思在华座椅相关生产基地达到12个。今后,到2017年度将投资约70亿日元,加强各地生产设备及研发中心,计划将在华销售额从2014年度的约250亿日元提高至约600亿日元。目前主要供应日系整车厂,今后还将加强对中国整车厂的销售。

 

 



中国整体动向:西川橡胶、日信工业

西川橡胶
将在中国等日本外地区生产发泡树脂车窗密封槽
  西川橡胶工业目前仅在日本生产密封车窗玻璃周边的发泡树脂密封槽,今后将陆续在日本外工厂投产。该产品替代传统的橡胶材料,实现轻量化。此举旨在满足日系整车厂的海外工厂未来可能产生的需求。目前已在中国、泰国的生产基地引进挤出成型机等设备,2015年度内投产。印尼、印度、墨西哥的基地也计划到2017年度投产。投资额预计将合计达10亿日元。此外,公司还在中国的上海和广州拥有基地。(2015年8月报道)
日信工业
与奥托立夫就成立四轮车制动业务合资公司达成一致
  2015年9月,日信工业宣布,在四轮车制动控制系统、制动应用系统业务方面,将与奥托立夫公司在日本、美国、中国和泰国成立合资公司。出资比例为奥托立夫51%、日信工业49%。将充分利用奥托立夫拥有的电子控制单元及雷达传感技术,促进先进安全技术的开发,同时在销售方面也将利用奥托立夫的全球整车厂的客户基础,发展四轮车制动业务。

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